产品经营分析.pptx

00 主主主主 要要要要 内内内内 容容容容第一部分：第一部分：20032003年总体经营情况分析年总体经营情况分析第二部分：第二部分：20032003年机构经营情况分析年机构经营情况分析第三部分：第三部分：20032003年经营情况简要小结年经营情况简要小结11总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析第一部分第一部分.总体经营情况分析总体经营情况分析221.1.总体业绩状况总体业绩状况金额单位：亿元金额单位：亿元(1)2003(1)2003年产险总体经营指标年产险总体经营指标33金额单位：亿元金额单位：亿元(2)(2)(2)(2)20032003年主要年主要KPIKPI达成情况与计划目标值的比较达成情况与计划目标值的比较442.2.承保情况承保情况承保笔数（笔）承保笔数（笔）保额（亿元）保额（亿元）增长增长增长增长138.4%138.4%138.4%138.4%基本持平基本持平基本持平基本持平增加了意健险业务，是保增加了意健险业务，是保额大幅上升的主要原因额大幅上升的主要原因 车辆险保额：车辆险保额：17221722亿亿 财产险保额：财产险保额：4500245002亿亿 意健险保额：意健险保额：2404824048亿亿20032003年平安重大项目承保年平安重大项目承保业绩突出，是保额大幅上业绩突出，是保额大幅上升的重要原因。升的重要原因。各险种费率的普遍下降是各险种费率的普遍下降是另一个重要原因。另一个重要原因。（1 1）承保笔数基本持平、保险金额急剧增长）承保笔数基本持平、保险金额急剧增长55保费收入保费收入增长增长增长增长2.3%2.3%2.3%2.3%（2 2）保费收入略有增长保费收入略有增长因素分析 车险保费48.25亿，比上年减少2亿，对产险增长的贡献是-2.4%-2.4%财产险保费34.36亿，比上年增加2.37亿，对产险增长的贡献是2.9%意外险保费1.56亿，对产险增长的贡献是1.9%66 财产险业务占比提高了财产险业务占比提高了财产险业务占比提高了财产险业务占比提高了2.22.22.22.2个百分点；短期健康险意外险从无到有发个百分点；短期健康险意外险从无到有发个百分点；短期健康险意外险从无到有发个百分点；短期健康险意外险从无到有发展迅速，占比达到展迅速，占比达到展迅速，占比达到展迅速，占比达到1.9%1.9%1.9%1.9%。非车险业务整体占比上较年上升了非车险业务整体占比上较年上升了非车险业务整体占比上较年上升了非车险业务整体占比上较年上升了4.14.14.14.1个百分点；车险业务整体占比个百分点；车险业务整体占比个百分点；车险业务整体占比个百分点；车险业务整体占比较上年下降了较上年下降了较上年下降了较上年下降了4.14.14.14.1个百分点。个百分点。个百分点。个百分点。（3 3）险种结构明显改善）险种结构明显改善773.3.赔付情况赔付情况未决赔款未决赔款已决赔款已决赔款增长增长增长增长27.2%27.2%27.2%27.2%增长增长增长增长29.7%29.7%29.7%29.7%已决赔款已决赔款43.67亿，比上年亿，比上年增加增加9.43亿，其中车险赔款亿，其中车险赔款33.4亿，比上年增加亿，比上年增加8.45亿，亿，增长增长34%；财产险赔款；财产险赔款10.3亿，比上年增加亿，比上年增加0.98亿，增亿，增长长10.5%。期末未决赔款期末未决赔款21.51亿，比亿，比上年增加上年增加4.93亿；其中车险亿；其中车险未决未决10.6亿，比上年末增加亿，比上年末增加2.2亿，增长亿，增长26%；财产险；财产险未决未决10.9亿，比上年末增加亿，比上年末增加2.73亿，增长亿，增长33%。赔付大幅上升赔付大幅上升赔付大幅上升赔付大幅上升88承保利润（亿元）承保利润（亿元）增长增长增长增长221%221%221%221%营业税率调低营业税率调低营业税率调低营业税率调低 6.8%6.8%6.8%6.8%5.53%5.53%5.53%5.53%4.4.