我国商业银行业的五种竞争力分析.doc

我国商业银行业五种竞争力分析内容摘要：按照我国加入WTO承诺，我国银行业逐渐放开对外资银行进入限制，外资银行将可以经营人民币业务，我国金融市场在WTO框架下逐渐融入全球金融市场，竞争会愈加剧烈，本文就是基于此背景下，运用迈克尔波特五种竞争力分析法对我国商业银行业竞争格局进行分析，期待银行业战略制定者寻求对应战略来对抗这些竞争力量。关键词：五种竞争力；竞争格局；商业银行产业构造决定了该产业所在市场竞争剧烈程度，产业构造强烈地影响着竞争规则确实立以及潜在可供企业选择机会，因此对产业构造分析对于战略制定者来讲至关重要。迈克尔波特在他竞争战略一书中提出了著名五种竞争作用力，这五种力量是比较系统而全面分析产业构造措施。五种竞争力是指既有企业间竞争，替代品、潜在进入者，供应商和购置者力量。下面就以五中竞争作用力分析框架对我国商业银行业进行分析。有关本文所讨论商业银行范围，是指在中华人民共和国商业银行法中有关商业银行限定，中华人民共和国商业银行法第2条中对商业银行规定为：“本法所称商业银行是指根据本法和中华人民共和国企业法设置吸取公众存款，发放贷款，办理结算等业务企业法人”。按照这个定义，到末，我国银行金融机构总资产到达约27万亿元，占所有金融机构资产总额95%，国有商业银行（包括农业发展银行）总资产156400.1亿元（注：此处数据来源为中国金融年鉴），可见商业银行业无论是在金融行业还是国民经济中均有举足轻重作用。并且，是中国入世第四年，伴随对外资银行放开，该行业竞争会深入加剧。一既有企业间竞争与一般企业间竞争有某些差异是，银行业竞争是指在该市场内各家银行之间以及非银行金融机构同银行展开竞争。在我国，银行业竞争重要来自两个方面：一是伴随混合经营模式悄然推进，其他金融机构如证券企业、资金企业、保险企业等也可以提供某些此前只有银行才能提供服务，因此在业务上对银行形成一种竞争压力。例如伴随开放式基金设置，投资者可以随时提取自己资金份额，它在一定程度上具有了存款特性，并且收益率会高于银行存款利率，对银行资金来源形成压力。企业倾向于股票市场进行筹资，对银行贷款形成压力，目前我国企业展现出强烈股票偏好倾向，企业通过股票发行来获得更多社会资金，其利益所在是没有财务风险与清偿成本，没有到期还本付息流动性规定；外部股东缺乏足够能力影响与控制企业；没有强制支付规定；外部经营市场竞争压力微弱使企业管理层不必认真考虑出资人利益，这一切显然是市场内企业股权融资成本大大低于从银行债务融资，且没有任何清偿成本与财务风险。这势必影响到银行贷款，由于目前我国银行收益重要来自于存贷款利差，因此银行贷款受到影响会直接关系到银行盈利性。二是不一样类型商业银行间形成剧烈竞争。从资产规模来看，尽管近几年股份制和都市商业银行发展速度很快，但国有商业银行在总规模上绝对优势地位并没有发生主线性变化。首先，四大国有商业银行仍然处在寡头垄断地位。我国目前商业银行体系，除四家国有独资商业银行和很少数国家控股商业银行外，其他商业银行无论是资本规模还是资产规模都普遍弱小。尽管近年股份制商业银行成长较快，但老式垄断格局并未有实质性改观。另一方面，中小型商业银行尤其是股份制银行迅速发展对四大国有商业银行形成竞争压力。我国中小型商业银行中10家股份制商业银行比较引人关注，年终股份制商业银行资产质量基本已到达政府监控规定。同步相对四大国有独资银行，股份制商业银行愈加灵活，管理制度愈加科学，并且在网络设备、产品创新方面要比国有独资银行强，是我国国内银行业中成长性比很好部分。国际投资银行瑞银华宝预言我国中小银行在国内市场份额未来五年内会由目前10%增长到20%左右，这充足阐明了我国股份制商业银行发展潜力。下一页至于外资银行，由于目前国家尚未完全取消对外资银行进入限制，因此在我国银行市场上所占份额不是很大，不过根据WTO有关协议，我国将逐渐取消对外资银行限制。当取消外资银行办理外汇业务地区和客户限制时，外资银行可以对中资企业和中国居民开办外汇业务，形成一股强有力竞争力量。二.潜在进入者银行业相对来说是一种高壁垒行业。银行业进入壁垒首先来自政府，政府政策是银行重要进入壁垒。从我国状况来看，我国政府正渐渐开放银行业，可以说这一进入壁垒在渐渐减弱。另一方面，制约银行进入壁垒就是资金规模，我国政府进入银行资本规模作了一定规定，例如都市商业银行设置就必须规定资本金到达一亿元，商业银行设置规定是10亿元，不过银行经营规模限制更多是来自市场，由于必须要有一定资本规模才可以获得足够信用维持银行正常经营。同步金融人才尤其高级金融人才短缺也是银行业进入一种壁垒。我国阶段混业经营还没放开，其他金融机构不也许设置银行，除非国家投资，否则估计新进入者不多。因此目前来看最大潜在进入者就是外资银行。伴随对外资银行进入放开，越来越多外资银行不停涌入，对国内商业银行形成另一种竞争压力来源。目前中国银行业竞争格局总体上是，中资银行在老式银行业务领域业务规模和网点规模上具有绝对优势；外资银行市场份额很小，但发展势头强劲（尤其在上海、深圳等地），在外汇业务领域具有较大竞争力，在中间业务领域和网上银行业务领域发展潜力大，外资银行背后外国金融集团尚未真正加入竞争。不过在加入WTO五年内，外资银行在中国经营地区限制将逐渐取消，外资银行经营人民币业务将由目前2个都市逐渐扩大到20个都市，外资银行可以异地开展业务；外资银行客户对象和业务范围将逐渐扩大。