plm产品生命周期管理系统方案可行性研究报告.doc

PLM产品生命周期管理系统方案建议书

客户:

ABC 有限责任公司

产品生命周期管理(PLM)解决方案

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文档控制 ii
1. 概述 7
1.1企业概况 7
1.2项目背景 8
1.3 PDM/PLM简介 8
2. 产品开发现状与基本需求 9
2.1 BOM管理 9
2.2 变更管理 10
2.3 工程协同开发 10
2.4 项目执行管理 10
2.5 图文档数据管理 11
2.6 试验数据管理 11
2.7 集成化的IT平台 12
3. PLM项目实施路径与方案规划 13
3.1 ABC PLM系统建设的目标 13
3.2 ABC PLM项目实施总体规划 13
3.3 PLM项目实施范围 15
4. 本期PLM项目详细方案 17
4.1 XX建议的PLM构成模块 17
4.2 主要实施模块与内容说明 18
文档管理（Document Management） 18
产品结构管理（BOM Management） 20
零部件分类管理 22
设计变更管理（Engineering Change Management） 26
CAD软件集成（CAD Integration） 28
可视化（Visualization） 32
CAPP集成 34
ERP集成 35
流程电子化 35
系统管理 36
历史数据迁移 36
通用功能描述 37
5. Windchill环境配置 40
5.1Windchill的扩展性和平台支持能力 40
5.2Windchill对硬件的要求 43
5.3本建议书所建议的PLM系统对软件的要求 46
6. 项目管理 48
6.1项目组织 48
6.2项目组主要角色 48
6.3项目实施服务时间投入 52
7. 其它事项说明 53
7.1教育与培训 53
7.2 项目执行过程中的相关工具使用 53
7.3 变更控制程序 54
7.4 验收过程 55
7.5 结案标准 55
7.6 技术支持计划 56

55

前 言
作为PLM项目实施的一个核心组成部分，本文档基于对ABC的业务调研结果，经过分析ABC的企业特点和行业特点，提交整个实施过程中的一个重要交付结果――方案建议。

项目执行

业务访谈

方案建议书

内容答辩

工作范围说明书

启动项目

项目管理计划
现在在这里

1. 概述
作为PTC公司的重要业务伙伴，很荣幸能够有机会参与ABC 有限责任公司（以下简称“ABC”或“ABC”）PLM项目的建设。对于XX而言，这是与ABC建立长期合作伙伴关系的重要机会同时，XX也非常乐意伴随ABC之业务成长，参与及提供ABC所需之各项顾问服务以及IT系统建设服务。

本建议书是针对ABC PLM（Product Lifecycle Management，产品生命周期管理系统）所提之解决方案。

信息技术一直是建立知识财产不可或缺的要件。但是，回顾企业计算机化的历史，真正被改变的只有信息处理与存储方式的电子化。我们所拥有的仍是片面、零散并且难以彰显价值的电子数据。要让电子数据转换为有价值的信息，再从信息升华为知识的过程，绝非一蹴而就，而是需要事前的规划与准备，建立完整的连接与集成机制，方能产生实质的效用。PLM即是其中的核心要件，它集结企业经营核心即产品从研发、制造、销售、服务等各个阶段产生的相关信息，将原先零星分散的信息加以整合并呈现，为企业带来成本、时间、甚至创新等多方面的效益。

希望通过提交本方案建议书以便为ABC建立一个集成化的产品开发平台，从而帮助ABC：
¨ 缩短产品的开发、制造周期和上市时间；
¨ 降低产品的开发、制造成本，保持竞争优势；
¨ 提高产品质量，建立品牌效应；
¨ 提高客户服务质量，增加客户满意程度；
¨ 提高企业的创新能力，确立和保持在同行业的领先位置。

1.1企业概况
ABC 有限责任公司是中国最大的重型变速器生产基地和齿轮出口基地。公司拥有进出口自营权。中国大型工业企业1000强，中国机械行业100强，中国汽车工业50强行列，科技自主创新，新产品自主研发，企业自主发展，ABC公司在跨越式发展中为中国汽车工业和地方经济发展做出了重要贡献。

