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1、软件企业研发项目管理制度 第一节 总则 第一条为规范自有软件研发和外包软件管理工作，特制订本制度。本制度适用 于企业软件研发和管理。 第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统维护或改造，这类工作均需要以项 目制管理。 第三条本制度中自行开发是指关键依靠企业本身管理、业务和技术力量进行系统 设计、软件开发、集成和相关技术支持工作，通常仅向外购置相关硬件设备和支撑软件平台；合作开发是企业和专业IT企业（合作商）共同协作完成IT应用项目实施和技术支持工作，通常形式是企业负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团体进行项目实施，IT系统日常支持由技术研发部负担；外包开发
2、是指将IT应用项目标设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业企业（能够是专业IT企业或咨询企业等），由该企业（承包商）负责应用项目标实施。 第四条 软件开发遵照项目管理和软件工程基础标准。项目管理包含立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程包含需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。 第五条 除尤其指定，本制度中项目组包含业务组（或需求提出组）、开发组（可能包含网络管理员和合作开发商）。 第二节 立项管理 第六条 提出项目需求部门参与企业层面立项，进行立项技术可行性分析，编写《立项分析汇
3、报》，开展前期筹备工作。《立项分析汇报》应明确项目标范围和边界。 第七条 需求提出部门将立项分析汇报》交相关部门会签后，上交企业高层进行立项审批，以确保系统项目和企业整体策略相一致。 第八条 《立项分析汇报》得到同意后，成立项目组（假如是外包开发，则成立外包商项目组； 假如是合作开发，则和外包商共同成立合作开发项目组，以下统称“项目组”），项目组应包含业务组（由企业技术研发部需求管理组和相关业务部门组成）和开发组（自行开发为技术研发部开发组、网络管理员；外包开发为技术研发部指定开发组长、网络管理员和外包商组员；合作开发为技术研发部开发组指定人员、网络管理员和外包商组员）。
4、企业技术研发部委派一名项目经理负责监督项目标进度，进行项目管理工作，确保开发能立即完成并能满足业务需要。项目组人员选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够业务和IT技术方面专业知识来胜任项目各方面工作。 第三节 需求分析 第九条 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》，并确保《业务需求说明书》中包含了全部业务需求。经系统使用部门审批确定，作为业务需求基线。 第十条 业务组在取得《业务需求说明书》后，提出技术需求和处理方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》。《系统需求规格说明书》需具体列出业务对系统要求（界面、输入、
5、输出、管理功效、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等），最好是采取原型方法表示。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务部门责任人确定。 第十一条 对于合作开发项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》，项目经理审批后交给开发组长实施。 第十二条 项目组应对需求变更影响到文档立即更新。 第十三条 在项目需求确定后，需建立需求跟踪矩阵，当需求有变更时，需立即更新跟踪矩 第四节 项目计划和监控 第十三条 软件开发采取项目形式进行管理。项目经理负责整个项目标计划、组织、领导和控制。 第十四条 需求分析过程中，项目经理组织
6、制订具体《项目计划书》，包含具体任务描述和项目进度表等。 第十五条 在项目标各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目经理制订阶段性项目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划实施情况进行监控，确保项目按计划完成。 第十六条 项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》，并提交企业主管领导审批，经过审批后，交给业务组组长和开发组组长实施。 第五节系统设计 第十七条 系统设计应分为概要设计和具体设计，系统设计要遵照完备性、一致性、扩展性、 可靠性、安全性、可维护性等标准。 第十八条 在系统设计阶段中，用户应充足参与，确保系统设计能满
7、足系统需求。 第十九条 项目组进行设计，出具《设计说明书》和《单元测试用例》。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。企业主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审汇报》。业务组组长和开发组组长应参与此评审并对评审意见签字确定。 第二十条 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保 系统设计满足全部需求。 第二十一条 对已确定经过系统设计进行修改需取得项目经理、业务组组长和开发组组 长审批后方可进行。 第二十二条 对系统设计修改文档须由文档管理人员进行归档管理。 第六节系统实现 第
8、二十三条 开发组依据《设计说明书》制订系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。 第二十四条 系统实现包含程序编码、单元测试。 第二十五条 开发组确保开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明 确项目组员职责分工。对开发环境、测试环境和生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；假如环境分隔是经过逻辑形式实现，应定时检验网络设置。项目组对已授权访问生产环境人员进行具体统计，并对该统计进行定时检验，确保只有经授权人员才能访问到生产环境。 第七节系统测试和用户测试 第二十六条 测试组制订《系统测试计划》，并提交项目经理对计划可行性进行审批。
