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淘金新一轮产业革命 潜伏大数据效劳上市公司
2013年06月23日 08:18庆麟 曾勇
　数码相机是柯达创造，但柯达却面临破产；功能机时代诺基亚是霸主，但在智能手机时代苹果手机却称霸市场；从前电视制造是索尼、夏普等的天下，但如今一批互联网企业正对硬件跃跃欲试……随着信息化应用的拓展，世界正迎来新一轮的产业革命。在这场革命中将带给我们什么变化？在未来一段时间，新快报赚钱周刊将从大数据的应用、3D打印的前景等方面，与读者们一起探索这场新革命，并从中寻早你找好的投资时机。
　　百度、阿里巴巴、腾讯，他们都在用大数据赚钱
　　互联网巨头抢占流量入口
　　“互联网还没搞清楚的时候，移动互联来了，移动互联还没搞清楚的时候，大数据来了〞，马云在卸任阿里集团CEO的晚会上如是说。
　　大数据是什么？听起来虚无缥缈，实际上我们日常中已经被它包围了。信息革命带来的除了信息的更高效的生产、流通和消费外，还带来数据的爆炸式增长。而目前，国大数据挖掘走在最前面的无疑是国互联网三巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)。三大巨头分别紧握搜索、网购、QQ和微信等数据流量入口，并以此陆续踏上了大数据掘金之路。
百度：用搜索数据完成营销整合
　　搜索巨头百度围绕数据而生。它对网页数据的爬取、网页容的组织和解析，通过语义分析对搜索需求的精准理解进而从海量数据中找准结果，以及精准的搜索引擎关键字广告，实质上就是一个数据的获取、组织、分析和挖掘的过程。
　　此前，百度与宝洁、平安等公司合作，为其提供消费者行为分析和挖掘效劳，通过数据结论指导企业推出产品，是一种典型的基于大数据的C2B模式。与此同时，百度对数据分析，还可以直接应用于其广告客户的效劳。
　　今年4月18日，百度联合全国八大行业十一家国家级协会及组织成立“行业企业信息化效劳联盟(即E联盟)〞。通过该联盟平台，今后相关行业的企业，将享受到基于互联网大数据技术、专业化行业研究、各种线上线下活动支撑的深度效劳和技术支持。
　　百度负责人此前承受新快报记者采访时表示，作为互联网时代最大的信息和数据会聚平台，百度一直在考虑如何将自身在数据规模和数据模型研究上的优势，转化为企业的开展推动力，尤其是在移动互联时代，帮助大量中小城市、乡镇中小企业跨越信息鸿沟，找到数据背后的商机，为偏远地区的中小企业插上腾飞的翅膀。
阿里巴巴：自身即可完成闭环的生态链
　　骤眼看，阿里巴巴以电商为主，但庞大的电商交易额，积累了海量的消费数据，让阿里巴巴顺理成章地依靠阿里系各大电商平台交易数据，为阿里小贷业务提供贷款数据信息，从而完善行业生态链。
　　阿里集团数据的优势在于，用户从搜索到浏览、支付，形成深度的交易链条，其中每一个节点都将产生大量数据。而且与搜索引擎数据不同，阿里淘宝除了非注册用户浏览商品之外，阿里根本是通过注册用户获取数据，因此这种数据最终分析出的数据将更准确。就算一家三口都用同一台电脑购置东西，但电脑的MAC地址只有一个，从用户购置不同类别的东西，也能从中分析出用户之间的关系。而这些数据，阿里除了做精准推送之外，通过用户搜索行为和购置习惯，还能预测今年流行的服饰、布料等等。
　　如何利用这些准确的数据？阿里小贷那么给出一个很好的示。在过去，因为无法采集足够的数据，在企业贷款时银行要求提供房产、购车证明，用资产做抵押。但有了海量企业根底数据之后，阿里小贷可以借助技术手段，把碎片化的信息复原成对企业的信用认识。
　　“比方某个小企业有一个小工厂，用电量一直在持续地攀升，我可以认为他业务很好，信誉就可以调高〞，阿里小微金融效劳集团数据平台负责人春在承受媒体采访时举例称：“这个维度银行是不可能采纳的，因为他们依然用的是上门调研的方式，人力、时间本钱太高，并且也不可能长期跟踪。有时候碎片数据可以反映全局，这种数据在模型中的权重就会比拟高。〞
　　值得注意的是，从新浪微博的社交及媒体数据、高德的地图数据和线下数据以及友盟的移动应用数据，可以发现，阿里近期的各项投资均显示其在数据及平台战略方面的野心。
