投标流程及管理办法.pptx

ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 2项目前期动作项目前期动作报名资格预审报名资格预审购买招标文件购买招标文件安排文件编制安排文件编制施工组织设计施工组织设计成本审核成本审核成本核算成本核算报价报价投标文件初稿投标文件初稿审核审核定稿装订定稿装订准备相关资料准备相关资料密封标书密封标书开标开标投标总结投标总结 工程部工程部 业务部业务部 市场部市场部 ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 3序号名称管理标准1 1项目前期运作项目前期运作1 1前期运作的项目需进行登记。前期运作的项目需进行登记。2 2经营业务人员应提请经营业务人员应提请经营主管拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经营主管拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。经评估合格的项目可进行下一阶段运作。2 2报名与资格审报名与资格审查查1 1报名与资格预审材料由市场部负责准备，经营主管进行报名与资格预审材料由市场部负责准备，经营主管进行审查，业务人员具体办理。审查，业务人员具体办理。2 2报名时应充分考虑所报的项报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由经营主管决定所报的项目经理。由经营主管决定所报的项目经理。3 3报名材料在市场部进报名材料在市场部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。标公告一并存档。3 3购买招标文件购买招标文件1 1招标文件购回后，业务人员（代理人）对主要条款进行招标文件购回后，业务人员（代理人）对主要条款进行复印并装订成册分送至经营主管、市场部等相关责任人。复印并装订成册分送至经营主管、市场部等相关责任人。2 2原件留存在技术部。原件留存在技术部。投标管理详解投标管理详解ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 44 4投标文件编制安投标文件编制安排排1 1投标文件的编制总体上由市场部相关人员负责。投标文件的编制总体上由市场部相关人员负责。2 2合市场部合市场部重点负责商务标和整体标书的编制，工程部经理负责审核成本。重点负责商务标和整体标书的编制，工程部经理负责审核成本。5 5投标文件质疑投标文件质疑1 1经营经理、业务人员、市场部应认真阅读招标文件，在招标文经营经理、业务人员、市场部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营主管。件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营主管。2 2由经营主管由经营主管主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。3 3不放过任何疑问不放过任何疑问和细节，和细节，慎之又慎，细之又细。4 4业务人员负责质疑文件的收发业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。工作并及时提醒相关人员。6 6施工组织设计施工组织设计应为符合招标文件要求、经过严格审查，不得出现和本次投标不应为符合招标文件要求、经过严格审查，不得出现和本次投标不符的内容。符的内容。7 7投标文件初稿投标文件初稿1 1市场部应在开标前市场部应在开标前3 3天以前提出投标文件初稿，初稿由经营主天以前提出投标文件初稿，初稿由经营主管、经营人员、项目经理进行详细阅读，并提出书面意见。管、经营人员、项目经理进行详细阅读，并提出书面意见。2 2应应注意项目部组成人员与实际的符合性。注意项目部组成人员与实际的符合性。8 8定稿装订定稿装订开标前一日下班以前应装订完毕，装订前应由经营主管、业务人开标前一日下班以前应装订完毕，装订前应由经营主管、业务人员再次进行审查确认定稿。员再次进行审查确认定稿。ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 5投标流程管理标准投标流程管理标准 序号名称管理标准1 1报价报价1 1报价组成包含下列人员：经营主管、市场部、工程部。报价组成包含下列人员：经营主管、市场部、工程部。2 2报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。节。3 3技术部应在报价前提供准确的预算价和成本价，并技术部应在报价前提供准确的预算价和成本价，并经工程部审核。经工程部审核。4 4业务人员应提交准确的相关信息。业务人员应提交准确的相关信息。2 2准备相关材料准备相关材料1 1按照按照投标流程关键点检查明细表投标流程关键点检查明细表中，应携带证件、中，应携带证件、业绩等的要求将材料准备齐全，由经营主管或其指派人按业绩等的要求将材料准备齐全，由经营主管或其指派人按投标流程关键点检查明细表投标流程关键点检查明细表中关于应携带证件、业绩等中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的的原则。原则。2 2由经营人员提前协调预约投标文件盖章及开标用由经营人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。车事宜。3 3密封标书密封标书1 1经营主管、业务人员、市场部认真理解招标文件，分别经营主管、业务人员、市场部认真理解招标文件，分别填写投标流程关键点检查明细表，检查后分别签字确认。填写投标流程关键点检查明细表，检查后分别签字确认。