新能源车行业趋势及发展模式展望.pptx

2017 年12月7日1新能源新能源车车行行业发业发展的十大展的十大预见预见 1共享出行的前景与共享出行的前景与创创新之道新之道 3造造车车新新势势力下的力下的产产品品竞竞争格局争格局 22新能源新能源车车行行业发业发展的十大展的十大预见预见 1共享出行的前景与共享出行的前景与创创新之道新之道 3造造车车新新势势力下的力下的产产品品竞竞争格局争格局 21.1 中国市中国市场场成成为为全球全球纯电动纯电动乘用乘用车车市市场场增增长长引擎引擎 全球纯电动乘用车出现强劲增长,2017年1-10月累计销量达57.7万辆，同比增长58%；2017年1-10月中国纯电动乘用车销量占全球52%，排名首位；北汽新能源EC系列销售49,191辆，排名全球第一。1577,46058%2013年年-2017年年10月全球月全球纯电动纯电动乘用乘用车销车销量量各国各国补贴补贴与与 通行政策通行政策能耗和排放能耗和排放法法规规从从严严个人需求个人需求快速增快速增长长单位：辆2017年年1-10月全球月全球纯电动纯电动乘用乘用车车Top5国家国家销销量量42,0718149,191Model S300,468中国 美国月全球月全球纯电动纯电动乘用乘用车车Top7车车型型销销量量单位：辆单位：辆数据来源：国外品牌数据来源于EVsalesBlog，国内品牌数据来源于乘联会新品迭出新品迭出 里程提升里程提升份份额额同比增速同比增速 排名排名变变化化52%73%持平14%27%持平4%31%1位4%-1%1位3%90%1位份份额额同比增速同比增速 排名排名变变化化9%/新上市7%3%持平7%-5%2位6%419%10位6%111%持平5%33%3位5%52%3位83,07524,82422,31119,69170%67%495,606挪威销量同比增速法国德国328,92651%2017年年1-10197,095EC系列15,949日产Leaf41,0知豆D237,093Model X35,699宝马i326,6352013年2014年2015年2016年2017年1-10月雷诺Zoe26,529 产业政策整体利好(补贴/免税/限行)，纯电动乘用车保持高速增长，同比2016年同期增长73%；纯电动乘用车呈现出产品结构不均衡、市场区域结构并不均衡、时间节点不均衡三大特征。2013年年-2017年年10月中国月中国纯电动纯电动乘用乘用车销车销量量单位：辆 经济型需求与限购占号推升A00市场 出租网约电动化主力A级车需求 消费升级和再购需求提升SUV人气 地方补贴差异大，目前已出台补贴省份 12个，已出台补贴城市31个 区域限购政策推升对私需求 地方准入备案存在较大不确定性 补贴退坡导致需求在四季度提前释放 电池性能提升和降本需要时间和空间8,54032,172107,444300,468277%252,976234%135%73%20132014201520162017年1-10月销量同比增速A0069%A0041%A0A016%AA28%BSUV4%18%3%6%B SUV9%3%2017年1-10月2016年2017年1-10月一2017年全年预测产产品品结结构不均衡构不均衡区域区域结结构不均衡构不均衡时间节时间节点不均衡点不均衡1.2 中国中国纯电动纯电动乘用乘用车车市市场场保持高速增保持高速增长长数据来源：乘联会开票数北京浙江 山东 广 东南其他24%12%11%8%5%38%季 9%度 二季度21%三季度 29%四季度 41%66,71465,35434,04322,5552109720,74220,01120,0057,63737,53633,74921,96011,09315,30418,19013,79715,2382,366北汽新能源吉利比亚迪众泰江铃江淮长安奇瑞上汽2017年年1-10月国内主要月国内主要纯电纯电动动乘用乘用车车企企业业批批发发量量与与零售量零售量批发零售单位：辆1.3 中国中国纯电动纯电动乘用乘用车车市市场场整体整体竞竞争格局争格局 2017年1-10月北汽新能源在批发和零售均保持了纯电动乘用车行业第一的地位；吉利通过知豆、康迪微型车的分时租赁业务拓展上升较快，批发和零售排名第二位。