2024年中国专精特新企业发展系列白皮书.pdf

2024年中国专精特新企业发展及出海白皮书以专注铸专长，以创新赢市场2024 White Paper on the Development and Global Expansion ofChina Specialized and Sophisticated Enterprises that Produce New and Unique Products专精特新系列研究洞察|1专精特新系列白皮书|2024/8摘要 专精特新是中小企业高质量发展的重要举措专精特新企业培育经历了多年的探索、研究和前期准备，已逐渐从一项部门政策演变为国家政策，进而又写入党的二十大报告，现阶段已上升至国家战略层面高度。培育专精特新企业是中国推进中小企业高质量发展及构建双循环新发展格局的重要举措，是助力实体经济做强做优及提升产业链、供应链稳定性和竞争力的必然要求。专精特新企业培育成果显著从专精特新概念首度提出到2024年7月底，中国已累计公示了五批共12,950家的专精特新“小巨人”企业，专精特新培育工作取得显著成果，这既得益于国家和地方政策的持续加码，亦离不开市场参与主体的增多。国家和地方政府通过认定补贴、上市辅导等多途径鼓励专精特新企业的认定申报，与此同时，随着专精特新概念的普及，企业、金融机构等更多主体将参与到专精特新培育中去，助力专精特新企业的成长。资本市场助攻专精特新培育资本市场承担了促进科技引领实业、助力产业升级发展的重要任务。现阶段，中国通过多层次资本市场为“专精特新”中小企业提供支持，以带动更高质量的创新发展，包括深化新三板改革、成立北交所等重要举措。其中，北交所成立的核心目的是为创新性中小企业服务，旨在为此类中小企业提供更多直接融资发展的机会，以帮助解决中小企业融资难、融资贵的核心问题。截至2024年7月底，在北交所上市的全部企业中，专精特新“小巨人”企业占比约48%。2近年来，中国的专精特新中小企业在国家政策的支持下，迅速发展壮大。这些企业专注于专业化、精细化、特色化和创新化，致力于填补产业链关键环节的空白，通过技术创新和管理优化，增强了中国企业的整体竞争力，为推动中国经济的高质量发展提供了强劲动力。中国的专精特新中小企业近年来积极探索国际市场，寻求出海发展机会。这些企业通常专注于特定领域的技术创新和市场细分，并通过持续的自主研发，致力于开发出具有高度竞争力的产品，得到了全球客户的青睐。此外，为了支持这些企业的国际化，政府和相关机构提供了多种政策支持，包括资金补贴、市场开拓培训和外贸服务。通过这些措施，中国的专精特新中小企业逐渐拓展了海外市场，增强了全球竞争力，并促进了中国制造业的国际化进程。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，作为全球及中国经济格局发展的重要见证者与参与者，沙利文发布2024年中国专精特新企业发展及出海白皮书，从行业视角维度解读中国专精特新发展背景与发展现状。本白皮书从发展趋势、竞争格局等维度出发，基于中国汽车、机械、环保、半导体、计算机、通信、消费电子和农业机械等行业，总结和分析了专精特新细分领域的发展现状和行业特征。本白皮书聚焦于热门赛道，关注垂直行业的专精特新企业培育情况及出海现状，研究专精特新“小巨人”企业竞争力及其在推动产业突破“卡脖子”问题上发挥的重要作用，并以此洞察中国未来产业发展走向。中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录名词解释-14第一章中国专精特新系列研究：发展综述-19“专精特新”概念与内涵-20 概念与分类-21 评定办法与内涵分析-22“专精特新”培育历程-23 中国中小企业发展现状-24 中国中小企业培育路径-25 发展历程-26 专精特新“小巨人”发展现状-27 企业数量-28 行业分布-29 地区分布-30 城市分布-31 投融资-32 成立年限-33 发展特征-34 专精特新企业政策分析-35 国家政策-36 地方政策-37 金融支撑-38 专精特新上市企业分析-39 上市企业数量-403中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 板块与市值分布-41 行业分布-42 城市分布-43 专精特新区域案例-44 广东省-45 上海市-46 专精特新出海趋势-47 中国企业出海综述-48 中国企业出海政策分析国家政策-49中国企业出海政策分析地方政策-50 中国企业出海发展历程-51“专精特新”企业出海战略研究行业篇-52“专精特新”企业出海战略研究企业篇-53第二章中国专精特新系列研究：汽车行业-54 行业综述-55 概念界定-56 政策分析-57 发展机遇分析-58 发展现状-59 专精特新企业信息-60 细分领域分布-61 地域分布情况-64 财务分析-664中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 主要财务指标分析-67 成长性分析-69 盈利能力分析-71 研发能力分析-73 发展趋势-75 轻量化趋势-76 出海趋势-77 出海战略研究-78 出海政策分析-79 出海驱动因素分析-80 出海企业案例-81 企业案例-83 恩捷股份-84 科博达-85 神驰机电-86 德方纳米-87 厦钨新能-88第三章中国专精特新系列研究：机械行业-89 