石油公司发展战略营销整合设计方案.pptx

一汽四环石油制品一汽四环石油制品长春一汽四环石油制品有限企业长春一汽四环石油制品有限企业长春一汽四环石油制品有限企业长春一汽四环石油制品有限企业企业发展战略企业发展战略企业发展战略企业发展战略营销整合设计方案营销整合设计方案营销整合设计方案营销整合设计方案石油公司发展战略营销整合设计方案第1页一汽四环石油制品一汽四环石油制品前前 言言长春一汽四环石油制品有限企业，长春一汽四环石油制品有限企业，是由王凯智先生成立于是由王凯智先生成立于1993年，专门从年，专门从事汽车油品经营和售后服务企业。事汽车油品经营和售后服务企业。我们主要经营各种车业汽、柴油机我们主要经营各种车业汽、柴油机润滑油，各种汽车齿轮油、润滑油、制润滑油，各种汽车齿轮油、润滑油、制动液、防冻液、动力转向油以及汽车面动液、防冻液、动力转向油以及汽车面漆等产品。漆等产品。我企业是经一汽集团企业同意，于我企业是经一汽集团企业同意，于前成立首家油品专业企业，并曾经正式前成立首家油品专业企业，并曾经正式纳入一汽贸易总企业备品销售渠道，为纳入一汽贸易总企业备品销售渠道，为一汽各服务站提供油品，油品起源于大一汽各服务站提供油品，油品起源于大连石油化工厂，技术上主要依靠于大连连石油化工厂，技术上主要依靠于大连研发中心和一汽工艺研究所。所经营每研发中心和一汽工艺研究所。所经营每一个产品都由工艺研究所及研发中心检一个产品都由工艺研究所及研发中心检测合格后投放市场，在中国汽车油品、测合格后投放市场，在中国汽车油品、卡车方面享受较高声誉，销售网点遍布卡车方面享受较高声誉，销售网点遍布全国。全国。当前企业是王晓杰，或者是王氏家族性当前企业是王晓杰，或者是王氏家族性企业，持股情况集中。企业，持股情况集中。2石油公司发展战略营销整合设计方案第2页一汽四环石油制品一汽四环石油制品简简 介介本战略营销整合设计方案为本战略营销整合设计方案为长春一汽四环石油制品有限企业长春一汽四环石油制品有限企业研研发中心发中心企业发展战略及营销整合项目。企业发展战略及营销整合项目。润滑油产业整体环境分析，对当前润滑油市场从宏观经济条件分析到市场分析及竞争环境分析，表明当前市场环境基础和必要条件为研发中心五年规划详细战略目标，确定了大发展方向，并提供了充分市场依据。一汽四环本合润滑油发展战略之组织架构调整与营销战略及系统设计关系梳理，提出了指导性设计方案、详细操作方法及完整制度建设体系。从而为一汽四环本合润滑油扩大经销渠道，提升市场拥有率能够顺利进军润滑油市场打下坚实基础。配合一汽四环本合润滑油整体战略方案实施所设定销售管理体系，并对企业内部整体计划提交预算，在此条件下所建立实施效果评定系统。3石油公司发展战略营销整合设计方案第3页一汽四环石油制品一汽四环石油制品 Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析 Part 研发中心整体战略规划研发中心整体战略规划 Part 整体经营销售系统设计整体经营销售系统设计 Part 五年战略总体规划及现金流量五年战略总体规划及现金流量简简 介介4石油公司发展战略营销整合设计方案第4页一汽四环石油制品一汽四环石油制品说说 明明1、关键内容：我企业五年规划期内产业方向与业务层面定位；2、基于战略问题研究特点：汇报中对各层次业务拓展意见主要是依据润滑油现阶段市场研究指明标准性方向和方法，供一汽四环石油制品有限企业重点考虑，在实际运作时部分发展战略及策略有待调整；制度建设主要是构建基本制度管理体系，各项规章制度详细条文须在一汽四环石油制品有限企业帮助下由研发部门自行给予完备；各大区域销售网点详细设置或变更需依据实际情况适时把握（包含注册资本确实定、注册为全资子企业抑或控股子企业、经营范围等）；营销系统整合及策略应用依据本方案提出方法深入制订实施方案，在实践帮助之下实际完成；汇报中就各业务层面提出经营目标相关数据系项目组宏观性推算，且在规划期内是动态改变，故更多地是含有参考价值。3、除非详细需要，不然凡包括企业现经营情况各种分析性意见均不再在本汇报中重复，而只给出对应结论性意见或提议，且本实施方案中对与这些意见或提议相关推理过程亦尽可能从简处理，以免无须要地增加汇报篇幅。另外，一样依据行业通例，一汽四环石油制品有限企业对本汇报就发展战略问题提出方向、策略和方案实施均拥有最终选择权。