数据来源：批发为乘联会开票数，零售为保监会上险数排名 变化持平1位1位持平1位1位1位1位3位占有率22%22%11%8%7%7%7%7%3%同比 增速78%103%-6%16%88%42%384%84%668%2017年1-10月中国纯电动乘用车以A00级和A级轿车为主，SUV也有一定市场需求1.4 中国中国纯电动纯电动乘用乘用车细车细分市分市场竞场竞争格局争格局数据来源：乘联会开票数EC180 41,487知豆D2 37,093iEV6E 17,804EV160 5,037K17 3,306iEV42,454E520,649 帝豪EV17,990EU260 7,246E64,981腾势2,640 EH300103EX260 3,727GE31112iEV7S 484荣威ERX57,638宋EV 3,665T70EV688欧力威EV 3,301EG10 31MPV轿车轿车SUVA00级级A0级级A级级B级级A0级级A级级单位：辆1.5 中国中国纯电动纯电动乘用乘用车细车细分市分市场竞场竞争格局争格局比比亚亚迪：迪：利用在深圳、西安、太原的属地优势，开展出租车和网约车业务，辐射厦门等周边省市；吉利：吉利：利用属地优势在杭州本地开展分时租赁和网约车业务，辐射台州、宁 波等周边省市；奇瑞：奇瑞：与首汽租赁达成战略合作，在武汉、成都、西安等开展分时租赁业 务；长长安：安：利用属地优势在重庆本地开展分时租赁业务。众泰、众泰、长长安：安：利用新造型、高配置、个性化产品打开限购城市对私市场；知豆、江知豆、江铃铃：利用以租代售和低价格开展对私业务；江淮：江淮：针对区域优势经销商利用低价格、高返利政策，集中上牌全省分销模 式开展对私业务；上汽：上汽：在北京、上海、深圳借助燃油车光环效应开展对私业务。对公市场对私市场其他,7%其他,22%其他,15%其他,7%众泰,6%上汽,2%众泰,3%上众汽泰,12%长安,8%奇瑞,4%江铃,13%江淮,8%江淮,3%江淮,17%比亚迪,15%比亚迪,59%比亚迪,20%吉利,12%吉利,47%吉利,25%北汽北汽,24%北汽北汽,14%北汽北汽,5%北汽北汽,17%对私出租车网约车分时租赁数据来源：保监会上险数，厂家人员深访2017年年1-10月月对对公公对对私私业务业务各各企企业业占占有率有率情情况况单位：辆10,41216,88812,19960,444 比亚迪、吉利、奇瑞、长安等均利用属地优势和战略合作模式开展对公业务；众泰、长安、上汽利用产品竞争力优势主打对私市场，知豆、江铃、江淮等利用产品低价优势主打对私市场。江铃,3%奇瑞,18%长安,6%众泰,7%8未来八年新能源未来八年新能源车车行行业发业发展的十大展的十大预见预见1颠颠覆性覆性趋势趋势人工智能、互联互通、自动驾驶、多元化出行四大技术将驱动行业的发展方向与速度2产产品政策品政策环环境境从纯电为主向多元并举，从注重规模向技术升级，从重整车消费向鼓励设施与运营转移3技技术趋势术趋势从互联网+向AI+演变，极致性能、自动驾驶、智能交互和多极空间成为技术角逐新赛点4消消费趋势费趋势随着用户年轻化和家庭小型化，需求呈现两极化，分众化，体验化和产品服务一体化5渠道渠道趋势趋势全渠道运营与场景触发式销售成为主流，社交B2C电商+体验交付中心的新零售潜力巨 大6商商业业模式模式从一次性汽车销售和售后为主，向全用户生命周期的金融+出行+数据增值服务转移7机会市机会市场场2+X座椅布局的微型车、大中型SUV、跨界车、MPV和智能物流车成为新的需求热点8盈利渠道盈利渠道虚拟设计与研发、平台化共享、智能工厂（机器人+大规模定制），数字化出行服务9竞竞争格局争格局跨界和错位竞争成为新常态，跨国车企以安全和品质，本土车企以三电技术，造车新势 力以设计和体验各擅其长，中高端新能源车市场将成为三方角逐的焦点10企企业业成功要素成功要素依托资本和人才资源的创新设计能力，技术转化能力，成本控制能力和跨界整合能力1.颠颠覆性覆性趋势趋势：人工智：人工智能能、互、互联联互通互通、自自动动驾驾驶驶、多多元化元化出出行推行推动动新能新能源源车进车进入入全民全民和和智智联联消消费阶费阶段段9 9来源：尼尔森新能源消费白皮书、摩根大通智能网联汽车发展预测私人用户接受度较低（2013）：纯电动：1%|插电混动：4%私人用户接受度增长（2016）：纯电动：14%|插电混动：22%纯电动汽车从限购城市向全国普及 低速车和燃油车需求转化为电动车需求向高端化、个性化 和智能化转移1.0示范示范试试点点2009-20132.0限限购购消消费费2014-20163.0全民消全民消费费2017-20254.0智智联联消消费费2026-20302013新能源新能源车销车销量：量：2016年年销销量：量：33万万辆辆2025（F）：451万万辆辆2030（F）：727万万辆辆0.8万万辆辆个人购买10%个人购买30%个人个人购买购买80%（F）L1-L4自动驾驶车辆市场占有率：60%-70%2.