2024年中国游戏产业AIGC发展前景报告.pdf

中国游戏产业AIGC发展前景报告伽马数据（CNG）前言人工智能（AI）近年来快速发展，并成为全球最为前沿的科技领域，将对人类未来社会发展产生较大的影响。而在AI技术的发展过程中，生成式人工智能（AIGC）成为最重要的研究方向，并推动AI关联技术的成熟与应用。AIGC在游戏产业具备较高的应用前景，在降低成本、提升研发效率、优化市场化策略等层面效果明显；同时依托于游戏产业的商业化价值，AIGC相关技术也能获得快速发展，并辐射到更为广阔的领域。基于此，AIGC与游戏产业具备深入的关联性，因此报告围绕这一主题进行了深入分析。在具体研究过程中，伽马数据先通过梳理政策、产业链、全球企业布局等状况，研究中国发展AIGC的整体背景，再通过游戏企业的实际应用，研究AIGC与游戏产业更深层次的发展关系，并基于游戏用户的反馈研究AIGC在游戏产业的发展与应用前景，最后还重点关注了AIGC的发展趋势与挑战。AIGC产业发展背景分析01.政策背景AI成为科技攻关前沿阵地近年来大型政策多次提及近年来AI成为我国重点鼓励发展的前沿科技领域，并成为国家战略的重要组成部分，多个重要政策直接或间接明确提及推动AI的发展。前些年相关政策中重点涉及发展规划、标准建设相关领域，近年来则更注重于鼓励强化对于AI应用场景的探索，将AI从研究层面落地到促进经济与科技发展层面，因此AI也迎来了全面发展的契机。北京、上海等地区也陆续发布了鼓励并支持AI发展的政策，从资金扶持、人才支持等多个实质性层面建设AI产业集群，进而强化“科技强国”战略。人工智能发展重要文件状况时间印发部门文件名称2017.72017.7国务院新一代人工智能发展规划2019.82019.8科技部国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引2020.72020.7国家标准委 网信办发改委 科技部 工信部国家新一代人工智能标准体系建设指南2021.32021.3全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.72021.7工信部新型数据中心发展三年行动计划（20212023年）2022.72022.7科技部 教育部 工信部交通运输部 农业农村部 卫生健康委关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见2022.82022.8科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知政策背景生成式人工智能管理法案出台支持发展同时防范潜在风险但AI在发展过程中也面临着一定的潜在风险，如数据隐私泄露风险、用户沉迷风险、道德风险等，因此在支持发展的同时，也需要进行管控。近日，国家网信办等7部门联合公布生成式人工智能服务管理暂行办法，明确支持中国对于AI的探索与应用，并从多个层面正式规范了中国AI发展的边界，进而预防发展的潜在风险。相关管理办法的落实也使得中国在发展AI产业时具备了专项的指导性文件，地方政府、产业园区、相关企业、投资基金、教育机构等也能更明晰产业的发展方向，对于AI发展具备显著的促进作用。第一章 总则第二章 技术发展与治理第五章 附则第三章 服务规范第四章 监督检查和法律责任1.立法目的&依据2.适用及不适用范围3.主要原则4.基本规定5-6 鼓励生成式人工智能技术发展 7-8 提供者在各环节应依法开展工作9 提供者的基本责任和义务10 信息公开、正确引导、防沉迷11 个人信息保护和诉求回应12 标识人工生成、深度合成内容13 保障服务安全、稳定、持续14 监督记录报告违法内容15 建立健全投诉举报机制22 关键概念23 行政规定24 实施时间16 有关部门依法管理17 安全评估与备案18 使用者有权投诉、举报19 依法执行&配合监督检查20 对境外提供违法服务的处置21 违规处罚措施层层递进政策背景文化产业需强化科技化与全球化 AI将成为产业发展推进器AI不仅仅是“科技强国”的重要发展方向，也是“文化强国”的重要推进器。中国文化产业发展过程中越来越强调科技化与全球化，在科技化层面，多个文化产业相关政策提及促进文化与科技深度融合，进而带动文化产业高质量发展，而AI相关技术可以应用到多个文化产业之中，推动文化产品与前沿科技融合发展；在全球化层面，现阶段中国文化产业需要面向全球发展，而AI则是提升文化产业生产效率、质量的重要关联技术，有助于构建中国文化产业全球性的竞争优势。