5石油公司发展战略营销整合设计方案第5页一汽四环石油制品一汽四环石油制品 Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析 Part 研发中心整体战略规划研发中心整体战略规划 Part 整体经营销售系统设计整体经营销售系统设计 Part 五年战略总体规划及现金流量五年战略总体规划及现金流量6石油公司发展战略营销整合设计方案第6页一汽四环石油制品一汽四环石油制品润滑油产业整体经济环境分析润滑油产业整体经济环境分析润滑油产业整体市场分析润滑油产业整体市场分析润滑油市场竞争分析润滑油市场竞争分析SWOT分析分析Part 润滑油产业整体环境分析润滑油产业整体环境分析7石油公司发展战略营销整合设计方案第7页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1.润滑油产业整体经济环境分析润滑油产业整体经济环境分析润滑油产业整体经济环境分析润滑油产业整体经济环境分析中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析 中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内润滑油产业影响变量分析中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国汽车用油现实状况分析中国汽车用油现实状况分析中国汽车用油现实状况分析中国汽车用油现实状况分析中国汽车行业发展对润滑油要求分析中国汽车行业发展对润滑油要求分析中国汽车行业发展对润滑油要求分析中国汽车行业发展对润滑油要求分析中国汽车行业油品准入制度和供给体系分析中国汽车行业油品准入制度和供给体系分析中国汽车行业油品准入制度和供给体系分析中国汽车行业油品准入制度和供给体系分析Part 8石油公司发展战略营销整合设计方案第8页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析整体经济环境分析润滑油商品特征润滑油商品特征国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平新时期对润滑油新要求新时期对润滑油新要求我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构行业发展将逐步规范行业发展将逐步规范9石油公司发展战略营销整合设计方案第9页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析润滑油是一个高技术含量、高附加值石油产品，其润滑油是一个高技术含量、高附加值石油产品，其润滑油是一个高技术含量、高附加值石油产品，其润滑油是一个高技术含量、高附加值石油产品，其产品专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最产品专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最产品专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最产品专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最高、技术要求最复杂石油产品。润滑油在各大国际石油高、技术要求最复杂石油产品。润滑油在各大国际石油高、技术要求最复杂石油产品。润滑油在各大国际石油高技术要求最复杂石油产品。润滑油在各大国际石油企业石油产品中数量仅占原油加工量企业石油产品中数量仅占原油加工量企业石油产品中数量仅占原油加工量企业石油产品中数量仅占原油加工量1%1%左右，不过利润左右，不过利润左右，不过利润左右，不过利润却是下游业务却是下游业务却是下游业务却是下游业务5%5%25%25%。润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济发展作用很大。发展作用很大。发展作用很大。发展作用很大。整体经济环境分析润滑油商品特征润滑油商品特征10石油公司发展战略营销整合设计方案第10页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析伴伴随伴伴随1999年大庆炼化企业年大庆炼化企业20万万吨吨/年异构脱蜡加氢装置、年克拉玛依炼厂年异构脱蜡加氢装置、年克拉玛依炼厂30万吨万吨/乍环烷基润滑油高压加氢装置投乍环烷基润滑油高压加氢装置投产，使工业用油和车用油基础油质量水平产，使工业用油和车用油基础油质量水平都到达了国际领先或同时水平，伴随高桥、都到达了国际领先或同时水平，伴随高桥、茂名、荆门等炼厂后续装置建成，规模还茂名、荆门等炼厂后续装置建成，规模还会深入扩大。在添加剂方面会深入扩大。在添加剂方面:不但有兰州、不但有兰州、锦州炼厂等大生产厂家，而且各大国际添锦州炼厂等大生产厂家，而且各大国际添加剂企业都在为中国润滑油生产提供与世加剂企业都在为中国润滑油生产提供与世界同时、周到服务。