证券从业资格证承销考试要求考点.doc

证券从业资格证承销考试要求考点资料仅供参考【考试要求】熟悉投资银行业的含义。了解国外投资银行业的历史发展。掌握中国投资银行业务发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。【考试重点】中国投资银行业务发展过程中发行监管制度的演变、股票发行方式的变化、股票发行定价的演变以及债券管理制度的发展。【考试要求】了解证券公司的业务资格条件。掌握保荐人和保荐代表人的资格条件。掌握股票和可转换公司债券保荐人制度。了解国债的承销业务资格、申报材料。了解企业债券的上市推荐业务资格。【考试重点】保荐人和保荐代表人的资格条件。国债的承销业务资格、企业债券的上市推荐业务资格。【考试内容】掌握投资银行业务内部控制的总体要求。熟悉承销业务的风险控制。了解股票承销业务中的不当行为以及对不当行为的处罚措施。【考试重点】承销业务的风险控制【考试要求】了解投资银行业务的监管。熟悉核准制的特点。掌握证券发行上市保荐制度的内容。中国证监会对保荐人和保荐代表人的监管。了解中国证监会对投资银行业务的非现场检查和现场检查。【考试重点】熟悉核准制的特点。掌握证券发行上市保荐制度的内容。监管主体：中国证监会。监管形式：定期或不定期、现场或非现场进行检查。【考试要求】熟悉股份有限公司设立的原则、方式、条件和程序。了解股份有限公司发起人的概念、资格及其法律地位。熟悉股份有限公司章程的性质、内容以及章程的修改。掌握股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司和股份有限公司的变更要求。【考试重点】股份有限公司设立的原则、方式、条件。股份有限公司与有限责任公司的差异、有限责任公司和股份有限公司的变更要求。【考试要求】掌握资本的含义、资本三原则、资本的增加和减少。熟悉股份的含义和特点、股份的分派、收回、设质和注销。了解公司债券的含义和特点。【考试重点】资本三原则、资本的增加和减少。股份的分派、收回、设质和注销。债券的含义和特点。【考试要求】熟悉股份有限公司股东的权利和义务、上市公司控股股东和实际控制人的定义和行为规范、股东大会的职权、上市公司股东大会的运作和议事规则、股东大会决议和会议记录。掌握董事（含独立董事）的任职资格和任免机制，董事的职权和义务，董事会的运作规范和议事规则，董事会及其专门委员会的职权，董事长的职权，董事会秘书的职责，董事会的决议程序。了解经理的任职资格、聘任和职权，经理的工作细则。掌握监事的任职资格和产生程序，监事的职权、义务和责任，监事会的职权和议事规则，监事会的运作规范和监事会的决议方式。【考试重点】控股股东和实际控制人的定义和行为规范、股东大会的职权、董事会的运作规范和议事规则、经理的任职资格、聘任和职权、监事的职权、义务和责任。节首语：组织结构一般为股东大会、董事会、经理和监事会。上市公司与股份有限公司的区别：上市公司一定是股份有限公司，反之，不然。上市公司除了遵守公司法关于组织机构的一般规定，还遵守上市公司章程指引等相关规定。【考试要求】熟悉股份有限公司财务会计的一般规定、利润分配、公积金及其用途。【考试要点】利润分配、公积金及其用途。【考试要求】熟悉股份有限公司合并和分立概念及相关程序。掌握股份有限公司解散和清算的概念及相关程序。【考试要点】合并和分立的相关程序解散和清算的相关程序【考试要求】熟悉企业股份制改组的目的和要求掌握拟发行上市公司改组的要求以及企业改组为拟上市股份有限公司的程序【考试重点】企业股份制改组和拟发行上市公司改组的要求企业改组为拟上市公司的股份有限公司的程序【考试要求】熟悉股份制改组时清产核资的内容和程序，国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处理、非经营性资产的处理和无形资产的处理，资产评估的含义和范围、资产评估的程序，会计报表审计。掌握股份制改组法律审查的具体内容。【考试要点】国有资产产权的界定及折股、土地使用权的处理、非经营性资产的处理和无形资产的处理。【考试要求】掌握公开发行的条件及要求掌握公开发行与非公开发行的差异掌握辅导工作的基本要求【考试重点】公开发行与非公开发行的差异保荐机构和保荐代表人开展保荐业务的基本要求前文已讲到（ 10月17日发布的证券发行上市保荐业务管理办法）【考试要求】掌握首次公开发行股票条件及要求掌握首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料掌握首次公开发行股票申请文件的目录和形式要求熟悉首次公开发行股票的核准程序、发审委对首次公开发行股票的审核工作了解发行审核委员会会后事项掌握发行人报送申请文件后变更中介机构的要求熟悉关于首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求。【考试要点】掌握首次公开发行股票条件及要求首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料首次公开发行股票申请文件的目录和形式要求发行人报送申请文件后变更中介机构的要求【考试要求】掌握股票的估值方法。熟悉首次公开发行股票的询价制度。【考试重点】掌握股票的估值方法【考试要求】掌握股票首次公开发行的基本要求，掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。了解回拨机制。【考试重点】掌握股票首次公开发行的基本要求，掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。节首语：首次公开发行股票可根据实际情况，采取向战略投资者配售、向参与网下配售的询价对象配售以及向参与网上发行的投资者配售等方式。【考试要求】掌握股票上市的条件。掌握股票上市保荐人的一般规定、上市保荐人的义务。熟悉上市保荐书的内容。熟悉股票上市申请和上市协议。了解剩余证券的处理方法。熟悉保荐制度的一般规定。掌握保荐工作规程。掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐人的权利、发行人的义务和禁止行为。熟悉中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容。【考试要点】股票上市保荐人的一般规定；保荐工作规程。持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐人的权利、发行人的义务和禁止行为;中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容。【考试要求】掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。【考试要点】信息披露方式和信息披露的事务管理和原则【考试要求】熟悉招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任，了解招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息。掌握招股说明书的一般内容与格式。【考试要点】招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任【考试要求】熟悉发行公告的披露、发行公告的内容。【考试要点】发行公告的披露【考试要求】熟悉股票上市公告书的编制和披露要求，股票上市公告书的内容与格式。【考试要求】掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定。