行业综述-90 概念界定-91 发展机遇分析-925中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 发展现状-93 企业信息-94 细分领域分布-97 地域分布情况-98 财务分析-99 工程机械-100 轨交设备-102 通用设备-104 专用设备-106 自动化设备-108 政策分析-110 发展趋势-112 出海趋势-114 出海战略研究-115 出海政策分析-116 出海驱动因素分析-117 企业出海案例-118 企业案例-120 浙江鼎力-121 中密控股-122 亿嘉和-123 迪威尔-124 丰光精密-1256中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录第四章中国专精特新系列研究：环保行业-126 行业综述-127 概念界定-128 发展机遇分析-129 发展现状-130 专精特新-131 地域分布情况-132 专精特新企业信息-133 细分领域分布-134 上市公司分析-135 成长能力-136 营运能力-138 盈利能力-140 研发能力-142 政策分析-144 发展趋势-146 环保产业-147 环保企业-148 出海趋势-149 出海战略研究-150 出海政策分析-151 出海驱动因素分析-152 企业出海案例-1537中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 企业案例-155 维尔利-156 雪浪环境-157 劲旅环境-158 金达莱-159 皖仪科技-160第五章中国专精特新系列研究：半导体行业-161 行业综述-162 政策分析-164 专精特新企业统计-166 专精特新“小巨人”企业数量-167 专精特新“小巨人”企业分布-168 专精特新半导体分析-169 设备-170 材料-172 设计-174 封测-179 分立器件-181 发展趋势-183 出海趋势-185 出海战略研究-186 出海政策分析-187 驱动因素分析-1888中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 企业出海案例-189 企业案例-191 斯达半导-192 圣邦股份-193 富瀚微-194 路维光电-195 至纯科技-196第六章中国专精特新系列研究：计算机行业-197 行业综述-198 行业政策-200 专精特新企业统计-202 专精特新“小巨人”企业数量-203 专精特新“小巨人”企业分布-204 专精特新计算机领域细分赛道-205 安防设备-206 其他计算机设备-208 IT服务-211 垂直应用软件-214 横向通用软件-216 发展趋势-218 出海趋势-220 出海战略略研究-221 出海政策分析-2229中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 出海驱动因素分析-223 企业出海案例-224 企业案例-226 力鼎光电-227 天地数码-228 海天瑞声-229 华大九天-230 永信至诚-231第七章中国专精特新系列研究：通信行业-232 行业综述-233 行业政策-235 专精特新企业统计-237 企业数量-238 企业分布-239 专精特新通信领域细分赛道-240 通信网络设备及器件-241 通信终端及配件-243 通信线缆及配套-245 通信工程及服务-247 其他通信设备-249 募投-251 发展趋势-255 出海趋势-25710中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 出海战略研究-258 出海政策分析-259 出海驱动因素分析-260 企业出海案例-261 企业案例-263 天孚通信-264 广和通-265 永鼎股份-266 佳讯飞鸿-267第八章中国专精特新系列研究：消费电子行业-268 消费电子行业综述-269 发展历程-270 发展现状-271 市场规模-272 政策分析-274 上市企业分析-275 产业链分布-276 综合分析-277 投融资-279 盈利能力-280 成长能力-281 创新能力-28211中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 发展趋势-283 VR行业-284 智能家电-286 出海趋势-288 出海战略研究-289 出海政策分析-290 出海驱动因素分析-291 企业出海案例-292 企业案例-294 慧为智能-295 英力股份-296 传艺科技-297 凯旺科技-298 奥尼电子-299第九章中国专精特新系列研究：农业机械行业-300 中国农业机械行业概况-301 发展历程-302 机械化水平-303 发展现状-304 产业链-305 市场规模-306 行业政策-307 发展趋势-30812中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8目录 专精特新领域企业分析-309 综合分析-310 地区分布-311 上市情况-312 专精特新上市企业分析-313 成长能力-314 盈利能力-315 营运能力-316 研发能力-317 专精特新细分赛道-318 打捆机行业-319 甘蔗收获机行业-320 节水灌溉行业-321 出海趋势-322 出海战略研究-323 出海政策分析-324 出海驱动因素分析-325 企业案例-326 花溪科技-327 弘宇股份-328 农友股份-329 润农节水-330 大禹节水-331附录：专精特新“小巨人”上市企业名单-332法律声明-35113中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8名词解释中小企业发展指数：Small and Medium Enterprises Development Index，通过对国民经济八大行业的中小企业进行调查，利用中小企业对本行业运行和企业生产经营状况的判断和预期数据编制而成，是反映中国中小企业（不含个体工商户）经济运行状况的综合指数。