2024年中国咖啡进出口贸易数据分析简报.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从贸易规模来看，2015 年 2023 年，中国咖啡进出贸易总量增了 4.61万吨，增幅约为 36.75%，年均复合增率约为 3.99%；咖啡进出贸易总额增了 4.22 亿美元，增幅约为 92.72%，年均复合增率约为 8.55%。随着国内市场对咖啡需求量的快速增，中国咖啡净进量将呈常态化增趋势，2023 年，中国咖啡净进量为 13.61 万吨、贸易逆差为 7.22 亿美元，进商品以咖啡为主。?2.?从贸易伙伴来看，2023 年，中国咖啡进贸易伙伴中，按进额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄亚以及哥伦亚，中国从这 3 个国家进的咖啡进额均在 1 亿美元以上；中国咖啡出贸易伙伴中，按出额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国港地区，出销往这三个地区的咖啡出量在全国咖啡出量中所占的重分别为 16.80%、13.73%、8.95%；出额在全国咖啡出额中所占的重分别为 16.49%、12.92%、12.29%。?3.?从贸易基地来看，中国咖啡进主要仍然集中在上海、江苏、福建等地区的线城市，2023 年，上海咖啡进量及进额在全国咖啡进量及进额中所占的重分别为 35.45%、45.18%；中国咖啡出主要集中在上海及云南两个省域，其出量及出额在全国出量及出额中所占的重均在 30%以上，两者合计在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 73.13%、72.06%。?2 录 CONTENTS?1.?贸易现状及趋势?.?3 1.1.?贸易规模变化情况?.?3 1.2.?贸易平衡态势?.?4 2.?主要贸易商品?.?5 2.1.?主要进商品?.?5 2.2.?主要出商品?.?6 3.?贸易伙伴?.?7 3.1.?主要进贸易伙伴?.?7 3.2.?主要出贸易伙伴?.?8 4.?贸易基地?.?9 4.1.?主要进省域?.?9 4.2.?主要出省域?.?10 5.?贸易时间分布?.?11 5.1.?主要进份?.?11 5.2.?主要出份?.?12?3 前?近年来，中国咖啡消费以每年 15%的速度增，俨然已经成为全球消费增最快的市场之。在咖啡需求快速增加、需求缺进步扩的背景下，中国每年需要从其他国家进量咖啡补充国内市场的需求，在国内任意家咖啡店点上杯咖啡，它的咖啡可能来云南，也可能来更为遥远的巴西、埃塞俄亚、哥伦亚。?本基于农蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业产、消费及进出贸易数据，从贸易规模、产品、时间，国外进出对市场、国内进出基地等度对近年来中国咖啡贸易状况进拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。?注：本咖啡进出贸易统计范围包括未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9011100）、未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9011200）、已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9012100）、已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡（HS 编码：9012200）4 类咖啡产品。?1.贸易现状及趋势?1.1.贸易规模变化情况?据中国海关统计数据显，2023 年，中国咖啡进出贸易总量为 17.17 万吨、进出贸易总额为 8.78 亿美元，其中，进咖啡 15.39 万吨、进额为8 亿美元，出咖啡 1.78 万吨、出额为 0.78 亿美元。与 2015 年相，中国咖啡进出贸易总量增了 4.61 万吨，增幅约为 36.75%，年均复合增率约为 3.99%；咖啡进出贸易总额增了 4.22 亿美元，增幅约为 92.72%，年均复合增率约为 8.55%。?4 图表 1：中国咖啡进出贸易总量及总额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?1.2.贸易平衡态势?从进出贸易量来看，随着国内市场对咖啡需求量的快速增，2019 年2023 年，中国咖啡进出贸易从净出转为净进态势，且未来较段时间内，中国咖啡净进量将呈常态化增趋势；2019 年，中国咖啡出量于进量，全国咖啡进出贸易呈净出态势；2020 年 2023 年，中国咖啡进出贸易均转呈净进态势，净进量从 2 万吨快速波动增 13.61 万吨，增了 11.6 万吨，增了 5.8 倍，年均复合增率约为 89.41%。?5 图表 2：中国咖啡进出贸易量平衡态势变化情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.主要贸易商品?2.1.主要进商品?