ABC公司的主导产品有：拥有自主知识产权的单、双中间轴系列重型变速器；与以上产品相配套的系列取力器、分动器；OEM配套齿轮等出口件和各种国产、进口汽车齿轮锻件、汽车配件等。现已形成年产各型系列重型汽车变速器36万台、各种齿轮1500万只和汽车锻件8万吨的综合生产能力。重型变速器为国内40多个厂家的上千种车型配套，在15吨以上重型汽车市场的占有率高达90%以上。齿轮产品大批量出口美国、德国、日本、澳大利亚、白俄罗斯、南美、东南亚等十几个国家和地区；年出口OEM配套齿轮500万只以上，并连续三年被美国伊顿公司授予“全球最佳供应商”。

ABC公司的质量方针：质量为本，顾客满意，持续改进，不断创新。质量是ABC公司生存发展的根本；提供顾客满意的产品和服务，体现ABC全体员工的最终追求 ；瞄准国际市场，勇于开拓进取和持续改进。

1.2项目背景
面对全球经济一体化的浪潮，面对WTO的挑战，ABC公司领导清楚的意识到产品开发能力是企业的核心竞争力，为持续保持竞争优势，必须从各个方面优化和提升产品开发能力，实现ABC集团的下一步战略目标。
产品数据管理系统以及产品生命周期管理系统（简称PDM/PLM系统）作为影响深远并且高速发展的现代化产品开发技术手段，已经成为改进企业经营和管理、推动企业变革的一项重要支撑力量，是ABC公司进一步提升产品开发能力的必需工具。本建议书即是对ABC公司在产品数据管理方面的解决方案。

1.3 PDM/PLM简介
PDM/PLM是面向产品开发过程的技术，它以计算机网络技术、数据库技术为基础，以面向对象技术为手段，是信息化的企业级产品开发过程在计算机系统中的实现，它为企业构建一个产品并行开发（产品开发、制造工艺）小组提供了必要的环境。它完成的具体功能包括：生命周期管理，工作流程以及开发人员管理，电子数据仓储管理，产品结构管理，零件族管理，产品变更管理，产品配置管理，与ERP系统的集成管理等等。(PDM/PLM 的理念和技术也在不断的发展)
2. 产品开发现状与基本需求
为了更好地了解ABC现有的研发管理业务过程和能力，信息中心的组织安排下，在2009年4月20－21日，我们对ABC齿研所、工研所、发展规划处、信息中心进行了深入的业务调研。对ABC PLM项目的需求有了进一步的了解。

现对齿研所、工研所、发展规划处、信息中心等相关部门所关注的问题，即PLM的基本情况和主要需求分别分析和描述如下：
2.1 BOM管理
现有变速器产品200余款、6000余种变型（客户配置）。每年新增变速器产品几款至几十款不等，新增变型1000种。目前BOM管理存在如下问题：
l 变型产品特别多。由于没有有效的查询手段，导致大量重复设计，产品变型越来越多，产品数据急剧增加，维护成本越来越高；
l 产品变型之间的差异分析困难；
l 没有统一、完整的企业知识库，标准件的使用比较随意，没有品种和规格的管理和限制；
l 产品借用关系复杂。大量借用件多层嵌套，同时缺少借用件反查手段，很难了解借用件使用情况；
l BOM更改日趋复杂。借用件影响范围难于确定及大量的重复设计使得BOM数据更改工作量非常大，同时很容易造成漏改；
l BOM以文件形式保存，与设计模型、工程图纸关联性不强，容易产生设计图纸与BOM的不一致性;
l BOM数据复用率低。设计BOM由设计部门根据装配图上的明细栏手工整理；工艺部门根据设计部门归档的纸质图文档手工录入零部件信息，然后编制相关工艺； 设计BOM和工艺BOM数据手工录入ERP；
l 整机明细、标准件、外购件等汇总工作量较大；
2.2 变更管理
现在ABC的更改管理基本上还是属于记录更改结果，而更改原因、更改影响分析、更改执行过程等，缺乏追踪机制，缺少一个有效的变更管理平台和电子化的审签工具。 变更管理的主要问题有：
l 关联更改的管理不够。由于借用比率高、借用关系复杂，手工查询很难确定关联更改影响范围；
l 更改工作量大且易出错。由于借用比率高且变型产品特别多，借用件更改影响范围广，手工更改工作量大且易出错；
l 更改一致性难以保证。一方面电子文件与纸质文档难以保持一致，另一方面2D与3D数据难以保持一致；
l 纸质更改手工签审，难以跟踪整个更改过程；
2.3 工程协同开发
西安、南郊(研发中心)、宝鸡通过2M光纤已建立局域网连接。局域网内有专用服务器共享存放图文档信息，但图文档由设计师自行存入维护，无法保证共享正确的数据。由于没有精细化的安全管理手段，某些部门只能通过纸质文件获取相关设计信息，如规范发展处计划控制人员无法及时获取设计研发进度，工艺研究所只能从设计蓝图获取设计信息而无有效手段提前介入设计前端过程。
ABC缺乏统一的IT系统和工具支持协同工作，需要解决的问题包括
l 企业级的信息共享困难、查询不方便，当共享信息改变后，难以及时通知所有相关的使用人员；
l 部门间的协作采取串行方式，下游部门无有效手段提前介入设计前端工作；
l 手工的流程降低了业务运行的效率，并不容易进行追踪。尤其是部门间信息共享程度不高，获取信息不及时；
l 信息传递通过纸介质、文件拷贝方式，容易造成版本不一致问题；
复杂的应用工具和数据格式，由于没有图文档的轻量化工具，影响了公司二地四厂之间图文档的查阅、沟通及信息交换；
2.4 项目执行管理