2 2投标文件密封前由经营主管，经营业务人员、市场部填投标文件密封前由经营主管，经营业务人员、市场部填写投标流程关键点最终检查确认表并签字认可，确定无写投标流程关键点最终检查确认表并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由经营主管副总经理指派的专人遗漏问题后进行密封，密封由经营主管副总经理指派的专人负责。负责。3 3投标文件密封后首先由经营人员检查，再由经营投标文件密封后首先由经营人员检查，再由经营主管最终确认，确认无问题后交给业务人员。投标流程关主管最终确认，确认无问题后交给业务人员。投标流程关键点最终检查确认表交技术部存档。键点最终检查确认表交技术部存档。ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 64 4开标开标1 1开标会议参加人员根据招标文件要求应提前一天开标会议参加人员根据招标文件要求应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。通知并告知其应准备的文件资料。2 2应提前应提前2020分钟分钟到达开标现场，决不能延误。到达开标现场，决不能延误。3 3参会人员应详细记参会人员应详细记录开标相关信息。录开标相关信息。4 4投标活动结束后投标活动结束后7 7日内参会人员日内参会人员应将相关资料文件整理移交工程部主管人员。应将相关资料文件整理移交工程部主管人员。5 5市市场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等场部应将招标公告、招标文件、投标文件、询价表等移交工程部。移交工程部。5 5投标总结投标总结1 1经营主管应将参会人员所提供的开标信息进行整经营主管应将参会人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交经营主管一份。理、加工、汇总进行备存，同时递交经营主管一份。2 2总结成功与失败的原因。总结成功与失败的原因。3 3每年度末将本年的所每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 7预审资料主要情况登记表预审资料主要情况登记表 工程名称工程名称 拟派项目经理拟派项目经理 拟派技术负责人拟派技术负责人 拟派主要人员拟派主要人员 业绩业绩 填表人：业务人员：日 期：ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 8投标项目：时间：序序号号检查确认内容检查确认内容经营人员经营人员经营主管经营主管确认（确认（）不确认（不确认（）确认（确认（）不确认（不确认（）1 1标书盖章签字的地方确保无遗漏了吗？标书盖章签字的地方确保无遗漏了吗？2 2关于废标和无效标条件没有问题了吗？关于废标和无效标条件没有问题了吗？3 3标书密封、装订没有问题吗？标书密封、装订没有问题吗？4 4是按照招标文件要求密封标书吗？是按照招标文件要求密封标书吗？5 5光盘确保刻进光盘了吗？光盘确保刻进光盘了吗？6 6对整个投标文件还有没有疑问？对整个投标文件还有没有疑问？7 7应携带证书、业绩有没有遗漏应携带证书、业绩有没有遗漏 8 8开标具体地点知道吗？开标具体地点知道吗？9 9建造师是否要到场？建造师是否要到场？1010业务员开标能按时到场吗？业务员开标能按时到场吗？1111 1212 1313 1414 经营人员（签字）：经营人员（签字）：部门主管（签字）部门主管（签字）经营主管（签字）：经营主管（签字）：投标流程关键点最终检查确认表投标流程关键点最终检查确认表 ConfidentialCopyright 2008 by HuaATPage 9项目名称：开标时间：序序号号投标人投标人报价报价工期工期质量质量其它其它1 1 2 2 3 3 主要评标办法：主要评标办法：投标总结：投标总结：经营主管（签字）：经营主管（签字）：年年 月月 日日开标情况一览表开标情况一览表第10页第一章总则第二章管理机构和职责第三章 信息管理第四章 投标管理1234公司投标管理办法第11页第一章第一章 总则总则n1、为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标、为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各单位参与市场竞争的积极性，过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各单位参与市场竞争的积极性，特制定本管理办法。特制定本管理办法。n2、投标工作必须遵守、投标工作必须遵守招投标法招投标法、合同法合同法等法律、规章，执行等法律、规章，执行国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。n3、公司投标工作实行在总经理领导下，主管领导负责、公司领导分片、公司投标工作实行在总经理领导下，主管领导负责、公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度。负责和项目跟踪责任人制度。第12页第二章管理机构和职责第二章管理机构和职责n1、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制。项目跟踪实行公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制。项目跟踪实行公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度，项目投标由分管领导统一协调。公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度，项目投标由分管领导统一协调。