2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望.pdf

农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.Agricultural Outlook收稿日期院基金项目院联系方式院2023 年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望王禹袁 许世卫袁 李干琼渊中国农业科学院农业信息研究所/北京市农业监测预警工程技术研究中心/中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室/农业农村部农业信息服务技术重点实验室 北京 100081冤摘要院 大豆是中国重要的粮食和油料兼用作物之一袁 也是最主要的动物蛋白饲料原料袁 作为最大的粮食进口品种袁 及时研判中国大豆市场形势至关重要遥 详细分析了 2023 年上半年国产大豆生产尧 价格尧 国际大豆价格以及国内大豆需求和进口情况袁 并对下半年国内大豆供销走势进行展望遥 2023 年国产大豆种植面积和产量预计再创历史新高袁 在国际大豆供需宽松尧 国际大豆价格震荡下行和国内大豆饲用需求回升背景下袁 上半年大豆进口量达 5 258 万 t袁为历史最高水平袁 预计全年将达 9 700 万 t袁 为历史次高水平遥 同时袁 针对新形势指出了国内大豆产业面临国产大豆增产后滞销卖难等突出问题袁 建议从增加收储调节尧 增加消费端支持等方面不断提升国产大豆市场竞争能力遥关键词院 大豆曰 生产曰 贸易曰 价格曰 市场形势曰 展望开放科学 渊资源服务冤 标识码 渊OSID冤院Chinas Soybean Market Situation in the First Half of 2023and Its Future ProspectsWang Yu,Xu Shiwei,Li Ganqiong渊Agricultural Information Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences;Research Center ofAgricultural Monitoring and Early Warning Engineering Technologies of Beijing;Key Open Laboratory ofIntelligent Agricultural Early Warning Technologies and Systems,Chinese Academy of AgriculturalSciences;Key Laboratory of Agricultural Information Service Technology of the Ministry ofAgriculture and Rural Affairs,Beijing 100081冤Soybean is one of the important crops for both grain and oil crops in China,and it is alsothe most important raw material of animal protein feed.As the largest imported grain variety,timelyanalysis of the soybean market situation in China is crucial.The production,price,international soybeanprice,domestic soybean demand and import of soybeans in the first half of 2023 were analyzed,and adetailed outlook on the supply and sales trend of domestic soybeans in the second half of the year were2023-07-18中央农办 农业农村部乡村振兴专家咨询委员会软科学课题 渊0123043冤曰 2023 年中国农业科学院农业信息研究所公益性科研院所基本科研业务费专项资金 渊JBYW-AII-2023-32冤曰 