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1、广州迪奥科技 /10/9 五常大米行业调研汇报 10月-9月 目录 目录 2 汇报关键见解： 3 1、 五常大米电商发展趋势 3 2、 选择店铺类型 3 3、 关键目标人群 3 4、 目标人群特点 3 5、怎样对商品进行概念包装（产地、食品安全、品牌小说） 3 序言： 4 l 五常大米定义 4 l 五常大米功效 4 一、背景分析 4 1．1 农产品电商前景 4 1．2 B2C和C2C比较 5 二、市场环境分析 6 2．1 淘宝指数 6 2．2 TOP10天猫和TOP10C店对比 8 2．3 市场终端 9 2．4 安全和质量
2、 10 2．5 市场现实状况分析 11 2．6 地域销售排行 11 2．7 市场需求分析 12 三、消费者行为分析 12 3．1 消费者性别分析 12 3．2 消费者年纪分析 13 3．3 消费者地域细分 14 3．4 消费者爱好 14 3．5 品牌偏好分析 15 汇报关键见解： 1、 五常大米电商发展趋势 阿里平台上共完成农产品交易额（GMV）约200亿元，其中淘宝网和天猫平台成就了大部分交易额。中国(西安)杂粮展交会平台，五常市经过开展大米推介会等形式，深入提升了五常大米著名度和五常大米品牌竞争力，以后，从baidu指数可看到各大媒体全部报道
3、五常大米深得消费者喜爱，打开了五常大米更宽广市场。 2、 选择店铺类型 纵观整体趋势，C2C转化率降低，B2C转化率缓步趋高；因为五常大米黑龙江省五常市，特殊地理位置，现在不管从店铺数量还是销售数量来看，还是C店占据着主营地位。 3、 关键目标人群 搜索五常大米人群关键分布在广东、北京、上海、江苏、浙江等沿海城市 4、 目标人群特点 25岁-34岁上班一族，这类人群搜索人群男性占百分比较大，而成交人群女性占百分比大，依据浏览、搜索、购置推测这类人群19%用户是居家主妇，17%爱好吃零食。 5、对商品进行概念包装 5.1、产地角度： 国家工商局商标局对“五常大米”证
4、实商标使用地域作了明确划定，从市场终端可知很多五常大米商品并不是产于五常市，可从明确商品产地着手包装，向消费者确保正宗五常大米。 5.2、食品安全角度：国人对食品质量和安全信任已经濒临边缘，从收取样原来看，C店63%五常大米没有生产许可证，70%没有产品标准号，能够从食品安全角度着手包装，赢得消费者信赖。 5.3、品牌角度：现在热销品牌中，每个品牌全部出产多个大米，可专门建立一个五常大米品牌，经营五常大米、五常市油粮等 5.4、功效角度：五常大米有益于婴儿发育和健康，关键目标人群中有19%全部是家庭主妇，想必很大部分全部有小孩，可从功效角度着手包装商品。 序言： l 五常大米定义
5、 “五常大米”产地证实商标 五常大米产于五常市，依据产品品质特征，国家工商局商标局对“五常大米”证实商标使用地域作了明确划定：溪浪河、拉林河流域至红旗乡西城子村以东，苇沙河以西，磨盘山以北，硕大户山以南。这个范围覆盖了五常市150万亩大米产区。，五常市开始整合稻米资源及品牌，通常在五常划定产区所产稻谷，集中打“五常大米”一个品牌，为确保该商标使用中不失控、不挪用、不流失，大米协会指定厂家统一印制了不得做商品流通包装和标志，并对这些包装和标志实施封闭式管理，将含有使用条件、获使用许可证加工企业编成号，统一配送。 据不一样品种，分别注册“五常大米”、“五常香米”、“五常糯米”和“五常黑米”四个
