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智道培训软件使用手册

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2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

智道培训机构管理系统
操作说明

操作说明
 目录
操作说明 2
1.1基本管理 5
1.1.1机构管理 5
1.1.2用户管理 6
1.1.3权限管理 7
1.1.4角色管理 7
1.1.5角色权限管理 8
1.1.6角色用户 8
1.1.7菜单管理 8
1.1.8系统配置 9
1.1.9密码设置 9
1.1.10在线统计 10
1.1.11数据字典管理 10
1．2.学校设置 11
1.2.1基本信息设置 11
1.2.2校区管理 11
1.2.3校区老师管理 12
1.3招生管理 13
1.3.1咨询管理 13
1.3.2回访管理 14
1．4学员管理 15
1.4.1学员管理 15
1.4.2补费交费 16
1.4.3办理转班 16
1.4.5办理退费 18
1.4.6积分兑换 19
1.4.7考勤查询 19
1.4.8休学记录 20
1．5 一对一管理 20
1.5.1合同管理 20
1.5.2今日课程 21
1.5.3交费纪录 22
1.5.4课时查询 22
1.5.5学员上课点评 22
1.5.6老师上课点评 23
1．6 教务管理 23
1.61课程管理 23
1.6.2教室管理 24
1.6.3班级管理 25
1.6.4教师管理 25
1.6.5教案查询 26
1.6.6教室占用情况 27
1.6.6今日课程 27
1.6.7学员上课点评 27
1.6.8老师上课点评 28
1．7 财务管理 28
1.7.1教材杂费设置 28
1.7.2科目大类设置 29
1.7.3科目小类设置 29
1.7.4科目名称设置 30
1.7.5业务流水记录 30
1．8 库存管理 30
1.8.1物品分类 30
1.8.2入库操作 32
1.8.3出库操作 32
1.9办公管理 32
1.9.1信息管理 33
1.9.2员工通讯录 33
1.9.3我的申请 33
1.9.4我的审批 34
1.9.5我的抄送 35
1.9.6我的教案 35
1.9.7今日课程 36
1.9.8我的班级 36
2.0决策分析 37
2.0.1教务报表 37
2.0.2业绩报表 38
2.0.3业务报表 40
2.0.4财务报表 41
2.1内部邮件 42
2.1.1写邮件 43
2.1.2收件箱 44
2.1.3发件箱 44

登录界面

主界面
1.1基本管理
系统管理是系统初始化时对系统以及用户的各种参数、基本数据的设置。

1.1.1机构管理
机构管理是对各个机构的管理，支持对机构信息进行新增、删除、修改的功能。
1. 增加、修改时带星号选项位为必填项；
2. 增加、修改信息时机构名请保证唯一；

1.1.2用户管理
用户管理模块是分配用户账号的设置界面,系统管理员可自主设置用户名和密码。

1.1.3权限管理
系统管理员可自主设置需要的权限内容。

1.1.4角色管理
角色管理是对用户的角色进行管理，支持新增、删除和修改系统角色。
1. 增加修改菜单星号选项位必填项；
2. 增加修改界面的角色选项在系统里具有唯一性；

 1.1.5角色权限管理
角色权限管理模块可实现对每个角色设置查看和使用的权限。

1.1.6角色用户
角色用户模块是对每个角色下分配用户的设置。

1.1.7菜单管理
菜单管理是对系统菜单的管理，具有对菜单进行增加删除修改的功能
1. 增加修改菜单星号选项位必填项；
2. 增加修改菜单时如没有上级菜单则选择根结点选项；
3. 增加修改菜单图标选项如果不选择则为系统默认；

1.1.8系统配置
系统配置模块是对系统的背景以主题的设置。可对左侧的栏目展示方式进行设置。

1.1.9密码设置
密码设置模块可对本用户的登录密码进行修改。

1.1.10在线统计
统计登录后，在5分钟之内有过事件操作的在线用户。

1.1.11数据字典管理
数据字典管理是对常见的一些字段进行管理，可新增、修改、删除。
排序字段不能重复，此时的排序字段被当成编号来使用了，如果重复将出现数据翻译错误现象。

1．2.学校设置

1.2.1基本信息设置
对学校基本信息进行设置，可上传二维码，打印在收费单上，提供收费凭证。
注意：带星号项为必填项；

1.2.2校区管理
用户可对校区进行查看，新增，编辑和删除操作；双击即可查看对应校区详细信息。

1.2.3校区老师管理
用户对每个校区可自主添加用户到对应校区内，可对用户进行编辑和删除操作；先选中校区，再点击添加用户到当前校区按钮即可。

1.3招生管理

1.3.1咨询管理
用户对潜在学员进行管理，规范学员联系方式，连贯的记录有助更好的开拓客户及维护关系：
1、 能够查看浏览和搜索学员和业务人员信息；
2、 点击新增学员咨询信息，能够录入咨询学员信息。
3、 用户能够将潜在学员信息导出成表格形式。