产业产业政策政策环环境：新能源汽境：新能源汽车车行行业业全面全面进进入没有特殊保入没有特殊保护护的自力更生的自力更生阶阶段段数据来源：网络搜集 产业产业影响：影响：保障新能源汽车产业长效发展；鼓励鼓励纯电纯电：纯电动车积分(5分)高于插电混动车(2分)；技技术术提升：提升：鼓励企业提高续航里程、提升三电技术；国国际际影响：影响：2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开 专用车和新能源汽车外资股比限制试点。三个三个统统筹：筹：全产业链、产业布局、发展和安全统筹；四个四个创创新：新：电池、充电、整车、机制创新；补贴补贴落地：落地：出台细则省份12个，城市31个；充充电规电规划：划：出台规划省份26个，规划建桩291万个；运运营营保障：保障：深圳：2018年底出租车纯电动化，累计推广12万辆；合肥：到2020年推广10万辆；福建：到2020年推广10万辆以上；银川：三年内公交、出租车全部纯电动化；天津：公共领域新能源汽车占比30%；西安：到2020更新公交车中65%为新能源车 路路权权放开：放开：北京、上海、天津、重庆等多个省市出台新 能源汽车在通行、牌照获取、收费方面的优惠政策 整体产业政策继续向好发展，在设施建设、车辆运营、技术升级提出更高的发展要求；供给侧结构性改革推动产业加速升级，从单纯鼓励本土企业和纯电动车转而对以PHEV和燃料电池为主的外资企业开放 牌照和股权鼓励鼓励设设施建施建设设和和车辆车辆运运营营双双积积分政策加快供分政策加快供给侧给侧改革改革补贴补贴退坡退坡/技技术标术标准升准升级级CAFC考核达标情况油耗正积分油耗负积分购买新能源 汽车正积分NEV考核达标情况新能源正积分新能源负积分购买新能源 汽车正积分能耗系数电池能量密度鼓励续驶里程分档补贴额里程分档100R150150R200200R250250R300300R400400R现国补23.64.4调整方案1.22.23.44.55电池密度系数电池包能量密度（kwh）2017年2018年0.390-1050.5105-120190-120120-1401.1120140能耗调整系数百公里电耗优于现行比例2017年2018年0.3没有要求0-10%0.510-15%115-35%1.135%电池材料技术，电池能量密度，快充技术，整车轻量化和集成控制技术的跨越式进步，使电动汽车的续航里程不断延长，充电时间不断缩短，产品成本迅速降低。新能源技新能源技术术跨越式跨越式进进步，关步，关键键技技术术和性能指和性能指标标持持续续提升提升3.技技术趋势术趋势：电电池性能提升和成本下降速度池性能提升和成本下降速度预预期足以使期足以使纯电动车纯电动车的价格在的价格在2023年年优优于于PHEV，2025年年优优于燃油于燃油车车过去目前未来电电池材料技池材料技术术全梯度复合材料、高电压材料、富锂材料等正极材料正极材料的应用新一代固固态电态电池池的重大突破电电池池单单体能量密度体能量密度120Wh/kg200Wh/kg500Wh/Kg电电池包成本池包成本2元/Wh1.4元/Wh0.8元/Wh充充电电技技术术（快充）（快充）60分钟30分钟10分钟以内轻轻量化技量化技术术仿真手段轻量化优化设计减重铝/碳纤维/非金属复合材料等新材料应用2020、2025、2030整车较2015年分别减重10%，20%，35%续续航里程航里程150-200Km300Km已成标配，不少产品已突破400-500Km600Km将很快实现，固态电池技术的突破，续航里程将有望达到1000Km；新新产产品投放：即将品投放：即将进进入密集期入密集期2017年法年法兰兰克福克福车车展有望在展有望在华销华销售新售新车车汇总汇总 续续航里程：航里程：500km是是车辆车辆基本要求基本要求注：以纯电动居多，其中22款车将有望在华销售车车体前后部体前后部设计设计：电动电动化明化明显显一体化一体化整体设计可可视视化化屏幕设计3.