2020中国生鲜供应链市场研究报告.pdf

中国生鲜供应链市场研究报告艾瑞咨询九曳供应链联合发布2020年22020.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜2B/2C全供应链生态合作伙伴与赋能者。冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超”政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降新渠道加速崛起，对中游分销及上游生产提出新要求。我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。3中国生鲜供应链上下游梳理1新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3生鲜供应链典型企业案例分析442020.9 iResearch I中国生鲜供应链行业概览中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。上游：生产中游：分销下游：零售消费产地集贸市场产地经纪人产地批发商销地批发市场生鲜批发商超市农贸市场消费者生鲜店生鲜电商产品流通半径小，滞销为常态流通环节多，流通链条长，产品损耗大多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加产地直采批发市场自采农产品生产者农户/大户合作社企业生产基地“菜篮子”生产基地餐厅加工厂生鲜产业供应链解析来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。52020.9 iResearch I2020.9 iResearch I中国的年生鲜消费量大于3亿吨中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。2014-2018年中国居民生鲜食品消费量2014-2018年中国亿元以上食品交易市场摊位分类成交额0.200.240.200.661.430.251.3720141.380.670.691.3820150.2020160.230.730.650.2120180.230.720.693.310.751.4220170.200.230.793.123.173.283.320.69水产品（亿吨鲜瓜果（亿吨）奶类（亿吨）肉禽蛋（亿吨）鲜菜（亿吨）5,7066,1466,9477,3647,9046,6606,9257,6207,7207,4205,1685,3745,5886,1226,3553,2483,5764,0323,9704,11322,0212018201720142015201620,78224,18725,17625,792肉禽蛋（亿元）水产品（亿元）干鲜果品（亿元）蔬菜（亿元）来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显62020.9 iResearch I中国主要生鲜产品品类图谱我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同蔬菜水果肉类海鲜水产乳制品禽蛋类主要产品苹果、西瓜、大白菜牛肉、羊肉、猪肉等鱼类、贝壳类、虾蟹类鲜奶、酸奶、冰激凌鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等储存条件储存温度0-4，储存周期在2030天左右新鲜肉类最佳储存温度为03，储存周期为一周；冷冻肉品最佳储存温度为-18，储存周期为6-9个月新鲜水产品脱水即不可存活；冷冻水产品的储存温度为-25-18，储存周期为6-19个月高蛋白食品，易腐败变质，产品保质期较短，对温度要求较高禽蛋在2-5的储存温度下保质期为40天；冬季常温保质期为15天，夏季常温保存期为10天收获周期覆盖一年四季，不同品种之间差距较大猪肉生产周期月六个月，禽类约为三个月通常夏季为禁渔期，秋冬为海鲜捕捞旺季冬季奶牛产奶量降低，夏季奶源相对增多不存在明显周期性产地分布热带水果多种植于南部地区猪类聚集于四川、湖南、河南渔业集中分布于沿海地带及湖北等地集中在南方地区的东部沿海地区以及华东地区河北、河南、山东等地为重点生产区域生产特征机械自动化程度较高机械自动化程度较高，大型规模肉类加工工厂较多水产品加工较海外国家自动化程度仍旧较低，处于半自动化半人工阶段液体奶产业已形成伊利和蒙牛为代表的双寡头格局机械自动化程度较高加工情况新鲜蔬果无需加工；部分农副产品需要加工，我国整体果蔬加工率较低新鲜肉品仅需屠宰步骤；加工肉制品需要经历屠宰、盐腌、烟熏、干燥等一系列加工新鲜水产品无需加工；水产品加工过程包括切片、整形、入库冷藏等步骤注重严格杀菌、保鲜禽蛋类需经过清洗，杀菌等一系列加工步骤我国主要生鲜品类产品概述来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。