此外，在AI发展越来越关注应用场景的背景下，文化产业现阶段已成为AI应用的最前沿领域，并对AI的发展具备显著的推动作用，文化产业与AI融合发展也将更好契合相关政策需求。时间印发部门文件名称内容摘要2019.8科技部 宣传部 网信办 财政部 文旅部 广电总局关于促进文化和科技深度融合的指导意见促进文化和科技深度融合，全面提升文化科技创新能力，转变文化发展方式，推动文化事业和文化产业更好更快发展。到2025年，基本形成覆盖重点领域和关键环节的文化和科技融合创新体系，使文化和科技融合成为文化高质量发展的重要引擎。2021.3全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确2035年将建成文化强国，要繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力，并部署三大任务：提高社会文明程度、提升公共文化服务水平、健全现代文化产业体系。2022.5中共中央办公厅国务院办公厅关于推进实施国家文化数字化战略的意见意见明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。并提出8项重点任务。2022.7商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见推进对外贸易高质量发展、推动中华文化走出去工作。以推进对外文化贸易高质量发展为主题，着力促进文化贸易规模增长和结构优化，增强我国文化产品和服务的国际竞争力，向世界阐释推介更多中华优秀文化，提升国家文化软实力和中华文化影响力。2022.8中共中央办公厅国务院办公厅“十四五”文化发展规划规划是推动“十四五”时期文化建设的指导性文件，锚定建成文化强国的远景目标，在以下方面做出重点部署：一是注重党的创新理论的研究传播，二是注重促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，三是注重加强中华优秀传统文化和革命文化传承弘扬，四是注重促进城乡区域文化协调发展，五是注重推动文化数字化建设。产业链状况中、上游布局者需具备技术与资源支撑 并从应用层需求切入AIGC领域从AIGC产业链状况来看，中、上游产业主要提供AI必备发展资源与生成AI运作逻辑框架，并涉及多个全球前沿科技领域，涵盖数据处理技术、芯片技术、服务器技术、计算机技术等；而下游主要提供AI落地应用场景，以自身的商业化能力推动中、上游技术的进步与迭代。中、上游布局企业在具备支撑资源与技术能力的同时，更需要深入了解下游企业的实际业务侧需求。以阿里元境为例，作为阿里巴巴旗下的PaaS平台，阿里元境在AI服务器层面具备显著资源优势，同时阿里元境深耕游戏行业，深入了解云游戏、云原生开发、元宇宙等未来产业发展趋势，并计划基于游戏产业不同的场景需求引入AI技术进一步解决行业需求，例如基于云游戏庞大的算力需求，元境将通过AIGC模型预部署的形式提供算力支撑，自研基于通用大模型的微调，提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。未来，以元境为代表的中上游企业有望基于应用层需求，进一步推动AIGC技术的成熟与发展。上游（基础层）中游（服务层）下游（应用层）提供AI必备发展资源生成AI运作逻辑框架提供AI落地应用场景数据层算法模型算力层通用技术应用行业应用方向数据搜集 数据储存数据标注 数据分析 AI服务器AI数据中心AI芯片:GPU CPU ASIC TPU机器学习深度学习增强学习自然语言处理计算机视觉信息识别与转换游戏动漫影视医疗建筑直播动画生成模型生成文本生成代码生成图像生成虚拟人生成资源优势阿里巴巴云服务基础设施EGSOSSVPCRDS元境PaaS平台大规模稳定运行的实时云渲染平台灵活高效经济的闲时算力资源元境游戏行业AIGC布局云游戏+AIGCUGC/PUGC+AIGC内容审核+AIGC云原生开发+AIGC元宇宙+AIGCSLS全球企业布局状况海外海外主要发展力量集中于美国 大型科技企业成为核心主导力量 AI是全球科技下一阶段发展的重点，全球性科技企业均在抢占这一领域，AI技术的发展对于未来更多地区经济的发展或地域科技格局的形成将产生重要的影响。而为了更好地研究全球AI产业发展状况，伽马数据选取50家海外代表性AI企业进行了研究，并与国内进行对比。