基本型常规变速器开发和高端产品开发执行APQP项目管理，变型产品由于设计周期短，没有实行项目管理。
现在项目管理组缺乏有效的项目管理工具，对产品研发过程中的任务、数据和交付结果进行有效的控制。项目执行管理的主要问题有：
l 开发项目任务分解没有正式的文件记录；
l 项目的实际进度难于掌握，难以及时发现设计过程中的问题、从而及时提出解决方案；
l 难以根据项目的实际进程对项目计划进行调整，项目计划调整没有记录；
l 项目交付件的交付时间及质量难以控制，不能有效保证质量体系的贯彻执行；
l 对整个项目团队来说没有一个安全的项目协作区域，项目信息不透明。

2.5 图文档数据管理
当前ABC使用AutoCAD 进行2D设计，使用Pro/E4.0进行三维设计。AUTOCAD版本没有统一，从AutoCADR14到AUTOCAD2006均有使用，以AUTOCAD2006为主。ABC以二维设计为主，大量的标注信息体现AutoCAD二维图里，A2以下图幅可以直接用Pro/E出二维工程图，A2及以上图幅用AUTOCAD绘制二维工程图。设计的最终成果以签审后的纸质图文档为准，电子数据虽然保存在专用服务器的共享目录下，但个人的工作结果文档由各人自行存入、维护。缺乏统一的、有效的数据管理平台。目前在图文档数据的管理存在如下问题：
l 纸质图文档与电子图文档并存，无法保证数据的一致性；
l 2D、3D文档不一致；
l 虽然有专用服务器存放、共享电子图文档，但电子图文档由设计者自行存入、更新，无法保证数据的有效性或正确性；
l 电子图档做到了一定范围内的共享，但由于没有有效的安全控制机制，使得电子图档的共享范围受到很大限制，如发展规划处、工研所等相关部门不能查看电子文件，而只能浏览纸质蓝图，导致很多信息还要手工重复录入；
l 缺少迅速而有效地检索产品数据文件的手段，查询已有的图纸、信息花费设计人员的大量时间，造成工作效率低。
l 设计信息的重用率很低。由于订单周期短及查询效率低，导致大量重复设计，重复设计导致大量的重复劳动；
l 图文档签审存在流程不规范现象；
l 文档的版本管理：图文档根据质量体系要求，进行严格的流程化纸质文档管理；其它文档为电子文档，没有进行版本管理；
l 文档模板没有集中、有效的管理，设计师无法及时获得最新版模板；
l 缺少一个有效的3D浏览工具，以查看3D模型，特别是标准化和工艺部门。
2.6 试验数据管理
试验、理化室负责所有产品的试验、物理化学检验。主要需求有：
l 试验报告与试验数据的关联管理。试验分析数据分析作为试验报告或失效分析报告的附件管理，以便于设计师查阅、提高设计质量
l 构建支撑试验管理及试验人员能力提升的知识库。集中管理各种试验设备手册，试验标准方法，质量体系文件。设备、试验标准方法、质量体系更新后试验人员和设计师能及时看到相关最新版本文件。该知识库同时集中管理试验人员培训资料，作为试验人员培训的支持平台。
l 文档流程管理。试验委托单、试验报告、失效分析报告等试验相关文件签审流程电子化。

