安防行业调研.pptx

安防行业调研报告一、安防行业总体概况3100亿1900亿410亿1.2016年安防行业总产值为年安防行业总产值为5400亿元亿元安全工程产值安防产品产值报警运营服务及其他产值2.安防行业同比增长率安防行业同比增长率一、安防行业总体概况12345010002000300040005000600032403883430048605400 2016年安防行业增长率为11%2016年安防行业增长率相比2015年增速有所放缓，安防行业将进入更平稳的发展时期。一、安防行业总体概况3.2016年安防各子系统所占市场份额年安防各子系统所占市场份额安防产品产值1900亿元视频监控防盗报警出入口控制楼宇对讲/智能家居平台搭建实体防护及其他962亿元152亿元266亿元193亿元67亿元260亿元一、安防行业总体概况4.全国安防行业规模全国安防行业规模安防企业数量：22000家安防从业人员数量：160万伴随经济效益下滑、转型等因素，以传统加工制造为主的安防生产商逐渐退出历史舞台，新进入安防行业的生产商主要关注生物识别等高新技术领域。一、安防行业总体概况5.安防产品在各行业应用占比安防产品在各行业应用占比24%18%16%13%12%7%5%5%平安城市智能交通智能楼宇文教卫金融行业能源司法监狱其他二、区域市场发展情况1.安防企业数量的地域分布安防企业数量的地域分布东北地区：7%西北地区：5%华北地区：17%华东地区：23%华中地区：13%华南地区：31%西南地区：6%总数总数总数总数2200022000家家家家二、区域市场发展情况2.安防企业人员分布安防企业人员分布东北地区：6%西北地区：3%华北地区：15%华东地区：25%华中地区：13%华南地区：33%西南地区：5%总人数总人数总人数总人数160160万万万万二、区域市场发展情况3.安防产值地区分布安防产值地区分布东北地区：6%西北地区：3%华北地区：16%华东地区：31%华中地区：14%华南地区：26%西南地区：4%总产值总产值总产值总产值54005400亿元亿元亿元亿元二、区域市场发展情况4.各区域安防市场的特点各区域安防市场的特点华北地区以政府为主导的安防需求，促使华北地区安防产业链逐渐完善，具有“集群”优势华东地区聚集了国内安防龙头企业，对国内安防企业的发展有着深远的影响华中地区拥有密集的高校群及高新技术产业发展区，人才资源丰富，为安防行业良好发展奠定了坚实的基础华南地区国内安防行业的发源地和产品集散地之一，企业数量及从业人数基数大，市场基础雄厚西南地区“一带一路”等国家开放政策，推动国内安防产品技术的流通、碰撞西北地区拥有众多的科研基地及高校，是很多安防厂商的研发基地，但缺乏产品制造商东北地区就现阶段看，东北安防设备尚未真正普及市场广阔二、区域市场发展情况5.政府对安防行业的扶持政策一览表政府对安防行业的扶持政策一览表省市行业政策福建推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案推进“一带一路”建设科技创新合作专项规划北京关于积极推进“互联网+”行动的实施意见安徽安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法浙江国家信息化发展战略纲要杭州中共杭州市委关于全面提升杭州城市国际化水平的若干意见加快推进城市国际化行动纲要（2015-2017）重庆住宅小区安全防范系统技术规范深圳关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见沈阳沈阳市智慧产业发展规划（2016-2020年）的通知“互联网+”行动和大数据发展的战略部署郑州平安中原高清视频监控项目建设石家庄石家庄市市区公共安全视频联网系统三年规划（2015-2017年）关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的实施意见银川银川市智慧城市建设促进条例三、国内安防企业概况1.