1、
高端客户理财沙龙策划方案
一、前言：
在当今竞争剧烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达成工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推
2、动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提高客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的公司形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参与，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、工行可通过本次理财沙龙，为此后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
泰康人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)
泰康之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻
3、松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、七、邀请客户对象：
银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明保证险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。
十、活动流程：
（一）前期准备
时间
4、
项目
前一周
双方共同讨论理财沙龙课件
工作人员的拟定及分工
主持人、讲师、主持人稿的拟定
邀请函提前拟定并送工行下发客户
前三天
物品清单的拟定及准备
费用申请
前两天
召开银行参会人员准备会议
客户人数、客户资料的再次确认
主持人、讲师试讲
前一天
召开客户经理和工作人员准备会
会场布置、调试音响（串场）
物品检视（奖品、礼品、胸花、宣传品、投影片、投影仪、电脑、横幅等）
当天
全体工作人员提前一小时集中到达会场
产品说明会开始
（二）现场流程
时间
项目
10：00
各环节人员到位：布置会场；调试音响；循环播放投影片
礼仪小姐迎宾；签到
5、
14：00
主持人宣布说明会开始并介绍出席说明会的双方领导
14：00~14：10
请银行行长发言（支行简介、品牌与服务、突出泰康人寿是工行的重要且优秀的合作伙伴、本次理财沙龙的目的，希望达成的效果）
14：10~14：20
请泰康人寿领导发言,并作公司介绍
14：20
主持人介绍讲师出场
14：20~15：30
理财专题讲授
15：30~16：00
促成
即时唱单、并颁奖
在此期间可进行抽奖活动
16：30
活动结束
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人发言开始和结束、讲师上台下台、行长发言前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音
6、乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充足发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理连续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作
一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
二、在递送请柬时，对客户初选和预销售，以提高理财沙龙的成效
三、银行与会工作人员与泰康人寿一起召开准备会
四、提前知会客户人数与大体情况，以便泰康人寿做好准备工作
五、前一天向与会客户提醒参会
六、会议中接待客户，积极促成
十二、工作人员安排（以下部分内容只需泰康人
7、寿内部完毕）
项目
负责人
主持人
讲师
进场礼仪：迎宾
签到、发放资料袋
现场礼仪：抽奖、礼品发放
音控
灯光
电脑、投影
摄影
现场布置
现场协调
费用申请
十三、物品清单
序号
物品
数量
负责人
1
课程投影片（会前循环播放、授课、会议流程）
2
客户资料袋（涉及银行宣传资料、泰康产品折页、公司宣传资料等）
3
邀请函
4
签到本，签字笔
5
横幅
6
电脑投影设备
7
音乐
8
胸花、台花
9
演讲台
10
茶点、水果
11
抽奖箱
12
现场签单礼品
13
抽奖奖品
14
照相机
15
易拉宝等宣传品
16
投保单
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