2.7 集成化的IT平台
纵观ABC现有的产品研发辅助工具或者系统，包括： CAD应用工具（AUTOCAD、Pro/E）、ERP（Oracle）、KMCAPP等，相互之间都需要进行信息的交互和传递。但是从目前的应用情况来看，各个系统之间需要用户进行手工的重复输入。因此容易造成系统数据之间的不一致性。
l 各种CAD系统产生的数据独立保存在设计人员本地机器中，或自行存入专用服务器的共享目录下，无法有效共享；
l 需要根据图纸手工整理BOM；
l 设计数据同生产管理系统ERP存在脱节，数据靠重复录入；

l 设计数据同工艺管理系统KMCAPP存在脱节，数据靠重复录入；
l 对设计过程中创建的知识资产，缺少相应的软件支持，无法保证正确的人在正确的时间访问正确的数据。

3. PLM项目实施路径与方案规划
ABC PLM项目的方案规划基于前述ABC目前产品开发现状以及各个业务部门在访谈过程中提出的具体需求。

3.1 ABC PLM系统建设的目标
ABC希望通过业务流程的电子化，建立研发的业务标准；通过产品知识库的建立，积累企业的知识财产；实现企业内部的协同开发，建立面向生产和市场的研发体系。系统的目标可概略分为如下部分：
l 建立起以产品结构为核心的产品数据存储和管理体系。有效管理ABC系列化产品的复杂变型，减少产品设计、变型的周期，满足客户的个性化需求，加快产品投放市场的速度；
l 构建集中统一的文档资料管控和协同平台，改变产品图纸、技术资料存放混乱的情况，实现真正的权限控制范围内的文件共享，方便、快速地查询技术资料；缩短设计知识的查找时间，提高设计研发效率；
l 建立并优化符合质量体系的产品研发流程管理系统，有效控制产品研发演变过程中不同阶段的产品质量；
l 有效管理产品发展演变历史，实现设计更改的有效控制，满足对更改历史的追溯要求，维护产品数据一致性，提高产品开发质量；
l 消除跨越地域分散、异构系统、数据复杂等多种障碍，实现ABC信息中心与其它内部各单位以及与各协作单位间的协同，达到设计结果能够获得充分的信息共享，实现并行化和设计程序或变更的规范化；并减少非增值性的重复工作
l 实现产品开发阶段各个环节对完整产品数据的无障碍访问，理顺EBOM到MBOM的转换关系，提高BOM编制的准确性和效率，为CAPP或ERP提供准确的BOM数据源。

3.2 ABC PLM项目实施总体规划
PLM项目的实施是一个逐步完善的过程，根据在全球多个客户的经验总结，通常说来，采取下面的实现路线图是一个切实可行，能够确保项目成功和价值实现的总体方案。

根据ABC业务现状和需求执行的业务出发点的优先级，建议把上述PLM实施路线图划分成以下几个阶段来执行：

第一阶段（工作重点1）： 以BOM为核心的企业产品数据管理
以产品结构(BOM)为骨架管理产品研发过程中产生的产品结构数据和工作流程，实现研发项目中各种基变型产品数据、过程、资源的一体化管理和技术资源最大程度的重用；确保以BOM为核心建立端到端的产品开发过程。
实现变更的全过程记录，包括变更原因、变更影响分析和变更执行情况，保证变更的正确性、完成性和及时性。
通过产品结构的配置，实现基于版本、有效性的变型设计，同时确保发放到制造系统数据的准确性。
通过零部件分类管理，有助于在大量的历史信息中快速、准确查找是否存在符合技术协议参数的零部件，减少重复设计。