从国家分布状况来看，海外代表性AI企业超过8成聚集在美国，并以谷歌、微软等大型企业为代表，大型科技企业成为核心发展力量。除直接布局外，大型科技企业也发起了对于其他AI企业的投资，未来投资规模或将持续扩大。84%2%4%4%2%4%2023年海外代表性AI企业国家分布情况美国加拿大以色列英国日本韩国 谷歌：收 购 DeepMind 并 推 出 AlphaGo。发 布TensorFlow、Transformer、Bert、LaMDA、MUM、Bard和PaLM-E等大模型/应用。苹果：在宣传上更强调机器学习而非人工智能。相关核心产品包括Siri、Core ML，以及A11仿生芯片等，强化AI应用生态圈。微软：AI领域布局积累丰富。与Open AI深度合作，旗下主要产品包括Copilot、New Bing、PowerPlatform、AZURE解决方案等。亚马逊：覆盖框架基础设施、API 驱动型服务和机器学习平台三层堆栈。发布AI大模型服务AmazonBedrock、自研大模型Titan等。英伟达：占据95%的机器学习芯片市场。提供Base Command底层平台，同时面向企业提供NVIDIA AI Foundations系列解决方案。Meta：推出开源机器学习框架PyTorch，发布大模型 LLaMA、SAM+DINOv2以及ImageBind，计划推出自研AI芯片和超级计算机。IBM：人工智能研究最早始于1952年。最新发布企业级AI与数据平台Watsonx，由AI平台、数据库以及AI治理工具包三个产品集成。OpenAI：最初作为非营利性人工智能研究机构建立。2018年公布首个GPT模型，2022年末ChatGPT引爆AIGC，最新发布GPT-4。Hugging Face：开源人工智能/机器学习资源社区，为用户提供模型仓库、预训练模型、数据集等产品服务，已有5000+机构入驻。Midjourney：核心产品人工智能图像生成器Midjourney通过输入文字生成对应图片，是继ChatGPT之后又一最受关注的AIGC工具。注：海外代表性AI企业为伽马数据选取的在AI领域深入布局的海外科技企业，一共50家，下同。数据来源：伽马数据（CNG）全球企业布局状况中国研发能力与资本实力较为强劲 但部分产业链环节竞争力薄弱通过观察中国布局AI代表性企业可以发现，中国企业在布局领域层面较为丰富，基本涵盖了AIGC全产业链相关的环节，同时布局企业的研发能力与资本实力也较为强劲。但相比于AI主要的发展国家美国，中国企业布局明显在部分产业链环节竞争力较为薄弱。例如在AI所需的芯片层面，英伟达已成为全球AI芯片的主要供应商，且相关技术还在持续发展中；在大模型层面，OpenAI已占据全球主要的市场地位，模型成熟度较高。中国企业在产业链薄弱环节的追赶难度较高，这也将成为发展挑战。代表性企业/机构 阿里巴巴：已积累从云操作系统、芯片到智算平台的“AI+云计算”全栈技术实力。发布通义大模型。腾讯：建设AI实验室矩阵，结合场景业务优势探索应用。基于太极机器学习平台推出混元AI大模型。字节跳动：现已构建出“视觉语言模型+火山高速训练引擎+机器学习平台+行业应用”的AI生态体系。科大讯飞：专注智能语音和认知智能技术攻关及产业化落地。推出星火认知大模型以及“AI+”生态。元境（阿里）：与云游戏、元宇宙业务结合的使用场景，提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。网易：自研玉言、玉知、丹青、子曰和工业大模型等，构建AOP理论范式，推动与关键产业场景融合。百度：拥有强大互联网基础，提供 AI芯片、软件架构和应用程序等全栈 AI技术。发布文心大模型。创新奇智：依托于自研MMOC技术平台，为制造业、金融业和其他行业提供 AI 产品及解决方案。启元世界：专注于通用人工智能（AGI）领域，自研千亿级参数认知决策大模型+大规模深度强化学习。商汤科技：以SenseCore商汤AI大装置为核心基座，打造“日日新SenseNova”大模型及研发体系。智源研究院：由科技部和北京市支持创立，发布智源悟道大模型、九鼎智算平台、FlagAI开源平台等。2639131401020304050大模型/引擎AIGC应用/解决方案（关联）技术支持数字人/AGI国内代表性AIGC企业布局领域状况数据来源：伽马数据（CNG）全球企业布局状况中国投入时间较晚但追赶时间仍相对充裕从全球代表性AI企业布局时间来看，中国企业AI领域布局时间普遍较晚，大部分企业在近年才开始相关布局，而海外部分企业最早布局甚至可以追溯到数十年以前，这也成为中国在AI领域布局相对落后的主要原因。