全力巩固电器工业向好态势_...济运行情况暨2023年展望_亢荣.pdf

2023.04.DQGY 01CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY全力巩固电器工业向好态势2022年电器工业经济运行情况暨2023年展望2022年以来，面对全球能源供需格局的深刻变化，电器行业锚定“双碳”目标，着力夯实能源安全基石，稳步推进绿色低碳展，我国已成为世界能源生产第一大国，建成全球规模最大的电力系统和全球最大规模的充电网络，为民生用电提供充分保障，有效应对了全球能源供应的巨大波动。一、2022年发展总体情况（一）政策支持2 0 2 2 年 1 月 2 9 日，国 家转型，努力构建新型电力系统，电力装备供应链、产业链弹性韧性进一步增强，在保障能源安全方面取得不错成绩。经过多年发中国电器工业协会、机械工业北京电工技术经济研究所 亢荣“先立后破”将成为2023年我国保障能源安全、实现低碳转型的核心思想，我国特殊的资源禀赋决定了传统能源的发展和生存周期可能仍然较长，其真正退出会是一个长期的过程。预计2023年，经济稳步回升，能源消费总量持续增长，全社会用电量增长5.5%。INDUSTRY OBSERVATION行业展望电器工业202304设计排版.indd 92023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 02CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY发 改 委、国 家 能 源 局 印 发“十四五”现代能源体系规划同时提出了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标：到 2025 年，国内能源年综合生产能力达到 46 亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在 2 亿吨水平，天然气年产量达到 2300 亿立方米以上，发电装机总容量达到约 30亿千瓦，单位 GDP 二氧化碳排放五年累计下降 18%。到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。2022年3月，政府工作报告提出有序推进碳达峰碳中和工作，推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。（二）经济运行起伏跌宕受疫情反弹影响，2022年前三季度我国经济呈现二次探底、INDUSTRY OBSERVATION行业展望再回升的“V”型变化特点。面对2021年年底的经济下行压力，宏观政策前置发力，2022年一季度经济增速有所回升。4月，受新冠肺炎疫情和俄乌克冲突影响，我国多项经济指标大幅走弱。5月，疫情防控形势总体好转，主要宏观指标降幅收窄。在疫情缓和与更多稳定经济大盘的政策措施落地作用下，6月份主要经济指标企稳回升，供需两端加快恢复。79月，疫情防控形势总体稳定，稳增长政策持续落地，主要经济指标持续恢复。进入四季度，国内疫情再次反复，叠加外部环境更趋复杂不确定，加重了行业平稳运行压力。根据初步测算，2022年全国能源消费同比增长2.5%2.6%，全社会用电量增长3.8%左右。二、发电生产情况截至2022年11月底，全国发电装机容量25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，非化石能源发电装机容量12.3亿千瓦，同比增长15.1%，占总装机容量的49.1%，占比同比提高3个百分点。水电4.1亿千瓦，同比增长5.7%。火电13.2亿千瓦，同比增长2.4%，其中，燃煤发电11.2亿千瓦，同比增长1.1%，燃气发电11355万千瓦，同比增长6.1%，生物质发电4090万千瓦，同比增长13.7%。核电5553万千瓦，同比增长4.3%。风电3.5亿千瓦（其中，陆上风电和海上风电分别为32304万千瓦和2792万千瓦），同比增长15.1%。太阳能发电3.7亿千瓦（其中，光伏发电和光热发电分别为37145万千瓦和57万千瓦），同比增长29.4%。三、新增装机情况2022年111月，全国基建新增发电生产能力14576万千瓦，比上年同期多投产2322万千瓦。其中，水电2060万千瓦、火电3333万千瓦（其中燃煤1869万千瓦、燃气525万千瓦、生物质353万千瓦）、核电228万千瓦、风电2252万千瓦、太阳能发电6571万千瓦，水电、太阳能发电分别比上年同期多投产122万千瓦和3088万千瓦，火电、核电和风电分别比上年同期少投产660万千瓦、112万千瓦和218万千瓦。