规模以上工业企业：Industrial Enterprises above Designated Size，在统计学中一般以年主营业务收入作为企业规模的标准，达到一定规模要求的企业就称为规模以上企业。规模以上企业也分若干类，如特大型企业、大型企业、中型企业、小型企业等。中国规模以上工业企业是指年主营业务收入在2,000万元以上的工业企业。隐形冠军企业：The Hidden Champion，最早由德国管理学家赫尔曼西蒙提出，是指那些不为公众所熟知，却在某个细分行业或市场占据领先地位，拥有核心竞争力和明确战略，其产品、服务难以被超越和模仿的中小型企业。制造业单项冠军：Manufacturing Single Champion Enterprise，制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业某些特定细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球前列的企业。六税两费：Six Taxes and Two Fees，即资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，政策执行时间为2019年1月1日-2021年12月31日。2022年3月1日，财政部、国家税务总局发布关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。半导体：常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等。IC：Integrated Circuit的简称，指集成电路，通常也叫芯片（Chip），是一种微型电子器件或部件，采用半导体制造工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及其之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件。模拟集成电路：处理连续性模拟信号的集成电路芯片，模拟信号是指用电参数（电流/电压）来模拟其他自然物理量形成的连续性电信号。数字集成电路：基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号（0/1）的集成电路。硅片、晶圆：经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成如集成电路、分立器件、传感器等IC成品，按其直径主要分为6英寸、8英寸、12英寸等规格。14中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8名词解释晶圆厂：通过一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导体器件的生产厂商。制程：芯片的制作工艺，通常以芯片内特定电路结构的尺寸（晶体管栅极的最小长度）作为衡量指标，代表了集成电路制作的精细度，是衡量工艺先进程度的标准。制程工艺越小，意味着在同样大小面积的IC 中，可设计密度更高、功能更复杂的电路。光罩：光罩是芯片制造过程中使用的材料，上面承载有设计图形，图形包含透光和不透光的部分，通过光照，将设计图形复刻在晶圆上，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上。回片：流片后，晶圆厂完成已流片芯片的样片生产，样片封装后交回给芯片设计公司做验证。流片：Tape Out，在完成芯片设计后，将设计数据提交给晶圆厂生产工程晶圆。减薄：对封装前的硅晶片或化合物半导体等多种材料进行高精度磨削，使其厚度减少至合适的超薄形态。晶圆制造、芯片制造：通过一系列特定的加工工艺，将半导体硅片加工制造成芯片的过程，分为前道晶圆制造和后道封装测试。逻辑芯片：逻辑芯片处理和传输离散信号，以二进制为原理，实现数字信号逻辑运算和操作，属于数字类型的电路芯片。存储器：存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种，按存储器的使用类型可分为只读存储器和随机存取存储器。涂胶：将光刻胶均匀涂覆到晶圆表面的过程。硬掩模：是一种通过沉积（Deposition）生成的无机薄膜材料，其主要成分通常有TiN、SiN、SiO2 等，主要运用于多重光刻工艺中。光刻：利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将电路图形传递到晶圆表面或介质层上，形成有效图形窗口或功能图形的工艺技术。