2024年中国游戏出海洞察.pdf

目录Contents报告免费分享+V：R t h e 4 5412.8310.37108.88.478.177.686.86.686.476.255.655.635.385.35 5.345.35.275.235.074.89 4.854.654.453.94全球人均全球人均GDP排名排名Top25国家及地区国家及地区人均GDP（万美元）23.9 24.5 27.6 28.7 29.0 29.4 29.8 29.9 30.0 30.9 31.3 32.0 32.8 37.7 37.9 38.8 39.3 39.6 40.2 41.6 43.4 43.9 44.9 46.8 48.4 埃及菲律宾印度摩洛哥墨西哥印尼沙特马来西亚全球土耳其阿根廷越南巴西美国中国俄罗斯泰国英国加拿大法国韩国西班牙德国意大利日本全球主要国家年龄中位数全球主要国家年龄中位数525%26%43%46%63%64%67%68%69%72%72%73%74%75%78%87%88%93%94%98%中非东非西非南亚全球北非中亚非洲南部加勒比海大洋洲中美洲东南亚东亚西亚南美东欧南欧北美西欧北欧20242024年全球不同地区互联网渗透率年全球不同地区互联网渗透率10.9 7.5 3.3 2.1 1.7 2.0 1.0 1.0 70.2%56.5%81.2%77.9%80.7%73.7%47.3%62.4%中国印度美国巴西俄罗斯印尼巴基斯坦孟加拉国互联网用户数量（亿人）互联网渗透率（%）6网页游戏1%PC游戏22%主机游戏28%移动游戏49%899899亿美元亿美元396396亿美元亿美元524524亿美元亿美元20232023年全球游戏年全球游戏收入收入5166.76205.26624.95945.26062.717.10%20.10%6.80%-10.30%2.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%020004000600080002019年2020年2021年2022年2023年全球移动游戏市场规模全球移动游戏市场规模市场规模（亿元）增长率来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据(CNG)7中国37%美国23%日本13%韩国5%欧洲10%东南亚2%中东1%南美1%其他8%20232023年全球移动游戏市场规模地区分布年全球移动游戏市场规模地区分布亚太地区53%中东/非洲17%欧洲13%拉美10%北美7%20232023年全球主要地区游戏玩家年全球主要地区游戏玩家数量占比数量占比12.826.34877218.6中东和亚洲拉美亚太地区欧洲北美20232023年全球主要地区年全球主要地区ARPUARPU（美元）（美元）8国产移动游戏占比提升，增长空间广阔来源：伽马数据(CNG)来源：点点数据30.6%33.8%34.0%32.5%37.4%11.9%14.7%15.7%17.7%17.1%2019年2020年2021年2022年2023年全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况中国移动游戏市场实际销售收入占比中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比美国31%日本25%韩国11%港澳台9%东南亚6%德国4%英国3%其它11%20232023年中国出海移动游戏主要地区收入占比分布年中国出海移动游戏主要地区收入占比分布9中国游戏出海正迈向全球化探索新阶段稳步发展期稳步发展期20222022年至今年至今爆发期爆发期20182018-20212021年年起步期起步期20122012-20172017年年萌芽期萌芽期20112011年以前年以前游戏名称大话西游0nline完美世界问道王者荣耀(AOV)PUBGMobile原神王者荣耀游戏类型MMORPG3DMMORPG回合制RPGMOBAMMORPGAVGRPGMOBA厂商/发行方网易游戏完美世界吉比特腾讯腾讯米哈游腾讯游戏名称征服剑侠情缘0nline阴阳师荒野行动明日之后哈利波物：魔法觉醒崩坏：星穹铁道游戏类型MMORPG3DMMORPG回合制RPGMMORPGMMORPGRPGAVGRPG厂商/发行方网龙网络盛大游戏网易游戏网易游戏网易游戏网易游戏米哈游200320042006200720132016201720182019202020232021来源：Meetgames，伽马数据，艾瑞咨询报告免费分享+V：R