2021年5G通信行业研究报告.docx

2021年5G通信行业研究报告导语尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT）带来新的经济 机遇，但通信服务提供商（CSP）预计将错失大部分的增长机会 -除非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中 添加差异化价值。放眼网络连接之外尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT）带来新的经济机 遇，但通信服务提供商（CSP）预计将错失大部分的增长机会-除 非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中添加 差异化价值。采用数字平台战略史无前例的5G超高速增长应该会在未来五年左右开始，大多数 企业可能将基于提供规模经济的现有数字平台进行扩展-包括那 些用于支持网络连接的平台。CSP当前制定的战略和运营决策对 于他们能否与云原生竞争对手进行长期抗衡至关重要。利用混合云做好准备 在对500名电信高管的调研中，我们发现了 一小组“业绩出众 者”（占受访者的14%），他们预计将在5G和边缘计算领域超大多数CSP尚未针对5G用例开发5G业务案例,拥”#大阙幌网堵的企业I建立了控*1点。YouTube和 Facebook就是教科15般的例子，作为合作伙伴、开发人员成 创作者，愿诃以通过多种方式争与51这些平臼的盈利中来， (HIS要受到Alphabet ft Facebook的控H 用户通守他们的 WWI, ft用他们的工具，芥通弟他们的!例.关于炫神科度 的控面如何影响包括内的-系列m.存住广泛 而煮划的争坨；然而,可以悦,以些巨头获得的废大影购力 本质上并再坏例如.RB行笫三方cookie使用ifc近结束， 溥入Google和Facebook 口住的营销预算不独反增，因为只 有他们才百能为整合价值井产生可Ki测的结果平白经济优弟在云原生越大短模公何云上强为常在价0! 1290亿美元的?即呢务(laaS).平台即服务(PaaS)和 托管机，云服务市场中，的提供商占据f 72%的市 场份I.其中亚马暇占了近三分之一。CSP应以这些企业为例作，评估如何地过构tt旨在实理夏合 价值的半台，对于为客户、11呀以及1囹的生态系统实斑平 台经济优势变牌不可成成控制点供为取要.允许其送营商员责维护值得信貌的前;a希 俾关系。然而，除了产制之外，Ji有另-抻逸修，即汗 M混合云平合，它能说将帝场动力从,用墙花园-梢美的产 格控制中转移出来，从而为社区成倍增如价fft价值正在向更高环节的技术堆梅眦故字产骷来源转侈 n It,标准if划最终将便5G连接：”实现云原生，并可通过应 用编程按I1(APD种敬眼务堆行访问。Mt?.勉个8T司生命同 期将实现自动(匕 当用户购实眼务.应用和第决方案肘，他 们可统期或IW蜉了网洛连授功能 这将为CSP带来创收他 会，但也会将他们53于从园地位，寻致信!的销肖.开发 人员和生态系统合作伙伴关系转移到箕他帝争&一当然，如 果CSP (而不是他们的争对手)定具有金争优势的 价值犯动计妁.借此利用生态系灿5集体能H.就能野在党 中立于不Jft之地.不管堆乌何们一同出现，点些蛇莺商始终it第在柄额 域建立滩头阵地 无伦馈大税帜企业坯是CSP,只要具备实 现平雄i济优势的饨力，他们便能以浊持的方式提供最有利的 纾济条件，从而有可蜘现最大灿槌，申实上，从五年后开 抬出现的能大8故增长很可能来n于少故以生态系统为中心的 清英平台.