而AI发展的理念与技术的成熟有赖于持续的积累才能形成突破，这也成为海外部分企业的优势。但由于AI仍位于发展的早期阶段，未来中国企业追赶的时间仍相对充裕。91076542520115784564024681012全球代表性AI企业布局AI领域时间分布状况海外国内数据来源：伽马数据（CNG）全球企业布局状况中部AI企业缺乏造成部分产业链环节探索深度欠缺相关团队需进一步发展从国内与海外AI企业人员规模状况来看，人数超过1000人的大型企业数量差距较小，这意味着头部企业在AI领域的投入资本、人员等资源上具备竞争力。从AI的实质性业务展开层面来看，中国头部科技企业与海外企业的差距相对有限，但中部企业的欠缺成为中国AI发展的重要挑战。现阶段，海外中部企业构成了AI发展的重要力量，并形成了自身的独有竞争优势。中部企业主要由专注于AI领域的企业构成，并围绕AI的某一个产业链环节深入积淀技术优势，相比于部分大型企业甚至更能推动AI产业的发展，而这一类企业也具备进一步成长为大型企业的潜力。101695100211325810510152025100人以下100-499人500-999人1000-10000人10000人以上未知全球代表性AI企业人员规模状况海外国内数据来源：伽马数据（CNG）全球企业布局状况海外成长性企业已获得较高资本支持 中国企业尚处于早期投入阶段从资本投入状况也可看出，中国支撑AI发展的投融资状况仍处于早期阶段，大量初创性企业投融资规模集中在1亿元人民币以下，而海外代表性AI企业最低投融资规模超过5000万美元。这意味着大量海外企业在AI领域有实质性产出，进而吸引投资方给予较高的资本支持，在资本支撑下企业也有望快速成长。资本投入的差异或将在未来形成进一步影响，即中国企业难以与海外企业在研发投入上竞争，拉大发展差距。因此若中国AI产业想要进一步发展，加大投入将成为必然，这也有赖于头部科技企业的持续支持。31673621303691215182023年中国代表性AI企业投融资规模18264110510152025302023年海外代表性AI企业投融资规模数据来源：伽马数据（CNG）全球专利发展状况近年来全球相关专利数量快速增加 中美占据前二专利数量一定程度上代表着某一领域研发创新状况，从AI专利相关层面来看，近年来全球获批专利数量迎来了快速增长，2021年更是达到增长峰值，全球获批专利超过10万项，这也代表了AI近年具备较高的发展活跃度。随着专利数量的下降，这也意味着未来AI专利创新的难度在持续提升。从AI相关专利拥有数量上来看，中国与美国占据前二，是AI专利的主要拥有地区，欧洲、日本、韩国等地区也占据了一定份额，具备发展潜力。但需要注意的是，专利数量并不等同于地区AI技术发展程度，不同专利还具备显著的质量差异，因此中国仍需要持续强化在AI核心技术领域的投入。020000400006000080000100000120000全球AI专利数量变化状况0100000200000300000400000500000中国美国世界知识产权组织欧洲日本韩国加拿大澳大利亚印度中国香港全球代表性地区或机构AI相关专利数量状况注：专利数量统计范围为获批通过的专利注：同一专利可存在于不同的地区或机构数据来源：伽马数据（CNG）游戏产业AIGC发展状况分析02.AIGC与游戏产业关联状况商业化空间广阔成为游戏企业发展AIGC动力 将为“降本增效”带来实质性利好报告认为，AIGC在游戏产业将拥有较高的发展前景。首先，核心驱动力来源于全球范围内万亿级别的商业化空间，尤其是随着中国游戏产业全球化拓展的深入，未来将寻求更大的发展机会，而AIGC则有助于帮助游戏企业在多个层面构建竞争力。从AIGC自身的发展角度来看，也需要找到具备高度商业化前景与庞大用户规模的领域展开技术拓展与应用。同时，从游戏产业实质性的发展状况来看，现阶段也处于降本增效的关键阶段，而AIGC技术会起到较大作用，企业访谈显示，企业普遍认为AIGC相关技术在强化内容创作、优化玩法、助力本地化翻译等多个层面具备广阔应用空间，部分企业也已围绕相关领域进行了重点探索。