72020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（1/5）我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列22,78423,30324,525 24,40525,242 25,688201820132014201720152016全国水果总产量（万吨）山东河北新疆山东省水果总产量达2,788.8万吨，其中苹果年产量为952.5万吨，占全国苹果年产量24.3%河北全省梨年产量为342,3万吨，占全国梨总产量20.9%新疆自治区葡萄年总产量达293.5万吨，占全国葡萄产量21.5%陕西陕西省苹果年产量为1,008.7万吨，占全国苹果总产量25.7%河南河南省全年水果总产量2,492.8万吨，占全国总量9.7%广西广西省全年柑橘总产量达836.5万吨，占全国柑橘年产量20.2%广东广东与广西省地处热带，香蕉总产量达746.0万吨，占全国香蕉总产量66.5%2018年我国水果主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国果品总面积及产量常年稳居全球首位，为许多地方经济发展的支柱，水果产地多分布于北部山东、河北一带，及南部广东、广西等热带地区。据统计近年来我国水果总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国总产量达25,688万吨。2013-2018年我国水果总产量82020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（2/5）我国海鲜水产主要分布于华东沿海地区淡水产品（万吨）海水产品（万吨）江苏省主要海鲜产品为淡水贝类，年产量为9.0万吨，达全国总产量22.1%福建省海水产品年产量达696.8万吨，占全国总产量21.1%浙江省主要海鲜产品为海水鱼类，年产量为254.2万吨，占全国总产量23.3%湖北省淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国14.5%；其中淡水虾蟹类产量为101.7万吨，占全国27.5%深水产品淡水产品江苏广东福建浙江湖北山东山东省海水产品年产量达736.1万吨，占全国总产量22.3%广东省主要海鲜产品味淡水鱼类，年总产量为357.6万吨，达全国总产量13.3%2018年我国海鲜水产主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，深水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带，淡水产品分布稍加广泛，主要产地位于湖北、江苏、广东等地。2018年我国水产品总产量达6,458万吨产量各达3,128万吨及8,625万吨。2013-2018年我国海水产品与淡水产品产量2,9703,1103,2043,3013,3223,3012,7522,8662,9793,0783,1243,15620132018201720152014201692020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（3/5）我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华东一带为高产区域肉类禽蛋类山东省禽蛋产品年产量达447.0万吨，占全国总产量14.3%；此外，山东省肉类产品年产量居全国首位，达854.7万吨，占全国总产量10.0%河南省禽蛋产品年产量达413.6万吨，占全国总产量13.2%河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨，占全国总产量12.1%河南河北山东2,9303,0463,1613,1603,0963,1288,6338,8188,7508,6288,6548,625201320172014201820152016禽蛋产品（万吨）肉类产品（万吨）2018年我国禽蛋类与肉类产品主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。2013-2018年我国禽蛋类与肉类产品产量农业作为我国禽蛋类产品产地主要分布于华东地区，如山东、河北、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋产品和肉类产品产量各达3,128万吨及8,625万吨。