国外物联网产业和运营商及服务商策略研究报告易观国际.pptx

2010年年01月月国外物联网产业和运营商及服务商策略研究报告国外物联网产业和运营商及服务商策略研究报告以及给我国企业的启发以及给我国企业的启发议题议题国外物联网产业和运营商及服务商策略国外物联网产业和运营商及服务商策略我国物联网产业环境我国物联网产业环境国内运营商策略国内运营商策略物联网策略建议物联网策略建议议题议题国外产业环境和面临的挑战国外产业环境和面临的挑战运营商和服务商发展模式和策略运营商和服务商发展模式和策略相关概念澄清相关概念澄清M2M传感网传感网物联网物联网泛在网络泛在网络智慧地球智慧地球应用层通信对象网络层传感器+近距离无线通信（低速、低功耗）传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端传感器网+近距离无线通信RFID、二维码近距离中高速通信内置移动通信模块各种终端通信终端：手机、上网卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一个或几个网络初期：传输后期：融合，协同多网络、多技术异构协同智能：跨技术、跨网络、跨行业、跨应用末端网/终端基础网络全球物联网发展主要的驱动因素和挑战全球物联网发展主要的驱动因素和挑战驱动驱动挑战挑战政府产业链技术各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降终端：技术有待提升促进成本持续下降网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决应用：海量数据的计算和处理产业链初步形成，各环节分工较为清晰产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动各产业环节初步形成了产业的相关能力新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动尚没有具体的扶持和立法政策出台产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小客户客户存在潜在需求对物联网的认知度较低欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异产业链的主要推动者欧美和日韩有差异传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次销售商政府和行业监管成为主导因素欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划”日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美：研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善技术标准相对完善，生产制造领先市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先工业应用相对领先工业应用相对领先工业应用相对领先，网络高带宽低资费产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展日韩：研发能力：日韩研发能力很强日韩研发能力很强日韩研发能力很强日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户个人用户个人用户个人用户，带宽基础好，高带宽低资费产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推进产业发展欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与日韩：运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商担当服务商全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元Cisco IBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric竞争全景图竞争全景图竞争全景图竞争全景图产品硬件软件系统集成服务Danaher国内区域性全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsParagon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;Multex Investor;Pictet;CSMG Analysis说明说明运营商主要集中在服务层面，且规模较大系统集成厂商规模也比较大国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇行横纵向整合，抓住新一轮机遇传感器提供商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商用户服务二次销售商以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRed Bend目前全球目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业公共事业/服服务务交通运输交通运输个人用户个人用户批发零售批发零售工业工业/制造业制造业商业商业/服务业服务业农业农业开采开采/建筑建筑金融金融定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点应用日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同1.现状：能满足部分应用短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用2.难点：技术标准及成本成为障碍技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素3.热点：业内关注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用应用域网络域终端域1.基础网络层面：能够支撑从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点2.业务网络层面：支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系目前IP资源的紧缺1.借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2.复杂的应用层语言环境、内容管理等要求1.传感网和通信网的无缝连接2.统一的协议栈1.上下文感知技术2.