费用与效益情况费用与效益情况手续费率大幅降低手续费率大幅降低手续费率大幅降低手续费率大幅降低 9.5%9.5%9.5%9.5%6.8%6.8%6.8%6.8%再保条件改善再保条件改善再保条件改善再保条件改善 法定再保法定再保法定再保法定再保20%20%20%20%15%15%15%15%业务结构改变业务结构改变业务结构改变业务结构改变 非车险占比上升非车险占比上升非车险占比上升非车险占比上升营业费用率略有下降营业费用率略有下降营业费用率略有下降营业费用率略有下降 17.9%17.9%17.9%17.9%17.5%17.5%17.5%17.5%99金额单位：亿元金额单位：亿元纵观全年业务走势，只有纵观全年业务走势，只有1 1，2 2，4 4，9 9，1212五个月份比上年同月业务有增长，五个月份比上年同月业务有增长，其余七个月低于上年同月份。其余七个月低于上年同月份。5.5.关键指标全年走势关键指标全年走势(1)(1)各月各月保费收入保费收入与上年同期对比与上年同期对比1010全年各月赔款都明显高于上年同期。全年各月赔款都明显高于上年同期。(2)(2)各月各月已决赔款情况已决赔款情况与上年同期对比与上年同期对比1111未决赔款持续上升，由年初的未决赔款持续上升，由年初的16.616.6亿，增长到年末的亿，增长到年末的21.521.5亿，净增亿，净增4.94.9亿（不含亿（不含IBNRIBNR），增长迅速（），增长迅速（30%30%）。）。(3)(3)各月末未决各月末未决赔款情况赔款情况1212总体来看，除二月份外，各月应收率较上年同期有明显改善。总体来看，除二月份外，各月应收率较上年同期有明显改善。(4)(4)各月各月应收率应收率与上年同期对比与上年同期对比1313由于费用预提的和各月业务发展不均蘅的影响，由于费用预提的和各月业务发展不均蘅的影响，4-74-7月营业费用率低于上年同月营业费用率低于上年同期，期，8-118-11月营业费用率略高于上年同期水平。全年实际费用水平和上年基本月营业费用率略高于上年同期水平。全年实际费用水平和上年基本持平。持平。(5)(5)各各月月营业费用率营业费用率与上年同期对比与上年同期对比141420032003年手续费率同比上年有明显改善。年手续费率同比上年有明显改善。(6)(6)各各月月手续费率手续费率与上年同期对比与上年同期对比1515(1)2003(1)2003年同业经营情况一览表年同业经营情况一览表6.6.产险同业经营情况产险同业经营情况 从上表分析看，2003年平安产险的业务增长速度最慢，但已决赔付率低于市场总体水平，在三大公司中最低。1616金额单位：亿元金额单位：亿元三家主要公司的总体增长速度都小于三家主要公司的总体增长速度都小于市场平均水平；市场平均水平；整个市场来看，车险增长快于财产险，整个市场来看，车险增长快于财产险，尤其是人保和其他新公司主要依靠车尤其是人保和其他新公司主要依靠车险业务拉动增长；险业务拉动增长；财产险业务在三家公司间争夺得较为财产险业务在三家公司间争夺得较为激烈，平安的财产险业务增长速度高激烈，平安的财产险业务增长速度高于人保和市场平均水平，但低于太保；于人保和市场平均水平，但低于太保；产险公司新开展的意健险业务对产险产险公司新开展的意健险业务对产险业增长的贡献达到了业增长的贡献达到了2.9%2.9%。三家大公。三家大公司中人保该项业务业绩突出，对其业司中人保该项业务业绩突出，对其业绩增长的贡献达到绩增长的贡献达到3.6%3.6%，在其业务中，在其业务中的占比达到的占比达到3.2%3.2%。平安在该项业务上。平安在该项业务上的业绩好于太保但差于人保。的业绩好于太保但差于人保。(2)(2)主要同业分险种业绩比较主要同业分险种业绩比较1717(3)(3)险种结构险种结构从险类来看，整个市场的险种结构发生了较大的变化。平安和太保车险和非从险类来看，整个市场的险种结构发生了较大的变化。平安和太保车险和非车险的比率基本相当，人保的车险和意健险的占比在三家公司中最高。车险的比率基本相当，人保的车险和意健险的占比在三家公司中最高。1818(4(4）赔付比较）赔付比较20032003年整个市场的赔付在上升，其驱动因素是车险；年整个市场的赔付在上升，其驱动因素是车险；从三家公司的从三家公司的车险已决赔付率车险已决赔付率比较来看，太保的最高；但平安的增幅最大；比较来看，太保的最高；但平安的增幅最大；人保的情况最好，赔付率最低，增幅最小。