四、全社会用电情况 据国家能源局公布2022年111月全社会用电量：111月，全社会用电量累计78588亿千瓦时，同比增长3.5%。分产业看，第一产业用电量1051亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量51860亿千瓦时，同比增长1.5%；第三产业用电量13576亿千瓦时，同比增长4.1%。城乡居民生活用电量12101亿千瓦时，同比增长12%。电器工业202304设计排版.indd 102023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 03CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY五、电力装备各细分领域情况（一）煤电领域切实履行工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委等三部门2022年11月21日联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知要求，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，加强资源统筹协调，制定能源保供应急预案，指导地方优化有序用电措施，保障迎峰度冬电力电煤供应安全，满足工业发展合理用能需求。风 电、光 伏 发 电 具 有 随 机性、间歇性的特点。一方面需要保持合理的煤电体量，确保无风无光时的电力供应；另一方面，在风电光伏发电高峰期间需要煤电压低发电出力，为风光发电让路，从而实现先立后破、有序替代。大 力 推 动 煤 电“三 改 联动”，不仅能推进煤电行业实现清洁高效、灵活低碳的高质量发展，还可以支撑新能源大规模开发和整个电力系统低碳转型。2022年国家能源集团宁夏电力灵武电厂两台600兆瓦机组，电厂的灵活性改造项目“飞轮储能+火电联合调频”也正加紧建设。据介绍，“飞轮储能+火电联合调频”项目是国家能源集团首批下达的科技项目之一，也是国内第一个全容量飞轮储能+火电联合调频示范工程，项目能够显著提高火电机组调频能力，它最大的特点就是全磁悬浮，能耗小、响应快，可以实现寿命周期设计是25年，在这个寿命周期内可以实现1000万次以上的储放电，响应时间在200毫秒左右，帮助消纳不稳定的新能源，也是维护大电网安全，促进消纳新能源，对发挥火电“托底、保供、调节”作用，加快构建新型电力系统具有深远意义。（二）抽水蓄能领域近 两 年，国 家 陆 续 出 台 多项政策推动抽水蓄能产业加快发展。在中央层面：2021年9月17日，国家能源局印发抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）、2022年3月21日国家 发 改 委、国 家 能 源 局 印 发“十 四 五”新 型 储 能 发 展实 施 方 案 、2 0 2 2 年 4 月 2 日“十四五”能源领域科技创新规划以及2022年6月1日关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知，在各地区也出台了推进抽水蓄能开发，加快抽水蓄能电站建设，促进抽水蓄能和新型储能规模化应用等相关政策，并且多地明确了“十四五”期间抽水蓄能的具体目标。2022年11月28日，哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司（简称“哈电电机”）对外消息称，哈电电机连续中标3个抽水蓄能电站12台机组。国网浙江衢江4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组，预计年发电量12亿千瓦时。计划2026年8月底首台机组投运，2027年8月底全部机组投运。南网广西南宁4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组，计划2025年6月30日首台机组投运，2025年12月31日全部机组投运。国网河北抚宁4台300兆瓦可逆式水泵水轮发电机组，电站建成后，将以500千伏线路接入京津及冀北电网，承担调峰、调频、调相、储能、系统备用等多项功能。计划2026年10月底首台机组投运，2027年7月底全部机组投运。这3个项目机组的全部中标，标志着哈电电机抽水蓄能机组已经进入成熟的批量化制造阶段。（三）风光、太阳能领域以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和屋顶分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。