1.3.2回访管理
用户对潜在学员进行定期回访，避免漏跟进流失客户，提升转化率，拒绝任何客源的流失：
1、 能够查看浏览学员回访情况；
2、 经过学员名字，时间等条件查询回访学员信息；
3、 点击新增沟通记录，能够录入沟通内容，清晰明了。
4、 用户能够将回访信息导出成表格形式。

1．4学员管理

1.4.1学员管理
用户对学员进行系统化管理，支持查看，编辑，选班和交杂费等操作，学员信息收录清晰具体，报名操作连贯，学员报班可报读多个班级：
1. 点击新增学员报名信息，可对新学员信息录入，报名后可直接缴纳学费；
2. 经过学员姓名和时间等条件对学员进行检索；
3. 点击蓝色学员姓名可查看学员详情信息，如下图所示：          

1.4.2补费交费
用户对学员费用进行管理，在此界面上对学员进行新增或补交学费操作。
注意：在学员选完班后，才能在财务交费页面操作。

在交学费界面，首先选择是否续费复选框，查看学员是否选班；本次实收总额根据班级信息，系统自行计算总费用，不可手动输入修改；班级费用信息可在教务管理模块班级信息中设置。

1.4.3办理转班
用户对学员进行转班管理，轻松实现转班，可查看学员当前班级信息和办理转班操作。 

经过输入班级名称可检索到班级信息；选中转入班级信息，手动输入收费方式和优惠金额，系统自动计算应收金额。
11.4.4办理休学
在学员需要休学时，可对学员状态进行更改。

在休学操作界面，请注意复学日期和班级结束日期，休学学员是否退费根据用户自定。

1.4.5办理退费
在学员需要退班时，可为学员办理退费。

1.4.6积分兑换

根据用户需求可设置积分兑换物品，数量等。

1.4.7考勤查询
用户实时掌握学员上课情况，根据考勤记录可核对学员课时扣费情况。
注意：考勤需配合考勤机使用

1.4.8休学记录
用户可查询学员状态，在复学编辑按钮处可对学员状态进行修改。

1．5 一对一管理
该功能模块针对高级学员，采用一对一管理，管理高效，互动性强。

1.5.1合同管理
为学员定制一对一独立合同，根据学员自身特点规划课程，兼顾每个学员的实际情况，因材施教。可经过姓名，日期等条件查看合同记录列表，可进行编辑，排课，退费，续费和删除操作；双击合同即可查看对应合同具体信息。

点击新增合同即可对合同进行管理。可新建或续订合同。

1.5.2今日课程
根据合同信息，自动生成课程信息，可进行考勤和调课管理。

1.5.3交费纪录
用户可查询高级学员的交费纪录明细，并可打印出清单。

1.5.4课时查询
用户可查询高级学员的冲入课时和剩余课时情况。

1.5.5学员上课点评
学员在手机客户端对老师进行评价，用户可查看学员对老师的评价，根据评价适当的调整教学方案以及老师配置。

1.5.6老师上课点评
老师在手机客户端对老师进行评价，用户可查看老师对学员的评价。

1．6 教务管理
该功能模块主要是对班级，教室，课程及老师的信息管理

1.6.1课程管理
用户对课程进行新增，修改和删除操作。课程可分大类和小类，在新增课程信息时可选择进行设置。

1.6.2教室管理
用户对教室信息进行新增，编辑，查看，删除等操作，双击可查看教室详细信息。

1.6.3班级管理
用户对班级信息进行新增，编辑，查看，删除等操作，双击可查看班级详细信息。

点击排课，可进行排课操作。
1. 在第一次批量排课时，建议使用自动生成，值得注意的是自动生成将删除原来排课记录，请慎重使用；
2. 可手动添加排课信息，双击信息则可进行修改。
1.6.4教师管理
用户对教师信息进行编辑，查看，删除等操作双击可查看教师详细信息。新增老师信息在系统管理的用户管理处设置。
点击查看周排课按钮，可查看对应老师的排课情况。

