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1、 大众保险 KPI 指标体系 上海交大正源公司征询有限责任公司 2023 年 7 月 前 言 KPI 是 Key Performance Index 的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰，本 着大众保险“以经济效益为中心”的原则和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度”的目的，我们为大众保险设计了 部门 KPI 指标体系。 根据综合平衡记分卡（BS
2、C），我们把指标分为两大类： 1、营运性 KPI 指标。 2、管理性 KPI 指标。 营运性 KPI 指标重要反映公司经营成果，涉及两大类：财务类指标；客户类指标。 管理性 KPI 指标重要反映公司各项管理职能发挥作用的效果，涉及两大类：内部流程类指标；学习与成长类指标。 本指标体系涉及两大部分： 第一部分：公司级绩效指标。它们重要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展规定拟定。 第二部分：部门级绩效指标。它们重要是依据公司战略目的、公司级绩效指标、部门年度计划、部门岗位职责等拟定。
3、 第一部分 公司级绩效指标 考核指标种类 考核指标名称 年终营业总收入 一、高管人员 2023 年度考核指标体系 计量单位 分值 计算公式 亿元 10 实际完毕值 考核信息来源
4、 定量考核指标 年终总利润 年度赔付率 万元 % 50 10 得分=该指标所占分值× 目的值 实际完毕值 −目的值 ） 计划财务部 年度营业费率 年度应收保费率 可分派利润率 % % % 10 10 得分=该指标所占分值×\u65288X1- 按照法定比例予以计提、扣除 目的值 定性考核指标 遵纪守法 分数 10 考核计分 董事会薪酬与 考核委员会 资料来源：《大众保险股份有限公
5、司董事会决议》 第二部分 部门级绩效指标 部门名称 一、办公室 KPI 指标体系 办公室 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 主持公司行
6、政管理、宣传策划，协调关系，督办决议事项，提供决策支持 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司文化发展规划， 并组织实行； 2．组织拟订公司会议、行文、印 章、档案、信息、外事等办公 行政类规章制度、操作流程， 并组织实行； 3．组织实行公司文秘管理、档案 管理； 4．组织实行公司宣传管理，建 立、维护与监管部门、政府机 构、行业协会学会、新闻媒体、 境内外同业公司、社会团队等 营 运 财 务 客 户 Ë 部门平均人力成本 Ë 公司宣传费 Ë 内部服务满意度 Ë 信息提
7、供延迟率 管 理 内 部 流 程 学 习 与 Ë 文印管理违规率 Ë 公司档案管理差错率 Ë 公司宣传达成率 Ë 公司认证达成率 Ë 公司年检达成率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类 KPI 指标名称 部门平均人力成本 公司宣传费 内部服务满意度 信息提供延迟率
8、 文印管理违规率 公司档案管理差错率 公司宣传达成率 公司认证达成率 计量单位 权重 % 万元 分数 % 次数 次数 % % 计算公式 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 办公室所使用的公司广告、公关等宣传费用总 和 内部服务满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 文印管理违规率＝文印管理违规次数÷\u26102X期 （月、季
9、半年、年） 公司档案管理差错率＝差错数÷\u26102X期（月、季、 半年、年） 公司宣传达成率＝实际完毕的公司宣传任务 ÷计划完毕的任务 公司认证达成率＝实际合格完毕认证任务数 ÷计划完毕认证任务数 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 人力资源部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 公司年检达成率 计划完毕率 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率
10、 % % % 公司年检达成率＝实际准时完毕年检项数÷ 应完毕年检总项数 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 办公室 办公室 办公室 部门名称 二、计划财务部 KPI 指标体系 计划财务部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 主持公
11、司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决策 提供财务信息与依据 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司及分支机构财 务发展计划； 2．组织建立、维护、完善公司财 务会计、外汇管理等制度、操 营 运 财 务 Ë 汇兑损失率 Ë 税收优惠额 Ë 保费收取率 Ë 管理费用控制率 管 理 内 部 流 Ë 报表延迟率 Ë 预算偏离度 Ë 资金调度达成率 Ë 计财业务差错率 客 户
12、 Ë 内部服务满意度 Ë 信息提供延迟率 学 习 与 成 长 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 KPI 指标名称 汇兑损失率 税收优惠额 保费收取率 管理费用控制率 部门平均人力成本 内部服务满意度 计量单位 权重 % 万元 % % % 分数
