整机现场安装项目管理办法(征求意见).doc

泰富重工制造有限公司
编 制
李应循
版 本
A
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更改号
0
整机现场安装项目管理办法
批 准

页 码
共7页
生效日期
2015年5月*日

1.目的
明确设备安装项目组的岗位职责及工作流程，有效控制安装项目成本并不断提高设备安装的质量、进度及现场安全文明生产。
2.适用范围及释义
2.1适用于泰富重工所有单机设备安装项目管理。
2.2设备安装项目组：公司因安装设备而成立的项目组，设安装项目经理，下辖质量安全员、材料员、安装队（或公司外协安装单位安装队）
2.3安装单位：承揽本公司安装业务的外协单位（须持有相关设备安装资质）
2.4安装队：因安装设备而成立的作业人员队伍，设安装队长，下辖焊工、电工、起重工、装配工等，特殊工种作业人员需持证；除外协安装单位安装队外，随安装业务增长，本公司将成立自己的设备安装队伍。
3.职责
3.1项目管理部负责安装安装项目经理及成员的派遣及日常管理，外包监造，部件发运，外协安装单位的管理；
3.2安装项目经理负责设备安装项目整个过程的控制（含报建、安装、调试和交验各相关方的协调与沟通，安装前、中、后各类专项资料报告），实行一单一人的订单责任制；
3.3产品制造部门负责自制部件的制造与入库；
3.4质量管理部门负责厂内物资的检验，厂外质量问题的调查处理，指导现场检验。
4.内容和要求
4.1安装项目经理的产生与派遣。
4.1.1由项目管理部申请，人力资源部门招聘有资质证书及有经验的经公司考试合格的安装项目经理，对公司内部试用和转岗的人选进行安装项目管理相关培训及考试和考评，根据考试及考评结果发放安装项目经理上岗证；项目管理部指派持证安装项目经理负责设备项目现场管理。
4.1.2每个安装项目全过程控制由项目管理部指定一名安装项目经理负责，并发布任命通知，告知各相关部门及单位，以利于工作衔接与联络。
4.1.3每个安装项目组下设质量安全员、材料员、安装队长，安装队配置相应作业人员，特殊工种需持证，其中安装队可以是本公司作业人员组成也可以是外协安装单位作业人员组成。
4.2项目施工方案的评审。
4.2.1项目管理部组织编写《项目现场安装施工方案》，并组织相关部门进行评审及交底，内容包括但不限于主要施工量、施工准备及进场条件、项目安装顺序、施工进度计划、项目安装机构人员配置、吊装方案及计算、工具配备、安全施工措施及规程、施工质量保证措施、文明施工措施、应急预案等；
4.3安装项目经理工作内容与要求。
4.3.1进场前对用户场地的三通一平一基的复核。
安装项目经理接到项目管理部的派遣指令后对设备安装进行场地三通一平一基的复核（已接到营销部门的《进场通知单》），原则上达到下述要求方可通知队伍进场。
三通：1）通电：具有满足设备安装所需要的电源，具体要求详见《项目施工方案》；
2）通路：能满足场地内17.5米半挂车自由进出，场地外无限高限载标识（具体要求详见《项目施工方案》，如不能满足，需要提前通知公司）；
3）通水：前期能满足安装制作人员的生活用水，后期设备安装调试时必须保证生产正常需求用水；
一平：场地平实—具体要求详见《项目施工方案》；
一基：设备基础检验合格；安装项目经理按照《地基载荷图》对各项基础进行检验，并填写《设备基础检测指导书》；
4.3.2部件进场后对部件的检验。
1）项目管理部按照部件入库出库、包装发运流程组织发运厂内部件；
2）外包单位根据项目管理部要求按照外包监造流程发运外包部件
3）采购部门因费用控制及赶工期原因，安排外购件、外协件直发现场；
4）质量安全员（或项目组其他授权检验人员）按照《进货检验控制程序》，对到现场的部件进行检验，做好相应的检验记录（**部件检验表），只有符合公司技术要求的部件才允许使用，安装项目经理或授权检验人员和对材料检测数据的真实性负责。
4.3.3现场安装阶段安装项目经理现场协调、现场质量监督、进度监控。
1）安装项目经理在现场协调好外协安装单位的现场制作安装事宜，使其达到正常安装；
2）安装项目经理按照《设备安装检测指导书》对现场安装过程实施检验，做好相应记录，发现问题及时要求整改；
3）现场安装完毕后，安装项目经理按照《设备安装检测指导书》实施检验，做好相应记录，发现问题及时要求整改；检验合格后，安装项目经理、监理、用户三方进行验收，符合要求后，安装项目经理在《设备安装协作验收单》签字确认并传回本部。无安装项目经理签字的验收单，我公司将不予结算外协安装单位安装费用；
4）现场安装缺损补货
a)现场管理采用安装项目经理负责制，公司授权安装项目经理处置缺件情况
