肉鸡市场调研报告.doc

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调研人：某某某

大连甘井子区市场调研汇报

从*月*号到*月*号对大连甘井子区进行了为期9天市场调研，该调查目是通过调查理解竞争产品、竞争产品经销商以及流通渠道；通过走访二级经销商、市场终端，理解他们对产品在价格、产品质量以及其他反方面评价；通过调查企业高校食堂、香肠厂以及大中型餐饮连锁店来拓展企业销售渠道。最终给企业作参照，利于企业制定合理市场政策，扩大企业市场份额。
通过对该区域批发市场，农贸市场，大中专院校食堂，餐饮连锁店，香肠厂进行实地调查以及结合网络调查对该区域分割肉鸡市场有关状况做如下汇报：

一、 市场总体概况：
大连甘井子区东西长40千米，南北长35千米，面积502平方公里，人口约58万。下辖营城子街道，辛寨子街道，革镇堡街道，红旗街道，凌水街道，大连湾街道，甘井子街道，椒金山街道，南关岭街道，周水子街道，泉水街道，机场街道，兴华街道，炮崖街道，中华路街道等15个街道办事处。
其中有金三角农贸市场，南关岭果菜市场，大商机场前批发市场三个规模大批发市场。其中大商机场前批发市场成立才六个月，人气不旺，产品销量很小。有营城子农贸大市场，大连湾李家大市场，锦城园市场，马兰农贸市场，炮崖旭日农贸市场，炮崖市场，山东路阳光大地购物广场等调查到八个规模比较大零售农贸市场。此外有众多小规模农贸市场及购物商场。（注：根据市场规模大小，周围消费群体，市场容量及潜在容量，综合划分）
成果调查，初步综合判断，在该区域分割肉鸡市场容量应当在30-35吨左右，其中成达产品市场份额估计在四分之一到三分之一之间。
二、 重要竞争厂家及经销商有关状况：
1、 中佳：日杀鸡量6万左右，年杀鸡量1500万左右。电话：8536598*，重要经销商为金州宋玉忠（0**），每日拿货量在20吨以上。此外以众鑫、荷风货为辅。日经销总量在20吨左右。此外尚有王老板（）
2、 众鑫：日杀鸡量2万左右，电话：8931257*，重要经销商为辛寨子景来纯（3**），日拿货量在7—8吨左右。此外景来纯每天拿成达货在2吨左右，荷风货1吨左右。总量在11-12吨。
3、 荷风：日杀鸡量4万左右，电话：8316159*.重要经销商为张洪生（张老二），张洪生日拿货量为8吨左右，此外每日拿成达货1-2吨，大成货2-3吨。总量在12吨左右。
4、 凯隆：日杀鸡量在1万左右，电话：8539944*，重要经销商为冷库在台山04958598），日拿货量在4-5吨，车牌号为：辽BG7298 辽GP622。
5、 胜大：日杀鸡量在9万左右，电话：8518118* 8518155* 重要经销商为金州宋玉忠。
6、 莲城：日杀鸡量在3万左右，电话：8316332* 重要经销商为大菜市刘兆国（8305166*）
三、 金三角农贸市场及南关岭果菜市场详细市场状况：
1、 金三角农贸市场
金三角农贸市场总共有十家经销分割肉鸡产品，其中有三家规模大一点，他们向下批发。日走货量估计在8、9吨左右。成达产品估计在2.5-3吨左右。重要放货商有景来纯，张洪生，赵明信，李大胡子四家。
景来纯：金三角放货量4吨左右有两台车，在金三角放货车车牌号为辽BV398 在西南路放货车车牌号为辽BJB935。其成达货来源于罗玲丽。
张洪生：金三角放货量4吨左右。金三角放货车车牌号为辽B48042。其成达货来源于罗玲丽。此外他还往大菜市，长兴市场放货。辽BNK836往大菜市放货。
赵明信：车牌号为辽BGF571。全是成达货。在金三角放货量很少，估计在0.5吨左右。
李大胡子：状况理解很少。
2、 南关岭果菜市场
该市场重要有四家经销分割鸡肉产品，其中两家规模较大，一家经销大成产品，一家为李旭晨，以经营成达产品为主（高某 2**），此外三家以经营成达为主，成达产品在该市场拥有率在6、7成以上。赵明信在该市场上放货量在3-3.5吨。
3、 市场问题反馈
通过跟景来纯、张洪生、赵明信以及业务人员，市场二级批发零售商交流，反馈问题如下：
1、 在跟张洪生以及某些二级批发零售商交流中感觉到其实产品质量、价格、服务相对来说不是最重要。最重要产品有无一种好流通渠道。像有二级批发零售商说：谁家产品我们不管，他们送谁家我们一般就要谁家。像张洪生说：他之因此经销荷风货是由于荷风市场政策比很好，能返利，他有更大利润空间。假如成达同样能给他比很好政策，他首选会经销成达产品。赵明信在南关岭果菜市场上放货也能阐明流通渠道重要性。
2、 在众多产品竞争中，我们行业特点决定了价格是一种竞争要点。大连大地由于成本太高，放货价格偏高，被同样经销成达产品闫志强蚕食了诸多市场份额。就赵明信来说，他此前在金三角放货量以及在其他某些市场上放货量多于目前，但由于价格劣势其放货量减少了诸多。

