中国制造行业月度跟踪研究报告.doc

中国制造行业月度跟踪研究报告
目 录
导 读 3
宏观经济运行状况 4
一、2003年全国工业生产快速增长 4
二、2003年工业经济效益创历史新高 5
三、固定资产投资同比增长26.7% 6
四、2004年中国经济发展趋势 7
行业运行状况 10
汽车与摩托车制造业运行状况 10
一、汽车与摩托车行业经济效益分析 10
二、汽车与摩托车产品产销情况 13
三、汽车摩托车进出口情况 16
四、重点企业经营状况 18
五、2003年轿车产销形势分析 19
六、2004年汽车行业发展展望 21
机电行业运行状况 27
一、机电行业经济效益分析 27
二、主要机电产品产销情况 30
三、机电产品进出口情况 34
四、重点企业经营状况 35
五、2004年机械行业有望再创新高 37
建材行业运行状况 39
一、建材行业经济效益分析 39
二、主要产品生产情况 41
三、建材产品进出口情况 42
四、重点企业经营状况 43
五、2004年建材行业发展预测 44
纺织服装行业运行状况 47
一、纺织服装行业经济效益分析 47
二、主要纺织服装产品生产情况 50
三、纺织服装产品进出口情况 51
四、重点企业经营状况 52
五、2004年我国纺织品出口形势分析 54
医药制造业运行状况 57
一、医药制造业经济效益分析 57
二、主要医药产品生产情况 59
三、医药品进出口情况 60
四、重点企业经营状况 62
五、当前医药经济运行存在的突出问题 63
六、2004年医药行业发展展望 64
食品饮料烟草制造业运行状况 66
一、食品饮料烟草制造业经济效益分析 66
二、主要产品生产情况 69
三、食品烟草进出口情况 70
四、重点企业经营状况 72
五、2003年烟草行业继续保持平稳发展 73
六、2003年食品市场发展情况 74
造纸印刷行业运行状况 76
一、造纸印刷行业经济效益分析 76
二、主要产品生产情况 79
三、纸品进出口情况 80
四、销售收入前十名企业经济效益情况 81
五、2004年造纸行业发展展望 82
政策分析 86
一、企业国有产权转让管理办法出台 86
二、我国将修改反倾销等三大条例 87
三、财政部下发关于减征低污染排放小汽车消费税的通知 88
四、国家将全面规范建材市场 88
五、烟草专卖取消“特许证” 89
热点点评 90
2004年国家宏观调控及产业政策走向 90
一、宏观调控政策基本趋向 90
二、重大产业政策走向预测 92
图表索引 95

导 读
Ø 宏观经济
2003年，全国工业生产增长明显加快，增速达到9年来新高，产出规模迈上新台阶。工业快速增长成为推动国民经济快速发展的主要力量。全国规模以上工业完成增加值首次突破4万亿元，达到41045亿元，比上年增长17%，增速比上年加快4.4个百分点，成为1995年以来增长最快的一年。
Ø 汽车与摩托车制造业
2003年，汽车制造业与摩托车制造业的销售利润率分别为8.70%和2.43%。2003年我国汽车产销量双双突破400万辆大关，销量超过德国成为世界第三大汽车销售国。
Ø 机电行业
2003年，普通机械制造业销售利润率为5.49%；电气机械及器材制造业销售利润率为5.05%；电子及通讯设备制造业销售利润率为3.83%；仪器仪表制造业销售利润率为4.85%。
Ø 建材行业
2003年，建材行业实现销售收入为5222.66亿元，同比增长26.98%；实现利润284.78亿元，同比增长85.12%，销售利润率为5.45%。比1-11月份提高0.48个百分点。
Ø 纺织服装行业
2003年，纺织行业销售利润率为3.26%；服装行业销售利润率为4.02%。12月份全国纺织服装产品进出口均有所增长。出口金额为74.19亿美元，比上月增长18.04%，进口金额为20.19亿美元，比上月增长22.17%。
Ø 医药制造业
2003年，医药行业实现销售收入为2751亿元，同比增长19.20%；实现利润256.16亿元，同比增长25.85%，销售利润率为9.31%。12月份化学原料药和中成药产量分别同比增长25.08%和4.95%。
Ø 食品饮料烟草制造业
2003年，食品加工业销售利润率为2.87%；食品制造业销售利润率为5.10%；饮料制造业销售利润率为6.95%；烟草加工行业销售利润率为12.14%。
Ø 造纸印刷行业
2003年，造纸行业销售利润率为4.70%；印刷行业销售利润率为7.76%。