技技术趋势术趋势：无：无论论是是BEV还还是是PHEV，FCEV，未来，未来产产品将追求极致的加速性能、充品将追求极致的加速性能、充电电速度和速度和续续航里程航里程企企业业品牌品牌续续航（航（km）宝沃Isabella500奥迪Aicon800Elaine500宝马i-Vision-dy600捷豹i-pace500奔驰EQ-A400GLC-cell437斯柯达VisionE500SMARTVision-EQ300丰田SUV650大众LD-crozz500WEYXEV530 多极空多极空间间：简洁简洁化、科技化、化、科技化、满满足多足多场场景化使用景化使用 新型中控：新型中控：转转向全屏触控向全屏触控+智能控制智能控制 信息交互：更加丰富，信息交互：更加丰富，实时实时的人的人车车-车车车车交互交互3.技技术趋势术趋势：车辆车辆的角色与功能越来越的角色与功能越来越趋趋向于移向于移动动的家居空的家居空间间、办办公空公空间间、信息、信息娱乐娱乐与社交空与社交空间间14国家国家补贴补贴退坡不退坡不针对针对燃料燃料电电池池车车首次增加燃料电 池，单车最高补贴 20万元第一轮补贴（2010-2012）除燃料电池外，中央 和地方政府补贴逐步 退坡第二轮补贴（2013-2015）第三轮补贴（2016-2020）燃料燃料电电池技池技术进术进步迅速，已逐步步迅速，已逐步转转向小批量示范运向小批量示范运营营 燃料电池堆技术、基础材料技术、控制技术和储氢技术等关键技术领域进展迅 猛 2016年全球燃料电池车注册数量为 2312 辆，与 2015 年相比，增幅为 225%丰田和奔丰田和奔驰驰燃料燃料电电池技池技术术走在了世走在了世界界前列前列GLC 燃料燃料电电池系池系统统丰田丰田 燃料燃料电电池系池系统统奔驰在2017年法兰克福车展推出燃料电池车型，功率密度达到3.1kW/L，已与丰田相当。生生产产成本高和成本高和氢氢燃料燃料储储运困运困难难是制是制约约市市场场化的主要因素化的主要因素 氢的制取过程需要消耗其他能源，成本较高 加氢站建设成本居高生产 成本高储运困难氢燃料储存困难，有泄漏和气化的问题，包括爆燃、回 火、早燃等问题有待解决 氢燃料电池汽车产品技术已突破，但尚未成熟，处于技术提升阶段。大批量产业化技术研发正在加速进行，预计到 2025年开始进入产业化阶段。3.技技术趋势术趋势：车辆车辆的角色与功能越来越的角色与功能越来越趋趋向于移向于移动动的家居空的家居空间间、办办公空公空间间、信息、信息娱乐娱乐与社交空与社交空间间154.消消费趋势费趋势：老：老龄龄化和全面二孩政策使得三口之家更多向多人口家庭化和全面二孩政策使得三口之家更多向多人口家庭转变转变根据国家信息中心根据国家信息中心预测结预测结果，我国人口果，我国人口总总量将在量将在2025年达到高峰年达到高峰值值14.05亿亿,其中：其中：20岁以下的未成年人比例虽然逐渐减少，但仍为规模最大的人群，少儿抚养比随着二孩家庭增多居高不下50岁以上中老年人比例逐年升高，25-40岁的年轻夫妇将面临少儿抚养比和老年抚养比双高的局面未来四口和五口之家比例将增多，未来四口和五口之家比例将增多，对对于大空于大空间间的的5座座轿车轿车、7座座MPV/SUV车车需求会随之上升；需求会随之上升；一部分家庭小型化一部分家庭小型化（1-2人人户户）有利于两）有利于两厢轿车厢轿车及低及低级别级别（A0及以下）及以下）车车型的型的发发展展数据来源：国家信息中心；“全面二孩”政策下的中国人口结构解析，刘晓燕，统计与观察2017年底8期人口数量人口数量结结构构变变化化趋势趋势老年老年抚抚养比和二孩家庭比例同步提高养比和二孩家庭比例同步提高29%24%23%23%22%7%10%7%6%7%8%7%8%7%5%10%7%7%8%7%10%10%7%7%8%7%9%9%7%7%7%7%9%9%7%6%7%7%9%9%4%6%6%6%8%12%13%16%18%20%2005201020152020F202560岁 56-60岁51-55岁46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁20-25岁I.0-20岁27%28%29%23%25%31%20162020F2025F老年老年抚抚养比养比少儿少儿抚抚养比养比1616一体化一体化两极化两极化分众化分众化数据来源：国家信息中心全国消费者调研，市场预测体体验验化化4.消消费环费环境：新能源境：新能源车车的的需求需求结结构既构既呈呈现现出出与与燃油燃油车车相似相似的的特征特征，又更又更为为注重注重体体验验与与服服务务5.