102020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（4/5）我国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖3,0013,1603,1803,0643,0393,0753,1193,2773,2963,1743,1493,177201620132014201520172018牛奶产品（万吨）奶类产品（万吨）山东黑龙江内蒙古山东省奶类总产量达232.5万吨，占全国奶类年产量7.3%内蒙古年总奶类产量达571.8万吨，其中牛奶产量达565.6万吨，占全国奶类产品产量18.4%河南河南省全年奶类产品总产量208.9万吨，占全国总量6.6%黑龙江省奶类总产量达458.5万吨，占全国奶类总产量14.4%2018年我国奶类主要产地分布2013-2018年我国牛奶及奶类产量来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古、黑龙江、山东、河南等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。112020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（5/5）我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布Q1Q2Q3Q41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月水果苹果类梨类瓜类热带水果类提子类桔橙类蔬菜喜凉蔬菜喜温蔬菜我国果蔬生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。国产青苹果红富士苹果雪梨西瓜贡梨、香梨、砀山梨香蕉枇杷红提、青提、葡萄芒果冰糖橙、脐柑、鲜柑辣椒、番茄、豆类、瓜类花椰菜、大白菜、芹菜、萝卜来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。我国水果生产基地上半年以南方果为主(热带水果)，主产地分布于广东本地、福建省、海南、广西、湖南等地；下半年以北方果为主，主产地位于山东、陕西、山西、河北一带。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果产于长江流域以北地区。此外，我国蔬菜生产基地呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要作用。122020.9 iResearch I中国生鲜产业链中游：分销供应链(1/3)来源：招行研报，艾瑞研究院自主研究与绘制。传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节目前我国有2.3亿农户，经营耕地10亩以下的农户达2.1亿户超91%的农业生鲜生产者为“小农生产”.当前“小农经济”特色的痛点：缺乏统一、专业化管理，生产效率地生产分散，缺乏统筹规划竞争同质化销地一级批发市场常辐射周围3-4个省市，占地数千亩，覆盖品类约5000种，年交易规模通常在数千亿。代表案例：北京新发地农产品批发市场（全国交易规模最大的农产品批发市场）；深圳海吉星农批市场（华南地区最大的综合批发商）等。农业生鲜生产者产地采购商销地一级批发市场销地二级批发市场当地农贸市场/消费端由于上游生产的时空分布不均，我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中，产地采购商起到整合当地生鲜农产的作用，辐射范围相对较小。而销地批发市场通常交易规模较大，能够辐射省级地理区域。各级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力，限制了从业者改善前述经营条件的能力。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者通过提升品质、建设品牌从而建立终端竞争力的能力也受到大幅限制。中国生鲜品分销链路示意图产品批发商通常活跃在产地处，起到整合生鲜农产的作用。因销地批发市场直接获取各地生产信息的成本高，产地采购商在传统中游分销供应链中不可或缺。销地二级批发市场通常仅覆盖本省范围，交易额通常在2000亿/年左右，覆盖生鲜农产品种1000-2000种，占地面积通常1000亩左右。包括当地的农贸市场菜市场、餐饮店、超市、电商、社区便利店、水果店等零售终端经销商。