宏观经济运行状况
一、2003年全国工业生产快速增长
2003年，全国工业生产增长明显加快，增速达到9年来新高，产出规模迈上新台阶。工业快速增长成为推动国民经济快速发展的主要力量。2003年工业生产主要情况及特点：
1、生产增长明显加速，经济总量迈上新台阶。2003年，全国规模以上工业注：规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入500万元以上的非国有企业。
完成增加值首次突破4万亿元，达到41045亿元，比上年增长17.0%，增速比上年加快4.4个百分点，成为1995年以来增长最快的一年。其中12月当月完成增加值4351亿元，比上年同月增长18.1%。
2、不同经济类型工业全面提速。全年国有及国有控股企业完成增加值19408亿元，比上年增长 14.3%，增速比上年加快2.6个百分点；集体企业完成增加值2787亿元，增长11.5%，比上年加快2.9个百分点；股份制企业完成增加值16878亿元，增长18.3%，比上年加快3.9个百分点；外商及港澳台投资企业完成增加值11174亿元，增长20%，比上年加快6.7个百分点。
3、重工业对工业增长的拉动作用明显加大。全年重工业完成增加值26392亿元，比上年增长18.6%，对工业增长的贡献率为65.5%，拉动11.1个百分点；轻工业增加值14653亿元，增长14.6%，贡献率为34.5%，拉动增长5.9个百分点。
4、五大支柱行业的带动作用明显。在39个工业大类行业中，除烟草等个别行业外，绝大多数行业生产增长均比上年有不同程度加快。其中，电子通信设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、冶金和化学工业是带动整体工业加快增长的主要力量。上述5个行业对整个工业增长的贡献率达50.9%，拉动全部工业增长速度8.7个百分点。
5、重要基础工业产品产量大幅度增长。2003年，规模以上工业企业生产原煤13.3亿吨，比上年增长18.0%；原油加工量2.4亿吨，比上年增长10.8%；完成发电量18462亿千瓦小时，比上年增长15.4%，达到90年代以来最高增速。钢、钢材生产2.2亿吨和2.36亿吨，分别比上年增长21.2%和21.5%；十种有色金属和水泥分别增长19.1%和16.8%，水泥产量已突破8亿吨。汽车生产迈上新台阶，产量已达到449.7万辆，比上年增长33.3%，其中，轿车206.9万辆，比上年增长80.7%。此外，移动通信设备、计算机、微机达到20.9-101.3%的增速。
6工业产品出口拉动工业生产快速增长。2003年工业企业完成出口交货值27089亿元，比上年增长30.7%，增速比上年提高7.3个百分点。出口对工业增长的贡献率达到22.4%，拉动工业增长3.8个百分点，比上年提高1个百分点。其中，主要出口行业电子及通信设备制造业和电气机械器材制造业出口交货值分别比上年增长46.2%和32%，传统的纺织和服装行业也分别增长了21.7%和22.9%。
7、工业产销衔接水平稳定提高。全年工业产品销售率为98.06%，比上年提高0.1个百分点。分大类行业看，三分之二以上的行业产销率都比上年有不同程度提高，其中有19个行业产销率达到98%以上的好水平。由于产销衔接好，在工业生产高速增长的同时，没有出现明显的产品库存积压。
二、2003年工业经济效益创历史新高
2003年，在全国工业生产明显加快的同时，工业经济运行质量显著提高，工业经济效益创近年来新高。
1、经济效益总体水平创近12年来新高。全年工业经济效益综合指数达到144.7，比上年提高13.8点，是1992年以来的最高水平。主要经济效益指标与上年相比，总资产贡献率为11.13%，提高1.27个百分点；资本保值增值率为113.48%，提高3.43个百分点；成本费用利润率为6.24%，提高0.66个百分点；流动资产周转率为1.96次，提高0.16次；产品销售率为98.06%，提高0.09个百分点。