显影：将曝光完成的晶圆进行成像的过程，通过这个过程，成像在光刻胶上的图形被显现出来。刻蚀：用化学或物理方法有选择地在晶圆表面去除不需要的材料的过程，是与光刻相联系的图形化处理的一种主要工艺，是半导体制造工艺的关键步骤。热处理：材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的加工工艺。退火处理（Anneal）：将材料曝露于高温一段时间后，然后再慢慢冷却的热处理制程，主要目的是消除损伤来恢复单晶结构并激活掺杂离子。15中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8名词解释CVD：Chemical Vapor Deposition，化学气相沉积。PVD：Physical Vapor Deposition，物理气相沉积。ALD：Atomic Layer Deposition，原子层沉积，是一种可将物质以单原子膜形式一层一层地沉积在基底表面的方法。DRAM：Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器。化 学 机 械 抛 光（CMP）：Chemical Mechanical Polishing，集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。光电器件：根据光电效应制作的器件称为光电器件，也称光敏器件。光电器件的种类很多，但其工作原理都是建立在光电效应这一物理基础上的。光电器件的种类主要有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件。传感器：是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。功率器件：用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件。分立器件：具有固定单一特性和功能的半导体器件。AI：Artificial Intelligence，人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。APT：Advanced Persistent Threat，即高级可持续威胁。CPU：Central Processing Unit，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。IDS：Intrusion Detection System，入侵检测系统，依照一定的安全策略，通过软、硬件，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。IPD：Integrated Product Development，集成产品开发，指一套产品开发的模式、理念与方法。平行仿真：网络空间领域下的平行仿真，指结合实体装置、虚拟资源或数字模型模拟性地构建对象的静态样貌、动态运行和演进效果等，形成对真实对象高度仿真的镜像对象。私有云：利用虚拟化和云计算技术，在企业内网中利用统一资源池，构建可管理、具备弹性的企业专属IT 环境。16中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8名词解释防火墙：设置在不同网络或网络安全域之间的一系列部件的组合，可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。网络靶场：是指通过虚拟环境与真实设备相结合，平行仿真出真实赛博网络空间攻防作战环境，能够支撑赛博作战能力研究和赛博武器装备验证试验的平台。光通信：以光波作为载体进行信息传输的通信方式。光模块：实现光通信系统中光信号和电信号转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口等构成。光器件：Optical Device，分为有源光器件和无源光器件。有源光器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是构成光模块的主要元器件。有源：需要外加能源驱动工作。无源：不需要外加能源驱动工作。光纤：一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成。光芯片：应用于光通信的半导体，是完成光电信号转换的核心器件，分为激光器芯片（LD Chip）和探测器芯片（PD Chip），分别完成电光转换和光电转换，是光模块最核心的功能芯片。光有源器件：需要外加能源驱动工作的光电子器件，如光源、光检测器、光放大器、光纤收发器等。光无源器件：不需要外加能源驱动工作的光电子器件，如光纤连接器、耦合器、波分复用器、光分路器、光隔离器、光滤波器等。微纳卫星：常指质量小于25千克、具有实际使用功能的卫星。随着高新技术的发展和需求的推动，微纳卫星以体积小、功耗低、开发周期短、可编队组网、可以更低成本完成更多复杂空间任务的优势，在科研、国防和商用等领域发挥着重要作用。高光谱卫星：该类卫星的主要特点是采用高分辨率成像光谱仪，波段数为36256个，光谱分辨率为510nm，可对不同物质发出的不同波段的光谱进行采集，形成光谱影像，通过该光谱影像可对物质进行分析，如农作物长势、矿产资源分布等，具有广泛的应用价值。