t h e 4 511 即时战略类 战术类 4X策略类 卡牌战斗类 回合制策略类 动作类 组队战斗类 战略类RPG 放置类RPG 王国模拟 吃鸡 第一人称射击（FPS）第三人称射击（TPS）生活模拟 工作模拟 家居设计 时尚/换装 汽车驾驶 沙盒 卡牌 宾果 刮刮乐 大乱斗 MOBA（多人在线战术竞技游戏）街机赛车 竞速 模拟竞速 互动竞猜 派对吃鸡 三消 逻辑 拼图 字谜 弹戏类 海战类 棋盘类中国出海游戏主要类型中国出海游戏主要类型12腾讯腾讯王者荣耀海外版本，在全球多个国家和地区推广和运营三七互娱三七互娱斗罗大陆：魂师对决腾讯腾讯Level Infinite：推出的国际游戏品牌，旗下拥有20家自有及投资游戏工作室索洛幻想索洛幻想Alices Dream：Merge Games以合并玩法为主，选用了全球知名IP爱丽丝梦游仙境腾讯腾讯Call of Duty Mobile：与动视暴雪合作开发，继承使命召唤经典元素网易网易暗黑破坏神：不朽：与动视暴雪合作推出哈利波特：魔法觉醒：与华纳兄弟共同开发腾讯腾讯英雄联盟：投资Riot Games，获得其在中国的独家代理权PUBG MOBIE：韩国开发商Bluehole开发，腾讯投资获得版权，打造国际版本中国中国游戏主要游戏主要出海模式出海模式13产品变现：消费端付费产品变现：消费端付费下载付费下载付费内购付费内购付费购买点卡购买点卡订阅模式订阅模式抽卡机制抽卡机制 单机游戏通常采用下载收费模式，用户需支付一定费用购买游戏，后续没有使用限制。部分游戏会提供试玩版，用户试玩后可决定是否购买完整版 用户可以免费下载并进入游戏，但如虚拟角色、皮肤、武器等可提升游戏体验的元素以及月卡/季卡/年卡等，玩家需额外付费 通常为包月形式，充值后可享受特定时间内的游戏服务 用户支付固定费用，如月度/季度/年度，通常可获得平台内所有或大部分游戏的畅享权益 对于特定游戏类型，如角色扮演等，玩家可付费抽卡可获得角色和物品 游戏产品通常对用户免费，通过展示横幅广告、切屏广告以及激励广告等向广告主收费广告模式广告模式流量变现：广告主付费流量变现：广告主付费14游戏设计游戏设计游戏开发游戏开发本地化改造本地化改造游戏测试游戏测试游戏发行游戏发行 确定游戏核心玩法及故事背景、角色设定、视觉风格等 游戏程序编写、美术制作、音效设计等 游戏研发商主要负责游戏策划及开发 针对海外特定市场对游戏进行本土化改造，包括语言翻译、文化适应性调整等 功能测试、性能测试、安全测试等，确保游戏质量及用户体验 游戏发行商负责游戏在海外的运营工作，包括制定市场发行方案、用户获取策略、合作伙伴关系管理等运营推广运营推广迭代优化迭代优化数据分析数据分析社区管理社区管理技术突破技术突破 通过各种营销手段，例如社媒营销、影响者合作、广告投放等，提高游戏知名度并吸引客户下载及付费 根据用户反馈及市场变化，不断更新游戏内容、优化游戏体验、延长游戏生命周期 对游戏数据进行分析，了解用户行为，为游戏后续优化及营销提供决策依据 建立并维护游戏社区，与玩家互动，收集反馈，提升玩家忠诚度和活跃度 随着技术进步，游戏开发能力不断提升，中国游戏厂商开始采用高端游戏引擎开发手游，提升视觉效果和用户体验中国出海游戏全生命周期流程中国出海游戏全生命周期流程1561.2%38.8%全球游戏市场核心赛道游戏应用全球游戏市场核心赛道游戏应用数量分布数量分布超休闲游戏Midcore超休闲游戏超休闲游戏约占全球游戏应用总数三分之二；按照玩法类型、题材背景和美术风格划分，全球游戏应用中数量最多的分别是街机类游戏街机类游戏、西方奇幻类游戏西方奇幻类游戏和程序化游戏程序化游戏游戏3358128888180601496113838882171546038572943734139388620781018640325215全球游戏市场不同玩法类型游戏应用数量全球游戏市场不同玩法类型游戏应用数量126851032686661861167414281244822 