132020.9 iResearch I中国生鲜产业链中游：分销供应链(2/3)来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。繁琐的分销环节限制主要生鲜品类的产品的流通速度：农业生鲜生产者产地集贸市场产地批发商销地一级批发市场销地二级批发市场零售终端经销商消费端几小时2天内物流运输需要的时间商流分销的库存周期1天内3天内1天内1天内商流产地仓产地批发仓销地一级仓几小时1天内销地二级仓零售渠道消费端几小时几小时几小时农业生鲜生产者几小时物流生鲜品传统分销渠道流通周期示意142020.9 iResearch I中国生鲜产业链中游：分销供应链(3/3)注释：加价率为货品供应流程中下一环节的溢价除以本轮供应流程中货品的进价。来源：产业调研，艾瑞研究院自主研究与绘制。主要生鲜品总加价率在100%以上，蔬果类总体耗损率最高农业生鲜中游供应链各环节加价及耗损平均水平概况细分关键品类农业生鲜生产者销地一级批发市场4%10%加价率耗损率5%20%加价率耗损率2%12%加价率耗损率8%15%加价率耗损率8%35%加价率耗损率产地采购商销地二级批发市场零售终端经销商产地采购商销地一级批发市场销地二级批发市场零售终端经销商终端消费者加价率:50%耗损率:10%加价率:20%耗损率:0.1%加价率:55%耗损率:6%加价率:20%耗损率:2%加价率:35%耗损率:1%耗损率:4%蔬果加价率:45%耗损率:20%海鲜牛羊肉禽蛋乳制品从生产者到终端经销商从生产者到终端经销商加价率:15%耗损率:1%耗损率:8%加价率:60%从生产者到终端经销商从生产者到终端经销商从生产者到终端经销商耗损率:5%加价率:45%加价率:40%终端经销商到终端消费者152020.9 iResearch I中国生鲜产业链下游：零售渠道来源：艾瑞咨询，艾瑞研究院自主研究与绘制。超市将逐步替代农贸市场，生鲜电商渗透率仍然较低2018年中国生鲜零售渠道占比2015-2023年中国生鲜电商市场交易规模497.1889.21,308.32,045.32,796.24,047.35,640.46,899.78,187.420152022e81.1%78.9%2021e39.4%2018201936.7%201620172020e2023e47.1%56.3%44.7%22.3%18.7%我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，农贸市场作为居民的“菜篮子”，具有鲜活度高，价格亲民、方便便利等特点，在长期内依然会是生鲜流动的主渠道。随着“农改超”政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起。结合公开资料估算，2018年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为56.1%，超市为38.8%，电商渗透率为4.1%，其他渠道如便利店、个体商贩占比约为1%。中国生鲜电商渗透率仍然较低，但增速迅猛，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元，年增长率达36.7%。阿里京东等电商巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了线上线下融合的新零售模式，使得生鲜电商市场备受关注。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛以及技术成熟、生鲜电商供应链的升级，生鲜电商渗透率将快速提升。农贸市场,56.1%超市,38.8%电商,4.1%其他,1.0%生鲜电商市场交易规模（亿元）增长率（%）16中国生鲜供应链上下游梳理1新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3生鲜供应链典型企业案例分析41720209 iResearch I2020.9 iResearch I中国生鲜新零售发展背景2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年增长8.9%，居民恩格尔系数为28.2%，比上年下降0.2个百分点，表明中国居民整体生活富足程度在不断提高。居民的消费支出也反映了这一点：2019年中国居民人均消费支出21559元，比上年增长8.6%。日益富足的生活条件将不断促使居民追求更为高品质的产品与服务。民以食为天，食品烟酒在中国居民人均消费支出占比始终最高。2019年，中国居民在食品烟酒上的消费支出总额达8.5万亿元。生鲜品具有高营养价值与新鲜美味的特点，是食品消费升级的主战场。伴随着消费升级的趋势深化，居民对生鲜品的需求量不断增大。