实施软件模块： Windchill PDMLink、Windchill PartsLink

第一阶段（工作重点2）：自动发放到制造系统
主要以向ERP提供正确的产品基本数据为目标，实现BOM数据向ERP的发布，确保对BOM数据源头的控制，减少数据重复录入过程导致的数据错误、提高产品开发效率。

实施软件模块： Windchill Information Modeler + Windchill Info*Engine Access
第二阶段： 图文档管理：
以产品结构(BOM)为骨架管理产品研发过程中产生的各种图文档文档数据和工作流程，实现产品图文档数据的有效管理和最大程度的重用；确保BOM为核心的产品数据真实性、一致性和完整性。实现与开发过程中使用的应用工具进行集成，建立完整的产品知识库和实现历史数据的追踪和利用，并根据数据之间内在的关系，建立和维护数据的关联性。

第三阶段：建立良好的项目管理系统与协同平台
以研发项目管理为主线，固化新产品研发流程，控制研发过程，规范化研制过程中的交付结果，有效进行项目协同、项目进度执行跟踪并监控项目开发进程，实现对项目的进展情况、任务完成情况实时了解，确保项目研制的进度；实现异地开发团队高效协作，产品研制过程的全程追踪，提高企业项目计划达成率。

实施软件模块： Windchill ProjectLink

考虑到ABC的业务实际，建议ABC将上述第一阶段和第二阶段的工作内容做为完整的一期项目来加以实施。这两个阶段的工作在具体实施时需保证“成熟一块，上线一块”的要求，从而确保项目的投入能及早见到效益。具体的实施路径图如下所示。这意味着ABC将在现有数字化模型定义系统实施基础上实施数字化产品数据管理模块、变更配置管理模块和发布到制造模块。

3.3 PLM项目实施范围
基于上述ABC实施路线图，本期项目将采用PTC的Windchill软件平台构建ABC的PLM系统。Windchill是一个建立在标准Web技术上的PLM软件，同时还可以作为一个平台来整合不同的企业系统，其体系架构如下图所示：

实施范围
本项目在位于西安的ABC 有限责任公司的信息中心，齿研所和工研所进行。
系统集成范围
l 实现与ABC现有CAPP、ERP系统的集成。该集成将以现有的ERP实施为蓝本。
l 实现与ABC的主要设计工具的集成，分别是：Pro/E,AutoCAD,Office。
用户范围
按照目前的规划，ABC的PLM项目的用户范围如下：（需要ABC进一步进行补充确认）
部门
用户数
备注
信息中心
16

齿研所
90

工研所
100

总计
206

4. 本期PLM项目详细方案
根据前述分析，本期项目实施完成后，未来ABC的PLM系统架构将如下所示：

4.1建议的PLM构成模块
为了构建ABC的上述PLM系统，建议使用如下的软件：
l Windchill® PDMLink™ R9.0
l ESI™ R9.0
同时，还要选用如下的关键的第三方软件：
l Oracle 10g
l Apache HTTP Server（免费）
l Tomcat（免费）

其中Windchill软件系统将主要包括如下模块：
l 文档管理（Document Management）
l 产品结构管理（Part Management & Catalog）
l 零部件分类管理（BOM Management）
l 设计变更管理（Engineering Change Management）
l CAD软件集成（CAD Integration）
l 可视化（Visualization）
l CAPP集成（CAPP Integration）
l ERP集成（ERP Integration）

除了上述以业务为导向的功能之外，还有如下的共同的能力要求：
l 访问安全性
l 版本控制
l 生命周期与工作流
l 系统管理与维护
l 历史数据迁移

4.2 主要实施模块与内容说明
文档管理（Document Management）
本模块的功能可以管理、储存和维护所有产品相关的文档。将原本分散在企业内各处的文档，结构化地存储在PLM的数据库内。所有产品开发相关的主要电子文档都可以在这个模块内管理，例如：设计图纸、产品规格、包装规格、承认书、工艺卡片、检验规范、检验报告等。除了文档的存储与版本管理外，还可以通过电子流程来管理文档的审核与分发工作。