在调和伎俩方面界同时、周到服务。在调和伎俩方面:不但不但有大连、兰州炼厂等以中国传统调和伎俩有大连、兰州炼厂等以中国传统调和伎俩为主生产厂家，也有大庆、长城、统一等为主生产厂家，也有大庆、长城、统一等国际最先进在线调和、国际最先进在线调和、ABS、脉冲调和技、脉冲调和技术全方面应用。术全方面应用。整体经济环境分析国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平11石油公司发展战略营销整合设计方案第11页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析我国润滑油生产经过几十年努力，尤其是改革开放以来，经我国润滑油生产经过几十年努力，尤其是改革开放以来，经我国润滑油生产经过几十年努力，尤其是改革开放以来，经我国润滑油生产经过几十年努力，尤其是改革开放以来，经过各方共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产过各方共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产过各方共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产过各方共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产能力、技术和品种质量水平上都有了很大提升和发展。到当前为能力、技术和品种质量水平上都有了很大提升和发展。到当前为能力、技术和品种质量水平上都有了很大提升和发展。到当前为能力、技术和品种质量水平上都有了很大提升和发展。到当前为止，我国润滑油产品品种已经发展到止，我国润滑油产品品种已经发展到止，我国润滑油产品品种已经发展到止，我国润滑油产品品种已经发展到1919大类大类大类大类600600多个牌号成品润多个牌号成品润多个牌号成品润多个牌号成品润滑油，可为用户提供到、到滑油，可为用户提供到、到滑油，可为用户提供到、到滑油，可为用户提供到、到44等单、多级汽、等单、多级汽、等单、多级汽、等单、多级汽、柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经济发展需要。济发展需要。济发展需要。济发展需要。整体经济环境分析国内润滑油技术水平国内润滑油技术水平12石油公司发展战略营销整合设计方案第12页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析铁路、船运、电力等发展也对润滑油提出了更高要求。伴随铁路、船运、电力等发展也对润滑油提出了更高要求。伴随铁路、船运、电力等发展也对润滑油提出了更高要求。伴随铁路、船运、电力等发展也对润滑油提出了更高要求。伴随汽车工业发展和人们环境保护意识增强，节能、高效、环境保护、汽车工业发展和人们环境保护意识增强，节能、高效、环境保护、汽车工业发展和人们环境保护意识增强，节能、高效、环境保护、汽车工业发展和人们环境保护意识增强，节能、高效、环境保护、长寿命润滑油使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境唯一选长寿命润滑油使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境唯一选长寿命润滑油使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境唯一选长寿命润滑油使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境唯一选择。择。择。择。周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对其共同要求。其共同要求。其共同要求。其共同要求。整体经济环境分析新时期对润滑油新要求新时期对润滑油新要求13石油公司发展战略营销整合设计方案第13页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析即使中国润滑油业基础建立于计划即使中国润滑油业基础建立于计划即使中国润滑油业基础建立于计划即使中国润滑油业基础建立于计划经济时期，不过大发展却是在改革开放经济时期，不过大发展却是在改革开放经济时期，不过大发展却是在改革开放经济时期，不过大发展却是在改革开放时期，经历了生产计划性和消费市场性时期，经历了生产计划性和消费市场性时期，经历了生产计划性和消费市场性时期，经历了生产计划性和消费市场性双轨过程。