世界咖啡简析善策解读.doc

世界咖啡简析善策解读

咖啡行业情况简析
世界咖啡情况分析
世界咖啡种植情况
一、 世界咖啡种植分布情况

备注：

咖啡主要产地：
拉丁美洲（中南美洲）：巴西、墨西哥、巴拿马、秘鲁、多米尼加共和国、波多黎各、哥伦比亚、危地马拉、哥斯达黎加、古巴、牙买加、厄瓜多尔、危地马拉、尼加拉瓜等
非洲：刚果民主共和国、卢旺达、肯尼亚、乌干达、赞比亚、坦桑尼亚、喀麦隆、布隆迪、安哥拉、津巴布韦、莫桑比克、埃塞俄比亚等
中东和南亚：也门、印度、越南、印尼等
东亚和太平洋诸岛：中国大陆、台湾、夏威夷、东帝汶等。
二、 世界咖啡种植特点
咖啡三大原生种：阿拉比卡Arabica、罗布斯塔Robusta和利比利卡Liberica,其中，Arabica占大多数，约70%，而Robusta其次，约占30%左右。
世界三大主要咖啡栽培生长地区：非洲、印度尼西亚及中南美洲。
按照味觉分类：
咖啡豆酸味：摩卡、夏威夷酸咖啡、墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加高地产、吉利马札罗、哥伦比亚、津巴布韦、萨尔瓦多、西半球水洗式高级新豆。
苦味：爪哇、曼特宁、波哥大、安哥拉、刚果、乌干达的各种旧豆 。
甜味：哥伦比亚美特宁、委内瑞拉的旧豆、蓝山、吉利马札罗、摩卡、危地马拉、墨西哥、肯尼亚、山多士、海地 。
中性味：巴西、萨尔瓦多、低地哥斯达黎加、委内瑞拉、洪都拉斯、古巴 。
香醇：哥伦比亚曼特宁、摩卡、蓝山、危地马拉、哥斯达黎加 。
按照咖啡三大原种分类：
1、阿拉比卡咖啡树
原产地为埃塞俄比亚的阿拉比卡咖啡树，其咖啡豆产量占全世界产量的70%。世界著名的蓝山伽啡、摩卡咖啡等，几乎全是阿拉比卡种。阿拉比卡种的咖啡树适合种于日夜温差大的高山，以及湿度低、排水良好的十壤；理想的海拔高度为500米～2000术，海拔愈高，品质愈好。但由于抗病虫害的能力较弱，故较其他两咖啡树难种。
2、罗巴斯塔咖啡树
罗巴斯塔咖啡树原产地在非洲的刚果，其产量约占全世界产量的20％～30％。罗巴靳塔咖啡树适合种殖于海拔500米以下的低地，对外境的适应性极强，对疾病具有较强的抵抗力，产量也较高，在整地、除草、剪枝时也不需要太多人工照顾，可以任其在野外生长，是一种容易栽培的咖啡树。
和阿拉比卡咖啡豆相比，罗布斯塔咖啡豆的外型较为浑圆，中间有道裂的那一面有点膨膨的，沟纹很直，让人联想到黄豆；而阿拉比卡咖啡豆则较椭长，沟纹曲折，有点像半颗花生。 但是其风味比阿拉比卡种来得苦涩，品质上也逊色许多，所以大多用来制造即溶咖啡。一般速食店内卖的咖啡，主要即采用罗巴斯塔种咖啡豆为材料。由于产地在非洲，所以大部分非洲人都喝罗巴斯塔咖啡。
3、利比里亚咖啡树
利比里亚咖啡树的产地为非洲的利比里亚，它的栽培历史比其他两种咖啡树为短，所以栽种的地方仅限于利比里亚、苏利南、盖亚那等少数几个地方，因此产量占全世界产量不到5%。利比里亚咖啡树适合种植于低地，所产的咖啡豆具有极浓的香味及苦味。
世界咖啡加工情况
一、 世界十大咖啡主产国
No. 1巴西：约271.8万吨
巴西第三大咖啡合作社COCAPEC预测其成员2015年咖啡产量将下降一半。COCAPEC称，咖啡下降的主要原因是严重干旱和咖啡树产量“小年”叠加造成的。咖啡树产量每两年有一个循环，一年高产量，次年低产量。
COCAPEC咖啡合作社拥有2200家农户，预计2015年产量在100万袋左右（约合6万吨），比去年的200万袋（约合12万吨）减少一半。COCAPEC咖啡合作社是巴西咖啡第三大合作社，其农户大多在圣保罗和米纳斯州之间地区，从去年开始大旱已经影响了咖啡树的树枝生长，减少了产量。
COCAPEC也指出，他们合作社所在地区咖啡产量的大小年现象比其他地区要严重得多，因此不能用他们合作社产量下降幅度，推测其他咖啡合作社的咖啡产量。
巴西是世界最大咖啡生产和出口国，2014年生产咖啡约4530万袋（约合271.8万吨）。巴西咖啡委员会预计2015年整个巴西咖啡产量将在4030万袋至4330万袋之间。
No. 2越南：148.8万吨
目前越南咖啡深加工量占咖啡出口总量的10%。越南有160个咖啡粉加工厂，年生产能力5.17万吨，实际产能为2.61万吨。目前越南速溶咖啡有25个出口市场，烘培咖啡有6个出口市场，其他咖啡加工品有16个出口市场。咖啡深加工产品质量不高，面临多个进口国的关税和食品安全壁垒，在国际市场上竞争力较低。
为实现咖啡行业的持续发展，越南咖啡执行委员会提出，面向2020年咖啡发展目标，拟实现咖啡种植面积达60万公顷，年产咖啡160万吨；每公顷咖啡年创造价值1.2亿盾（约合5700美元）；到2015年咖啡豆加工规模占40%，到2020年增至70%。此外，加大对咖啡加工设备的投资，到2015年实现100%咖啡加工达国家标准。越南咖啡执行委员会表示，拟建设咖啡现代销售渠道，到2015年拟在西原地区和胡志明市投资建设咖啡期货交易平台.
No. 3 印度尼西亚：72万吨
印度尼西亚的咖啡生产始于殖民时代，主要的咖啡品种是阿拉比卡和中粒咖啡（Canephor）。印度尼西亚的阿拉比卡咖啡豆是世界上最优质的咖啡豆之一。
美国农业部和国际咖啡组织（ICO）预测，由于今年雨季延长和受可能再次出现的“厄尔尼诺”现象影响，2014/2015年度印尼咖啡产量有可能下降20%，仅达729万袋。国际咖啡组织预测，2014/2015年度，印尼咖啡销售量将从2013/2014年度的400万袋增至420万袋

