风机行业分析.doc

风机、风扇制造（3571，国家统计局行业分类代码），指用来输送各种气体，以及气体增压、循环、通风换气、排尘等设备的制造。包括：通风机、鼓风机、罗茨鼓风机、叶氏风机等输送气体、压缩气体风机；工业、商业、实验室用排风（扇）、吊扇、换气扇、抽气机；其他未列明的利用温度变化处理材料的机器、装置及类似实验室设备；其他装有风扇的通风罩或循环气罩等。产品分类按出口压力大小，风机分为压缩机、鼓风机和通风机三大类。按气体流动方向与风机轴线的相对位置，又可分为轴流风机、离心风机和斜流风机或混流风机。目前应用较为广泛的风机主要有：离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、离心通风机、轴流通风机等。根据产品技术含量、成套性及其在大型工业流程中的重要性，可划分为高端产品、中端产品和低端产品。中高端产品技术含量高、成套性强，对国民经济具有重要意义，主要应用于冶金、石化、煤化工、核电、重化工行业的火电、冶金、水泥、石化、地铁、隧道等；低端产品主要用于轻工业及日常生活的通气换气，应用领域包括普通厂房、普通民用建筑、桥梁、车辆等。企业分类代表企业企业特征和优劣势高端领域系统解决方案提供商足有自主知识产权和定制能力的专业系统集成产品提供商金盾风机、南风股份、上风高科、江苏中联风能机械有限公司等1.拥有自主知识产权，能针对特定行业需求进行个性化开发，并能提供定制产品及系统集成方案；2.提供产品大部分属于非标准件产品，技术参数一般根据实际运行环境而定，需要生产上游较高的研发设计能力；3.产品的精度强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；4.一般应用在重点建设项目，合同金额高，技术附加值高，企业毛利率相对较高；5.高端领域销售的地域性不强。大型综合型风机产品及专业配套产品提供商沈鼓集团、陕鼓动力、金陵通等以鼓风机为主，通风系统业务只涉足部分领域，占比低。低端标准化产品及组合产品提供商组合产品提供商略根据应用领域需要，对风机及组合不见进行总装；组合产品有一定匹配性要求你；对开发设计具有一定要求；产品技术、工艺要求不高；生产厂家数量较多，市场竞争激烈，产品毛利略高于标准化产品；销售需要兼顾地域性。标准产品提供商略提供标准化产品，对开发设计要求不高；产品技术、工艺较为简单；生产厂家数量众多，市场竞争激烈；产品毛利低；运输成本高，销售地域性强。来源：中国产业信息网行业地位：风机用途非常广泛，需求量较大，是量大面广的通用机械，几乎涉及国民经济各个领域，在国民经济中占有非常重要的地位。风机制造业在机械行业中隶属于通用机械行业，根据2016中国通用机械工业统计年鉴，风机制造业的工业总产值占通用机械行业的15%，是机械行业的细分子行业。上游端，风机制造的主要原材料为钢铁，钢铁在材料的成本及材料对产品的性能的影响程度上占有重要地位，风机制造中主要需求的钢材是各种不同性能需求的板材。当前钢铁工业的发展钢材品种结构得到很大的改善，能够对风机制造业中不同风机的设计需求予以有效供给。风机企业还需要从机电企业采购电机、仪表等外购件，国产电机、仪表等产品品种齐全，整体性能接近国外同等水平，国产原材料及配套部件基本能够满足风机生产要求。虽然部分特殊需求的风机零部件还需进口，如低合金高强钢板及部分重要风机轴承等，但是这些产品在国内有比较完善的销售网络及充足的库存，不属于国际技术壁垒产品，不存在采购障碍。2010年01月至2017年11月我国钢铁板材进出口价格如下图所示。可见钢铁板材价格波动较大，2015年12月达到谷值，正在逐步回升的状态，钢铁价格上涨可能造成企业制造成本的上升。下游端，轨交隧道：公司的主要产品中，地铁、隧道领域的通风设备和系统占到了总收入的70%以上。毛利率保持较高水平，2016年地铁类业务超过39%，隧道类业务超过43%。由于各地政府不断加大城市轨交建设的投资规模，全国城市轨交投资总额从2011年的1628 亿元，增长到2015 年的3683 亿元，增长了126%。“十二五”期间，我国城市轨道交通投资总额突破万亿大关，达到1.23 万亿元。根据中国产业信息网的预测，“十三五”期间，城轨投资额复合增速将达15%，总投资额有望突破3 万亿元。轨道交通运营总里程方面，根据前瞻产业研究院的预测，到2021年，我国城市轨道交通总里程将比2014年翻一番，达到6000公里。2016年底我国轨道交通运营里程接近4000公里，相比于2011年增长2.5倍以上。但人均里程拥有量仅有发达国家一半的水平，以伦敦、纽约为代表的欧美城市人均占有量0.4-0.5km/万人，我国北京、上海等城市这一数字仅为0.25km/万人和0.24km/万人。据中国产业信息网数据统计显示，2017年中国有30 座城市轨道交通新增63条即将开工线路，合计里程近1600 公里。新增城市轨道交通开工线路主要集中在华南、华东区域。从地铁通风系统的市场规模来看，2016 年预计在30 亿元左右，增速保持在35%以上。其中20122016 年的复合增长率达37.54%，行业发展较为快速。投资规模巨大，市场依然存在海量增长空间。另一方面，随着我国公路建设的快速发展，隧道总量和长度不断增加，截止到2016 年，全国公路隧道数量为15181 处，长度达1404万米。整个公路隧道通风系统市场规模超100亿元，行业空间较大。下游端，核电行业，根据测算，2008至2010年，随着核电建设项目的开展，我国核电通风系统市场取得了高速发展。2014年，行业市场规模约为19亿元。受日本福岛核事故的影响，2011 年核电通风系统市场有所下降。根据世界核能协会的数据，2015年全球核电产业取得了小幅增长，新增10座反应堆并网发电，另有8座永久性退役。并网发电的新增反应堆总功率达9497兆瓦，比2014年增长了4763兆瓦。其中，中国有8台机组投入运行，韩国与俄罗斯各有1台机组投入运行。根据WNA 统计，截至2016年11月，全世界范围内核电机组计划新建数量为167台，在建容量1745亿瓦特，中国占41台，468亿瓦特，占全球计划新建机组的1/4。在建核电机组的持续增长，将使我国在建核电规模继续保持全球领先地位。