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1、 PE商业计划书模板 74 2020年4月19日 文档仅供参考 商 业 计 划 书 （编制参考） 项目名称 项目单位 （盖章） 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 中国风险投资有限公司 编制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第
2、三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _______年____月____日 目 录 摘 要 1 第一部分 公司概况 4 第二部分 公司管理层 6 第三部分 产品/服务 9 第四部分 行业及市场分析 12 第五部分 技术来源及前景 14 第六部分 产品制造 16 第七部分 营销策略 18 第八部分 公司管理 20 第九部分 竞争分析 22 第十部分 财务计划 25 第十一部分 融资计划 26 第十二部分 风险分析 27 第十三部分 战略分析 27 第
3、十四部分 附件 27 摘要 内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。 第一部分 公司概况 公司名称________________________________________ 成立时间____________ 公司宗旨
4、 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务
5、 公司性质：国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___
6、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________
7、 当前公司主要股东情况： 公 司 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表示，如。 全资Ⅱ 全资Ⅰ 参股Ⅱ 参股Ⅰ 控股Ⅱ 控股I 公司当前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_____
8、博士学位（含高级职称）以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如： 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 有形净资产 公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）： __________________________________________________________
9、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第
10、二部分 公司管理层 董事会成员名单： 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 管理团队名单及简介： 董事长 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历______
11、学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________
12、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________
13、 总经理 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _______________________________________
14、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________
15、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术研发负责人 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校_
16、户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _
17、 _____________________________________________________________________ 产品生产负责人 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校__________________
18、户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________
19、 _____________________________________________________________________ 市场营销负责人 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联
20、系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________
21、 _____________________________________________________________________ 财务负责人 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历
22、和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ____________________________________________________
23、 _____________________________________________________________________ 其它重要人员 姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩： ______
24、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________
25、 外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）： 律师事务所 会计师事务所
26、 投资咨询机构 法律顾问（简介）
27、 投资顾问（简介） 财务顾问（简介）
28、 第三部分 产品/服务 公司当前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品 _____________________________________________________________________ ________________
29、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________
30、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括： 产品开发处于何种阶段
31、 _____________________________________________________________________ 产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） __________________________________________________ _____________________________________________________________________
32、 开发和研究的设备、条件 _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品的市场优势、包括： 专利技术说明 专利技术类型________________________________________________________ _________
33、 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为
34、 产品上市的周期 _____________________________________________________________________ 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 ___________________________________________
35、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_______ __________________________
36、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品/服务的开发资源与条件情况，包括： 产品开发能力的保障： 资金_____
37、 开发队伍 技术专家 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
38、 协作开发人员
39、 设备场地 政府许可
40、 外协外委单位 外部技术专家
41、 现在具备条件与目标的差距
42、 融资到位后，对所需资源的满足程度
43、 第四部分 行业及市场分析 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）__________________________________________________________________ ___
44、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________
45、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________
46、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _________________________________________________
47、 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料来源。 （万元） 年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入 销售增长率 未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。 （万元）
48、 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。 竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 本公司 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_____________________ _____________________________________________________________________ _
49、 产品/服务的市场分析，包括： 你有哪些类型的顾客 现在及将来（
50、何时）有多少顾客 顾客分布的地方
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