2024全球内衣市场洞察报告.pdf

全球内衣市场洞察报告大数跨境出品 近年来，内衣行业经历了显著的变革与发展，成为全球时尚产业的重要组成部分。随着消费者生活水平的提高和消费观念的转变，内衣已不仅仅是生活必需品，更是展现个人品味和时尚风格的重要载体。2024年，内衣市场展现出强劲的增长态势，市场规模的扩大不仅带动了相关制造业的发展，还推动了设计、营销和零售等环节的创新与进步。大数跨境旨在为您提供一份深入的行业洞察，通过对市场数据的细致梳理分析全球内衣市场的现状、发展趋势以及面临的挑战，并对未来发展趋势的科学预测。希望能够帮助您把握行业发展的脉搏，识别潜在的增长点，从而在竞争激烈的跨境电商市场中占据先机。如果您还想获取更多跨境行业资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。01市场概况Market Overview02Regional And Consumer Insight区域及消费者洞察03行业分析Industry Analysis04Brand Case案例分析 目录WWW.10100.COMWWW.10100.COMPart.01市 场 概 况Market Overview 内衣不仅限于女性，也包括男性内衣，是指贴身穿着的衣物，旨在提供舒适性、保护和支撑身体。其种类繁多，传统的内衣包括文胸、内裤、背心、吊带等，每种类型都有其特定的功能和用途。文胸主要用于支撑和修饰胸部，而内裤则保护私密部位并提供舒适性。现代内衣在设计和功能上有了显著的进步，如塑身衣、保暖内衣、运动内衣、情趣内衣等，高科技材料和创新工艺的应用极大提升了内衣的功能性和舒适性。内衣在设计和功能方面的不断创新，满足了现代消费者对舒适、时尚和环保的多重需求。内衣不仅在提供基本保护和支撑方面发挥重要作用，还成为展示个性和时尚态度的独特方式。155.20501001502002015201620172018201920202021202220232024202520262015-2026年全球内衣市场规模（十亿美元）29.449.201020304050602015201620172018201920202021202220232024202520262015-2026年中国内衣市场规模（十亿美元）数据来源：Euromonitor数据来源：Euromonitor2022 年，线上细分市场占据接近40%的市场份额。2022 年至 2027 年期间，在线内衣市场规模预计将增加95.9 亿美元，复合年增长率为 11.17%。成本优势、智能手机的不断普及降价、产品捆绑和独家促销等元素的融合塑造了市场的发展轨迹，推动了内衣电商市场的发展。2022年10月以来，女装与女士内衣稳居TikTok电商品类销售额的第二位，在TikTok电商平台上有着举足轻重的地位。线下线上数据来源：超店有数0%10%20%30%40%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月TikTok电商女装与女士内衣销售额走势图品类视频销售额品类直播销售额图片来源：谷歌趋势文胸、内裤、紧身衣、家居服和睡衣。平角裤、三角裤、运动内裤。材质柔软，无刺激性，适合儿童穿着。包含基本款和功能款等多种品类。帮助塑造身体线条，改善外观。材质具有抗菌功能，保持卫生。提供额外支撑和吸汗功能，适合运动时穿着。专为提升性感和魅力而设计的内衣，通常用于浪漫场合和特定的私人时刻。数据来源：statista图片来源：亿邦智库051015201820192020202120222023202420252026202720282018-2028年全球女性内衣市场销量单位/十亿件 数据来源：statista 有钢圈传统尺码软钢圈通杯尺码无钢圈无尺码功能性舒适度贴合性购买便捷度49.0567.27020406080201820192020202120222023202420252026202720282018-2028年全球文胸市场价值单位/十亿美元 0510152025202220232024202520262027202820292030203120322022-2032年全球男性内裤市场规模单位/十亿美元数据来源：market research2002202402602802014201520162017201820192020202120222023E日本男士内衣市场零售额单位/亿日元数据来源：statista 