来源：国家统计局，艾瑞咨询。来源：中国有机蔬菜十大品牌排行网，艾瑞咨询。食品消费升级空间广阔，生鲜品需求持续增长20142015201620172018201914,49117,11015,71218,32319,85321,5592014-2019年中国居民人均消费支出交通通讯（元）生活必需品与相关服务（元）医疗健康（元）教育文化及娱乐（元）食品烟酒（元）其他（元）67%57%45%30%24%1%以上都没有82%59%34%25%21%贵20%以内贵20-40%贵80%以上贵40-60%贵60-80%有机水果有机肉禽类有机蔬菜有机奶/乳制品其他有机食品类2019年消费者有机食物溢价购买意愿近三个月购买过的有机产品182020.1 iResearch I生鲜消费升级对传统供应链提出挑战传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需要随着消费者对高品质生鲜产品的需求日益增长，传统供应链的许多弊病愈加暴露出来，对生鲜消费升级的全面推进构成了挑战。这些弊病之间呈相互勾连之态，例如生产端对下游缺乏把控，是由于繁琐的分销链路造成了阻隔；而超市、生鲜电商等标准化的新零售渠道拓展遇阻，也与笨拙落后的分销体系不无关联。因此，传统供应链面临的挑战应整体而视之，对各环节的挑战亦不能片面孤立应对。来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。对下游缺乏把控，难以建立竞争力链路繁琐导致时效低下并耗损严重传统农贸市场环境差，经营缺乏规范生鲜产品品牌化程度低，产品质量参差不齐，消费者难以分辨分销链数字化程度低，基础设施落后生鲜消费升级的核心痛点传统供应链的上下游各环节面临诸多挑战，不能匹配生鲜消费升级的要求落后的分销机制不能灵敏响应需求变化，导致滞销与耗损居高不下分销过程缺乏数据记录，流通路径不透明，遇到品质问题无法溯源追责传统农贸市场卫生环境差，消费体验不佳，消费者需要更便捷的新零售渠道192020.9 iResearch I生鲜电商打响生鲜新零售第一枪生鲜电商从下游零售端切入，商业模式各有千秋来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。生鲜厂商生鲜电商平台包装及配送消费者 配送范围：35公里 配送时间：2小时前置仓产地仓中心大仓城市分选中心入驻商家仓库供货供货平台自营生成订单入驻商家生成订单下单供货分拨下单生成订单包装及配送生鲜电商平台线下门店店后仓供货生成订单下单包装及配送商超仓库、社区便利店等供货生成订单包装及配送下单入驻供货商超后仓包装及配送生成订单下单集中式仓储模式12前置仓模式 配送范围：10公里 配送时间：12天代表商家 配送范围：3公里 配送时间：90%中国水产类（%）发达国家平均水平（%）来源：仲量联行，艾瑞咨询，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国冷链发展同发达国家对比仍存在较大提升空间我国冷库人均保有量与海外国家仍存在一定差距。近年来，我国冷库产业取得了较为明显进步，但是与发达国家相比，仍然处于较低水平，尤其是人均冷库拥有量方面，我国仍然比较落后。我国目前冷库人均拥有量为0.14立方米，低于全球平均水平0.20立方米，约为英国1/4，且远低于加拿大与美国的0.34平方米以及0.44立方米。我国生鲜冷链流通率仍处于较低水平。近年来我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率得到大幅提升，较好地完成及略有超出了我国“十二五”冷链物流规划目标，但与发达国家相比，冷链流通率仍较低，为制约我国冷链物流发展的重要因素之一。272020.9 iResearch I中国冷链物流企业类型概览运输企业板块占比最大，供应链型与仓储型相对稀缺 冷链物流行业需要规模化企业的不断投入，通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节，加强企业的整体联动效应来降低消耗成本，从而形成合理、高效的冷藏链。目前全国冷链物流整体规模约2000家，运输型企业占有较大市场份额，约达43%。此外，仓储型及城市配送型企业仍处于发展期，预计未来也展现持续增长的趋势。43%25%16%11%5%供应链型100%运输型城市配送型仓储型综合型冷链物流主要业务板块涉及物流环节代表性企业低温仓储主要从事低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务低温运输从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送以及城市配送仓配一体化从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务来源:公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。