No. 4 哥伦比亚：71.4万吨
哥伦比亚是世界第四大咖啡生产国，它生产的咖啡味道比较温和，带有完美的风味特征，质量无以伦比。它从18世纪早期开始种植咖啡，不过直到19世纪才开始出口咖啡。
根据美国农业部波哥大办事局信息， 2014-2015年哥伦比亚咖啡产量将达1 190万袋，每袋60KG。产量的增加将出口提高了1 159万袋，办事局称，这是21年来的新高。
No. 5 埃塞俄比亚：38.1万吨
　　据说，阿拉比卡咖啡就是从埃塞俄比亚开始风靡全球的。埃塞俄比亚是非洲大陆最大的咖啡生产国，它25%的人口都参与到咖啡生产行业。在埃塞俄比亚出产的所有咖啡中，将近一半用于内销，另外一半出口到世界各地。埃塞俄比亚的咖啡品种比较多样化。未来几年,该国计划把咖啡产量提高到70万吨左右。
No. 6 印度:31.2万吨
(阿拉比卡10.55万吨,罗布斯塔23.93万吨)
印度南部的城邦，如Karnataka、Tamilnadu和Kerala，是印度主要的咖啡生产地，单单是Karnataka就生产了印度53%的咖啡。印度的咖啡具有独一无二的风格，因为它们不是种植在阳光充足的地方，而是种植在阴凉的地方。印度国内的咖啡消耗量不大，约80%都用于出口。它主要的咖啡品种有罗布斯塔和阿拉比卡。
印度咖啡局预计，2014/2015年度印度咖啡产量预计增长13.2%，至34.48万吨。印度有可能生产10.55万吨小粒种咖啡，23.93万吨中粒种咖啡。

No. 7 洪都拉斯：30万吨
刚开始的时候，洪都拉斯因为经济状况实在太差，因而没法把咖啡出口到其他国家。不过现在，它已经成为了美国最主要的咖啡进口国。洪都拉斯的经济倚重于它的咖啡生产业，国内很大一部分人口都从事咖啡生产。洪都拉斯绝佳的气候地理条件让它成为世界第十大咖啡生产国。
No. 8 秘鲁：24.6万吨
　　秘鲁以特种有机咖啡扬名全球，是世界第三大咖啡出口国。在秘鲁，咖啡生产是最大的行业，其最主要的咖啡品种是阿拉比卡。秘鲁几乎每个地方都有种植咖啡，咖啡出口为秘鲁创造了大量的经济收益。
No. 9 危地马拉：23.31万吨
　　危地马拉出产了世界上最优质的一些咖啡，其最著名的两大品种是科万（Coban）和安提瓜（Antigua）。2010年，危地马拉是美国最主要的咖啡进口国，不过现在它的这个地位已经被洪都拉斯取代。
No. 10墨西哥：22.8万吨
　　墨西哥是世界第九大咖啡生产国，最主要的咖啡品种是阿拉比卡。墨西哥的咖啡大多产自海岸地带。据说，墨西哥的咖啡种植是在18世纪的时候从安的列斯群岛传入的，从那时候开始，咖啡成为墨西哥最重要的农作物。现在，墨西哥是美国的主要咖啡进口国之一。墨西哥咖啡与云南咖啡外观、品质相似度很高，云南咖啡长期被冠名墨西哥咖啡在全球贸易。