2、产品销售收入突破14万亿，增幅创9年来新高。全年规模以上工业实现产品销售收入140610.3亿元，比上年增长28.3%，增幅比上年提高11.6个百分点，是1995年以来的最高增幅。各种经济类型企业产品销售收入均保持强劲增长，其中，国有及国有控股企业58070.9亿元，比上年增长23.5%；集体企业9617.1亿元，增长21.4%；股份合作企业3289.8亿元，增长24.2%；股份制企业42918亿元，增长28.7%；私营企业18292.7亿元，增长40.3%；外商及港澳台商投资企业42150.9亿元，增长 31.1%。
3、企业实现利润总额突破8000亿元，连续5年保持增长。全年规模以上工业企业盈亏相抵后实现利润总额达到8152.4亿元，比上年增长42.7%，增幅比上年提高22.1个百分点。其中，国有及国有控股企业实现利润3783.5亿元，比上年增长45.2%。全国工业企业实现利润已连续五年保持增长。
各工业行业实现利润呈现全面增长的态势，在39个工业大类行业中，有37个行业利润比上年增长7.3%-1.77倍，有1个行业由上年亏损转为盈利。实现利润增幅最高的五个行业是：黑色金属矿采选业增长1.77 倍；石油加工、炼焦及核燃料加工业增长1.75倍；黑色金属冶炼及压延加工业增长1倍；非金属矿物制品业增长85.1%；有色金属冶炼及压延加工业增长72.4%。新增利润最多的行业是：石油和天然气开采业实现利润1237.8亿元，新增324亿元；黑色金属冶炼及压延加工业实现利润593.9亿元，新增297.2亿元；交通运输设备制造业实现利润772.4亿元，新增260.2亿元；化学原料及化学制品制造业实现利润459.3亿元，新增180.4亿元；非金属矿物制品业实现利润284.8亿元，新增130.9亿元。以上五个行业共新增利润1192.7亿元，占整个工业新增利润的48.9%。
4、企业税金总额增长较快。全年规模以上工业企业累计税金总额7295.2亿元，比上年增长19.6%，增幅比上年提高7.1个百分点。其中，国有及国有控股企业税金总额 4615.3亿元，比上年增长17.8%。
5、亏损企业亏损额小幅下降。全年规模以上工业亏损企业亏损额1072.3亿元，比上年下降1.9%，降幅比上年减少5.8个百分点。其中，国有及国有控股亏损企业亏损额626.8亿元，比上年增长0.7%，而上年为下降12.2%。
6、企业产成品资金持续上升。12月末，规模以上工业企业产成品资金8172.4亿元，比上年增长11.7%，增幅比上年末上升6.5个百分点。其中：国有及国有控股企业产成品资金比上年增长6.7%，增幅比上年末上升6.5个百分点。
7、企业应收帐款增幅加快。12月末，规模以上工业企业应收帐款净额18623.9 亿元，比上年增长16.9%，增幅比上年末上升8.2个百分点。其中，国有及国有控股企业应收帐款净额比上年增长4.6%，而上年末为下降1%。
三、固定资产投资同比增长26.7%
2003年的全社会固定资产投资额达55118亿元，这个数字是1992年后的最高值。较上年增加了26.7%，低于头11个月29.6%的增幅。12月份国有企业固定资产投资较上年增长了23.3%。从需求方面看，投资的高速增长是2003年中国经济快速增长的主要拉动力。
据国家统计局公报，1993、1994两年，全社会全年完成固定资产投资分别比上年增长50.6%、27.8%。但是，如果扣除价格因素，实际完成量只分别增长22%、15.8%。这说明2003年的全社会固定资产投资增长率实际要超过1993、1994年。
另外，按照国家统计局1992年统计公报，当年全社会完成固定资产投资7582亿元计划管理口径为7278亿元，比上年增长37.6%，是改革开放以来出现的第二个高峰。由此判断，2003年全社会完成固定资产投资，可能是改革开放以来出现的第三个高峰。
预计2004年全年全社会投资增幅预计将在17%左右，继续保持快速增长势头，但增幅较2003年回落4个百分点，投资对经济的拉动作用比2003年有所减弱；民间投资全年增长速度将达到19%左右，增幅比今年提高近3个百分点，首次超过国有及其他投资增速；中东部地区投资前景依然较西部地区更为乐观，投资增长将继续快于西部地区；房地产快速发展的势头并不会因121号文件而变化；第三产业投资将出现恢复性反弹，对经济增长的拉动作用较今年有所增强；与此同时，外商进入中国的脚步不会放慢，中国利用外资的前景依然广阔，中国将迎来新一轮利用外资的新高潮。
四、2004年中国经济发展趋势
1、现实经济接近潜在经济增长水平，GDP有望增长8.5%
从决定经济增长潜力的几个因素看，今明两年，我国资本积累的速度加快，全要素生产率增长速度不会慢于改革开放以来平均3%的水平，潜在生产能力在9%左右，略高于1997年至2002年8.5%左右的潜在增长水平。2004年中国经济将承接2003年的发展势头，继续保持高增长态势，国民经济有望增长8.5%左右。其中，第一产业增加值增长3%，第二产业增加值增长11.2%，第三产业增长7.7%。与1998年至2002年实际经济增长率和潜在经济增长率相差近1个百分点相比，现实经济增长率进一步接近潜在经济增长率，我国的经济增长周期由复苏阶段向繁荣阶段发展。