在原油、基础油低价和润滑双轨过程。在原油、基础油低价和润滑双轨过程。在原油、基础油低价和润滑双轨过程。在原油、基础油低价和润滑油品种相对高价巨大利益驱动下，形成油品种相对高价巨大利益驱动下，形成油品种相对高价巨大利益驱动下，形成油品种相对高价巨大利益驱动下，形成了润滑油调和厂遍地开花局面。了润滑油调和厂遍地开花局面。了润滑油调和厂遍地开花局面。了润滑油调和厂遍地开花局面。润滑油企业多达几千家，条件参差润滑油企业多达几千家，条件参差润滑油企业多达几千家，条件参差润滑油企业多达几千家，条件参差不齐。现有外国大石油企业，也有国有不齐。现有外国大石油企业，也有国有不齐。现有外国大石油企业，也有国有不齐。现有外国大石油企业，也有国有大型润滑油企业，更多是生产设备和技大型润滑油企业，更多是生产设备和技大型润滑油企业，更多是生产设备和技大型润滑油企业，更多是生产设备和技术非常落后作坊式小厂。术非常落后作坊式小厂。术非常落后作坊式小厂。术非常落后作坊式小厂。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国国企企国外大企业国外大企业作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂民民营营14石油公司发展战略营销整合设计方案第14页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析针对润滑油行业实际，中国石油、针对润滑油行业实际，中国石油、申国石化先后对润滑油业进行了重组，分申国石化先后对润滑油业进行了重组，分别于、年成立了专门润滑油企业，以期重别于、年成立了专门润滑油企业，以期重树润滑油行业形象，担当起与外油抗争重树润滑油行业形象，担当起与外油抗争重担。不过，进行专业化重组以后，两大润担。不过，进行专业化重组以后，两大润滑油企业连续表面亏损使业务再陷困境，滑油企业连续表面亏损使业务再陷困境，不但未能实现同国际石油企业竞争、振兴不但未能实现同国际石油企业竞争、振兴民族润滑油工业初衷，而且在同民营企业民族润滑油工业初衷，而且在同民营企业竞争中也露出了可能要落下风征兆。竞争中也露出了可能要落下风征兆。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国国企企国外大企业国外大企业民民营营作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂15石油公司发展战略营销整合设计方案第15页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析尽管中国石油、中国石化这两大石油企业在润滑尽管中国石油、中国石化这两大石油企业在润滑尽管中国石油、中国石化这两大石油企业在润滑尽管中国石油、中国石化这两大石油企业在润滑油市场中长久占有数量上绝对优势，统一石化等民营油市场中长久占有数量上绝对优势，统一石化等民营油市场中长久占有数量上绝对优势，统一石化等民营油市场中长久占有数量上绝对优势，统一石化等民营企业成长也很快，市场拥有率增势强劲，不过，真正企业成长也很快，市场拥有率增势强劲，不过，真正企业成长也很快，市场拥有率增势强劲，不过，真正企业成长也很快，市场拥有率增势强劲，不过，真正含有中国特色是含有中国特色是含有中国特色是含有中国特色是30003000多家大大小小润滑油调和厂，其多家大大小小润滑油调和厂，其多家大大小小润滑油调和厂，其多家大大小小润滑油调和厂，其数量超出世界其它国家和地域润滑油生产厂数量总和，数量超出世界其它国家和地域润滑油生产厂数量总和，数量超出世界其它国家和地域润滑油生产厂数量总和，数量超出世界其它国家和地域润滑油生产厂数量总和，总调和能力到达总调和能力到达总调和能力到达总调和能力到达l000l000万吨万吨万吨万吨/年以上，是国内消费量年以上，是国内消费量年以上，是国内消费量年以上，是国内消费量3 3倍！倍！倍！倍！这不但造成严重供大于求，关键是严重扭曲了行业生这不但造成严重供大于求，关键是严重扭曲了行业生这不但造成严重供大于求，关键是严重扭曲了行业生这不但造成严重供大于求，关键是严重扭曲了行业生态和消费形态，使得润滑油这个原来技术含量很高行态和消费形态，使得润滑油这个原来技术含量很高行态和消费形态，使得润滑油这个原来技术含量很高行态和消费形态，使得润滑油这个原来技术含量很高行业在中国成为人人都可干、有锅就能调行当，造成了业在中国成为人人都可干、有锅就能调行当，造成了业在中国成为人人都可干、有锅就能调行当，造成了业在中国成为人人都可干、有锅就能调行当，造成了市场秩序混乱。市场秩序混乱。