2022年前10个月，我国主要发电企业在太阳能发电建设上的投资达到1574亿元，同比增长326.7%。2022年四季度硅料或迎来价格拐点，硅料进入实质放量阶段，地面电站装机加速，特别是年底大基地项目进入加速建设阶段，四季度国内光伏装机环比仍有较大增长空间。据全国新能源消纳监测预警中心分析，第一批大型风光基地项目已全部开工建设（2021年，国家能源局第一批风电光INDUSTRY OBSERVATION行业展望电器工业202304设计排版.indd 112023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 04CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY伏建设清单，项目涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆、辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、山东、四川、云南、贵州、广西、安徽、湖南等省份和新疆生产建设兵团，建设规模总计97.05吉瓦，风光比例约为4：6），预计在2022年和2023年陆续并网；部分第二批大基地项目已开工（第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设，根据方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充规划，总装机量约 455吉瓦）；第三批大基地项目正式启动申报，预计不晚于2023年上半年开工建设，2024年底前并网。（四）储能领域在政策层面，2022年以来，储能行业利好政策密集出台。其中，国家发改委、国家能源局于3月21日正式印发“十四五”新型储能发展实施方案，提出高到1吉瓦时，度电成本和储能容量都达到或优于抽蓄水平。（五）核电领域2022年以来已核准五个核电项目，共计十台核电机组。2022年也成为自福岛核事故以来中国核电项目核准最多的一年。据了解，核电机组从核准到建成的周期一般为5660个月，一台核电机组投资额约200亿元，十台机组预计总投资约2000亿元（见下表）。（六）输变电领域2022年1月，国家发展改革委、能源局印发了“十四五”现 代 能 源 体 系 规 划 ，提 出“十四五”期间，我国将完善华北、华东、华中区域内特高压交流网架结构，为特高压直流送入电力提供支撑，建设川渝特高压主网架，完善南方电网主网架；推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源发展。国务院2022年5月份印发的到2025年，储能行业将从商业化初期步入规模化发展，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。2022年6月7日，国家发改委、国家能源局又印发了关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知，明确新型储能可作为独立储能参与电力市场，并对其市场机制、价格机制和运行机制等作出部署。在储能技术层面，为构建新型电力系统、推进能源革命、实现碳中和目标提供了重要支撑，包括新型锂离子电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等在内的新型储能技术正为绿色发展注入动力。在电力的发、输、配、用各个环节，电池技术都大有用武之地。宁德时代新能源科技股份有限公司承接了国家“十四五”期间的电化学储能重点研发计划，项目研发目标是将循环寿命提到18000次，单个储能电站规模提INDUSTRY OBSERVATION行业展望表 2022年已核准的十台核电机组情况汇总项目名称机组编号机组规模技术路线所属业主进度浙江三门二期核电项目3号125.1万千瓦CAP1000中核集团2022年6月28日4号125.1万千瓦CAP1000已获核准山东海阳二期核电项目3号125万千瓦CAP1000国家电投集团2022年7月7日4号125万千瓦CAP1000已获核准广东陆丰核电机组5号120万千瓦华龙一号中广核集团2022年9月8日6号120万千瓦华龙一号已获核准福建漳州二期核电3号121.2万千瓦华龙一号中核集团已获核准4号121.2万千瓦华龙一号已获核准广东廉江一期1号125万千瓦CAP1000国家电投已获核准2号125万千瓦CAP1000已获核准电器工业202304设计排版.indd 122023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 05CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY扎实稳住经济一揽子政策措施的通知，要求推动能源领域基本具备条件2022年可开工的重大项目尽快实施。