人保的情况最好，赔付率最低，增幅最小。1919总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析第一部分第一部分.总体经营情况分析总体经营情况分析202020032003年车险业务在异常艰难的市场环境下经年车险业务在异常艰难的市场环境下经营取得一定成绩，但总体情况不理想：营取得一定成绩，但总体情况不理想：规模规模下降下降4%4%，经营亏损（承保利润），经营亏损（承保利润）63696369万。万。1 1、车险经营的基本情况、车险经营的基本情况、车险经营的基本情况、车险经营的基本情况2121同比下降同比下降6.08%6.08%同比下降同比下降14.04%14.04%同比下降同比下降4.14.1个百分点个百分点2 2、规模下降但品质提升规模下降但品质提升规模下降但品质提升规模下降但品质提升22223.3.3.3.车险业务内部结构改善车险业务内部结构改善车险业务内部结构改善车险业务内部结构改善营运车占比下降营运车占比下降下降下降3.33.3个百分点个百分点营运车单车保费上升营运车单车保费上升同比上升同比上升13.8%13.8%营运车满期赔付率降低营运车满期赔付率降低同比下降同比下降1010个百分点个百分点23234.4.4.4.管理的专业化水平得到提升管理的专业化水平得到提升管理的专业化水平得到提升管理的专业化水平得到提升建立网络化建立网络化建立网络化建立网络化的通赔平台的通赔平台的通赔平台的通赔平台 建立产险建立产险建立产险建立产险电话中心电话中心电话中心电话中心 进一步夯实进一步夯实进一步夯实进一步夯实服务基础服务基础服务基础服务基础在网上理赔系统正常运行基础上，开发了通赔平台，实现了理赔跟客户走，客户在全国范围内有平安分支机构的任何地区出险，均可直接在出险地领到赔款。通赔平台同时使平安系统内代查勘案件处理实现了电子化、网络化，提高了案件处理效率。经过一年的筹建，2003年10月，平安产险客户服务热线95512已在全国全面开通。95512实现了7*24小时服务，服务项目包括接报案、查勘调度、救援、产险各类咨询、投诉；北京分公司等部分机构还可以直接受理车险电话投保；大多数机构已开展对客户的回访。制定了车险基础服务标准，提出了“五个统一”的服务标准，经过一系列服务措施的推进，平安车险服务在重点城市取得了优于同业的成绩，在全国质量万里行服务质量抽查活动中，南京、上海、杭州等城市均获得了优质服务证书。20042004年年车险经车险经营目标：营目标：规模稳规模稳定增长；定增长；经营有经营有效益！效益！2424总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析第一部分第一部分.总体经营情况分析总体经营情况分析25251 1 1 1、财产险经营基本情况、财产险经营基本情况、财产险经营基本情况、财产险经营基本情况20032003年财产险业务在在激烈的市场竞争环境年财产险业务在在激烈的市场竞争环境下，取得了优异的成绩：下，取得了优异的成绩：业务增长业务增长7.4%7.4%，实，实现承保利润现承保利润2.612.61亿。亿。26262、分险类的承保理赔情况、分险类的承保理赔情况火险业务负增长8.7%，其在财产险类业务中的占比下降7.5个百分点。而且，其已决赔款上升，未决赔款增加。27273、财产险经营的主要问题、财产险经营的主要问题火险业务负增长；火险业务负增长；财产险类业务保费较上年增长财产险类业务保费较上年增长7%7%，低于市场水平，未达成全年计划目标。，低于市场水平，未达成全年计划目标。其中主要受火险类业务负增长的影响；其中主要受火险类业务负增长的影响；部分险种品质有所下降，盈利能力变弱部分险种品质有所下降，盈利能力变弱 总体来看：已决笔数上升总体来看：已决笔数上升160%160%、未决笔数上升、未决笔数上升54%54%；在已决赔款增加；在已决赔款增加10%10%的的情况下，未决赔款增加情况下，未决赔款增加33%33%，远远超过了业务增长速度；，远远超过了业务增长速度；分险类看：火险业务的分险类看：火险业务的已决赔款上升，未决赔款增加。