消费电子：Consumer Electronics，指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。VR：Virtual Reality，虚拟现实技术，是一种可创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，可利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中。17中国云原生行业研究|2021/7专精特新系列白皮书|2024/8名词解释AR：Augmented Reality，增强现实技术，是促使真实世界信息和虚拟世界信息内容之间综合在一起的较新的技术内容，将原本在现实世界的空间范围中比较难以进行体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以有效应用，并且在这一过程中能够被人类感官所感知，从而实现超越现实的感官体验。行业集中度：Concentration Ratio，是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。农业机械总动力：Power of Agricultural Machinery，是指主要用于农、林、牧、渔业各种动力机械的动力总和，包括耕作机械、排灌机械、收获机械、农用运输机械、植物保护机械、牧业机械、林业机械、渔业机械和其他农业机械，按功率折成瓦计算。保有量：是指某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的某种物品的数量。土地流转：Rural Land Transferring，即土地使用权流转，是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，即保留承包权，转让使用权。土地托管：Land Trusteeship，是土地流转的一种形式，指部分不愿耕种或无能力耕种者将土地托给种植大户或合作组织，并由其代为耕种管理的做法。AMI：Agricultural Machinery Market Prosperity Index，即农机市场景气指数，是反映中国农机市场运行状况的定性指标。AMI以50%为临界值，指数值高于50%为景气区间，低于50%则为不景气区间。18第一章 中国专精特新系列研究：发展综述近年来，中央多部门在相关政策文件及会议部署中强调“专精特新”，培育扶持专精特新企业已经进入到政策元年。国家政策对于专精特新的培育集中在三大方面：（1）提供资金支持，多手段解决融资难问题；（2）加大创新投入，通过人才培养、科研平台搭建等手段，促进技术创新；（3）关注重点领域，推动产业数字化和智能化。02培育专精特新企业已上升到国家发展战略高度核心洞察：自2019年以来，中国已培育出五批、累计公示12,950家专精特新“小巨人”企业，已完成工信部颁布的“到2025年前，培育一万家专精特新小巨人企业”的目标。现阶段，专精特新“小巨人”企业认定速度放缓，相较于第四批，第五批企业认定数量有所下降，但中国整体专精特新企业培育工作成果显著。01专精特新培育工作成果显著“56789”既是中国中小企业的发展特征，也是目前专精特新企业的发展特征。对于专精特新企业而言，是指50%以上企业研发投入在1,000万元以上，60%以上企业属于工业基础领域，70%以上企业深耕行业十年以上且其平均注册时间约16年，80%以上企业处于本省细分行业第一的位置，多数企业主营业务收入占全部营收的比重达90%以上。03专精特新企业呈现“56789”发展特征专精特新系列白皮书|2024/8Chapter 1.1“专精特新”概念与内涵概念与分类评定办法及内涵分析20专精特新系列白皮书|2024/8概念与分类专精特新企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业，是开展优质中小企业梯度培育工作的重要内容，分为创新型中小企业、专精特新中小企业及专精特新“小巨人”企业“专精特新”概念与分类来源：工信部，沙利文公司 专精特新企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业，企业规模符合国家中小企业划型标准的规定。专精特新企业是开展优质中小企业梯度培育工作的重要内容，根据优质中小企业梯度培育管理暂行办法，可将此类优质中小企业分为创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”企业三类。创新型中小企业是指具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力的企业，是优质中小企业的基础力量；专精特新中小企业是指实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好的企业，是优质中小企业的中坚力量；专精特新“小巨人”企业多位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。创新型中小企业及专精特新中小企业的认定工作主要由各省、自治区、直辖市的主管部门负责，专精特新“小巨人”企业的认定工作则主要由工信部负责。股权融资是衡量企业成长性的重要指标，企业成长性越好，股权融资成本越高。