20182018年中国冷链物流企业分类及占比282020.9 iResearch I中国冷链物流行业发展规模2019年规模达3264亿元，肉类为主要来源，水果增速最快15-1919-23e整体15.5%10.7%乳制品3.8%3.4%蔬菜11.8%8.1%海鲜水产11.0%9.5%禽蛋类13.6%10.1%水果29.6%18.3%肉类16.9%10.0%中国生鲜冷链物流行业分品类收入来源：国家统计局、农业农村部，艾瑞研究院自主研究与绘制。复合增长率731.7 901.5 1,004.6 1,144.1 1,366.4 1,522.2 1,673.5 1,835.6 1,998.0 138.2 184.7 227.8 278.3 389.5 497.1 593.3 673.6 762.8 309.6 370.5 383.7 466.1 515.0 575.0 632.4 692.4 757.0 310.9 381.9 477.5 502.3 472.4 518.0 560.7 617.2 678.6 299.5 372.0 359.1 417.6 468.0 519.8 559.2 599.1 640.1 45.2 47.7 49.2 51.4 52.5 54.6 56.0 58.0 601 1,835.1 2,258.3 2,501.9 2,859.9 3,263.7 3,686.7 4,075.1 4,476.0 4,896.6 201520162017201820192020e2021e2022e2023e肉类（亿元）水果（亿元）禽蛋类（亿元）海鲜水产（亿元）蔬菜（亿元）乳制品（亿元）求和292020.9 iResearch I来源：公开信息，艾瑞研究院自主研究与绘制。中国冷链物流行业增长驱动因素资源整合与政策支持推动优质冷链供给的增长政策助力冷链物流行业发展稳中向好，冷链产业环境不断优化 从物流环境看，全国物流运行整体向好，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总额增长稳中有升，且需求结构优化，物流运行环境进一步改善。冷链物流行业，因顺应供给侧结构性改革潮流，近年来冷链物流行业受到高度关注，中央和地方政府因势利导出台多项政策和标准情况，并对农产品冷链流通标准化试点城市名单、试点企业名单，餐饮冷链物流服务规范试点企业名单予以公示，助力冷链行业健康发展。产业中上下游整合，融资收购事件频起 由于冷链物流网前期投资较大，经资本培育，帮助企业提高投入，加快技术进步，建设冷链网络，有效提升资源配置效率，降低物流成本。通过产业中下游并购重组及一系列融资事件为冷链物流行业带来更多资本注入及资源拓展，培育更多如聚盟、九曳等一众成熟冷链物流企业，帮助行业加速增长。201420172019各部门联合发布关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见，国家层面开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级。国家发改委等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见明确加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设，要发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式，改善消费者体验。国务院发布关于进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见公司名称融资轮次最近融资融资金额每日优鲜F2020/74.9亿美元莲菜网B+2020/61.6亿人民币呆萝卜A2019/76.3亿人民币九曳供应链C+2019/5-海容冷链IPO2018/1165亿人民币九曳供应链C2018/10数亿人民币美菜F2018/106.0亿美元每日优鲜战略2018/94.5亿美元2018-2020年中国冷链物流行业主要融资事件国家发布冷链物流相关重大法规政策技术升级驱动冷链服务进步 随着RFID、NFC等冷链技术研发，以及易果、京东、盒马鲜生等无人零售业态的发展，将带动冷链物联网技术、信息技术快速发展，为冷链物流带来新机遇。302020.9 iResearch I中国冷链物流行业增长驱动因素新基建促进行业发展脚步，“云仓”业务模式得到广泛关注来源:公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。