绿特新能源商业计划书 .pdf

一、公司概况与行业分析一、公司概况与行业分析（一）公司概况（一）公司概况（二）业务情况（二）业务情况（三）产品介绍（三）产品介绍（四）行业分析（四）行业分析（五）竞争分析（五）竞争分析绿特新能源地处“世界风筝之都”山东潍坊，成立于2011年，注册资金3270万元，现有员工200人。公司总资产8600万元，净资产5800万元。是山东省高新技术企业，致力于热泵、节能制冷设备、锅炉研发、生产、销售。许多产品在国内处于领先地位，具有三项发明专利，拥有自主进出口经营权，产品出口欧美等三十几个国家，是我国热泵冷冻行业的领先者。绿特简介 国内第一污水源热泵企业国内第一污水源热泵企业绿特新能源绿特新能源 市场地位市场地位：中国地源热泵十大领军品牌中国地源热泵十大领军品牌行业十多项生产、节能许可或认证行业十多项生产、节能许可或认证山东省热泵节能技术工程实验室山东省热泵节能技术工程实验室公司产品销售和系统施工，占90%的收入；具有省级专业实验室，三个研发中心，拥有院士等专兼职专家100多名，其中专职人员60多名。（一）公司概况（一）公司概况第二节：资质荣誉 集中式中央空调 A类I级质安装、维修资质 压力管道安装 许可证 机电设备安装 许可证 压力容器 制造、设计 两个许可证 CE欧盟认证 节能产品认证 CCC认证 制冷设备 生产许可证 安全生产许可证ISO9001:2008质量体系ISO14000、环境18000健康认证四大中心资质荣誉三大实验室资质荣誉省级焓差实验室探伤实验室热泵实验室资质荣誉拥有3项发明专利，10多项实用新型外观专利资质荣誉多项省级科技成果多项省级科技成果序号成果名称担任角色成果先进性类型多功能多效水源热泵特种污水源超高温热泵多功能全流态化节能速冻机多功能多效水冷冷水机组高效海水源热泵自主研发自主研发自主研发自主研发自主研发成果鉴定成果鉴定成果鉴定成果鉴定成果鉴定国内领先国内领先国内领先国内领先国内领先空气源热泵烘干机组模块化冷冻节能装置自主研发自主研发国内领先国内领先成果鉴定成果鉴定超低温空气源热泵（二）产品情况（二）产品情况离心式水源热泵并联冷凝机组双螺旋速冻机高效锅炉智能换热机组南方供冷供卫生热水（7-50 ）供卫生热水用户南中部集中供暖供冷地区（7-95 ）工艺热水需求用户（160）北方冬季集中供暖地区（50-115 ）节能减排环保要求高地区厂矿企业可适用于建筑、工业节能；燃煤锅炉替代；智慧城市；新建无烟供暖城镇；工业废热废气利用能源站特点能源站特点大功率，多模块多种能源复合，智能化控制，综合能效高;超高温，供热水温度可达160；高能效，制热COP12；高压设计（二）产品情况（二）产品情况适用适用范围范围1 1、煤炭行业、煤炭行业 利用坑道排水、坑道排放尾气、瓦斯发电机组冷却循环水等，提供井口的供暖、澡堂洗浴 热水、井口附近建筑物的采暖等，由此可以大幅度降低供热成本，产生双重经济效益，运行费用减少50%以上，静态投资回收期3-5年。二、特殊行业节能技术三、核心节能技术2 2、钢铁、冶金行业、钢铁、冶金行业 热泵技术利用发电机组及空压机冷却循环水、焦化煤气冷却循环水、产品淬火冷却循环水、冲渣冷却水、低温烟气（200以下）等热源，可替代燃煤锅炉，大面积给建筑物采暖供热及工艺用热，静态投资回收期5年左右。一、通用热泵设备节能技术一、通用热泵设备节能技术 水源热泵技术、海水源热泵技术、污水源热泵技术、工业余热源热泵技术、地源热泵技术、空气源热泵技术。3 3、热电行业、热电行业 利用热泵提取冷却循环水中的低品位热量，制取50-80的高温水直接向建筑物供热，可提高供热能力40%以上，对于锅炉补水量较大的（热）电厂，可利用水源热泵提取冷却循环水中的低品位热量加热锅炉补水，从而减少抽气量，提高发电效率，同样的煤炭消耗可提高供热能力30-50%，静态投资回收期3-5年。4 4、化工、食品行业、化工、食品行业 化工、食品行业生产工艺流程复杂，废水量大，废水主要来源于冷却循环水、工艺用水、污水。此类废水温度高，水质较差，但经过适当的处理均能用于提取热量，提取的热可用于加热工艺水或锅炉补水预热，由此可节约大量的煤炭资源，并降低企业生产成本，静态投资回收期3-5年。发发 展展趋趋 势势行业需行业需求预测求预测国际趋势：今年是世界热泵年，利用新能源增速加大趋势国家政策：国家“十三五”要求大力发展可再生能源1、市场环保压力大：雾霾严重，南方采暖需求增加，居民采暖矛盾重，舒适性和个性化需求增加；市场空间增长迅速；2、国家政策导向利好：“十三五”G20峰会行业需求预测3、互联网+和向多经营模式转型：与互联网结合点多，潜力巨大。