过去几年，受全球宏观环境影响，中小企业面临生产困难、订单减少等挑战，而专精特新“小巨人”企业依然能够保证足够的发展韧性，持续增加研发投入，具有较强的抗风险能力，挖掘这类行业领头企业有利于推动产业链、供应链、创新链稳定发展，持续为经济增长注入新活力，这亦是“小巨人”企业能够成为核心力量的原因。基础力量中坚力量核心力量目标培育数量到2025年前专精特新中小企业创新型中小企业1万家10万家100万家专精特新“小巨人”企业1.3万家超10.3万家超21.5万家实际培育数量到2023年底新增股权融资要求近三年，500万元近两年，2,000万元近两年，8,000万元21专精特新系列白皮书|2024/8评定办法及内涵分析专精特新企业的评定标准分别从专业化、精细化、特色化和新颖化四个维度对企业的生产领域、产品和服务质量、产品独特性、科研投入与创新等方面提出了具体要求专精特新企业评定标准（以专精特新“小巨人”企业为例）来源：中国中小企业协会，沙利文公司 专精特新企业评定标准从专业化、精细化、特色化和新颖化四个维度对企业的生产领域、产品和服务质量、产品独特性、科研投入与创新等方面提出了具体要求。推动制造业基础领域和关键领域补短板、锻长板、填空白是中国现阶段实现产业升级的必然要求，专精特新已成为解决制造业和中小企业发展问题的重要布局。对于企业而言，评定为专精特新企业能够帮助企业深耕产业链的细分领域和产品，通过创新驱动营业收入的提升，增强企业韧性和抗风险能力；对于行业而言，专精特新企业数量的增长有利于提高产业链上下游的协同能力，提高行业数字化水平，并赋能其转型升级。作为中小企业的领头羊，专精特新“小巨人”企业的评审标准呈现出规范化、明确化的发展趋势。以第三批和第五批专精特新“小巨人”企业的评审标准为例，第五批与第三批次相比，在专业化、精细化、特色化和新颖化四个维度上均有不同程度的调整，在专业化和特色化两个维度上相对降低了评审的标准，从而在评定工作中能够关注到更多细分领域中的优质中小企业。除上述四个维度外，第五批的评定标准中还增加了产业链配套指标与主导产品所属领域指标，更加重视产业重点领域与产业链关键环节。第三批第五批专业化精细化特色化新颖化近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到5%以上近2年主营业务收入平均增长率不低于5%注重绿色发展注重数字化、绿色化发展，至少1项核心业务采用信息系统支撑主导产品在细分市场占有率位于全省前3位主导产品在全国细分市场占有率达10%以上 拥有有效发明专利2项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权5项及以上 拥有2 项以上与主导产品相关的类知识产权，实际应用并产生经济效益 上年度营业收入1亿元，近2年研发经费支出占营业收入比重3%上年度营业收入1亿元，近2年研发费用总额占营业收入总额比重均3%第一批第五批统一化明确化动态化22专精特新系列白皮书|2024/8Chapter 1.2“专精特新”培育历程中国中小企业发展现状中国中小企业培育路径发展历程23专精特新系列白皮书|2024/8中国中小企业发展现状中国中小企业快速发展壮大，成为数量最大、最具活力的企业群体。在此背景下，培育专精特新企业符合经济高质量发展要求，是中国企业和产业从“三低一弱”向“三高一强”转型升级的必由之路中国中小微企业发展现状，2024年7月来源：国家统计局，沙利文公司 中小企业是中国经济韧性和就业韧性的重要支撑，事关经济社会发展全局，经过快速的发展与壮大，中小企业已成长为中国数量最大、最具活力的企业群体，是中国经济社会发展的主力军。2023年中小微企业数量达5,900万家，规模以上工业中小企业营收在整体规模以上工业企业营收中的占比为58.5%。除此之外，中小企业还为社会发展提供了持续的新技术、新业态和新模式的参考。受全球宏观环境变动影响，中国中小企业发展指数在过去较长时间里呈低位运行态势，但在2023年2月，中小企业发展指数为89.6，创下近两年来的峰值，主要原因是需求逐渐恢复，市场的回暖增加了企业订单、提高了回款速度，从而大幅改善中小企业的发展信心，未来随着营收状况的改善，必将有更多的企业加入到专精特新企业的培育队列中去。约5,900万户规模以上工业企业数量，2017-2023年单位：个中国中小企业发展指数，2017/3/31-2023/12/3158.5%约2.7万户中小微企业数量规上工业中小企业营收占整体规上工业企业营收比例中国平均每天新设企业数量240100,000200,000300,000400,000500,0002017201820192020202120222023大型企业中型企业小型企业808590952018/1/12018/5/12018/9/12019/1/12019/5/12019/9/12020/1/12020/5/12020/9/12022/5/12021/9/12022/9/12021/5/12023/1/12022/1/12023/5/12021/1/12023/9/1专精特新系列白皮书|2024/8中国中小企业培育路径“专精特新”是中小企业发展的必由之路，符合中国构建新发展格局的要求。