涉及安防业务上市公司数量及业务类型涉及安防业务上市公司数量及业务类型51%新三板12%创业板13%中小板1%境外上市23%主板2016年新增涉及安防业务上市公司：45家数量业务类型86家96家41家21家安防产品与设备 安全工程及系统集成安防产品与设备其他三、国内安防企业概况2.安防业务上市公司地区分布安防业务上市公司地区分布16%北京4%安徽3%四川4%湖北5%山东10%浙江8%上海4%福建25%广东8%江苏三、国内安防企业概况3.部分安防上市公司经营状况（截至部分安防上市公司经营状况（截至2016年第三季度）年第三季度）序号企业名称业务领域营业收入（亿元）同比变化毛利润（亿元）同比变化毛利率净利率1海康威视安防产品211.3626.73%86.2526.24%41.55%21.94%2大华股份安防产品79.6936.68%30.2138.45%38.55%13.37%3达实智能安防工程16.4858.54%4.6380.16%28.74%11.05%4中安消安防工程23.0174.72%6.1154.68%76.90%11.97%5银江股份安防运营11.08-17.19%2.8011.95%22.17%21.13%6英飞拓安防产品11.923.20%4.50-3.02%39.51%-2.55%7东方网力安防产品9.3278.54%5.15101.96%56.27%12.34%8中威电子安防产品2.0522.02%1.0320.26%50.92%15.85%9捷顺科技安防产品4.6622.96%2.5221.74%55.12%23.76%10汉邦高科安防产品2.801.08%0.9910.65%36.02%4.32%11安居宝安防产品5.324.52%2.117.65%40.58%2.87%三、国内安防企业概况4.行业标杆企业行业标杆企业-海康威视海康威视企业介绍海康威视是中国领先的监控产品供应商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品、技术解决方案与专业优质服务，为客户持续创造最大价值。海康威视的营销及服务网络覆盖全球，目前在中国大陆34个城市已设立分公司，在香港、美国洛杉矶和印度也已设立了全资和合资子公司，并正在全球筹建更多的分支机构，为客户提供快捷、优质的服务。2010年5月，海康威视在深圳证券交易所-中小企业板上市，股票代码：002415，长期位居中小板市值前3位。基于创新的管理模式，良好的经营业绩，公司先后荣获“2016CCTV中国十佳上市公司”4、“中国中小板上市公司价值十强”5、“2016年A股上市公司未来价值排行以及A股最佳上市公司”榜首6、“第六届中国上市公司口碑榜最佳公司治理实践奖”7、“中国中小板上市公司投资者关系最佳董事会”8等重要荣誉。三、国内安防企业概况4.行业标杆企业行业标杆企业-海康威视海康威视业务范围三、国内安防企业概况4.行业标杆企业行业标杆企业-海康威视海康威视财务情况三、国内安防企业概况5.安防公司业务延伸安防公司业务延伸人工智能基于安防行业的巨大数据、本质诉求和多样算法，安防将成为人工智能应用最具应用空间的蓝海市场安防机器人机器人在安防行业的应用主要是巡逻及安保服务机器人安防与生物识别生物识别技术主要应用于视频监控、门禁管理及可视化对讲等领域，其中人脸识别应用最多安防与无人机无人机主要以搭载报警器、探测器监控摄像头等方式应用于安防监控、智能家居等领域 近年来，安保企业不断整合发展，市场竞争进入白热化阶段，业内横向并购已成趋势四、国内安防企业概况1价格战白热化 为了实现利润最大化，许多安防企业进入电商时代，开启B2C或者B2B模式3互联网安防 同行的激烈竞争与高额成本使得大牌企业体量增大，兼具制造商、集成商及工程商的角色，简化中间环节2去中间化 随着安防制造业的发展，行业两级分化日趋明显，一线大牌企业突飞猛进，抢占了市场大部分份额，三、四线品牌企业在市场竞争中苟延残喘，甚至被淘汰出局4两级分化严重 随着跨界融合的深入，越来越多的企业跨界进军安防市场，主要表现在生物识别、智能分析、云计算及互联网安防等热门领域，为成熟的安防市场注入新的活力，带来广阔的商机3行业新贵涉及安防领域6.市场发展趋势市场发展趋势谢谢观赏！