820 811 564 558537536 495 437 410 356 1941931367254454319全球游戏市场不同全球游戏市场不同题材背景题材背景游戏应用数量游戏应用数量6869644165341464963461445622130728183程序化2D3D现实主义二次元抽象像素/方块半现实主义复古全球游戏市场不同全球游戏市场不同美术风格美术风格游戏应用数量游戏应用数量16游戏名称游戏名称免费榜下载量（万）免费榜下载量（万）游戏类型游戏类型发行国家发行国家下载量下载量Top1国家国家收入额收入额Top1国家国家RobloxRoblox沙盒美国美国美国Pizza Ready!Pizza Ready!街机韩国印度美国Subway SurfersSubway Surfers街机丹麦印度美国Block Blast!Block Blast!益智印度LudoLudo KingKing桌面印度印度印度Free Fire:7th AnniversaryFree Fire:7th Anniversary射击类新加坡巴西美国Royal MatchRoyal Match游戏合集土耳其美国美国Free Fire MAXFree Fire MAX体育类新加坡印度印度Offline Games Offline Games-No No WifiWifi GamesGames街机意大利印度美国8 Ball Pool8 Ball PoolSimulation瑞士印度美国7592 8047 8405 8626 9912 10873 11069 11920 12371 14686 17游戏名称游戏名称畅销榜收入额（万美元）畅销榜收入额（万美元）游戏类型游戏类型发行国家发行国家下载量下载量Top1国家国家收入额收入额Top1国家国家Honor of KingsHonor of Kings动作/大乱斗中国中国中国中国MONOPOLY GO!MONOPOLY GO!娱乐场美国美国美国Royal MatchRoyal Match益智土耳其美国美国PUBG MOBILEPUBG MOBILE射击类中国中国中国中国RobloxRobloxSimulation美国美国美国Candy Crush SagaCandy Crush Saga益智瑞典印度美国Last Last War:SurvivalWar:Survival策略美国美国Whiteout SurvivalWhiteout Survival策略中国中国美国美国地下城与勇士：起源地下城与勇士：起源角色扮演中国中国中国100%中国100%Coin MasterCoin Master娱乐场以色列美国美国44931 46144 50306 57962 65768 71475 74567 77354 83067 116543 报告免费分享+V：R t h e 4 51826.1%20.6%17.4%15.4%12.9%7.0%0.6%东南亚欧洲北美南美中东非洲大洋洲50.8%26.7%6.9%6.5%3.76%3.3%2.0%北美欧洲东南亚中东非洲大洋洲南美下载下载量量占占比比收入额占比收入额占比海外市场海外市场分布分布报告免费分享+V：R t h e 4 5190.5%2.0%3.9%4.8%5.5%5.5%5.8%7.8%8.1%8.1%9.3%9.9%11.4%17.3%派对游戏竞赛类运动类类动作类桌面游戏射击类博彩类模拟游戏益智类配对类策略类角色扮演儿童类超休闲中国不同类型游戏北美市场数量占比中国不同类型游戏北美市场数量占比0.6%2.3%2.9%4.3%4.3%5.1%6.5%6.5%7.4%7.5%8.0%8.0%17.4%19.1%派对游戏竞赛类博彩类桌面游戏运动类动作类射击类益智类策略类模拟类角色扮演配对类超休闲儿童类中国不同类型中国不同类型游戏南美市场数量游戏南美市场数量占比占比0.4%2.1%2.1%3.9%4.7%4.8%5.6%7.9%8.2%8.3%8.9%10.9%15.3%16.8%派对游戏竞赛类博彩类体育类动作类桌面游戏射击类模拟类益智类配对类角色扮演策略类儿童类小游戏中国不同类型中国不