丹麦服装市场调研报告.doc

丹麦服装市场调研报告162020年5月29日文档仅供参考丹麦服装市场调研报告 作为中国具有传统优势的出口产品,服装是我向丹麦出口的主要产品。中国也是丹麦服装的最大供应国。1999年,我向丹麦的服装出口占我对丹出口总额的35.7%,同年我向丹麦出口的服装占其服装进口总额的17.5%。为使中国服装出口在丹麦保持领先地位,中国服装企业须不断跟踪了解丹麦服装市场的变化。 一、丹麦的成衣市场 1998年,丹麦成衣生产总值为54.4亿丹麦克朗,进口成衣总值为155亿丹麦克朗,出口成衣为117.2亿丹麦克朗。其中本地消费量为92.2亿丹麦克朗,约占丹麦市场年服装供给量的44%。 1、丹麦本土加工业 对于丹麦消费者来讲,市场上大部分服装来自其它国家。但实际上,丹麦当前仍有能力生产加工各类服装,当然,其中大部分产品是与国外厂家合作完成的。1998年丹麦本土产的五大类成衣情况请见表一。 表一、丹麦产五大类成衣情况统计 类 别 价值(百万克朗) 不含VAT 1、女式棉运动衣、开衫、套衫等(针织类) Sweaters, pullovers, cardigans and vests for women and girls, knitwear, made of cotton 589 2、女式合成纤维裤子, 非工装 Pants and knickers for women and girls, not knitwear, made of synthetic fibrics, except for work use 370 3、女式夹克衫, 非工装 Jackets and blazers for women and girls, not knitwear, made of synthetic fibrics, except for work use 280 4、女式化学纤维衬衫 Blouses and shirts for women and girls, not knitwear, made of chemofibrics 255 5、婴儿装及尿布 Clothing and accessories (including diapers)for infants, made of cotton, knitwear, except mittens 221 自1987年以来,在世界经济一体化、跨国生产浪潮的带动下,丹麦服装生产格局发生了很大的变化,如丹麦服装加工大量地转移到东欧、葡萄牙、波罗的海沿岸国家以及远东的中国和土耳其等国家;出口市场的多元化;生产企业不断兼并联合等现象。详细情况请参考我处一文。 2、成衣的进口 1998年,丹麦成衣进口量为155亿丹麦克朗,其中,无论是从数量,还是从价值来讲,最大类别为T恤衫,价值约为10亿美元。1998年丹麦服装进口的十大类别如表二: 表二、1998年丹麦服装进口的十大类别 产品号 品名 件 价值(DKK) 61091000 棉T-恤衫、内衣等 T-shirts and undershirts, knitwear, made of cotton 46,427,000 986,858,000 61102099 女士棉/针织开衫等 Sweaters, pullovers, cardigans, jerseys and vests for women and girls, knitwear made of cotton 10,670,208 462,990,000 62046318 女士合成纤维裤等 Pants and knickers for women and girls, not knitwear, made of synthetic fibrics except for work use 6,956,549 428,674,000 6205 男士棉衬衫等 Cotton shirts for men and boys, not knitwear 6,386,086 387,788,000 61103099 女士化纤针织开衫、套衫等 Sweaters, pullovers, cardigans, jerseys and vests for women and girls, knitwear made of chemofibrics 6,256,260 372,316,000 62034235 男士棉裤子等,非工装 Pants and knickers for men and boys, made of cotton,not denim or knitwear, except workclothes 4,836,293 361,473,000 61102091 男士棉开衫、套衫等 Sweaters, pullovers,cardigans, jerseys and vests for men or boys, knitwear, made of cotton 5,455,400 360,112,000 62121000 女士内衣 Bras and bra-accessories for women 10,716,341 346,732,000 62064000 女士化纤衬衫等 Blouses and shirts for women and girls, not knitwear, made of chemofibrics 5,268,889 345,055,000 62034231 男士裤子,非工装 