炫屿平台将住去来三到五年内冲皿跟CSP可能进展太过缓慢我们坷研中的大多敖企业都在 栗用保守的业务案例郭动方法 一证明广存在需求之后才迸行投资,于我们上面饼到的内 容，当5G相关需求在2024或2025年左右出妙炸式增长 时，其中许多企业俄会紧圈其Q.当被何殳在未来2年和5年内，完全由5G功能支持的业务与 帆S的4G业务各占多少比例时，受访者旋大多数业务不 会定全市5G支持.受忻老表示，在未来2年内，完全由5G 功能艾持的业务但占7%, NT 93%SWfi4Hi的珑白4G 业务 即使任未来5年内，受访者箭廿也只白18%的业务将 完全由5G支持，大名数CSP尚未计对5G用例开发5G业务奏仰 在我们确定 为业缩出众齿的受访者中,只宵大约一半(49%)开发了知方 5G用例的业务案例，m 比例是其他CSP的两倍在我们的调研中，只有35%的CSPiA为，他们触确定了计 WIH对消及础行试点的用阻 只有26%的CSP认为，flfcffl 已经胸定了针对企业的用例叩使在业城出众者中.这一比 例也很偏，分廊为46%和27%.如由4所示，我们求受访者根据疝于5G的边缘计算8C署盼 段时间表，将他们日前的情况与五年后的RHfil况堆仃化 较，我们发现，考虑和评估（目前处在这个阶段的业境出众 者大约为五分之三）以及试点阶段的些眼不大。即使在未来 五年内，也只有-小：分的CSP款计他们将实ML运营或优 化5G边缘解决方案。M尽管CSP大体Utt城缓慢，但我们的研究表明，与ttftCSP 相比，业场出众者时5G的思写似乎更具故略性.图4极少有CSP打算近期开发5G业务案例 大多数CSP海桃入武点阶段 即使在5年后目m的业绩出众者O 5年后的蜘出众者目前的其feCSPO 5年后的其他CSP熨六来探：IBM，司WMT确提业绩出众的csp似乎更r解为开 发和运营可扩展数字平台做好准 备的必要性。当我们要求受访者将基T SG的边缘计算所带来的好处对H企 业的审耍性堆傩幺时，业摘出众者似手注般通过5G来从生 态系统、消费品、ftwft企业m场中获取新的收入机余.hi 比之下，MlfeCSP则更关心“响常菅业考虚因素，例如降 倏运代夏知t和翊免用广滩失（见图5）数字平台及新兴合作伙伴生态系 统的重要性在我们的业绩出众的CSP似手更为开发和运营可 扩雇故字平仔做好准备的必要性，而R他们对于栗腕些平台 点J甲仰电为迫UJ 59%的ft*出众者奶,欢佣憎饷未* mii w中狭得的收入fiifm,他们必须采用注入ai和n幼 化的安全云，相比之下，其他CSP的这比例为42假50% 的业境出众者还认为，他们咻构建检合不何合作伙伴生态系 统的故略云平ft,相比之下，箕他CSP的这一比例为28% 相爰79%eW5基F 5G的边缘计算能为企业带来的好处4商出众者时于SG将如何影响他们企业与其他CSP持有不网的看法队他CSPO降低诋宫俄本和复杂性O从企业和政府邢场中茯母新的收入O避纶现有消费市场的用户潭失q从向生态系统、与生态系统应以及借助生W态系统销件的产品和IK务中伏母新的收入O提供差耳化的祈黄产从以增加市场份额队他CSPO降低诋宫俄本和复杂性O从企业和政府邢场中茯母新的收入O避纶现有消费市场的用户潭失q从向生态系统、与生态系统应以及借助生W态系统销件的产品和IK务中伏母新的收入O提供差耳化的祈黄产从以增加市场份额业娘出众者从询生态系统.与生态系统一起以及借助生恣系统销饵的产品和服务中象得新的散入V提供差异化的酒费产初以增知市场份额O从企业和政府市场中获得新的收入O降候遥昔成本和复杂住O避免网“消爆市场的用户流失O资k斐：IBM通立啊研究电11Steve Canepa. Bob Fox 和 Marisa Viveros 合著：关键要点放眼网络连接之外尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商（ICT） 带来新的经济机遇.