同类型游戏欧洲市场数量游戏欧洲市场数量占比占比0.7%1.5%3.3%4.3%4.8%5.9%6.5%7.4%9.1%9.3%9.7%11.3%11.6%14.5%派对游戏竞赛类运动类动作类射击类桌面游戏博彩类益智类模拟类配对类儿童类角色扮演策略类超休闲中国不同类型中国不同类型游戏大洋洲数量游戏大洋洲数量占比占比1.0%1.9%2.3%3.6%4.9%5.1%6.0%6.2%6.9%8.0%8.9%10.3%13.5%21.3%派对游戏桌面游戏竞赛类运动类益智类博彩类动作类射击类配对类策略类模拟游戏角色扮演超休闲儿童类中国不同类型中国不同类型游戏东南亚数量游戏东南亚数量占比占比0.3%2.0%2.7%3.8%4.1%4.5%5.2%5.8%7.1%7.9%8.4%8.7%16.1%23.4%派对游戏博彩类竞赛类桌面游戏运动类动作类益智类角色扮演射击类模拟类策略类配对类超休闲儿童类中国不同类型中国不同类型游戏中东数量游戏中东数量占比占比0.3%2.7%2.8%4.1%4.2%4.7%4.8%5.8%6.6%7.6%8.0%12.3%14.4%21.6%派对游戏博彩类竞赛类动作类桌面游戏角色扮演运动类射击类益智类模拟类策略类配对类超休闲儿童类中国不同类型中国不同类型游戏非洲数量游戏非洲数量占比占比北美北美南美南美欧洲欧洲大洋洲大洋洲东南亚东南亚中东中东非洲非洲20游戏名称游戏名称游戏类型游戏类型所属公司所属公司累计下载量（万）累计下载量（万）PUBG MOBILEPUBG MOBILE腾讯Piano Tiles 2 by Cheetah MobilePiano Tiles 2 by Cheetah Mobile猎豹移动Rolling SkyRolling Sky猎豹移动Castle ClashCastle ClashIGGProject MakeoverProject MakeoverMagic TavernLords MobileLords MobileIGGPiano Tiles(Dont Tap The White Piano Tiles(Dont Tap The White Tile)Tile)猎豹移动Brain OutBrain OutEyewindWord Connect by Word Connect by ZenjoyZenjoyZenlifeGenshinGenshin ImpactImpact米哈游40154494467849535727591959816545701711420中国出海游戏应用北美市场中国出海游戏应用北美市场Top1021游戏名称游戏名称游戏类型游戏类型所属公司所属公司累计下载量（万）累计下载量（万）PUBG MOBILEPUBG MOBILE腾讯Piano Tiles 2 by Cheetah MobilePiano Tiles 2 by Cheetah Mobile猎豹移动Lords MobileLords MobileIGGCastle ClashCastle ClashIGGBrain OutBrain OutEyewindMobile Legends:Bang Mobile Legends:Bang BangBang沐瞳科技Rolling SkyRolling SkyCheetah MobileProject MakeoverProject MakeoverMagic TavernMatchingtonMatchington MansionMansionMagic TavernBlock Puzzle JewelBlock Puzzle JewelHua Weiwei5262528258575960771285038751102611044720932中国出海游戏应用欧洲市场中国出海游戏应用欧洲市场Top1022游戏名称游戏名称游戏类型游戏类型所属公司所属公司累计下载量（万）累计下载量（万）Mobile Legends:Bang Mobile Legends:Bang BangBang沐瞳科技PUBG MOBILEPUBG MOBILE腾讯Brain OutBrain OutEyewindHiggs Domino IslandHiggs Domino