小米集团2024半年报.pdf

1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。XIAOMI CORPORATION小米集團（於開曼群島註冊成立以不同投票股權控制的有限公司）股份代號：1810（港幣櫃台）及81810（人民幣櫃台）截 至 2024 年 6 月 30 日 止 三 個 月 及 六 個 月 之 業 績 公 告小米集团（本公司）董事（董事）會（董事會）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2024年6月30日止三個月及六個月的未經審核綜合業績。中期業績依據國際會計準則第34號 中期財務報告 編製，已由本公司獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所根據國際審計及鑒證準則理事會頒佈的國際審閱準則第2410號 由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱 審閱。中期業績亦由本公司審核委員會（審核委員會）審閱。本公告內的 我們 指本公司，倘文義另有所指，指本集團。摘要未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日同比變動2024年3月31日環比變動（人民幣（人民幣）百萬元，除非另有說明）收入88,887.867,354.932.0%75,506.817.7%毛利18,394.214,161.029.9%16,829.79.3%經營利潤5,888.74,040.545.7%3,683.059.9%除所得稅前利潤6,679.44,955.734.8%5,222.427.9%期間利潤5,069.73,665.538.3%4,173.221.5%非國際財務報告準則計量1：經調整淨利潤6,175.45,140.320.1%6,490.9-4.9%1 有關非國際財務報告準則計量的更多資料，請參閱 非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤 一節。2未經審核截至以下日期止六個月2024年6月30日2023年6月30日同比變動（人民幣百萬元，除非另有說明）收入164,394.7126,832.029.6%毛利35,223.925,752.636.8%經營利潤9,571.89,940.7-3.7%除所得稅前利潤11,901.810,426.414.2%期間利潤9,242.97,881.717.3%非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤12,666.48,373.551.3%業務回顧及展望1.整體表現2024年第二季度，集團收入及盈利均再次實現了顯著增長。2024年第二季度，小米集團總收入為人民幣889億元，創歷史新高，同比增長32.0%。業務分部2來看，2024年第二季度，我們的 手機AIoT 分部收入為人民幣825億元，我們 智能電動汽車等創新業務 分部收入為人民幣64億元。2024年第二季度，集團經調整淨利潤為人民幣62億元，同比增長20.1%，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損人民幣18億元3。我們持續推進 人車家全生態 集團戰略。2024年第二季度，我們的全球智能手機出貨量達到42.2百萬台，同比增長28.1%。根據Canalys數據，本季度我們全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為14.6%，是前五名中出貨量同比增速最快的品牌。我們全球智能手機出貨量也連續十六個季度排名全球前三。與此同時，我們的用戶生態持續擴大。2024年6月，我們全球月活躍用戶數4再創歷史新高，達到675.8百萬，同比增長11.5%。截至2024年6月30日，我們AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數增長至822.2百萬，同比增長25.6%。2024年3月28日，我們的首款汽車產品Xiaomi SU7系列正式發佈，完善了我們產品生態矩陣中重要的一環。2024年第二季度，Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛。2 自2024年第二季度起，我們將業務分部更新為 手機AIoT 及 智能電動汽車等創新業務 兩個主要的業務分部。手機AIoT 分部包括智能手機、IoT與生活消費產品、互聯網服務及其他相關業務。