责任（信用）险责任（信用）险和工程险的已决赔付率已达和工程险的已决赔付率已达50%50%以上，而未决仍有以上，而未决仍有1.61.6亿的增加。亿的增加。2828总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析第一部分第一部分.总体经营情况分析总体经营情况分析29291 1 1 1、意健险承保理赔情况、意健险承保理赔情况、意健险承保理赔情况、意健险承保理赔情况短期健康险和意外短期健康险和意外险从险从20032003年年4 4月正式月正式开展，仅经过开展，仅经过8 8个月个月的努力，实现保费的努力，实现保费收入收入1.561.56亿元，计亿元，计划完成率划完成率104%104%；已；已决赔款决赔款769769万元，已万元，已决赔付率为决赔付率为5%5%；未；未决赔款决赔款124124万元。万元。30302 2 2 2、意健险的效益情况、意健险的效益情况、意健险的效益情况、意健险的效益情况 从按照从按照IASIAS的规则的规则进行效益评价情况看，进行效益评价情况看，短期健康险和意外险的短期健康险和意外险的综合成本率为综合成本率为73%73%（其中（其中综合赔付率为综合赔付率为48.3%48.3%，综，综合费用率为合费用率为24.7%24.7%），承），承保利润保利润11131113万元，表现万元，表现出良好的盈利能力。出良好的盈利能力。31313 3、意健险各月销售业绩图、意健险各月销售业绩图各月业绩表现出明显的波动性，表明我们尝未建立起稳定的业务增长平台。各月业绩表现出明显的波动性，表明我们尝未建立起稳定的业务增长平台。单位：万元32324 4、初步打下了意健险发展的基础、初步打下了意健险发展的基础、初步打下了意健险发展的基础、初步打下了意健险发展的基础 组织架构和人员队伍初步建立20个大中型机构，成立意外险和健康险部建设了一支建设了一支8686人的专职意外险推动和两核人员队伍人的专职意外险推动和两核人员队伍全系统全系统70%70%以上业务员初步掌握了意外险和短期健康险的基本知识以上业务员初步掌握了意外险和短期健康险的基本知识组织编写组织编写人身险行销手册人身险行销手册 ，提升销售队伍技能，提升销售队伍技能制定了意外险和健康的业务管控、风险管理、业务流程等多项规制定了意外险和健康的业务管控、风险管理、业务流程等多项规章制度；并通过对日常业务的审批，对机构两核工作进行业务指导章制度；并通过对日常业务的审批，对机构两核工作进行业务指导和风险管控，积累了管控经验；和风险管控，积累了管控经验；制定了和实施了多个业务推动和激励方案，为今后的业务推动积制定了和实施了多个业务推动和激励方案，为今后的业务推动积累了经验。累了经验。建立技术平台、报批报备了数十个产品制定了切实有效的制度和推动措施和集团IT部分配合，建立PCLS、GBS业务系统平台，开发了EPCIS系统 设计并组织印刷30多项单证及定额保单；报批报备了20多个险种条款 意外险和健康险在取得良好的经营业绩的同时，还在组织架构与队伍建设、技术平台搭建、产品开发报备、业务管控与推动等方面取得了良好的工作成效，为今后的发展打下了一定的基础。33335 5、意健险经营存在的问题、意健险经营存在的问题、意健险经营存在的问题、意健险经营存在的问题 现有产品与市场需求有较大差距 缺乏具有差异化的产品，现有产品与国寿和人保的产品相比缺乏竞争优势。IT系统有待完善，功能有待健全 目前意外险和健康的IT系统尚无法满足个人产品、组合产品的需求，无法全面满足管理功能的需求。部分机构的重视、推动不够，力量较弱 部分二级机构重视程度不够，对意健险业务推动不力，没有专门的推动人员，工作方法有待改善，业务员意外险技能有待提升，三级机构的意外险推动和管理模式也不健全。3434总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析总体经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析车险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析财产险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析意健险经营情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析人员效能情况分析第一部分第一部分.