农业农村部规划设计研究院乡村振兴重点课题渊XC2X2DKT-20230713冤王禹袁 E-mail院 遥 通信作者李干琼袁 E-mail院 30引言大豆是中国重要的粮食和油料兼用作物之一袁 也是最主要的动物蛋白饲料原料袁 新时代作为战略性基础农产品袁 其一边连着老百姓 野油瓶子冶袁 一边关系着广大人民 野肉案子冶袁 大豆进口始终保持高位袁 国内大豆需求自给越发重要1遥 为增强国内大豆消费供应链稳定性和韧性袁2022年国家有关部门采取了扩大产能尧 促进加工尧 合理消费等一系列措施2袁 未来一段时间中国还将持续推进大豆和油料产能提升工程袁多种渠道提高国产大豆生产水平和供给能力遥 在大豆生产者补贴尧 轮作补贴尧 产粮大县奖励和带状复合种植推广等一系列政策刺激下袁 预计2023年国产大豆面积将继续增加曰 在大豆单产提升工程支持下袁 预计大豆单产将增加袁 大豆产量再创新高曰 消费量和进口量预计呈增加态势袁 国产大豆价格呈下降趋势3遥12023 年上半年市场形势回顾1.1CBOT 大豆价格高位震荡下跌根据美国农业部6月供需平衡表袁2023/24年度全球大豆产量尧 消费量尧 进口量尧 出口量和库存均调增袁 库存消费比从31.7%增至31.95%袁 处于历史最高水平遥 在中国和美国大豆增产的背景下袁 受南美大豆整体丰产尧 巴西大豆集中上市袁 且国内仓储条件有限袁 大豆大量出口且价格低廉等的影响袁 国际大豆价格持续震荡走低遥6月袁 芝加哥期货交易所 渊CBOT冤 大豆期货收盘均价520美元/t袁 较1月下跌5.8%袁 较上年同期下跌13.6%渊图1冤遥provided.The planting area and yield of domestic soybeans are expected to reach a new historical high in2023.Against the backdrop of loose international soybean supply and demand,oscillating downward ofinternational soybean prices,and rebounding domestic soybean feed demand,the import volume ofsoybeans in the first half of the year reached 52.58 million tons,the highest level in history,and it isexpected to reach 97 million tons throughout the year,the second highest level in history.At the sametime,in response to the new situation,potential emerging problems existing in domestic soybean industrysuch as unsold and difficult to sell of domestic soybeans after increasing production were pointed out,andit was recommended to continuously improve the competitiveness of domestic soybean in the market byincreasing the regulation of collection and storage,increasing consumer support,and other aspects.soybean;production;trade;price;market situation;outlook图 1大连期货价格 渊豆一冤 和 CBOT 大豆收盘价格Fig.1 Dalian futures price(soybean one)and CBOT soybean closing price数据来源院 大连期货交易所和CBOT王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.41.2国产大豆播种面积连续增加2023年中央一号文件提出院 加力扩种大豆油料曰 深入推进大豆和油料产能提升工程曰 扎实推进大豆玉米带状复合种植袁 支持东北尧 黄淮海地区开展粮豆轮作袁 