功能需求
解决方案中针对文档管理部分，将提供但不仅限于如下功能：
编号
需求名称
需求描述
优先级

文档基本操作
新建、批量新建、修改、查询、删除、复制等

属性管理
文档的名称、编码、状态等。

属性扩展
文档的属性可以在不用做二次开发的情况下作扩展，数量没有限制。属性的类型包括：字符型、整数型、浮点数型、布尔型、URL类型等

关联管理
可以在文档与文档之间建立参考关系和描述关系
可以在文档和部件之间建立参考关系和描述关系

检入、检出管理
参见（
检入、检出管理（Check in、Check out））

版本控制
参见（版本控制）

文档层级管理
通过在多个文档之间建立上下级的参考关系，使得文档以层次化的结构呈现，作组织化的管理

文档比较
提供文档的比较功能，体现版本之间的差异。（但是文档的实质内容的差异不能通过此功能得出）

文档订阅
参见（订阅（Subscription））

与MS Office集成

与MS Office系列软件中的MS Word、MS Excel、MS Powerpoint直接集成，从这些软件当中直接检入、检出和提交文档

标注
可以通过ProductView在多达200多种格式的文档上进行标注

文档模板
可以自定义文档模板，提高建立新文档的效率

报表向导
参见（报表向导（Report Wizard））

权限控制
参见（权限控制）

流程需求
通过文档流程的实施，对提交、评审和归档的过程进行规范化是PLM系统的一个重要使命。
编号
需求名称
需求描述
优先级

文档审核流程

文档发放流程

其它说明
现有的文档，将通过批量导入的方式，在系统上线前，统一导入到生产系统中。导入的文档应该拥有的属性、流程和状态将在导入前通过双方制定导入策略而确定。

产品结构管理（BOM Management）
BOM管理功能能够让用户可以产生与处理各种形式的物料清单（Bills of Materials）。此外，也可以让用户管理与建立零部件，以此反映产品的各种组态，并且交叉参考适当的文档，通过BOM管理功能，用户可以轻松地浏览产品结构及其延伸的零部件。
PDM/PLM系统中的BOM，主要起到如下三个作用：
l 产品结构表征产品的各种组态；
l 产品结构是文档管理与存储的框架；
l 产品结构是产品信息的导航器。
功能需求
BOM管理功能如下：
编号
需求名称
需求描述
优先级

BOM基本操作
新增、修改、查询、删除、复制

版本管理

查询、展开、浏览

替代件管理
分为全局替代（Alternate Part）与局部替代（Substitute Part）

多视图BOM
分设计视图、工艺视图、制造视图

生失效设定
可以按照三种方式来设定有效性，分别是：
（A） 按照日期生效
（B） 按照序列号
（C） 按照批次号

基线管理（Baseline）
基线管理提供快照（Snapshot）的功能，可以将某一特定时间点的产品结构（包括关联文档）保存下来，方便日后查询与浏览

单层物料清单

多级BOM报表

多级BOM比较报表

多级反查报表

流程需求
建议的流程包括：
l 零部件及BOM审核流程
l 零部件及BOM发放流程

其它说明
与ERP的集成，将放在ERP集成章节专门论述。
对于历史数据，会在系统启动前，统一导入到系统中去。
PDMLink提供了在展开BOM的同时，展开文档的功能。如下图所示：

针对ABC需要重点关注的内容
1．视图管理的具体应用
Windchill® PDMLink™提供了多种视图BOM管理的功能，但并没有限定或者指定在特定的行业一定要采用多少视图才是合适。视图的采用，除了业务的考量以外，还要考量管理上的成本。视图的增加，在某种程度上意味着BOM在部门之间流转时，需要付出额外的管理成本来处理不同的BOM视图。对于ABC，建议采用两个视图；一个是设计视图，代表设计意图；另外一个是制造视图，代表制造过程。其中设计视图在PDM/PLM中管理，而制造视图在ERP中管理。

2．变型产品的管理
目前ABC开发基本采用基本型和变型的方式设计产品，但是对于所有变型都采用一颗完整的BOM结构树来进行管理，ERP系统中对于变型的数据也是采用一颗完整的BOM结构树进行管理。如果某部件在不同变型中结构发生了改变，则所有这种部件都采用不同的编码来区分。