适合不喜欢面料包裹太多的人群较凉爽穿起来时尚性感适合正常体型的人群比较宽松舒适包裹性较强适合所有体型人群，特别是肥胖人群排热型好，比较宽松透气减少卷边的概率数据来源：statista8.911.35024681012201820192020202120222023202420252026202720282018-2028年儿童内裤市场规模单位/十亿美元数据来源：market research future1.54.57.802468102018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 20322018-2032年全球塑身衣市场规模单位/十亿美元148.8901.902004006008001000202220232024202520262027202820292030203120322022-2032年全球经期内裤市场价值单位/百万美元数据来源：market.us三角经期内裤市场占比一次性经期内裤市场占比单位：百分比单位：百分比北美地区市场占比单位：百分比一次性内裤是经期内裤市场中增长最快的类型；三角裤占据月经内裤市场的主导地位，2022 年的份额最大，它比丁字裤或比基尼剪裁内裤等其他款式提供更多的覆盖和保护；北美是全球经期内裤最大的市场。线下线上 数据来源：mordorintelligence WWW.10100.COMWWW.10100.COMPart.02区 域 及 消 费 者 洞 察Regional and consumer insight01020304050亚太地区北美欧洲拉丁美洲非洲1778016270338833103048265522152137169011751098.0 969.7962923.7864.6美国英国印度加拿大法国印度尼西亚澳大利亚巴西2023年，亚太地区以接近 40%的收入份额占据市场主导地位，且预计成为预测期内（2023年-2032年）增长最快的区域。北美市场受到消费者对高端和奢侈品牌高需求的推动，占据第二大市场份额。2022年，美国为全球内衣市场收入最多的国家。从各地区人均消费数量来看，美国人均消费数量最大，中国人均内衣消费数量低于大多数发达国家。2021年中国内衣人均消费量为3.3件，美国人均消费9.6件。数据来源：statista图片来源：亿邦智库数据来源：statista2023年全球内衣及睡衣市场规模（按区域划分）单位：十亿美元2022年全球內衣主要市场收入（按国家划分）单位：百万美元 2024年亚太地区内衣及睡衣市场的收入将达到519亿美元。预计该市场每年增长率为 3.65%（2024-2028 年复合年增长率）。女性内衣与睡衣为主要细分产品，占据超过50%的市场份额。数据来源：statista01020304050607020182019202020212022202320242025202620272028女性睡衣及内衣儿童睡衣及内衣男性睡衣及内衣05,00010,00015,00020,000中国日本韩国印度：是亚太地区最大的内衣市场，占据约30%的市场份额。随着消费者购买力的提高和对品牌的偏好，中国的中高端内衣市场增长迅速。随着女性人口的增加和城市化的推进，印度内衣市场展现出巨大的潜力，尤其是在非都市地区的市场渗透率逐步提升。这些国家以其成熟的内衣市场和对高质量产品的需求而著称。亚太地区内衣及睡衣市场规模单位：十亿美元亚洲各国女性内衣及睡衣市场规模单位：百万美元数据来源：statista 主要集中在中国、日本、印度和韩国，年轻消费者居多，女性消费者为主。多样化需求，包括基础内衣、功能性内衣、时尚内衣等，注重性价比。线上购物快速增长，电商平台如天猫、京东、Rakuten等是主要购买渠道。本土品牌和国际品牌均有市场，华歌尔、优衣库、维多利亚的秘密等品牌受欢迎。线上超市品牌店 2024年2029年139.4亿美元172亿美元 279484456202020212022数据来源：mordor intelligence美国Victorias Secret 每家商店平均销售额单位：万美元数据来源：statista主要集中在美国和加拿大，女性消费者为主，年龄段广泛，从年轻的千禧一代到成熟的中年女性。重视舒适性和功能性，特别是在运动内衣和无缝内衣方面。线上购物比例高，亚马逊、沃尔玛和Target等电商平台，以及品牌自营网站是主要购买渠道。维多利亚的秘密、Calvin Klein、Hanes等品牌具有较高知名度和忠诚度。0%20%40%60%80%100%棉布蕾丝缎丝绸莱卡聚酯纤维网粘胶纤维其他美国消费者内衣材料偏好（按性别划分）男性女性 消费者在材质选择上主要受到舒适性、功能性和时尚趋势等因素的影响。