根据市场上的普遍分类，中国咖啡进贸易产品可分为咖啡（未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）、除因（未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）、焙炒咖啡（已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡）和除因炒（已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡）。?2023 年，全国咖啡进量为 15.39 万吨、进额为 8 亿美元，其中，咖啡、除因、焙炒咖啡和除因炒进量在全国咖啡进量中所占的重分别为 90.89%、0.06%、8.67%、0.39%，其进额在全国咖啡进额中所占的重分别为 76.71%、0.07%、22.15%、1.08%；其中，42.61%的咖啡进巴西，近 90%的除因来哥伦亚，焙炒咖啡和除因炒主要从来西亚进。?6 图表 3：中国咖啡进贸易产品对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?2.2.主要出商品?中国咖啡出产品同样以咖啡和焙炒咖啡为主，2023 年，中国出咖啡 1.78 万吨、出额为 0.78 亿美元；其中，出咖啡 1.66 万吨（16584.16 吨）、出额为 0.68 亿美元（6794.92 万美元），其在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 93.02%、87.23%，主要出销往俄罗斯、荷兰等国家/地区；出焙炒咖啡 0.12 万吨（1231.51 吨）、出额为 0.1 亿美元（961.42 万美元），其在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 6.91%、12.34%，绝部分销往我国港地区；出除因炒13.09 吨、出额为 33.52 万美元，其在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 0.07%、0.43%，其中，近七成销往俄罗斯，两成销往我国港地区。?7 图表 4：中国咖啡出贸易产品对?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?3.贸易伙伴?3.1.主要进贸易伙伴?2023 年，中国咖啡进贸易伙伴中，按进额排名前三的国家/地区依次是巴西、埃塞俄亚以及哥伦亚，中国从这 3 个国家进的咖啡进额均在 1 亿美元以上。其中，从巴西进的咖啡进量及进额在全国咖啡进量及进额中所占的重分别为 38.73%、27.63%；从埃塞俄亚进的咖啡进量及进额在全国咖啡进量及进额中所占的重分别为14.52%、18.05%；从哥伦亚进的咖啡进量及进额在全国咖啡进量及进额中所占的重分别为 14%、13.84%。?8 图表 5：2023 年中国咖啡进贸易伙伴 TOP10（按进额排名）?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?3.2.主要出贸易伙伴?2023 年，中国咖啡出贸易伙伴中，按出额排名前三的国家/地区依次是俄罗斯、荷兰以及中国港地区。其中，出销往俄罗斯、荷兰以及港地区的咖啡出量在全国咖啡出量中所占的重分别为 16.80%、13.73%、8.95%；出额在全国咖啡出额中所占的重分别为 16.49%、12.92%、12.29%。?图表 6：2023 年中国咖啡出贸易伙伴 TOP10（按出额排名）?9（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.贸易基地?4.1.主要进省域?虽然随着们咖啡消费习惯的养成，咖啡市场进步下沉，但就消费体量来看，中国咖啡进仍然主要集中在上海、江苏、福建等地区的线城市。?2023 年，上海进咖啡 5.45 万吨，在全国咖啡进量中所占的重约为35.45%；进额为 3.62 亿美元，在全国咖啡进额中所占的重约为45.18%；上海咖啡外卖的订单量、交易额、商数在全国排名第。?江苏进咖啡 4.13 万吨，在全国咖啡进量中所占的重约为 26.81%；进额为 1.81 亿美元，在全国咖啡进额中所占的重约为 22.67%；在南京，咖啡渐渐渗透年轻的常，成为快节奏都市活的“刚需”。?福建进咖啡 1.72 万吨，在全国咖啡进量中所占的重约为 11.16%；进额为 0.63 亿美元。在全国咖啡进额中所占的重约为 7.88%；厦咖啡店密度全国第，接待来世界各地的游客。?10 图表 7：2023 年中国咖啡进贸易基地 TOP10（按进额排名）?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?4.2.主要出省域?2023 年，中国咖啡出主要集中在上海及云南两个省域，其出量及出额在全国出量及出额中所占的重均在 30%以上，两者合计在全国咖啡出量及出额中所占的重分别为 73.13%、72.06%。?其中，上海咖啡出量为 0.59 万吨、出额为 0.3 亿美元，在全国咖啡出量和出额中所占的重分别为 33.36%、38.2%；?云南咖啡出量为 0.71 万吨、出额为 0.26 亿美元，在全国咖啡出量和出额中所占的重分别为 39.77%、33.86%；上海咖啡出额次超过云南，排名全国位。?11 图表 8：2023 年中国咖啡出贸易基地 TOP10（按出额排名）?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.贸易时间分布?5.1.主要进份?中国咖啡进时间主要侧重于下半年，2023 年，7、9、10、11、12 进的咖啡进量在全年咖啡进量中所占的重均在 10%以上，且明显于其他份，其中，12 份所占重最，为 13.61%。?12 图表 9：中国咖啡进量各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?5.2.主要出份?近年来，中国咖啡出逐渐向、三季度集中，2023 年，中国咖啡、三季度出量在全年咖啡出量中所占的重分别为 33.35%、31.7%。?13 图表 10：中国咖啡出量各分布情况?（数据来源：中国海关?制图：农蜂?）?14?