零液体排放项目计划书.pdf

商 业 计 划 书 商 业 计 划 书 项目简称 项目简称 三高废水的零液体排放 行业 行业 环保 商业计划书（机密）2目目 录录 一、公司概况.4 1、背景介绍.4 2、主要技术及服务.4 3、发展历程.5 二、市场分析.5 1、目标市场.5 2、市场切入点.6 3、市场规模及可行性分析.6 三、解决的问题.7 1、技术创新解决的问题.7 四、产品（服务）特色.8 1、科清 DTRO 与卷式膜的比较.8 2、ISE 与 MVR/MVC 的比较.9 五、渠道和资源.10 1、渠道.10 2、资源.10 六、竞争.11 1、DTRO 的竞争形势.11 2、石墨烯蒸发技术优势.11 七、SWOT 分析.12 八、业务发展状况.13 1、研发.13 2、市场开拓.13 九、公司股权结构.13 十、团队简介.14 1、基本情况.14 2、个人简介.14 3、顾问团队.14 十一、融资计划.15 1、计划及用途.15 2、发展愿景及退出机制.15 十二、战略规划.16 1、第一步.16 2、第二步.17 十三、营销.18 1、营销方案.18 2、市场开拓.18 3、运营预算.19 十四、研发预算与财务预测.20 1、研发预算.20 商业计划书（机密）32、财务预测.21 十五、风险分析.21 1、技术风险.21 2、经营风险.22 3、管理风险.22 4、财务风险.23 十六、结论.23 商业计划书（机密）4一一、公司概况公司概况 1、背景介绍、背景介绍“零液体排放技术”是公认的 21 世纪绿色节能的高新技术，当今世界，全球变暖、能源短缺、水源紧张、环境污染，其控制与解决的方案无不与零液体排放技术密切相关。中国同时面对水资源短缺与水污染严重两大问题。事实上，通过南水北调等水利工程仅仅是实现了水的时空转换，并没有改变全国水资源短缺、人均水占有量不足全球 1/4 的现状；而通过零液体排放技术实现废水资源化，既处理了污水，又实现了水的循环再生，缓解了水源短缺的矛盾。因此，国家设立“水专项”，与登月和大飞机项目一样，“水专项”被列入国家科技 16 个重大专项之一。科清环保科技（江苏）有限公司 2016 年 8 月落户常熟，立足长三角，针对化工行业的三高废水处理提供整体解决方案。江苏科清目前拥发明专利和实用新型专利 5 项。江苏科清源于北京科清，是中关村的高科技企业，2016 年承担了北京市科委“高盐污水零液体排放技术研究与应用”的课题，课题编号：Z16010101582。获得发明专利及实用新型专利 15 项，其中发明专利“界面过饱和蒸发系统及工艺”、“空气能源污水处理系统及工艺”与“DTRO 碟管膜系统”组合使用，解决高盐污水“零液体排放”的行业性难题。2、主要技术、主要技术及服务及服务 序号序号 产品或服务产品或服务 内容内容 1 化学清洗剂 应用 应用于多种膜清洗 专利技术 发明专利：201410139709.X 2 DTRO 名称 碟管式（DTRO）反渗透行业应用 专利技术 实用新型专利号：201120286091.1 3 ISE/GHV 名称 三高废水“零液体排放”处理技术 专利技术 发明专利号：201610753766.3 发明专利号：201310461047.3 实用新型专利号：201620974795.0 实用新型专利号：201420354139.1 商业计划书（机密）53、发展发展历程历程 二二、市场分析市场分析 1、目标市场目标市场 商业计划书（机密）62、市场切入点、市场切入点 3、市场规模及可行性分析、市场规模及可行性分析 三高废水“零液体排放”市场容量三高废水“零液体排放”市场容量 市场容量：每年 500 亿市场，石化、煤化工、造纸、印染、垃圾填埋及焚烧、采矿、医药等 竞争优势：政策保障、技术领先，自主创新，稀缺技术，不可替代，用户成本降低30%序号序号 行业行业 可行性可行性 1 火力发电 可行性 2015 年 5 月 28 日，由清华大学能源环境经济研究所和国际自然资源保护协会（NRDC）发布的中国节能政策的节水效果评价报告显示，预计到 2015 年我国火力发电的耗水量将达到 903 亿方，约占全国用水量的 15%。