中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理.pdf

中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理（一阶段报告）特别说明：1.在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。2.一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和中观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高行业全景，但对各行业深入信息并未深入分析。未来易派确定重点开拓国家和行业后，在二阶段报告撰写中或可以进行深入细致的调研分析，进而产出落地性成果。1.分析背景目的和报告结构1.1 分析背景和目的从 2024 年 3 月 1 日起，中泰两国民众无需签证即可往返两国，允许停留不超过 30 天。1月 25 日，中国与新加坡也签署了互免签证协定，并将于 2 月 9 日正式生效。至此，东南亚黄金旅游线路上的“新马泰”三国已全部对中国公民免签。最近几个月，中国主动推动了一波“免签潮”。到目前为止，与中国缔结涵盖不同护照种类的互免签证协定的国家达到 157 个，达成简化签证手续协定或安排的有 44 个，实现全面互免签证的有 22 个。此外，还有 60 多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。以中国对东南亚国家签证政策变动为引，厘清 2024 年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。1.2 报告结构本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。图表 1.本报告内容逻辑框架及报告结构2.中国与东南亚国家合作交流现状分析2.1 中国与东南亚合作交流政策面分析2.1.1 宏观政策面利好行业整理从经贸交流政策来看，中国与东南亚国家一直以来都是重要的外贸伙伴，东南亚各国也是与中国地缘层面交流衔接最紧密的国家联盟之一，2023 年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。基于此，以中泰、中新签证互免政策出台为引，个人收集整理了中国与东南亚各国之间普通签证的双边政策和中国与东盟国家签署的双边贸易政策，并从中梳理出规划政策下，未来 3-5 年双边重点扶持和发展行业，并将易派有一定几率切入的行业做加粗处理。后续或可从中遴选行业业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。图表 2.中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景指标名称普通签证政策中国-东盟国家外贸规划利好行业全景新加坡双边免签1.以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商；2.以文化交流、影视传媒（电影、电视、短视频）、广告传媒为代表的泛娱乐行业；3.以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业；4.以双边科学技术服务衍生出的技术人员流动、务工人员交流（双边人才薪酬支付）等；5.由基础设施建设、新能源开发建设等衍生出的中国对东盟人才输出（人才薪酬支付）等；6.由物流链路建设、矿业投产等衍生出工程机械、筑路机械、矿山器械出口等行业；7.生物医药领域联合培养、研发等；8.旅游业衍生出的高端旅游、旅游地产投资等业态；9.以双边贸易展会、会议、投资交流会等为主的会议会展业。文莱中国试行单方面免签；当地允许中国公民落地签马来西亚2024.11.30 之前中马试行双边免签泰国2024.03.01 起，双边免签印度尼西亚允许中国公民免签越南单方面允许中国公民落地签菲律宾个人免签 7 天，跟旅行团免签14 天老挝单方面允许中国公民落地签柬埔寨单方面允许中国公民落地签东帝汶单方面允许中国公民落地签缅甸需办理签证资料来源：个人整理2.1.2 中国与东南亚国家/地区签证政策分析2024 年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。自此，国人在东南亚的热门旅游目的地“新马泰”均放开了国人普通签证的限制，这对中国及对应东南亚国家商贸往来均带来了较大利好。根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国 2024 年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025 年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国民间商务交流带来较大利好。