6、商品名称。为五常大米树诚信品牌，推行一条龙监管体系，为了从根本上杜绝造假行为，五常市正在着手推进从农户、生产基地、加工企业到经销商一条龙监管体系。 现在，五常市有大米加工企业400多家，年加工能力320万吨，其中，年加工能力3万吨以上有6家，1万吨以上有44家。大型农副产品产业化龙头企业12家。五常已注册大米品牌有14个，正在申报注册有8个。 l 五常大米功效 五常大米中多种营养素含量虽不是很高，但因大家食用量大，故其也含有很高营养功效，是补充营养素基础食物。米粥含有补脾、和胃、清肺功效。米汤有益气、养阴、润燥功效，性味甘平，有益于婴儿发育和健康，能刺激胃液分泌，有利于消化，并对脂
7、肪吸收有促进作用，亦能促进奶粉中酪蛋白形成疏松而又柔软小凝块，使之轻易消化吸收，所以用米汤冲奶粉或给婴儿作辅助饮食全部是比较理想。 一、背景分析 1．1 农产品电商前景 淘宝网（含天猫）截止，经营农产品类目标网店数为26.06万个，包含农产品商品数量1004.12万个。阿里平台上共完成农产品交易额（GMV）约200亿元，其中淘宝网和天猫平台成就了大部分交易额，B2B平台上经过支付宝完成交易额靠近1亿元。《农产品电子商务白皮书（）》还估计，经营农产品网店数量有望突破100万家，几乎全类目标农产品全部将迎来较高速度增加。 数据起源：阿里巴巴 图1：淘宝网（含天猫）农产品交易
8、额趋势改变图（单位：亿元） 1．2 B2C和C2C比较 依据ECPlus数据显示，第三季度B2C转化率为2.7%，从趋势上看略有上升；C2C转化率则略有下降。而从购物网站访问、选购和下单等指标来看，B2C增速普遍高于C2C，尤其在下单人数同比增加上表现最为突出。 艾瑞咨询分析认为，C2C对中国网络购物市场培育贡献巨大；但伴随网购市场逐步完善，B2C在商品质量、服务保障方面优势愈加凸显，网民对B2C网购认可程度相对更高，造成B2C转化率缓步趋高。综合考虑访问、选购和下单等指标强劲增加势头，和近期麦考林、当当网等B2C企业上市主动性影响，艾瑞预期，B2C新发展高潮即未来临。 图2
9、第二季度—第三季度中国购物网站转化率 二、市场环境分析 2．1 淘宝指数 淘宝作为一个同事兼有B2C和C2C平台，范围覆盖全国，能够以淘宝具体指标及数据作为参考指导。 淘宝指数比较：大米、五常大米、东北大米 ，著名黑龙江省五常大米迎来好景，不过媒体一再地爆出五常大米掺假、高价格问题，风波过后，经过整理，五常大米逐步赢得消费者信任，8月，借助中国(西安)杂粮展交会平台，五常市经过开展大米推介会等形式，深入提升了五常大米著名度和五常大米品牌竞争力，以后，从baidu指数可看到各大媒体全部报道五常大米深得消费者喜爱，打开了五常大米更宽广市场。 观察大米整一个行业，可知大米搜索趋势
10、越来越高，大米搜索指数在去年双十一达成最高峰11972，今年6月年中大促带来了高搜索量和成交量，今年最近30天大米搜索和成交趋势同比去年增加大约60%。经过淘宝搜索五常大米消费者越来越多，淘宝指数也从9月份开始统计五常大米指数，五常大米搜索指数和成交指数很快就超出了有机大米指数，3月底和六月中搜索指数全部异常高，不过成交指数没有很大波动，6月份因为淘宝年中大促活动带来了高搜索量，卖家没有参与活动成交量不高，可知这里面有着大量潜在消费者；五常大米搜索指数和成交指数对比，除了特定节日搜索指数波动全部是随机性，成交指数波动全部比较大，一部分消费者在搜索大米、有机大米、或东北大米后，转而购置了五常大米
11、 数据起源：baidu指数 图：5月-1月五常大米baidu指数 数据起源：淘宝指数 图3：10月-9月大米、五常大米、有机大米淘宝搜索指数 数据起源：淘宝指数 图4：10月-9月大米、五常大米、有机大米淘宝成交指数 数据起源：淘宝指数 图5：10月-9月大米、五常大米、有机大米淘宝指数对比 2．2 TOP10天猫和TOP10C店对比 上文提到B2C和C2C发展趋势，会逐步从C2C模式转型到B2C,不过现在天猫和C店「五常大米」淘宝市场，C店一共有840家，天猫只有31家，不管从店铺数量还是销售数量来看，还是C店占据着