信息和数据集成处理技术终端及网络的融合网络与应用的融合物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务平台传感器网IP网络远距离传输网ITU-TNGNCENSmart MeteringISO/IEC JTC1UWSNCENELECSmart meteringOASISW3CIPSOIPV6 hareware and protocol;sZCLZigBee AllianceZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPANPhy-Mac Over IPV6IETF ROLLRouting over Low PowerLossy NetworksOMAGSMASCAG,ETSIM2M TC3GPPSA1,SA3,ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHome GatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息来源：ETSI M2M TC整体框架ITU-T SG13USN网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M需求和功能架构ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究报告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术标准IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由EPCGlobal GS1RFID标识和解析EPC Global召开了有关ONS(Object Name Service)的路由和命名问题的讨论 智能电网/计量电信网FCC：美国智能电网标准IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15.4g：智能电网近距离无线标准CEN/CENELEC/ETSI欧洲智能计量标准3GPP SA1/SA2/RAN2M2M优化需求网络和无线接入的M2M优化技术GSMA SCAG：智能SIM卡OMA DMRFIDRFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍要障碍30-100美元（模块）成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信无线通信约20美元高功耗、协议开销大、需要接入点使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺少安全性规范和完善的标准可靠、电源和成本优势、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类应用ZigBee5-505-50美分美分美分美分无处理能力，单向无处理能力，单向无处理能力，单向无处理能力，单向成本低、无功耗成本低、无功耗成本低、无功耗成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业物流、军事、防伪等多种行业物流、军事、防伪等多种行业物流、军事、防伪等多种行业无源无源RFID低于5美元以移动电话为中心，每网最多8个节点应用较多、成本较低且方便使用替代有线：替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙蓝牙节点成本节点成本缺点缺点优点优点主要应用主要应用主要技术主要技术三大三大RFID标准对比标准对比EPCEPC(EPC C1G2被接受为ISO18000-6C)ISOISO（ISO18000-6B）UIDUID读写速度读写速度信息位数信息位数应用领域应用领域频段频段技技术术差差异异采用的组织采用的组织和企业和企业研发机构研发机构标准化组织标准化组织组组织织结结构构地区地区美国美国 欧洲欧洲欧洲为主欧洲为主日本日本EPC GlobalISOUbiquitous ID Center芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也开始参与研发。芯片：STMicroelectronics，Philips；识别器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通等国内企业。也有少数外国厂商，如微软，三星等参与。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业均为EPC成员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco。NEC(RFID手机)，Sankei，Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分为日本企业)902MHz-928MHz(UHF频段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO标准)13.56MHz(智能卡)40kbps640kbps最多同时读写1000个标签40kbps同时读写数十个标签250kbpsEPC C1G1:6496位EPC C1G2:96256位64位128位，可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区域。电子支付、物流、服装、印刷等，在物流等非制造领域使用较为广泛。议题议题国外产业环境和面临的挑战国外产业环境和面临的挑战运营商和服务商发展模式和策略运营商和服务商发展模式和策略国外运营商策略分析国外运营商策略分析总体策略总体策略总体策略总体策略产品和技术产品和技术产品和技术产品和技术市场和应用市场和应用市场和应用市场和应用重点行业/客户和应用客户发展现状产品和服务策略技术及研发策略收入模式收入模式收入模式收入模式产业链定位合作联盟策略产业链主要合作伙伴战略定位总体目标发展方向和原则资源整合资源整合资源整合资源整合收入来源资费标准运运运运 营营营营 商商商商服服服服 务务务务 商商商商Telenor分析分析分析分析结论结论结论结论1.各运营商均将M2M提高到战略高度2.认为是未来业务发展的动力之一3.目标都是打造端到端的服务能力4.目前均处于探索期，并不关注收入5.