二、 世界十大咖啡主产国咖啡产期分布
No
Country
Type
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
01
China 0.3%
A

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02
Brazil 36.5%
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03
Vietnam 12%
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04
Colombia 8.3%
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05
Ethiopia 4.9%
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06
Indonesia 4.6%
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07
Mexico 3.7%
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08
India 3.5%
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09
Peru 3.3%
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10
Guatemala 2.7%
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11
Hongduras 2.7%
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12
ElSalvador
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13
CostaRica
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14
KENYA
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15
Uganda
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16
Angola
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17
Bolivia
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18
Burundi
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19
Ecuador
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20
Madagascar
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20
PapuaNewGuinea
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21
Paraguay
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Rwanda
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23
Zimbabwe
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Congo
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Cuba
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26
Dominican Republic
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27
Haiti
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28
Philippines
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Zambia
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Benin
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Cameroon
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32
CentralAfricanRepublic
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33
Cotedlvoire
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34
Democratic Republic of the Congo
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35
Equatorial Guinea
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Gabon
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Ghana
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38
Guinea
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39

Jamaica
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Liberia
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41
Nicaragua
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Nigeria
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Panama
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Sierra Leone
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Sri Lanka
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Thailand
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47
Togo
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Trinidad and Tobago
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49
Venezuela
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世界咖啡贸易情况
一、 世界咖啡消费国家情况分布
Quartz 根据 Euromonitor(欧洲商情市场调研公司)公司的数据绘制了一张世界各国人均咖啡饮用量的图。

世界各国咖啡消费水平与该国家经济、社会发展水平成正比，一个国家经济、社会发育程度高，咖啡消费量自然大；世界咖啡消费增长速度约为1.5～2%。目前世界咖啡消费市场规模大约为12万亿元人民币，美国是全球咖啡消费最大的市场，年消费约为3万亿元人民币。
从国际市场看，目前全球咖啡市场处于稳步增长的态势。全球有15亿以上人口饮用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，以年平均1.5％的速度增长。
图表 1 2001-2014年世界咖啡行业产量
年份
产量
（万吨）
价格（
美元/吨）
产值
（亿美元）
2001
701
1004.80
70.47
2002
664
1052.48
69.94
2003
745
1144.19
85.25
2004
631
1370.16
86.54
2005
657
1970.03
129.58
2006
760
2110.90
160.62
2007
815
2373.91
165.53
2008
824
2739.21
220.50
2009
826
2839.21
234.56
2010
815
4302.10
350.62
2011
786
2843.60
223.51
2012
828
2527.65
209.29
2013
874.6
2770.68
242.32
2014
848.4
3912.04
331.90

图表 4 2001-2014年世界咖啡行业产量走势（表3副表）

产量走势总体平稳上升。
图表5 国际咖啡价格变化趋势分析

价格波动因素较多，价格波动较大，2010年咖啡价格达到最高点后开始有一个新的回落，到去年咖啡价格回落后首度上扬接近2010年的最高值。

二、 世界咖啡行业浅析
世界咖啡的生产集中于非洲、印度尼西亚及中南美洲，而世界咖啡消费最大的国家则集中于欧洲、美国已经一些世界经济比较发达的国家。
从咖啡生产的数量来看，非洲、印度尼西亚及中美洲的咖啡生产量占到全世界的80%左右，囊括世界最顶级的咖啡生产地。
从咖啡生产的环境来看，全世界的咖啡出现了集体减产的情况。全球气候变暖以及厄尔尼诺现象的加强，使得原本咖啡生产大国的咖啡持续减产。
从咖啡种植的品种来看，目前，世界大多数咖啡生产国以种植小粒咖啡为主，也就是我们所说的阿拉比卡种。只有印度及越南等少数国家仍然在种植罗布斯塔种的咖啡。
从贸易方面来看，巴西作为世界最大的咖啡出口国，其地位不容忽视，而蓝山依旧是高品质咖啡的代表，哥伦比亚咖啡的品质紧随其后。
从咖啡饮用量的情况来看，荷兰超过其他国家成为世界咖啡人均饮用量最大的国家，人均每天消费2.414杯咖啡。芬兰、瑞典、丹麦、德国紧随其后，而美国的人均饮用量仅排世界第16。
从咖啡的消费量来看，美国是全球咖啡消费大国，分析市场，美国所消耗的咖啡大部分产自中美洲，中美洲的咖啡减产势必会对美国咖啡的消费市场产生比较大的影响。
通过数据分析可以发现，世界咖啡生产和消费国的分布大相径庭，咖啡的种植多处于发展中国家或者经济落后国家，咖啡的消费国多是发达国家以及经济发展迅速的区域。值得关注的是，中国虽然排名靠后，但仍然排到了世界第79位。
通过分析可以看到，欧美国家对咖啡的依赖程度很大，加之各大咖啡主产国的咖啡减产，未来的咖啡市场处于一种比较有利的地位，整个环境适合新的咖啡行业发展。