渠道渠道趋势趋势：打通：打通O2O，向全渠道，向全渠道组组合与合与场场景触景触发发式式销销售售转变转变的新零售模式的新零售模式多元化多元化 经销经销店体系店体系体体验验交付中心交付中心官网官网电电商商/平台平台电电商商卫卫星店星店/二网二网4S店体系店体系集集团团采采购购专车专车企企业业限限购购城市城市出租出租车车租租车车公司公司社区社区 体体验验店店分分时时租租赁赁平台平台品牌展品牌展厅厅充充换电换电站站电电商商4S店店公公务务用用车车商超商超/购购物中心物中心大型大型停停车场车场消费者未来未来分分时时租租赁赁租租车车网点网点家家电电/数数码码 连锁连锁店店产品现现在在187.机会市机会市场场：乘用：乘用车车市市场场未来未来A00级级和和A0级级需求逐需求逐渐渐下降，消下降，消费费者追求更大空者追求更大空间间的的A+级级和和B/C级车级车型型16%15%15%18%16%14%47%49%48%47%49%47%C级级以上以上BA+AA0A0013%12%11%11%10%10%46%44%43%41%41%39%15%16%17%18%18%19%17%18%18%19%21%21%C级级以上以上BA+AA0A00参考数据：乘联会数据乘用乘用车历车历史史销销量量-分分级别级别单位:万台单位:万台未来乘用未来乘用车销车销量量-分分级别级别预计中国在2025年汽车保有量将达到3.6亿，千人保有量将翻番，超过240辆7%7%7%7%8%7%18%17%15%15%13%15%7%10%12%12%13%16%5%4%2%2%1%1%1%2%2%2%1%1%201220132014201520162017F2018F2020F2022F2023F2024F2025F1268126815131513169016901859185921942194224322432324232425922592284928492964296430633063315431548%8%9%9%9%10%19B2G充充电电出行圈生活圈导导航航征信征信停停车车B2C违违章章/事故事故处处理理电桩电桩OTA电电商商/O2O出行社交出行社交支付支付小区物小区物业业酒酒 店店政府用车社会用车企业用车B2B旅游用车B2T6.商商业业模式：从一次性模式：从一次性销销售和售后服售和售后服务务，向全生命周期的金融，向全生命周期的金融+出行出行+数据增数据增值值服服务转务转移移麦肯锡调研显示，联网停车、即时支付、互联互通导航、预见性维护、车载内容、定向化广告和促销拥有较高的用户购买和付费意愿；预计 数字化出行服务的盈利占比将逐渐提升到企业整体收入的30%，全球规模在2030年将达到1200-2000亿美元投投资领资领域域（汽（汽车车行行业业）2017市市场规场规模模（亿亿元）元）2020市市场规场规模模（亿亿元）元）汽汽车车金融金融900020000汽汽车车保保险险683510000二手二手车车640810000充充换电换电29314002025年新能源汽年新能源汽车销车销量将达到量将达到451万万辆辆，占乘用，占乘用车车市市场场14%，略低于政府，略低于政府设设定的定的发发展目展目标标2 20 03357851281822262743263794511%2%3%5%7%8%9%11%12%14%225024502650285030503250燃油车销量NEV销量NEV占乘用车73%49%51%42%24%21%19%16%18%10050200150300250400350500450（万辆）NEV销量增速（万辆）新能源新能源车车占乘用占乘用车车整体份整体份额额逐年上升，逐年上升，预计预计2020年年达到达到7%2025年年达到达到14%，略低于国家，略低于国家导导向目向目标标随着市随着市场规场规模增大，模增大，销销量增速逐年下降，但量增速逐年下降，但远远高于高于传统传统燃油燃油车车水平（燃油水平（燃油车车2025年年3%左右）左右）新能源汽新能源汽车销车销量及增速量及增速预测预测新能源汽新能源汽车销车销量及占比量及占比预测预测来源：基于国家信息中心预测的进一步分析03357851281822262743263794512050226021912247231123602396242824452458246820162017201820192020202120222023202420252016201720182019202020212022202320242025预计预计2020年年纯电动纯电动乘用乘用车销车销量达到量达到140万万辆辆，2025年达到年达到316万万辆辆2 