零部件分类管理
基于PartsLink的标准功能对零部件进行管理 ，指导ABC细化零部件分类和分类属性。通过零部件分类管理，可解决查询困难或查找不到的问题，可在很大程度上上解决变型设计过快、过多的重复设计问题。
功能需求
编号
需求名称
需求描述
优先级
1
零部件分类结构定义
分类结构是指对零部件进行分类管理时所定义的分类，它由不同的分类节点组成

2
零部件分类节点模板定义
分类节点模板是指分类节点所包含的属性集合

3
零部件属性结构定义
属性结构是指分类节点模板所用的属性，这些属性之间的结构关系

4
零部件分类搜索
根据分类及分类属性快速精确定位零部件

其它说明
在零部件分类管理器中定义对象类建立分类结构。

也可以通过模板整理分类结构并批量倒入。

利用属性结构树来组织在零部件分类管理中用到的所有属性。定义属性需要明确属性的名称、显示名称和数据类型。

在申请创建零部件时可确定该零部件的分类，首先确定是否需要分类。

选择分类。

填写分类属性。

搜索零部件分类：根据类型和属性搜索零部件。

设计变更管理（Engineering Change Management）
变更管理是整个产品生命周期中，控制与监管产品变更的标准程序。在大部分的企业中，变更管理是一项定义明确而且严格执行的流程，也是实施自动化的最佳对象。设计变更的主要目的在于持续的改善产品的功能与质量。Windchill® PDMLink™的变更是以ICM（Institute of Configuration Management）的CMII为标准的模板，提供符合CMII精神的变更对象与操作流程，如下图所示：

图表 1 CMII的设计变更流程
工程变更之整理与归纳是企业内非常重要的知识财产（Intellectual Property），因为它记录了产品的改良过程与问题的处理对策。一个完善的系统可以将这些知识财产留在企业内部，而不会随着人员的变动而流失。当产品出现问题时，如果之前有相似问题的数据库，就可以快速地找到处理对策。
功能需求
针对变更管理，提供的功能如下：
编号
需求名称
需求描述
优先级

问题反馈单（Problem Report）
详细描述问题发生的基本信息：
（A） 现象的详细描述
（B） 在哪些产品或者哪些零部件的什么版本上发生这个问题；
（C） 当时的环境是什么
（D） 透过何种步骤可以重现这个问题
（E） 若不能解决这个问题，其影响如何？

变更申请单（ECR：Enterprise Change Request）
利用变更申请来确定企业必须处理的产品改良或者缺点。支持信息可以以文件的形式附加在变更申请书中，或者参考的URL作为超文本链接。包含如下内容：
（A） 所要处理的问题（可选）
（B） 在技术层面的建议
（C） 整体变更成本的预估

变更通知（ECN：Enterprise Change Notice）
完整的变更通知包含变更的理论基础，影响分析以及需要变更的零部件与参考文档明细，同时还应该包含原始的变更申请数据。ECN包含如下内容：
（A） 所需要处理的变更申请（ECR），（备注：自动关联）
（B） 整个设计对产品的影响范围（零部件、文档与版本等）
（C） 设计变更的详细执行计划（Implementation Plan）

变更任务（Change Task）
变更任务是将具体的更改活动指定给特定的人。

批量替换
解决借用件影响多变型产品时，更改工作量大且容易遗漏的问题

流程需求
编号
需求名称
需求描述
优先级

问题单流程
采用系统标准流程，需要按照ABC的实际情况，进行映射

变更请求流程
采用系统标准流程，需要按照ABC的实际情况，进行映射和裁减

变更单流程
采用系统标准流程，需要按照ABC的实际情况，进行映射和裁减

其它说明
与ERP集成相关的部分，将在ERP集成时描述。

针对ABC的变更管理实施建议
针对ABC的实际情况，对于系统中提供的、符合CMII标准的变更流程，建议做适当裁减。具体的裁减，可以在了解详细的更改控制实际情况之后做出。
CAD软件集成（CAD Integration）
企业内部的各个设计专业领域会以不同的CAD/CAM/CAE等专业软件进行设计或者分析。PLM系统不会取代这些专业软件的功能，而是将这些软件产生的设计数据以无缝（Seamless）的集成方式转入到企业数据库中。一般而言，设计可分为三大领域：电子、机械与软件。Windchill® PDMLink™的平台特性与CAD集成模块功能提供强大的整合能力，让CAD系统的使用者能直接从CAD系统内将图样文件等设计数据检入（Check in）或者检出（Check Out）到PLM的企业数据库，并保持版本的正确与一致性。