图表 3.截至 2024 年 2 月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单国家/地区便利政策类型其他信息补充东帝汶单方面允许中国公民办理落地签证东盟十国候选国柬埔寨单方面允许中国公民办理落地签证/老挝单方面允许中国公民办理落地签证/马来西亚中国试行单方面免签国家2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日单方面允许中国公民免签入境2023 年 12 月 1 日-2024 年 12 月 31 日单方面允许中国公民办理落地签证仅限从新加坡、泰国、印尼或文莱入境马来西亚的中国籍旅客泰国互相免签普通护照，放开护照审核2024.03.01文莱中国试行单方面免签国家/单方面允许中国公民办理落地签证/新加坡互相免签普通护照，放开护照审核2024.02.09印度尼西亚单方面允许中国公民办理落地签证/越南单方面允许中国公民免签入境2020 年 7 月起，外国人前往越南富国岛出入境及居留不超过 30 日免办签证单方面允许中国公民办理落地签证/缅甸持普通护照和公务普通护照的中国公民赴缅需办理签证。菲律宾持中国普通护照及申根、澳大利亚、美国、加拿大或日本任意一种有效签证者，可免签证进入菲律宾停留 7 天。中国护照持有人参加由菲律宾旅游部授权的菲旅行社组织接待的赴菲旅游团，可在菲国际入境口岸办理菲落地签证，取得最多 14 天的临时访客签证。注：上述国家以生效日期排序，标粗国家为东南亚、日韩等周边重点跨境国家。资料来源：根据中国领事服务网披露信息整理2.1.3 中国-东盟联合发展规划政策分析从中国与东盟国家历年来达成的贸易规划性文件以及东盟国家发布的规划性政策文件来看，2024 年东盟各国与中国在民间交流领域重点提及的行业主要包括：以文化交流、影视传媒为代表的泛娱乐行业，以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商，以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业。除此，为保障上述行业的跨境交流，东盟出台相关政策提出了扶持双边各行各业中小微企业交流合作，大力发展线上金融支付，并同步推进东盟国家通信基础设施建设、跨境物流网络建设、移动数字经济发展等一系列基础经济建设。从中国与东盟国家政策基调来看，2024 年中国与各东南亚国家的双边交流会更加密切，尤其是随着双边免签政策推出，个人预期未来 1-3 年，中国与东南亚各国在泛娱乐行业、跨境电商行业、跨境教育行业、跨境旅游行业、科技人员跨境流动等或会有较大支付流动需求。图表 4.中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析政策名称发布时间内容简析涉及重点行业中国东盟关于深化农业合作的联合声明2023/9/61.保障粮食安全；2.加强农业生产（农作物产出和农产品加工）、仓储、物流等基建投入；3.提高农业技术和推动数字农业发展，推进农产品贸易。物流、电商、数字农业中国东盟农业绿2023/9/6打造农业供应链：推进农业电商投资、跨境电商培跨境电商、在政策名称发布时间内容简析涉及重点行业色发 展行 动计 划（2023-2027 年）训、农业服务贸易线教育、跨境物流2024 年中国东盟人文交流年概念文件2023/9/62024 年全年，大力支持中国和东盟政府部门、民间友好组织、工商学界等主体，共同开展青年、民间、教育、文化、旅游、媒体、科技、地方等各领域交流合作。民间游学、在线教育、电影电视短视频等媒体交流东 盟 与 中 日 韩（10+3）合作工作计划（2023-2027）2022/11/151.贸易投资：在贸易便利化、投资、数字贸易、中小微企业、打造可持续、有韧性、包容的区域供应链、互联互通与数字赋能等领域加强合作；2.旅游人员往来：在旅游统计、投资机会、经济数据旅游相关风险管理，加强旅游教育、能力建设和人员培训；3.粮食、农业林业合作：推进智慧农业、农业技术培训交流、农产品和农业产成品贸易合作发展；4.矿产：推动东盟成为矿产投资目的地，促进各国国内和国际上对矿产价值链所有环节的投资，推进数字矿产产业交流发展；5.中小微企业交流发展：在贸易、农业和旅游等传统领域和环境、能源、第四次工业革命、数字经济、循环经济框架、金融技术、人力资源开发、教育和科技等有利于经济增长的新领域开展合作；6.科技创新：在机器人、自动化、下一代汽车、技术、新型食品、生物技术、食品技术、新材料、微电子和信息技术、海洋资源、新能源和可再生能源、气候变化、生命科学、医疗设备和技术、空间技术等具有商业应用潜力的领域，加强技术研发；7.数字经济：在数字技能、金融技能、市场准入、创新创业和中小微企业能力、物流、基础设施联通等领域缩小数字鸿沟，推动数字金融服务和支付联通；8.