21 125466910214016351%47%37%16%13%18415%21222%25821%31605010015020025030035084%2016201720182019202020212022202320242025BEV销量增速BEV销销量及增速量及增速预测预测单位:万辆来源：基于国家信息中心预测的进一步分析机会市机会市场场：纯电动纯电动乘用乘用车车的需求将两的需求将两级级分化，微型分化，微型车车，中大型，中大型SUV和跨界和跨界车车，MPV将成将成为为新新热热点点新能源乘用车趋势与之类似，未来SUV、MPV需求增长的同时，Cross车型销量也会在产品拉动效应下快速上升2 22 212%15%19%6%8%12%9%3%25%26%30%60%36%31%23%28%21%20%16%2017F2020F2022F2025F三三厢厢两两厢厢SUVMPVCrossBEV车车身身结结构构预测预测整体乘用整体乘用车车市市场场分分车车型型销销量量3%5%6%6%1%7%8%9%42%45%46%45%8%7%6%5%43%37%35%33%2017F2020F2022F2025F三三厢厢两两厢厢SUVMPVCross单位:万台单位:万台来源：基于国家信息中心预测的进一步分析464614014018418431631622432243259225922849284931543154机会市机会市场场：从：从级别级别上看，未来上看，未来BEV将向更大尺寸的将向更大尺寸的A+/B级级尺寸尺寸发发展展2 23 359%46%38%33%30%28%27%25%23%9%14%14%14%12%12%11%11%10%25%25%25%27%27%27%24%23%21%6%9%12%12%13%15%16%18%12%6%8%9%11%13%15%17%18%4%4%6%6%7%7%9%9%10%2017F2018F2019F2020F2021F2022F2023F2024F2025FCBA+AA0A00A00级级,9%A0级级,18%A级级,30%B级级,34%C级级及以上及以上,9%消消费费者者调调研研未来需求未来需求结结构性构性变变化明化明显显，A00级级和和A0级级需求比例逐需求比例逐渐渐下降，消下降，消费费者追求更大空者追求更大空间间的的A、A+和和B级车级车型型另一方面，另一方面，BEV全新平台下全新平台下车车身尺寸和内部空身尺寸和内部空间间比燃油比燃油车车有更大的有更大的设计设计自由度，自由度，为为迎合消迎合消费费需求主机厂研需求主机厂研发发方向将向中大型方向将向中大型车转车转移移消消费费者理想的新能源者理想的新能源车车型型级别级别BEV车车型型级别预测级别预测来源：基于国家信息中心预测的进一步分析24货货运运产品需求A00级：64%，5万元，200公里A0级：16%，6万元，200公里分分时时租租赁赁：10万万辆辆15万万5万万10万万20万万25万万网网约车约车：5万万辆辆出租出租车车：3万万辆辆物流物流车车：2万万辆辆产品需求A级车：轴距2600，10-11万元，300公里 以快充为主，换电为辅产品需求A级车：轴距2600，12万元，300公里B级车：轴距2700，14万元，400公里优先考虑快充，逐步接受换电微客：货厢5m；满载200公里轻卡容积18m；满载续航300km，货厢4.2m 轻客：容积13m；满载续航300km，载重1吨组织客户市场的2018年销量预测和产品需求差异客运客运注：基于2017年预测数据8万辆，按照50%的复合增长率（罗兰贝格、普华永道等机构均以50%左右的复合增长率对分时租赁市场做预测）计算；分时租赁市场需求调研，物流车市场需求调研，国家信息中心2016年运营车辆市场预测机会市机会市场场：分：分时时租租赁赁与物流与物流车车企企业业注重注重经济经济型型产产品，出租品，出租车车和网和网约车约车企企业业注重注重续续航与空航与空间间升升级级价格（元）价格（元）本土高端品牌本土高端品牌Upscale brand合合资资/互互联联网品牌网品牌豪豪华车华车品牌品牌Premium brand价位（万元）价位（万元）Retail price(10,000RMB)本土本土车车企企进进入市入市场时间场时间252013-2019以本土车企为主8-10 Major playersJV/Internet companies2020-2030外资品牌/造车新势力International/emerging brands现现有新能有新能源市源市场竞场竞争格争格局局新能源新能源领领域合域合资资合合作作8.