腾讯：坐拥社交类“大数据〞金矿
　　与百度等“搜索型〞用户数据以及淘宝等“交易型〞用户数据不同，腾讯的数据来源更为单一，根本上全部来自腾讯微博、微信等产品数亿用户的社交数据。这里有基于用户发表朋友圈容、用户社交关系等显性的数据，也有诸如用户浏览、用户点击等隐性的数据。简单地说，腾讯拥有的是基于社交和兴趣图谱的用户数据。
　　去年，腾讯网络媒体事业群总裁胜义在2012腾讯智慧主题日上就曾明确表示，“目前已经到了数据化运营的黄金时期，如何整合这些数据成为未来的关键任务〞
　　据了解，目前，腾讯网、腾讯微博、腾讯视频三个平台之间，正在加紧互相关联和智能的匹配。
　　此外，作为三大平台中另一个不可无视的平台，今年腾讯视频表示会围绕大数据、大平台和大资源这三个核心开展布局。腾讯网络媒体事业群在线视频部总经理春宁介绍，“基于强大的数据库资源平台及先进的广告系统，一方面可以更好地了解用户，进展个性化定制；另一方面，平台将更加智能化，让广告投放实现更好的效果。〞
　　春宁还表示，腾讯视频不是孤立存在的平台，除了自营的平台之外，将整合腾讯的假设干平台形成营销闭环，让腾讯视频的大事件营销、网坛联动、互动活动、社交化的病毒传播不断地取得二次传播，最终获取整合营销的放大力量。
　线下巨头也正挖掘大数据
　　如今，大数据应用已经不仅仅局限于互联网领域，一些线下品牌也正通过大数据帮助营销。
　　ZARA是一家发家于线下的快时尚品牌商。店很多角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当客人向店员反映：“这个衣领图案很漂亮〞、“我不喜欢口袋的拉链〞，这些细微枝节的事项，店员向分店经理汇报，经理通过Zara部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结账、盘点每天货品上下架情况，并对客人购置与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后数据将直达Zara仓储系统。
　　收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的做法大大降低了存货率。同时，根据这些和电脑数据，Zara分析出相似的“区域流行〞，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。而全球最大的传统零售企业沃尔玛那么通过社交上的海量数据，分析消费者偏好与需求。2011年4月，沃尔玛以3亿美元高价收购了一家专长分类社群Kosmix.Kosmix不仅能收集、分析网络上的海量资料(大数据)给企业，还能将这些资讯个人化，提供采购建议给终端消费者(假设不是追踪结账资料，这些细微的消费者习惯，很难从卖场巡逻中发现).
　　沃尔玛资讯中心副总经理特瑞尔曾指出，沃尔玛的大数据系统最重要的任务，就是在做出每一笔决定前，将执行本钱降到最低，并且创造新的消费时机。
BAT大数据比照
　　公司数据技术人才方向
　　百度公共数据、需求数据数据聚合、语义理解、深度学习高价+用心挖相关领域的高端人才注重研究与实用性结合，仍然围绕搜索
　　阿里巴巴电商数据、信用数据底层系统、开发处理系统级别人才完善底层系统，做分享平台
　　(例如 Linux、Kernal、数据库、效劳器)
　　腾讯关系数据、社交数据技术低调、执行力强、 很早便挖人，不过都走了。缺技术带头人，先将产品补全，形成稳定生态圈，
　　封闭开发、集体加班、重金奖励但技术执行力强，同时注重高校合作面向产品的挖掘
潜伏“大数据效劳〞A股上市公司
　　诚然，企业们对大数据的应用还将继续深挖，但毕竟不是每家企业都如BAT们有庞大资金实力和技术能力，因此一些专门负责收尾工作的第三方的大数据效劳机构的投资时机逐渐显现。这些公司以分析为重点，有些以存数据库为重点。此外，还有其他一些创业公司那么正在大力开发NoSQL数据库(非关系型数据库)技术。
美国大数据企业受市场追捧