----运输过程中遗失或损坏，由物流单位负责缺件补充。
----货到现场验收后，因保管不善导致缺件，由负责保管单位负责缺件补充。
----在安装过程中，因安装不善造成缺件，由安装单位负责缺件补充。
b)需现场临时采购的，经现场询价比价、提交核价申请表给营运核价人员审核、确定零星虚拟采购计划（如TF04LX2015001）、现场实施零星采购、开具发票、根据营运审核意见经公司领导审批后报销（由于是现场发生的零星采购可只开具普通发票或附明细开总票回司报销）；
c)项目上需要使用借支资金可由当事人（或委托项目管理部的指定人员）填写借款单，说明借款的原因（或相关报告），经安装项目经理会签后按公司程序审批后借支。
d )安装项目组一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由安装项目经理审核后按公司审批程序报账。
5）安装项目经理对施工工期的控制。
安装项目经理根据公司进度要求，严格把控现场的制作进度，将每天的进度情况如实填写在《设备安装备忘录》上，并与《设备安装备忘录》中各施工单元工期对照表进行比对，如果实际进度落后于工期对照表中的时间节点要求，安装项目经理应马上要求外协单位采取措施（对于严重延误的应发警告书），如果外协单位不采取措施而又不能按期完成，则我公司将按合同条款对外协单位处以相应的罚款，且因由于制作进度导致用户（监理）索赔的相关费用均由外协单位承担；安装项目经理若没有及时的发现问题并导致拖期，或发现了问题而采取措施不力，除对外协安装单位处罚以外，责任安装项目经理也将承担相应处罚；
4.3.4调试进场的安排与调试质量监督、进度控制。
1）安装项目经理根据现场安装进度确定调试工程师进场时间，通知安装主管要求公司按要求派遣调试人员进场，从调试工程师到工地开始，安装项目经理负责调试工程师的工作安排。在调试工作期间，调试工程师隶属于安装项目经理管理直至调试工作全部完成；
2）安装项目经理按照《设备调试作业指导书》对设备调试过程实施监督检验，做好相应记录，调试完成后安装项目经理在《设备协作验收单》上签字认可。
4.3.5安装设备的报检。
安装项目经理对整机验收合格后，反馈到公司相关部门，由质量部门派遣设备专职检验员实施专检，安装项目经理提供相关检验记录给设备专职检验员复核；
4.3.6设备的交验。
1）设备专职检验员专检合格后，安装项目经理组织客户（监理）、营销公司业务员和售后服务人员进行整机进行验收；
2）整机验收中提出的合理整改要求，由安装项目经理安排责任部门进行整改，整改合格后由用户（监理）在《设备竣工验收表》上签字盖章，开具合格证，移交设备资料，办理整机出库，产品正式进入售后服务体系；
3）安装项目经理处置剩余物资：需现场处理的报营运核价后现场处理；需返回公司的，返回公司后报经检验，根据检验意见进行退库、修复后退库、报废处理；
4）安装项目经理通知相关人员撤场；
5）安装项目经理完成项目总结报告，移交归档的设备资料，项目报销。
4.3.7现场安全文明生产。
整个安装期间的安全管理负责，要求各单元人员按要求配备并使用安全保护用品，对整个施工过程实施检查考核并填写《设备安装备忘录》中安全栏部分；若有违规不听劝阻的，由安装项目经理拍照反馈到公司安全管理部门，由公司下发处罚通知給责任单位；
4.3.8安装项目经理及组员出勤管理。
在正常工作期间，安装项目经理由项目管理部按公司考勤制度进行考勤，安装项目经理再对项目组成员进行考勤，按公司规定及时提交考勤表；
4.3.9 安装工地的现场管理：
1）设备货物进场后，安装项目经理负责安排布置好横幅和看板，且需一直保持到安装队全部撤离现场；
横幅：对有现场宣传要求的重大项目，需制作横幅水平布置在工地显眼位置；
看板：布置在现场显眼位置，且按要求填写上面的内容；
2） 要求工地现场安装人员含现场）必须统一着泰富工作服，正确佩戴安全帽，高空作业需要系安全带，违者按相关制度从严处罚。
4.3.10 现场信息的反馈：
1） 现场急需处理的问题应第一时间用手机信息或邮件方式反馈相关部门；
2）现场整体进度和管理情况每周及时反馈，由计划管理部门在OA共享文件中发布；
3）反馈信息内容要求格式规范，语言通顺、简洁，进度节点准确，能准确地体现当日进度，多附带照片，且照片要求清晰。
4.3.12其它。
1）安装项目经理负责整个安装过程中与客户（监理）、营销代表、各安装单位及项目管理部相关人员的沟通、协调；
2）安装项目经理必须每天如实填写《设备安装备忘录》，并保证信息的真实性，且需取得用户（监理）的签字认可；
3）安装项目经理必须如实填写各项记录，并反馈回项目管理部存档；
5.安装项目经理的薪酬体系