近年来越来越多消费者倾向于选择使用有机棉、再生材料等环保材质制作的内衣。棉质内衣因其柔软、舒适和透气性好，广受消费者欢迎。蕾丝以其精致的外观和性感风格，常用于时尚内衣。2024年，欧洲睡衣和内衣市场的收入将达到209.4亿美元。预计年增长率为1.89%（2024-2028年复合年增长率）。2024年欧洲睡衣和内衣市场的人均收入将达到 24.81 美元。不断发展的时尚趋势、在线购物平台的激增、持续的身体自爱运动、电子商务平台上产品的便捷供应、对个性化和定制内衣的需求不断增长以及健康意识的不断提高，是推动市场发展的一些关键因素。英国、德国、法国为主要消费市场，英国2024年睡衣及内衣市场规模将达到4.4亿美元，其中女性睡衣及内衣为最大的市场细分。数据来源：statista0.01.02.03.04.05.06.020182019202020212022202320242025202620272028英国内衣及睡衣细分市场收入单位/十亿美元女性睡衣及内衣儿童睡衣及内衣男性睡衣及内衣18.222.580.05.010.015.020.025.020182019202020212022202320242025202620272028欧洲内衣及睡衣市场规模单位/十亿美元数据来源：statista数据来源：statista 主要集中在西欧国家，如法国、德国、英国、意大利等，消费者年龄层次丰富。注重内衣的时尚设计和环保材质，喜欢高端和奢侈品牌。线上线下结合，重视线下试穿体验，同时也利用线上平台获取更多选择。法国品牌（香奈儿、蕾梦拉）、意大利品牌（La Perla）、英国品牌（Marks&Spencer）。31%20%16%9%8%8%8%0%5%10%15%20%25%30%35%黑色白色/肤色红色紫色粉色蓝色其他法国消费者内衣颜色偏好 黑色内衣在欧洲市场广受欢迎，被视为经典且百搭的颜色。它既适合日常穿着，又能展现出性感和优雅的一面。白色内衣是常见选择，在基础款和功能性内衣中占有重要地位。裸色或肤色内衣因其隐形效果好，这类颜色在欧洲市场需求量大。欧洲地区的主要消费群体为18至50岁的女性，男性内衣市场也逐渐兴起。消费者最基本的消费动机是寻找舒适的内衣，以满足日常穿着需求。材料柔软、透气性好、合身度高的内衣是消费者关注的重点。对于运动、孕产等特定用途，消费者更加重视内衣的功能性和舒适性，如运动内衣的支撑性和孕妇内衣的舒适度。内衣的设计和款式是许多消费者的重要考虑因素。时尚、性感的内衣能够提升自信，满足个人审美需求。一些消费者偏爱有良好品牌形象的内衣品牌，这些品牌往往与时尚、品质等形象挂钩。对于一些消费者，尤其是胸部较大的女性，内衣的支撑性和塑形效果是重要的购买动机。功能性内衣如塑形内衣、运动内衣等也满足了特定的功能需求。内衣的健康功能，如抗菌、吸湿排汗等，受到越来越多消费者的关注。许多消费者在购买内衣时会考虑价格因素，追求高性价比的产品。特别是在中低端市场，价格敏感度较高。消费者也关注内衣的耐用性，选择质量好、耐穿的产品，以获得更高的价值。WWW.10100.COMWWW.10100.COMPart.03行业分析Industry analysis 全球内衣市场预计将在未来几年内持续增长。推动这一增长的因素包括消费水平的提升、内衣消费频次(换新频次提升及场景更细分)及消费单价(品质及设计)的提升。另一方面，就内衣的穿着适龄人群看，10-15 岁的少女已经开始穿戴内衣，年龄在 60 岁以上的老年人多数也需穿戴内衣，所以未来内衣的总体消费群体较大。除了传统的欧美市场，东南亚地区、拉丁美洲和中东等新兴市场的内衣需求也在快速增长。这些地区的经济发展和消费升级，为内衣品牌提供了新的增长点。0%10%20%30%40%50%一月至少一次1-3月一次3-6月一次6-12月一次一年以上一次女性内衣消费频次占比数据来源：亿邦智库0%10%20%30%40%50%1件2件3件4件女性单次购买件数占比数据来源：亿邦智库 市场潜力：全球内衣市场规模不断扩大，特别是新兴市场的崛起为中国内衣品牌提供了巨大的发展空间。消费升级：消费者对内衣产品的需求不仅局限于基本功能，更加注重舒适性、时尚性和个性化。跨境电商：跨境电商平台（如亚马逊、eBay、阿里巴巴国际站等）为中国内衣品牌提供了便捷的销售渠道，降低了进入国际市场的门槛。社交媒体：利用社交媒体和网红营销，中国内衣品牌可以快速提升在海外市场的知名度和影响力。品牌建设：越来越多的中国内衣品牌开始重视品牌建设，通过设计、包装和营销等方面的投入，提升品牌形象和美誉度。