市场秩序混乱。市场秩序混乱。整体经济环境分析我国润滑油生产商结构我国润滑油生产商结构国国企企国外大企业国外大企业民民营营作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂作坊式小厂16石油公司发展战略营销整合设计方案第16页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.1 中国润滑油行业整体分析中国润滑油行业整体分析这种情况形成，当然有各种原因，这种情况形成，当然有各种原因，但主要还是中国润滑油业在形成过程中但主要还是中国润滑油业在形成过程中制度、体制和市场特征使然。客观上讲，制度、体制和市场特征使然。客观上讲，中国机械装备水平情况决定着对润滑油中国机械装备水平情况决定着对润滑油档次、水平要求，不过不论档次高低，档次、水平要求，不过不论档次高低，质量和品种规范性是一个严厉市场所必质量和品种规范性是一个严厉市场所必需。需。中国润滑油调和厂数量众多，鱼中国润滑油调和厂数量众多，鱼龙混杂，即使分别在龙混杂，即使分别在1992年和年、年和年、20进进行了三次有代表意义改革尝试，但仍需行了三次有代表意义改革尝试，但仍需加大力度，规范市场，正本清源。近年加大力度，规范市场，正本清源。近年中国汽车保有量快速增加，为润滑油行中国汽车保有量快速增加，为润滑油行业带来了难得发展机遇，也提供了难得业带来了难得发展机遇，也提供了难得市场规范和消费结构升级机会。政府干市场规范和消费结构升级机会。政府干预是处理当前润滑油混乱局面最快捷、预是处理当前润滑油混乱局面最快捷、最有效伎俩。应该对润滑油生产和经营最有效伎俩。应该对润滑油生产和经营实施许可制度，加大市场产品质量监督实施许可制度，加大市场产品质量监督力度。与此同时，润滑油行业本身要建力度。与此同时，润滑油行业本身要建立行业自律机构和机制，规范行业本身立行业自律机构和机制，规范行业本身行为，加强与用油行业合作。行为，加强与用油行业合作。整体经济环境分析行业发展将逐步规范行业发展将逐步规范17石油公司发展战略营销整合设计方案第17页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析 日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响 1990-年,原油价格发生了很大改变,石油输出国()屡次调整生产,但原油价格自1998年以来仍一路上扬,年到达了自1990年伊拉克入侵科威特和海湾战争时40.46美元/桶后第2个高峰期,达36.88美元/桶。受原油价格影响,润滑油基础油价格也随之上涨,到年4季度到达最高点。原油价格改变：（1990-年）整体经济环境分析18石油公司发展战略营销整合设计方案第18页一汽四环石油制品一汽四环石油制品 基础油价格上涨造成润滑油生产成本提升,润滑油制造商购置成本平均上升100美元/(约23%),其中原料成本增加约90美元。润滑油供给商能将其中60美元转嫁给客户,但剩下40美元必须由自己负担。一些企业经过制订主动营销策略增加销量及加强成本控制,有效地填补了因为成本上升而造成经济损失。但也有一些润滑油制造商无力应对基础油价格上涨不利。局部区域出现了巨额亏损,甚至可能被逐出这一行业。1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析 日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响日益增加成本对润滑油市场影响整体经济环境分析19石油公司发展战略营销整合设计方案第19页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析 企业合并和吞并对润滑油市场影响企业合并和吞并对润滑油市场影响企业合并和吞并对润滑油市场影响企业合并和吞并对润滑油市场影响 近年来,伴随润滑油需求日益萎缩,润滑油生产也更为集中。据初步预计,润滑油生产商已从20世纪90年代1700多家降低到当前不到1400家,预计到年全球润滑油企业会降到8001000家。而伴随几家大润滑油企业重组和吞并,促使世界润滑油市场更为集中。整体经济环境分析20石油公司发展战略营销整合设计方案第20页一汽四环石油制品一汽四环石油制品 汽车工业发展对润滑油市场影响汽车工业发展对润滑油市场影响汽车工业发展对润滑油市场影响汽车工业发展对润滑油市场影响润滑油最主要直接用户之一是汽车润滑油最主要直接用户之一是汽车润滑油最主要直接用户之一是汽车润滑油最主要直接用户之一是汽车,汽车工业发展能够部分反应汽车工业发展能够部分反应汽车工业发展能够部分反应汽车工业发展能够部分反应出润滑油市场供需情况。