智能電動汽車等創新業務 分部包括智能電動汽車及其他相關業務。3 不包含本季度與智能電動汽車等創新業務相關的股票薪酬費用人民幣2億元。4 包括智能手機和平板產品。3我們持續深化高端化戰略，不斷打磨產品力。2024年7月，我們發佈新一代Xiaomi MIX Fold 4，在滿配旗艦性能的基礎上實現了更輕更薄的體驗。我們同時發佈了小米首款小折疊Xiaomi MIX Flip，兼顧時尚科技的同時，也實現了旗艦性能。隨著我們高端化方法論的逐步迭代、高端化產品力的提升以及用戶心智的積累，我們持續收穫高端手機競爭態勢的正向改變。根據第三方數據，2024年第二季度，在中國大陸地區，我們高端智能手機出貨量5在整體智能手機出貨量中的佔比達到22.1%，同比提升2.0個百分點。根據第三方數據，2024年第二季度，我們在中國大陸地區人民幣3,0004,000元價位段、4,0005,000元價位段、5,0006,000元價位段的智能手機市佔率均實現同比提升，其中人民幣3,0004,000元價位段市佔率為16.8%，同比提升5.4個百分點；人民幣4,0005,000元價位段市佔率為20.1%，同比提升3.5個百分點；人民幣5,0006,000元價位段市佔率為8.9%，同比提升2.3個百分點。2024年是小米新零售戰略的再拓展和生態升級年。2024年第二季度，我們在中國大陸地區的線下零售店數量持續增長。截至2024年6月30日，我們在中國大陸地區的線下零售店數量超過12,000家。根據第三方數據，2024年第二季度，我們在中國大陸地區智能手機線下渠道出貨量市佔率為10.4%，同比提升2.5個百分點。同時，在2024年618購物節期間，我們實現全渠道累計支付金額突破人民幣263億元6，刷新小米歷年大促記錄。我們持續深耕全球佈局，聚焦全球市場增長機遇。2024年第二季度，我們的境外市場收入為人民幣381億元，佔總收入的42.8%。根據Canalys數據，2024年第二季度，我們在全球58個國家和地區的智能手機出貨量排名前三，在70個國家和地區的智能手機出貨量排名前五，並首次在拉美地區智能手機出貨量排名前二。隨著我們全球品牌認可度以及全球運營能力的提升，我們境外AIoT業務也在穩步增長。根據Canalys數據，2024年第二季度，我們的平板產品在全球出貨量排名前五，市場份額同比大幅提升2.6個百分點至6.0%；我們的TWS耳機的全球出貨量排名前三；我們的可穿戴腕帶設備7全球出貨量排名前三。5 中國大陸地區高端智能手機為零售價人民幣3,000元及以上的機型。6 全渠道包含：小米商城，小米之家，小米有品，各大授權電商，授權零售商；數據來源：小米數據中心、京東商智及競速榜、天貓生意參謀；統計時間：2024年5月20日20:00:002024年6月18日23:59:59；含個別品類提前數據，統計時間：2024年5月1日00:00:002024年6月18日23:59:59。7 可穿戴腕帶設備包括基礎手環、基礎手錶和智能手錶。42024年第二季度是Xiaomi SU7系列發佈後的首個完整交付季度，我們實現了 發佈即上市，上市即交付，交付即上量 的用戶承諾，於2024年第二季度交付Xiaomi SU7系列新車達27,307輛。為了滿足用戶需求，我們正在全力提升產能。2024年6月，我們的小米汽車工廠開啟雙班生產，並於2024年7月進行了產線調優維護，我們預計將於2024年11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車100,000輛的目標，並將沖刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車120,000輛的新目標。同時，我們也在持續拓展小米汽車的新零售網絡，帶動品牌力的持續提升。截至2024年6月30日，我們的汽車銷售門店已達87家，覆蓋中國大陸地區30個城市。我們穩步推進 新十年目標：大規模投入底層核心技術，致力於成為新一代全球硬核科技引領者。2024年第二季度，我們的研發支出達到人民幣55億元，同比增長20.7%。截至2024年6月30日，我們的研發人員數達到18,290人，佔員工總數48.7%。此外我們繼續延展集團知識產權能力，截至2024年6月30日，小米集團已在全球獲得超4萬件專利。2024年7月，我們正式對外發佈新一代小米手機智能工廠。位於北京市昌平區的整座工廠總投資達到人民幣24億元，年產能1,000萬台旗艦機，通過製造設備深度自研，實現關鍵工藝100%自動化；完成行業領先的全鏈路工業大數據底座建設，實現工業生產100%數字化。小米手機智能工廠標誌著小米在硬核科技路上又邁出一大步。我們持續拓展AI8全面賦能，致力於用AI增強產品能力和用戶體驗。