2、社会总供求关系有所改善，物价水平小幅回升
2004年，我国居民消费价格指数会有所上升。但我国实际经济增长速度仍未达到潜在增长水平，并不存在严重通货膨胀的压力。对外贸易依存度已近60%，多数可贸易商品的价格受制于国际市场，在全球总体价格水平偏低的条件下，我国可贸易商品价格上涨的可能性很小。即使少数商品短期内出现供给不足的局面，我国有足够的外汇储备用于扩大进口，约束经济扩张的资源限制在很大程度上可以通过国际市场来解除。预计2004年居民消费价格上涨2%左右，涨幅比2003年提高1.2个百分点。
3、经济增长对就业带动作用增强，城乡就业有所增加
近年来，第三产业成为我国吸纳劳动者就业的主体产业。2003年中以来，面对非典给我国就业带来的不利影响，国家把促进就业作为宏观经济调控的首要目标，出台了一系列促进第三产业发展和做好就业、再就业工作的政策。这些政策将在今年年底和明年显效，预计2004年第三产业增加值增长率比2003年提高近1.7个百分点，拉动第三产业新增就业500万人以上，全部新增就业900万人左右，下岗职工再就业400万人。从2004年劳动力供给来看，新增劳动力基本与2003年持平，约为1000万人左右，企业下岗人员的规模大约为300万人，比2003年减少300万人。因此，2004年就业形势略好于2003年，年末城镇登记失业率可控制在4.5%左右。
4、外汇储备增量减缓，人民币汇率基本稳定
从目前情况看，国际收支不平衡和升值压力是左右人民币汇率的主要原因。预计到2004年底，中国外汇储备比2003年底增加1000亿美元，外汇储备总额达到5300亿美元，但2004年外汇储备增量将比2003年减少500亿美元左右。2004年，人民币升值压力仍需化解，汇率应继续保持基本稳定为宜。
5、消费结构继续升级，消费需求明显回升
2004年，有几大有利因素促使消费需求增长。一是消费环境改善的改善，二是消费能力的提高；三是2004年餐饮、娱乐、旅游、居民服务等服务性消费会出现补偿性高增长。四是提高个人所得税起征点酝酿多时。预计2004年社会消费品零售额实际增长10%左右，实际增幅比2003年高出2个百分点，服务性消费大幅回升，总消费对经济增长的贡献率有较大幅度的提高，近年来消费和投资增长背离的状况将有所好转。
6、投资增速高位回落，市场导向型企业投资依然活跃
2003年，实际投资增长速度仅次于1992年和1993年，是改革开放25年以来第三高增长年份。2004年，市场引导企业投资活力依然强劲，投资仍处于快速增长区间。当然也有一些减缓投资增长的因素，2004年投资会高位回落。2003年投资增长基数较高，也将影响明年投资增幅的进一步提高。综合判断，预计2004年全社会固定资产投资实际增长11%左右，比2003年低6个百分点。
7、进出口恢复平稳增长，贸易顺差减少
预计2004年出口将达到4730亿美元，增速下降到14%左右。进口达到4670亿美元，增长16%左右；贸易顺差约60亿美元，比2003年减少60亿美元左右，净出口对经济的贡献度下降。
8、税制调整稳步推进，积极财政政策功能转型
2004年将是税制改革力度较大的一年，部分税制调整将在全国范围内开展。经过几年试点，2004年农村税费改革将在全国范围内推开，国家将降低农业税税率，取消农业特产税，以减轻农民负担，增加农民收入。进一步完善出口退税机制，促进出口产品结构优化。从2004年起，平均出口退税率下调3个百分点，其中对国家鼓励出口产品不降或少降，对一般性出口产品适当降低，对国家限制出口产品和一些资源性产品多降或取消退税。加大中央财政对出口退税的支持力度，建立中央和地方共同负担出口退税的新机制。探索如何由生产型增值税改为消费型增值税，鼓励企业增加固定资产投资。继续推进其他各项税费改革，创造条件尽快统一企业所得税，实行综合和分类相结合的个人所得税制。
9、货币政策强化微调预调，货币信贷适度增长
2004年，财政政策将不再担纲主力宏观调控政策，一直处于配合地位的货币政策作用相应上升、重要性加强。初步预测，2004年全年广义货币M2同比增速将达到18.5%左右，狭义货币M1增速将达到18%左右，人民币存贷款利率保持基本稳定。
10、坚持全面、协调、可持续发展观，各项改革向纵深发展
2004年，我国的经济体制改革将主要集中于以下几个方面：一是投资体制改革将会有重大突破，进一步确立企业的投资主体地位，实行谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险的原则；二是完善国有资产管理和监督体制，合理划分中央、省地市之间的合理界限，建立国有资产经营和监督责任制，继续深化国有企业改革，通过建立归属明确、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，以巩固公有制经济的主体地位；三是财税体制将进一步完善；四是加快金融体制改革步伐，国有商业银行股份制改造将纳入议事日程，处理不良资产的力度将进一步加大，并通过各种途径充实国有商业银行的资本金，商业银行实行贷款五级分类，以强化信贷资产管理。五是行政管理体制改革将进一步深化。