竞竞争格局：未来的合争格局：未来的合纵连纵连横和共生共横和共生共创创不断涌不断涌现现，跨界和，跨界和错错位位竞竞争成争成为为新常新常态态，跨国车企以安全和品质，本土车企以三电技术，造车新势力以设计和体验各擅其长，中高端新能源车市场将成为三方角逐的焦点电动化技术和智能化技术在创新开发过程中，通过技术开放，平台开放，专利共享，技术合作，相互借鉴融合，使得技术快速进步和迭代，也催生了多渠道的 新兴收入与盈利来源东风与国能在新能源汽车技术领域开展 共同研发活动戴姆勒与北汽在德国签署了新的框架协议,合作开发电动车百度与多家汽百度与多家汽车车企企业业技技术术合作合作整整车车厂开展厂开展联联合研合研发发宣布开放全全部部专专利利技技 术术，涉及超级充电技 术及电池组技术。宣布开放燃燃料料电电池池汽汽车车 的技术专利的无偿使用 权5680项）。公 布“Apollo”计划开放自自动动驾驾 驶驶平台。9.盈利渠道盈利渠道：开：开放放式的式的平平台共台共享享与与设设计计外包外包，智能智能工工厂代厂代工工，数，数字字化出化出行行服服务务和和生生态态圈圈运运营营方方兴兴未艾未艾百度百度&北北汽汽联手打造的首批已经达到“L4级无人驾驶”技术的5台无人驾驶 车亮相并试运营，并计划到2020年之前投资20亿元实现L3级别自 动驾驶汽车的量产，2025年投资50亿元，实现L4级别的完全自动 驾驶百度百度&比比 亚亚迪迪百度车联网产品已经体现在比亚迪的量产车上，比如 CarLife，MyCar 私有云服务等百度百度&长长 安安在汽车智能化领域开展全面深入的合作，为用户提供智能化场景 应用体验，涉及CarLife，MyCar，CoDriver三大核心应用平台百度百度&奇奇 瑞瑞将在车联网、高度自动驾驶、无人驾驶等方面展开全面合作,并 在芜湖共同建设“全无人驾驶汽车运营区域”；奇瑞为百度提供 首批联合打造的全自动驾驶试运营汽车27资资本本人才人才创创新新 设计设计技技术术 转转化化生生态态 整合整合成本成本 控制控制10.企企业业成功要素：未来是用成功要素：未来是用户户体体验验的的竞竞争，能否具争，能否具备备两大两大资资源和四大能力决定了企源和四大能力决定了企业业的可持的可持续续性增性增长长28新能源新能源车车行行业发业发展的十大展的十大预见预见 1共享出行的前景与共享出行的前景与创创新之道新之道 3造造车车新新势势力下的力下的产产品品竞竞争格局争格局 2安徽湖北南河山西陕西甘肃青海四川北京 河北湖南国国际际巨巨头头 窥视中国新能源 市场已久，开始大举进入中国市场逐步开始投产/研发中高端、超高端产 品新新兴兴企企业业 跨界颠覆格局江西产 品 差 异 化福、建 颠覆汽车产品体验、无人汽车、智能广汽东车倡导者内蒙古中国新能源汽中国新能源汽车产业车产业宁夏电动电动化化时时代代领领先企先企业业 引领产业发展起步早、投入大，发展迅速、目前是新能源汽车的引领者吉林国国际际巨巨头头、新、新兴兴企企业业等等全全面面转转向向新能新能源源领领域域，未来未来市市场竞场竞争争愈演愈演愈愈烈烈2020年公共交通公共交通全面电动化2025年物流物流车车全面电动化2030年私家私家车车全面电动化千千亿亿行行动动（产品、电池、共 享、平台）；万人研万人研发发（5国9地、1.1万研 发、专家云集）伙伴伙伴计计划划；极致体极致体验验（智能化、自动驾 驶）香格里拉香格里拉计计划划 打造“电动电动未来未来”计划（5大重 点：产品、购买、维保、使用、共 享）；推推动动“城市城市电动电动化化”模式；储储能、云能、云轨轨全面布局；542技技术术标准（5s，4驱，2L）7+4战战略略 自主创新与合资合作并举发展；融合电动电动化、智能化、互化、智能化、互联联网网，由逆向转为正向开正向开发发；大力发展分分时时租租赁赁、电电池、充池、充电电 桩桩I+战战略略 2020年，插电式：纯电动销量=65%：35%；EV、PHEV、HEV三线并举；发展新能源，智能化、新能源，智能化、轻轻量化量化技术；发展氢燃料、金属燃料电池汽车；蓝蓝色行色行动计动计划划2020年，集团销量200万万辆（新能源占90%）；进入全球汽车企业前十前十强强 纯电纯电插插电电路路线线；以客客户导户导向向的产产品品体系，提供高性价比产品；以创创新新导导向向的销销服服体系；以共共赢导赢导向向的产业链产业链体系。