截至目前，2022年新开工的特高压项目主要为特高压交流工程，其中包括：川渝、武汉南昌、张北胜利、福州厦门、驻马店武汉。目前，国家电网招标的特高压项目采购也均服务于已开工的交流项目，分别为福州厦门等工程的第三次服务招标采购和第二次设备招标采购、张北胜利等工程的第一次设备招标采购和第二次服务招标采购。2022年12月19日，江苏特高压虞城换流站低端系统新设备顺利通过168小时试运行，标志着白鹤滩江苏800千伏特高压工程低端部分正式投运，具备800万千瓦输电能力，换流变压器、换流阀直流穿墙套管以及直流开关等核心设备均为国产全自主研发，其中虞城换流站的可控自恢复消能装置属于世界首台首套，可快速实现毫秒级能量平衡。四川清洁水电将源源不断送至江苏，保障华东地区电力供应，促进江苏能源结构转型，加快实现“双碳”目标。2022年全年特高压建设进度的预期不变，四季度特高压直流迎来招标开工高峰；交流特高压规模大概在1300亿元至1500亿元的水平。（七）配电领域配电网领域2022年市场规模估计超900亿元。电网规模持续扩大，线路复杂度随之增加，叠加如今的“双碳”大背景之下，电网自动化、智能化等升级需求愈发迫切。在实现“双碳”目标的大背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心。配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，更是可再生能源消纳的支撑平台、多元海量信息数据平台、多方市场主体的交易平台。2022年低压电器行业总体延续了前几年平稳发展的态势，在“双碳”目标的驱动下，启动并推进了配用电系统解决“双高”“双随机”问题的关键装备与系统解决方案研制工作。在政策层面，2022年9月22日，工信部等五部门联合印发了加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，配电装备列入了绿色低碳发展重点方向，配电领域将推进数字化传感器、电能路由器、潮流控制器、固态断路器等保护与控制核心装备研制与应用，并加速数据中心、移动通讯和轨道交通等应用场景的新型配电装备融合应用与高度自治配电系统建设。2022年，上海电器科学研究院牵头攻关取得了适用于新能源、新基建等应用场景的高电压直流保护电器和控制电器等技术成果。浙江正泰电器股份有限公司发布了“新锐”系列数智化低压电器产品。德力西电气有限公司发布了全新“X”系列互联互通产品。配电新技术和新产品助力了配电系统的数字化、信息化、智能化转型升级。（八）电机领域在政策层面，2022年6月工业和信息化部等六部门发布的工业能效提升行动计划提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。2 0 2 2 年 9 月 2 2 日，工 信 部等五部门联合印发了加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，用电领域将重点发展IE4,IE5能效电机、直驱与集成式永磁/磁阻电驱动系统、超高效大转矩机电系统总成、智能电机、微电网与第三代半导体变频供电的高效电机系统及电驱动装备。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。电机领域由于我国中小型企业占比较大，受限于这类型企业的技术开发能力、企业资金投入以及政府扶持力度的差异较大，使得许多企业实现工业品全生命周期绿色制造的能力整体较弱，而一批行业领导企业迈出了坚实的第一步，起到先行示范作用。目前电机行业龙头企业（佳木斯、卧龙、皖南、华力、大中、湘电）销量及利润都有所上升，IE4、IE5销量增速迅猛，但中小企业由于产品同质化严重，不能INDUSTRY OBSERVATION行业展望电器工业202304设计排版.indd 132023.4.25 11:39:11 AMCHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY2023.04.DQGY 06INDUSTRY OBSERVATION行业展望满足新能效标准下的客户需求，业绩下滑较为严重。2022年5月西门子发布全新SIMOTICS 1LE0 IE4高能效电机，该系列电机针对中国市场需求而生，研发和生产均在中国完成，旨在推动中国制造业低碳转型。