稳步开发利用盐碱地种植大豆曰 完善玉米大豆生产者补贴袁 实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点4遥3月初袁 中国储备粮管理集团有限公司 渊以下简称 野中储粮冶冤 在黑龙江尧 内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年国产大豆储备收购遥3月16日袁 中央农村工作领导小组办公室 渊以下简称 野中央农办冶冤 协调推动农业农村部尧 国家发展和改革委员会尧 财政部尧 国家粮食和物资储备局等部门袁 出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施袁释放明确信号遥3月22日袁 黑龙江省发布消息称袁2023年原则上大豆生产者补贴达到5 250元hm2以上袁 较2022年大豆补贴标准大幅增长遥 在一系列政策支持下袁 各省 渊市冤 积极推进大豆种植袁 其中黑龙江超额完成国家下达任务袁 为全国大豆播种面积实现稳中有增奠定了坚实基础遥 预计2023年全国大豆播种面积将连续第二年增加袁 达到1 044万hm2袁与上年相比增长2.0%袁 达到历史最高水平 渊图2冤遥1.3国产大豆价格整体呈下降趋势2023年上半年国产大豆产区和销区价格呈下降趋势袁 大连期货豆一收盘均价也呈下降趋势 渊图1尧图3冤遥6月大豆销区入场价格为5 740元t袁 较1月下跌5.3%袁 较上年同期下降11.8%曰6月大连期货豆一收盘价为5 008元/t袁 较1月累计下跌5.8%袁较上年同期下降18.9%遥 分阶段看院1月恰逢农历春节前后袁 贸易商等主体收购意愿减弱袁 终端市场随用随采袁 供给明显大于需求袁 价格大幅下跌曰2月中储粮停止陈豆拍卖袁3月国家相关部门推出了一揽子稳定大豆生产支持政策措施袁 包括新增收储计划尧 加大收储力度等袁 尤其是对收购的大豆没有蛋白要求袁 极大地促进了产区低蛋白大豆收购热情袁给市场释放了积极的信号袁 但下游企业需求相对偏弱袁 国产大豆购销清单袁 价格稳中略降曰4月底国储托市收购结束袁5月东北产区大豆春播全面展开袁南方产区交易重心转向小麦袁 大豆交易偏淡袁 大豆价格下跌曰6月基层豆源越来越少袁 贸易商以销售手中库存为主袁 挺价意愿较强袁 加上6月中旬以来黑龙江和内蒙古地储收购形成底部支撑袁 国产大豆价格小幅回涨遥1.4国内大豆饲用需求回升袁 上半年大豆进口量达历史最高中国饲料工业协会数据显示袁2023年上半年全国工业饲料产量增加袁 但豆粕添加比例下滑将限制豆粕消费需求增长遥 农业农村部数据显示袁2023年上半年生猪产能维持高位袁 带动豆粕消费需求回升袁但养殖利润不佳将限制豆粕消费增幅遥 中国海关数据显示袁2023年1要6月我国累计进口大豆5258万t袁比上年同期增13.6%渊图4冤袁 达历史最高曰 累计进口额为335亿美元袁 比上年同期增11.8%袁 达历史最高遥 上半年袁 大豆进口主要来自巴西和美国袁 分别进口2 968万t和1 971万t袁 分别占进口总量的图 22004要2023 年中国大豆播种面积尧 单产和产量Fig.2 Sowing area,yield and production of soybean in China,2004-2023注院2023年数据为预测数据袁2004要2023年数据来自中国统计年鉴王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.556.5%和37.5%遥2023年上半年我国累计出口大豆4.19万t袁 比上年同期下降12%遥2后期市场走势预测2.1国际大豆供求整体宽松袁 价格将低位运行根据美国农业部6月预测袁2023/24年度全球大豆进入增产周期袁 全球大豆产量首次超过4亿t袁 达到创纪录的4.11亿t袁 同比增加4 000万t以上袁 增长10.8%遥 其中袁 美豆产量增加636万t至1.2亿t袁期末库存由紧转松曰 南美大豆产量在2023年增产水平上继续上调遥 在强增产预期下袁 美豆新作合约的价格已经跌至成本线附近遥 预计2023年下半年袁 全球大豆市场供应依然呈现宽松格局袁 供给大于需求将使国际价格继续低位运行袁 但无法排除价格受主产国主产区天气影响震荡运行的可能遥2.2国产大豆产量增加袁 价格弱势运行在没有大面积受灾情况下袁2023年大豆产量将再创新高袁 收获面积将达1 044万hm2袁 较上年增加2.0%曰 在大豆单产提升工程支持下袁 