并且其不良资产率一般不会超过1%，有较强综合竞争能力，与国内商业银行争夺市场份额，他们尤其瞄准了大客户，而大客户是银行利润重要来源，竞争会很剧烈。三替代品与潜在进入者同样，替代品可以争夺业务和加强既有银行间竞争。大企业一般都设有自己财务企业，可以很轻易地通过财务企业为自己进行融资，同步他们现金管理也需要内部化，他们通过自己财务企业可以提供一定产品和服务来满足他们员工、购置者和供应商在财务方面需要。同步非银行金融机构，如投资银行、证券企业、基金企业等也能提供与银行类似服务，并且这些服务不存在银行管制和准备金规定，因此银行服务和产品替代品威胁是很高，并且在不停提高。新替代品一般代表着新技术，由于学习曲线存在，学习新技术成本会伴随时间流逝而下降，招商银行网络银行和信用卡就是一种很明显例子，最初招商银行在网络银行方面走在了各家银行前面，并且做很好，“，信用卡元年”这个概念最早是由招商银行提出来，不过其他银行随即也都推出了网上银行服务，且大有后来者居上之势。四供应商力量供应商力量是指投入要素供应者通过价格谈判从他们客户中榨取利润能力。银行业供应者比较特殊就是它供应商首先是来自于政府部门监管当局，在我们国家是中国人民银行和银监会。银行监管当局规定商业银行存款准备金，以及商业银行存贷款基准利率，这对商业银行行为产生重要影响。例如当中央银行提高存款准备金率时，存款准备金率提高就会通过货币乘数作用使银行可贷资金数量减少，影响银行利润。当然监管当局目不是从银行业中获取利润，而是维护银行业稳定。下一页另一方面银行业供应者来自于存款者。银行自有资金数量很少，其重要贷款资金来源于存款者存款，因此存款者成为银行重要供应商。银行只有想尽措施获取存款，才可以运用这些存款来获利。伴随市场发展，客户需求也在不停地变化，银行要紧紧跟随市场形势和客户规定地变化而变化，不停适应和创新，使服务紧紧跟上，才可以吸引客户。例如伴随个人财富增长，越来越多客户规定银行提供个人理财服务，目前国内银行个人理财业务范围单一，仅包括储蓄业务和十分有限托收代理业务。伴随国内金融市场发展和个人金融需求多样化，银行个人理财业务范围逐渐拓宽，品种逐渐丰富，由单一储蓄业务向多元化银行资产、负债、中间业务一体化发展，并伴随政策逐渐放宽，除向客户提供老式银行业务外，通过与券商、保险企业、基金管理企业、信托企业等非银行金融机构合作，国内银行已经逐渐向着为客户提供证券、保险、信托、基金，甚至黄金买卖等金融服务、各类支付结算业务以及理财规划服务等金融产品综合服务平台方向转变，客户可以从银行获得一揽子金融服务，以此到达吸引存款者目。五购置者力量购置者力量是指客户在购置行为中队价格谈判能力，客户通过这种讨价还价能力，对行业收入份额有所影响，减少了销售者利润，加剧行业内部竞争。产业重要买方集团每一组员上述能力强弱取决于众多市场状况特性，同步也取决于这种购置对于买方整个业务重要性。大借款者就可以运用讨价还价能力来获得有力贷款利率。而为这些大借款者服务也是银行重要利润来源，因此各家银行纷纷完善自身服务，否则就会由于无法提供客户规定服务而失去这些高端客户，例如，南京爱立信企业凑足巨款提前还完了南京工商银行、交通银行19.9亿元贷款，转而再向花旗银行上海分行贷回同样数额巨款。导致南京爱立信“倒戈”起因，是我国银行难以提供“无追索权应收账款转让”这一新型中间业务。因此这些重量级购置者规定银行为其提供特色化服务，加剧了银行业内部竞争。既有企业间竞争，替代品、潜在进入者，供应商和购置者力量这五种力量决定了银行业竞争格局。从以上对这五种力量分析不难看出，伴随对外资银行逐渐放开，银行业竞争不停加剧，由于新进入者和内部竞争强度增长使得该领域盈利能力受到影响。各家银行管理者需要寻求对应战略来对抗这些竞争力量，以保持其在该行业中竞争优势。 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不适宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不适宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不适宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚认为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚认为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉因此兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉因此倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感谢，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣因此报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠告，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感谢。今当远离，临表涕零，不知所言。