医疗信息化细分行业研究报告.doc

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医疗信息化细分行业研究报告

1. 医疗信息化是“十三五规划〞重点开展领域
我国根本医疗和公共卫生效劳是公共产品，政府在医疗改革及开展中承当政策设计、改革推动及资源配臵的主导作用，政府的政策规划是引导医疗信息化行业开展的重要指挥棒。目前医改良入深水区，改革难度加大，医疗信息化的支撑及保障作用变得愈加重要，政策的重视程度不断升级。医药工业与医疗卫生“十三五〞开展规划根本编制完成，据悉医疗信息化被确定为重点开展领域。
1.1. 医改向纵深开展，信息技术的支撑与保障作用提升
我国医改在根本医疗保障覆盖、根本药物制度建立、加强基层医疗机构建立等方面取得长足开展。目前医疗改革向纵深开展，由于我国经济增长速度放慢，经济开展进入新常态，未来公共财政对于医疗卫生事业投入的增速也可能相应放慢，所以医疗改革将面临更多的存量改革，即改革将在不同的利益群体之间进展资源及利益的调整及再分配，改革阻力加大，难度加大，因此向信息技术要效劳质量、要效率、要效益成为必然的选择。医疗事业的开展已经越来越离不开信息化的支撑，目前医改重点推动的领域，几乎都需要信息技术来助力解决现实问题，如医保控费，需要在医院信息系统中嵌入控费信息系统并连接医保信息系统，来到达事前、事中、事后的监管；分级诊疗的实施、医联体的建立及远程医疗的开展，需要信息系统的建立及互联互通，才能共享电子病历及临床信息；慢病管理探索利用互联网、移动端设备、远程医疗系统来管理病患，可降低诊疗费开支，分流综合医院就诊压力；公立医院逐步降低药品加成后，医院的盈利压力加大，利用信息技术提高效率、压缩本钱、提高效劳质量的动力将明显增强。
1.2. 医疗信息化被“十三五规划〞定为重点突破领域
医药工业与医疗卫生“十三五〞开展规划根本编制完成，医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药有望被确定为重点开展领域。“十二五〞期间，我国医疗卫生信息化建立的主要任务，是初步构建全国卫生信息系统根本框架，逐步建立可共享的安康档案与电子病历根底数据资源库，推进公共卫生、医疗效劳、新农合、根本药物制度和综合管理等业务应用信息系统建立等。
在“十三五规划〞中，医疗信息化重点开展方向将可能定位于人口安康信息化
重大工程建立及示推广；深化重点业务应用，实现公共卫生、医疗效劳、方案生育、新农合、根本药物制度、综合管理六大业务协同应用和信息共享；实现电子安康档案、电子病历和全国人口数据资源库三大数据库根本覆盖全国人口并整合共享；全面建成互联互通的国家级、省级、地市级、县级四级信息平台，普及应用居民安康卡，实现全国一卡通等。
1.3. 医疗信息化建立顶层设计不断升级和扩展
1.3.1. 医疗卫生信息化建立总框架不断丰富
医疗信息化被 2009 年新医改方案确定为医改“四梁八柱〞的支柱之后，国家
构建的医疗卫生信息化建立总框架，也随着改革的推进不断丰富和完善。2010 年-2014 年我国医疗卫生信息化建立总框架经历了三次升级。 2010 年公布的“十二五〞期间我国医疗卫生信息化建立总体框架，称为“3521〞工程，即建立国家级、省级和地市级 3 级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗效劳、新农合、根本药物制度和综合管理 5 项业务应用，建立安康档案和电子病历 2 个
根底数据库和 1 个专用网络。以后结合建立过程中面临的实际问题，加强信息标准体系和信息平安体系建立被增加进来，升级为“35212〞工程。 2013 年卫计委发布?关于加快推进人口安康信息化建立的指导意见?，进一步完善医疗卫生信息化建立总体框架为“36312〞工程，增加方案生育业务应用系统及全国人口数据资源库。
2014 年医疗卫生信息化建立总体框架再次升级为“46312〞工程，即国家级、
省级和地市级 3 级信息平台再延展至区县级信息平台。医改是一个不断改新和完善的过程，我国医改根本的路径就是统筹设计，突出重点，循序推进，每个阶段都会安排适宜的改革任务，因此医疗信息化建立会随着医改的推进而不断拓展行业空间。
1.3.2. 国家每年安排医疗卫生信息化重点建立任务
