造价工程师技巧心得：造价工程师的基本功.doc

1. 辅助知识与技能 1.1工程经济学能计算单利与复利，并能用基本的固定利率一次偿付公式计算利息问题。能计算现值、未来值和现金流的等值年金。能确定现金流回收的折现率。能运用现值、未来值、等值年金和回收折现率从23个可选方案中评价和选择出最佳的投资方案。能用量、本、利分析方法，比较两个可选方案的优劣。 1.2专业术语熟悉AACE的造价工程师手册中的造价工程学术语。 1.3计算机常识(译注，由于计算机行业的飞速发展，部分内容已不尽入时) a.计算站的有关问题：(1)至少能描述数据输人的三种方法；(2)至少能分清三种外围部件；(3)解释中央处理器的功能；(4)确定大规模数据处理的两种方法。 b.能解释数据处理的流行术语，如(1)软件与硬件；(2)字母数字符号；(3)波特速度；(4)比特、字节、千字节、兆字节；(5)光标；(6)菊花轮打印机、针式打印机、激光打印机；(7)仿真器；(8)字段、记录和文件；(9)数据库；(10)随机存取存储器；(11)调制解调器；(12)主机；(13)远程处理；(14)用户友好界面；(15)哑终端、灵巧终端、交互式终端；(16)软盘与硬盘；(17)网络；(18)磁盘*作系统；(19)周转时间；(20)计算机芯片；(21)成批输入和交互式输入方式。 C至少说出三种常用的计算机语言。 1.4统计与概率 a.给定一组数据，确定其(1)算术平均值；(2)中值；(3)众数。 b.给定正态分布曲线和曲线下对应的面积表，求变量的概率。(1)在两个定值之间；(2)不高于或不低于某已知数；(3)等于某已知值。 c.给定变量的非正态分布曲线，画出总的累计频率曲线，并不高于或不低于已知值的概率分布百分率。 d.给出一组数，求其标准差和方差。 e.掌握概率中包括下列概念的基本运算；(1)排列；(2)有序抽样；(3)组合；(4)有序和无序分类。 1.5优化理论 a.给出单变量X的函数关系式Y，运用图示法或增量法建立Y的优化值； b熟练掌握非数学分析方法与决策技术，能根据实际情况评价并选择最佳方案。 1.6生产率管理 a定义“生产率”，区分“生产”和“生产率”； b论述下列因素将如何影响生产率：(1)工人的个人技能；(2)工人的劳动态度；(3)工人的社会特征；(4)项目人员的个人特点；(5)缺勤与补缺工人所占比例；(6)采用的技术；(7)管理/监督能力；(8)现场工作环境；(9)与其它工作或承包商的关系；(10)项目的地理位置；(11)任务安排；(12)天气状况；(13)加班；(14)达产曲线(Learningcurve)；(15)工作规章；(16)安全规程；(17)所能使用的材料/工具和设备；(18)人员平衡；(19)第一流的质量控制。 c.阐述可用以提高项目生产率的方案。 d.描述间隔摄像(观察者不到场)和至少一种现场直接观察(观察者到场)的工作采样系统。 e.叙述在生产率管理方案中工作采样的运用，要说出其主要的优点与不足。 1.7人际关系学/行为科学 a下面列出一些通常引用参考的管理理论或作者名称，至少能对其中三种发表自己的见解：(1)AbrahamMaslow一一需求层次理论；(2)DouglasMcGregor一一X理论和Y理论；(3)RensisLikert四种模式理论；(4)ChrisArgyris组织生活对个人的影响；(5)RobertBlake和JaneS.Mouton一一管理网格理论；(6)FrederickHerzberg激励与保健理论；(7)Koontz&ODonnell一一日本经验：Z理论。 b.论述“员工参与管理法”的意义并举例。 c.联系劳动者态度与生产率的关系，讨论“激励因素”与“挫伤因素”问题。 d.根据一个公司的人员或生产率问题案例，研究分析存在的问题并给出恰当的解决方案。 e.描述“质量环”的目的、作用和局限性。2. .8组织结构 a.针对一家包含有管理、财务、研究与开发、工程、市场和制造等功能的大型实业公司：(1)画出一张该公司的组织结构图，应反映其横向关系、纵向关系和功能关系。(2)如果这家公司的目的是要引人项目经理而仍然保留纵向和横向的组织结构，试画出其组织结构图。