n2、公司成立投标领导小组，负责研究制定重大或重要项目公关方案和、公司成立投标领导小组，负责研究制定重大或重要项目公关方案和投标策略，由投标法人委托代理人或分片责任人和项目跟踪责任人负责实施。投标策略，由投标法人委托代理人或分片责任人和项目跟踪责任人负责实施。n公司市场部负责投标文件的编制工作。公司市场部负责投标文件的编制工作。第13页市场部职责市场部职责n（1）在总经理和主管领导的领导下，对投标工作履行归口管理和协调、服务、监督职能；n（2）做好市场调查和预测，编制公司长短期投标签约计划，召开投标例会及与投标有关的专项会议；n（3）负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。负责投标前的信息评审，并将评审意见书面报告公司主管或分管领导批准后进入投标程序；n（4）负责编制资格预审文件、投标文件、并组织合同评审，提出投标策略供公司领导决策；负责办理投标项目在当地的投标注册等手续；n（5）参加中标项目的合同谈判，并负责中标项目资料的收集、整理、传递和归档保存；n（6）根据领导安排，协助公司领导及项目跟踪责任人做好公关工作；n（7）负责中介服务协议书的谈判、签署及管理；n（8）负责与集团公司有关部门的信息沟通，保持正常的、友好的业务关系；n（9）负责公司所属各单位工程信息申报的审查，提出跟踪意见报主管领导批示；n （10）指导公司所属各项目部和分公司的投标及合同评审，并为各单位的投标提供服务。第14页4、配合单位的职责、配合单位的职责nn（1）总经理办公室n负责提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件，出具公司介绍信，按招标文件的要求在投标文件上盖章。相关要求执行公司印章、证照、介绍信、法人授权委托书管理办法。n（2）财务部n负责办理投标保函、信贷证明、银行查证授权书、履约保函，提供财务报表、审计及与财务相关的资料。n（3）行政人事部n负责提供投标所需的项目经理证，协助提供其他人员的职称证、学历证、上岗证等。n（4）经营部n负责提供公司承包施工工程的工程承包合同协议书、竣工验收资料（包括单项工程验收资料、中间验收资料、甲、乙双方的会议纪要等）。以集团公司资质投标时，协助市场部向集团公司有关部门办理工程承包合同协议借用手续。n（5）质量安全保证部n负责提供公司承包施工工程的质量、安全生产的相关资料（包括业主、监理及各级质量监督部门、安全生产主管部门对工程质量、安全生产的评价、质量、安全生产的相关报表等）。以集团公司资质投标时，协助市场部向集团公司有关部门办理质量、安全生产的相关资料借用手续。第15页第三章第三章 信息管理信息管理n1、市场部为公司工程信息的归口管理部门，负责对信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。市场部设置专人负责信息管理工作。n2、建立公司内部信息交流制度，市场部以信息通报的形式定期向公司领导和相关人员、部门提供工程跟踪与投标的信息，即：每月初将工程项目跟踪情况和当月拟投标项目情况通报一次；月中和月未分两次将准备（正在编制投标文件）的投标项目和已投标项目的开标情况向公司领导报告。n3、公司鼓励各单位或个人积极提供工程信息。各事业部或挂靠人对获取的拟投标的工程信息：（1）若以公司资质参与投标，按照公司印章、证照、介绍信、法人授权委托书管理办法的要求，逐项填写并由申报单位领导签署意见后，报公司市场部，市场部按照申报时间、工程项目所处地域（申报单位在当地有在建工程或承建过工程）和其它因素综合平衡后提出跟踪意见，报公司领导批示后，确定跟踪单位。（2）若以集团公司资质参与投标，由市场部负责向集团公司市场开发部申报，集团公司同意跟踪后由市场部通知项目申报单位。n4、各事业部或挂靠自行跟踪的项目，应每月将项目跟踪情况采用书面或口头方式向公司市场部通报。跟踪的工程投标后，应及时将开标情况（参与竟标单位名单、各家报价）及评标情况以书面形式向市场部报告，市场部定期将有关情况向公司通报。第16页第四章第四章 投标管理投标管理n1、投标可采取公司独立投标和与其他单位联合（合作）投标等多种方式。n2、是否参与工程项目的投标由公司决定。n3、公司市场部负责公司跟踪工程项目的投标，并实行投标（资审）文件编制责任人制。n（1）凡公司决定参与投标的工程项目，从购买招标文件、踏看现场起至投标文件编制完成全过程实行责任人制。每个投标项目组织一个由责任人负责的编标小组，负责投标文件的编制工作。n（2）责任人的选定，由公司市场部根据投标项目的具体情况推荐并报公司主管领导批准确定。n（3）编标小组人员的确定，根据投标项目的类型、工作量的大小及难易程度，由市场部领导与项目责任人协商确定编标小组组成人数和具体编标人员名单。n 4、各事业部或挂靠人，以公司名义自行组织投标的项目，由各项目部或挂靠人负责办理在项目所在地的投标注册，编制资格预审文件、投标文件，办理投标保函、履约保函及公证。资审和投标时所需的人员及业绩等商务资料在需要时由市场部给予提供，并在编制投标文件时给予指导和协助。第17页n各事业部或挂靠人跟踪的较大的或技术要求较高的工程项目，若其确实无力组织编标时，向公司报告并经公司领导同意后由公司市场部负责编制投标文件。n各事业部或挂靠人在项目所在地办理投标注册后，应将注册登记证书交由公司办公室统一保管。n各事业部或挂靠人跟踪的重大或重要工程项目、涉及公司市场开发的关键项目由公司统一组织投标。n5、项目跟踪和投标过程中，若需借用公司的相关证照和资料，按照本管理办法第二章各部门的职责分别向相关部门办理有关手续。n6、投标项目评审n（1）公司投标的每一个项目在投标文件形成前必须按照质量体系文件规定的程序进行评审，听取有关领导、技术人员和各职能部门提出的评审意见，结合公司拟定的投标策略，形成正式的投标文件。n（2）各事业部或挂靠人以公司名义自行组织投标项目的评审按照公司有关投标评审制度执行。通州建总集团装饰有限公司