5.1安装项目经理薪酬采用：薪级工资＋项目奖金；
5.2薪级工资按公司薪级；
5.3项目奖金标准：单机：3000元（待定）。多机项目，每机2000元；项目奖金=标准*项目评分系数。
5.4薪酬发放：薪级工资按月发放；项目评分在该项目完成后15内完成并计算出项目奖金。项目奖金每月发放一次；
5.5薪级工资调整：安装项目经理每年按个人能力和工作完成情况进行升降级，以一年为一个考核阶段，一年内所负责的项目评分80%以上优秀且其余良好或合格者，提高薪级工资一级（薪级）。一年内所负责的项目平均评分优秀和良好比例80%以上且其余合格者，维持薪级工资级别不变。一年内所负责的项目平均评分不合格的比例20%以上者，转岗或培训后确定；
5.6项目评分：由各相关人员如实填写《安装项目经理综合考评表》，得出最终评分。
6.安装项目经理的考核体系。
6.1 奖励
6.1.1因负责项目取得客户（监理）书面表扬或者是锦旗的，给予200元/次的奖励；
6.1.2对安装项目经理所负责的设备安装期间内未出现安全（财产和人身）事故，给予100元/单的安全津贴；
6.1.3公司组织的任何形式的培训，成绩前三名的分别给予100元、50元、20元的奖励；
6.2 惩罚
6.2.1安装项目组员缺勤按公司考勤制度处理，明显做假考勤记录，取消该项目的项目奖；
6.2.2安装项目组员因工作缺位或越位，造成恶劣影响的按公司员工奖惩制度处理；
6.2.3安装项目组员因工作失误，导致公司产生损失的按公司损失赔偿制度处理，造成公司严重损失，取消该项目的项目奖；
6.2.4 安装项目组员接受外协安装单位、外包单位或其他相关联人员各种形式贿赂的（如：红包，香烟，高档的用餐，娱乐等），或冒充外协单位人员或用户（监理）签字的，一经举报，经查属实，按相公司关制度处理；
6.2.5安装项目组员不服从部门派遣安排的，对部门决议不执行或执行不到位的，给予200元/次的处罚；
6.2.6安装项目经理遇手机停机情况，必须当天尽快开机，并明确临时联系方式，若出现停机一天以上，导致工作联系不上的情况，给予100元/次的处罚；若同一项目出现停机两天以上，导致工作联系不上的情况，给予300元/次的处罚；
6.2.7安装项目经理每周必须反馈安装信息，未按时反馈的给予100元/次的处罚，该项目期间有两次以上未按时反馈的，给予300元/次的处罚；信息反馈内容必须全面，包含进度，质量，存在问题，人员状况，安全等方面内容，若信息填写有误或者不全面，给予50元/次的处罚；
6.2.8安装项目经理每周一必须进行安全教育，每次安全教育必需有所有被培训人员签到表，且培训完毕后必须做全面的安全检查，检查后需在《设备安装备忘录》中设备安装现场安全环境检查表上签字确认（必须有三次以上记录）；安全检查信息反馈同6.2.7条；
6.2.9安装项目经理未按要求填写《设备安装备忘录》、《设备调试交验单》、《设备安全培训签到表》等文件的，给予200元/次的处罚；《设备调试交验单》上出厂编号填写错误者，给予500元/次的处罚；
7.安装项目经理的财务报销规定
7.1 安装项目经理在外出差，每个项目安装完成交验后，7个工作日内将车票和相关资料（设备竣工验收表》、《设备随机工具、配件及资料交接单》、《设备维护和保养用户（监理）培训确认单》和《设备安装备忘录》）邮寄回公司；
7.2在途差旅费按公司《财务报销制度及报销流程》给予报销（需提供正规票据）；
7.3安装期间按照公司《财务报销制度及报销流程》进行报销：普通城市按165元/天给予差旅费报销（其中生活补助50元、交通补助30元、住宿费85元），省会城市和特区生活补助、交通补助按标准，其中住宿费按85元/天包干；对项目安装周期少于30天的住宿费按公司财务费用报销标准120/天进行报销；对项目安装周期超过30天的要求就近租房，住宿费按长期驻外人员公司财务费用报销标准（原日标准的70%）进行报销。
7.4 安装项目经理因临时从事其它任务（如整改、调试等），差旅费按《财务报销制度及报销流程》予以报销；
7.5通讯费：按公司通讯费标准报销话费。
7.6招待费：需事先征得分管领导审核同意，并只针对项目事项主要关系人，按公司财务费用报销规定进行报销；
8.其它
8.1安装项目经理必须严守工作职责，严禁发生有损公司形象的行为。
8.2所有票据必须真实，严禁弄虚作假。
8.3考核和分配时必须保证公正、公平、公开。
8.4泰富重工将根据情况变化对本办法进行调整和修订。
9.相关文件
《设备施工方案》
《设备安装指导工艺》
《设备检测指导书》
《财务报销制度及报销流程》
《设备调试作业指导书》
《不合格品处理流程》
《产品交验流程》
《产品发运流程》
《泰富重工物资入出库流程》
《整机外包监造流程》