四、 规模较大零售农贸市场状况概述：
营城子农贸大市场：无分割鸡肉产品销售但市场规模较大，地理位置也很好。
大连湾李家大市场：共四家 日走货量估计为1吨左右。市场以中佳为主，成达产品能占到1-2成。从金州宋玉忠处拿货。小关： 此外，有一种大哥做这行八年了，感觉此前销量很大，近来销量比不上此前了。并且此前卖成达货多，但由于价格原因目前卖少了。
锦城园市场及早市：经理解，市场被垄断了，就一家。单价卖高，日走货量在700斤左右。从大菜市拿货。周围目消费群体大。
马兰农贸市场：共9家 日走货量在1-1.5吨，成达产品能占到3成，其实有4、5家从长兴市场肖萍处拿货，有一家从西南路拿货。
炮崖旭日农贸市场：共三家 所有打着大成专卖旗号 他们从张俊生张老大处拿货。张俊生此前经销成达产品较多，但伴随经销商送货价格高原因，成达产品在该市场拥有率有所下降。
炮崖市场：4家 日销量估计有时能到达1吨，市场以胜大 荷风为主。重要从金州吕萍处拿货。赵明信也送一点货。
山东路阳光大地购物广场：有六家经营分割鸡肉产品，市场每天销量估计为1吨左右。成达产品能占到三四成。其中一家为大成姐妹厨房，一家以经营成达为主，在大菜市石丹处拿货。此外四家经营各家产品，从景来纯 肖萍处拿货。
辛寨子综合市场：4家，日销量估计在1吨左右。荷风产品占主导。货源不是很明确，估计是来源于张俊生。成达产品能占到2-3成。
南关岭市场：总共有四家，基本上全是成大货，每天销货量在0.5吨以上
泉水龙畔金泉商场：就一家卖，货源来自于景来纯。日销货量不大，但潜在市场容量很大。
问题反馈：1、有诸多终端零售商都是以打着大成旗号经营多家产品。
2、在进货渠道上他们比较茫然，一般来说也是有谁家货要谁家货，这点也阐明流通渠道及价格优势重要性。
3、成达产品上货价偏高，使成达产品在量上加不上去。
4、在产品质量上：大成产品市场总体评价很好，消费者承认度比较高，质量也比较高。荷风产品冰少，色泽好，鸡爪市场评价很好，大小均匀。成达产品腿总体而言反应不错，但也有人反应油大皮长。脖带肺 轻易变质，尤其是夏天。鸡爪大小不均匀。此外就是，众多终端零售商在够称问题上对成达产品有点见解。