903 亿方 x2%x5 万90 亿元/年 依据（参考大唐银华金竹山火力发电厂 2015 年2月招标项目推算）2 煤化工 可行性 按照“十二五”期间能开工的煤化工项目的上限计算，允许用水指标达 6.58 亿吨/年 6.58 亿方 x10%（零排放）x5 万33 亿元/年 依据（中电投伊南煤制天然气项目推算）3 造纸 可行性 环保总局 2005 年统计数据，造纸产生废水 40 亿吨/年。商业计划书（机密）740 亿吨 x15%x5 万30 亿元/年 依据 制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544-2008）4 纺织 可行性 环保总局 2006 年统计数据，纺织工业废水排放 18亿吨 18 亿吨 x30%x5 万30 亿元/年 依据 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)5 垃圾填埋 可行性 按照国际惯例每人每天产生 1 公斤垃圾，则每天 130万吨。130 万 x365 天 x30%（渗滤液）x80%（无害化处理）x15%x5 万45 亿元/年 依据“十二五”规划 6 其他 钢铁、石化、食品、医药、采矿等估算 250 亿元/年 三、解决的问题三、解决的问题 1、技术创新解决的问题、技术创新解决的问题 技术和服务技术和服务 解决的问题解决的问题 零液体排放解决方案 处理了污水，实现废水资源化。建设成本和运营成本降低 30%。自主创新，打破国外技术壁垒；发明专利，独创技术，解决“三高废水处理”行业性难题。商业计划书（机密）8 运营成本（运营成本（100100 吨为例）吨为例）数量数量 单位单位 成本（元）成本（元）小计（元）小计（元）备注备注 三高废水三高废水 100100 吨吨 2020 20002000 两级两级DTRODTRO后排放后排放 7575 吨吨 0 0 0 0 达标排放达标排放 浓缩液浓缩液 2525 吨吨 6060 15001500 蒸发后干化物蒸发后干化物 3 3 吨吨 合计合计 35003500 运营成本：运营成本：35003500100=35100=35 元元/吨吨 备注：工程造价备注：工程造价 6 万元万元/吨，吨，100*6=600 万元万元 四、产品（服务）特色四、产品（服务）特色 1、科清、科清 DTRO 与卷式膜的比较与卷式膜的比较 项目 DTRO 卷式膜 应用 方向 应用最多的领域 高浓度废水处理、应急供水 给水、市政污水 技术 原理 原理 溶剂的扩散传递 溶剂的扩散传递 工艺 碟管式膜片膜柱 卷式封装 流体运动方式 切向流 切向流 单向流程 7.62cm 100cm 浓度极化 无 严重 最大 SDI(污染指数)15 3 商业计划书（机密）9 工程 应用 特点 是否堵塞 不易 容易 膜片寿命 3 年 1 年以下 预处理 不需要 一定要 受预处理影响 无 很大 进水最大 COD 超过 62000mg/l 小于 1000mg/l 进水最大 SS 超过 2500mg/l 小于 100mg/l 膜片更换 单张 整卷 换膜方法 简便 复杂 2、ISE 与与 MVR/MVC 的比较的比较 商业计划书（机密）10 五、渠道和资源五、渠道和资源 1、渠道渠道（1）中关村的创新平台。（2）10 年的积累，上下游技术集成。（3）引入战略投资者，如石化、煤化工、电力、钢铁等行业巨头，在项目上保证主营收入。（4）搭建“互联网+环保”的垂直服务平台，实现商业模式创新。2、资源资源（1）独一无二的资源：自主创新的团队，领先 23 年的技术，具有稀缺性、不可替代性、高性价比。（2）军工、海外的技术人员支持。（3）必要资源：拥有时代的机遇，资本的力量，创新的团队等。（4）市场资源：巨大的市场空间，大环保的概念，人心所向。商业计划书（机密）11 六六、竞争竞争 1、DTRO 的竞争形势的竞争形势 本公司的“高压射流膜装置-DTRO”（专利号 201020184286.0），与德国、美国、加拿大的 DTRO 相媲美，是反渗透的一种形式，是专门用来处理高浓度污水的膜组件，其核心技术是碟管式膜片膜柱。碟管式膜技术曾被欧盟列为对华禁运技术，本公司成功研制的“DTRO”，改进了技术缺陷，提高了实用性和可靠性，性价比高，本地化服务。