但通信服务提供商（CSP） 预计将错失大部分的增长机会 除非他们学 会适应.在云原生数字服务、应用和解决方 案中添加笙异化价值采用数7平台战略史无前例的5G超高速增长应该会在未来五年 左右开始、大多数企业可能将基于提供规模 经济的现有数字平台进行扩展 包括那些用 支持网络连接的平台。CSP当前制定的故 略和运营决策对于他们能否与云原生竞争对 手进行K期抗衡至关谊要：利用混合云做好推备在对500名电信高管的调研中，我们发现了一 小组“业绩出众扩（占受访者的14%）, 他们预计将在5G和边缘计算领域超越其他企 业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战 略01要性的理解以及使用的部署方式，为寻 求实现网络云可持续增长的其他CSP提供了 洞察。21世纪20年代：进入崭新数字世 界的一次“大爆炸”我们很能即将埋来历史性的数字化扩张一旦经济条件成 熟，一些最受期出和改变世界的用例将成为主溥，包括沉侵 式媒乐.埔弭现实（AR）、联网汽乍、工业4.0和空同网号 等，在本报告中，我们将深入探时这些经济现象将以何抻方 式出明以及CSP如何做好准备以避行必要的文化.企菅和 技术变革，从而在新的经济形势下技勃*迪常情况下，为渊足用户期黑.需震将连接性和什尊里诚到 电接近故据frMfil决策制定的地方。相关的的理疝硼架构. 网培功能和软件粮H将火91扩张，H五年后埋来一个螺新的 技术时代，从而将成本降帙到允许大短模采用和超级扩展的 水平。“网格云”将成为堆个人电的和云计鼻之后的第三次 数字化浪潮，这浪潮将融合网洛和云功能以及illSftftif W.在应用中注入数据豢动的款髭和口动化决策，形成我们 所iW的“可箕连接，扩展杏吐量向培屎。我们Wit,已经大相模构建的平臼（包括但不限于那些部7； 了网络连接功能的平臼）将提供我们所定义的“平臼经济优 势”，成为今后大多教1高壤帽忙审实上的分水岭，怂59%乙匕r 的业绩出众者i人为、他们必须采 用注入AI和自动化的安全云痞50%的业绩出众若i人为，他们必须构 建魅合不同合作伙伴生态系统的 故略云平台食66%的业绩出众者认为、他们将在向 新兴合作伙伴生态系统提供软件 方面发挥主导作用平台经济优分的一个重费分涉及“平台控初点”,这是指 开发人员和1:念系统基于由平合运菅商定义顾名思 控衲的WWJ.工具及约定集合在-起的环境 例如.超大短 模的公有云平台向衰终用户提供基硼架构配宜H录以及第三 方软件市场，这些平台的后i支持第三方之问的女动.往往 0过代表集体欲出堆择*解决标准争论问楚这些平，0过 允当协作b点来获得巾场影响江而协作，点由TMH了用 于ffW. if费.监控和支持等的工具，因此通常能够增序价 ffi. MB418高客户粘性，O在短蛆的三到四年时间V实现持if蜩长，CSP可伉需要集 合多个生序统，让合作伙佯生礴统的价（tt成倍蛎加、Jffi 混合云平臼可用来替代不透明的价值嫦株平可，鼓励能勒9冷 价值的开放式倒新和透明.使客户和合作伙伴社区受4L要剑实现厚力J段展.大多数的CSP筋将害要培弁新的能力， 并在价值旌中扮演新的角色CSP应嫉，找新的盈利方式， 血不是仅但依毒汁SI连接和故据访问.因为CSP业务模式的 这些碍酝支柱很f 旋实现商品化.在5G枢动的新兴平台经济中，CSP可以提供很多东西.