文化交流：促进文化和艺术事务官员、文化机构、美术馆、博物馆、档案馆和图书馆之间，以及戏剧、音乐、杂技、舞蹈、民间艺术、电影和其他文化创意领域的艺术家、专家、从业者之间的互动、联系、对话和互访，推进青年教育交流。跨境电商、跨境旅游、农业技术、农产品贸易、科学技术服务、矿业投资、新能源投资建设、人员交流、生物技术、信息技术服务、物流、基 础 设 施 建设、泛娱乐交流。中国东盟全面战略伙伴关系行动计划（2022-2025）2022/11/111.开展药物研发、基层公共卫生体系培养合作；2.推进东盟数字经济、供应链建设，扩大中国与东盟农产品交易；3.推进金融科技领域合作；4.在数字学习、技术和职业教育等领域开展务实合作。生物医药、物流、金融科技、在线教培、留学咨询中国东盟建立对话关系 30 周年纪念峰会联合声明2021/11/221.推动中国-东盟自贸协定落地，在数字经济领域创造更多贸易机会，鼓励亚投行等金融机构提供相关支持；2.加强数字经济、智慧城市、人工智能、电子商务、大数据、5G 应用、数字转型、网络和数据安全等领域合作；3.加强新能源技术、绿色投融资等领域合作，推进海洋生态保护和海洋资源可持续利用；4.加强教育、文化、旅游、媒体、人力资源、青年、科 学 技 术 服务、教育交流、电商、旅游、广告传媒政策名称发布时间内容简析涉及重点行业智库和地方政府等领域的交流合作。落实中国东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言 的 行 动 计 划（2021-2025）2020/11/121.加强信息通信技术合作，推进更紧密的科技创新合作；2.加强旅游交流和合作，发展游轮和游艇旅游；3.推进生物能、水电、风能、太阳能、海洋能、清洁煤技术、天然气发电、氢和燃料电池等新能源和可再生能源资源的开发；4.加强地质和矿业合作；5.鼓励东盟成员国积极参与中国国际中小企业博览会，鼓励双方参与其他相关贸易展会和活动，为双方中小微企业拓展市场提供更多支持和便利；6.推进文化、教育交流，推进媒体内容合作，在电影、电视剧、纪录片和新媒体联合制作方面开展合作。信息通信技术服务、旅游业、新能源、会议会展、媒体交流传播、矿业中国东盟战略伙伴关系 2030 年愿景2018/11/151.推进双方更紧密的合作，推进中国和东盟国家贸易往来，增进南海军事交流和互信；2.推进中国和东盟贸易、投资、旅游增长。电子商务、物流、旅游、投资2025年东盟共同体愿景（译文）2016 年 12月建立安全、经济、文化共同体，推进绿色科技开发和数字技术应用科学技术服务资料来源：根据中国外交部公布政策文件整理2.1.4 中国-东盟投资利好政策分析1.跨境电商 B2B 报关手续简化试点根据中国海关规定，自 2020 年 7 月起，5000 元以下的企业对企业跨境电商简化申报出口商品列入品目“99.00”实施统计。2020 年 7 月 1 日，全国跨境电商 B2B 出口监管试点在厦门、宁波、郑州、天津等地陆续通关成功。该项改革实施之前，跨境电商 B2B 出口企业只能按照传统贸易方式申报通关，7 月 1 日改革实施后，跨境电商 B2B 出口有了专门的通关方式，享受通关便利。新的跨境电商 B2B 出口监管模式，充分考虑了跨境电商新业态信息化程度高、平台交易数据留痕等特点，采用企业一次登记、一点对接、简化申报、便利通关、优先查验、退货底账管理等有针对性的监管创新措施。新模式便利体现如下几点：图表 5.跨境电商 B2B 报关便利点分析序号分析1企业通关全程无纸化，海关通关系统实时验放。2考虑到跨境电商小微出口企业单票价值低、单量大等，为小微出口企业提供了更加便捷的选择，便利小微企业通关。3对跨境电商出口货物优先查验，保障快速通关。4根据跨境电商通关和物流模式多元化特点，明确跨境电商 B2B 出口货物适用全国通关一体化，也可采用“跨境电商”模式进行转关。5顺应跨境电商企业批量出口的需求，解决了企业必须在出口前单独包装并贴好面单的问题，降低了企业出口前操作和物流成本。资料来源：公开信息整理根据海关总署统计数据，自 2020 年中国针对出口货贸，开设跨境电商 B2B 简化申报商品统计专栏后，中国与东盟国家跨境商品交易额呈现逐年上升趋势，其中对越南出口商品金额最大，2023 年达到 4 亿美元；其次为新加坡，2023 年贸易规模达到 1.54 亿美元。图表 6.2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）贸易伙伴名称2020202120222023越南1562.884557.6626895.5439990.54新加坡12861.1212942.2012083.5015389.23泰国826.867049.7613198.6111249.30马来西亚6071.284753.514500.303482.28菲律宾2543.332393.852144322502.95柬埔寨2.1494.10612.781891.85印度尼西亚402.482376.184400.54794.61老挝0.000.00449.85217.43文莱0.0064.65233.50115.90缅甸1.380.133.860.35东帝汶0.000.000.000.01注：按 2023 年统计数据排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理从国内集群来看，2023 年中国广东省跨境电商 B2B 申报商品金额位居全国第一，达到 3.52亿美元，占全国各省对东南亚国家出口跨境电商商品比重达 88.79%。