2024年7月，我們首次發佈聲音大模型並首次搭載在Xiaomi SU7系列上，為Xiaomi SU7系列提供車外喚醒防禦功能9。同時，我們升級了小愛同學的多模態識別和理解能力，為用戶提供如AI文檔問答、AI智能成片10等功能。最後，我們將對手機、平板、電視、音箱等產品進行大模型小愛全量升級11，為用戶提供更智能化的體驗。8 Artificial Intelligence，即人工智能。9 車輛P擋狀態且車窗車門關閉時，功能生效。Xiaomi SU7全系計劃於2024年8月通過OTA升級實現，OTA具體升級時間以小米公告為準。10 支持機型：Xiaomi MIX Fold 4、Xiaomi MIX Flip、Redmi K70 Ultra。11 2024年7月底手機、平板、電視升級支持，適用於小米5及紅米5以後機型，小米平板5及以後機型以及內存容量1GB以上的電視設備；2024年8月底無屏音箱升級支持，2024年10月底有屏音箱升級支持；具體升級列表，詳見小米社區 小愛同學 圈子。5我們高效執行集團核心經營策略 穩健進取。2024年第二季度，集團整體毛利率達到20.7%。業務分部來看，2024年第二季度，我們的 手機AIoT 分部毛利率為21.1%，我們 智能電動汽車等創新業務 分部毛利率為15.4%。我們持續降本增效，2024年第二季度，集團整體營業費用率為14.2%，同比下降1.0個百分點，其中，手機AIoT分部營業費用率為11.7%，同比下降1.1個百分點。2024年第二季度，集團經調整淨利潤達到人民幣62億元，同比增長20.1%。充沛的現金是我們核心業務以及新業務能夠持續發展的重要基礎，截至2024年6月30日，我們的現金儲備12為人民幣1,410億元。我們也積極在公開市場回購股票。我們已於2024年6月6日獲得董事會批准的港幣100億元回購額度。今年以來13，我們的股票回購金額達港幣約36.8億元，即約248百萬股股票。2.手機AIoT2024年第二季度，我們的手機AIoT分部收入為人民幣825億元，同比增長22.5%。手機AIoT分部毛利率為21.1%。智能手機2024年第二季度，我們的智能手機業務收入為人民幣465億元，同比增長27.1%。我們的智能手機業務毛利率為12.1%。我們的全球智能手機出貨量為42.2百萬台，同比增長28.1%。根據Canalys數據，2024年第二季度，全球智能手機市場出貨量同比上漲11.9%。我們全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為14.6%。2024年第二季度，我們在中國大陸地區出貨量排名重回前五，市場份額同比提升0.8個百分點至14.2%。我們在拉美、東南亞、中東和非洲均實現智能手機市場份額的大幅增長。其中，拉美出貨量首次排名前二，市場份額同比提升2.1個百分點至18.6%；東南亞出貨量排名升至第二，市場份額同比提升3.1個百分點至17.2%；中東出貨量排名穩居第二，市場份額同比大幅提升4.1個百分點至21.2%；非洲排名穩居第三，市場份額同比提升3.1個百分點至11.7%。12 包括(i)現金及現金等價物，(ii)受限制現金，(iii)短期銀行存款，(iv)按公允價值計入損益之短期投資，(v)按攤餘成本計量之短期投資，(vi)長期銀行存款，及(vii)按公允價值計入損益之長期投資中的理財投資。13 2024年1月1日至2024年7月19日。6我們堅定執行雙品牌策略。Xiaomi品牌方面，我們於2024年7月發佈Xiaomi MIX Fold 4和小米首款小折疊Xiaomi MIX Flip。Xiaomi MIX Fold 4採用小米龍骨轉軸2.0，轉軸體積縮小34%，重量減輕16%；同時，全碳架構14實現了大幅減重且強度升級。Xiaomi MIX Fold 4創新了整機堆疊方案，同時搭載徠卡全焦段四攝、5,100mAh小米金沙江立體異形電池以及第三代驍龍8旗艦處理器，在實現了輕薄升級的同時提供了滿配旗艦機性能。小米首款小折疊Xiaomi MIX Flip配備4.01英寸大外屏，可適配200多個日常應用。此外，Xiaomi MIX Flip同樣搭載了第三代驍龍8旗艦芯、4,780mAh小米金沙江電池、徠卡光學專業雙攝，在兼顧了時尚科技的同時實現了旗艦性能。Redmi品牌方面，我們於2024年7月發佈Redmi K70至尊版系列，搭載RedmiMediaTek聯合實驗室首款力作天璣9300+性能芯和狂暴遊戲獨顯D1芯片，並通過狂暴引擎3.0貫通雙芯調校，實現性能大幅升級；同時，升級了新一代3D冰封散熱，助力各項性能穩定釋放。