打造3大6 小产业链优势。i.EV战战略略2020年，投产30款新能源销量超过60万辆。引领行业首先跨进i时代2020年三大新能源平台三大新能源平台2025年全面停售燃油全面停售燃油车车 谱谱系系产产品品电电气化气化2025年，新能源产销量30%推行推行 i 智能化+EV电动汽车+创新发展本土本土车车企策略：多元化企策略：多元化技技术术路路线线和跨和跨行行业业布布局局，制，制定定并并发发布布未来未来新新能源能源化化转转型型的的战战略略本土本土车车企：燃油企：燃油车车的光的光环环效效应应、续续航里程、外航里程、外观观、科技感成、科技感成为为主要主要竞竞争争优势优势数据来源：网络搜集，数量代表竞争压力大小新能源与智能网联技术不断驱动产品快速升级，特别是在续航里程、空间舒适性、功能智能化、设计个性化上级别级别数量（共数量（共69款）款）产产品品牌品品牌竞竞品品优势优势竞竞争争压压力力A00级轿车12款知豆D2（260km）高高续续航（航（250km以上）、以上）、价格低（价格低（5-6万元）、造型万元）、造型时时尚尚 eQ1（251km）奔奔（250km）A0级轿车7款康迪K27高配置（一键启动、远程控制、4G上网等）iEV7商用A级轿车17款E5（400km）高高续续航（航（400km以上）、以上）、高配置（高配置（ESP、6气囊、气囊、倒倒车车影像等）影像等）燃油燃油车车光光环环效效应应（宝来、朗逸燃油（宝来、朗逸燃油车车月月销销2-4万万辆辆）帝豪EV（400km）秦EV（400km）宝来EV朗逸EVB/C级轿车5款NEVS 9-3科技感、车联网国金G01SUV25款传祺GS4EV高高续续航（航（300-400km）、）、燃油燃油车车光光环环效效应应（传传祺祺GS4燃油燃油车车月月销销3万万辆辆）、）、个性化（个性化（Ei5旅行旅行车车）、科技感、科技感、车联车联网网 帝豪GS（353km）荣威Ei5（400km）小鹏IDENTY X（304km）瑞虎3xe（351km）MPV3款欧力威EV（310km）高配置、空间大 欧尚EV（315km）A4LA8LS500eL辉昂GTE蒙迪欧索纳塔9博瑞iEV7C力帆820国金G01万向万向萨博9-3萨博9-3X乐视A0级级 轿车轿车 6A级级 轿轿 车车 23B/C级级 轿车轿车32SUV70MPV 4纯电动车纯电动车 70款款插混插混车车 60款款奥迪Q5奥迪A.SUV宝马X3宝马X5宝马X7i-Pace大众GEN-E江淮大众朗逸EV宝来EV大众T-Roc标志PTE雷诺Kwid宝沃BX5宝沃BXi7爱丽舍福克斯福特翼虎昂科拉本田XRV三菱GT三菱祺智现代KONA起亚Stonic传祺GS4帝豪RS帝豪GS帝豪GL江淮iEV7E江淮iEV7T荣威D.SUV荣威ei5荣威ei6MG6奔腾X80奔腾B50威志朗世E50风神AX5风神AX7风行S500WEY P8观致5东南V5汉腾X7野马E60广通卡威A.MPV御捷EX50瑞虎7敏安SUV驭胜S330江铃E300速达SA01速达SA02合众EP20风尚蔚来ES6乐视FF91奇点is6威马SUV车和家SUV互互联联网网车车企企本土本土车车企企合合资资/豪豪华华品牌品牌新新资质资质企企业业A00级级轿车轿车(3)云云100EQ1远远景景 X1理念S1EV东风日产聆风吉利A0级轿车未来三年外未来三年外资资品牌品牌产产品将密集投放，中大型品将密集投放，中大型轿车轿车和和SUV竞竞争争趋趋于白于白热热化化日产聆风各跨国品牌密集推出电动汽车转型规划，基本2020左右量产，2025左右发力；2030-2040年停售燃油车。跨国跨国车车企策略：快速企策略：快速调调整汽整汽车发车发展方向，展方向，纷纷纷纷推出未来新能源汽推出未来新能源汽车发车发展展战战略略计计划划2019年开始年开始，只生产纯电动、插电式混动和混合动力汽车。2025年年，提供超过80款全新的电动车型，到到2030年，年，实现实现全系全系电动电动化。化。到到2025年年推出25款新能源汽车，2030年年，电动化占比80%以上。2022年年，推出10款以上电动车型，2030 年全面新能源化年全面新能源化。坚持混合动力主导，氢能源和电动车并行战略，预预 计计2020年年实现电动车量产，2040年年停产内燃车。到到2020年年，新能源车销量将占比10-25%，以插电式混动为主。到到2