Pants and knickers for men and boys, not knitwear, made of denim, except for work use 3,221,402 337,860,000 丹麦成衣的主要供应国为中国、波兰、意大利、葡萄牙等,丹麦十大成衣供应国向丹麦出口的服装占丹麦进口成衣总量的70%,有关情况见表三: 表三、丹麦十大成衣供应国 序号 国家 1998年(1000丹克朗) 市场份额 增长率 1 中 国 2,435,508 15.7 5.8 2 波 兰 1,521,463 9.8 9.9 3 意 大 利 1,344,615 8.7 23.8 4 葡 萄 牙 970,195 6.3 -8.9 5 德 国 902,759 5.8 -30.9 6 英 国 795,344 5.1 -3.5 7 香 港 793,655 5.1 -3.9 8 瑞 典 781,530 5.0 51.3 9 土 耳 其 675,231 4.4 21.4 10 立 陶 宛 534,424 3.5 26.1 十国总计 10,754,724 69.5 4.5 丹麦进口总额 15,483,377 如果将有关产品与原产国相匹配,能够得出以下结果: T恤衫主要来自孟加拉、葡萄牙和中国; 棉套衫、开衫主要来自土耳其、波兰和葡萄牙; 化纤套衫、开衫主要来自意大利、英国、波兰和土耳其; 棉内衣主要来自奥地利和中国; 合成纤维女裤主要来自意大利; 棉男衬衫主要来自波兰和香港; 棉男裤主要来自意大利。 3、成衣的出口 1998年丹麦服装出口117亿丹麦克朗,主要市场依次为德国、瑞典、挪威、芬兰等。丹麦十大服装出口市场吸纳了其成衣出口总量的87%。1998年丹麦十大进口国见表四: 表四、丹麦十大成衣出口市场 序号 国家 1998年(1000丹克朗) 市场份额 增长率 1 德 国 2,823,271 24.1 9.4 2 瑞 典 2,581,301 22.0 3.5 3 挪 威 1,635,048 14.0 7.8 4 芬 兰 777,670 6.6 24.7 5 英 国 762,200 6.5 38.6 6 荷 兰 655,567 5.6 10.6 7 波 兰 385,386 3.3 15.3 8 法 国 184,060 1.6 32.1 9 立 陶 宛 179,816 1.5 6.9 10 奥 地 利 179,420 1.5 13.1 十国总计 10,163,739 86.7 11.0 丹麦出口总额 11,720,138 4、丹麦服装消费者 丹麦人口只有520万,因此服装的消费群体并不大。但丹麦人的购买力居世界前列,这意味着价格太低,质量低下的产品在丹麦是没有市场的。尽管如此,丹麦人对价格仍十分敏感,市场竞争也十分激烈。据最新数据显示,丹麦成衣市场上,女士成衣消费量占消费总量 的54%,男士服装消费占市场总量的31%,儿童服装占15%。 由于收入的不断增长,消费支出项目的不断增多,服装价格相对降低,服装支出在丹麦居民家庭支出的比重呈下降趋势,如: 1996年:4.6%; 1998年: 4.5%; : 3.8%(预测) 二、丹麦服装的主要买家 1、生产企业 丹麦许多服装生产企业都是丹麦纺织工业联合会成员(Federation of Textiles and Clothing,www.textil.dk;联系方式:Fax:, E-mail: )。当前,该联合会的许多成员公司在丹麦本土已不再拥有加工厂,而是依靠海外供货商,特别是手工缝制部分。而印、染、针织品生产等工序则部分地留在了丹麦本土。 丹麦大型服装企业有:Inwear, Carli Gry, Bestseller, Kansas-Wenaas等。 2、批发商 丹麦服装批发商的数量当前所剩无几,成一定规模的只有5-10家,其中大多数是丹麦商会下属纺织品服装贸易联合会(Trade Association of Textil & Toej,联系方式:Fax:, E-mail: )的成员。当前丹麦最大的服装批发商是Moeller & Co A/S。 3、代理 几乎所有代理公司都是丹麦商会下属纺织品服装代理联合会(Garments Section of Association,联系方式:Fax:[phone])的成员。一般代理公司收取的佣金比例为货物FOB价的4-7%。 4、零售商 当前丹麦服装零售商有三种类型:商店型、邮购型和网络型,其中商店型零售商占有市场份额98-99%。这些公司大多是丹麦零售商联盟(Association of Clothing Retailers)的成员(,联系方式:Fax:, E-mail:)。 经过商店销售的服装总量中60%是经过服装专门店售出的,其余40%是经过综合性百货商店和超级市场售出的。丹麦服装专门店的年营业额约为150亿丹麦克朗(1998年数据,包括25%VAT)。丹麦服装年销售总额约为255亿丹麦克朗(1998年)。丹麦主要的服装零售商有:Bestseller Wholesale A/S,Cocktail Retailer A/S,H&M,MacCoy A/S,Collection Gruppen A/S,FDB, Magasin和Eksperto a.m.b.a等。 三、服装贸易相关信息 1、应注意的法规 当前关于服装生产的有关法规主要涉及以下两个方面: (1)对服装面料的说明,且须用丹麦文; (2)对服装辅饰(如扣子、拉链等)含镍量的限制。 