9、 第二十七条 《系统测试计划》必需定义测试标准，并明确多种测试测试步骤和需要系统 设置要求。 第二十八条 开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据使用权，对获取数据进行严 格访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。 第二十九条 开发组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中实际数据。对已 评定为敏感信息数据进行敏感性处理和保护。 第三十条 开发组或合作开发商帮助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内部各模块之间接口和和其它系统接口进行充足测试。技术研发部测试组出具《系统测试汇报》，测试人员签字确定测试结果。
10、 第三十一条 系统测试经过后，开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组依据用户测 试用例进行用户测试，出具《用户测试汇报》，业务组组长和开发组组长应在用户测试汇报中签字确定。 第三十二条 项目组完成系统帮助文档（其中包含《用户操作手册》和《安装维护手册》）。凡 包含应用系统变更，应对系统帮助文档立即更新。 第三十三条 全部项目标BUG管理均采取QC系统，用户所提交问题及测试BUG均需记 录在案 第八节试运行 第三十四条 系统关键使用部门依据项目规模及影响决定试运行策略。 第三十五条项目组制订《试运行计划》，并制订试运行验收指标，上报企业主管领导
11、审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。 第三十六条 项目组联合试运行单位进行相关系统布署工作，准备培训资料，对相关用户 和信息技术人员进行培训。用户培训完成度应为实施后评定指标之一。 第三十七条 项目组依据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检验系 统环境，确保运行环境能满足新应用系统需要。系统转换时必需具体统计 原系统中关键参数、设置等系统信息，并填写试运行汇报相关内容。系统 参数、设置转换工作作为系统上线验收评定指标之一。 第三十八条 数据迁移前，应制订具体《数据迁移计划》，《数据迁移计划》中应包含迁移方
12、 案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。 第三十九条 数据迁移后，项目组对数据迁移完整性和正确性作出检验，出具《数据迁移汇报》，其中包含数据起源、转换前状态、转换后状态，数据迁移责任人、对完整性检验情况、对正确性检验情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该汇报上签字确定。 第四十条 系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和企业主管领导共同监督并进行验收。第四十一条系统转换和数据迁移验收经过后，正式开启试运行。在试运行过程中，试运行单位办公室把系统运行情况（系统资源使用，反应速度等）统计到试运行汇报中。必
13、需时，项目组应依据系统运行情况对应用系统进行优化。 第四十二条 试运行达成试运行计划要求终止条件时，项目组编写《试运行汇报》。此汇报 应由项目组和试运行单位签字确定，并提交企业主管领导审阅。企业主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。 第九节系统验收 第四十三条 系统关键使用部门及技术研发部联合组成独立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功效需求及技术需求层面对系统进行综合评定。 第四十四条 验收小组应依据验收情况整理形成《系统验收汇报》提交系统关键使用部门和技 术研发部审阅。 第四十五条 系统关键使用部门和信息技术部门
14、责任人依据系统测试、试运行情况签署验 收意见。 第十节系统上线 第四十六条 系统上线应遵照稳妥、可控、安全标准。 第四十七条 通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。 第四十八条 项目组制订《系统上线计划》，上报企业主管领导审批。在上线计划得到同意后 才能开始布署上线工作。 第四十九条 《系统上线计划》内容应包含但不限于： 1、 布署方法和资源分配（包含人力资源及服务器资源）； 2、上线工作时间表； 3、上线操作步骤和问题处理步骤； 4、项目阶段性里程碑和结果汇报（项目实施状态审阅、进度安排等） 5、数据迁移需求和实施计划；
15、 6、完整可行应急预案和“回退”计划； 7、用户培训计划（包含：培训计划、培训手册、培训考评等）； 8、企业下发系统标准参数配置。 第五十条 上线单位在上线早期需加强日常运行状态监控，出现问题时应立即处理，对重大问题应开启紧急预案。 第五十一条 在完成上线后要填写《系统验收评定汇报》。《系统验收评定汇报》内容包含：数 据正确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。 第五十二条 上线单位管理层要对《系统验收评定汇报》进行审批签字。 第五十三条 企业主管领导同意结项后，业务组和开发组将整理文档提交
16、各自部门统一管理。 第十一节合作开发管理 第五十四条 合作开发商选择应遵照企业相关要求，合作商资质认定参见第三方管理制度。 第五十五条 合作开发商必需遵照企业《软件开发管理制度》。 第五十六条 项目经理同合作开发商明确要求项目变更范围和处理方法，关键关注需求和设 计变更。 第五十七条 项目经理负责监控合作开发商项目管理及软件开发活动。合作开发商应按计划 定时向项目经理汇报进展状态，并提交阶段性结果文档。发生重大问题时，合作开发商需立即向项目经理汇报。 第五十八条 开发组组长派专员监控合作开发商质量确保过程。 第五十九条项目组同合作开发商约
17、定验收标准和方法。 第六十条以上各要求需要在开发协议中明确。 第十二节系统交付 第六十一条 在系统验收经过后，项目组对运维组进行系统维护培训。 第六十二条项目组提交全部经审批交付物给项目部存档。 第六十三条项目组填写《系统交付申请》，提交主管技术总裁审批后，交付运维组。 第十三节外包开发管理 第六十四条 立项申请得到企业主管领导审批后，选定开发商，签署外包开发协议。 第六十五条 项目经理负责监控外包开发商项目管理及软件开发活动。外包开发商应按 计划定时向项目经理汇报进展状态，并提交阶段性结果文档。发生重大问题时，外包开发商需立即向项目经理汇报。 第六十六条 项目经理监控外包开发商质量确保过程。 第六十七条 项目组同外包开发商约定验收标准和方法。 第六十八条 以上各要求需要在开发协议中明确。
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