1.6.5教案查询
用户可查看详细的课程信息。

1.6.6教室占用情况
用户经过选择上课日期可查询教室情况，点击行前面的+图标变成-，即可查看详细的课程和教室信息。

1.6.6今日课程
用户对所有课程进行查询，设置老师和学员考勤状态，同时还能进行互评。

1.6.7学员上课点评
学员在手机客户端对老师进行评价，用户可查看学员对老师的评价，根据评价适当的调整教学方案以及老师配置。

1.6.8老师上课点评
老师在手机客户端对老师进行评价，用户可查看老师对学员的评价。

1．7 财务管理
用户对财务各项费用进行管理，账目清晰可见。

1.7.1教材杂费设置
用户对教材杂费进行新增，修改和删除操作，并可设置积分选项。

1.7.2科目大类设置
用户对科目大类进行新增，修改和删除操作。

1.7.3科目小类设置
用户对科目小类进行新增，修改和删除操作。在设置科目小类时，先选择科目大类。若没有可选择的科目大类，可在科目大类设置项处设置。

1.7.4科目名称设置
用户对科目名称进行新增，修改和删除操作。在设置科目名称时，先选择科目大类和科目小类。若没有可选择的科目类，可在科目大类和小类设置项处设置。

1.7.5业务流水记录
财务各项支出和收入费用均在此记录，管理人员可查看财务业务流水记录，也可导出表格。

1．8 库存管理
该模块功能是物品出库和入库的管理。

1.8.1物品分类
用户对物品进行分类管理，支持新增，修改，查询和删除操作。

点击新增物品时，可先设置物品大类；当设置好物品大类后，再选择物品小类设置。

1.8.2入库操作
用户对物品进行入库操作管理，支持新增，查看，修改和删除等操作。

1.8.3出库操作
用户对物品进行出库操作管理，支持新增，查看，修改和删除等操作。

1.9办公管理
企业内部办公管理，流程审批等管理。

1.9.1信息管理
该功能模块主要是发布信息通知公告等信息，此处编辑的信息在软件首页公共信息处显示，提示用户查看阅览。

1.9.2员工通讯录
用户可在此处查看员工通讯录，经过名称和手机号等条件也可查询对应的员工信息。

1.9.3我的申请
用户能够在线发起各项申请，支持查看，新增，修改和删除操作。

1.9.4我的审批
用户可查看审批申请，点击编辑按钮即可对其它员工的申请进行审批。

申请内容不可修改，可对申请内容进行同意和驳回操作，选择下个审批人保存提交。不选审批人则表示本次审批结束。

1.9.5我的抄送
用户可查看我的抄送，点击查询审批图标即可对我的抄送信息进行查阅，此界面不能修改能查看。

1.9.6我的教案
此功能主要是管理当前用户的教案信息，支持新增，修改和删除等操作。

1.9.7今日课程
此功能界面主要显示当前用户的课程信息，可选择日期来查看课程。

1.9.8我的班级
此功能界面主要显示查询当前用户的班级信息，可根据搜索条件来查看班级。

2.0决策分析
统计分析教务，业绩，业务和财务数据，根据统计数据调整计划。

2.0.1教务报表
教师排课量统计是统计每个教师排课量，根据排课量数据分析，可对老师进行资源优化。

课程人数统计是统计每个校区学员量，以校区划分，可对校区资源进行优化。

班级人数统计是统计班级学员量，对班级人数进行合理设置。

2.0.2业绩报表
业绩趋势是对每个校区报名人数和签单金额的统计，直观的显示校区差异。选择开始时间和结束时间来查看时间段内的业绩趋势。

右边的业绩趋势以报名人数为标准，点击折线和柱线图标可进行图表转换；点击下载将以图片的形式保存。

业绩比例是每个校区报名人数占比，以圆饼图显示。

2.0.3业务报表
业务报表主要包括客户联系统计，成单指标统计，来源方式比例，来源方式趋势，来源学校比例。
客户联系统计是咨询学员数量统计，以及老师回访总人数统计。

成单指标统计是老师吸收学员的成功率，以及平均成单周期和成单均价。

来源方式比例是统计学员来源渠道，以圆饼图显示人数咨询比例。

来源方式趋势是以月为周期来统计学员各来源渠道的数量，以折线图或柱饼图显示趋势。

来源学校比例是统计学员的来源学校比例。

2.0.4财务报表
财务报表主要包括校区收支统计分析。
校区收支分析是统计校区收入和支出的比例。

业务收支趋势是以月为周期来统计校区收入和支出的趋势。

2.1内部邮件
该功能模块主要是是企业内部邮件通讯，支持写、收和发邮件。

2.1.1写邮件
用户可在此界面进行写邮件，点击搜索图标选择收件人。

2.1.2收件箱
用户可查看和查询收件内容，点击行前复选框，即可选中内容进行单个或多个邮件删除；点击蓝色字体的主题即可查看对应邮件具体内容。

查看信息界面，点击回复和转发按钮即可进行回复和转发操作。

2.1.3发件箱
用户可查看和查询发件内容，点击行前复选框，即可选中内容进行单个或多个邮件删除；点击蓝色字体的主题即可查看对应邮件具体内容。