DTRODTRO 竞争情况竞争情况 品目品目 国外竞争对手国外竞争对手 厂家厂家 罗格汉姆 （ROCHEM）颇尔 (PALL）流体系统 东丽 科清环保 产地产地 德国 美国 加拿大 日本 中国 开发时间开发时间 1988 年 1989 年 90 年代 90 年代 2014 年 全球市场全球市场占有率占有率 15%30%10%10%刚开始 市场价格市场价格 4.5 万支 5 万支 4.5 万支 5 万支 3 万支 2、石墨烯蒸发石墨烯蒸发技术优势技术优势 高技术、高附加值、稀缺性、难以复制高技术、高附加值、稀缺性、难以复制 对比项目 GHV MVR 蒸发方式 热传导动能蒸发 热传导动能蒸发 蒸汽加热方式 石墨烯电加热 蒸汽压缩升焓 电热效率 高（大于 95%）70%-90%（取决于压缩机性能）能量回收方式 热传导 热传导 浓液排出要求 固液混合物 必须为液态 商业计划书（机密）12 七、七、SWOT 分析分析 造价（吨水/天）5 万元 6-10 万元 运营耗电 25 度/吨 23-70 度/吨 设备寿命 高（不易腐蚀）低（易腐蚀报废）结垢 不易结垢 容易（列管处）清洗频率 低 高 清水回收率 高 低 维护性能 好 差（列管价值高且更换困难）商业计划书（机密）13八、八、业务发展状况业务发展状况 1、研发、研发（1）已拥有发明专利及实用新型专利 5 项。（2）正在迭代核心技术（3 项）的 2.0 版本。（3）在方浜工业园选定了研发、生产和调试工厂。（4）石墨烯蒸发技术准备初试。（5）正在与苏州大学筹建“产学研基地”。2、市场开拓、市场开拓（1）与海虞新材料产业园建立了良好的互动，对其中 7 个排污企业的水质进行了检测分析。（2）针对三高废水处理的技术应用，与华道生物公司合作，对该厂的 5 种废水进行初试，技术上验证了解决方案的可行性。（3）技术的成功案例：2016 年 5 月，签署了河北衡水天润化工废水处理“零液体排放”项目，合同额 510 万。九、公司股权结构九、公司股权结构 科科清环保（江苏清环保（江苏）有限公司）有限公司 俞德仁俞德仁 31%张迎立张迎立 5%邸永胜邸永胜 5%凌丽亚凌丽亚 18%北京科清（企业）北京科清（企业）41%商业计划书（机密）14十、团队简介十、团队简介 1、基本情况、基本情况 创业合伙人：创业合伙人：1、俞德仁 2、张迎立 3、邸永胜 4、杨顺生 分工与互补：分工与互补：俞德仁负责公司全面工作 张迎立负责技术研发 邸永胜负责项目执行 吴先昌、杨顺生为顾问 2、个人简介个人简介 俞德仁：创始人俞德仁：创始人,负责全面工作。负责全面工作。中央党校硕士，曾服务于中科曙光、清华同方长达 10 年，在水务领域有超过 10 年的多角色工作经验。同时任北京市青年闽商促进会副会长、北京龙岩商会副会长兼副秘书长、福建企业总商会理事、中关村成长型科技企业促进会理事。张迎立：联合创始人，负责研发。张迎立：联合创始人，负责研发。宁夏大学机械系本科，曾在中国空空导弹研究院、中国运载火箭技术研究院工作，历经工程师、技术科主任、技术副厂长等职。在环保领域有超过 10 年的研发经验（天地人、首大），所负责垃圾填埋场项目近百个，包括浦东，北京阿苏卫、安定、北神树，深圳老虎坑，铁岭，东营，重庆长生桥，汉江流域治理世界银行贷款项目。邸永胜：联合创始人，负责项目执行。邸永胜：联合创始人，负责项目执行。华北理工大学环境工程本科；在天地人有超过 10 年垃圾渗滤液处理现场工作经验。先后任运营部区域经理、项目经理、项目管理部经理。3、顾问团队、顾问团队 吴先昌：顾问。吴先昌：顾问。高工，同济大学工学硕士、新加坡南洋理工大学硕士。曾任主要职务：（1）福建龙岩市环保局副局长兼环境科研设计院院长；（2）三达膜科技有限公司副总经理（新加坡上市）；（3）厦门绿创科技有限公司总经理、董事；（4）斯恩威（中国）自控系统工程有限公司顾问。杨顺生：顾问。杨顺生：顾问。西南交大博导，留德工学博士。四川省有突出贡献的中青年专家；享受国家教委留学归国人员资助和教育部骨干教师资助计划。主要研究领域：污水处理、污泥处理与利用技术、超声波应用技术。