此外，Redmi K70至尊版首次搭載小米龍晶玻璃，升級IP68 2米防水，配合索尼IMX906主攝首次落地小米影像算法Xiaomi AISP，實現了各項體驗的全面突破。此外，Redmi與蘭博基尼汽車SQUADRA CORSE二度攜手，推出Redmi K70至尊冠軍版，在升級競速美學外觀設計的同時通過24GB+1TB超大存儲助力性能釋放。Redmi K70至尊版開售3小時，刷新2024年全網全價位新機首銷記錄15。IoT與生活消費產品2024年第二季度，我們的IoT與生活消費產品業務收入為人民幣268億元，創歷史新高，同比增長20.3%，毛利率達到19.7%，同比提升2.2個百分點。截至2024年6月30日，我們AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數達到822.2百萬，同比增長25.6%；擁有五件及以上連接至我們AIoT平台的設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）用戶數達到16.1百萬，同比增長24.2%。2024年6月，米家APP的月活躍用戶數同比增長16.8%至96.9百萬，小愛同學16的月活躍用戶數同比增長12.4%至131.7百萬。14 小米龍骨轉軸浮板、屏幕支撐襯板、中框電池倉襯板均使用100%碳纖維。15 數據來源於小米數據中心以及行業第三方數據報告；全網指京東、天貓、抖音、拼多多；銷售為支付口徑；統計時間截止至2024年7月20日00:30。16 包括智能電動汽車。7我們堅持累積創新和自研的能力，在關鍵技術領域持續投入，不斷為用戶帶來健康智能的品質家電產品。2024年第二季度，我們的大家電業務收入同比增長38.7%。其中，本季度我們的空調產品出貨量超330萬台，同比增長超過40%；冰箱產品出貨量超60萬台，同比增長超過25%；洗衣機產品出貨量超40萬台，同比增長超過30%。同時，我們持續提升大家電業務的服務能力，其中，米家空調服務通過縮短送裝完成時效，擴大實現送裝一體的區縣覆蓋，提升了用戶體驗。我們不斷完善平板產品矩陣，以更全面的產品佈局服務用戶需求，平板業務繼續保持高速增長。根據Canalys數據，2024年第二季度，我們的平板產品全球出貨量同比增長106%，全球排名前五，是前五名中出貨量同比增速最快的品牌，我們的平板產品出貨量中國大陸地區排名前三。我們繼續保持在可穿戴產品領域的領先優勢，進一步深化用戶在各類使用場景中的體驗。2024年7月，我們發佈了Xiaomi Watch S4 Sport，採用1.43”AMOLED屏幕，一體鈦金屬機身，搭載頌拓專業算法，支持eSIM獨立通信，在實現全面提升運動性能的同時帶給用戶更智能的便捷體驗。我們同時於2024年7月推出了具有多彩金屬機身，搭配時尚腕帶的小米手環9和具有無感佩戴設計、HiFi音質以及旗艦體驗的Xiaomi Buds 5。根據Canalys數據，2024年第二季度，我們的可穿戴腕帶設備全球出貨量排名第三，中國大陸地區出貨量排名第二；我們的TWS耳機的全球出貨量排名第三，中國大陸地區出貨量排名第一。互聯網服務2024年第二季度，我們的互聯網業務收入達到人民幣83億元，創歷史新高，同比增長11.0%，互聯網業務毛利率達到78.3%，同比提升4.2個百分點。我們的用戶規模持續擴大，全球及中國大陸的月活躍用戶數創歷史新高。2024年6月，我們全球月活躍用戶數達到675.8百萬，同比增長11.5%。其中，中國大陸月活躍用戶數達到164.4百萬，同比增長10.1%。2024年6月，我們的智能電視17全球月活躍用戶數達到68.8百萬，同比增長10.0%。2024年第二季度，我們實現廣告業務收入人民幣60億元，同比增長16.9%。本季度，我們的遊戲業務收入為人民幣10億元。17 含小米盒子及小米電視棒。8我們積極鞏固與戰略客戶的合作關係，並持續拓展生態合作，境外互聯網業務延續健康增長趨勢。2024年第二季度，我們的境外互聯網服務收入同比增長32.9%至人民幣27億元，境外互聯網服務收入在整體互聯網服務收入中佔比為32.1%，同比提升5.3個百分點。3.智能電動汽車等創新業務2024年3月，我們的首款智能電動汽車Xiaomi SU7系列正式發佈。Xiaomi SU7系列正式發佈後，受到市場廣泛關注。2024年第二季度，我們的智能電動汽車等創新業務分部總收入為人民幣64億元，其中，智能電動汽車收入人民幣62億元，其他相關業務收入人民幣2億元。本季度，智能電動汽車等創新業務分部毛利率15.4%。2024年第二季度，Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛。我們的小米汽車工廠已於2024年6月開啟雙班生產，並於2024年7月進行了產線調優維護，正在持續擴充產能，我們預計將於2024年11月提前完成Xiaomi SU7系列累計交付新車100,000輛的目標。我們也將衝刺2024年全年Xiaomi SU7系列累計交付新車120,000輛的新目標。在銷售服務網絡建設方面，截至2024年6月30日，我們已在中國大陸地區30個城市開業了87家汽車銷售門店。2024年7月，我們發佈了Xiaomi SU7 Ultra原型車。Xiaomi SU7 Ultra原型車採用全碳 設計18，為賽道精心打磨外觀套件，同時搭載了雙小米超級電機V8s及小米超級電機V6s，實現三電機全輪驅動，達到1,548PS馬力；採用賽道專用高效率電池包，全球首發第二代麒麟電池，持續輸出超大功率；配備賽道專用制動系統，100-0km/h制動距離25米。2024年10月，Xiaomi SU7 Ultra原型車將正式征戰紐博格林北環賽道。我們持續通過OTA升級完善Xiaomi SU7系列的智能化生態，通過智能駕駛及智能座艙等智能化相關領域的研發成果助力用戶智能化體驗的提升。智能駕駛方面，我們已於2024年6月6日在中國大陸地區10個城市開通城市領航輔助功能（城市NOA），並持續通過OTA升級增強城市NOA的舒適性和效率性。我們計劃於2024年8月在全國開通城市NOA19。18 車身覆蓋件100%使用碳纖維材料；全車24處部件更換為碳纖維材質。19 此項功能需通過OTA升級實現，升級時間以官方通知為準，全國開通指功能覆蓋中國大陸地區。94.企業社會責任我們積極踐行企業社會責任，並致力於推動低碳發展。我們的環境、社會及公司治理(ESG)建設持續獲得國際權威機構認可。2024年6月18日，小米集團連續三年榮獲國際權威財經雜誌 機構投資者(Institutional Investor)公佈的 最佳ESG 獎項。得益於在ESG方面的卓越表現，2024年7月16日，小米成功入選標普全球(S&P Global)發佈可持續發展年鑒（中國版）2024。2024年8月，小米連續6年上榜 財富 世界500強榜單。Xiaomi SU7系列在生產製造環節採取了如光伏發電及水資源管理等大量的低碳措施，同時通過如自研環保材料等自身科技硬實力實現降碳。2024年7月9日，在中國汽車技術研究中心舉辦的2024汽車產業鏈低碳行動計劃發展論壇上，Xiaomi SU7榮獲 2024年中國汽車低碳領跑者車型 C級純電動轎車冠軍。10管理層討論及分析2024年第二季度與2023年第二季度比較下表載列2024年第二季度與2023年第二季度的比較數字：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日（人民幣百萬元）收入88,887.867,354.9銷售成本(70,493.6)(53,193.9)毛利18,394.214,161.0研發開支(5,497.7)(4,554.8)銷售及推廣開支(5,899.1)(4,476.8)行政開支(1,182.5)(1,143.2)按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動(849.4)(275.8)分佔按權益法入賬之投資淨利潤86.474.0其他收入287.2184.8其他收益淨額549.671.3經營利潤5,888.74,040.5財務收入淨額790.7915.2除所得稅前利潤6,679.44,955.7所得稅費用(1,609.7)(1,290.2)期間利潤5,069.73,665.5非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤6,175.45,140.3收入自我們於2024年3月28日正式推出首款智能電動汽車以來，我們的分部報告自2024年第二季度以來已更新為(1)手機AIoT分部及(2)智能電動汽車等創新業務分部，以反映我們的 人車家全生態 戰略。手機AIoT分部包括智能手機、IoT與生活消費產品、互聯網服務及其他相關業務。智能電動汽車等創新業務分部包括智能電動汽車業務及其他相關業務。我們的主要經營決策者（CODM）開始在新架構下來審閱業務信息，且分部報告也依據這一變化和我們如何管理及監察分部表現進行了更新。比較期的數據已根據新的列報方式進行更新。11收入由2023年第二季度的人民幣674億元增加32.0%至2024年第二季度的人民幣889億元。