出润滑油市场供需情况。出润滑油市场供需情况。出润滑油市场供需情况。整体经济环境分析1.2 国内润滑油产业影响变量分析国内润滑油产业影响变量分析21石油公司发展战略营销整合设计方案第21页一汽四环石油制品一汽四环石油制品汽车工业作为我国国民经济支柱产业，近十几年来得到快汽车工业作为我国国民经济支柱产业，近十几年来得到快汽车工业作为我国国民经济支柱产业，近十几年来得到快汽车工业作为我国国民经济支柱产业，近十几年来得到快速发展速发展速发展速发展,形成了以形成了以形成了以形成了以一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津为主体七大汽车生产基地。当前，已基本形成了为主体七大汽车生产基地。当前，已基本形成了为主体七大汽车生产基地。当前，已基本形成了为主体七大汽车生产基地。当前，已基本形成了微、轻、中、重微、轻、中、重微、轻、中、重微、轻、中、重百分比配套汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产百分比配套汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产百分比配套汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产百分比配套汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产轿车、轿车、轿车、轿车、轻型载货车、中型载货车和重型柴油车轻型载货车、中型载货车和重型柴油车轻型载货车、中型载货车和重型柴油车轻型载货车、中型载货车和重型柴油车性能及制造工艺已到达国性能及制造工艺已到达国性能及制造工艺已到达国性能及制造工艺已到达国外外外外8080年代后期或年代后期或年代后期或年代后期或9090年代水平。年代水平。年代水平。年代水平。1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况整体经济环境分析22石油公司发展战略营销整合设计方案第22页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况我国汽车工业发展现实状况整体经济环境分析23石油公司发展战略营销整合设计方案第23页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析汽车发展与人均汽车发展与人均汽车发展与人均汽车发展与人均GDPGDP水平关系水平关系水平关系水平关系整体经济环境分析 20世纪90年代以来，中国汽车销量年均增长14%,而轿车销量年均增长达31%。2001一年进入新一轮高速增长久，年均增幅保持在20%一40%。比较发达国家经验，可以发现，在人均GDP水平按购买力平价计算达到4000美元之后，人均汽车保有量相对于国民经济增长弹性通常会由1.7一1.8上升到2.6一2.7。目前中国人均GDP水平按购买力平价计算接近3000美元，所以，到20以后，中国轿车需求渴望有更快发展。根据国务院发展研究中心未来十年汽车工业发展前景分析和速度保持水平研究报告，到2005中国人均GDP水平按购买力平价计算将超过4000美元，人均汽车保有量可达23辆/千人，而到2010年人均汽车保有量将达到47辆/千人，人均轿车保有量将达到17辆/千人，与日本20世纪60年代中期和韩国20世纪90年代中期水平相当。24石油公司发展战略营销整合设计方案第24页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析中国汽车在世界市场中位置中国汽车在世界市场中位置中国汽车在世界市场中位置中国汽车在世界市场中位置整体经济环境分析 20中国经济增加到达8%，20中国汽车产量在世界排名由年第八位跃升为第五位，轿车产量由年第十四位上升为第十位。年中国已成为世界汽车第，四大市场。25石油公司发展战略营销整合设计方案第25页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析1996一年我国汽车和轿车产量增加及轿车占汽车总产量百分比26石油公司发展战略营销整合设计方案第26页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析 2002 年底，全国汽车销售 324.81 万辆，同比增加 36.65%，而轿车销售112.6万 辆，同比增加56.08%占汽车销售总量 34.6%，超出 20需求量预测其中进口轿车超出 9万辆，约占轿车市场份额 9%。