但丹麦服装界还普遍遵守其它一些政府规定和行业限制,如 (1)服装生产中甲醛(formaldehyde)含量要尽可能低; (2)色牢度标准高; (3)衣物洗涤方法要以丹麦文注明; (4)服装生产应以PU代替PVC,同时不鼓励使用phthalates. 对于没有使用对人体有害化学物质的成衣,厂家有资格在服装上使用北欧白天鹅标志(Nordic Swan seal)或欧洲花(European Flower seal)标志。 2、展览会 (1)哥本哈根国际时装展(Copenhagen International Fashion Fair),每年二次,分别在二月和八月举行。有关情况见www.ciff.dk; 联系方式:Fax:, E-mail:。 (2)韦勒服装展(Vejle Textile & Garment Fair),每年两次,分别在三月份和九月份举行。联系方式:E-mail:, Fax:。 3、丹麦服装市场价格构成 丹麦市场服装价格随服装品种、销售渠道、进口商的改变而各有不同。价格的一般构成方式如下例: 服装市场价: 167.50 DKK 增值税(VAT): 33.50 DKK 零售价(未含VAT): 134.00 DKK 零售加价: 67.00 DKK 批发价: 67.00 DKK 批发加价: 15.50 DKK 到岸成本: 51.50 DKK 关税: 5.50 DKK CIF价: 46.00 DKK 保险、运费: 6.00 DKK FOB价: 40.00 DKK 4、关税及配额 (1)关税 作为欧盟成员国,丹麦按欧盟规定对进口货物征税,有关税率请参见表五: 表五、丹麦服装进口税率 海关税号CN Number 成衣种类 税率 针织类 6101/6102 男女外衣 Outer garments, mens and womens 13.2% 6103/6104 男女内衣 Under garments, mens and womens 13.2% 6105 男衬衫 Mens shirts 12.0% 6106 女衬衫 Womens blouse and shirts 13.2% 6107/6108 男女毛巾布内衣和浴衣等 Bath robes, under pants, pyjamas of terry cloth 13.2% 6109 T恤(毛巾布) T-shirts of terry cloth 12.0% 6110 套衫、开衫(毛巾布) Pullovers, cardigans of terry cloth- except heavy woolen garments 10.5% 6111 儿童装 Baby clothes, gloves and mittens of wool, cotton and synthetic fibres 8.9% 6112 运动衣 Track suits, ski suits, abthing suits of terry cloth-except for bathing suits containing more than 5% rubber treads 8.0% 6115 袜子 Hosiery 12.0% 梭织类 6210/6202 男女外衣 Outer garments, mens and womens 13.2% 6203/6204 男夹克、短裤和女衬衫、裤子 Mens suits, shorts, etc., womens dresses, trousers, etc. 13.2% 6205 男衬衫 Mens shirts 12.0% 6206 女衬衫 Womens blouses and shirts 13.2% 6207 男内衣 Mens under garments 12.0% 6208 女浴衣 Womens bath robes, dressing gowns of terry cloth 12.0% 6209 婴儿装 Baby clothes 10.5% 6211 运动衣、工装 Track suits, ski suits, working clothes 13.2% 6215 领带 Neck ties 6.3% 6216 手套 Gloves, mittens 7.6% (2)配额 作为欧盟成员国,丹麦当前对从中国进口的60余类纺织和服装产品实行配额控制,例如棉纱、棉坯布、羊毛衫等;实行非配额控制的产品有60余项,如人造丝布、帐篷、毛毯等。我向欧盟国家出口纺织品和服装,配额类必须申请出口许可证和提供纺织品产地证,非配额类必须申请装船证书和纺织品产地证。 根据世贸组织纺织品服装协议(简称ATC)的规定,所有维持数量限制成员国应分四个阶段取消数量限制。欧委会近期据此提出第三阶段一体化产品名单提案。对于世贸成员来说,欧委会此次提案意味着将有37项(如把中国算在内的话是56项)双边协议项下配额被取消,换句话说,欧盟现存配额中的五分之一将被取消,剩余五分之四将到 1月1日被取消。 根据此次欧委会方案,涉及中欧双边纺织品协议的类别共计19个,其中MFA项下有9个类别,非MFA (丝麻类)项下有10个类别,其中对中国纺织品出口而言有实质商业利益的类别有:10类(针织或钩针手套)、18类(梭织睡衣、晨衣、浴衣及类似产品),24类(针织睡衣、浴袍等)、21类(防寒服、夹克衫)、73类(针织运动服)等。上述类别对我出口企业来说,每年配额缺口都比较大,随着中国加入WTO并享受ATC一体化的待遇,我纺织品对欧出口将注入新的活力。