12、主营地位；天猫关键地域在沿海城市； C店关键地域在黑龙江省。 图：9月26日TOP10天猫排行榜 店铺名称 销量 商品个数 主营 地域 葵花阳光米旗舰店 2693 28 大米、杂粮 浙江省杭州市 雪龙瑞斯旗舰店 453 15 大米、杂粮 上海 深粮旗舰店 378 54 大米、杂粮 广东深圳 关外香旗舰店 300 8 大米、特产 黑龙江哈尔滨市 裕道府旗舰店 289 22 大米 北京市 品正生活服务(生态) 202 79 大米、粮油 广东深圳 南北通道旗舰店 162 26 大米、杂粮 浙江杭州 早山旗舰店
13、 153 49 杂粮、大米 黑龙江哈尔滨市 金健旗舰店 130 32 油粮米面 湖南省常德市 金塬5u食品旗舰店 115 34 大米 广东深圳 数据起源：淘宝 图：9月26日TOP10C店排行榜 店铺名称 销量 商品个数 主营 地域 白云黑土 4898 91 大米杂粮 北京 村民东北特产店 4205 143 大米杂粮 黑龙江哈尔滨 真实在五常农家店 2692 15 大米、杂粮 黑龙江 哈尔滨 6hometown 2105 45 大米、杂粮 浙江嘉兴 小五常农家店 1240 14 油粮米面 黑龙江五常
14、市 绿宝石大米 1194 62 油粮米面 五梁红大米专卖 1180 35 大米、杂粮 上海 汤旺河畔 675 26 大米、杂粮 陈大力稻花香米店 694 11 五常大米、杂粮 黑龙江哈尔滨 xiaopen1203 578 3 五常大米 黑龙江哈尔滨 数据起源：淘宝 2．3 市场终端 抽取9月27日TOP200五常大米宝贝，其中有44件宝贝属于天猫（其中5件宝贝属于淘宝生态农业频道），148件宝贝属于C店。 44件天猫宝贝中，100%宝贝来自企业（或五常市合作社），34件宝贝厂址在黑龙江哈尔滨市，41件宝贝产于哈尔滨。 数
15、据起源：数据雷达 图：9月27日天猫五常大米市场终端详情 148件C店宝贝中，只有65件宝贝来自企业（或五常市合作社），48件宝贝厂址在黑龙江哈尔滨市，116件宝贝产于哈尔滨。 数据起源：数据雷达 图：9月27日C店五常大米市场终端详情 2．4 安全和质量 TOP200五常大米商品，44件天猫商品中，39件商品有生产许可证编号占比88.63%，34件有产品标准号占比77.27%；148件C店商品中，55件商品有生产许可证编号占比37.16%，45件商品有产品标准号占比30.41%。 数据起源：数据雷达 图：9月27日五常大米安全
16、质量详情 2．5 市场现实状况分析 最近30天即9月五常大米价格在82-100元成交量是最大。 数据起源：数据雷达 图：9月五大米各价格区间成交量 2．6 地域销售排行 结合baidu指数和淘宝指数，毫无疑问，占据着地理优势黑龙江省销售额1217603元排行第一，销售额排行第九山东、第十广东在baidu指数是排行前五，淘宝指数中广东省排行第一，沿海城市消费者已逐步了解五常大米。 数据起源：数据雷达 图：10月-9月五常大米地域销售排行 2．7 市场需求分析 9月搜索“五常大米”baidu指数，TOP10省份：
17、黑龙江、北京、广东、山东、上海、辽宁、浙江、江苏、河北、天津；TOP10城市图所表示。 数据起源：baidu指数 图：9月搜索五常大米TOP10城市 三、消费者行为分析 3．1 消费者性别分析 经过搜索购置大米男女百分比大约各占二分之一；不过在细分类目中，男女百分比是有差异，搜索五常大米男性百分比较高，不过购置五常大米女性百分比较高，女性是掌握着财政大权；搜索和购置有机大米女性百分比较高。 数据起源：淘宝指数 图：10月-9月搜索和购置消费者性别百分比 3．2 消费者年纪分析 由图可知各年纪层对大米偏好程度，25岁-34岁占比是最大。从数据雷达
