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1、 项目红黄牌制度 文档编号： 文献名称： 编 写： 编写日期： 审 核： 目录 1 目 4 2 合用项目 4 3 考察原则 4 4 数据来源 6 4.1 过程数据 6 4.2 运营数据 6 5 产出报告 6 5.1 项目检查报告 6 5.2 总结报告 6 6 考核 7 6.1 客户满意度 7 6.2 项目过程状态 7 7 附表1：过程检查项定义 7 7.1 配备管理 7 7.2 需求管理 8 7.3 筹划跟踪 8 7.4
2、 风险管理 9 7.5 缺陷管理 9 7.6 组织与沟通 9 7.7 质量保证 10 7.8 产出物质量 10 8 附表2：进展指标原则 10 9 附表3：运维项目检查项定义 11 9.1 配备管理 11 9.2 问题管理 11 9.3 组织与沟通 11 9.4 质量保证 12 1 目 l 通过将项目运营指标表达为红牌（问题），黄牌（警告）、绿牌（正常）三种状态，从而直观显示项目运营状态，并通过数据分析，逐级查找偏差产生因素，采用恰当办法进行纠正和防止。 2 合用项目 l 合用于公司工程实行售中项目。 3 考察原则 l 项目红黄牌从过程和进展两个
3、方面考察各个项目运营状况，报告形式如下 过程 配备管理 需求管理 缺陷管理 风险管理 筹划跟踪 质量保证 组织沟通 进展 进度偏差 成本偏差 产出质量 人员流失 客户满意度 项目1 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目2 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目3 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目4 ■ ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● 项目5 ■
4、 ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● l 过程指标反映项目与否按照公司管理规范进行管理，通过质量经理过程审计获得数据信息。涉及配备管理、需求管理、筹划跟踪、风险管理、缺陷管理、组织沟通、质量控制7个过程域。 l 进展指标反映项目运营状况，涉及进度偏差、成本偏差、产出物质量、员工流失率、客户满意度5项数据。 l 7个过程域指标决定项目整体过程红黄牌状态，5个进展指标决定总体进展红黄牌状态，灰色灯表达对此项目不使用此考察项。 过程/进展 原则 绿牌 每个过程域无黄灯或红灯 黄牌 各过程域中仅有一种或两个黄灯
5、 红牌 各过程域中有三个以上黄灯或一种以上红灯 l 各个过程域红黄灯原则：对于项目过程指标，每个过程域分别设立各种检查项，各个检查项状态决定该过程域红黄灯状态。检查项分别标示为核心检查项和普通检查项。普通状况下，若有核心检查项未达到原则，该过程域即标示为红灯，普通检查项1-4项未达到，标示为黄灯，超过4项未达到，标示为红灯。 过程域 原则 绿灯 所有检查项均达到原则； 黄灯 所有核心检查项均达到原则；普通检查项未达到数<=4 红灯 存在核心检查项未达到原则；普通检查项未达到数不不大于4 l 进展指标计算公式 ² 进度偏差％（SVP）＝（BCWP－BCWS）/BCWS
6、 即 （挣值-筹划值）/筹划值 ² 成本偏差％（CVP）＝（BCWP－ACWP）/BCWP 即 （挣值-实际值）/挣值 ² 人员流失率 = 本季度流失人数/当月项目人数 4 数据来源 4.1 过程数据 来自质量经理审计报告。 质量经理对项目检查应根据检查原则对每个检查项给出阐明 4.2 运营数据 其中进度和成本偏差来自项目筹划、项目预算、项目财务数据以及项目周报中进度状态数据。人员流失率来自项目报工数据。产出物质量来自质量经理检查报告。 5 产出报告 5.1 项目检查报告 针对单个项目，质量经理编写，通过项目经理确认后，发送项目领导小组及项目管理部