行业运行状况
汽车与摩托车制造业运行状况
为综合反映企业所在行业的运行趋势，我们对工业39大行业从盈利状况、资产运营状况、负债状况、管理状况和行业增长五方面进行了定量评价，在此基础上形成能够综合反映行业运行趋势的指标——行业景气指数。从本期报告起我们正式发布，希望帮助金融类企业在投资与放贷时，能更直观地了解相应企业所处行业的景气程度。

图表 1 汽车与摩托车行业景气指数变动趋势图
自2002年以来，汽车行业的景气状况一直处于上升通道，属于高效高成长行业，但自2003年8月起，景气指数开始在高位平稳运行，年底稍有回升；摩托车行业的景气状况一直低于工业平均水平，不过2002年以来景气度也在缓慢恢复中。
一、汽车与摩托车行业经济效益分析
1、汽车与摩托车制造业总体经济运行指标
1-12月份，汽车制造业累计企业5063家，其中亏损企业997家，亏损面为19.69%。全行业实现工业总产值8295.90亿元（当年价格），同比增长36.87%；销售收入为8213.43亿元，比去年同期增长38.06%；实现利润714.71亿元，同比增长50.74%，销售利润率为8.70%。汽车制造业亏损企业亏损总额为31.50亿元，同比下降23.14%。具体经济指标见下表：
表格 1 1-12月份汽车与摩托车行业主要经济指标
指 标
汽车制造业
摩托车制造业
企业单位数（个）
5063
1260
亏损企业单位数（个）
997
205
全部从业人员平均人数（人）
1700218
354568
亏损企业亏损总额（千元）
3150213
812586
资产总计（千元）
792026726
88015165
负债合计（千元）
441836161
59718646
产品销售收入（千元）
821342530
88835063
利润总额 （千元）
71470840
2163075
工业总产值（现价）（千元）
829590276
92366976
税金总额（千元）
45517589
4713230
资本保值增值率（%）
126.87
107.46
资产负债率（%）
55.79
67.85
产值利税率（%）
14.09
7.39
资金利润率（%）
19.42
9.61
流动资产周转次数（次）
1.97
1.94
成本费用利润率（%）
9.56
2.56
人均销售率（元）
483081
250545
产成品资金占用率（%）
10.45
12.49
1-12月份，摩托车制造业累计企业1260家，其中亏损企业205家，亏损面为16.27%。全行业实现工业总产值923.67亿元（当年价格），同比增长21.06%；销售收入为888.35亿元，比去年同期增长24.52%；实现利润21.63亿元，是去年同期利润总额的3.26倍，销售利润率为2.43%。摩托车制造业亏损企业亏损总额为8.13亿元，同比下降4.99%。
2、分地区、规模、经济类型企业经济效益分析
（1）分地区企业经济效益情况
1-12月份，汽车制造业销售收入排名前三位的地区仍然是上海市、吉林省和湖北省，三个地区的汽车企业销售收入合计为3308.37亿元，占全国汽车行业总销售收入的40.28%。前十名地区汽车企业销售收入合计为6379.85亿元，占全国汽车行业总销售收入的77.68%。汽车制造业销售收入前十名地区中，北京市和上海市汽车制造企业的销售收入同比仍然保持增幅最大，分别为113.47和55.17%。盈利方面，下图表明，广东省和上海市两个地区的汽车制造企业盈利状况依然较好，销售利润率均在15%以上。