其次为广西壮族自治区，2023 年其贸易额达到 5768.92 亿美元，占全国 7.63%。图表 7.2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）国家广东广西福建浙江江苏四川河南上海山东总计越南35247.774679.450.0061.561.510.000.000.250.0039990.54新加坡15074.820.000.00146.20166.750.000.000.780.6815389.23泰国9746.95909.44552.130.441.5137.590.001.240.0011249.30马 来 西亚2975.780.00333.66163.225.493.290.000.850.003482.28菲律宾1359.060.001127.395.411.280.008.890.920.002502.95柬埔寨1652.94180.0314.0843.041.000.000.520.030.201891.85印 度 尼西亚768.930.000.0021.722.500.110.001.340.00794.61老挝217.430.000.000.000.000.000.000.000.00217.43文莱115.900.000.000.000.000.000.000.000.00115.90缅甸0.000.000.000.350.000.000.000.000.000.35东帝汶0.000.000.000.000.000.000.000.000.010.01总计67159.575768.922027.25441.95180.0440.999.425.410.8975634.44注：按 2023 年统计数据排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理2.东盟成员国投资利好政策概况2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择指出，近年来，东盟成员国陆续出台有利投资的政策措施，包括投资便利化及配套措施，政策环境逐渐改善；东盟区域层面达成一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业 4.0 转型等领域投资的声明和协定。这些是东盟投资活力的重要保障。从对内投资政策看，2013-2022 年，东盟成员国共实施了 149 项影响投资的措施（包括 111项有利措施，27 项中立措施，11 项限制措施），其中 90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了 68%的全球平均水平和 86%的亚洲平均水平。在国内产业扶持领域，东南亚各主要国家均出台了相关利好政策。图表 8.东盟投资利好政策分析政策面利好点政策实例投 资 自由化超过三分之一的有利措施与开放外资市场准入有关。越南将 2020 年投资法项下外资市场准入限制清单中的保险对外资全面开放；菲律宾修改负面清单允许外资对可再生能源 100%投资，放松中小企业和贸易企业的外国所有权限制，允许外资拥有对电信、航空、航运和铁路等公共服务的所有权。投 资 激励超过五分之一的有利措施提供了投资激励。柬埔寨制定投资法为包括高科技行业、创新研发、数字基础设施和高附加值制造业在内的 19 个领域的投资提供激励措施；泰国减少 4 个主要投资项目的进口关税，并为外国纳税人提供个人所得税豁免。投 资 便利化超过五分之一的措施旨在促进或便利投资。柬埔寨修订投资法，简化行政流程，并引入针对外国投资者的“柬埔寨我的第二个家”签证计划；印度尼西亚建立了投资部以促进和便利外资在印尼投资经营，并减少受投资要求约束的行业数量；缅甸为某些 FDI 项目提供货币转换豁免；泰国规定外国投资高收入者（至少 50 万美元的政府债券或资产）有资格获得长期居留签证。投 资 限制这些措施旨在监管和保护战略性行业和国家安全。缅甸成立监管外币交易的委员会；菲律宾为战略性行业创建 FDI 审查机制，如与军事、网络基础设施和管道运输相关的行业，以及可能危及国家安全或公共安全的活动。资料来源：2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择2.2 中国与东南亚各国进出口分析2.2.1 中国与东南亚各国货物贸易进出口分析1.