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按分部劃分的收入：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT82,519.092.8%67,354.9100.0%智能電動汽車等創新業務6,368.87.2%總收入88,887.8100.0%67,354.9100.0%手機AIoT手機AIoT分部收入由2023年第二季度的人民幣674億元增加22.5%至2024年二季度的人民幣825億元。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按手機AIoT分部劃分的收入：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT智能手機46,516.452.3%36,595.554.3%IoT與生活消費產品26,760.330.1%22,253.933.0%互聯網服務8,265.69.3%7,444.111.1%其他相關業務976.71.1%1,061.41.6%手機AIoT分部總收入82,519.092.8%67,354.9100.0%12(i)智能手機智能手機收入由2023年第二季度的人民幣366億元增加27.1%至2024年第二季度的人民幣465億元，主要是由於智能手機出貨量增加所致。智能手機出貨量由2023年第二季度的32.9百萬部增加28.1%至2024年第二季度的42.2百萬部，超過2024年第二季度全球智能手機出貨量11.9%的同比增幅（根據Canalys數據）。智能手機的ASP由2023年第二季度每部人民幣1,112.2元輕微減少0.8%至2024年第二季度每部人民幣1,103.5元，主要是由於中國大陸的競爭加劇以及ASP較低的新興市場的銷售量增加。(ii)IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品收入由2023年第二季度的人民幣223億元增加20.3%至2024年第二季度的人民幣268億元，創歷史新高，主要是由於中國大陸的智能大家電、境外市場的平板及全球市場的可穿戴產品收入增加所致。智能大家電收入同比增加38.7%，主要是由於中國大陸的空調、冰箱及洗衣機出貨量增加所致。平板收入同比增加67.6%，主要是由於我們的平板全球出貨量同比增加106.4%（根據Canalys數據）。可穿戴產品收入同比增加31.0%，主要是由於智能手錶及TWS耳機出貨量增加。智能電視及筆記本電腦收入同比增加1.1%。(iii)互聯網服務互聯網服務收入由2023年第二季度的人民幣74億元增加11.0%至2024年第二季度的人民幣83億元，創歷史新高，主要是由於廣告業務收入增加，惟部分被遊戲業務收入減少所抵銷。(iv)其他相關業務其他相關業務收入由2023年第二季度的人民幣11億元減少8.0%至2024年第二季度的人民幣10億元，主要是由於出售材料的收入減少，惟部分被空調安裝服務收入增加所抵銷。13智能電動汽車等創新業務2024年第二季度的智能電動汽車等創新業務分部收入為人民幣64億元。2024年第二季度的智能電動汽車收入為人民幣62億元。在2024年第二季度，我們交付27,307輛Xiaomi SU7系列汽車。我們智能電動汽車的ASP為每輛人民幣228,644元。2024年第二季度的其他相關業務收入為人民幣2億元。銷售成本我們的銷售成本由2023年第二季度的人民幣532億元增加32.5%至2024年第二季度的人民幣705億元。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按分部劃分的銷售成本：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT65,104.673.2%53,193.979.0%智能電動汽車等創新業務5,389.06.1%總銷售成本70,493.679.3%53,193.979.0%14手機AIoT手機AIoT分部銷售成本由2023年第二季度的人民幣532億元增加22.4%至2024年第二季度的人民幣651億元。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按手機AIoT分部劃分的銷售成本：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT智能手機40,867.046.0%31,720.547.1%IoT與生活消費產品21,476.724.2%18,343.827.2%互聯網服務1,792.92.0%1,926.22.9%其他相關業務968.01.0%1,203.41.8%手機AIoT分部總銷售成本65,104.673.2%53,193.979.0%(i)智能手機智能手機銷售成本由2023年第二季度的人民幣317億元增加28.8%至2024年第二季度的人民幣409億元，主要是由於智能手機銷售額增加以及核心零部件價格上升所致。