未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目标战略定位及目标OrangeTelenorVerizon1、战略高度2、目标欧洲最顶尖的最顶尖的最顶尖的最顶尖的M2MM2M供应供应供应供应商，尤其是在B2B领域Telenor三大战略举措之一：聚焦在聚焦在聚焦在聚焦在M2MM2M通信通信通信通信关注潜在数据业务 物与物的连接将成运营物与物的连接将成运营物与物的连接将成运营物与物的连接将成运营商发展核心动力商发展核心动力商发展核心动力商发展核心动力 关注企业客户市场关注企业客户市场关注企业客户市场关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用提供从咨询，开发，集成，实施的完整解决方完整解决方完整解决方完整解决方案案案案成为全球性的全球性的全球性的全球性的M2MM2M服务和支撑大型组织成为垂直行业应用专家垂直行业应用专家垂直行业应用专家垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运营M2M客户数从百万级增加到千万级千万级千万级千万级区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散向全球扩散向全球扩散向全球扩散目前700700万万万万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到提高到提高到提高到50%50%业务和市场推广策略业务和市场推广策略业务范围及推广策略业务范围及推广策略业务范围及推广策略业务范围及推广策略公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点应用重点行业重点行业市场策略：目前大多数运营商主要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力市场推广：自主推广为主利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源运营商正在向最终用户渗透欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强结论结论结论结论OrangeVerizonTelenorNTT运营商终端、集成、服务商最终用户11运营商终端、集成、服务商最终用户22 运营商由不直运营商由不直运营商由不直运营商由不直接面对客户向接面对客户向接面对客户向接面对客户向直接面对客户直接面对客户直接面对客户直接面对客户转型转型转型转型 长期看两种模长期看两种模长期看两种模长期看两种模式共存式共存式共存式共存M2M 平台平台技术和平台策略技术和平台策略平台功能平台功能平台功能平台功能基本基本基本基本主要关注全球性平台的打造力求搭建跨全行业水平一体化通用平台非常关注接口协议标准目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分配及储备关注行业解决方案相关研发Orange：主要自主研发为主Telenor：主要合作为主Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现)结论结论结论结论终端配置终端配置状态监控状态监控行业解决方案行业解决方案数据库数据库终端管理功能开放的开放的API接口接口系统管理开源管理控制中心(通过控制中心实现管理员和用户的界面功能配置)接口协议标准终端激活及关闭终端激活及关闭定位跟踪定位跟踪终端认证鉴权终端认证鉴权账户管理账户管理信息记录信息记录报告生成报告生成自动报警自动报警问题诊断问题诊断可视化监控管理可视化监控管理计费管理计费管理安全保障安全保障客户服务客户服务网关网关部分部分部分部分部分部分部分部分分析分析分析分析结论结论结论结论1.都非常关注网络、系统应用集成及服务推广等环节2.技术能力打造方面各有差异：合作整合：Telenor：合作整合为主，SIM卡自主研发并购：Verizon：通过并购获得能力自主研发：Orange：核心能力自主研发3.三家运营商都关注SIM和终端的推广和应用(RFID和SIM)4.都已经进入某些领域开发应用解决方案端到端解能力打造策略端到端解能力打造策略终端模块芯片终端集成网络应用及集成客户推广及服务OrangeOrange技术：自主研发和提供市场：自主推广及服务合作提供VerizonVerizon合作提供技术：并购整合市场：自主推广和服务TelenorTelenor技术：合作为主市场：自主推广及服务合作提供以我为主合作研发NTTNTT技术：自主研发和提供市场：自主推广和服务合作提供市场能力 Mobistar、OEM合作研发能力 合作定制SIM卡关注RFID标准IMC中心、Orang Lab、研发中心市场能力 Telenor Connexion、OEM合作研发能力 自主研发SIM为主关注RFID应用Telenor object及M2M test lab市场能力 n-phase(合资)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研发能力 ODI终端认证n-phase市场能力 自主推广研发能力 定制终端NTT研发人员占5%市场能力市场能力市场能力市场能力总包能力总包能力推广能力推广能力技术能力技术能力技术能力技术能力平台平台SIM卡卡短距离短距离网络网络运营商均将运营商均将M2MM2M提高到战略高度，极力打造端到端的提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力服务能力Orang全球顶尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未来核心动力战略战略战略战略价值衡量价值衡量价值衡量价值衡量收入增长的驱动因素，目前关注能力建设，开始跑马圈地总包能力：总包能力：为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供统一认证，简化成本，缩短产品推出周期与应用集成商合作：通过合作或者并购模式推广能力：推广能力：调整部门结构或成立子公司或并购合作支撑市场推广与终端厂商合作共享客户资源，了解客户平台平台通过成立子公司或并购模式获得平台研发及建设能力SIM卡：卡：定制SIM卡，以SIM为切入点研发工业级SIM，Telenor非常关注短距离：短距离：多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻网络：网络：积极建设3G和4G网络初期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARPU及离网率提至企业战略高度，打造端到端服务能力提至企业战略高度，打造端到端服务能力提至企业战略高度，打造端到端服务能力提至企业战略高度，打造端到端服务能力价值衡量价值衡量价值衡量价值衡量市场能力建设市场能力建设市场能力建设市场能力建设技术能力建设技术能力建设技术能力建设技术能力建设分析分析分析分析结论结论结论结论1.目前运营商主要通过通道收入获得收益2.运营商正在通过合作及研发等多种形式向其他收入模式转化目前主要的收入来源目前主要的收入来源SIM卡及终端定制平台服务收入流量收入解决方案收入收入可能的组成目前主要收入来源次要收入来源潜在收入来源潜在收入来源名称费用项Wyless SIM卡(包含1MB的使用量)安装费、月使用费额外数据量月使用费Wyless服务平台安装费PPTP VPN安装费、月使用费IPSEC VPN安装费、月使用费CSD月使用费网内SMS月使用费网外SMS月使用费目前主要收费项目前主要收费项目前主要收费项目前主要收费项收入来源结果收入来源结果收入来源结果收入来源结果服务商在产业链中的定位和功能服务商在产业链中的定位和功能普通客户普通客户普通客户普通客户客户平台需要跟客户平台需要跟客户平台需要跟客户平台需要跟WylessWyless平台衔接平台衔接平台衔接平台衔接安全性要求高的安全性要求高的安全性要求高的安全性要求高的基于基于Saas的终端管理平台的终端管理平台中间件平台中间件平台终端连接终端连接无线网络接入平台无线网络接入平台其他网络其他网络FixedIPVPN（基于硬件和基于软件（基于硬件和基于软件SMS紧急语音紧急语音服务商存在的原因服务商存在的原因平台功能平台功能1.1.