中国与东南亚各国细分进出口货物贸易类型注：由于中国与柬埔寨、老挝、东帝汶、文莱货贸规模相对较小，因此在分析中国对东南亚国家细分货物贸易类别时，对此四个国家不做深入分析。（1）中国与东南亚各国进出口货贸类别全景从中国与东南亚各国进出口货物贸易情况来看，2023 年中国与东南亚各国进出口贸易往来最频繁的为集成电路和电话机等通信设备，其中集成电路进出口贸易总额达到 580.14 亿美元，占 2023 年中国对东南亚国家全部进出口总额的 6.36%；电话机等通信设备进出口贸易额达到273.55 亿美元，占进出口总额的 3%。综上，这两行业是中国与东南亚各国货贸往来需要重点关注的行业。细分来看，除集成电路和电话机等通信设备外，2023 年中国与越南进出口贸易还应关注平板显示相关行业，与缅甸的进出口贸易应关注珍珠、宝石、半宝石加工销售等相关行业，这两大行业内或会有较大可能为易派带来跨境支付需求潜在客户。图表 9.2023 年中国与东南亚各国进出口货贸类型全景（单位：亿美元）国家进口产品进口额出口产品出口额越南平板显示模组222.19集成电路105.77集成电路151.34电话机；其他通信设备79.19平板显示和监视器及投影仪等产品的零件86.67平板显示模组59.15电话机；其他通信设备33.93蓄电池35.39绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体11.51平板显示和监视器及投影仪等产品的零件19.75马来西亚石油原油及从沥青矿物提取的原油285.49集成电路80.02石油及从沥青矿物提取的油类等，原油除外74.29电话机；其他通信设备28.48沥青混合物53.18变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器9.46石油气及其他烃类气44.31印刷电路7.07石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣0.42半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体6.97印度尼西亚褐煤，不包括黑玉109.99电话机；其他通信设备25.52煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料72.89自动数据处理设备及其部件等12.64石油气及其他烃类气28.16平板显示模组12.53石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外2.58机动推土机、侧铲推土机、筑路机等筑路机械9.66石油焦、石油沥青及其他石油或从沥青矿物提取的油类残渣0.78绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体8.93泰国集成电路59.18电话机；其他通信设备36.90半导体器件光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体9.47变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器14.32电话机；其他通信设备6.51半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体13.79无线电广播、电视发送设备；电视摄像4.37集成电路12.86国家进口产品进口额出口产品出口额机、数字照相机及视频摄录一体机变压器、静止式变流器（例如整流器）及电感器3.59绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体8.30新加坡集成电路55.81电话机；其他通信设备46.90半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（LED）；已装配的压电晶体8.88集成电路33.35数据存储器件、“智能卡”及其他媒体5.56半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体10.43电路开关、保护或连接用的电气装置；光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器1.71变压器、静止式变流器及电感器7.56蓄电池1.58绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体6.14菲律宾集成电路70.36电话机；其他通信设备12.76固定、可变或可调（微调）电容器9.75集成电路11.45半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管（LED）；已装配的压电晶体9.68绝缘电线、电缆及其他绝缘电导体6.81变压器、静止式变流器（例如整流器及电感器4.47变压器、静止式变流器及电