国际化合作：与国际设计师和品牌的合作，能够提升产品设计水平和品牌档次，增强市场竞争力。1020.8673.712861369.90500100015001月2月3月4月出口金额（万美元）2023年1-4月我国棉质女内衣出口金额统计数据来源：易查云平台根据2022中国内衣白皮书显示，中国女性平均每年只购买4次内衣，而欧美女性为12次。棉花种植加工化学生产面料生产辅料生产内衣生产厂商展会/时装周线下直营门店经销商代理商线上官方店铺线上其他渠道品牌设计研发 中国在纺织制造方面拥有完整的供应链和成本优势，可以提供高性价比的内衣产品。中国内衣制造技术和工艺水平不断提升，能够生产高质量的内衣产品，满足国际市场需求。从企业分布来看，中国女士内衣竞争者主要分布在珠三角、长三角以及北京。其中，北京的市场竞争者主要有爱慕、Ubras、华歌尔等;长三角的市场竞争者主要是益民集团、NEIWAI 内外等;珠三角的市场竞争者主要是汇洁股份、都市丽人、蕉内等。数量越多，颜色越深北京地区产业带珠三角产业带长三角产业带 0101020203030404 在欧美、日本等成熟市场，消费者对本地品牌的认可度较高，中国内衣品牌需要克服本地品牌的竞争压力。国际知名内衣品牌在市场占有率、品牌影响力和消费者忠诚度方面具有优势，中国品牌需要找到差异化竞争策略。不同国家和地区的文化背景和消费习惯各不相同，中国内衣品牌需要深入了解目标市场，调整产品设计和营销策略。不同市场对内衣的尺寸、款式和功能有不同的偏好，中国品牌需要进行本地化调整，以满足消费者需求。相对于国际知名品牌，中国内衣品牌在海外市场的知名度较低，需要投入更多资源进行品牌宣传和推广。建立消费者信任需要时间和投入，中国品牌需要通过优质产品和服务，逐步赢得海外消费者的信任和忠诚。跨境物流成本高、时效长，对品牌的供应链管理提出了更高的要求。提供完善的售后服务是赢得消费者信任的重要因素，尤其内衣类产品要求尺码吻合度非常高，因此退换货的概率较高。新兴品牌层出不穷，内衣行业或将迎来大整合和大洗牌。未来内衣产品预计朝着多元化、功能化的方向发展。绿色环保型、智能型、保健美体塑身型内衣将有更广阔的市场。对于女士内衣研发生产厂商而言，如何生产出更加体现女性身材曲线美感、更加时尚和个性化定制的内衣产品，将是未来技术发展的重要方向。无尺码设计、舒适性、简约时尚舒适与美学并重大码内衣、高性价比抗菌内衣、无缝内衣、速干内衣产品兼具内衣和运动服功能，适合多种场合穿着。强调性感设计，同时注重舒适度，适合不同场合的需求主打无痕内衣，适合各种外穿服饰，提供无痕无束缚的穿着体验内衣品牌在海外社交媒体营销中注重平台选择和内容创作，通过Instagram和TikTok等视觉导向平台展示精美图片和创意短视频，吸引用户关注。同时，与KOL和KOC合作，通过真实推荐增加品牌可信度。积极互动和用户生成内容（UGC）增强品牌粘性，而精准广告投放和数据分析则助力优化营销效果，推动品牌的国际化发展。英国内衣品牌Freya擅长通过KOL合作提高品牌影响力，Freya与美国知名时尚博主Lily Adams的合作，推出了一系列内衣试穿视频，这些视频在短时间内吸引了数百万的观看次数，显著提高了Freya在美国市场的知名度和销售额。2021-2022年知名内衣品牌市场营销活动和代言的支出单位/百万美元050100150200250300350 20212022数据来源：mordorintelligence2.00%15.00%83.00%粉丝数据来源：超店有数WWW.10100.COMWWW.10100.COMPart.04案例分析Brand caseSolutions For Every Body SKIMS 是由金 卡戴珊创立的服装品牌，自2019年推出以来迅速走红。它以塑身衣起家，很快拓展到了内衣、睡衣、外套、裤装、连衣裙、针织衫等多个品类。品牌的设计注重多样性和实用性，旨在为各种体型和肤色的女性提供舒适且时尚的选择。SKIMS 的成功得益于其包容性的理念，提供多种颜色和尺码范围，满足不同肤色、身材的消费者需求。提供不同级别的支撑，满足日常和特殊场合的需求。内衣：从无钢圈文胸到高腰内裤，强调舒适和贴合。包括睡衣、长袍和运动服，注重舒适性和休闲风格。最新推出的泳装系列，包含多种款式，如比基尼、连体泳衣和罩衫。Skims被评为全球最具知名度的名人服饰品牌。金 卡戴珊作为全球知名的娱乐和时尚人物，她的名人效应为SKIMS带来了巨大的初始关注度。该品牌每月在Google上的搜索量超340万次，在Instagram上拥有600万粉丝。