总体经营情况分析总体经营情况分析35351.1.1.1.人员编制控制人员编制控制人员编制控制人员编制控制经过上半年大规经过上半年大规模的人员分类和模的人员分类和清理工作，年末清理工作，年末产险人员编制控产险人员编制控制情况较好，前制情况较好，前后线人数均控制后线人数均控制在编制之内，前在编制之内，前线的编制控制率线的编制控制率略好于后线。略好于后线。36362.2.2.2.人员结构人员结构人员结构人员结构2003200320032003年年年年12121212月底月底月底月底全系统员工总全系统员工总全系统员工总全系统员工总数数数数13284132841328413284人人人人团队长：团队长：725725人人（10.4%10.4%）业务员：业务员：59605960人人（85.4%85.4%）综合开拓专员：综合开拓专员：298298人人（4.3%4.3%）1010万元以下：万元以下：12141214人人（18%18%）10-3010-30万元：万元：10021002人人（15%15%）30-5030-50万元：万元：10091009人人（15%15%）50-8050-80万元：万元：11671167人人（17%17%）80-10080-100万元：万元：503503人人（8%8%）100100万元以上：万元以上：10811081人人（27%27%）A A类：类：128128人人（2.0%2.0%）B B类：类：617617人人（9.8%9.8%）C C、D D类：类：54575457人人（86.6%86.6%）其他：其他：9999人人（1.6%1.6%）两核人员：两核人员：24532453人人（39.7%39.7%）财务人员：财务人员：10891089（17.6%17.6%）电脑人员：电脑人员：101101人人（1.6%1.6%）行政管理人员：行政管理人员：26582658人人（41.1%41.1%）37373.3.3.3.前后线比例月度趋势前后线比例月度趋势前后线比例月度趋势前后线比例月度趋势人员总数呈下降趋势。人员总数呈下降趋势。下半年以来前后线比例趋于稳定。下半年以来前后线比例趋于稳定。38384.4.4.4.人力成本分析人力成本分析人力成本分析人力成本分析金额单位：万元金额单位：万元说明说明：此表中的数据剔除了此表中的数据剔除了预提和上年转回预提预提和上年转回预提费用的部分，为产险费用的部分，为产险人力费用实际发生额。人力费用实际发生额。20032003年底，产险年底，产险人力成本已占到人力成本已占到全部营业费用的全部营业费用的49.9%49.9%。人力费用的人力费用的56%56%为前线人力费用。为前线人力费用。39395.5.5.5.人均产能分析人均产能分析人均产能分析人均产能分析全年销售人员全年销售人员人均保费为人均保费为120.5120.5万，全万，全员人均保费员人均保费63.463.4万元。万元。产险全员人均产险全员人均产能呈逐月上产能呈逐月上升趋势。升趋势。前线人均产能前线人均产能5 5、6 6、7 7月份月份最高，下半年最高，下半年以来基本维持以来基本维持平稳，总体而平稳，总体而言下半年前线言下半年前线人均产能高于人均产能高于上半年。上半年。4040 主主主主 要要要要 内内内内 容容容容第一部分：第一部分：20032003年总体经营情况分析年总体经营情况分析第二部分：第二部分：20032003年机构经营情况分析年机构经营情况分析第三部分：第三部分：20032003年经营情况简要小结年经营情况简要小结4141 考核指标分析考核指标分析 监测指标分析监测指标分析 第二部分第二部分.