卫计委每年都会规定医疗卫生信息化重点建立任务， 2014 年成立的卫计委信息化工作领导小组，统筹管理卫生计生信息化总体建立并协调落实年度建立任务。
2014 年主要任务是：推进医疗卫生信息技术标准化，推行使用居民电子安康档
案和电子病历；充分利用现有资源，加强面向基层、偏远地区的远程医疗效劳。制订推进远程医疗效劳的政策措施；县级公立医院综合改革试点地区要加快推进信息化建立。50%的区域信息平台实现全员人口信息、电子安康档案和电子病历三大数据库资源整合，实现六大业务系统信息资源互联互通；在 15 个省份、45 所大型医院开展示，逐步建立居民安康医疗信息跨机构、跨区域共享机制。
2015 年重点工作任务是：加快建立国家人口安康信息平台，以省为单位统筹建
设省、市、县级人口安康信息平台；逐步实现 6 大应用系统业务协同，促进数据整合和信息共享；研究制订“十三五〞人口安康信息化建立规划，深入推进安康医疗信息惠民行动方案。
2. 医疗信息化开展的重点领域
2.1. 医院信息化深度应用及外互通已经上路

2.1.1. 公立医院改革倒逼信息化建立提速
目前我国医改面对的突出问题是公立医院改革，需要破除公立医院以药养医的
逐利机制、改变医疗资源构造布局不合理状况、提升医院外部治理和部管理水平等。国务院先后于 2015 年4 月、5 月发布?关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见?、?关于城市公立医院综合改革试点的指导意见?，强力推动公立医院改革。政策要求 2015 年全国所有县级公立医院，以管理体制、运行机制、效劳价风格整、人事薪酬、医保支付等为重点，全面推开医院综合改革，到 2017 年根本建立现代医院管理制度，县域医疗卫生效劳体系进一步完善，根本实现大病不出县。2015 年扩大城市公立医院综合改革试点，到 2017 年，城市公立医院综合改革试点全面推开。政策的强力推动，将使医院信息化建立的动力大增。
2.1.2. 我国医院信息化应用目标比拟局限
根据中国医院协会信息管理专业委员会〔CHIMA〕调查，我国医院采用信息技
术的目的，主要还是局限于提高临床业务效率、支持医院流程再造；保障医疗平安、减少医疗过失；降低医院运营本钱、支持医院经营等方面，对于提升医院竞争力、支持医疗保险监管、提供数据交换共享、降低病人医疗费用等诸多方面的改善动力缺乏，随着医改推力的增强，医院信息化建立还有很大空间可以拓展。

2.1.3. 医院管理信息系统将迈向深度应用
我国医院管理信息系统根底应用根本普及，根据〔CHIMA〕调查，2014-2015
年度我医院管理信息系统中，急诊划价收费系统已实施比例在 80%以上，其中三级医院门急诊划价收费系统、门急诊药房管理系统、住院药房管理系统、门急诊挂号系统、药库管理系统实施的比例均在 80%以上。
医院管理信息系统不仅涉及挂号收费、药房管理等根底性应用，还包括资源保障系统〔含人力资源管理、物资材料管理、固定资产管理、财务会计及经济核算等〕、管理与效劳质量系统〔含医疗质量管理、护理质量管理、教学与科研管理〕、医院决策支持与绩效管理系统等更多的业务应用。我国医院对这些业务系统的实施比例还比拟低，随着医院对管理的细化及对临床效劳能力要求的提升，管理信息系统的应用围还有较大空间。
2.1.4. 临床信息系统实施程度及智能化应用有待提高
医院临床信息系统是直接为临床科室使用的信息系统，与以医院管理为目的的
管理信息系统相区别。临床信息系统随着医疗效劳的知识积累及大数据应用，不断趋向智能化应用。根据 CHIMA 调查，我国医院实施临床信息系统的情况落后于管理信息系统，住院护士、医生工作站系统的实施比例较高，电子病历系统〔EMR〕实施比例为74.21 %。电子病历系统的应用也有深浅程度区别，原卫生部 2011 年出台了?电子病历系统功能应用水平评价方法及标准〔试行〕?，对电子病历功能应用水平区分了0-7 级8 个级别。2013 年全国共有 30 个省自治区直辖市的 2414 家医院参与了 2013年度的电子病历等级评审的数据填报，从整体评级情况分析，目前国的医院电子病历等级综合水平在 2-3 级左右，相比照拟落后。
2.2. 医保支付压力提升信息化控费需求