IslandBokePookingPookingMOUNTAIN GAMELords MobileLords MobileIGGBlock Puzzle JewelBlock Puzzle JewelHua WeiweiMini World Block ArtMini World Block Art小米互娱Piano Tiles 2 by Cheetah MobilePiano Tiles 2 by Cheetah Mobile猎豹移动Baby Pandas SupermarketBaby Pandas Supermarket宝宝巴士6052618465237795831984639252113951494038467中国出海游戏应用东南亚市场中国出海游戏应用东南亚市场Top10报告免费分享+V：R t h e 4 52324产品信息产品信息产品类型产品类型类型玩法类型玩法：射击类-吃鸡题材背景题材背景：军事美术风格美术风格：3D研发团队研发团队腾讯光子工作室腾讯光子工作室核心卖点核心卖点游戏体验游戏体验：接近主机画质的视觉效果和流畅的操作体验创新玩法创新玩法：不仅限于还原端游的经典玩法，还推出创新模式和地图，如“地铁求生模式”和北欧风格的LIVIK地图，为玩家带来全新的观感体验和游戏挑战跨界联名跨界联名：通过与知名IP以及明星团体如BLACKPINK合作，推出定制内容和活动，成功吸引了更广泛的用户群体，进一步增强了玩家对游戏品牌的认可本地化策略本地化策略：在全球不同市场采取不同的本地化策略，通过与当地品牌合作，如在印尼与Gojek的合作，有利于提高其在当地市场的接受度和认可度主要业绩主要业绩全球累计下载量全球累计下载量：10亿+，海外贡献约81%全球累计收入额全球累计收入额：80亿美元+，海外贡献约34%3.0%4.0%4.0%5.0%5.0%6.0%7.0%7.0%17.0%19.0%23.0%泰国埃及巴西巴基斯坦俄罗斯印尼美国土耳其印度中国内地其他全球主要市场累计下载量占比全球主要市场累计下载量占比1.0%1.0%1.0%2.0%2.0%2.0%2.0%3.0%9.0%11.0%66.0%英国俄罗斯澳大利亚德国马来西亚阿联酋土耳其沙特其他美国中国内地全球主要市场累计收入额占比全球主要市场累计收入额占比25产品信息产品信息英文名称英文名称Genshin Impact产品类型产品类型类型玩法类型玩法：角色扮演题材背景题材背景：西方奇幻美术风格美术风格：3D核心卖点核心卖点跨平台体验跨平台体验：与索尼、任天堂合作，登陆NintendoSwitch和PlayStation平台，吸引了海外硬核玩家关注社交媒体及社交媒体及KOL合作合作：在Youtube等流媒体平台进行视频产出，利用Vtuber直播和二次创作激励，进行有效的宣传推广跨界联名跨界联名：在海外进行大规模线下营销，包括在秋叶原等地标性地点的广告投放，以及参与TGS等国际游戏大展，致力于提升品牌影响力文化输出文化输出：在场景、音效、人物角色等方面融入了中国元素，如璃月地区的中国风设计以及钟离角色的传统民乐运用，成功吸引了海外玩家对中国文化的兴趣及关注主要业绩主要业绩全球累计下载量全球累计下载量：20亿+，海外贡献约78%全球累计收入额全球累计收入额：40亿美元+，海外贡献约61%3.0%3.0%4.0%4.0%5.0%5.0%6.0%7.0%11.0%22.0%30.0%印度泰国越南菲律宾日本巴西印尼俄罗斯美国中国内地其他全球主要市场累计下载量占比全球主要市场累计下载量占比1.0%1.0%1.0%1.0%2.0%3.0%6.0%8.0%16.0%22.0%39.0%中国香港加拿大新加坡澳大利亚德国中国台湾韩国其他美国日本中国内地全球主要市场累计收入额占比全球主要市场累计收入额占比26产品信息产品信息产品类型产品类型3A单机游戏单机游戏所属公司所属公司深圳市游科互动科技有限公司深圳市游科互动科技有限公司核心卖点核心卖点文化背景文化背景：基于中国古典四大名著之一西游记的故事传说，融合了中国传统文化和神话元素动作战斗动作战斗：游戏提供快节奏的战斗系统，玩家可以使用孙悟空的金箍棒和各种技能与敌人战斗角色扮演角色扮演：玩家可充分体验悟空的成长历程，并不断解锁新技能、升级属性等视觉体验视觉体验：