机构经营情况分析机构经营情况分析42421 1、考核指标分析、考核指标分析A A 机构考核指标总体状况机构考核指标总体状况B B 车险考核指标分析车险考核指标分析C C 非车险考核指标分析非车险考核指标分析D D 综合开拓考核指标分析综合开拓考核指标分析4343年度考核说明年度考核说明 根据考核方案和有关文件、工作通知的要求，年度考核和月度考核有所变化，具体说明如下：1、对机构之间的共保业务，在月度考核时只考虑了保费收入计划达成率的影响，在年度考核时逐单计算了其对分出保费、摊回赔款、摊回手续费、营业费用、手续费支出、UPR、利润、综合赔付率、综合费用率、应收等指标的影响；2、在计算手续费率和扣除手续费超标部分保费时，使用保费收入和实收保费两者中间的较大数为保费基数；3、应收保费坏帐准备金的计算根据年末应收保费的帐龄分别计算，超过150天的按照90%、150天（含）以下的按照10%计提坏帐。将去年年末计提的应收保费坏帐准备金（应收余额的1%）和营业费用中已经计提的应收保费坏帐（保费余额的1%）在计算利润和综合费用时予以转回和扣除；4、对分期付款购车保证保险（H02）未决减少产生的利润，由财产险部另行考评和奖励，不计入机构经营业绩的评估。5、按照年初的方案，捐赠、罚款、工资福利以外的纳税调增等对利润的影响在计算机构的考核奖金时予以考虑，没有在本报告公布的利润中体现。4444A A、机构考核指标总体状况、机构考核指标总体状况 43家机构、13项考核指标中，优秀指标占比为35%，危险指标占比为36%，机构间的差异、各考核指标间的差异都很大。年度指标总体状态占比：年度指标总体状态占比：4545年度指标不同状态的机构数量：年度指标不同状态的机构数量：机构数量 总体而言，机构保费应收率、非车险赔付、非车险利润、寿代产保费、意健保费应收率、非车险赔付、非车险利润、寿代产保费、意健险保费险保费指标完成较好，车险利润车险利润和财产险保费达成率财产险保费达成率完成较差，年度指标中有半数以上机构处于危险状态。4646 在03年实施新方案考核的3-12月中，健康以上指标的数量总体占比在50%左右浮动，下半年总体指标好于上半年。全年各月考核指标的状态变化趋势：全年各月考核指标的状态变化趋势：4747B B、车险考核指标分析、车险考核指标分析总体状况：总体状况：车险指标机构达成状况：车险指标机构达成状况：车险5个考核指标中，只有综合费用率综合费用率一项处于健康状态，其余4项均为危险或异常状态。各机构车险考核指标有41%41%的处于危险状况，17%处于异常状况，只有42%的指标在健康以上4848车险保费计划达成率轨迹图车险保费计划达成率轨迹图机构状态分布状况图机构状态分布状况图 保费计划达成率总体呈明显的下降趋势，从10月开始低于100%。处于健康以上状态的机构数量下半年期也在逐月下降。各考核指标月度轨迹图各考核指标月度轨迹图4949车险综合赔付率轨迹图车险综合赔付率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图 车险总体综合赔付率全年各月呈持续下降走势呈持续下降走势；处于危险机构的数量也在逐月减少，从最高时的29家降至年末的21家。5050车险综合费用率轨迹图车险综合费用率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图 车险综合费用率全年总体变化不大，年末综合费用率大幅下降主要是由于总部预提费用冲销引起的。由于年度考核时按账龄提取应收保费坏帐准备金（月度是按10%预提的），故综合费用率处于健康状态的机构数量大幅减少，年末仅有15家机构的综合费率是优秀或健康。5151车险月末应收率轨迹图车险月末应收率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图车险月末应收率呈逐月下降态势，6月末和12月末的指标明显低于其余各月。5252车险利润计划达成率轨迹图车险利润计划达成率轨迹图机构状态分布情况机构状态分布情况 车险经营全年一直处于亏损状况，但是从9月份开始亏损额持续减少，年度亏损6369万元。全系统43家机构中，车险经营盈利的22家，其中有14家机构完成了车险年度计划。对车险利润贡献最高的机构是成都和北京，利润超过1000万元。5353 合计合计 50 41 36 88 50 41 36 88 机构车险指标状况分布：机构车险指标状况分布：5454C C、非车险考核指标分析、非车险考核指标分析总体状况：总体状况：非车险指标机构达成状况：非车险指标机构达成状况：非车险6个考核指标总体完成良好，除了财产险保费达财产险保费达成指成指标异常外，其余指标均健康或优秀，各机构非车险考核指标有53%在健康以上，超过半数，有33%33%的指标处于危险状况，5555 财产险保费计划达成率指标下半年呈明显下降趋势明显下降趋势，12月份因为沙角C 等大项目的签约有所回升，但是没有完成全年指标。