新基建相关新基建板块相关冷链物流支持政策为冷链物流带来的积极影响信息基础建设主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。进一步落实物流基础设施网络发展物流基础设施网络是指以物流专业设施和功能设施为主体元素的物流节点和以公路、铁路、航空、水路和管道为支撑元素的线路组成。国家在关于进一步降低物流成本实施意见的通知（通知）中，提出整合优化存量物流基础设施资源的概念，构建“通道+枢纽+网络”的物流运作体系，布局建设一批国家骨干冷链物流基地。有针对性补齐城乡冷链物流设施短板，整合冷链物流以及农产品生产、流通资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，降低冷链物流成本。融合基础设施主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施等。大力发展智慧物流智慧物流指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。通知中提出，将大力发展并提高我国物流智慧化水平，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化水平。加快推进智能云仓模式，实现冷库智能化，信息共享，高效调拨配送，全温控覆盖，推进冷链物流全产业链灵活调控水平。在新基建相关的宏观政策影响下，未来以5G、AI和工业物联网、互联网为代表的行业将会得到快速发展。随着大数据不断开拓升级赋能冷链物流，冷链物流领域的潜力也将会得到进一步的有效释放，持续朝着自动化、智能化云仓模式的方向发展。312020.9 iResearch I中国冷链物流行业竞争格局冷链行业头部玩家优势明显，百强玩家靠后入行门槛仍较低73157221其他企业（家）民营企业（家）合资企业（家）国营企业（家）港澳台资企业（家）外资企业（家）民营企业代表企业：九曳供应链、郑明现代物流、鲜易供应链国企物流代表企业：招商局、中外运、领鲜物流外资企业代表企业：太古冷链物流、CJ荣庆物流、大昌行物流电商物流代表企业：驯鹿冷链、苏宁物流、京东物流、每日优鲜物流地产代表企业：普洛斯、万纬冷链、宇培集团、复星头部玩家优势明显，集中度高，在百强排名中较稳定。依据中物联冷链委2018年中国冷链物流百强企业研究报告中“2018年中国冷链物流百强企业中原百强企业有75家，新晋百强企业有25家，新晋百强占原百强的1/3”：一方面体现出当前冷链物流行业发展势头良好，不断有新的企业开展冷链物流业务并涌入百强 另一方面体现出冷链物流虽然头部第一梯队玩家优势明显，但是百强冷链物流企业总体稳定性不高，尤其第71-100名玩家，行业排名变动较大，行业技术壁垒较弱，入行门槛较低 在冷链物流行业百强收入占比，前20名市场占有率约为66.64%，前50强的占比约为84.72%头部公司希杰荣庆物流供应链有限公司、顺丰速运有限公司、京东物流、九曳冷链物流总部位于上海、北京与深圳，仓储物流遍布全国百强玩家靠后排名者稳定性不高，入行门槛仍较低2018中国冷链物流百强企业榜单企业性质分布来源：2018全球冷链大会报告，艾瑞研究院自主研究与绘制。2018中国冷链物流头部玩家代表322020.9 iResearch I中国冷链物流行业竞争格局平台型冷链物流企业更符合冷链物流行业发展趋势轻资产各冷链物流代表玩家性质分布垂直市场解决方案重资产多元化市场解决方案来源：公开信息，艾瑞研究院自主研究与绘制。第三方冷链物流企业专业化冷链物流企业：从事低温仓储、低温运输或仓配一体化供应链型企业：从采购到终端全过程提供低温运输、加工、仓储及配送服务，将供应商、制造商、物流商、分销商连接过去，传统型冷链物流企业多具有土地、仓储的资源优势，物流网络运作需要更多资本投入，模式较重。未来冷链物流预计将向“互联网+冷链物流”的冷链资源整合平台上发展，通过逐步完善网络搭建，拓展平台式业务，减少资源的信息不对称。自有冷链企业依托于母公司，完成产品的低温仓储与运输电商型冷链物流企业由生鲜电商自主建设的冷链物流体系，通过搭建全国冷链分仓体系，减少中转环节，提升配送效率平台型冷链物流企业依托于大数据、物联网等技术，通过综合型智能冷链物流的网络式平台，在运输+城配+仓储外，提供更多增值服务332020.9 iResearch I中国冷链物流行业进入壁垒重投入、重营运、高技术要求为冷链物流行业首要行业壁垒冷链运输前期投入成本较高冷链行业前期投入成本较高，对仓库及车辆有特殊要求。进入行业的企业需要负责固定资产的购置，如冷库制造，冷藏车采购等一系列基础配套设施，此外仍需要大量的业务执行配套资金，对于企业有较高的投资成本要求。