实际上，这是“项目化”的组织。(3)如果这家公司的目的是要以功能责任为中心，但以矩阵形式管理项目，试画出其组织结构图。(4)分别就上述情况，讨论其成本费用如何获得最佳的报告与控制。 b.在一个以矩阵形式管理项目的组织内，论述其管理得以成功的角色、责任和方法。 c.试比较纵向组织、横向组织和矩阵组织各自的优势与劣势。 d.叙述项目管理部或任务小组的组织结构和运行过程。 1.9计量能对公制和英制计量单位进行换算。 2.费用估算 2.1费用估算基础知识 a.叙述雇员报酬形式中工资和薪金的区别；解释纳税雇员和不纳税雇员的含义。 b.叙述人工费中包含小额优惠和福利工资的可能性。 c.叙述在有工会组织和无工会组织的劳资环境里，处理工人基本工资和福利条件的基本差别。 d.叙述作为雇员福利工资条件的政府法规中的基本条款，如(1)退休(如社会保险)(2)失业保险；(3)事故赔偿(如对工人的赔偿)，在这些叙述中，应清楚联邦政府、各州或省以及地方各级政府机构的管理规定；如何确定各种福利费用；所需费用由谁支付；如果福利费用不固定的话，应清楚影响因素有哪些。 e.工人基本工资是按正常工作小时数支付的，对于下列因素的影响，应能换算为按小时计算的实际支付工资：(1)加班补贴；(2)其它补贴；(3)上班时间变短；(4)路途时间；(5)现场费。 f.叙述从供方与买方的不同角度来看时，材料价格所包含的不同因素。 g.叙述并能区别各种估算类型，如概念性估算、近似估算、确定性估算、预算、拨付预算、数最级估算、工程师的估算、承包商的估算或投标人的估算等，叙述中应弄清各种估算的适用范围和相对精度； h.区分系数法估算和参数法估算。 i.弄清下列术语及其对材料价格的影响：(1)运输费用；(2)装运误期费用；(3)涨价；(4)商品目录价和市场成交价；(5)离岸价(FOB)；(6)损耗、废弃、盗失和损坏。 j.弄清包含下列因素的设备费用；(1)所有权费用；(2)运行费用。 k.了解现行税法中与工程设备购置有关条文的应用：(1)投资和其它税额减免；(2)折旧； l.如果给出一台设备的成本因素和使用系数，应能计算其每小时的台时使用费。 m.能区分关于设备的两个术语：使用寿命和经济寿命。 n.解释关于设备的融资租赁合同、经营租赁合同和购买合同的适用原则。 o.给定设备所有的经济和使用数据，如购买价格、融资租赁价格、经营租赁价格、定金、预期使用寿命、固定成本、变动成本、投资税额减免、折旧、税率、资金的时间变化指数等，试在购买、融资租赁和经营租赁之间，确定获取该设备使用的最佳经济方案。 p.解释“确定成本”与“确定价格”之间的区别。 q.给出可分摊费用的定义并举例，叙述在费用估算中处理费用分摊的各种方法3. 2.2承包商关注的内容 a.叙述下列工程设计成本所包含的内容：(1)直接工资；(2)可回收的直接费；(3)不可回收的直接费；(4)管理费间接费；(5)利润。 b.给出一份假定不考虑不平衡标注单价的施工合同工程量表，试计算包括直接费、管理/间接费和利润的投标单价。 c.解释不平衡单价标书编制原则，解释“增大早期付款子项单价”的含义。 d.给出一个相对简单的结构或系统的施工图，计算出指定项目的工程量。 e.给定一个土建、电气或机械设备工作包的工程量汇总表，以及相应的工种构成、劳动生产率、基本工资单价和福利工资，试计算出该工作包的直接人工费。 2.3业主关注的内容 a.定义不可预见费(Contingency)，解释其与合理裕量(Allowances)或管理准备金(Managementrecerve)的区别，并论述在基建项目预算中确定不可预见费的方法。 b.论述工程项目费用估算中各种系数、比率、指数、单项涨价和综合涨价影响因素的具体应用。 c.选择一个自己熟悉的加工业或制造业，阐述一种适用于该行业和新建项目概念性投资估算的方法。 d.给出下列生产规模费用计算公式、A地和B地的产量或规模值、地区差异系数、涨价系数、公式中指数X的值，以地区A的装置实际投资为参考，估算出在地区B的新建装置所需投资：CB=CA(QB/QA)X e.