商业计划书（机密）15十十一、融资计划一、融资计划 1、计划及用途、计划及用途 2、发展愿景及发展愿景及退出机制退出机制（1）发展愿景：3 年内新三板创新层，5 年创业板。（2）退出机制：商业计划书（机密）16 十二、战略规划十二、战略规划 根据本公司的技术、资源，结合竞争情况、根据本公司的技术、资源，结合竞争情况、融资情况、融资情况、综合国情，综合国情，制定制定了了两两步走战略步走战略。1、第一步、第一步 商业计划书（机密）17 2、第二步、第二步 商业计划书（机密）18十三、营销十三、营销 1、营销方案、营销方案 2、市场开拓、市场开拓（1）未来 12 个月的计划 市场计划市场计划 指标指标 1 13 3 个月个月 4 46 6 个月个月 7 79 9 个月个月 10101212 个月个月 合计合计 新增员工 5 5 5 5 2020 基地建设 1 1 1 1 4 4 合作化工园区 1 1 2 2 6 6 签约化工厂 1 2 2 2 7 7 销售额（万元）400 800 900 900 30003000 回款额（万元）320 640 720 720 24002400 净利（万元）60 120 135 135 450450 商业计划书（机密）193、运营、运营预算预算 未来未来 1212 个月的运营成本预算个月的运营成本预算(单位：万元单位：万元)引入投资后引入投资后 人员人员 薪资薪资 办公办公 差旅差旅 园区合作园区合作 市场推广市场推广 其他其他 第一个月第一个月 5 5 3.753.75 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 第二个月第二个月 5 5 3.753.75 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 第三个月第三个月 5 5 3.753.75 1 1 3 3 1 1 5 5 1 1 第四个月第四个月 1010 7.57.5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 第五个月第五个月 1010 7.57.5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 第六个月第六个月 1010 7.57.5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 第七个月第七个月 1515 11.2511.25 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 第八个月第八个月 1515 11.2511.25 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 第九个月第九个月 1515 11.2511.25 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 第十个月第十个月 2020 1515 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 第十一个月第十一个月 2020 1515 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 第十二个月第十二个月 2020 1515 1 1 5 5 1 1 1010 1 1 小计小计 2020 112.5112.5 1212 5252 1212 9090 1212 合计合计 310.5310.5 商业计划书（机密）20十四十四、研发预算与研发预算与财务预测财务预测 1、研发预算、研发预算 未来 24 个月，研发经费预算表（包括总经费和政府资助经费的支出与来源预算）单位：万元 预算科目名称 合计 政府资助经费 自筹经费 一、经费支出 235.5 0 235.5 1.设备费设备费 152 0 152 （1）购置设备费）购置设备费 62 0 62 （2）试制设备费）试制设备费 70 0 70 （3）设备改造与租赁费）设备改造与租赁费 20 0 20 2.材料费材料费 50 0 50 3.