27石油公司发展战略营销整合设计方案第27页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析 依据国家经贸委中国汽车工业“十五”规划书年汽车保有量总保有量预计将到达2465万-2545万辆，其中轿车为830万一870万辆。2002一20全国汽车保有量为4400万一5000万辆，其中轿车保有量为2200万一2700万辆。28石油公司发展战略营销整合设计方案第28页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析 年汽车总需求量预计将到达310万一330万辆，其中轿车110万一120万辆。2002一20国内车需求量将到达90万一146万辆，到20，全国汽车需求量为550万一600万辆，其中轿车需求量为350万一400万辆。29石油公司发展战略营销整合设计方案第29页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析 加入WTO后，我国从年1月1日起，将排量3L以下轿车进口税从70下降到43.8。排量3L以上轿车进口税，从80下降到50。到20，汽车进口税降到25。30石油公司发展战略营销整合设计方案第30页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.3 中国国内汽车产业总体分析中国国内汽车产业总体分析轿车发展轿车发展轿车发展轿车发展整体经济环境分析 年上六个月我国轿车销量超出49万辆，同比增加36%。排量1.3一1.8L中等轿车，是轿车市场中主要车型，年上六个月共销售277703辆，约占市场份额57左右。排量1.8一2.5L较高档轿车，共销售55734辆，约占市场份额11.4%左右。前二者约占市场份额70。从对年上六个月进口轿车分析来看，进口汽油机轿车正转向高档化。一些少见车型也出现在中国，如宾利、保时捷、玛莎拉蒂、林肯、牧马人吉普、PT巡游者、阿尔法罗密欧等。（柴油车数量极少，完全能够忽略。）31石油公司发展战略营销整合设计方案第31页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.4 中国汽车用油现实状况分析中国汽车用油现实状况分析整体经济环境分析 我们调查了解了我们调查了解了11家汽车制造厂生产概况，家汽车制造厂生产概况，购油渠道和汽车用油情况，分析以下：购油渠道和汽车用油情况，分析以下：一汽大众一汽本部北京吉普包头北方飞驰重型内蒙古北方重型天津汽车夏利企业中国重型沈阳金杯客车沈阳金杯通用哈尔滨东安汽车一汽哈尔滨轻型车厂32石油公司发展战略营销整合设计方案第32页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.4.1 1.4.1 一汽一汽一汽一汽大众大众大众大众产产品品捷捷达达年生产能力：年生产能力：15万辆万辆配置：直列四缸电喷汽油机配置：直列四缸电喷汽油机三元催化三元催化转化器转化器一汽大众生产捷达轿车一汽大众生产捷达轿车94000辆辆现市场保有量：现市场保有量：50万辆万辆奥奥迪迪年生产能力：年生产能力：3万辆万辆配置：正在生产奥迪配置：正在生产奥迪A6车为欧洲新潮车车为欧洲新潮车型，发动机由德国提供，排量分别为型，发动机由德国提供，排量分别为1.8、2.4、2.8L等，均为多点电喷式，配三元等，均为多点电喷式，配三元催化转化器，部分车型配置自动变速箱。催化转化器，部分车型配置自动变速箱。一汽大众生产奥迪轿车一汽大众生产奥迪轿车15800辆辆现市场保有量：现市场保有量：3万辆万辆发动机发动机年生产年生产27万台发动机。万台发动机。发动机除为捷达车配套外，还返销至西发动机除为捷达车配套外，还返销至西班牙和巴西大众汽车厂。班牙和巴西大众汽车厂。整体经济环境分析中国汽车用油现实状况分析33石油公司发展战略营销整合设计方案第33页一汽四环石油制品一汽四环石油制品装车及服务油装车及服务油捷达轿车发动机油为捷达轿车发动机油为SG15W/40，齿轮，齿轮油和变速箱油为油和变速箱油为GL-575W/90，上述装，上述装车油用量分别为车油用量分别为300吨、吨、180吨，当前年吨，当前年需服务油量分别为需服务油量分别为9600吨、吨、3000吨。吨。整体经济环境分析中国汽车用油现实状况分析奥迪A6轿车装车发动机油为SJ 5W/40，齿轮油和变速箱油为GL-5 75W/90，动力转向器油用德国潘多星。装车用发动机油55吨，齿轮油和变速箱油32吨，服务油年用量分别为315吨、120吨。