13、 计算公式 汇兑损失率＝汇兑损失÷基期兑换金额 本期争取到的税收优惠财政补贴总额 保费收取率=已收保费额÷保费收入总额 管理费用控制率=管理费用实际发生额÷管理 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 内部服务满意度＝调研平均得分 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 人力资源部 内部流程类 信息提供延迟率 报表延迟率 预算偏离
14、度 资金调度达成率 计财业务差错率 计划完毕率 % % % % 次数 % 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 报表延迟率＝延迟的天数÷周期 预算偏离度＝实际与计划的差异额÷经核准 的计划预算额 资金调度达成率＝资金调度完毕金额÷经核 准资金调度计划总额 计财业务差错率＝计财业务差错件数÷\u26102X期 （月、季、半年、年） 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次
15、 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % 数÷计划次数 计划财务部 部门名称 三、人力资源部 KPI 指标体系 人力资源部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 拟订
16、公司人力资源发展规划、制度并指导实行，保证人力资源满足公司战略目的实现 的规定 关键绩效指标（KPI） 1．拟订公司人力资源发展规划、 制度并指导实行； 2．组织实行各项人事管理和薪 酬管理； 3．组织实行教育培训； 4．组织贯彻安全保卫工作； 5．对下属进行培养与发展。 营 运 财 务 客 户 Ë 部门平均人力成本 Ë 员工满意度 Ë 内部服务满意度 Ë 信息提供延迟率 管 理 内 部 流 程 学 习 与 Ë 员工流动率 Ë 用人需求达成率
17、 Ë 培训计划完毕率 Ë 安全事故率 Ë 薪酬发放差错率 Ë 人力资源业务差错率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类 KPI 指标名称 部门平均人力成本 员工满意度 内部服务满意度 信息提供延迟率 员工流动率 用人需求达成率 培训计划完毕率 安全事故率 人力资源业务差错率
18、 计量单位 权重 % 分数 分数 % % % % 次数 次数 计算公式 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 员工总数 员工满意度＝员工满意度调研平均得分 内部服务满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 员工流动率＝流动人数÷在编的平均人数 用人需求达成率＝报到人数÷需求总人数 培训计划完毕率＝培训实际总时数÷培训计 划总时数 安 全 事故 率 ＝实 际发 生的
19、 事 故件 数÷\u26102X期 （月、季、半年、年） 人力资源业务差错率＝差错业务次数÷\u26102X期 （月、季、半年、年） 考核信息来源 计划财务部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 计划完毕率 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % %
20、计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 人力资源部 人力资源部 部门名称 四、稽核审计部 KPI 指标体系 稽核审计部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 审核、监督公司经营管理活动，管理相关法律事务，加强内部控制，维护公司利益 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司年度稽
21、核审计、 营 纪检监察工作计划； 财 Ë 部门平均人力成本 管 内 Ë 稽核审计效度 Ë 稽核审计事项完毕率 2．组织拟订公司稽核审计、纪律 监察、法律事务解决等相关规 运 务 理 部 流 Ë 法律事项结案达成率 Ë 投诉解决率 客 户 Ë 信息提供延迟率 学 习 与 成 长
22、 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类 KPI 指标名称 部门平均人力成本 信息提供延迟率 稽核审计效度 稽核审计事项完毕率 法律事项结案达成率 计量单位 权重 % % % % % 计算公式 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 稽核审计效度＝1-审计中没发现解决而之后 发生违规事项数÷审计总项数 稽核审计事项完毕率＝实际完毕
23、稽核审计事 项数÷计划总项数 法律事项结案达成率＝实际结案花费时间÷ 计划时间 考核信息来源 计划财务部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 投诉解决率 稽核业务差错率 计划完毕率 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % % % % 投诉解决率=实际解决的投诉数量÷投诉总量 稽核业务差错率＝有问题而未稽核出问题事 项数÷稽核事项总数 计
24、划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 稽核审计部 部门名称 部门的重要目的 最重要的工作职责 五、市场发展部 KPI 指标体系 市场发展部 日期 统筹公司产品及销售的创新、管理、评估事务 关键绩效指标（KPI） 2023 年 7 月 1．组织拟订公司营
25、销、产品规 划，年度营销、产品计划，并 营 财Ë新产品平均奉献率 Ë 新渠道平均奉献率 管 内Ë新产品推出平均速率 Ë 新产品平均赔付率 客 户 Ë 产品认知度 Ë 信息提供延迟率 学 习 与 成 长 Ë 下属业务检查指导完毕率