2023年，Skims宣布完成新一轮2.7亿美元的融资，估值达到40亿美元，超过了一些老牌时尚品牌，2022年全年，Skims累计销售了750多万件产品，收入达4.75亿美元，同比增长98%，其中大部分来自超过200万名新客户。随着全球化战略的推进，Skims在2024年的销售额有望突破10亿美元。Solutions For Every BodySKIMS 与体育界的合作，如成为东京奥运会美国国家队指定的内衣品牌，以及与NBA和WNBA的合作，也提升了其国际知名度并赋予了品牌更有力的背书。Skims不仅有金 卡戴珊亲自做代言，还得到了她明星朋友圈的大力支持。这些名人通过分享自己身着Skims产品的照片和故事，利用他们的影响力在社交媒体上为品牌造势。SKIMS坚持品牌理念Solutions For Every Body,展现了品牌包容性。九种不同的裸色选择，丝质和弹性天鹅绒面料，从xxs到4xL的多样尺码,旨在满足每一位不同肤色、身材的消费者。单次访问页数月访问量单位：百万 单位：页跳出率单位：百分比 0%5%10%15%20%25%30%35%FacebookYoutubePinterestInstagram其他社交流量来源SKIMS该品牌独立站流量主要来源北美与欧洲地区，其中美国占据77.71%的流量份额，为该品牌最大的消费市场。就消费者人口特征而言，该品牌消费者大多为女性，占比为75.24%。25-34岁年龄段为主要消费群体。数据来源：similarweb美国 77.71%加拿大 4.64%英国 4.27%澳大利亚 2.29%德国 1.44%数据来源：similarweb Avidlove在全球多个国家和地区拥有广泛的客户群体。近一年，Avidlove入围销售额TOP10品牌，其年销售总额约7500万美元，凭借近66%的的市场份额蝉联美亚情趣内衣TOP品牌。Avidlove在内衣和睡衣行业中占据重要地位。品牌凭借其多样化的设计、高品质的材料和精湛的工艺，树立了独特的品牌形象，成为行业中的佼佼者。Avidlove积极利用社交媒体平台进行品牌推广，在Instagram、Facebook等平台上积累了大量粉丝。品牌通过高质量的视觉内容和精美的产品展示，吸引了大量关注和互动。这些社交媒体活动大大提升了Avidlove的品牌知名度和影响力。0%10%20%30%40%50%60%70%Avidlove Ekouaer RSLOVE Lilosy Aranmei ADOME2023.07-2024.06美亚情趣内衣销售额品牌占比数据来源：雨果跨境 Avidlove从文胸、内裤到连体睡衣、睡袍，覆盖内衣多个细分类别，同时设计款式多变，满足不同消费群体的个性化偏好。73.58%的Avidlove产品定价集中在16-22美元区间，仅1.8%产品超过30美元。消费环境恶化的当下，Avidlove选择牺牲毛利率换取销量，迎合大众消费潮流。Avidlove构建公开和私密两个层面的社群，前者引流获取新用户，后者维系高质量核心消费群。社媒上大量产品展示、标签传播、博主推荐等丰富形式的内容传播，持续提升品牌知名度和影响力。0%20%40%60%80%100%YouTubeFacebookIns社交流量来源单位/百分比社交渠道中大部分流量来自于Facebook的引流，Avidlove在Facebook已经累计了40万的粉丝，它主要通过发布与其品牌定位相符的高质量视觉内容，如性感时尚的内衣产品图片和视频，以及模特展示和用户评价，来吸引粉丝的注意力，同时鼓励用户生成内容（UGC），从而提高粉丝的参与度和忠诚度。在受众分布中，25-44岁的男性为主要消费者。美国访问量占比月访问量单位：万 单位：百分比跳出率单位：百分比 0%5%10%15%20%25%18-2425-3435-4445-5455-6465+受众年龄分布单位/百分比数据来源：similarweb数据来源：similarweb目前全球内衣市场尚未饱和，随着消费者对舒适度和个性化需求的提升，内衣市场将稳定持续增长。然而，海外市场既蕴含着巨大的潜力，也伴随着不少挑战。全球消费者对高品质、舒适和时尚内衣的追求不断上升，特别是在东南亚、南美和非洲等新兴市场。此外，由于不同地区的文化和消费者偏好存在差异，品牌在拓展国际市场时，必须采取本土化策略，以适应并满足当地市场的独特需求。大数跨境通过整理和分析内衣行业市场信息，旨在协助企业深入理解市场需求、竞争格局，以及发现市场机遇与潜在风险，为企业制定或优化市场战略提供坚实的科学依据。如果您希望获取更多关于跨境行业的资讯，欢迎扫描下方二维码关注大数跨境公众号，我们会定期分享最新行业信息。