(ii)IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品銷售成本由2023年第二季度的人民幣183億元增加17.1%至2024年第二季度的人民幣215億元，主要是由於IoT與生活消費產品銷售額增加所致。(iii)互聯網服務互聯網服務銷售成本由2023年第二季度的人民幣19億元減少6.9%至2024年第二季度的人民幣18億元，主要是由於廣告業務成本減少所致。(iv)其他相關業務其他相關業務銷售成本由2023年第二季度的人民幣12億元減少19.6%至2024年第二季度的人民幣10億元，主要是由於材料銷售的成本減少，惟部分被空調安裝服務的成本增加所抵銷。15智能電動汽車等創新業務2024年第二季度與智能電動汽車等創新業務分部相關的銷售成本為人民幣54億元。毛利及毛利率基於上文所述，毛利由2023年第二季度的人民幣142億元增加29.9%至2024年第二季度的人民幣184億元。毛利率由2023年第二季度的21.0%減少至2024年第二季度的20.7%。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按分部劃分的毛利及毛利率：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日毛利毛利率%毛利毛利率%（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT17,414.421.1%14,161.021.0%智能電動汽車等創新業務979.815.4%總毛利及毛利率18,394.220.7%14,161.021.0%手機AIoT手機AIoT分部毛利率由2023年第二季度的21.0%輕微上升至2024年第二季度的21.1%。下表載列2024年第二季度及2023年第二季度按手機AIoT分部劃分的毛利及毛利率：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2023年6月30日毛利毛利率%毛利毛利率%（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT智能手機5,649.412.1%4,875.013.3%IoT與生活消費產品5,283.619.7%3,910.117.6%互聯網服務6,472.778.3%5,517.974.1%其他相關業務8.70.9%(142.0)(13.4%)手機AIoT分部總毛利及毛利率17,414.421.1%14,161.021.0%16智能手機毛利率由2023年第二季度的13.3%減少至2024年第二季度的12.1%，主要是由於中國大陸競爭加劇以及核心零部件價格上升所致。IoT與生活消費產品毛利率由2023年第二季度的17.6%增加至2024年第二季度的19.7%，主要是由於可穿戴產品及智能大家電的毛利率增加所致。互聯網服務毛利率由2023年第二季度的74.1%增加至2024年第二季度的78.3%，主要是由於廣告業務收入佔比增加及廣告業務毛利率增加所致。智能電動汽車等創新業務2024年第二季度的智能電動汽車等創新業務分部毛利率為15.4%。經營開支經營開支包括研發開支、銷售及推廣開支以及行政開支。2024年第二季度的智能電動汽車等創新業務分部經營開支為人民幣29億元。研發開支研發開支由2023年第二季度的人民幣46億元增加20.7%至2024年第二季度的人民幣55億元，主要是由於與智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。銷售及推廣開支銷售及推廣開支由2023年第二季度的人民幣45億元增加31.8%至2024年第二季度的人民幣59億元，主要是由於海外物流開支、宣傳與廣告開支以及銷售及推廣人員的薪酬增加所致。宣傳與廣告開支由2023年第二季度的人民幣15億元增加14.8%至2024年第二季度的人民幣17億元，主要是由於2024年第二季度與智能電動汽車等創新業務相關的推廣開支增加，境外市場的產品促銷活動及品牌推廣費用增加所致。行政開支行政開支由2023年第二季度的人民幣11億元增加3.4%至2024年第二季度的人民幣12億元，主要是由於與智能電動汽車等創新業務相關的開支增加所致。17按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動由2023年第二季度的虧損人民幣3億元增加至2024年第二季度的虧損人民幣8億元，主要是由於2024年第二季度的某些非上市優先股投資之公允價值虧損，惟部分被上市股權投資之公允價值收益所抵銷。