　　最早提出“大数据时代〞已经到来的机构是全球知名咨询公司麦肯锡。麦肯锡在?大数据时代到来?报告中指出，大数据现在已经进入全球经济的各个部门，就像其他的生产必备要素一样，许多现代经济活动离开了它根本不能发生，大数据将带来一波生产率增长和消费者盈余浪潮。在国，包括国金证券、证券、光大证券、国泰君安、银河证券等在的多家研究机构在对“大数据〞进展深入调研后，认为这将是未来投资的金矿，并开场大力推荐。
　　而刺激大数据概念投资价值的无疑是今年5月17日Marketo 和Tableau分别以每股13美元的价格和发行价31美元在美国上市，前者总共募集到7880万美元，后者共计募集资金2.542亿美元。其中，Tableau 成为今年以来美国市场最大一笔科技业IPO，5月17日当日收盘涨幅64%。
　　据了解，Marketo公司的定位是“软件即效劳〞，就像针对营销领域的Salesforce一样，Marketo 公司在云端提供一站式效劳，包括集客式营销(inbound marketing)、线索管理(leadmanagement)、社交营销、活动管理、瞬间CRM整合、销售仪表盘以及ROI营销报告和分析效劳。Tableau那么在抢占一个细分市场，那就是大数据处理末端的可视化市场，目前市场上并没有太多这样的产品。企业运用Tableau授权的数据可视化软件对数据进展处理和展示，同时Tableau还为客户提供解决方案效劳。
　　此外，根据媒体报道，美国一些大数据创业公司目前正受到VC界的关注，有些甚至已经获得融资。“大数据之所以有趣，是因为它将是未来许多年时间里的一个重大投资领域。大数据浪潮将持续很久，而不会是18个月或24个月以后就宣告终结。〞风险投资公司AccelPartners 普通合伙人平曾说。
A股相关概念股获资金青睐
　　由于大数据市场前景广阔，A股市场上相关概念股也受到了资金的热烈追捧。今年5月17日上市首日，Marketo 的股价飙升77.69%，Tableau的股价也暴涨63.71%。而在国，嗅觉敏锐的资金也早已开场了对相关概念股的挖掘。数据显示，两市共16只大数据概念股，就有多达15只今年录得上涨，占比高达93.75%。仅久其软件下跌1.26%，但也远远跑赢了上证综指同期8.64%的跌幅。而假设从Marketo和Tableau 登陆美股的5月17日算起，A股大数据概念股的表现也值得称道。荣之联、美亚柏科等9股录得正收益，占比为56.25%。不过，除国腾电子下跌10.22%以外，其余所有15只个股均跑赢了大盘同期7.94%的跌幅。
　　其中，美亚柏科、荣之联等个股近日走势明显独立于大盘。特别是美亚柏科，在周四两市暴跌下，还曾一度大涨逾6%，十足地吸引了市场眼球。昨日，股价在低开回踩10日线和20日线后，被资金快速拉起，盘中多头在分时黄线上方有规律地起伏式上攻，并于午后14:04将股价拉至涨停，截至收盘仍有11607手买单挂在涨停板上。而荣之联在近日曾走出五连阳，在周四随市场调整回落后，昨日股价在早盘一度下探后，被资金快速拉起，盘中一度大涨逾9%，截至收盘仍录得6.43%的涨幅。此外，中威电子昨日也录得涨停报收，拓尔思和华平股份也分别大涨3.70%和4.07%。
资金流向数据显示，美亚柏科、荣之联、中威电子和拓尔思等多只个股昨日均获得主力资金净流入。成交回报那么显示，一机构席位昨日逢高套现美亚柏科1575万元，华泰证券益田路荣超商务中心证券营业部也出货2137万元。而昨日现身荣之联的席位均为游资，买方实力较强，其中建投证券庆春路证券营业部和光大证券中路证券营业局部别买进1351万元和833万元，QFII大本营中国公司淮海中路证券营业部也买入621万元。
中国大数据的挑战
　　在国外，目前大数据已经深耕于经济领域并创造了巨大的经济价值，欧美等兴旺国家甚至把数据资产上升到国家信息战略高度。而在国，我国IT行业已经开启了大数据的起航之旅，大数据已经在经济领域发挥重要作用。业界认为，上世纪80年代出现IBM电脑主机以及90年代出现个人电脑两次IT浪潮，我国都处于被动跟随状态。以云计算为代表的第三次IT浪潮下，我国的大数据产业根本与全球处于同一起跑线上，同时，这也说明我国的大数据产业正处于产业初创期，急需政策的扶持，国家政策层面的大数据专项规划仍未出台。