17%20%27%40%70%（四）行业分析（四）行业分析收入增长率2200190016001300 0201320142015201620171350142015331746226980604020 0优势分析优势分析机遇机遇挑战挑战 1、技术优势：专业研发机构、成果显著 2、运营优势：独立垄断性经营，收益高，收益稳定、持续 3、互联网+分布能源管控平台1、国家政策利好2、行业空间发展巨大，市场需求节节攀升。3、互联网和资本市场发展交叉推进。1、家用空调和央企等大型企业已经开始关注热泵市场。2、潜在的跨行业颠覆者二、投资亮点分析二、投资亮点分析（一）投资亮点概况（一）投资亮点概况（二）投资亮点分析（二）投资亮点分析投资亮点主要涵盖：团队、技术亮点、行业亮点、项目亮点、商业模式、骄人业绩六大方面。优秀的团队优秀的团队（一）投资亮点概况（一）投资亮点概况高效商业模式高效商业模式优秀的业绩表现优秀的业绩表现尖端研发尖端研发 技术成果技术成果政策支持政策支持 市场空间大市场空间大项目运营成熟项目运营成熟项目亮点项目亮点业业 绩绩商业商业 模式模式团团队队技术技术亮点亮点市场市场亮点亮点1 1优秀的团队优秀的团队（一）投资亮点分析（一）投资亮点分析董事长：董事长：王泽富 毕业哈尔滨工业大学热能专业，山东大学EMA毕业，绿特创办人，高级工程师，潍坊市优秀企业家,潍坊市专业技术拔尖人才，负责公司战略、投融资、并购，产品新技术开发。总经理：总经理：张文雁 大学学历，企业管理专业，从事企业管理30余年，资产管理师，是公司股东。副总经理：副总经理：王兴华 毕业于南京大学获得气动力学学士学位，并于2008获得中欧国际工商学院的EMBA学位，全面负责公司行政、法律、人力资源和政府关系协调。董事会秘书：董事会秘书：陈孝来 大学学历，主修财务会计电算化专业，中级会计师，从事企业管理10余年。市场亮点：市场前景广阔市场亮点：市场前景广阔环保需求环保需求雾霾严重、城市居民供暖舒适性差，不能满足个性化需求，带来了居民生活环境改善的巨大市场潜力。政策支持政策支持环保部对节能要求已升级为刑事责任处罚和一票否决制，提升了工业企业环保的市场规模“十三五”规划 G20峰会促进可再生能源发展，投资环境良好。储量丰富储量丰富 效益显著效益显著地热能、污水能、空气能可替代石油、煤炭等传统能源实现供冷制暖，市场前景广阔。（二）投资亮点分析（二）投资亮点分析2 2项目亮点：成熟的项目亮点：成熟的BOOBOO项目项目（二）投资亮点分析（二）投资亮点分析项目名称：吉林丰满法院建筑面积：19000平方米热负荷：1200KW总投资：90万元年运营收费：60万 年运营成本：35万运营周期：30年 投资回收期：3.6年总收益：750万项目名称：平度滨湖花园小区建筑面积：38000平方米热负荷：1600KW总投资：160万元年运营收费：79.8万 年运营成本：32.9万运营周期：20年 投资回收期:3.4年总收益：486万3 3（二）投资亮点分析（二）投资亮点分析商业模式商业模式原有商业模式：产品销售或交钥匙工程4 4新增商业模式：投资建设运营+互联网工程安装工程安装调试调试售后服务售后服务工程安装工程安装能源站、工业和建能源站、工业和建筑节能改造、运营筑节能改造、运营产业基金产业基金或渠道商或渠道商工程投资工程投资高效装备高效装备定制生产定制生产方案论证方案论证非标设计非标设计技术研发技术研发方案论证方案论证高效机组高效机组精密制造精密制造产品销售产品销售工程接单工程接单三、募集资金用途三、募集资金用途（一）募集资金用途概况（一）募集资金用途概况（二）募集资金用途（二）募集资金用途募集资金主要用于项目投入，包括但不限于创新研发投入创新研发投入增强竞争优势增强竞争优势项目投资运营项目投资运营拓展国外市场拓展国外市场更广阔国际市场更广阔国际市场更高的盈利收入更高的盈利收入（一）募集资金用途概况（一）募集资金用途概况创新研发投入创新研发投入加大研发投入，开发地热能为主的新能源技术项目；不断创新，研发更大型超高温工业用能替代热泵装备；不但研发适应市场需求的地热集成系统；能源站设备初期投资少；能源站系统运行费用低；能源站维修维护免费；提供资金解决方案；因地制宜，以客户需求为出发点，可提供个性化定制，更具灵活性，服务更周到、更全面投资替代燃煤投资替代燃煤供热技术装备供热技术装备投资工业用能技投资工业用能技术改造及工业用术改造及工业用能能源管理项目能能源管理项目钢铁冶金领域：冷却循环水；热电机组高温排放尾气热电领域：热电机组冷却循环水及高温排放尾气石化领域：采油过程中回注水；炼油厂冷却循环水；工业废水化工食品领域：冷却循环水、工业废水地热、废能热泵低地热、废能热泵低温发电能源管理项温发电能源管理项目目低温发电能源管理：适应各行业低温余热能量回收，广泛应用于电力、石化、冶金、钢铁、轻工、地热等领域。