冷链行业投资大、周期长，投入期一般长达两到三年，投入资本一般数千万到数亿元，只有在拥有相当的客户基础、建成广泛的业务网络和操作平台后，才能摊薄其较高的管理费用和系统费用，达到为客户降低总体物流费用的目的。因此只有规模大、资金实力强的企业具备进军冷链物流行业发展的资格。需要高水平的信息系统提供数据支持与管理工具信息技术广泛应用于现代物流行业，大大提升了物流服务的效率。运用信息化手段提高冷链物流效率和质量，提升客户服务能力，从而提高核心竞争力，为冷链物流企业应对市场竞争的必然选择。目前拥有物流信息系统的物流企业并不多，物流信息系统在业务运营过程中发挥关键作用的则更少。信息技术所能够提供的实时信息，帮助冷链物流企业在必要的时候能够重新调整产品流，并且预测内向和外向的流量。掌握和应用这些信息技术需要长期的开发和积累，这构成了企业进入该行业的障碍。冷链仓储需要专业的管理和运营能力冷库建设是一项复杂的系统性工程，从设计到选材、施工、检测、服务，建设周期长，前期建设不当，不仅会增加后期的运营费用，也会埋下质量安全隐患。因此，客户一般会寻找拥有专业冷库建设和能力的企业进行合作。冷库运营技术壁垒高，需要通过精细化管理对仓库温度和商品品质进行实时监控，一方面让商品始终处于规定的温度控制中，另一方面通过高效的仓配运作流程保证供应链仓储与后续配送的运营效率。此外，冷库的高效运营还需要具备理论知识基础和实操能力的专业人员进行把控。冷链行业进入壁垒来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究与绘制。34中国生鲜供应链上下游梳理1新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3生鲜供应链典型企业案例分析4352020.9 iResearch I一站式供应链服务国内优秀生鲜供应链企业案例分析九曳供应链：平台型冷链企业，提供一站式全产业链服务运营+IT技术壁垒资源整合调配优势九曳的ERP、OMS、WMS、TMS、DMS全链管理系统提供数据预测、在途监控等信息，实现整个供应链的透明化管理研发大数据指南针智慧决策系统，通过九曳大数据平台喵鲸，为客户提供订单爆仓预警、智能分单、宅配派单量预测、配送路线优化等建议互联网驱动下，覆盖生鲜食品从产地直达终端消费者的供应链体系，为客户提供全球生鲜的一站式分销服务平台通过整合社会资源形成覆盖全国的生鲜分布式仓储网络，在调配资源上具备优势，可满足新零售的覆盖范围以及快速配货需求通过开发信息系统与上下游参与者做对接，在技术层面深度结合客户自身业务展开管理运营，并为不同需求客户提供多板块服务九曳综合供应链平台通过整合社会化冷链物流资源的方式组建分布全国的冷链仓储及物流干线利用标准化系统培训冷链物流企业人员，在不增加各方投入的情况下使冷链物流企业快速具备B2C冷链物流操作能力，并在其他区域快速复制九曳依托整个冷链物流服务的网络，通过旗下B2B平台全直鲜为品牌商提供一站式的分销服务，如店铺的代运营、品牌的市场推广等针对下游企业，九曳供应链通过分销与营销赋能，帮助客户对接更多分销平台，减少流通环节，降低运营成本来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。九曳供应链创建于2014年11月，是中国领先的生鲜供应链服务平台，通过整合国内外的社会化冷链物流资源，为全球原产地生鲜农产品客户提供一站式的供应链解决方案。九曳综合供应链平台通过一套完整的IT系统为支撑，连接上下游多方需求，帮助生鲜经营者提升供应链能力，在现有冷链物流基础上拓展电商物流服务能力，缩短生鲜流通环节，实现原产地到终端消费者一站式供应链服务。九曳商业模式总结362020.9 iResearch I国内优秀生鲜供应链企业案例分析九曳供应链：新零售时代下生鲜全供应链生态合作伙伴赋能新兴品牌助力传统品牌升级参与新消费品牌成长促进冷链渗透率提升缩减物流成本全面支持新零售变革覆盖全国的落地配优质品类海内外直供线上、线下渠道九曳数据驱动智慧零售创新挖掘自有品牌机会智能供应链管理供应链下游供应链上游来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。九曳服务于生鲜全供应链生态合作伙伴基于高度信息化的一站式供应链服务以及行业内屈指可数的B2C冷链物流服务能力，九曳供应链能够为产业链上下游各方玩家提供适应于生鲜新零售的配套供应链服务，帮助企业实现新零售升级的探索与落地。在上游，九曳能够通过完整的供应链条帮助新兴品牌快速成长迭代，也能够依托先进的冷链物流解决方案支持传统品牌进行运营升级。在下游，九曳覆盖全国的B2C冷链物流配送能力可直接服务于多样化的新零售渠道，且配套的信息化系统可与客户进行