市场上存在客观需求：市场上存在客观需求：市场上存在客观需求：市场上存在客观需求：一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期精细化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化网络及平台2.2.运营商目前能力不足以支撑：运营商目前能力不足以支撑：运营商目前能力不足以支撑：运营商目前能力不足以支撑：目前运营商平台尚无全球化财务测算基础无法定制个性化资费套餐美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络产品1.1.共性：共性：共性：共性：功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、报告及控制中心等功能都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常关注全球化服务能力2.2.差异：差异：差异：差异：技术解决方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技术解决方案不同：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡行业应用解决方案能力不同：Wyless具有自主组网、设计及提供专业解决方案能力服务商的运作模式服务商的运作模式 推广核心：为运营商及客户带推广核心：为运营商及客户带推广核心：为运营商及客户带推广核心：为运营商及客户带来利益来利益来利益来利益运营商：带来大企业流量客户(包括终端厂商/解决方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：方便简捷地获得全球化服务客户承担：SIM卡一次费用流量费用(差价)平台账户使用费用（一次性或一次性+按月）售后服务费用运营商承担：平台费用佣金及提成由于专业服务商自身能力及产业链发展现状，向下游收费模式收益不大 以Jasper为首的主要服务商开始转向上游运营商提供服务，成为运营商的平台供应商运营商JasperWyless终端厂商/解决方案提供商系统集成商和ASP超大客户最终用户通道流量、客户平台解决方案平台及服务SIM卡客户及流量产品及解决方案产品及解决方案服务商服务推广模式服务商服务推广模式服务商服务推广模式服务商服务推广模式服务商收入服务商收入服务商收入服务商收入判断判断判断判断从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小分析分析分析分析结论结论结论结论1.年收入7000万左右、毛利率：35-50%2.总体处于亏损状态，08年度，两家公司均为亏损状态3.主要由于研发、市场、管理等费用和利息费用较高4.总体来看，专业的服务业务处于市场孵化和投入期，服务商存在的空间较小5.未来有被取代的可能2004年2005年2006年2007年2008年Telit 收入(百万欧元)10.718.330.152.259.1Numerex 收入(百万欧元)23.0 30.0 52.8 68.0 72.3 Telit 收入增长率71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex 收入增长率30.3%76.3%28.8%6.4%Telit 毛利36.311.72229.1Numerex 毛利10.0412.7218.9223.4125.42Telit 毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex 毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%Telit 净利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex 净利-9.041.987.770.65-15.18盈利情况盈利情况盈利情况盈利情况议题议题国外物联网产业和运营商及服务商策略国外物联网产业和运营商及服务商策略我国物联网产业环境我国物联网产业环境国内运营商策略国内运营商策略物联网策略建议物联网策略建议我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段步阶段物联网已经成为国家发展战略初步明确了未来发展方向和重点领域正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备行业内产、学、研机构推动力加大全国知名研究机构积极参与企业分散，规模小技术能力薄弱对信息化的认知较低支付意愿和能力有限环境保护压力节能减排要求人民生活质量和生活水平的提高人民收入的持续增长有利有利有利有利不利或挑战不利或挑战不利或挑战不利或挑战有利有利有利有利不利不利不利不利有利有利有利有利不利不利不利不利有利有利有利有利不利不利不利不利中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强经济环境经济环境经济环境经济环境产业环境产业环境产业环境产业环境政策环境政策环境社会环境社会环境社会环境社会环境宏观环境宏观环境根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域点关注领域重点行业重点行业结论结论结论结论重点关注领域排序(按规模和应用情况)目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快定位/跟踪/导航安全/监控移动支付及管理自动化和远程管理计量/检测远程医疗重点应用重点应用公共事业/服务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融重点行业重点行业行业行业应用应用1公共设施(电力、公交、环境)定位、监控、计量、管理、医疗2物流仓储定位、监控、管理3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付4医疗卫生及社保体系监控、管理5农林牧渔监控、管理6工业制造业监控、管理欧美日韩中国图例产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期展周期技术薄弱：导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素很难提供满足用户需求的个性化解决方案目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础结论结论结论结论终端侧及应用侧技术环节薄