26、KPI 指标种类 财务类 KPI 指标名称 新产品平均奉献率 新渠道平均奉献率 部门平均人力成本 计量单位 权重 % % % 计算公式 新产品平均奉献率 = 所有新产品在本期的保 费总收入 ÷ 本期所有产品总保费收入 新渠道平均奉献率 = 所有新渠道在本期的保 费总收入 ÷ 本期公司总保费收入 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 员工总数 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务
27、部 客户类 内部流程类 产品认知度 信息提供延迟率 新产品推出平均速率 新产品平均赔付率 计划完毕率 % % % % % 产品认知度＝受访的认知人（公司）数÷受访 总人（公司）数 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 新产品推出平均速率 = 新产品上市实际总时 间 ÷ 新产品推出计划总时间
28、 新产品平均赔付率 = 所有新产品在本期赔付 额 ÷ 本期所有新产品签单总额 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 客户服务部 市场发展部 市场发展部 客户服务部 市场发展部 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % 数÷计划次数 市场发展部 部门名称 六、计算机中心 KPI 指标体系 计
29、算机中心 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 追踪 IT 技术发展趋势，合理配置 IT 资源，推动公司信息化工程的建设 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司中长期信息化 发展规划及年度信息化工作 计划，并组织实行； 2．组织拟订公司信息化安全防 范、系统维护、技术支持、设 备采购等相关规章制度、操作 流程； 3．组织实行公司 IT 信息管理工 作； 4．组织实行公司信息系统建设 管理工作； 营 运 财 务
30、 客 户 Ë 信息系统建设预算控制率 Ë IT 采购成本节余率 Ë 部门平均人力成本 Ë 内部服务满意度 Ë 信息提供延迟率 管 理 内 部 流 程 学 习 与 Ë 信息系统建设达成率 Ë 信息系统故障率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类
31、 KPI 指标名称 信息系统建设预算控制率 IT 采购成本节余率 部门平均人力成本 内部服务满意度 信息提供延迟率 信息系统建设达成率 信息系统故障率 计量单位 权重 % % % 分数 % % 次数 计算公式 信息系统建设预算控制率＝实际花费资金÷ 计划预算 IT 采购成本节余
32、率＝采购成本节余额÷计划 成本 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 员工总数 内部服务满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 信息系统建设达成率＝实际花费时间÷计划 花费时间 信息系统故障率＝信息系统出现故障次数÷ 时期（月、季、半年或年） 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 人力资源部 计算机中心 计算机中心 计算机中心 计划完毕率 学习与
33、成长类 下属业务检查指导完毕率 % % 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 计算机中心 计算机中心 部门名称 部门的重要目的 最重要的工作职责 七、投资部 KPI 指标体系 投资部 日期 运用公司保险资金，控制投资风险，实现资金的保值增值 关键绩效
34、指标（KPI） 2023 年 7 月 1．组织拟订公司年度投资计划， 并组织实行； 2．组织实行常规、专项信息分 析，拟定投资方向，并提交建 营 运 财 务 Ë 投资收益 Ë 投资资金收益率 Ë 投资费用收益率 Ë 投入资金收益率 管 理 内 部 流 Ë 计划完毕率 Ë 投资资金运用率 客 户 Ë 信息提供延迟率
35、 学 习 与 成 长 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 KPI 指标名称 投资收益 投资资金收益率 投资费用收益率 投入资金收益率 计量单位 权重 万元 % % % 计算公式 投资收益=投资收入—投资成本 投资资金收益率 = 投资收益 ÷ 投入资金总 额 投资费用收益率
36、 投资收益 ÷ 投资费用 投入资金收益率 = 投资收益 ÷ 投资资金总 额 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 客户类 内部流程类 投资奉献率 部门平均人力成本 信息提供延迟率 计划完毕率 投资资金运用率 % % % % % 投资奉献率 = 投资收益
37、÷ 投资机会成本 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 员工总数 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 投资资金运用率 = 投资资金总额 ÷ 投入资 金总额 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 计划财务部 计划财务部 投资部 投资部 投资部 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % 数÷计划次数 投资部 部门名称