18、交易时段，高峰期是下午3点到4点，6点就跌至一天交易最低时段了，晚上7点到10点，猜测人群是上班一族。 数据起源：淘宝指数 图：10月-9月搜索消费者年纪分布 数据起源：数据雷达 图：最近30天大米交易时段 3．3 消费者地域细分 搜索大米关键省份上海、浙江、江苏、广东、北京；广东关键搜索大米城市广州市、深圳、珠海；和上文提到baidu指数，经过baidu搜索五常大米省份和城市十分相同。 图：10月-9月全国各省搜索人群占比排行 排名 大米 五常大米 有机大米 1 上海19.74% 广东14.33% 浙江13.76% 2 浙江16.7
19、9% 北京12.18% 上海13.51% 3 江苏13.00% 上海12.03% 江苏12.64% 4 广东9.80% 江苏10.39% 广东11.06% 5 北京9.16% 浙江9.69% 北京9.66% 6 山东4.96% 山东7.45% 山东4.31% 7 福建2.32% 福建4.11% 福建3.17% 8 安徽2.23% 黑龙江3.39% 湖北3.11% 9 河北2.18% 辽宁2.77% 河北2.76% 10 湖北2.15% 河北2.70% 安徽2.73% 数据起源：淘宝指数 3．4 消费者爱好 综合10
20、月-9月「大米」、「五常大米」、「有机大米」爱好指数指出，19%用户是居家主妇，可依据她们消费特征，比如这类消费人群常常和柴米油盐酱醋茶打交道，是否会固定时间买厨房必需品油盐酱醋，还可猜测她们是否为孕妇，家里是否有小孩，老人等，找准消费人群做对应营销策略。同理，17%用户爱好吃零食，也可依据这类人群爱好做营销策略。 3．5 品牌偏好分析 综合得出：大米、五常大米、有机大米热销品牌有葵花阳光、好食家、雪龙瑞斯，可知每个品牌下面几乎全部包含了大米种类；五常大米自从去年9月曝光率增高，逐步为众所周知，搜索趋势还会有上升趋势，能够考虑把五常大米单独成立为一个品牌，专门经营五常大米和五常市粮油
21、米面。 图：10月-9月大米热销品牌 排名 品牌 热销指数 占比 1 葵花阳光 15493 29.7% 2 福临门 10624 20.4% 3 金龙鱼 9223 17.7% 4 好食家 4328 8.3% 5 雪尚名全部 3076 5.9% 6 葵花阳光米 2608 5.0% 7 正方米法 2255 4.3% 8 Gaia Farm/盖亚农场 2116 4.1% 9 同源康 1228 2.4% 10 雪龙瑞斯 1138 2.2% 数据起源：淘宝指数 图：10月-9月五常大米热销品牌 排名 品牌
22、 热销指数 占比 1 葵花阳光 8,513 79.7% 2 好食家 949 8.9% 3 雪龙瑞斯 572 5.4% 4 东北大 184 1.7% 5 裕道府 155 1.5% 6 关外香 136 1.3% 7 岗子峪 61 0.6% 8 ORGANIC TOWN/生态小镇 38 0.4% 9 圣上壹品 35 0.3% 10 葵花阳光米 33 0.3% 数据起源：淘宝指数 图：10月-9月有机大米热销品牌 排名 品牌 热销指数 占比 1 Gaia Farm/盖亚农场 915 35.0% 2 葵花阳光米 600 22.9% 3 雪龙瑞斯 238 9.1% 4 东北大 233 8.9% 5 裕道府 161 6.2% 6 岗子峪 155 5.9% 7 东沟 103 3.9% 8 葵花阳光 91 3.5% 9 普康 63 2.4% 10 美裕 58 2.2% 数据起源：淘宝指数
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