熟悉新股公开发行和非公开发行的申请程序。掌握主承销商尽职调查的工作内容。掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。【考试要求】熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。【考试要点】中国证监会的核准程序【考试要求】掌握增发的发行方式、配股的发行方式。熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。【考试要点】增发的发行方式、配股的发行方式；配股及上市业务操作流程。【考试要求】熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。了解上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露。【考试要点】新股发行申请过程中信息披露的规定；新股时招股说明书的编制和披露【大纲要求】熟悉可转换公司债券和分离交易的可转换公司债券的概念。熟悉股份转换及债券偿还、可转换公司债券的赎回及回售。掌握可转换公司债券发行的基本条件、募集资金投向以及不得公开发行的情形。了解可转换公司债券发行条款的设计要求。熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。【考试要点】熟悉可转换公司债券发行的申报程序。了解可转换公司债券发行申请文件的内容。熟悉可转换公司债券发行的核准程序。【考试要点】熟悉可转换公司债券发行的申报程序。熟悉可转换公司债券发行的核准程序。【考试要求】熟悉可转换公司债券的发行方式、配售安排、保荐要求及可转换公司债券的网上定价发行程序。掌握可转换公司债券的上市条件、上市保荐、上市申请、停牌与复牌、转股的暂停与恢复、停止交易以及暂停上市等内容。【考试要求】熟悉可转换公司债券发行的信息披露熟悉可转换公司债券上市的信息披露【考试要求】掌握可交换公司债券发行的基本要求,熟悉可交换公司债券的主要条款【考试要求】掌握中国国债的发行方式。熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序。熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。【考试要求】熟悉中国金融债券的发行条件、申报文件、操作要求、登记、托管与兑付、信息披露。了解次级债务的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本和次级债务计入保险公司认可负债的条件和比例。了解混合资本债券的概念、募集方式、信用评级、信息披露及商业银行经过发行混合资本债券所募资金计入附属资本的方式。【考试要求】熟悉中国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容【考试要求】掌握公司债券发行条件、条款设计要求及其它安排；公司债券发行的申报与核准、债券持有人权益的保护；公司债券发行的监管。【考试要求】熟悉企业短期融资券和中期票据的注册规则、承销的组织、信用评级安排、发行利率或发行价格的确定方式及其相关的信息披露要求。【考试要求】掌握中期票据的定义和相关要求。【考试要求】熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书等信息的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。【考试要求】熟悉资产证券化的各方参与者的角色。了解资产证券化发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉资产证券化的具体操作。了解公开发行证券化产品的信息披露。了解资产证券化的会计处理和税收政策。【考试要求】了解国际开发机构人民币债券的发行与承销。【考试要求】了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行方式。【考试要点】熟悉H股的发行方式与上市条件。熟悉企业申请境外上市的要求。了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。【考试要求】熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定。【考试要求】熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定。境内上市公司有控制权的所属企业到境外证券市场公开发行股票并上市的行为。规定： -07-21证监会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知【考试要求】了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。【考试要求】熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。【考试要求】熟悉公司收购的形式、业务流程；了解财务顾问在公司收购中的作用；掌握公司反收购策略；熟悉中国有关上市公司收购、重组和股权转让等活动的相关法律法规。【考试要求】掌握上市公司收购的有关概念；熟悉上市公司收购的权益披露；熟悉要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则；了解收购人及相关当事人可申请豁免要约收购的情形和申请豁免的事项；熟悉上市公司并购中财务顾问的有关规定；熟悉上市公司收购的监管。【考试要求】熟悉外国投资者并购境内企业规定的基本制度、适用范围、并购方式、要求及涉及的政府职能部门了解外国投资者并购境内企业的审批与登记；掌握外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的有关规定；熟悉外国投资者并购境内企业的反垄断审查；了解外国投资者并购境内企业的其它有关规定。 9月8日施行的关于外国投资者并购境内企业的规定。【考试要求】了解外国投资者对上市公司进行战略投资应遵循的原则；熟悉外国投资者对上市公司进行战略投资的要求；熟悉对上市公司进行战略投资的外国投资者的资格要求；熟悉外国投资者进行战略投资的程序；熟悉投资者进行战略投资后的变更及处理。【考试要求】熟悉重大资产重组的原则。了解上市公司重大资产重组管理办法的适用范围。掌握重大资产重组行为的界定。熟悉重大资产重组的程序。熟悉重大资产重组的信息管理。掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定。掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定。熟悉上市公司重大资产重组的监督管理和法律责任。办法指导：上市公司重大资产重组管理办法， 。【考试要求】掌握并购重组审核委员会工作规程适用事项。熟悉并购重组审核委员会委员的构成、任期、任职资格和解聘情形。熟悉并购重组审核委员会的职责。熟悉并购重组审核委员会委员的工作规定、权利与义务以及回避制度。熟悉并购重组审核委员会会议的相关规定。了解对并购重组审核委员会审核工作监督的有关规定。 7月，证监会在发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会。【考试要点】掌握上市公司并购重组财务顾问的业务许可和业务规则；熟悉上市公司并购重组财务顾问的监督管理与法律责任。 7月制定， 8月4日施行上市公司并购重组财务顾问业务管理办法。