感器5.60平板显示和监视器及投影仪等产品的零件2.99半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体4.38缅甸用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石（天然、合成或再造）制成的物品11.41电话机；其他通信设备3.34宝石（钻石除外）或半宝石，但未成串或镶嵌或为便于运输而暂穿成串8.41半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；已装配的压电晶体1.31铂，未锻造、半制成或粉末状0.19蓄电池0.99贵金属或包贵金属制的首饰及其零件0.04发电机组及旋转式变流机0.95天然或养殖珍珠，但未成串或镶嵌；天然或养殖珍珠，为便于运输而暂穿成串0.02变压器、静止式变流器及电感器0.95注：TOP5 按进出口总额排序。资料来源：根据海关总署统计数据整理（2）中国与东南亚各国进出口货贸集中度（CR3）从货贸进口集中度 CR3 来看，2019-2023 年中国对东南亚国家货贸进口集中度保持在 40%以上，集中度相对较高，这说明中国对东南亚国家货物进口结构整体较固定。细分国家来看，2019-2023 年中国对菲律宾、马来西亚、越南的进口货物集中度最高，2023 年这三国的货贸集中度均在 70%以上，说明中国从三国进口货物主要为前三大货贸产品。图表 10.2019-2023 年中国从东南亚国家货贸进口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口集中度来看，2019-2023 年中国对东南亚国家出口货物集中度相对进口整体较低，且对各国货贸集中度有下滑趋势，这说明中国对东南亚国家出口货物呈现多样化发展趋势。细分国家来看，2019-2023 年中国对缅甸货物出口集中度最低，且呈现下降趋势，2023 年中国对缅甸货物出口 CR3 为 23.37%。图表 11.2019-2023 年中国对东南亚国家货贸出口集中度变动情况（单位：%）注：集中度按照每年货贸额占比排序筛选而得。资料来源：根据海关总署统计数据整理总的来看，中国从东盟国家进口货物结构相对较为稳定，货物类型也相对更为固定，因此这种货物进口的跨境结算资金流大且稳定，但对于支付公司而言，此种货物进口结汇市场开拓具有一定规模壁垒。反观中国对东盟国家货贸出口产品 CR3 呈现下降趋势，说明中国制造业企业对东盟国家产品输出方面呈现“多点开花”的特征，因此衍生出跨境支付的相关需求未来或会呈上升趋势。2.中国与东南亚各国货物贸易进出口概况（1）中国与东南亚各国货贸概况根据海关总署统计数据，2019-2022 年中国和东南亚各国的进出口贸易总额总体呈现上升趋势，2023 年中国和东南亚各个国家进出口总额出现下滑，达到 9120.54 亿美元，同比下降 6.53%，其中出口总额为 5239.36 亿美元，同比下降 7.69%，五年来中国和东盟国家贸易额的首次下降。2023 年中国从东南亚国家进口总额仅为 3881.19 亿美元，同比下滑 4.92%，中国与东盟贸易顺差也出现首次收缩，达 1358.17 亿美元，同比下滑 14.78%。从中国与东南亚国家货贸进出口总额情况来看，2022 年以来中国与东南亚国家货贸规模呈现收缩态势，2023 年双边货贸进出口规模收缩明显，但中国对东南亚国家外贸仍处在贸易顺差的优势地位。图表 12.2019-2023 年中国和东南亚各国货贸进出口总额概况（单位：亿美元，%）时间亿美元%亿美元%亿美元%亿美元%进出口总额增速出口总额增速进口总额增速贸易顺差增速20196416.343595.682820.66775.0120206847.916.73%3839.146.77%3008.776.67%830.377.14%20218785.8128.30%4839.5526.06%3946.2631.16%893.297.58%20229757.7711.06%5675.7817.28%4081.993.44%1593.7878.42%20239120.54-6.53%5239.36-7.69%3881.19-4.92%1358.17-14.78%资料来源：根据海关总署统计数据整理（2）中国与东南亚各国进出口货贸结构按照细分东南亚国家来看，从贸易总额来看，2023 年中国对东南亚国家进出口总额占比排名前五的分别为越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡，占比分别为 25.2%、20.86%、15.29%、13.85%和 11.88%。从进口总额来看，2023 年中国对东南亚国家进口额占比前三的国家分别为马来西亚、越南、印度尼西亚，占比分别为 26.5%、23.75%和 19.12%。从出口总额来看，2023 年中国对东南亚国家出口额占比前三的国家主要为越南、马来西亚和新加坡，占比分别为 26.26%、16.68%、14.69%。