2022年，ABB电机发布了多款高低压电机产品，能效等级均达到IE4及以上，满足了市场多样化的需求，它们分别是M3BP IE4低压过程用途电机、M2BAX IE4一般用途电机、M3AL/M3BL IE5磁阻同步电机、M2BJX IE5低压超高效永磁同步电机、M3FT/M3ET高动态响应电机。卧龙电驱在2022年推出了WEPM系列变频调速永磁电机，采用稀土磁体，强力永久，转矩密度高、功率密度高、功率因数高，能效水平可覆盖IE4、IE5。六、面临问题当前，经济运行中仍存在诸多薄弱环节，制约行业持续稳定回升。据中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2022年11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为48%，比上月下降1.2个百分点。PMI指数较大幅度在荣枯线下回落，表明经济恢复态势进一步放缓，回升动力明显不足。需求类指数继续回落，且均处荣枯线之下；反映需求不足的企业占比提高到55%，表明需求收缩已成为制约经济恢复最突出的问题，采购量指数、生产经营活动预期指数继续较快回落，且均处荣枯线以下，表明企业信心明显转弱。从需求侧看，出口增长不确定性加大，2022年11月份我国机电产品出口1724.3亿美元，同比下降10.94%，结束了连续29个月同比增长的势头；当月进口额同比下降23.26%至823.5亿美元。11月份中国制造业采购经理指数（PMI）看出，新出口订单指数为46.7%，比上月下降0.9个百分点。从企业规模来看，大型、中型和小型企业的新出口订单指数都低于50%，分别为48.7%、43.4%和44.6%。进口指数为47.1%，比上月下降0.8个百分点。从企业规模来看，小型企业的进口指数高于50%，为51.9%；大型和中型企业的进口指数低于50%，分别为47.3%和45%。从供给侧看，产业链供应链关键环节仍存在一些卡点堵点，增长新动能尚未形成广泛带动作用。相关行业可能会出现产能过剩，如：我国锂电产业链存在优质产能不足、劣质产能过剩现象。璞泰来（上海璞泰来新能源科技股份有限公司）表示，在中低端负极材料方面，因其在技术门槛、资金门槛与产品品质、一致性等方面要求较低，市场新进入者将主要集中在中低端市场。因此，未来在传统、量化的细分产品领域中可能形成供大于求的竞争格局；中高端负极材料的进入门槛较高，使得新增供给规模相对有限，未来仍可能存在有效供给不足的情形。七、精准施策2022年11月21日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委等三部门联合印发关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知，就加大政策力度进一步振作工业经济作出部署，为电器工业稳增长提供了新的政策保障。1）聚焦出口乏力问题，从信贷保险、资金支持、服务保障、港口运输、跨境仓储等多个方面，提出稳外贸政策措施，这将有效促进电器工业外贸出口继续稳定增长。办好第132届中国进出口商品交易会（广交会）线上展，扩大参展企业范围，延长线上展示时间，进一步提高成交实效。2）从应对疫情冲击、解决堵点卡点问题、加强供应储备、保障能源供应安全等角度出发，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。这些举措靠前发力、提前部署，将有力推动电器工业持续提升产业链供应链韧性和安全水平。3）聚焦先进制造业、高端装备、智能制造、工业互联网等新技术、新领域，提出一系列政电器工业202304设计排版.indd 142023.4.25 11:39:11 AM2023.04.DQGY 07CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRYINDUSTRY OBSERVATION策举措，加快培育壮大发展新动能。随着这些举措的不断落实，一系列重大和前沿技术将不断向各领域融合渗透，必将加速带动传统产业升级变革，促进电器工业跨产业融合发展，不断催生新产业、新业态、新模式，成为带动行业高质量发展的新引擎。4）在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。八、2023年展望中共中央政治局2022年12月6日召开会议，分析研究2023年 经 济 工 作，中 央 对 于 2 0 2 3年的能源工作要求：强调煤电油气的保供保价，未来一个时期，面对更加错综复杂的国际形势和能源市场上的一些不确定性，仍需继续健全能源安全信息沟通制度，提高新能源消纳能力，协同保障能源安全供应和国民经济稳定运行。我们认为：“先立后破”将成为2023年我国保障能源安全、实现低碳转型的核心思想，我国特殊的资源禀赋决定了传统能源的发展和生存周期可能仍然较长，其真正退出会是一个长期的过程。