从机构完成状况看，半数以上机半数以上机构处于危险状态构处于危险状态，全系统43家机构中只有12家完成了保费计划，占比仅为28%28%。财产险保费计划达成率轨迹图财产险保费计划达成率轨迹图机构状态分布状况图机构状态分布状况图各考核指标月度轨迹图各考核指标月度轨迹图5656 意健险从4月份才开始开展业务，保费计划达成率总体呈上升趋势，特别是12月当月意健险保费收入37093709万元万元。43家机构中有27家机构完成了意健险的保费计划，但是有中山、绍兴、北京、杭州中山、绍兴、北京、杭州4家机构的意健险保费达成率低于50%。意健险保费计划达成率轨迹图意健险保费计划达成率轨迹图机构状态分布状况图机构状态分布状况图5757 非车险综合赔付率全年各月指标总体完成较好，但是从9月份起因为已赚保费减少、赔款增加等原因，指标逐月上升。机构非车险综合赔付率指标总体完成良好，年度指标有29家机构健康，但是南京、佛山、中山南京、佛山、中山三家机构的非车险综合赔付率超过100%。非车险综合赔付率轨迹图非车险综合赔付率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图5858 非车险综合费用率总体呈现下降趋势，从9月份起一直处于健康状态，年度考核因为总部预提费用的转回，非车险综合费用率达到优秀状态。43家机构中，全年各月均有半数以上的机构处于健康以上状态，年终因为按账龄提取应收保费的坏帐准备金，使综合费用率指标健康的机构降为17家。非车险综合费用率轨迹图非车险综合费用率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图5959非车险月末应收率呈逐月下降态势，年末考核应收率为3.3%。非车险月末应收率轨迹图非车险月末应收率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图6060 非车险是产险目前利润的主要来源，全年完成利润26118万元。全系统有2424家机构完成非车险利润计划，但是机构的非车险赢利状况两极分化明显，南京、佛南京、佛山山等8 8家机构非车险经营亏损，上海、北京、广州等机构盈利状况很好。非车险利润计划达成率轨迹图非车险利润计划达成率轨迹图机构状态分布情况机构状态分布情况6161机构非车险指标状况分布：机构非车险指标状况分布：合计合计 105 31 37 85 105 31 37 85 6262代理团险保费计划达成率轨迹图代理团险保费计划达成率轨迹图机构状态分布情况机构状态分布情况 代理团险保费计划达成率持续上升，超额完成调整后的保费计划。有19家机构完成保费计划，接近有计划任务的40家机构的半数。D D、综合开拓考核指标总体状况、综合开拓考核指标总体状况6363寿代产保费计划达成率轨迹图寿代产保费计划达成率轨迹图机构状态分布情况图机构状态分布情况图 寿代产业务03年全年业绩稳定，实际完成基本和时间同步，全年计划达成率110%，处于优秀状态。43家机构中有32家达成寿代产保费计划，仅有长长春春等7 7家机构的保费达成率低于90%，处于危险状态。6464机构指标状况分布：机构指标状况分布：65652 2、监测指标分析、监测指标分析（1）全部保费计划达成率）全部保费计划达成率（2）全部业务综合费用率）全部业务综合费用率（3）全部业务综合赔付率）全部业务综合赔付率（4）全部业务综合成本率）全部业务综合成本率（5）全部业务应收率）全部业务应收率（6）全部业务手续费率）全部业务手续费率（7）全部业务营业费用率）全部业务营业费用率（8）全部业务增长率）全部业务增长率 （9）财产险业务增长率）财产险业务增长率（10）全部业务盈利情况）全部业务盈利情况 为了更全面地评价2003年各机构的经营状况，在对机构分险种考核指标进行详细分析的同时，我们对机构整体的保费达成率、综合费用率、综合赔付率、综保费达成率、综合费用率、综合赔付率、综合成本率、保费应收率、保费增长率、手续费率、营业费用率、盈利情况等合成本率、保费应收率、保费增长率、手续费率、营业费用率、盈利情况等指标的情况进行一下简要分析。