87.18%74.36%71.79%61.54%53.85%48.72%46.15%43.59%41.03%38.46%12.82%降低游戏开发成本，辅助美术、音乐、代码等创作环节提升NPC、剧情等内容自由度，优化游戏体验降低开发门槛，生成专业性创作工具降低营销素材制作成本，辅助买量素材创作生成虚拟客服、游戏陪玩等强化游戏服务生成虚拟玩家帮助游戏进行测试，完善产品特性助力本地化翻译与优化，帮助产品全球化优化和分析买量行为，强化买量效果生成直播、短视频等虚拟数字内容，助力内容营销进行用户行为数据分析，助力产品运营其他您认为AIGC相关技术将长期影响到游戏的哪些层面？11513.65 11938.72 11107.60 3.69%-6.96%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.002020年2021年2022年全球游戏市场规模状况（亿元）全球游戏市场规模增长率注：报告内企业调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业，下同。数据来源：伽马数据（CNG）AIGC与游戏产业关联状况万亿级别研发投入支撑有望推动AIGC持续进步 应用场景广阔全面推动AIGC技术发展 在关注到AIGC为游戏产业带来较大变革的同时，也需要留意到游戏产业对于AIGC发展的实质性推动作用。AIGC相关技术的发展需要大量的研发投入，而游戏产业一直以来都将自主研发作为驱动产业发展的核心，近十年中国游戏企业累计研发投入超过万亿元，且持续上涨。在高投入能力与意愿的支撑下，游戏产业将持续推动AIGC进步。同时可以看到，游戏产业涉及的AIGC相关技术涵盖到了数十个细分方向，而相关技术也是其他行业所需要的，因此，游戏产业丰富的AIGC应用场景将推动不同层面的技术走向成熟，进而辐射并影响到更多行业对AI的探索与应用。游戏涉及AIGC技术其他行业应用代码生成剧情生成音乐创作动画生成原画创作模型制作动作捕捉关卡设计虚拟角色客户服务营销投放游戏引擎UGC编辑器影视动画直播建筑广告汽车教育医疗0.00500.001000.001500.002000.002500.00中国上市游戏企业研发金额状况（亿元）数据来源：伽马数据（CNG）游戏企业布局状况超6成头部游戏企业已直接布局 27家企业投入游戏产业应用为进一步研究AIGC在游戏产业的发展状况，伽马数据也对2022年营收TOP50游戏企业进行了深入研究。从AIGC的布局率来看，已有超六成头部游戏企业明确布局AIGC领域，且有实质性动作。其中有布局的企业中，27家企业投入到了游戏研发、营销、运营等游戏产业全流程应用层面，深入探索AIGC对于自身游戏业务的促进作用；12家甚至运用AIGC相关技术，为其他行业或企业提供解决方案，已经着手解决更多其他产业的问题；9家企业重点布局数字人/元宇宙领域，进而探索AIGC技术热门应用方向。64%36%中国游戏营收TOP50企业AIGC布局率已布局未布局27129051015202530游戏(全)流程应用其他行业解决方案数字人/元宇宙中国游戏营收TOP50企业AIGC核心应用方向状况数据来源：伽马数据（CNG）游戏企业布局状况8家企业布局自研大模型探索AIGC核心技术约半数企业搭建AIGC实验团队研究落地应用从企业布局AIGC技术层面的方式来看，共有8家游戏企业布局自研大模型。这主要由于自研大模型需要较大的投入和较长的研发周期，且企业还需要大量的训练数据储备，使得布局难度显著提升。但相关布局企业有望依托于自身的资本积累、资源积累等探索AIGC核心技术，并推动中国大模型的独立自主发展。其他游戏企业也通过接入大模型以及核心支撑层研究切实地进行拓展，将AIGC技术与自身业务更好地融合，并抢占AIGC的发展先机。其中约半数企业更是重点搭建了AIGC实验研究团队，进而运用专项资源推动相关技术的发展以及在企业多业务层面的应用。8119024681012自研大模型/应用接入大模型/战略合作核心支撑层研究中国游戏营收TOP50企业AIGC技术层面布局方式48%52%中国游戏营收TOP50企业搭建专业AIGC实验研究团队占比未搭建或未公开宣布已搭建专业AI团队/实验室数据来源：伽马数据（CNG）游戏企业布局状况六成企业关注AIGC应用方向与效果 多家游戏企业实质性成果值得关注66.67%46.15%30.77%28.21%25.64%25.64%23.08%20.51%12.82%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%游戏应用方向与效果工具与插件探索大模型能力状况友商布局状况国家政策状况投入所需资源状况第三方服务平台应用状况GPU发展状况其他目前游戏企业对AIGC的关注主要集中在哪些方面？