2014 年末我国参加城镇根本医疗保险人数为 59747 万人，新型农村合作医疗参合人口数 2013 年底已达 8.02 亿人，参合率为 98.7%，我国根本医疗保障的覆盖率到达 90%以上。 2009 年以后，我国医疗保障基金收入增长速度放慢，而支出增速下降有限，我国将逐步进入老龄化社会，医保基金的支付压力将不断加大。 2014 年人社部发布?关于进一步加强根本医疗保险医疗效劳监管的意见?，要求优化信息化监控手段，建立医疗保险费用监控预警和数据分析平台，信息库，加强医疗保险管理信息系统与定点医疗机构的联网，建立医疗保险监控
系统，向定点医疗机构提供监控提示信息，实现事前提示、事中监控预警和事后责任追溯。 2015 年国家卫计委等部门联合下发?关于控制公立医院医疗费用不合理增长的假设干意见?，要求降低药品耗材虚高价格以及费用占比，推进医保支付方式改革。2015 年国务院发布的县级公立医院及城市公立医院改革文件对于深化医保支付方式改革，提高医保保障水平，均作出了规定。我国医保将建立以按病种付费为主，按人头付费、按效劳单元付费等复合型付费方式，逐步减少按工程付费，同时推行按疾病诊断相关组〔DRGs〕付费方式。医保控费系统建立需求不断提升，继海虹控股 PBM 业务系统在全国局部省市医保局推广运营后，市医保控费系统已上线，万达信息承建的市医疗保险“医疗效劳和费用监控系统〞也将上线，各地医保控费平台与医院信息系统的连网也将不断推开。卫宁软件在、、、、等地开展医保控费工程建立，并与商业保险公司进展业务合作。随着公立医院改革的深化落实，以及医保基金监控需求的精细化及力度加强，医保控费信息化建立空间将被极大拓展。
2.3. 卫生信息平台建立加速升级互通
与医院信息化建立相比，我国卫生信息化的建立相对滞后，近几年处于加大力
通，实现分级诊疗、远程医师多点执业、急病慢病分治等。预期区域卫生信息平台建立速度仍然很快，以支撑医改重点推进的公立医院改度弥补历史欠帐的时期。“十二五〞期间我国卫生信息化建立思路重大转变，从系统顶层设计框架上看，卫生业务系统从过去的垂直业务和单一应用向扁平化信息平台与主要应用系统建立相结合转变，业务功能设臵上，从单纯的卫生工作管理转向综合管理与为公众提供效劳相结合，并更重视标准化、数据共享和系统资源整合。过去几年卫生信息化侧重于建立国家级、省级、地〔市〕级医疗安康信息平台，以及六大业务应用，目前根本覆盖 80%的省份、70%的地市以及试点地区。电子安康档案、电子病历数据资源建立和人口信息资源库实现试点地区互联互通。预期十三五期间，医疗卫生信息化仍会按照 46312 的顶层设计进展建立，全国建成四级卫生信息平台，依托六大业务平台进展数据采集和交换。三大数据库根本覆盖全国人口并整合共享基层。建立县、乡、村三级医疗保障网，以县级医院为依托，通过和区域信息平台及大型三级医院连接，实现优质医疗资源流动，开展分级诊疗、远程会诊、双向转诊等，城市各级医疗机构通过区域卫生信息平台的互联互革，分级诊疗实施、医保控费等一系列改革措施。

2.4. 互联网+医疗安康开创融合开展空间
互联网和医疗安康结合，正在切实地改善社会就医及安康效劳环境。随着互联网+上升为国家战略，国家从政策层面对互联网+医疗安康给予支持。
国务院?关于积极推进"互联网＋"行动的指导意见?指出，要推广在线医疗卫
生新模式。支持第三方机构构建医学影像、安康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享效劳平台，积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷效劳。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台，加强区域医疗卫生效劳资源整合，充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗安康效劳应用。鼓励有资质的医学检验机构、医疗效劳机构联合互联网企业，开展基因检测、疾病预防等安康效劳模式。
目前互联网医疗安康效劳业创新模式不断涌现，互联网企业、软件企业、医疗及安康机构、保险公司、医药销售企业出现相互渗透，融合开展的趋势。