“专精特新”中小企业有能力在细分市场上成长为全球头部企业，有助于弥补中国在关键领域的短板，解决“卡脖子”问题中国中小企业培育路径，2023年中小企业专精特新企业专精特新“小巨人”企业制造业单项冠军企业“隐形冠军”企业三类企业对比分析，2023年营业收入营业收入增长率研发投入率细分市场占有率5%3%全省前列1,000万元14亿元全国/全省TOP310%3%全球TOP34亿元5%20%相同点不同点认定标准发展模式发展阶段专精特新“小巨人”企业具有经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等4类专项指标，每一类指标都具有若干具体条件核心在于“专精特新”，是企业实现单项冠军和隐形冠军这一市场地位的必经发展路径制造业单项冠军和“隐形冠军”企业的前一阶段制造业单项冠军企业具有目标市场、市场占有率、创新能力、经营业绩、主营产品、发展方向、品牌培育、环保能耗、管理制度等9条要求强调“单项”，是指企业市场占有率高，长期专注于企业擅长的领域，走“专特优精”发展道路专精特新“小巨人”企业的后一阶段和加强版，其中部分企业是由专精特新“小巨人”企业中的佼佼者成长而来“隐形冠军”企业具有在细分领域的领军企业、年营业额上限值、知名度三方面标准产品多处于产业链中上游，以生产中间产品为主，为中下游提供部件、机器、软件或进行配套生产和服务，产品在最终产品和服务中存在感较低专精特新“小巨人”企业的后一阶段和加强版，且部分是由“专精特新”小巨人企业中的佼佼者成长而来 长期专注核心产品，深耕细分市场并具有一定影响力 产品质量优势明显，坚持质量第一，在同业和同产品中，产品稳定性和功能性高 重视产品创新，保证研发投入来源：国家统计局，沙利文公司25专精特新系列白皮书|2024/8发展历程从“专精特新”概念首度被提出，到全面培育专精特新企业，中国的专精特新企业发展已经走过十余年历程，主要经历了探索、战略布局和全面实施等阶段“专精特新”培育历程，1997年至今来源：工信部，沙利文公司探索阶段：1997-2011战略布局：2011-2019全面实施：2019-至今工信部发布第一批专精特新“小巨人”企业公示名单工信部发布第二批专精特新“小巨人”企业公示名单工信部发布第三批专精特新“小巨人”企业公示名单工信部发布优质中小企业梯度培育管理暂行办法工信部发布第四批专精特新“小巨人”企业公示名单“十四五”促进中小企业发展规划提到要明确推动形成一万家专精特新“小巨人”企业工信部“十二五”中小企业成长规划首次提到“专精特新”概念7月，工信部发布中国产业发展和产业政策报告，大力推动中小企业向“专精特新”方向发展7月，关于促 进 中 小 企 业“专精特新”发展的指导意见提出要加强对“专精特新”中小企业的培育工业强基工程实施指南提出要培育一批专精特新“小巨人”企业工信部印发关于开展“专精特新”小巨人企业培育工作的通知20192022202020212011201320162018 中国专精特新企业培育工作开始向纵深化发展从“专精特新”概念首度被提出，到全面培育专精特新企业，中国的专精特新企业发展已经走过十余年历程，主要经历了探索、战略布局和全面实施等阶段。2011-2019年是专精特新企业培育工作的战略布局阶段，该阶段在明确提出专精特新概念与内涵的同时，指明了专精特新企业的发展方向。此外，政府部门开始出台相关举措，构建和细化专精特新企业培育的框架与路径。2019年至今是支持专精特新企业发展的全面落实时期，中国已先后认定并公示了五批专精特新“小巨人”企业，有关培育工作正朝着纵深化方向发展。1999中华人民共和国宪法修正案提出非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分2003中小企业促进法出台，提出要积极扶持、引导中小企业发展2008关于支持引导中小企业信用担保机构加大服务力度缓解中小企业生产经营困难的通知发布，引导信用担保机构加大对中小企业贷款担保服务力度2009关于进一步促进中小企业发展的若干意见发布，提出要帮助解决融资难、担保难问题2021各省市工信部发布第五批专精特新“小巨人”企业公示名单202326专精特新系列白皮书|2024/8Chapter 1.3专精特新“小巨人”发展现状企业数量行业分布地区分布城市分布投融资成立年限发展特征27专精特新系列白皮书|2024/8企业数量中国已培育出五批专精特新“小巨人”企业，累计公示12,950家专精特新“小巨人”企业，专精特新企业培育工作取得了显著成果。未来，在一系列政策的推动下，中国将迎来专精特新企业发展热潮中国专精特新“小巨人”企业数量，2019-2024年7月来源：工信部，沙利文公司248 1,744 2,930 4,357 3,671 12,950 0.0%603.2%68.0%48.7%-15.7%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002019年2020年2021年2022年2023年全部批次第一批次公示第二批次公示第三批次公示第四批次公示 中国专精特新企业培育工作成果显著自2019年以来，中国共培育五批专精特新“小巨人”企业，累计公示12,950家企业，已完成工信部制定的“到2025年前，培育一万家专精特新小巨人企业”的目标。进入十四五时期，专精特新的培育工作已上升至国家高度，国家专精特新培育框架和制度进一步完善和明晰，2021年颁布的“十四五”促进中小企业发展规划明确提出要推动形成一万家专精特新“小巨人”企业目标，进一步加快专精特新企业的培育步伐；2022年，工信部发布优质中小企业梯度培育管理暂行办法，更加明确了企业的评定标准；另一方面，更多主体参与到专精特新的培育工作中，除