在针对游戏企业的调研过程中显示，企业也关注AIGC的多个发展层面，其中最为关注与自身游戏业务相关的状况，例如游戏应用方向与效果、工具与插件探索。而在相关层面，多家游戏企业已展开实质性应用，部分企业布局AIGC相关领域已有多年，并积累了自身的突出性优势，甚至凭借AIGC技术构建了自身在研发、营销等多个层面的竞争力，因此报告对其展开重点分析，为更多中国游戏企业布局AIGC领域提供参考。AIGC代表性游戏企业网易三七互娱完美世界世纪华通腾讯中手游中旭未来(贪玩游戏）注：调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。网易多年研发投入形成显著技术优势 AI大模型加速覆盖百余个应用场景网易人工智能自2011年起即专注于计算机视觉、自然语言处理、语音交互、模式识别、深度学习、强化学习、异构计算、数据智能等技术研究领域，经过多年沉淀，在AIGC层面具备显著技术优势。在具体技术应用上，网易推出数个自研大模型，与游戏、教育、工业、音乐等关键产业场景融合，整体覆盖到百余个更加细分化的应用场景，技术落地能力显著。在应用成果上，网易AIGC相关服务已覆盖集团全系产品，触达近10亿用户，AIGC技术的成熟应用也有效提高了用户的体验，例如在游戏领域智能NPC、AI捏脸等显著提升了游戏玩法的丰富度与趣味性。同时，AIGC技术的应用也进一步强化了网易在多个领域的内容研发效率，并将自身经验作用于服务其他企业，形成更多AIGC产品体系。基于自身的技术能力、用户触达能力等优势，未来网易在AI领域具备更高发展前景。人工智能部门网易伏羲：专业从事游戏与泛娱乐AI研究和应用的机构主要研究方向为强化学习、自然语言、用户画像、视觉计算、虚拟人等，技术应用在智能捏脸、反外挂、对战匹配、竞技机器人、人机协作、数字孪生、智能NPC等多个方向。团队已在世界顶级学术会议发表论文200余篇，申请发明专利550余项。网易互娱AI LAB：专注于游戏领域的人工智能实验室致力于计算机视觉、语音处理、自然语言处理和游戏AI等游戏场景下的AI相关应用落地研究，通过AI技术助力网易旗下热门游戏及产品的技术升级，已自研数十款AI提效工具，覆盖AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成、AI音频资源生成等诸多环节，并应用于梦幻西游大话西游天下3一梦江湖第五人格等多款热门游戏。自研模型范式玉言：网易伏羲自研中文文本预训练大模型系列，先后登顶知名中文榜单FewCLUE和CLUE分类榜单，在多项任务中超越人类水平。玉知：基于“玉言”基础打造的多模态图文理解大模型，采用图片-文本双塔结构和模块化训练思想，基于亿级别的中文图文数据资源。玉知-悟空：网易伏羲联手华为共同打造的图文理解大模型，联合昇思MindSpore及华为诺亚方舟团队，基于昇腾AI大模型开发使能平台。丹青：基于图文理解预训练模型的自研图文生成模型，通过原生中文语料数据及网易自有高质量图片数据训练，更好满足中式审美风格。子曰：有道自研教育场景类ChatGPT模型，作为基座模型支持下游任务，提供语义理解、知识表达等基础能力。不同领域应用状况 工业网易伏羲基于AOP理论思想及自研工业大模型，推出智能工程机器人并提供垂直场景解决方案。智能挖掘机参与西南重点基建铁路项目，并落地露天矿山场景，实现远程一对多同步操作自动化任务；还与中建八局联合研发国内首台无人装载机器人。文艺AI绘画平台“丹青约”：由网易伏羲、雷火艺术中心联合研发，拥有自主知识产权，支持原生中文输入及风格定制，背后是完全中文生态多模态模型“丹青”。网易天音：基于自研AIGC算法，为音乐人提供AI作词、AI编曲、一键Demo等一站式辅助创作工具。教育有道自研大模型“子曰”持续推进应用落地，应用于虚拟人口语教练、中文作文指导与批改、英语习题精讲等多种教育领域细分场景，并参与制定教育通用人工智能大模型系列标准。社会网易伏羲有灵众包：目前唯一支持实时人机交互标注方式的众包平台，通过AOP技术让机器能更快速学会人类具备的感知、认知、决策、执行、学习等能力，从而更高效实现AI和机器人落地的最后一公里问题。网易数帆CodeWave智能开发平台：平台以自研的智能大模型为底座，以低代码为开发工具，开发者只需编写少量代码，通过自然语言描述和可视化拖拉拽即可快速开发应用。游戏网易自研AI技术已应用于游戏工业化全流程，对关键环节工作效率提升高达90%，多款产品展现卓越成效。