6666（1 1）全部保费计划达成率）全部保费计划达成率 全部业务计划达成率为94.9%94.9%，指标状态异常。全系统只有20家机构完成了保费计划，不到机构总数的一半。其中温州、南京、绍兴、江门、长春温州、南京、绍兴、江门、长春5 5家家机构的保费计划达成率不到70%。6767（2 2）全部业务综合费用率）全部业务综合费用率 全系统费用管理卓有成效，总体综合费用率处于优秀状态。但是机构间极端不平衡，有20家机构的综合费用率健康，有8家机构的综合费用率超过40%。6868（3 3）全部业务综合赔付率）全部业务综合赔付率和综合费用指标优秀相比，综合赔付率指标状况明显较差，处于危险状态。全系统有1313家机构的综合赔付率大于65%，其中南京、佛山南京、佛山两家机构的综合赔付率已经超过100%。6969（4 4）全部业务综合成本率）全部业务综合成本率 由于综合赔付率的过高的影响，全体业务的综合成本率有1515家机构的的综合成本率超过100%，即承保出现亏损。7070（5 5）全部业务应收率）全部业务应收率 全部业务的保费应收率整体控制良好，但是东莞、温州、石家庄、乌鲁东莞、温州、石家庄、乌鲁木齐、南京等木齐、南京等5 5家家机构的保费应收率超过9%，处于危险状态。7171（6 6）全部业务手续费率）全部业务手续费率 03年手续费率比02年有所好转，手续费率控制取得成效，手续费率的降低对降低综合费用率、提升公司利润和降低纳税调整等都起到了积极的效果。全系统有35家机构手续费率健康，只有江门江门一家机构的手续费率超过10%，处于危险状态。7272（7 7）全部业务营业费用率）全部业务营业费用率 营业费用率的考核以财务部预算考核为准以财务部预算考核为准，这里将机构的营业费用率做了简单的对比分析，并按照16%、18%、20%区分机构指标状态，根据这个标准，有南京、温州等南京、温州等1212家家机构的营业费用率超过了20%。7373（8 8）全部业务增长率）全部业务增长率 03年产险整体增幅2.3%，43家机构中共有19家机构的业务增幅超过10%，除了三家新设机构，内蒙、上海、南宁、西宁内蒙、上海、南宁、西宁4家机构的保费增幅超过40%；另一方面，有1919家机构总体保费负增长，占机构总数的44%，接近一半。7474（9 9）车险保费增长率）车险保费增长率 车险业务总体增幅-4%。有20家机构负增长。其中负增长10%以上的1313家，家，杭州、南京、天津、温州等大中机构业务滑坡严重，下降在30%以上以上。7575（1010）财产险业务增长率）财产险业务增长率 财产险业务总体增幅7.4%。全系统2222家机构家机构财产险业务负增长。其中负增长超过10%的达到1717家，家，佛山、南京、绍兴、江门、沈阳、济南、长春、福州负增长幅度在30%以上以上。7676（1111）全部业务盈利情况）全部业务盈利情况 2003年产险总体盈利2.09亿元。43家机构中按考核方案进行考核28家机构盈利，15家机构亏损；车险35家机构盈利，8家机构亏损；非车险21家机构盈利，22家机构亏损。7777 主主主主 要要要要 内内内内 容容容容第一部分：第一部分：20032003年总体经营情况分析年总体经营情况分析第二部分：第二部分：20032003年机构经营情况分析年机构经营情况分析第三部分：第三部分：20032003年经营情况简要小结年经营情况简要小结7878 2003年平安产险按照“品质优先、利润导向、遵纪守法、重在执行”的十六字方针，积极应对市场竞争和变革，业务规模保持增长，业务结构明显改善；经营效益显著提高；应收率、手续费率得到有效控制、管理的专业化，精细化水平得到一定提升；分机构看，上海、北京、重庆、昆明等大部分机构经营情况良好；南京、佛山、温州等部分机构经营状况不理想；经营中存在的主要问题是：业务增长速度低，保费计划未达成；部分机构的业务负增长，经营亏损；车险业务整体负增长，承保亏损。7979二二四年四年合理控制赔付水平建立成本领先优势积极抢占市场份额努力实现做大做强谢 谢！