在互联网就医效劳领域，挂号网通过 Guahao.、微医、民康卡、金象网等业务系列为国医院、医生和患者提供包括“智能分诊〞、“预约诊疗〞、“医疗支付〞、“院外候诊〞、“报告查询〞、“诊后随访〞、“层级转诊〞、“在线咨询〞和“商保直付〞、“医药电商〞为主要容的便捷就医效劳，已开展成国最大的互联网就医效劳平台和移动互联网就医效劳第一入口。大型医院集团或医联体借助医疗信息化厂商的合作，以云医院的模式延伸效劳触角，例如卫宁软件与邵逸夫医院及市江干区卫生局签署合作框架协议，目标就是建立和运营基于云医院的安康效劳，打造线上线下一体化的医疗安康效劳新模式。
在医药电商领域，由于处方外流不便及医保商保支付不畅，网络零售药品份额极小。为推进互联网药品零售，互联网企业与药店及相关效劳机构趋向合作，通过打造效劳多元化、线上线下结合的网络售药综合效劳平台以开拓市场。如阿里安康发起“阿里安康未来药店合伙人方案〞，与合作方共建一个 B2C+O2O 模式的运营平台。而卫宁软件那么通过参股钥世圈布局医药云平台，其业务板块包括保险直付、药品直供、专业药师效劳、医疗咨询、疾病管理效劳。互联网安康效劳和慢病管理领域，以病人为中心的互联网管理模式，有利于减少慢性病人或潜在患者的就医烦琐程序、降低治疗本钱，同时也分流了大型综合医院的医疗效劳压力。将医保、商保与互联网和慢病管理三者结合，是推动慢病管理良性开展的大趋势。第六人民医院通过整合医院、社区卫生效劳中心，首创医院-社区糖尿病一体化管理模式依托的慢病管理模式，管理了 10 个社区逾万患者。万达信息在线上建立医疗安康云，在线下那么运营万达全程安康门诊，建立了慢病安康线上线下效劳。东软集团打造的熙康平台那么是一个通过安康物联网、安康云平台和优秀医疗资源的结合，纵向整合区域医疗中心和基层医疗机构，提供包括慢性病预防等的安康效劳平台。
3. 行业开展空间广阔
3.1. 医疗需求永无止境，信息化永远在路上
医疗改革是一个世界性难题，即使是兴旺国家也没有完美的医疗模式。医疗资源的分配决定了人的安康及生存问题，在任何社会都是最受民众关注，而且需无止境的。我国的医改从最初的普及根本医疗保障、强化基层医疗效劳、建立根本药品供给制度等，到建立区域卫生信息平台、推进公立医院改革、分级诊疗制度，国家提出安康中国战略，未来将从治愈医学走向照顾医学，从治病走向防病。这些都说明在不同的社会开展阶段，对于医疗改革的更高需求始终存在，而信息化作为实现医疗开展的技术手段，其需求永无止境，行业开展永远在路上。
3.2. 行业总量多年维持两位数年增长
从投入总量看，我国医疗信息化行业连续快速增长，根据计世资讯〔CCW
Research〕研究报告，2014 年医疗卫生行业的信息化投入规模到达 275.1 亿元，比2013 年增长 22.5%，且连续多年保持两位数增长。
3.3. 竞争格局有利于国厂商长期开展
调查显示，我国医疗卫生机构在选择信息化厂商时，最看重的因素是拥有本地化的效劳机构、厂家的规模及实力、大量成功案例、品牌知名度等，由于我国医院
及公共卫生业务及管理体系与国外不同，参与医疗卫生信息化建立的主要来自于国主力厂商。目前国已经建立品牌优势的信息化厂商有万达信息、创业软件、卫宁软件、东软集团、东华软件等企业，这些公司具有长期的行业经历积累、较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与效劳网络，在国医疗卫生应用软件市场中拥有较高的市场份额。预计未来较长一段时间，市场的竞争将继续集中在国厂商间展开，这种相对稳定的竞争格局有利于品牌厂商的长期开展。
3.4. 外延并购成品牌厂商跳跃式开展动力
医疗信息化产品，特别是涉及医院信息化及公共卫生信息化产品，涉及的业务容十分复杂，产品线十分丰富，需要长期的业务经历积累，业务门槛较高。而医疗机构各自的业务规模、流程、业务特点都有差异，大局部都需要对产品进展定制化开发效劳，这种定制化效劳使得每个工程开展都需要工程团队，因而无法使产品大规模地推开而快速开拓市场，因此医疗信息化行业中的品牌厂商市场份额根本比拟稳定，跳跃式增长的动力往往来自外延收购。相关上市公司由于在资本市场建立了融资渠道，比拟容易实现资产收购推动的扩。卫宁软件、万达信息近几年较频繁地进展了资产收购，使业务规模较快增长。

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