图表 2 1-12月份汽车制造业销售收入前十名地区主要经济指标
1-12月份，摩托车制造业销售收入依次排名前三依然是重庆市、广东省和浙江省，三个地区的摩托车企业销售收入合计为598.97亿元，占全国摩托车行业总销售收入的67.42%。前十名地区汽车企业销售收入合计为845.17亿元，占全国摩托车行业总销售收入的95.14%。摩托车制造业销售收入前十名地区中，与去年同期相比增长幅度超过30%的有湖北省、山东省和河南省三个地区。盈利方面，从下图中可以看出，摩托车行业的销售利润率依然要远低于汽车行业，销售收入前十名地区企业销售利润率最高浙江省，仅为4.93%，仍有一个地区的销售利润率为负值。在全国摩托车行业处于龙头地位的重庆市，企业平均销售利润率仅为2.49%，但比1-11月份提高0.5个百分点。

图表 3 1-12月份摩托车制造业销售收入前十名地区主要经济指标
（2）分规模、经济类型企业经济效益情况
1-12月份，汽车生产企业与摩托车生产企业的销售利润率比较可以看出，摩托车生产企业的销售利润率仍均要远低于汽车生产企业。与1-11月份相比，汽车制造业全国平均销售利润率下降0.54个百分点，而摩托车制造业全国平均销售利润率上升0.13个百分点。无论是分规模看，汽车制造业大型企业经济效益好于中小企业，体现了汽车制造业的规模效应，摩托车的小型企业销售利润率要高于大中型企业。分经济类型来看，汽车制造业三资企业的销售利润率高达14.2%，与1-11月份基本持平，摩托车制造业企业中股份合作企业效益最好，国有企业平均处于亏损状态。1-12月汽车摩托车制造业不同规模、经济类型企业的销售利润率如下图所示：

图表 4 1-12月份汽车摩托车制造业分规模、经济类型企业销售利润率情况
二、汽车与摩托车产品产销情况
2003年我国汽车产销量双双突破400万辆大关，销量超过德国成为世界第三大汽车销售国。2003年我国累计产销汽车449.64万辆和439.08万辆，比上年同期分别增长33.34%和34.21%。其中，轿车产量首次突破200万辆，达到206.89万辆，只用一年时间就跨越了第二个百万关，比上年增长80.68%。2003年我国汽车产量和销量分别净增110多万辆，其增速在世界汽车发展史上都是罕见的。预计2004年我国汽车产销量将比上年增长20%，产销总量各超过500万辆，其中轿车产量可望达到260万辆以上。
12月全国生产汽车41.71万辆，比上月下降了0.52%，比去年同期增长28.46%。其中载货车生产9.42万辆，比上月下降了4.27%，与去年同期相比增长10.07%。2003年，全国共生产汽车449.64万辆，同比增长33.34%，其中，12月份全国轿车生产20.93万辆，为历史最高月产量。全年轿车销量204万辆，特别是12月份轿车销量首次突破20万辆，并自去年2月份以来首次实现销大于产。