　　有分析称，做大数据产业不难，占据以核心软件产品为主导地位的生态系统较难。虽然我国产业资本目前正在进入大数据领域，但占据大数据生态系统主导地位的领军企业仍然缺乏。
　　此外，政府公共管理及其他相关行业数据的流动性及共享问题涉及数据信息平安及公共的隐私权，如果过于开放会危及信息平安，过于封闭又影响大数据的共享及使用。如何把握适宜的“度〞也是我国信息监管部门及企业要关注的重点。我国产业政策制定者要在两者之间做好权衡，以最经济的方式开放数据资源，到达两者的最优状态。
A股大数据概念股扫描
拓尔思：被认为投资价值高于美国同类公司
　　公司是大数据领域海量非构造化信息自动化、智能化处理领域的佼佼者，从底层技术、平台产品到应用产品和效劳技术办局及产品完备，基于自主平台的企业搜索、机器挖掘、SMAS和OM等产品技术先进应用围广阔，市场的未来前景广阔。
　　机构认为，其投资价值远优于美股同类大数据公司。公司能够实现Splunk、TableauSoftware和Marketo三家公司产品的核心功能，相比之下技术水平领先。并且三家美股大数据概念上市公司中，只有TableauSoftware略有盈利，而上市后市值不断攀升的Splunk仍处于亏损状态，相比之下已经实现稳定盈利的公司市值较低，投资价值进一步凸显。不过，拓尔思5月下旬曾发布公告称，主要是为客户提供基于海量非构造化信息智能处理的数据管理与分析技术效劳，与真正的大数据业务还存在一定差距。
荣之联：通过车联网杀入数据领域
　　主要为数据中心提供一体化解决方案，主营业务包括IT系统集成、系统产品销售和技术效劳。在既有的数据中心和系统集成业务方面，公司已经成功地立足于诸多的未来软硬件投资需求较高的行业里，继续较快的业务增长。另一方面，利用这些优质资源，公司在逐渐向其他的业务领域拓展，主要是运维效劳和应用软件的产品销售和定制开发方面。
　　通过车联网进入数据运营领域，翻开公司成长天花板。通过控股车网互联公司能够实现将系统集成、云计算和大数据的全面结合，依托公司自身IT解决方案效劳能力和车网互联的车联网行业经历和数据根底实现从数据采集、数据存储、数据分析到数据应用的整体解决方案，为公司翻开了数据运营这一广阔市场空间。通过从IT建立走向数据运营，掌控珍贵数据资产，荣之联正在从传统意义的IT解决方案提供商转型成为行业应用解决方案提供商。
美亚柏科：一座可以持续挖掘的“金矿〞
　　全资子公司创聚拟引入钧扬通泰作为战略投资者，以加速效劳器平安业务的独立开展。据了解，创聚主要从事的是效劳器平安业务，致力于为IDC厂商、中小企业、站长等效劳器管理者提供一站式平安管理解决方案，产品性质可以理解为效劳器端的“360〞。由于业务尚处推广期，创聚过去两年的净利润一直为负值，此次引入战略投资者，对其整体估值到达2110万元，而在交易完成后，美亚柏科仍拥有控股权。
　　随着各行业数据存储与应用需求的快速膨胀，国效劳器的数量正在快速增加，如何对其性能与平安进展有效管理，已成为了效劳器拥有者迫切的应用需要。创聚的一系列解决方案，由于可以便捷有效地满足上述需求，因此自去年初发布产品以来，用户数量持续快速增加，目前预计已到达20-30万元之间，在国处于领先地位。随着用户数量的积累，公司正方案逐步尝试公有云增值效劳与私有云解决方案等业务模式，并方案进展海外市场开拓。券商认为，效劳器端的解决方案由于其数量庞大与客户付费意愿较强，是一座可以持续挖掘的“金矿〞。
卫士通：随时有安防转身数据效劳
　　国密码信息平安领域的龙头企业，是国4家具备商用密码科研资质的单位之一，在密码信息平安领域处于绝对领先的地位，信息加密/身份认证产品的市场占有率国第一。客户为政府、军工、电力和金融等大型国企，未来开展主要为市场纵深，行业拓展(石化、能源等)，云平安等。公司利用其自身在信息平安上的优势同银联合作的移动支付公司“摩宝〞顺利取得支付牌照，并且在地区展开应用。同时，公司抓住新技术和新产业的契机，大力开展基于云计算、物联网的信息平安应用开发，并进一步拓展在智能电网中的应用深度。

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