技术优势：热效率高，安全环保；系统单位投资少，投资回报期短；运行平稳，安全可靠；工业企业节能、降耗、减排、提高效益、净化环境的理想品工业废能利用工业废能利用能源管理项目能源管理项目制冷制热卫生热水生产用热水（一）募集资金用途（一）募集资金用途四、未来发展规划四、未来发展规划（一）营销策略（一）营销策略（二）盈利预测（二）盈利预测（三）融资方案（三）融资方案（一）营销策略（一）营销策略产品策略产品策略价格策略价格策略渠道策略渠道策略推广策略推广策略行业产品升级策略：节能环保的设备替代传统高能耗中央空调系统的制冷采暖、替代集中燃煤锅炉供热系统、替代工业用能（煤、气、油）系统（1）高性价比快速占领市场策略：（2）传统设备售价比竞争对手低10%,非标定制产品毛利70%（3）运营成本低于竞争对手5-10%（1）自身销售及技术服务团队：80人（2）200多家下游渠道商（3）100多家施工外包方（1）用户口碑自动推广 （2）国家政府主动推广（3）行业专家推荐 （4）下游渠道商推广（二）（二）财务指标财务指标（单位：万元）财务指标2015年2014年收入增长率毛利率净利润净利润率区域（城市）415052152496%19%6%30923%20%5.9%全国全球（二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测（单位：万元）财务指标2015年2014年2016年收入增长率毛利率净利润净利润率区域（城市）41505215700030%2496%19%25%6%30923%20%7005.9%全国全国10%全球（三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析1 1、项目介绍、项目介绍 本工程位于山东省潍坊高密市，是孚日家纺集团惠达公寓二期工程，该项目建筑面积50000，多层建筑，本建筑采用节能设计，是新型节能环保建筑，末端采用新型暖气片供暖，属民用常规舒适型空调，项目采用合同能源管理EPC形式，项目运营期10年。一、印染污水源住宅集中供暖系统节能项目分析2 2、投资运营分析、投资运营分析 该项目机房土建工程为甲方负责，公司提供甲方设备的供应、安装、维护、10年运营。该项目装机热负荷2296KW，预算投资成本为160万元。该项目运营一年利润为55万左右，收益为1055-160=390万元，该系统维护保养费用低，按每年3万元预算考虑，该项目总盈利为：390-30=360万元。序号序号初投资初投资年收益年收益运营年限运营年限回收期限回收期限十年维护十年维护费用费用总收益总收益回报率回报率1 1160160万元万元5 55 5万元万元1010年年2 2.9 9年年3030万元万元360360万元万元225%225%（二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测（单位：万元）财务指标2015年2014年2016年收入增长率毛利率净利润净利润率区域（城市）41505215700030%2496%19%25%6%30923%20%7005.9%全国全国10%全球1 1、项目介绍、项目介绍 张掖市宁和园住宅小区项目居住建筑多为6层楼房，总建筑面积约28.7万。室内设计参数：冬季住宅室内设计温度18-20，采用地板辐射采暖系统。2 2、投资运营分析、投资运营分析 宁和园住宅项目水源源热泵集中地板热采暖系统冬季130天采暖运行直接费用为12.47元/，是同比城市集中供热收取的供热费（按照25元/考虑）的49.88%考虑维护、管理、折旧、税费等总费用不超过15元/，年可节约或获得运行收入约260万元。二、住宅小区水源热泵集中供暖系统节能项目分析序序号号运营年限运营年限初投资初投资运行成本运行成本年收益年收益总收益总收益回报率回报率回收期限回收期限1 11010年年860860万元万元1515元元/260260万元万元17401740万元万元200%200%3.33.3年年（三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析（二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测（单位：万元）财务指标2015年2014年2016年收入增长率毛利率净利润净利润率区域（城市）41505215700030%249619%25%6%30923%20%7005.9%全国全国10%全球1 1、项目介绍、项目介绍 本项目位于西安，项目分为两部分：住宅楼A楼建筑面积为45965.04平方米，住宅楼B楼建筑面积为19617.5平方米；办公综合楼建筑面积为31366.38平方米，总建筑面积96948.92平方米。