但保障能源安全的诉求并不意味着传统化石能源将有长期持续、显著的增长，在坚定“双碳”目标的前提下，中长期的增量能源供给预计仍将倚重可再生能源的快速发展。预计2023年，经济稳步回升，能源消费总量持续增长，全社会用电量增长5.5%。（一）煤电领域2 0 2 2 年 8 月 底，国 家 给 各省的新增煤电规划建设项目指标下达，煤电项目开始扎堆核准，其中广东省发改委连续核准 7 台 煤 电 机 组（合 计 6.7 吉瓦），并且根据国家要求，这些机组必须在9月底之前开工，2024年底前投运。2022年8月，高温导致川渝地区居民用电量激增，而川渝地区异常干旱、降雨量历史同期最低，又导致水电发电量不足，双重问题叠加的结果，水电大省四川供电紧张，工业被迫限电。2022年川渝限电已经暴露出新能源在快速发展过程中的种种问题，预计未来火电装机仍将平稳增长。2022年11月，国家发展和改革委员会在 望杂志发布题为确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全的文章，文中指出：能源资源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题；新建煤电机组原则上采用超超临界机组。（二）风电领域嘹行业展望电器工业202304设计排版.indd 152023.4.25 11:39:13 AMCHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY2023.04.DQGY 08INDUSTRY OBSERVATION行业展望目前各大风机厂家的16兆瓦海上风机机组都在陆续推出的过程中，预计未来几年海风单机容量将迭代至1820兆瓦。各 省 积 极 开 发 海 风 资 源，2023年海风装机量有望高增长。据我们不完全统计，目前国内已有福建、海南、广东、江苏等多个省份发布海上风电“十四五”期间规划，合计规划装机容量约75.49吉瓦，规划中要求2025年底前预计完成建设和并网的项目的装机容量超过60吉瓦。预计2023年国内海上风电新增装机容量12吉瓦，预计2023年国内陆风新增装机容量有望达65吉瓦，同比增长41%。（三）光伏领域2 0 2 2 年 1 2 月 2 日，美 国 商务 部 最 终 确 定 了 实 施 总 统 公告10414的拟议法规（最终规则），免除对东南亚进口的电池及组件的反规避或反倾销关税，并新增适用范围。10414号法规规定，对从泰国、越南、马来西亚、柬埔寨完成部分或全部组装并出口美国的晶硅光伏电池及组件免征两年关税。还有一个重要的条件是，为了获得此豁免的资格，东南亚完工的电池和组件“必须在到期日之前在美国使用”，即必须在终止日期后的180天内完成安装。也就是说，假设豁免于2024年6月6日终止，则东南亚完工的电池组件必须在2024年12月3日之前使用。“最终规则”规定，如果确定规避行为，则对在终止日期之前进入美国的东南亚电池和组件不征收反倾销和反补贴税。据统计，美国本土拥有晶硅组件制造产能仅5吉瓦，薄膜组件制造产能约2.5吉瓦。进口来源中，尽管来自中国的仅占比不到5%，却有超过80%的产品来自中国光伏企业设厂的东南亚。预计 2023 年全球新增光伏需求达 350吉瓦，全球组件需求达 433吉瓦。（四）储能领域我们认为，随着未来新能源发电量占比的进一步提升，新能源强制配储将成为解决新能源消纳及维持电网稳定性的主流模式，预计2023年会有更多省市地区发布配储政策，且配储比例和储能市场有望提升，长时储能领域有望受益。预计2023年随着光伏降价，集中式光伏装机需求向好，占比提升，大型光伏电站配储将是我国储能行业重要拉动力，叠加我国分布式光伏配储与风电配储需求，预计2023年我国储能需求为31.3吉瓦/74.8吉瓦时，同比增长116%146%。（五）输变电领域2022年以来，我国特高压建设持续推进。预计2023年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。受疫情影响，2022年特高压开工不及预期。特高压建设周期约1.52年，因此欲使规划的“三交九直”项目在“十四五”内投产，则最晚需要在2024年上半年开工。故预计2023年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目。经相关测算，交流特高压投资预计2023年较2022年增长77%；直流特高压投资预计2023、2024年分别增长70%、61%。2023年将要进入施工阶段特直工程有金上湖北、哈密重庆、陇东山东、宁夏湖南，还有川渝四站、黄石、大同、怀来、天津北的特高压交流变电站开工，直接带动一批变电与输电工程建设，相关的特高压设备端企业将直接受益。