34石油公司发展战略营销整合设计方案第34页一汽四环石油制品一汽四环石油制品装车及服务油装车及服务油供给渠道供给渠道一汽一汽大众装车油由营口福斯和一汽四大众装车油由营口福斯和一汽四环贝多菲亚供给，各占环贝多菲亚供给，各占50%供油份额。供油份额。营口福斯和一汽四环贝多菲亚各供装车营口福斯和一汽四环贝多菲亚各供装车油油200吨。吨。捷达服务油由贝多菲亚、营口福斯、北捷达服务油由贝多菲亚、营口福斯、北京长城和广西京长城和广西515（台独资）供油。分（台独资）供油。分配供油份额分别为配供油份额分别为40%，15%、40%和和5%。据贝多菲亚企业介绍，贝多菲亚。据贝多菲亚企业介绍，贝多菲亚和长城各供服务油和长城各供服务油12万桶（万桶（4L），按此），按此推算，这四家供油量只占市场服务油用推算，这四家供油量只占市场服务油用量量10%。当前奥迪装车油和服务油都由营口福斯当前奥迪装车油和服务油都由营口福斯供油，动力转向器油按德国大众要求使供油，动力转向器油按德国大众要求使用德国潘多星，还未给其它供油商认证。用德国潘多星，还未给其它供油商认证。整体经济环境分析中国汽车用油现实状况分析35石油公司发展战略营销整合设计方案第35页一汽四环石油制品一汽四环石油制品设备加工用油及供给渠道设备加工用油及供给渠道一汽大众设备加工用油主要有液压油、工业齿轮油、切削液、拉伸油、磨一汽大众设备加工用油主要有液压油、工业齿轮油、切削液、拉伸油、磨削油、淬火油、防锈油等，也主要由福斯、贝多菲亚、削油、淬火油、防锈油等，也主要由福斯、贝多菲亚、Esso、Shell及及Mobil等企等企业供油。业供油。液压油：液压油：每年大约需要100吨，用于进口冲床。一汽四环贝多菲亚、Mobil、Castrol、Esso和营口福斯先后供过这类油，当前只有营口福斯和Esso供油，其中营口福斯供30吨，Esso供70吨。价格（每桶）为一汽四环贝多菲亚7000元/吨、营口福斯11000元/吨、Esso13000元/吨工业齿轮油：工业齿轮油：每年大约需要2030吨，用于引进德国洪茨贝克变速箱及传动箱生产线。当前为营口福斯供油，价格为60007000元/吨。切削液：切削液：每年大约需要浓缩液4050吨，价格为2万 2.6 万元/吨。用于铝件、钢件及铸件加工，如用于从德国引进Klubber企业铝加工线（生产缸盖）、洪茨贝壳变速箱加工线等。当前为营口福斯供货。拉延油：拉延油：用于引进艾尔福特冲床等设备冲延加工，每年需要30 40吨，由沈阳帕卡和一汽四环贝多菲亚供油。其中，沈阳帕卡供油基拉延油，一汽四环贝多菲亚供水基拉延油,价格(含桶)为沈阳帕卡13000元/吨、一汽四环贝多菲亚7000元/吨。磨削油：磨削油：每年大约需100吨，用于曲轴加工线.一汽四环贝多菲亚曾供油45年，后因反应所供产品对皮肤有刺激，现改为营口福斯供油，价格（含桶）为11000元/吨。淬火油：淬火油：由一汽四环贝多菲亚供油。防锈油每年大约需要30吨，其中包含一汽、大众出口件防锈用油。由一汽四环贝多菲亚、Esso、Shell及Mobil提供。其它油用量较少，基本由Mobil、Shell、Esso等国外企业提供。整体经济环境分析中国汽车用油现实状况分析36石油公司发展战略营销整合设计方案第36页一汽四环石油制品一汽四环石油制品1.4.2 1.4.2 一汽本部（即未合资部分）一汽本部（即未合资部分）一汽本部（即未合资部分）一汽本部（即未合资部分）主要生产轻型卡车、中重型卡车及红旗主要生产轻型卡车、中重型卡车及红旗牌轿车。牌轿车。轻型卡车：年生产能力轻型卡车：年生产能力15万辆，生产万辆，生产67000辆，现社会保有量辆，现社会保有量40万辆；万辆；中重型卡车：生产能力中重型卡车：生产能力12万辆，生产万辆，生产117000辆，社会保有量辆，社会保有量80万辆；万辆；红旗轿车：年生产能力红旗轿车：年生产能力3万辆，生产万辆，生产15000辆，社会保有量约辆，社会保有量约3万辆。依据一万辆。依据一汽规划，年原红旗轿车不再生产，而改汽规划，年原红旗轿车不再生产，而改为按订单要求生产豪华型红旗车。为按订单要求生产豪华型红旗车。整体经济环境分析中国汽车用油现实状况分析37石油公司发展战略营销整合设计方案第37页一汽四环石油制品一汽四环石油制品装车及服务油装车及服务油供给渠道供给渠道轻型货车以配套轻型货车以配套488汽油机为主，使用汽油机为主，使用SF10W/30汽油机油。齿轮油和变速箱汽油机油。齿轮油和变速箱油为油为GL-480W/90、85W/90，汽油，汽油机油由长城、大连和三联等厂家提供，机油由长城、大连和三联等厂家提供，齿轮油和变速箱油由沈阳化工厂和大庆齿轮油和变速箱油由沈阳化工厂和大庆提供，装车油年用量分别为提供，装车油年用量分别为230吨、吨、310吨，服务油用量分别为吨，服务油用量分别为4200吨、吨、280