测试化验加工费测试化验加工费 12 0 12 4.燃料动力费燃料动力费 5 0 5 5.差旅费差旅费 6 0 6 6.会议费会议费 2 0 2 7.国际合作与交流费国际合作与交流费 2 0 2 8.出版出版/文献文献/信息传播信息传播/知识产权事知识产权事务费务费 1 0 1 9.劳务费劳务费 1.5 0 1.5 1010.专家咨询费专家咨询费 2 0 2 1111.管理费管理费 2 0 2 12.12.其他其他 二、经费来源 1.1.政府政府资助资助 0 /商业计划书（机密）212.2.自筹经费来源自筹经费来源 235.5/（1）其他财政拨款）其他财政拨款 /（2）单位自有货币资金）单位自有货币资金 235.5/（3）其他资金）其他资金 /2、财务预测、财务预测 十十五五、风险分析、风险分析 1、技术风险技术风险 技术支撑来自中关村，有着得天独厚的地理位置优势，社会环境和投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。（1）创业团队的持续创新能力得到了业界认可，研发团队从 2010 年开始做研究实践，在 2015 年获得了中国青年创新大赛的铜奖，2016 年承担北京市科委课题。商业计划书（机密）22（2）公司的 DTRO 技术国内先进，领先同行至少 2-3 年，已经量产，得到项目的检验。（3）公司的 ISE 技术、石墨烯蒸发技术是发明专利，领先其他相似技术 MVRMVC 至少 2-3 年。2、经营风险、经营风险 无论是外部风险还是内部风险，从市场需求和实际经营来看，已经取得了一定的社会效益；从将来产业化生产的设计、制造、工艺、投资、营销等进行综合分析，本项目的风险较小。（1）技术稀缺性、不可替代、难以复制。（2）价格的优势，采购成本降低 3040%，（3）客户资金的来源有充足的预算，以及央企、国企的采购。（4）战略投资者，公司希望在石化、煤化工、医药、采矿、造纸、钢铁等行业选择投资人，该行业即是目标客户。（5）商业模式的创新，互联网+环保，大环保的概念，国家政策的扶持，社会动员，公众参与，人心所向。3、管理管理风险风险 管理风险通常表现在四个部分，管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程，公司处在创业期，如一张白纸，可塑性强。着重从提高品德修养、优化管理制度、调配社会资源、创新过程管理等方面入手。（1）以人为本，不断引入高端人才，公司采取合伙人制度，同时引入股权激励措施，保证了人的积极方面。（2）以钱为根，技术+资本才能创造更大的社会价值，引入 VC，目前采取股权融资方式，有效配置资源，提供创新保障。（3）以企业文化为核心，建立共同的价值观，合作信任，荣辱与共。（4）以创新为基础，确保领先地位，持续发展。商业计划书（机密）23（5）以 KPI 为目标，确保企业绩效。（6）以质量为保证，创造民族品牌。（7）以圈子为依托，圈子对了，事就成了。（8）以时代为契机，抓住机遇，创造价值，实现环保梦、中国梦。4、财务财务风险风险 财务风险主要是由企业的负债经营引发的，负债的目的是为了在以后的经营过程中获得高于资金成本的收益，但整个经营活动的不确定性可能使原来的计划减量甚至落空，资金成本无法收回，从而形成财务风险。（1）公司目前没有负债，因此没有债务的风险。（2）目前，公司已经采取了合理规避风险的措施，具体如下：认真分析财务计划与经营计划的匹配问题。建立了风险管理机制，具有较高的风险识别和应对能力。建立了比较完善的财务分析体系，有了财务风险预警机制。（3）公司融资成功后，会聘请专业的经验丰富的财务人员加盟，建立科学合理的财务管理制度。十十六六、结论、结论 公司的产品及服务，都是以高新技术为基础的研究成果。（1）符合国家产业政策；具有广阔的市场前景；（2）自主创新，有技术壁垒，对手不容易赶超；（3）物美价廉，节省用户成本 30%以上；公司产品投入生产经营和使用，不仅具有显著的经济效益，更重要的是有着巨大的社会效益。“利用有限生命，创造无限生态”、“绿色工程、造福人类”是公司经营理念的集中体现。“创生态“创生态文明文明、树、树民族品牌民族品牌”是公司”是公司追求追求的梦想。的梦想。