预计大豆单产为2 055 kghm2袁 较上年度增长3.8%曰 受单产和面积增加影响袁 大豆产量将达历史新高袁 在2 146万t以上袁 较上年增加6.0%以上 渊图2冤遥 受2022年国产大豆增产较多尧 多余产能未能及时消化尧 临储收入库中以及国内消费需求平稳的影响袁2023年国产图 32016 年以来国产大豆产区价格和销区价格Fig.3 Prices of domestic soybean in production area and sales area since 2016注院 产区价格为黑龙江国产大豆收购价袁 销区价格为山东地区国产大豆入场价图 42000 年以来中国大豆进口量和出口量Fig.4 Imports and exports of Chinas soybean since 2000数据来源院 中国海关王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.6新大豆价格整体将弱势运行袁 难以达到上年水平遥上市初期袁 货源较少袁 开秤价格或稳中略增袁 预计9月新豆上市开秤收购均价在5 400元t左右袁10月进入集中上市阶段袁 预计底部价格在5 000元/t左右遥 新豆质量和中储粮轮换收购尧 临时收购价格将成为决定新季大豆市场价格的根本和风向标遥2.3全年大豆进口量将达到 9 700 万 t袁 达历史次高根据监测袁2022年全国大豆压榨量为9182万t袁比2021年的9 420万t减少238万t袁 同比减幅达2.5%遥 根据农业农村部数据袁 生猪产能依然维持高位袁2023年3月能繁母猪存栏同比增长2.9%袁 相当于正常保有量的105%曰 生猪存栏同比增长2.0%袁因此预计2023年大豆压榨量将高于2022年水平袁但养殖利润不佳5尧 豆粕添加比例下滑均将限制豆粕消费增幅袁 预计全年大豆进口量将达到9 700万t袁同比增加6.49%袁 达历史次高遥3当前国产大豆产业发展面临的问题3.1国产大豆增产后滞销卖难问题突出国产大豆在品质和数量上完全可以满足国内食用消费袁 少量可用于出口遥 但受供需结构影响袁 中国大豆进口逐年增加袁2000年首次突破1 000万t袁随着养殖业对豆粕需求的不断攀升袁 我国逐渐成为世界上最大的大豆进口国袁 大豆常年进口量稳定在8 000万t以上袁 几乎全部用于饲用压榨袁 形成了进口大豆和国产大豆相互独立的市场遥 在大豆和油料产能提升工程支持下袁2022年我国大豆产量第一次迈上2 000万t台阶袁 自给率提高了3个百分点袁 取得了良好开局遥 但由于单产水平低尧 竞争力不强尧消费渠道有限袁 压榨企业只使用进口大豆压榨豆粕袁国产大豆食用消费上升空间有限袁 新增产能没有得到有效消化袁 价跌尧 滞销严重影响了大豆的持续扩种袁 产供销堵点亟待疏通遥3.2国产大豆消费端缺乏长期稳定支持机制当前袁 中国对大豆产业的支持主要集中在生产端袁 国家每年出台稳定大豆生产政策袁 与生产端相比袁 大豆消费端缺乏项目支持袁 与美国营养项目支持相比袁 长效稳定的支持机制也未建立遥 中国曾实施过 野关于实施国家大豆行动计划冶野学生饮用奶计划冶野学生豆奶计划冶野豆奶计划冶野推广学生营养餐冶 等项目袁 目前 叶国民营养计划 渊2017-2030冤曳强调 野强化双蛋白工程等重大项目实施力度袁 以优质动物尧 植物蛋白为主要营养基料袁 开展双蛋白工程重点产品的转化推广冶6袁 但这些都尚未形成稳定的长期支持机制遥 大豆消费项目是保障低收入群体尧 儿童尧 学生等特殊人群营养健康的重要食物之一袁 对于当前提升大豆优质农产品消费尧 促进大豆加工业发展尧 帮助农民增收尧 实现大豆消费和生产双赢具有积极的促进作用遥3.3以国产大豆为原料的加工企业税率过重基于营养价值高尧 生产周期短尧 企业分布广尧物流半径短等特点袁 豆制品是 野菜篮子冶 保供稳价的重要内容遥 然而袁 受产业政策影响袁 当前我国各地规模豆制品企业数量仍十分有限袁 个体商户的产品市场占有率为50%袁 以豆腐为代表的传统豆制品加工企业的显著特点是规模小尧 压榨能力弱袁 与蛋尧奶尧 油等同类农产品加工按9%税率征收增值税相比袁 豆制品加工企业长期以来增值税税率过重 渊按13%征收冤袁 进一步加大了与进口大豆加工企业发展的差距袁 行业市场竞争力明显不强遥 实际上袁 当前由于税负太重袁 市场上生鲜类豆制品中的80%以上为个体小作坊或者小微企业的产品袁 个体小作坊几乎没有税袁 小微企业的增值税率为3%袁 