（六）配电领域电力需求的持续增长，全社会用电量的增长和电网提高供电可靠性需求增长，使得配电自动化得到了快速发展，未来配电网行业的发展主动适应：一是分布式电源、储能系统与微网将会在配电系统中大规模存在。二是大量电动汽车充换电设施将会接入配电系统。三是能源消费模式将会因用户与配电系统间灵活互动机制的建立而改变。四是配电系统将会成为电力、能源、信息服务的综合技术平台。五是先进的信息网络、传感网络及物联网将在配电系统中广泛应用。在新能源、新跨界融合、新电器工业202304设计排版.indd 162023.4.25 11:39:13 AM2023.04.DQGY 09CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRYINDUSTRY OBSERVATION产品不断需求下，配用电装备产业将继续稳定运行。配用电产业企业将积极响应工信部等部门联合印发的加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，全面启动配用电系统关键技术研究与装备研制，加快新型配用电系统形态研究与构建，开展区域配用电需求响应、碳交易等新模式的小范围试点，在“新能源、新基建”等典型应用场景中启动建设新型配用电系统示范应用系统，并通过示范应用系统对传统配用电系统升级替代、高比例新能源及高比例电力电子负载接入的适应性等关键技术开展研究工作。（七）电机领域根据工业和信息化部，市场监管总局联合印发电机能效提升计划（2021-2023年），计划提出：预计到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。随着一系列电机生产制造、能效监察等新国标的正式实施，将有力推动中国高效节能电机的发展在政策和技术的驱动下迈上一个新台阶，而这也是国家实现“碳达峰、碳中和”目标中的一个很重要的组成部分。九、2023年电器行业工作举措学 习 传 达 了 工 业 和 信 息 化部、国家发展改革委、国务院国资委联合发布的关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知（以下简称通知）精神和中国机械工业联合会部署安排，对贯彻落实好通知的各项政策措施进行动员部署。一 是 要 认 真 学 习 领 会 通知精神，充分认识有关工作布置的重要性。通知提出的17项政策措施，是贯彻落实党的二十大提出的要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上的重要体现，我们要积极行动，加强政策宣传解读，认真贯彻落实。要坚持发展是第一要务，坚持企业主体地位，着力解决行业运行中的问题，要把积极拓展市场同深化供给侧结构性改革有机结合起来，要面向国际国内两个市场，继续推动电器行业进一步实现质的有效提升和量的合理增长，确保2023年良好开局。二是要全力推动通知各项政策举措在电器行业的落实落地。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，发挥好协会资源优势和桥梁纽带作用，全面提升服务能力和水平，积极建言献策，同行业企业一道，为加快构建现代化产业体系，推动互联网、大数据、人工智能和行业发展深度融合，加速数字化转型和智能化升级；大力推动整机、零部件和原材料企业的深度融合，协同发展；加快推进绿色制造和新能源发展进程，构建自主可控的电力装备产业链，努力实现全产业链同步发展。三是要针对重点问题加强调研、推动和化解。深入重点地区和重点企业，了解各分行业当前发展中存在的突出困难问题、堵点卡点和薄弱环节，加力服务政策落地，推动破解行业发展制约。同时，要加强行业运行形势和国内外风险变量跟踪研判，指导企业及时做好应对预案。四是充分发挥协会会员服务联系机制作用，筹备和办好协会和各分支机构年会、论坛、专项会议和网站、报刊等；充分发挥各职能部门和分支机构作用，客观、全面、及时地为会员企业提供政策、市场、科技、宣传、统计等经济技术信息咨询服务，推进产业动能转换和产业链上下游、大中小企业协同发展；要持续跟踪、及时反馈各项政策举措在行业各领域的贯彻情况、落实效果及存在问题，及时提出有利于推动行业平稳健康发展的政策建议。电器行业将结合推动实施电器工业“十四五”规划和加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，切实抓好各项政策举措在电器工业领域内宣传落实、落地见效，巩固电器工业回升向好趋势，更好发挥电器工业稳工业经济的“压舱石”作用。电 器电器工业202304设计排版.indd 172023.4.25 11:39:13 AM