依据参数估算方法：(1)叙述该方法的基本原理；(2)给定现有某设施的基准造价数据和选定的计量参数单位、地差系数和涨价系数，估算出拟建于另一地区的、具有可比性的设施之造价。 f.给定一件制造产品预计的固定成本和变动成本，确定其给定产量的盈亏平衡单价或者给定预计的固定成本、变动成本、预期利润和预期单价，确定其最小产量和销量。 g.就制造业或加工业而言，定义下列费用的含义：(1)运行/制造成本；(2)总花费；(3)产品总成本；(4)直接成本；(5)日常费用；(6)单位产品成本。 h.区别产品、联产品和副产品这三者的含义，并弄清联合成本计算法是什么意思? i.解释包含于产品的包装费和船运费中的成本因素。 3费用控制 3.1工作结构分解和会计科目表 a.给出一个结构或者制造流程，假设其中的工作构成易于知晓，试作出其含有四个层次的工作分解结构。为此，将总结构视为0层，主结构视为I层，次结构视为II层，再次结构视为III层，至少对每层结构给出三项工作，再选择其中任何一项工作继续分解为下一层次的三项工作。 b.作出与上述工作分解结构相对应的会计科目表。假设原始数据从第III层输入，会计科目的编码形式必须设计得适合于计算机对每层数据的汇总。 c.给“工作包”下定义。 3.2既得值（也称达到值和完成值） a.逐个解释下列术语，并给出某项目的假定数据，再具体计算各值：(1)预计工作的预算费用(BCWS)；(2)已完工作的预算费用(BCWP)；(3)已完工作的实际费用(ACWP)；(4)完工预算(BAC)；(5)完工估算(EAC)；(6)进度变化(SV)；(7)费用变化(CV)。 b.用工时数代替费用数，再解释并计算上列各项内容的类似值。 c.给出各个控制帐户的相关数据，试计算每个子目的既得值、每个子目的完工百分比和整个工作层的完工百分比。 3.3承包商关注的内容 a.假定有一项设计合同，给出可补偿和不可补偿费用的合同条款、也给出公司过去相关项目的费用数据和该项目的现有数据，试计算本合同中直接人工费用的盈亏平衡点。 b.解释如何将设计(偏重于整个系统)、采购(偏重于每项商品)和施工(偏重于现场施工)的工作任务结合起来，提供设计采购施工的综合控制。3.4 业主关注的内容能运用衡线法(LOB)控制一个加工制造过程。 4计划与进度 4.1进度管理基本知识 a.给出一个项目中各种活动的逻辑说明，试画出该项目活动的逻辑图。 b.给定一幅箭形逻辑方法图(ADM)和每项活动所需的时间，试计算所有活动的最早开始、最早完成、最迟开始、最迟完成、总浮动时间和自由活动时间，并确定关键点和完成项目的最少时间。 c.给出一幅前趋图方法逻辑图和活动时间，每项时间中至少包含有完成开始、完成完成、开始完成和开始开始四种关系中的一种。试计算所有活动的最早开始、最早完成、最迟开始、最迟完成、总浮动时间和自由浮动时间，并确定关键路径和完成项目所需的最少时间。 d.给出一个项目所有活动的网络总图，包括各项活动所需时间、最早开始和最晚开始及结束时间、总浮动时间。以所有活动最早开始为基点，试画一幅条形进度图并在恰当的地方标出活动的总活动时间。 e.论述一项活动进度的总浮动、自由浮动和独立浮动时间的关系和意义。 f.比较ADM网络和PDM网络的特征。 g.将ADM型网络转换为以最早开始时间为起点的时标网络图。 h.对于一幅给出活动和人力负荷的简单ADM型网络图，以最早和最迟开始时间为基础，重新调整资源负荷，并画出最早开始、最迟开始和调整后的人力负荷直方图。 4.2进度控制在施工或制造项目工作包中，其内容一般是下列工作的某种组合： a.完全由简单的可量度工作所组成，如混凝土浇注(立方码)和工件安装(每件)； b.由一系列分立而又交*的任务所组成，每一项的度量单位都不同，如主管安装，就包含支管安装、管道组装、阀门安装和焊接； c.由一系列易于区分的连续工作所组成，如一台机械设备的安装，就包括接货、就位、找正、灌浆和调试等任务； d.由人们耗费的精力或分摊的精力所决定，如管理、调配和质量控制等； e.由一系列开始和结束都容易确定而中间过程无法分开的工作所组成，如动力设备安装的找平、调平与调试。针对上列每一情况，叙述其进度控制系统的建立方法，并能使之成为决定进度状态的控制基准。 