2 2、投资运营分析、投资运营分析 该项目采暖运行直接费用为12.50元/，制冷运行直接费用为5.00元/，是同比城市集中供热收取的供热费（按照25元/考虑）的50%，制冷按8元/收取制冷费，考虑维护、管理、折旧、税费等综合供暖制冷总费用不超过22.00元/，年运行收入约105万元。三、住宅小区城市污水源热泵系统节能项目分析序序号号运营年限运营年限初投资初投资运行成本运行成本年收益年收益总收益总收益回报率回报率回收期限回收期限1 11010年年380380万元万元2121元元/105105万元万元670670万元万元176%176%3.63.6年年（三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析（二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测（单位：万元）财务指标2015年2014年2016年收入增长率毛利率净利润净利润率区域（城市）41505215700030%2496%19%25%6%30923%20%7005.9%全国全国10%全球1 1、项目介绍、项目介绍 项目采用EPC模式为武安热电厂余热供热项目实施节能改造，使得电厂能够在原有供热面积200万平方米的基础上，增加400万平方米，项目总投资近3亿元人民币，改造工程7个月，以特许经营期内收取供暖费、入网配套费的形式收回投资，合同服务期限10年。2 2、投资运营分析、投资运营分析 入网配套费收取70元/，合计28000万元，按6年全部完成入网，每年收取配套费4666万元，采暖费用收益和电厂六四分成，实际运行采暖成本15元/左右，每年效益分成1800万。四、电厂冷凝余热利用节能项目分析序序号号运营年限运营年限初投资初投资运行成本运行成本年收益年收益总收益总收益回报率回报率回收期限回收期限1 11010年年3000030000万元万元15.0015.00元元/18001800万元万元4800048000万元万元160%160%4.64.6年年（三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析方案要点方案要点具体内容具体内容上市计划融资计划补充流动资金：500万元研发投入：100万元渠道投入：100万元项目投入：2300万元上市时间：2018年12月上市地点：新三板资金投向融资金额:3000万，对价、占股比例可议（五）投融资方案（五）投融资方案 二、投融资实施计划 1）近几年投资建设运营项目很多，而且公司已有十四年的市场铺垫，此时是切入节能、供热（冷）投资运行项目的最佳时机，且投资运营模式是未来发展大趋势。22016年拟投资3000万，用于投资运营项目，规划投资3-5个学校、医院类的集中供暖、供冷、热水项目，3-5个工业节能改造项目，2-3个小区集中供暖（冷）项目，也可操作优质的中大型节能、供热（冷）项目。3）2016年投资运营收益预估：投入回收期控制在2-3年，预计2016年底收益1500万左右。33 近五年投融资实施计划：投资运营模式是未来发展大趋势，公司已有十四年的市场铺垫，此时是切入节能、供热（冷）投资运行项目是最佳时机。2016年拟用于建设运营项目投资2300万左右，规划投资3-5个学校、医院类的集中供暖、供冷、热水项目，1-2个工业节能改造项目，2-3个小区集中供暖（冷）和煤改电项目2016年投资运营收入预估：成本回收期控制在2-3年，预计每年（含当年）收入800万左右。2017年起逐步加大医院、学校等项目投资，重点做全国煤改电项目，开始做分布式中小型能源站，股权融资3000万，项目融资3000万，16年收入800万，总投入6800万。预计每年（含当年）收入2400+800=3200万元左右。2018年起做大型复合式智慧能源站，项目融资1亿，17年收入3200万，全部投资，预计每年（含当年）收入4500+3200=7700万左右。2019年项目融资1亿，上市增发1.4亿，18年收入7700万，全部投资。预计每年（含当年）收入11000+7700=18700万元。2020年计划投资4亿，19年收入18700万，除还17年3000万融资外全部投资。每年收入（含当年）1.9+1.87=3.77亿左右。THANKS FOR WATCHING34