逆水寒智能NPC、文字AI捏脸等玩法 永劫无间上线首个AI共创游戏服装活动 蛋仔派对等探索UGC+AIGC模式 天下3等探索AI赋能游戏体验增强和AI美术资源生产 网易智企网易游戏AI竞技机器人已商业化成熟 元宇宙网易瑶台：网易伏羲旗下沉浸式活动平台，致力于用人工智能和科技创新探索数字空间新模式。依托于网易在3D游戏引擎、AI、云计算等领域的多年技术积累，一站式实现“虚拟场景”“虚拟角色”“虚拟交互”三大元宇宙核心要素，已应用于万余场活动。网易易盾：基于自研的AI模型和审核能力，提供AI实时交互内容审核、上下文关联分析+人审、AI伪造内容识别及数据标注等内容合规解决方案。数字安全：三七互娱数智化产品矩阵全链赋能游戏业务发展 积极参与AIGC产业生态建设三七互娱在AI和大数据营销方面已有多年积累，并在近年进一步发掘AIGC与游戏研发和发行业务的结合点，打造了整套嵌入AI与大数据技术的数智化产品矩阵，九大中台产品贯穿游戏研运全流程工业化管线，进而赋能游戏业务的发展，推动营收持续增长。不仅内部持续打造AIGC产品体系，三七互娱也主动参与AIGC产业生态建设，积极投资算力、数据等科技创新性企业，并与行业机构、科技厂商等协同探索AIGC生态，促进AIGC产业链可持续稳健发展。同时，三七互娱也重视AIGC相关人才招募与培养工作，并通过多种方式激励员工创新实践，这也将有效推动AIGC技术的实质性应用。此外，三七互娱也在运用AIGC探索更多领域，进而运用前沿科技驱动自身业务发展。数据分析系统“雅典娜”监控预警系统“波塞冬”用户画像系统“阿瑞斯”游戏研发中台“宙斯”综合AI研发平台“丘比特”美术设计中台“天工”美术设计中台“图灵”一站式推广投放平台“量子”智能运营分析体系“天机”整体游戏行业大数据分析体系 游戏情报系统“易览”数智工具矩阵：在研发侧已部署“1+3+1”架构的AI工具组合，包括AI大数据算力研发中台+三大数据分析工具+AI研发平台；在发行侧也形成了覆盖“前期内容生产-中期投放-后端运营”全链路+“整体游戏市场情报系统”的数智化产品格局。早期以决策式AI为主，近年来逐步将生成式AI深度嵌入，建立起完善的工业化管线，从研发到发行实现决策式AI、生成式AI的全流程匹配。平台体系建设：持续吸纳AIGC相关人才，并不断完善人才培养机制。同时，搭建“创客汇”创新实现平台、开展AIGC技术培训以及技能运用创新赛事等，鼓励员工结合工作进行AIGC创新。外延投资布局：结合“数字科技+文娱”投资生态目标，关注底层算力、数据以及算法的科技创新赛道。已投资多家新型基础设施领域优质企业，以及低代码3D内容创作与游戏社交平台等。参与行业共建：参与中国信通院牵头的国内首个生成式AI标准生成式人工智能技术及产品评估方法撰写，作为游戏行业代表获得中国人工智能产业发展联盟等颁发的“标准编写单位”证书。探索更多领域：旗下首个虚拟人“葱妹”上线，并获得广州市海珠区数字居民证书。采用物理仿真、动作捕捉、脸部捕捉等技术，未来还将利用AI和大数据赋能，探索更多场景运用的可能性。获取多维度玩家数据 分析玩家群体特征 探索玩家关键行为 洞察指标变化 助力精细化运营平台级大数据系统 打通研发业务流程 实现标准化、自动化 减少部门间的沟通壁垒 促进资源共享、团队协作 充分整合利用研发资源AI大数据研发中台 辅助3D动作捕捉 构建平衡性测试平台 提高自研游戏质量 降低游戏制作成本 全面提升游戏研发效率综合AI研发平台“量子”解决推广“天机”解决数据分析 覆盖中期投放到后端运营 实现流量闭环 全面提升发行运营效率超前布局AI运营工具 可贴合不同业务场景 聚焦行业/品类/竞品 智能产生分析报告 全面、准确、多维度 有效把握行业发展变化全行业大数据分析 深度运用AI升级管线 美术资产管理与沉淀 赋能风格化创意探索 训练自有美术模型图库 逐步落地多个美术场景美术设计中台迭代完美世界推动AI与游戏自研技术融合应用 积极布局AIGC前沿领域作为“技术驱动”型游戏企业，完美世界深入关注AI这一前沿技术在游戏全生命周期的应用场景，并成立了内部AI中心，由游戏业务CEO负责、中台技术部门牵头、各项目制作人深度参与，进而大力研究及推行AI技术的学习与应用。完美世界持续利用AI优化游戏产品模型和生产力模型，现已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个方面，进而提升研发效率并让用户获取更好的游戏体验。同时完美世界关注技术融合发展，依托于自身在自主研发引擎、商业引擎应用、3D 建模与渲染等核心技术领域积累的技术优势，进行AI技术融合，多维度探索公司现有技术优势与新兴前沿技术的创新应用。