分佔按權益法入賬之投資淨利潤分佔按權益法入賬之投資淨利潤由2023年第二季度的人民幣74.0百萬元增加16.7%至2024年第二季度的人民幣86.4百萬元。其他收入其他收入由2023年第二季度的人民幣2億元增加55.5%至2024年第二季度的人民幣3億元，主要是由於政府補助增加所致。其他收益淨額其他收益淨額由2023年第二季度的人民幣71.3百萬元增加671.7%至2024年第二季度的人民幣549.6百萬元，主要是由於按權益法入賬之投資的視同處置收益增加所致。財務收入淨額財務收入淨額由2023年第二季度的人民幣9億元減少13.6%至2024年第二季度的人民幣8億元，主要是由於利息開支增加所致。所得稅費用所得稅費用由2023年第二季度的人民幣13億元增加24.8%至2024年第二季度的人民幣16億元，主要是由於2024年第二季度的經營利潤增加所致。期間利潤基於上文所述，2024年第二季度，我們錄得利潤人民幣51億元，而2023年第二季度的利潤為人民幣37億元。經調整淨利潤經調整淨利潤由2023年第二季度的人民幣51億元增加20.1%至2024年第二季度的人民幣62億元。182024年第二季度與2024年第一季度比較下表載列2024年第二季度與2024年第一季度的比較數字：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2024年3月31日（人民幣百萬元）收入88,887.875,506.8銷售成本(70,493.6)(58,677.1)毛利18,394.216,829.7研發開支(5,497.7)(5,159.4)銷售及推廣開支(5,899.1)(5,481.0)行政開支(1,182.5)(1,523.0)按公允價值計入損益之金融工具公允價值變動(849.4)(1,226.6)分佔按權益法入賬之投資淨利潤86.4155.4其他收入287.2157.4其他收益（虧損）淨額549.6(69.5)經營利潤5,888.73,683.0財務收入淨額790.71,539.4除所得稅前利潤6,679.45,222.4所得稅費用(1,609.7)(1,049.2)期間利潤5,069.74,173.2非國際財務報告準則計量：經調整淨利潤6,175.46,490.919收入收入由2024年第一季度的人民幣755億元增加17.7%至2024年第二季度的人民幣889億元。下表載列2024年第二季度及2024年第一季度按分部劃分的收入：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2024年3月31日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT82,519.092.8%75,480.8100.0%智能電動汽車等創新業務6,368.87.2%26.00.0%總收入88,887.8100.0%75,506.8100.0%手機AIoT手機AIoT分部收入由2024年第一季度的人民幣755億元增加9.3%至2024年第二季度的人民幣825億元。下表載列2024年第二季度及2024年第一季度按手機AIoT分部劃分的收入：未經審核截至以下日期止三個月2024年6月30日2024年3月31日金額佔總收入百分比金額佔總收入百分比（人民幣百萬元，除非另有說明）手機AIoT智能手機46,516.452.3%46,479.761.6%IoT與生活消費產品26,760.330.1%20,373.527.0%互聯網服務8,265.69.3%8,048.410.7%其他相關業務976.71.1%579.20.7%手機AIoT分部總收入82,519.092.8%75,480.8100.0%20(i)智能手機智能手機收入於2024年第二季度為人民幣465億元，相較2024年第一季度保持穩定，主要是由於智能手機出貨量增加所致，惟部分被智能手機的ASP減少所抵銷。根據Canalys數據，儘管全球智能手機出貨量環比下降2.5%，但我們的智能手機出貨量由2024年第一季度的40.6百萬台增加3.8%至2024年第二季度的42.2百萬台。智能手機的ASP由2024年第一季度的每部人民幣1,144.7元下降3.6%至2024年第二季度的每部人民幣1,103.5元。ASP下降主要是由於我們在中國大陸的618電商購物節期間增強了促銷力度，以及我們於ASP較低的新興市場的出貨量增加所致。(ii)IoT與生活消費產品IoT與生活消費產品收入由2024年第一季度的人民幣204億元增加31.3%至2024年第二季度的人民幣268億元，創歷史新高，主