弱终端侧及应用侧技术环节薄弱技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力传感器和芯片传感器和芯片信息网络和传输信息网络和传输海量信息处理海量信息处理智能感知与处理智能感知与处理制造、集成、预处理技术非常薄弱基础好但与国际相比，仍有一定差距带宽管理体系薄弱软件薄弱软件、业务模式和流程需要创新部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月开始传感网相关研究启动传感网标准化研究参与国际传感器网络研究组的建立成立传感网器网络标准工作组成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员向国际标准化组织提交多项标准提案向国际标准化组织提交多项标准提案向国际标准化组织提交多项标准提案向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳被采纳被采纳被采纳成立传感网项目组标准：中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用产业链各环节衔接不畅，相互制约产品接口不统一，很难规模化产业链资金承担量不同，集成环节压力大目前运营商在产业链上可能的着力点终端：接口协议统一网络：宽带建设和平台搭建应用：协议标准统一标准化集成：培养，合作及资金支撑结论结论结论结论产业链各环节均存在一定问题产业链各环节均存在一定问题终端终端网络网络应用开发应用开发系统集成系统集成客户客户现有难点整个产业链主导推动力：整个产业链主导推动力：整个产业链主导推动力：整个产业链主导推动力：政府及产业联盟政府及产业联盟政府及产业联盟政府及产业联盟推动方向终端通用性差，成本高应用缺乏统一性供应商少宽带资源不足窄带成本高缺乏物联网业务运营支撑平台终端标准不统一，导致开发成本高很难多样化需求受上游供应商限制，项目时间长垫付资金，资金压力大初期投资大可选供应商少统一终端接口协议推出普适性高的终端培育自主研发生产企业推动宽带的发展降低资费建立业务运营支撑平台统一产业相关技术标准培育国内应用软件开发企业改变垫付模式，缓解资金压力提高上游供应商能力丰富供应商降低投资成本国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商联发科展讯上海贝岭士兰微通富微电长电科技华天科技复旦微电子深圳先施华东科技歌尔声学大立科技航天机电大华股份通信芯片芯片封装传感器国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展单位：百万元国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商通信传输模块及通信传输设备(这里没有区分出真正通信模块的占比)国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。芯讯通烽火通信华为大唐中兴通讯中天科技亨通光电光讯科技三维通信单位：百万元国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商服务提供商系统集成商这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。单位：百万元同方软件综合平台亚太安讯GPS及网络视频安全监控系统新大陆二维码行业应用、电子回执、烟草物流信息化管理远望谷ATIS铁道部车号自动识别系统、烟草、军事行业、RFID产品航天信息防伪税控系统、IC卡、系统集成业务厦门信达光电业务和电子标签目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟传感器/芯片厂商通信模块提供商电信运营商中间件及应用开发商系统集成商各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱目前产业联盟是产业链主要的合作形式运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透垂直并购及合作尚未出现各厂商处于生存成长期部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务垂直并购及合作尚未出现各厂商主要专注于设备生产部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节垂直合作横向合作垂直并购及合作尚未出现各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征无锡上海杭州重庆广东深圳武汉时间中国传感(物联)网技术产业联盟中关村物联网产业联盟2009年2010年2008年2007年2006年2005年上海电子标签与物联网产学研联盟中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟北京“感知中国”中心中国物联网研究发展中心国家推动RFID产业推动无锡北京中国物联网研究发展中心运营商推动中国移动全国M2M运营中心全国M2M产业基地 重庆中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M运营中心全国M2M产业基地 重庆杭州上海上海电子标签与物联网产学研联盟全国M2M产业基地 中国无线传感网ID中心中国移动全国M2M运营中心中国射频识别产业技术创新联盟中关村物联网产业联盟中国传感(物联)网技术产业联盟“感知中国”中心中国物联网研究发展中心重庆“给机器注入思想”的M2M产业联盟“给机器注入思想”的M2M产业联盟深圳射频识别创新技术联盟射频识别创新技术联盟武汉广东省无线射频(RFID)标准化技术委员 广东省无线射频标准化技术委员 广东从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段M2M产业紧迫要解决的问题产业紧迫要解决的问题41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市场培育推动设备鉴定进程降低M2M价值链的复杂度支持开放网络接入策略确定运营商和供货商的商业模式缩短销售周期建立运营商之间合作数据来源：Yankee调研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550广东浙江北京山东合计74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120广东浙江北京山东合计0%5%10%15%20%25%30%大企业集团客户数及占比大企业集团客户数及占比大企业终端数量及占比大企业终端数量及占比数据来源：中国移动导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展措施来推动产业发展态度：高风险，敏锐洞察、态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策审