图表 5 12月份汽车生产情况

图表 6 1-12月份各车型生产变化情况
分车型来看，轿车继续成为带动汽车市场飞速前进的火车头，客车和载货汽车受国民经济发展的影响愈发强烈。2003年我国共销售轿车197.16万辆，同比增长75.28%，比上年净增84.56万辆，销售客车120.78万辆，同比增长15.15%，销售载货车121.14万辆，同比增长10.35%。从产销增长贡献度来看，2003轿车产销增长贡献度为79.28%和75.65%，比排在第二位的轻型载货汽车高出67.48%和63.10%。在其它汽车品种中，产销增长贡献度除轿车和轻型载货汽车超过10%外，其它各品种产销增长贡献度都在10%以下，其中微型载货汽车、中型载货汽车和中型客车产销增长贡献度甚至呈现出负增长。随着轿车产量的迅猛增加，我国的汽车车型结构不断优化，2003年，轿车、客车和载货车三大车型销量所占比重分别为44.90%、27.51%和27.59%，其中轿车销量占整个汽车销量的比重比2002年增长了10.23%，比2001年增长了14.55%，比2000年增长了15.66%。但是，与国外汽车大国轿车产量占70%的比例相比，还有较大差距。
重点企业综合实力提升，三大集团重组继续深化。2003年一汽集团产销汽车85.87万辆和85.44万辆，同比增长30.02%和28.84%，约占汽车产销总量的19.32%和19.46%，其中轿车产销51.99万辆和51.64万辆，约占轿车总产销量的25.75%和26.19%。上汽集团产销79.70万辆和78.20万辆，同比增长47.23%和39.65%，约占汽车产销总量的17.94%和17.81%，其中轿车产销61.27万辆和59.75万辆，约占轿车总产销量的30.35%和30.31%。东风集团产销47.30万辆和46.92万辆，同比增长13.03%和12.87%，约占汽车产销总量的10.64%和10.69%，其中轿车产销21.92万辆和21.46万辆，约占轿车总产销量的10.86%和10.88%。2003年三大集团共产销汽车212.87万辆和210.56万辆，占汽车产销总量的47.90%和47.95%，其中载货车产销占总量的39.31%和39.59客车产销占总量的24.58%和24.63%。
三大集团外其他重点企业也表现出很强的活力，长安、北汽、南汽以及江淮、江铃、广州本田、金杯、哈飞、昌河等企业纷纷制订中长期发展规划，北汽与奔驰合作、广州本田、东南公司的扩张，都是2003年汽车行业的热点。2003年前3家企业市场占有率为47.95%，前5家市场占有率为64.98%，前7家市场占有率为72.29%，前10家企业市场占有率为80.08%。其中一汽、上汽、东风和长安汽车2003年的产销量均超过40万辆。2003年一汽、上汽、东风、长安、北汽、哈飞、金杯、广汽、昌河、奇瑞十大汽车厂家产量达354.77万辆，销量达到350.61万辆,占全国汽车产量的79.84%，全部国产汽车销量的79.85%。十大汽车厂家中，去年产销增幅最大的是广汽、北汽和奇瑞，出现下降的只有昌河一家。
12月份，我国生产摩托车149.16万辆，同比增长6.77%，比上月增长12.12%。1-12月份，我国累计生产摩托车11429.44万辆，同比增长19.26%。

图表 7 1-12月份摩托车生产变化情况
三、汽车摩托车进出口情况
进口方面，12月份，汽车和汽车底盘进口金额为5.56亿美元，比上月增长13.79%；汽车零部件进口金额为5.12亿美元，环比下降了4.26%。2003年1-12月份，我国汽车行业进口总额为114.74亿美元，其中进口汽车和汽车底盘52.10亿美元，同比增长64.1%；进口汽车零部件62.64亿美元，同比增长109.1%。大量进口汽车关键件和零附件，支持了国内新车型的不断推出，也为国内轿车产量突破200万辆提供了基础。2003年中国进口的整车中，除小轿车外，越野车进口了近4万辆，旅行小客车进口了1万多辆，其他是大中型客车、载重车和特种用途车。2003年中国轿车进口出现了四大特点，
一是档次越来越高。全年进口轿车数量增长46.4%，金额则增长了91%。平均进口轿车单价接近3万美元。如果扣除部分价格相对较低的成套散件，进口轿车整车的价格远远超过3万美元。二是排量越来越大。1.5升以下排量的小轿车全年只进口了1694辆，同比下降25.2%，而2.5升至3升和3升以上排量的小轿车进口则分别增长了217%和117%。三是进口车型避开了和国内产品竞争，对国内汽车市场起到了补充作用。四是成套散件进口的增加加快了国内新品种的上市。如北京现代、奥迪A4、宝马、福特蒙迪欧，上市的第一批车都采用了进口成套散件在国内组装，然后再逐步扩大国产部件比例。
2003年是中国加入世界贸易组织后继续实行汽车配额管理的第二年，在遵守承诺的前提下，坚持了汽车进口配额的有序管理，避免了对国内汽车业的冲击。在进口汽车逐年提高的情况下，国内汽车产销连创新高，进口汽车整车在国内汽车市场的份额不足5%。
出口方面，12月份，汽车和汽车底盘出口金额为0.48亿美元，比上月上升了17.07%；汽车零部件出口金额为2.57亿美元，比上月增长17.89%。
1-12月份我国汽车行业出口总额为28.45亿美元，其中出口汽车和汽车底盘12.51万辆，金额4.18亿美元，同比增长56.3%；出口汽车零部件24.16亿美元，同比增长31.2%。两类出口产品中，汽车零部件出口金额占汽车产品出口总金额的85.92%。出口整车中，轿车2849万辆；越野车648辆；旅行小客车4224辆；机动大中型客车2550辆；载重车25348辆；特种用途车最多，达到88642辆。我国汽车工业与国外汽车大国还有较大的差距，要在短期内大量出口整车是不现实的。但我国的汽车零部件产业已经发展到相当水平，规模也很大，完全有条件在短期内实现汽车零部件出口的快速增长。1-12月份我国汽车及汽车零部件进出口金额变化情况见下图：