采用高质量的图形和动画，展现了令人印象深刻的视觉效果和观感体验音乐特效音乐特效：游戏的音乐和声效设计旨在营造沉浸式的游戏盛宴BOSS挑战挑战：游戏中会有多种Boss战，每个Boss都有独特的战斗方式和技能全球发行全球发行：面向全球市场发行，上线首日即吸引全球玩家关注主要业绩主要业绩上线首日，Steam平台同时在线人数超过222万，刷新单机游戏在线人数记录，全渠道总销量超过450万份，总销售额超过15亿元人民币，实现正式发布当日盈利回本发布当日盈利回本游戏的成功同时带动了相关产业热度相关产业热度，与游戏关联的企业股价和估值都出现了大幅拉升，华谊兄弟作为其联合出品方之一，其股价在游戏上线当日涨幅超19%，联名产品如瑞幸腾云美式、联想拯救者上架后不久便迅速售罄黑神话：悟空黑神话：悟空跨跨界联名界联名28全球领先的服务能力150+1000+70+20+600+出色的市场渗透率，服务众多中国出海优秀企业深耕本土，于新兴市场铺垫一流的支付网络前30中国香港/中国大陆社交出海公司前30中国香港/中国大陆游戏出海公司银行转账电子钱包OTC卡支付网上银行运营商已获得支付牌照的国家及地区：新加坡、阿联酋、菲律宾、泰国、印尼、中国香港机构背书：与全球银行和其他一流本地银行合作，如摩根大通、渣打银行、ENBD等；Visa&Mastercard 共同认证支付联盟成员；全球20+支付品牌战略合作伙伴证书：获得PCI-DSS、ISO-27001和ISO-27701证书海外监管机构、全球领先银行官方认证29 自主打造完整风控服务体系，提供标准化的风控服务产品和定制化风控方案等增值服务。其中，PayerMax建立的贯穿事前、事中、事后的业务生命全周期的动态反欺诈体系，能充分保障渠道与客户资金安全，将欺诈拒付率控制在千分之一 提供快速建站、运营增长、品效一体深度营运服务。其中深度营运服务，依托生态伙伴和本地化资源，可提供覆盖多样化运营工具、综合本地营销资源、新兴市场支付网络的定制化营销解决方案案例案例：某游戏客户借助PayerMax Web Shop自建工具，仅1个月时间便搭建了12个本地化交付完备的地区站点，支持13种货币，覆盖10种支付方式；2个月后，站点转化交易量占总交易量的50%提供较为完备的锁汇服务，在企业发生本地货币交易的当日，为其锁定未来结算资金为美元的汇率，实现“去峰填谷”。企业当天便可确定未来收获美元的金额，“所见即所得”在多个国家和地区帮助客户解决复杂的税务问题，提供代缴税服务和专业税务咨询。基于本地人脉和对本地监管的了解，PayerMax为客户及时更新各国监管政策解读，提示合规风险，并针对客户的情况，提供法务与合规建议PayerMax矩阵式服务矩阵式服务全球出款全球出款资金管理资金管理全球收单全球收单PayerMax核心产品核心产品 处理用户对商户发起的信用卡、借记卡、电子钱包、银行转账等交易，并将资金结算收入商户的账户中 使商户可以出款到个人账户，支持出款到卡、钱包、银行账户等 为商户提供安全便捷的多币种账户资金管理功能30Liftoff2012LiftoffLiftoffAccelerate(DSP)Direct(MonetizeInfluenceIntelligence GameRefineryVungle Exchange746,600LiftoffAccelerateAccelerateDirectDirectMonetizeMonetizeVungleVungleExchangeExchangeCreative Creative StudioStudioInfluenceInfluenceIntelligenceIntelligence5M+Android&iOS App30亿亿+独立用户独立用户190+国家国家&地区地区8Inc.5000 2024 ROI iOSROIAndroidROIiOS2 Android431商店情报商店情报市场情报市场情报用户情报用户情报使用情报使用情报游戏情报游戏情报广告情报广告情报SDK情报情报ASO/ASA最全的应用数据库App StoreGooglePlay国内安卓主机平台TapTap强大的数据算法三维重建算法游戏数值算法精准统计分类应用分类游戏题材玩法IPAPI支持实时抓取多维度