包括 体纹、入网点、企业系统、技特敬懈和客户侑任 我T逝期 对5G和芨于5G的边缘H算开展r-m调研，慢调研发现（ 一小芯分业绸出众的csp,他们为如何利用优势和开发所as 的云原生能力以曲个即将来临的网烙云时代成得成功提供 厂材察 正如我们所料，与KteCSP相比，这些业境出众的 CSP敏乎史也祝般字平合、自动化、新兴合作伙停生态系统 以及混合云的故略政要怅与其他CSP相比,声称具备实施5G 网络服务的能力和淡源的业绩出众 者比例高出了 232%。+73%+69%我们针对5G和基于5G的边缘计 算的全球调研为了更好地了郦全球CSP面临的挑故，IBM商业价tn研究院 (IBV)联合牛津经济研充院对21个国家或地区的500名全球 电信dfSWittfi 了苗研，我们的调研发现了一粗业燃出众者，占受访者总故的14% 抿炫竺高肯自述，在过去三年中，AWT翔织在收入、盈利能力 和创新隹力方画的表理均优于同行。这纸乡说指出，他们计 如拜用5G和果于5G的缨i侦票制t取徊成功：91%的业 场出众者珂计他们将在5年1滋过炫些技术狭得出来的财务表 现，而其他同行作出如此衣建的比例仅为54% (ftilMl)此外，与KteCSPffl比，声称fl备实集5G网烙服务的能力 和资源的业演出众者比例高出了 232%,声称他们I8F大短 模实整诙技术斯需技能的业绩出众者比例高出了 137%,ffll财务优势业绩出众者期51从旋f 5G的边缘计算中狭何出色的财务痫期21在两年内获得 出色的新务欢26%期敏在五年内获得 出色的财务表现业埴出& KffeCSP震料来探：2020年IBM 5G如凌球计蜜0(研;。: 您在多大ft度上队随成不认同关于基于SG技* 可魅左凶何底地金企业的由场地位的陈建？有点同言或非常情密。为数字经济服务的网络进行5G超 级扩张在这十年的稀度繁荣期内，数字经济的超过传 统“实体”经济的相模2018年底,数字平台耸做I 7万亿 美元的企业itfffl 到2025年，全噂字平计将达 到60/亿美元.是菌吝的将近9倍，占全球商业总（fl的三分 之一。1 对淌成提、企业和政府小场的SG憎长预螺物蜷显示出两个 显并的蛔K周期，而大多就对价（ft产生于？8 ：个周期囹 2憩过5Gffi美支出体埋了这一料势，而图3显示将其应 用于八个行业所能带来的经济收益。炫两个增长周期具有相 似的增长率，但以美元为计鼻的科.模在2025年左右开始登W25G及相关技术的兴起SG及相关技术的】CT支出:在这个十年，大名破M价ff!预计将在2025-2030年间产生$6tn$6tn$5tn（4.5tn$4tn$3tn$2tn仕他ICT5G+帝聚的*56艮相关技术（云平臼、炽T*碰来馈专用明络、企业应用、AI和ML g X蹄T）翊介安!ST 法基正代 T关H宦 坷懿的The Big Inversion 七7皮 H: How 56* tcchnologtes wilcreate new value for industhos in a post-COVID world. httpsiZ/ww -papers/big-invemon/到2030年,5G驱动的增长将会 推动数字平台经济占世界经济总 快的比重超过50%M3两个10倍增长周期大多数绝对价伉将任炫个十年的后五年实现5G为八个行业.带来的收骂（万亿菜元）S.lOtn $.08tr $0面 $04tr $02tr JO.OtrS.lOtn $.08tr $0面 $04tr $02tr JO.Otr2021202220232024ll.OtrtO.5lr$0.0r.