《外协件价格核算流程》
《整机部件包装及入库流程》

10.相关记录
《设备基础检测记录表》
《设备安装备忘录》
《设备问题处理单》
《设备现场检测记录表》
《设备安装调试过程检验记录表》
《设备协作验收单》
《设备竣工验收表》
《安装项目经理综合考评表》

编号：TFXM2015--
安装项目经理综合考评表
项目名称

订单号

项目经理

安装进场

工地地址

外包进场

调试进场

调试完成

业务员

联系电话

调试交验

安装总工期

考核项目
N
考核项目
具体内容
权重

得分
总分
评分部门
评分人
1
安全
违反公司安全规定的按每人次扣2分计算，扣完为止
10

综合管理部

2
质量
外包、安装、调试存在质量严重不合格项每项扣3分，扣完为止
20

项目管理部

3
进度
实际工期≤标准工期，计40分；
标准工期＜实际工期≤标准工期+10，计30分
标准工期+10＜实际工期≤标准工期+20，计15分
标准工期+30＜实际工期，计0分
安装
30

营运管理部

调试
4
交验
调试完成后15天内取得《调试交验单》的得20分，调试完成后30天内取得《调试交验单》的得10分，30天以外取得《调试交验单》的得0分
20

项目管理部

5
成本
每超出安装预算费用2%扣2分，扣完为止
10

财务管理部

6
资料
每缺一项需归档的设备资料扣2分，扣完为止
10

项目管理部

7
其他
发生轻伤以上的安全事故，取消项目评分，一律按0分计算
发生轻伤安全事故，以上5项全部正常，不再评分，直接评为D级
未取得调试交验单，以上5项全部正常，不再评分，直接评为D级
项目发生重大责任质量事故，不再评分，直接评为D级
以上5项全部正常，被公司项目管理部以外部门表扬的，整体额外加5分；被公司公司级领导表扬的，整体额外加10分
以上5项全部正常，取得用户锦旗或书面表扬的，整体额外加10分

8
加减项
事由：
加减分

提出人签字

综合评定
最终得分： 分，本项目定级：□A级 □B级 □C级 □D级 □E级
说明：90分及以上为A级；80~89分为B级；70~79分为C级；60~69分为D级；60分及以下为E级。