38、 八、客户服务部 KPI 指标体系 客户服务部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 建立、维护以防灾理赔为核心，以提高理赔质量、客户满意度为基础的客户服务管理 体系 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司核赔体系，涉及 队伍建设、技术装备、外部专 家支援等内容的规划； 2．组织拟订公司理赔权限、理赔 实务程序等管理规章制度，并 组织实行； 3．组织实行核赔管理； 4．组织实行客户服务管理； 5．组织实行保险行业理赔信
39、息、 社会灾害信息、公司业务损失 信息等客户服务信息管理； 营 运 财 务 客 户 Ë 赔付率 Ë 部门平均人力成本 Ë 结案率 Ë 客户满意度 Ë 信息提供延迟率 管 理 内 部 流 程 学 习 与 Ë 核赔差错率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类
40、 内部流程类 KPI 指标名称 赔付率 部门平均人力成本 结案率 客户满意度 信息提供延迟率 核赔差错率 计划完毕率 计量单位 权重 % % % 分数 % % % 计算公式 赔付率＝赔付金额÷保险业务总收入 部门平均人力成本＝一定期期人
41、力总成本÷ 员工总数 结案率=实际解决的理赔投诉案数量÷投诉案 总量 客户满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 核赔差错率=核赔解决不妥事项数÷\u26680X赔案总 数 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 考核信息来源 客户服务部 计划财务部 客户服务部 业务管理部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率
42、 % 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 客户服务部 部门名称 九、业务管理部 KPI 指标体系 业务管理部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 建立、维护以风险控制为核心的核保管理体系，提
43、高承保质量和扩大承保能力 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司核保体系涉及 队伍建设、外部专家支援等内 容的规划； 2．组织拟订公司核保权限、核保 实务程序、单证管理、中介业 务管理、客户信息管理等规章 制度，并组织实行； 3．组织实行各项业务管理工作； 4．组织实行承保信息管理工作； 5．对下属进行培养与发展 营 运 财 务 客 户 Ë 部门平均人力成本 Ë 内部服务满意度 Ë 客户档案完整率 Ë 信息提供延迟率 管 理 内 部 流 程 学
44、习 与 Ë 赔付率 Ë 中介业务违规率 Ë 核保业务差错率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类 KPI 指标名称 部门平均人力成本 内部服务满意度 客户档案完整率 信息提供延迟率 赔付率 中介业务违规率 核保业务差错率 计划完毕率
45、 计量单位 权重 % 分数 % % % % % % 计算公式 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 内部服务满意度＝调研平均得分 客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 赔付率＝赔付金额÷保险业务总收入 中介业务违规率＝业务违规件数÷\u26102X期（月、 季、半年、年） 核保业务差错率＝差错业务件数÷业务总件
46、数 计划完毕率＝目的完毕件数÷本期应完毕目 标件数 考核信息来源 计划财务部 人力资源部 业务管理部 业务管理部 客户服务部 业务管理部 业务管理部 业务管理部 学习与成长类 下属业务检查指导完毕率 % 下属业务检查指导完毕率＝实际检查指导次 数÷计划次数 业务管理部
47、 部门名称 十、再保部 KPI 指标体系 再保部 日期 2023 年 7 月 部门的重要目的 最重要的工作职责 拓宽公司再保业务渠道及能力、扩大公司整体业务承保规模，分散业务风险 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司再保险整体发展规 划方案，并组织实行； 2．组织拟订公司再保险业务的管理 制度、办法、操作流程等，并组 织实行； 3．组织建立、扩展公司再保分出、 分入业务渠道，并参与建立重大 业务共保平台； 4．组织实行再保业务管理；
48、5．组织搜集、汇总国际市场价格、 承保信息、行业发展态势、同业 营 运 财 务 客 户 Ë 再保分入奉献率 Ë 部门平均人力成本 Ë 客户满意度 Ë 信息提供延迟率 管 理 内 部 流 程 学 习 与 Ë 再保渠道开拓率 Ë 再保分入业务赔付率 Ë 再保业务差错率 Ë 计划完毕率 Ë 下属业务检查指导完毕率 KPI 指标种类 财务类 客户
49、类 内部流程类 KPI 指标名称 再保分入奉献率 部门平均人力成本 客户满意度 信息提供延迟率 再保渠道开拓率 再保分入业务赔付率 再保业务差错率 计量单位 权重 % % 分数 % % % % 计算公式 再保分入奉献率=再保分入业务量÷保险业务
50、 部门平均人力成本＝一定期期人力总成本÷ 员工总数 客户满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 再保渠道开拓率=再保渠道开拓实际数量÷计 划数量 再保分入业务赔付率＝再保分入业务赔付总 额÷再保分入业务总收入 再保业务差错率＝再保业务差错项数÷再保 业务总项数 考核信息来源 计划财务部 计划财务部 业务管理部 再保部 再保部 客户服务部 再保部 计划完毕率 学习
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
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