蓉激立:字计业:辙港球分第:匡疗W:噌由磨摆W：津天;农技;以跛f佐、体JfWN乐黄再 E：http$:/Avp-cont9nt/docum9nts/5GJmpact_on_industry_tvebimr_deck.pdf如果预SI没有大的18是，那么有可能发生两件事情:1. 91 20305G郭幼的增长可旋会推动敬字平台经济占世界经济总的比重超过50% （并II不断上升）到大约五年后，为了支持故十万亿美元经济活动的无数 用例，企业必须建立基础来支持材理基础架构和移动敬 据海u的指故增te5G旨住支持比4G高出100侑的传娅力，较高策 ft.箕传um-am于较因此需要许多小型笔站，成 庭离相时较短的低功率蜂女毋接入节点；这在全球5G V. 础既曜小场中骨到了体现，诙市场在2019年大约为20亿繁 元，到2027年KIM将增长到大约5000亿美元，其中包括价 值超H2000亿英元的无线接入网籍技代1fii两波数字化浪潮即个人电蛹和云计算，证明了硬件商从 化.虚根化和开放式软件创新JiffftWr业务模式的相模和可 行住以及实现指数琉增长的关边“尽管飕阶股的云计算浪潮给我们带来了巨大收益，但叱今为 止，CSP网培仍然羯由少敬叫培段备提供商（NEP）主导的 昂吸。肖硬件。叩便以些。百软件实现r “虚姒化，捆绑 包也只唳罄到了JWS效的硬件，饥然存在勉定何既这些 网格从litfei+w机处虎公司、存WlUi务提供商及K支持厩务 挹供商那样伏得相应的收益，为支持职将到来的（fl高速最长，这种情况必须且一生余发生 改变，令人震惊的电 尽管云计算带来r巨大的*长（包括取 入式社交/移动苹命），m*r*所带来的波及效段可能比 其本身大几个敬H提.而BftffiW几年的时间内就会产生！故 字世界中的儿手所有事物鄢布要透应您高速增仁的夏染住和胞 ,包括故略、技术票构.平付业务模式及合作伙伴生态系统 的性企业系统.开发方法、运昔模式、文化，当然 还有捋2JIR系住一起的施础，即蜓连接.与前两波数字化浪期样，第三波浪潮叩网络云捋Jg过使网 格相关硬件实现标准化.您椒化和商出化以及将价值转移到 开放式软件M#rt来，开辟新的经济筑域。在之前的几波浪 潮中，技术在性能上实现了盼梯式的於，而住价格上实埋了 阶柿式下降。通过将网谿作为基础，这种惧式可以复制如果将个人电翳时代涅为杓理必H.提供的期定实现的密级如 率（金字塔的11（）,那么在此基础上构建的云计鼻时代，就 k在处理、存借和故据（当箕从构理设备中集放出来）的作用 方面实现指数级效率（金字塔的中间）,然后是第个数字化 时代，即网烙云时佗将使指数级效率更上一层楼，将网的5 接动态分心篙是它的地方（金字尊的底湖;网络云的优势将通过数字平台来 实现由于数字经济很Wit在达十年的剑余时耕里翻两馅（或电 多），我们必须明白，ism长将楸于敬字平台，而故字 平台受制于我们所靖的平A经济优努，一旦实现这抻优势， 用户柯益就会塔抽，而成本贿会星对麟下降。割心HI况 发生时，这些指故轨场勺竟命对手史偏线性的轨建之间形戒 的三角区域可能余成为无法的越的海沟.平台经济优势壮三个环环ft!扣的条件，能第产生不何类别的数抿网烙效皮：Xt先平ft收集*荷的教据，将箕捏炼成 能弊籍来用户利益的差异化tflfti,用于提高忠诚度和倍 任度，让用户麽藏共享更多敖据1. 云网籍效应：陶着平台相模的扩大，其提供商梁用开探 技术和开放式创新来降低技木成本，不仅调费r定价优 势，而旦改WTK产员偷表的结构，使箕成为武器.2. 平台控制点：合作伙伴和开发人员被吸引到用户所住的 地方，皇梨在平肯控an点周围这些控制点是标淮化环 境、在这里开发人员可以增加广度和深度，而第三方可 以j由过集成来创始冬合价or