检入到PLM系统的CAD数据可以进行很多的后续处理，例如：启动流程进行审核、合并不同的CAD软件的模型进行干涉检查、或者以万能浏览器（ProductView）进行讨论并进行标注（Markup）

功能需求
编号
需求名称
需求描述
优先级

支持的CAD软件
与ABC实施有关的、并受到支持的CAD软件包括：
（A） Pro/E
（B） AutoCAD
具体对应的版本请参见产品规格说明

单一接口
用户直接从CAD软件的内部就可以连接到Windchill® PDMLink™中

自动产生BOM
在用户从3D CAD软件向Windchill® PDMLink™提交设计的同时，可以自动产生BOM结构。（注意：AutoCAD一般情况下不能够直接产生BOM）

双向更新
CAD工具修改图样中的零件属性内容或者层级结构，这些改动可以自动反映到Windchill端的数据；在Windchill端修改对应的图样文件属性内容，也可以自动更新CAD文件。

直接启动Pro/E,AutoCAD软件，打开各自格式的文档
在Windchill® PDMLink™中查找到Pro/E或AutoCAD文当时，通过鼠标点击，便启动UG或AutoCAD软件，打开相应的文档进行编辑和修改。该功能同样适合开启其它类型的文档。

流程需求
无
其它说明
无
针对ABC的特别说明
ABC的Pro/E采用WildFire,因此将直接与Windchill进行集成；系统能够实现：
l 从Pro/E环境中，直接连接、浏览Windchill PDMLink服务器；
l 创建、检入、检出Pro/E数据模型并实现版本控制；
l 关联Pro/E三维模型（装配与零件）、二维图（零件与二维图），并在PDMLink系统中维护；
l 实现PDMLink属性与Pro/E模型文件参数之间的映射；
l 实现对转换为中性格式的文档以进行浏览和批注。

而AutoCAD将采用WGM for AutoCAD的标准功能进行集成。系统能够实现：
l 从AutoCAD环境中，直接连接、浏览Windchill PDMLink服务器；
l 创建、检入、检出图纸并实现版本控制；
l 浏览产品结构；
l 批量检入AutoCAD图纸；
l AutoCAD标题栏的字段映射（Title Block Mapping）。
l

注：对于二次开发过的AUTOCAD版本，ABC将负责与AUTOCAD二次开发商就集成工作进行协调和安排。

可视化（Visualization）
ProductView™是Windchill内部的万能浏览器，也是Windchill®可视化能力的提供工具。ProductView™的可视化能力，让整个企业都能够透过Web来审核图样与文档。ProductView™是专为提高产出效率和沟通效率而设计的，不仅是运用在产品设计与开发小组之间的沟通，更能扩大到整个企业中，范围涵盖了设计、销售、服务支持、会计、品质管理、生产与组装、以及公司外部的供应商和客户等，可以解决异地（两地四厂）浏览图纸、模型的问题。ProductView™具备了几乎不需要接受任何训练的直觉式用户界面，并且可以针对每个参与者工作内容的需要而加以修改画面。用户能够利用各种不同的显示条件来审核产品模型，并且可以进行各种测量、制作各种形式的剖面图、以及计算物理属性来深入了解各项设计。
ProductView™可以让整个企业的用户审核所有形式的产品相关信息，从Microsoft Office文档，到2D的图样，到3D模型，全部都是在一个熟悉的网络架构下进行的：浏览这个系统的人员根本不需要知道档案是存储在何处，即可以是在单一且集成的环境中审核模型、浏览产品结构和相关信息。用户也可以审核、查询、与标注各种形式的2D和3D标准原始格式，为工程变更申请提供数据，也可以在在线进行概念设计审阅作业。
ProductView™可以独立使用或者作为Windchill®产品与流程生命周期解决方案中的一个选项产品。通过