从国别来看，在东南亚国家中，与中国经贸交流规模位于第一梯队的为越南和马来西亚，这两国家与中国进出口货贸总额合计占比超 40%；第二梯队为印尼、泰国和新加坡，三个国家货贸合计占比超 40%；第三梯队为菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝、文莱和东帝汶，2023 年六国合计占比不超过 20图表 13.2023 年中国对东南亚国家进出口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理图表 14.2023 年中国对东南亚国家进口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理图表 15.2023 年中国对东南亚国家出口结构（单位：%）资料来源：根据海关总署统计数据整理（3）中国对东南亚各国货贸地位从中国对东南亚各国货贸地位来看，2019-2023 年中国对马来西亚处于贸易逆差地位，但中马贸易逆差形式呈现收缩趋势。值得注意的是，2021 年起，中国对印度尼西亚从贸易顺差转为贸易逆差，2022-2023 年两国贸易逆差有加大趋势。除此，2019-2023 年中国对菲律宾、新加坡泰国、越南均处在贸易顺差的优势地位。总的来看，中国在与东南亚各国的外贸中，对印尼和马来西亚货物以进口贸易为主，对菲律宾、新加坡、泰国、越南货物以出口贸易为主。图表 16.2019-2023 年中国和东南亚各国贸易顺差情况（单位：亿美元）时间2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年文莱2.00-9.70-15.86-14.16-10.89缅甸59.2662.0924.5721.2218.54柬埔寨65.4065.5994.68123.46106.83印度尼西亚115.8236.34-30.87-64.52-90.15老挝-3.96-5.69-10.08-10.03-3.98马来西亚-196.94-183.05-193.20-161.68-154.78菲律宾205.42225.33325.76416.33329.17新加坡195.11259.89164.73472.09455.34泰国-5.6324.2875.54219.62251.92越南337.35353.39456.56589.99454.30东帝汶1.181.891.471.451.87资料来源：根据海关总署统计数据整理3.中国与东南亚不同国家货贸分析（1）中国与越南货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023 年中国从越南进口货物主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，其进口占比常年超过 50%。其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，2023 年其占比不足 10%。图表 17.2019-2023 年中国从越南进口产品 TOP5（单位：%）时间2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年电机、电气、音像设备及其零附件55.26%62.08%59.91%61.77%59.32%核反应堆、锅炉、机械器具及零件2.46%3.03%5.10%7.07%8.46%特殊交易品及未分类商品10.71%5.63%7.14%3.65%6.99%食用水果及坚果；甜瓜等水果的果皮1.38%1.27%1.16%1.71%3.33%鞋靴、护腿和类似品及其零件3.99%3.70%2.72%2.86%2.92%注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023 年中国从越南进口的第一大产品为平板显示模组，进口金额达 222.19 亿美元，占第一大产品进口总额的 40.64%，占中国从越南进口总额的 24.1%。其次为集成电路，占中国从越南进口总额的 16.42%。图表 18.2023 年中国从越南进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023 年中国对越南出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过 30%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在 10%左右。