市场上仅不到15%的生鲜豆制品产品为工业企业的产品遥4政策建议4.1增加收储环节政策调节力度针对短期内国产大豆产能增加袁 加工尧 消费需求疲软的现状袁 建议增加中央储备计划和地方储备计划袁 同时随时做好应急储备计划遥 一是针对国产大豆的产销区域尧 净流出和净流入等布局情况袁 重点监测黑龙江和内蒙古两大大豆主产省份袁 增加中央储备和地方储备计划遥 二是中央和地方在增加储备的同时做好大豆轮入轮出工作遥 借鉴国外储备经验 渊北美尧 南美大豆到港后袁 由于仓储物流设施完善袁 可实现全年保质保量供货冤袁 采用分级分类存储袁 全面保障不同批次原料品质袁 进一步方便油脂加工企业对原料品质统一标准需求袁 改变以往国产大豆收购的混收尧 混储方式遥 三是建立临时储备预案遥 当大豆市场价格出现下行趋势时袁 中央储备以略高于市场的价格入市收购袁 当中央储备出现库存紧张时袁 建立地方储备关联机制袁 启动地方储备袁灵活调节市场袁 稳定大豆市场价格和豆农收入遥4.2增加消费端的政策支持力度当前袁 中国对大豆产业的支持主要集中在生产端袁 大豆消费端缺乏项目支持袁 与美国营养项目支王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.7持相比袁 长效稳定支持机制并未建立遥 一是建议建立中国营养支持项目遥 以豆制品消费为桥梁建立长期项目支持机制袁 前期重点支持儿童尧 学生尧 妇女尧营养不良者等特殊人群袁 结合实际情况袁 建立短期调整机制袁 改善中国居民营养健康现状袁 同时增加豆制品需求遥 二是建议降低豆制品企业增值税率遥出台政策将以国产大豆为原料的豆制品袁 尤其是生鲜类豆制品明确适用9%增值税税率货物范围袁 生鲜豆制品的具体品种包括纯豆浆 渊包括纯豆浆粉冤尧豆腐 渊嫩豆腐尧 老豆腐尧 充填豆腐尧 臭豆腐冤尧 白干渊百页尧 千张尧 干豆腐冤尧 腐竹 渊油皮冤遥 给予豆制品行业优惠税率袁 减轻豆制品企业负担袁 支持国产大豆加工企业做大做强袁 尤其在发达地区袁 在用地尧运输尧 仓储等方面袁 给予优惠政策鼓励豆制品加工企业提升产能袁 服务周边袁 为豆制品加工企业营造好的营商环境袁 保障非转基因大豆加工企业提质增效遥 三是建议创新研发多品类豆产品遥 增加豆制品的品种和差异化特点袁 如鼓励豆制品预制菜尧 有机豆制品尧 高蛋白豆制品等满足消费者多样化需求的豆制品生产袁 延伸大豆食用消费产业链的加工环节袁积极拓展国产大豆消费增量空间遥 四是建议发挥中国非转基因大豆的独特优势袁 打造 野中国大豆冶 品牌袁 提升国产大豆的国内外影响力遥 提高产品品牌知名度和美誉度袁 通过品牌宣传推广和市场营销渠道拓展袁 提高品牌产品竞争力遥 同时袁 加强渠道和合作伙伴的建设袁 与各大商超尧 餐饮企业尧 餐饮协会等建立合作关系袁 扩大产品的销售渠道遥4.3建立大豆关税配额管理制度一是参照国际惯例袁 建立符合中国国情的大豆进口配额管理制度遥 根据新阶段我国国情袁 科学设定大豆进口配额数量袁 全面保障国家粮食安全遥 根据未来10年国产大豆自给率达30%以上尧 产量3600万t测算袁 大豆进口配额应设置为7 000万t袁 当进口量小于7 000万t时袁 采用配额内关税税率3%曰 当进口量大于7 000万t时袁 采用配额外优惠税率65%尧配额外普通税率180%遥 二是建立适应国情的大豆品类细化进口配额管理制度遥 针对大豆不同蛋白含量尧 不同品种袁 分别设定独立的进口配额数量袁 从而更有利于精准调控遥 此外袁 针对主要贸易伙伴袁 设定分国别或地区的进口配额数量袁 加强协同创新袁 统一实施中国自贸区与国情适应的大豆进口配额制度遥参考文献1谢伏瞻.经济蓝皮书院2023年中国经济形势分析与预测M.北京院社会科学文献出版社袁2023.2郑祖庭.2022年国内外大豆市场回顾及2023年展望J.黑龙江粮食袁2023渊3冤院27-30.3农业农村部市场预警专家委员会.中国农业展望报告渊2023要2032冤M.北京院中国农业科学技术出版社袁2023.4中共中央国务院关于做好二茵二三年全面推进乡村振兴重点工作的意见N.人民日报袁2023-02-14.5中国科学院预测科学研究中心.2023中国经济预测与展望M.北京院科学出版社袁2023.6徐潼袁丁俭袁李彭.双蛋白凝胶的形成机理及其在食品加工中的应用J.粮食科技与经济袁2023袁48渊1冤院109-114.渊责任编辑 潘月红冤王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.8