借助于相应技术能力，完美世界还持续推动AI技术与电竞、虚拟主播等数字文娱产业的融合创新，进而布局更多与AIGC相关的前沿领域。AI技术融合创新提升游戏体验赋能周边产业 手游梦幻新诛仙采用智能NPC与IK技术，为玩家提供更真实自然的交互体验；在研国风仙侠MMORPG端游诛仙世界创新运用全天候天气智能AI演算技术；尝试复合应用AI in GamePlay，场景、角色、情节、玩家行为、对话等均由AI演算。在电竞领域，基于人工智能的巨大想象空间与市场潜力，完美世界积极推动CS:GO国服社区虚拟形象“古堡龙姬”、DOTA2游戏虚拟主播dodo上线，上线运营后有效打破电竞与观众之间的次元壁，使观众体验到超互动化、智能化和超沉浸感。AI赋能游戏多模块生成文字生成图像生成音频生成3D生成视频道具设计UI设计人物设计场景设计人物配音音效配乐游戏动画游戏视频人物动作特效人物3D模型游戏场景剧情设计游戏剧本情节叙事优化研发环节 通过AI智能整合，为项目打通方案，满足功能要求，如场景建模、纹理渲染等；利用AI进行图像预测，提升画面传输效率；开拓设计思路、创意灵感，提升研发效率；生成更为精准的机器人训练模型，模拟玩家在游戏里的所有行为，以完善产品特性。腾讯AI技术领域积累深入研发经验 应用场景、数据积累、云计算等要素将强化企业布局腾讯在人工智能开发层面积累了深厚的技术实力，已建成以人工智能与前沿科技为基础的两大实验室矩阵，且持续推动大模型发展，目前已基于太极机器学习平台推出混元AI大模型，积极推进决策AI与生成式AI发展融合并打造平台化服务。在AI技术应用侧，腾讯以内容、社交、游戏三大主要业务范畴为核心接口，不断钻研提升人工智能科技能力并落实到产品服务中去，同时在医疗、农业、工业、制造业等不同行业开拓重点人工智能项目。丰富的应用场景和数据，以及长期积累的技术团队和研发经验，再配合强大的云计算基础设施和生态体系，为腾讯在AI赛道各层面布局奠定了基础。未来，在始终秉持“用户为本，科技向善”的发展内核上，腾讯AI相关内容将在科学研究、技术进步、应用创新等层面进一步发展。腾讯实验室矩阵 腾讯 AI Lab：2016 年成立，次年成立西雅图实验室。基础研究方向包括计算机视觉、语音技术、自然语言处理和机器学习，凭借腾讯场景与业务优势进行落地，聚焦于游戏、数字人、内容和社交AI四类，并探索AI与生命科学、医疗、农业、工业等行业的创新结合。腾讯优图实验室：2012 年成立，2018 年升级为计算机视觉研发中心。以计算机视觉为核心，围绕社交娱乐、工业生产、社会进步、前沿探索四大方向，深入到包括医疗、自动驾驶、工业、零售、办公、文化、社会公益等十大领域的具体应用，加速研究成果的转化。微信 AI 团队：研究方向包括语音识别、自然语言处理、计算机视觉、数据挖掘和机器学习等。由微信团队内部孵化，主要包含专攻语音的微信智聆团队（2011年成立）和专攻智能对话/NLP的微信智言团队。Robotics X 实验室：2018年建立，专注于机器人领域前沿技术研究与应用，通过机电一体化、感知与控制等前沿技术研发，探索下一代的“可进化机器人”。腾讯多媒体实验室：致力于研究和开发可用于现有和未来应用场景的新兴多媒体技术，并参与国际标准制定。自研技术支撑 混元大模型：完整覆盖NLP、CV、多模态、文生图等基础模型和众多行业/领域模型，跨模态视频检索、中文语义理解能力领先。2022年底，推出国内首个低成本、可落地的 NLP万亿大模型。太极平台：2015年1.0版本上线，2019年联合腾讯云打造“TI-ONE机器学习平台”，2020年升级为统一云原生架构。2023年3月，腾讯宣布太极 AngelPTM 训练框架上线公有云，并推出业界首个支持万亿级MoE预训练模型应用的分布式推理和模型压缩套件“太极-HCF ToolKit”。算力底座：2023年4月，腾讯云面向大模型训练场景，发布新一代HCC高性能计算集群，采用最新一代腾讯云星星海自研服务器，搭载英伟达最新代次H800GPU，服务器接入带宽从1.6T提升到3.2T，算力性能和上一代相比提升3倍。2022年第四季度，腾讯完成混元NLP万亿大模型训练的时间为11天，如果基于新一代集群，训练时间将缩短至4天。腾讯AI运用成果 腾讯AI Lab：推出棋牌类 AI“绝艺”、决策智能 AI“绝悟”，以及AI多智能体与复杂决策开放研究平台“开悟”，并在生成式AI方面推出3D虚拟场景自动生成解决方