图表 19.2019-2023 年中国对越南出口产品 TOP10（单位：%）时间2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年电机、电气、音像设备及其零附件31.17%35.58%33.75%33.78%33.18%核反应堆、锅炉、机械器具及零件11.44%10.55%10.70%9.84%10.59%塑料及其制品4.16%4.51%5.14%4.91%4.84%钢铁3.72%2.50%3.73%3.83%4.42%针织物及钩编织物3.95%3.28%3.73%3.76%3.47%化学纤维长丝2.16%1.72%1.89%2.10%2.29%钢铁制品2.38%2.43%2.20%2.40%2.22%家具；寝具等；灯具；活动房2.06%2.28%1.85%1.94%1.83%特殊交易品及未分类商品0.46%1.00%1.06%0.74%1.78%有机化学品1.43%1.17%1.45%1.70%1.72%注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023 年中国对越南出口的第一大产品为平板显示模组集成电路，出口金额达105.77 亿美元，占第一大产品出口总额的 23.17%，占中国从越南出口总额的 7.69%。其次为电话机等通信设备，占中国对越南出口总额的 5.75%。图表 20.2023 年中国对越南出口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理（2）中国与马来西亚货物贸易类别从进口结构来看，2019-2023 年中国从马来西亚进口货物主要归属于“27 章 矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等”，其进口占比呈现上升趋势，2023 年占比超过 40%。其次为“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，2019-2023 年进口占比呈现下降趋势，2023 年其占比仅为 30.19%。图表 21.2019-2023 年中国从马来西亚进口产品 TOP5（单位：%）时间2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等19.29%18.28%25.47%35.41%44.56%电机、电气、音像设备及其零附件54.09%51.94%44.58%37.06%30.19%核反应堆、锅炉、机械器具及零件5.20%5.99%6.07%6.94%6.42%铜及其制品2.50%2.69%3.27%2.56%2.71%光学、照相、医疗等设备及零附件2.89%3.15%3.51%3.11%2.51%注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP5。资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023 年中国从马来西亚进口的第一大产品为石油，进口金额达 285.49 亿美元，占第一大产品进口总额的 62.28%，占中国从马来西亚进口总额的 27.76%。其次为石油提取物，占中国从马来西亚进口总额的 7.22%。图表 22.2023 年中国从马来西亚进口第一大产品细分产品结构（单位：亿美元，%）注：产品类目仅统计至四位商品编码。资料来源：根据海关总署统计数据整理从出口结构来看，2019-2023 年中国对马来西亚出口货物也主要归属于“85 章 电机、电气、音像设备及其零附件”，常年占比超过 20%；其次为“84 章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件”，常年占比维持在 11%左右。图表 23.2019-2023 年中国对马来西亚出口产品 TOP10（单位：%）时间2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年电机、电气、音像设备及其零附件27.32%29.08%29.17%28.75%24.11%核反应堆、锅炉、机械器具及零件12.18%11.14%11.66%11.28%11.86%塑料及其制品4.60%4.86%5.00%4.92%5.23%家具；寝具等；灯具；活动房4.97%5.23%4.53%4.37%4.94%钢铁制品3.48%3.35%3.35%3.51%3.54%特殊交易品及未分类商品0.79%1.15%1.04%2.13%3.43%车辆及其零附件，但铁道车辆除外2.78%2.68%2.61%3.00%3.39%矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等3.49%2.80%2.28%2.85%2.95%非针织或非钩编的服装及衣着附件1.56%1.63%2.16%2.09%2.49%玩具、游戏或运动用品及其零附件2.32%2.35%2.08%2.19%2.30%注：货物占比以 2023 年排序为准，筛选出 TOP10。注：由于中国对东南亚国家出口货物集中度相对较低，因此出口类别筛选展示 TOP10.资料来源：根据海关总署统计数据整理细化来看，2023 年中国对马来