4.3承包商关注的内容 a.叙述可用于计划和控制工程设计的工作，如绘图、编写技术规定等任务的进度的恰当方法； b.给出一个“软逻辑”工作包，如压力管道系统的安装，其包含的活动如支架安装、管道密封、管道组对、阀门安装和焊接工作等既有交*、也有平行，但没有严格的相互关系，试论述适合于合理安排这种工作的进度之方法。 4.4业主关注的内容区分批量加工和连续加工的概念。对于这两种不同类型的加工制作，其进度的计划管理有何不同?5项目管理 5.1合同 a.叙述风险分担与合同类型之间的关系。 b.解释下列合同类型的优点、不足及其运用：(1)固定总价合同；(2)单价合同；(3)成本加下列不同费用时的合同：成本加固定费用合同；成本加变动费用合同；成本加奖励费用合同； c.描述下列各方在合同中的不同作用：项目业主、工程师、项目经理、总包商、分包商。 d.叙述下列文件的主要内容和目的，这些文件可能是标书和合同的组成文件：(1)招标邀请书或投标需知；(2)工程量表；(3)协议条款；(4)一般条款；(5)附加或特殊条款；(6)技术规范要求；(7)图纸；(8)附件；(9)变更。 e.区分通用规范、专用规范和补充说明的含义。 f.描述合同变更的主要原因以及变更如何提出，并区分正式变更、推定变更和重大变更。 g.叙述确定变更对合同费用和进度影响的一般方法。 h.区分变更和索赔。 i.区分各种类型的延期，如可原谅的延期、不可原谅的延期、应补偿的延期及多种因素共同作用的延期。 5.2项目综合控制试描述包含下列因素的项目系统综合控制的概念： a.多种系统； b.多个目标； c.含有这种结构和信息流的系统之基本运行基制。 5.3承包商关注的内容 a.叙述可能作为施工合同内容之一部分的保函类型。 b.叙述可能作为施工合同内容之一部分的保险类型。 c.叙述可能包含于施工合同之内的各类税收。 d.叙述建设装置的例子。 e.试描述包含于施工合同中一的“一般费用”项内的典型内容。 f.区分“具体项目管理费”和“总管理费”，并各举一例。 g.如果供货商向某承包商供货的付款条件给定，并知道承包商预定的资金时间价值、要求业主付款的时间和业主向承包商实际支付的时间，试确定经济上最有利的付款方式。 h.对施工项目而言，试解释“永久性材料”和“施工材料及用品”，并举例。 i.若给定合同条款和资金时间价值，试计算“保留金”的有效成本。 j.解释“违约罚金”。 k.解释承包商在确定利润时应考虑的因素(如风险、竞争、预期回报率、当前经济形势等)。6 经济分析和经营计划 6.1预算与现金流量a. 如果给出如下条件，试做出项目的费用曲线：(1) 每一记帐分项的完成进度；(2) 第一记帐分项的直接费用估算值；(3) 总间接费用估算值；(4) 间接费用估算费率。b. 已知如下信息，试做出项目的现金流量图：(1) 项目的计划开支曲线；(2) 项目的计划进度曲线；(3) 合同金额；(4) 合同付款条款(如付款次数、付款条件、保留金、工程完工与付款时间之差的时限)。c. 针对其投资机会给出如下信息，试计算一年内的现金流：(1) 预期花费；(2) 预期收益；(3) 折旧或耗减(包括所用的方法)；(4) 投资税；(5) 纳税条件；(6) 转卖、余值或残值。6.2 价值工程a. 解释下列四种不同含义的价值，有时可能会同时涉及。必要时可举例说明：(1) 使用价值；(2) 信誉价值；(3) 交换价值；(4) 成本价值；b. 对于组织和管理价值工程活动而言，“价值工程工作活动计划”是一种基本的形式。虽然对此计划的各个阶段目前尚无统一的标准称谓，但如下的说法却是经常使用的：(1) 信息收集阶段；(2) 创造性思考阶段；(3) 评价阶段；(4) 发展完善阶段；(5) 推荐方案阶段；试简要叙述上列各个阶段的活动内容。c.叙述下列每一种解决问题的技术：(1) 头脑风暴法；(2) 逐步清理法；(3) 形态分析法；(4) 特征列表法；(5) 功能分析法。d. 区别“价值工程”与“范围控制”和“建设优化”概念的异同。e. 如何区分“最低生命期成本”、“最佳质量”和“最佳价值”。f. 解释“生命期”成本的概念。