7、 《红黄牌制度检查报告（项目名称）》 《红黄牌制度检查报告（项目名称）—检查表》 5.2 总结报告 按季度产出，每季度第一种月20日前完毕。针对一次检查所有项目，项目管理部负责编写，本部领导确认，发送所有项目经理、项目总监、客户经理和本部领导 。 《税务本部项目红黄牌检查总结报告》 6 考核 项目红黄牌检查成果与项目经理考核挂钩。 6.1 客户满意度 客户满意度成绩作为项目经理考核系数构成某些： l 客户满意度成绩85分（含）以上，客户满意度系数为1 l 客户满意度成绩85分如下，客户满意度系数＝客户满意度成绩/100 6.2 项目过程状态 项目过
8、程状态红黄牌成果作为项目经理考核系数构成某些： l 过程状态为红牌：系数为0.8 l 过程状态为黄牌：两个过程域为黄灯，系数为0.9；一种过程域为黄灯，系数为1 l 过程状态为绿牌：若为全面检查项目，系数为1.2；若仅考察某些检查项项目，系数为1.05 7 附表1：过程检查项定义 阐明：附表1合用于开发项目，对于没有开发工作上线支持、运营维护项目见附表3 7.1 配备管理 检查项 检查项分类 与否制定了配备管理筹划，配备管理职责与否明确(SCM,SCCB) 普通 配备管理人员与否相应技能，项目构成员与否理解如何使用配备管理工具 普通 与否建立并维护了配备库 核心
9、 配备库与否定期备份 普通 配备库目录构造与否清晰，权限设立与否对的 普通 配备库中配备项与否齐全，当前版本与否对的 普通 与否依照配备管理筹划建立了相应基线 普通 已纳入基线配备项变更与否符合变更流程 普通 项目组与否有版本管理与发布规程，发布给客户版本与否经项目经理批准,按流程进行；版本发布有阐明,描述版本变化 核心 版本中代码及其她发布项与否来自配备库或受控环境，可以获取历史任何一种发布版本所有配备项,涉及但不限于源码,数据库脚本,配备,运营环境 核心 7.2 需求管理 检查项 检查项分类 与否建立并维护了需求跟踪表,对需求状态进行了跟踪 普通
10、 与否定义了需求变更流程，并与顾客达到一致；需求变更与否按定义需求变更流程进行 核心 与否应用需求变更跟踪表跟踪需求变更 普通 对需求变更与否进行了评估并辨认了变更影响范畴 普通 需求变更与否得到了SCCB批准及顾客确认 核心 需求变更有关记录与否纳入配备管理 普通 需求变更与否告知到所有受影响组与个人 普通 7.3 进度跟踪 检查项 检查项分类 与否制定了项目高层进度筹划，明确里程碑时间点和产出物，产出物评审筹划 核心 与否制定了WBS筹划（使用进度跟踪表或MS Project） 核心 WBS筹划要可以全面反映项目各项任务实际进展状况 核心
11、WBS筹划要可以全面反映项目每个成员任务分派状况 核心 格式整洁，清晰，具备良好可读性。 普通 每个里程碑点对项目高层筹划进行了更新 普通 每周对项目WBS筹划进行了更新，WBS筹划与项目实际状态一致 普通 WBS筹划对近期项目任务(一种月内)分解不能超过每人周 普通 7.4 风险管理 检查项 检查项分类 与否在项目启动时进行了风险评估，对风险与否进行了跟踪(项目周报、项目筹划与跟踪表) 核心 与否对项目问题进行了跟踪管理（使用项目筹划与跟踪表），重大问题与否按照规定进行了及时上报 核心 与否辨认了风险发生也许性/危害限度,并对风险进行了评级 普通