五、其他规模较小市场状况汇总：
革镇堡农贸市场： 9家 规模和销量都比较小。成达产品腿卖得好，成达产品能占到三分之一。日销量估计不到一吨。
前途街农贸市场：4家 日销量几百斤。
大辛集市：4家，日走货量不到一吨。货源来源于金州，市场被李刚承包。小杨：
甘井子家家盛商场、中南路熟食品市场、20路终点站市场、南关岭铁东市场、南关岭诚信商场、西郊湾家商场、夕阳红农贸市场等市场、后盐农贸市场（货源来自于金州）等某些小市场都是只有一两家销售鸡肉产品小市场。
王家桥、凌水街道等地方没有找到较大农贸市场
注：在大连甘井子区南关岭以北地方，分割肉鸡产品货源一般来自于金州。
六、快餐连锁及香肠厂调查客户信息
1、 味味美： 西岗区不老街万达华府B区5号楼一单元101 黄先生：
2、 亚惠快餐： 中山区宏大路18号万达华府2102室，电话：
3、 丽华快餐：西岗区三元街71号 杨思文
4、 海康宠物食品： 甘井子华鑫工业园 于经理
5、 东利多： 甘井子姚家
6、 瑞安八珍： 高新园区新达街43号 刘先生（人力）-8008
7、 阿满： 甘井子区华北路421号 -8020 8021
8、 大红食品： 甘井子区西北路872-6号
9、 好乐食： 西岗区鞍山路27-2号
10、 大连春和食品： 昌乐街34号
11、 金百味： 甘井子辛寨子
12、 江华食品： 甘井子辛寨子小辛村 蔡保江
13、 大连经纬沟帮子： 凌水镇河口 张德元
14、 安记食品（安大妈小丸子）： 营城子沙岗经济开发区 王经理
15、 大连荣盛食品： 庄河小孤山 市内 熟食品中心三区317 吕先生
16、 大连湾镇奥兰肉类加工厂： 大房身
17、 爱丽思宠物食品：出口加工区ⅡB-45，-3263
七、大中专院校及企业食堂状况：
大连大中专院校众多，以大连理工大学为样板做了实地调查，大连理工大学共有至少九个食堂以及诸多餐饮店。经理解在海事大学、轻工学院、计算机学校、劳动技校等学校均有咱们成达产品进食堂。尚有诸如水产学院、水产学校、电子学校、海运学校、大连工业大学、辽宁师范、交通大学等学校以及众多中专院校。学校重要集中在高新园区、旅顺大学城以及开发区。
企业食堂方面，在市场调查过程中理解到辛寨子工业园、营城子工业园以及开发区是重要企业食堂消费地。
八、其他方面有关信息
大连百家食品经销处：
民勇集团生鲜连锁 下辖玉华商场 刘家桥商场 唐山街商场
鸡肉批发 高女士
大成鸡肉批发 郭女士 （熟食品交易中心）
长兴市场鑫棋食杂店

总结：
通过市场调查以及其他方面理解得知：在大连市场成达鲜品量能占到市场总额30%，走量重要以二级批发为主，应当说市场上终端零售数量是一定，加强经销商供应是我们扩大市场份额关键。做到让更多经销商经销咱家产品，做到让单个终端零售商增长咱们家量。对于像张俊生、张洪生、张沪生、景来纯、宋丽娟、宋玉忠、肖萍、徐某等一二级经销商，企业应当用比很好市场政策，扩大其成达产品经销量。
再就是对于某些大批发市场，企业可以尝试直接送货面向二级经销商。
同步香肠厂，企业院校食堂也是两个很重要流通渠道。
要加强我们产品在市场上关键竞争力，我们行业特点决定了我们关键竞争力是价格，一级二级经销商看中是利润，只要有较大利润空间，他们就会更多经销我们产品，我们产品就会通过这些流通渠道流向市场终端。当然价格优势体现是在市场平稳平淡期。而在过年过节以及其他非常时期，应当采用其他市场方略。而对于面向终端广告宣传应当说是在一种比较次要位置。