图表 8 1-12月份我国汽车及汽车零部件进出口金额变化情况
表格 2 1-12月份主要进口汽车产品情况
商品名称
12月
1-12月
1-12月同比增长率
数量
（辆）
金额
（千美元）
数量
（辆）
金额
（千美元）
数量
（%）
金额
（%）
汽车和汽车底盘
16700
555535
172339
5209896
35.3
64.1
小轿车
10506
372136
103017
3082518
46.5
91.0
四轮驱动轻型越野车
2288
81738
39669
1136335
23.3
48.1
小客车（9座及以下）
1172
23423
10794
216411
-12.4
-2.0
卡车
917
41764
9769
417033
46.0
60.6
非公路用自卸车
-
-
93
9178
-34.0
-62.4
专用汽车
96
13408
1285
232621
15.7
24.9
30座以上的客车
28
1873

107
7812
-75.7
-67.7
10至29座客车
1593
20130
4493
67726
54.5
9.8
装有引擎的汽车底盘
25
688
1014
31039
385.2
233.6
汽车零部件
-
512384
-
6263821
-
109.1
2004年是我国采取进口车配额限制的最后一年，关税如期下调4%-5.4%。2004年1月1日，我国按照加入WTO的承诺如期对进口车关税进行了第三次下调。据商务部公告，今年排量3.0升以下的进口汽车关税由38.2%下降到34.2%，降幅4个百分点；3.0升以上由43下降到37.6%，下降5.4个百分点。同时，关税的如期下调还引发了进口汽车综合税率（含关税、增值税率和消费税率）进一步微降，使得2004年进口车综合税率分别比去年下降了4.92%-6.86%。在这段过渡期内，各种不确定因素都令进口车走势更显扑朔迷离。2004年将是进口汽车市场的“调整年”，其中调整主要可能发生在以下几个方面：进口总量仍将有一个快速增长，但进口车型的选择更为困难，因为很多进口主流车型都将国产化；进口车价格将有一个较大幅度的回落；进口车经销商将重新洗牌和调整，代理商逐步走上正规；进口车对国产车的竞争压力开始加大。
12月份，我国摩托车出口数量与出口金额继续增长，出口摩托车10114万辆，比上月下降了20.53%，出口金额为1.79亿美元，比上月增长13.15%。1-12月份，摩托车累计出口金额为14.48亿美元，同比增长122.8%，出口摩托车896.34万辆，同比增长160.7%。1-12月份我国摩托车出口变化情况见下图：

图表 9 1-12月份摩托车出口变化情况
2003年以来，我国摩托车出口呈高速增长态势。美国、尼日利亚是我国摩托车的主要出口目的国。出口产品的特点是以小排量摩托车出口为主，电动滑板车等特种车出口增长显著。
四、重点企业经营状况
1-12月份，汽车行业销售收入前十名企业的销售收入合计为3127.24亿元，占行业总销售收入的38.07%，资产合计为2586.07亿元，占行业总资产的32.65%，利润总额合计为320.90亿元，占行业总利润的44.90%；摩托车行业销售收入前十名企业的销售收入合计为264.66亿元，占行业总销售收入的29.79%，资产合计为250.02亿元，占行业总资产的28.41%，利润总额合计为7.32亿元，占行业总利润的33.85%。1-12月份，我国汽车制造业与摩托车制造业的行业集中度仍不是很高，相对于销售收入和资产而言，利润更集中在销售收入前十名的企业。下表为1-12月份汽车制造业销售收入前十家企业主要经济指标。
表格 3 1-12月份汽车制造业销售收入前十名企业主要经济指标
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