12、与否对风险有应急筹划,以应对风险发生后产生问题 普通 与否针对级别高风险制定了行动筹划,减少风险也许性与危害限度 普通 7.5 缺陷管理 检查项 检查项分类 项目组与否定义了缺陷管理流程 核心 项目组与否搭建了缺陷管理系统 普通 对评审与测试发现缺陷与否按流程安排修改并跟踪验证 核心 所有缺陷与否都得到了记录 普通 缺陷与否明确了严重限度与优先级 普通 (使用项目筹划与跟踪表)按月对项目缺陷进行汇总记录 普通 7.6 组织与沟通 检查项 检查项分类 项目组织职责明确，无核心人员离职 核心 项目经理通过述职和正式任命：项目有人员投入后一种月内，
13、完毕述职和任命，一种月之后两个月内完毕为黄灯，超过两个月为红灯 核心 有明确内部、外部沟通机制，有沟通筹划，保存沟通记录 核心 制定并维护项目资源筹划， 普通 制定并跟踪维护项目培训筹划 普通 项目周报准时提交,内容完整精确；每季度迟交3次以上为红灯 核心 辨认项目核心干系人，记录核心干系人对项目盼望 普通 每月至少与两位员工进行面对面正式沟通，保存沟通记录 普通 项目例会与否准时召开 普通 与客户会议与否准时召开 普通 7.7 质量保证 检查项 检查项分类 与否有制度化项目管理规范，有开发规范，项目产出物有拟定模版 核心 需求通过评审
14、核心 设计通过评审 核心 代码检查，测试案例通过评审 普通 7.8 产出物质量 检查项 检查项分类 文档化完整系统需求 核心 需求通过顾客确认 核心 需求文档符合项目规范模板规定 普通 文档化完整系统设计 核心 设计文档符合项目规范模板规定 普通 测试案例文档化 普通 代码规范性 普通 发布版本浮现事故，或浮现客户投诉 核心 8 附表2：进展指标原则 阐明：运维项目不考察进度偏差，研发项目不考察客户满意度 进展指标 绿灯 黄灯 红灯 进度偏差 [-10%,+] [-30%，-10%） （-，-30%） 成本偏差 [-
15、10%,+] [-30%，-10%） （-，-30%） 产出物质量 参见过程检查定义—产出物质量 人员流失率 [0，10%] (10%，20%] （20%，+） 客户满意度 [85，100] （若未进行调查，无投诉为绿灯） [70，85) (若未进行调查，有一次客户投诉，即为黄灯) （-，70） （若未进行调查，客户投诉超过2次，即为红灯） 9 附表3：运维项目检查项定义 阐明：合用于无开发工作项目，如上线支持、运营维护项目。 9.1 配备管理 检查项 检查项分类 阐明 与否制定了配备管理筹划，配备管理职责与否明确(SCM,SCCB) 普通
16、 若项目组负责顾客生产环境版本升级，配备管理各项内容需要满足，否则可使用文献服务器管理产出文档，产出物齐全即为满足规定 配备管理人员与否相应技能，项目构成员与否理解如何使用配备管理工具 普通 与否建立并维护了配备库 核心 配备库与否定期备份 普通 配备库目录构造与否清晰，权限设立与否对的 普通 配备库中配备项与否齐全，当前版本与否对的 普通 项目组与否有版本升级规程，升级与否按流程进行； 核心 9.2 问题管理 检查项 检查项分类 项目组与否按流程接受和解决问题 核心 与否有问题记录和问题记录 核心 程序问题与否单独进行了跟踪 核心 重大问题与否进行了上报？ 核心 9.3 组织与沟通 检查项 检查项分类 项目组织职责明确，无核心人员离职 核心 项目经理通过述职和正式任命：项目有人员投入后一种月内，完毕述职和任命，一种月之后两个月内完毕为黄灯，超过两个月为红灯 核心 项目周报准时提交,内容完整精确；每季度迟交3次以上为红灯 核心 与否按月或周向客户报告状况 普通 9.4 质量保证 检查项 检查项分类 与否有制度化项目管理规范，项目各项报告有拟定模版 核心 项目产出物符合模版规定 核心
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