2022年保险保全师工作总结.doc

2022年保险保全师工作总结_年保全部在中心经理室的带领下圆满完成了全部工作，并取得了一定成绩，为了_年工作顺利进行，现将_年工作开展情况，存在的不足做如下几方面总结，并对_年工作思路进行安排。一、_年工作总结(一)保全部工作完成情况自_年_月份至_年_月，审核保全业务工单_件，集团辖外转移_件，代服务_件。年金险超权限业务_件，短期健康险_件，老业务补录_件，集团股份超权限业务_件，银行质押_件，强制复效、非正常退保_件。保全档案归档_件，保全部员工_年每个岗位均完成了自己的日常工作，并能够积极的投入到其它工作当中去。为了切实有效的提高业务技能及考核成绩，_年_月我部针对_年保全考核标准，制定了保全业务申请书填写样单，及填写注意事项，统一下发至全辖各柜面。_年_月，按照新保全实务规定，及时制作了新保全业务申请书填写指导课件。制定了NBPS系统保险合同补换发操作流程，使集团补发上收后的流程更顺畅、提高业务处理时效。制定了_永泰团体年金印章使用申请的流程，规范了业务处理流程。完成了_年红利通知书打印测试，指导支公司进行红利通知书打印。每月、每季度省公司下发的精算数据分析及修复，均在规定时间内完成。制定了每周保全业务质量提示，通过每周提示使各级柜面熟练掌握日常业务处理技能，随时指导柜员有效提高工作效率，同时提高考核成绩。_年_月份制定了短险业务处理、团体年金业务处理规范。（范本）制定了工单上报流程。制定并统一了全市OBPS老业务系统内的退保金额表并下发基层公司。(二)日常保全考核按照省公司下发业务质量考核成绩进行点评及分析，督促各级柜面及时整改，按照_分公司A/B柜面管理办法对相关责任人进行全辖通报及经济处罚，以提高全市业务质量及保全考核成绩。_学习考核要点,加强对B柜面经理辅导，利用每周客服经理周报的契机进行沟通，随时解决B柜面的保全问题。我部制定了_年保全业务档案质量检查方案，每月对全辖各柜面进行保全档案检查，对于发现的问题进行通报并处罚。通过近一年的运行，已有效提高全市保全业务质量，降低差错率，提高考核成绩。保全部针对各支公司的经营特点，通过专人专管，专人负责制，对支公司保全员有针对性的一对一服务，及时指正不足，并进行定期检查及业务指导。(三)业务技能培训为了使全系统内保全员能够在工作技能上有所提高，_年_月和_月_了两次较大规模的全辖保全业务培训，涉及团体年金、保单转移、工单上报、疑难问题解决、_年考核项目、各系统超权限上报的方式及注意事项等内容。_年_月结合新保全实务的实施，我部_全辖进行了新实务的现场学习和讨论，培训后_了考试，以巩固对实务的理解。_年_月和_月，我部对双向选择后新上岗人员进行了一对一现场指导，从基础培训，使新人快速掌握基本技能，达到上岗要求。_年_月全辖保单服务岗及综合处理岗参加了总公司_的保全实务考试，通过考试加深了对新实务的理解。在大家共同学习的过程中，对新保全实务及新保险法颁布后的一些新规定进行重新梳理，通过多次培训，使保全员全面提升了服务技能，扎实掌握保全实务及在行文件，更好的为客户及业务员提供高效率、高品质的服务。我部在授课中以耐心、细致的讲解取得了基层保全员的一致好评。(四)业务质量检查_年_月_日根据省公司_省分公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案制定_第二次财务业务数据真实性自检自查工作方案，进行保全业务退保数据的核查。检查中掌握和分析了所辖机构保单退保件数、金额，以及其它重要信息;退保金数据不真实，改变条款约定退保、虚假退保等情况。通过近二周时间的核查全辖未发现有退保不真实情况发生，但在检查中发现有个别业务申请书填写不完整，申请资料不齐全等问题，已即时进行整改。对检查出的结果认真学习、讨论，避免再次发生类似问题。_年_月份针对遗留已久的平房老业务问题，由市公司_邢宏伟副经理带队，_保全部及财务中心抽调精兵强将组成工作组，进驻平房支公司现场办公。通过十天的加班加点详细核查，平房公司积压多年未处理的老业务问题已初步核查，将东轻厂部分业务核查完毕，总结出工作思路，工作方法，指导平房支公司进行下阶段核查，并将核查报告向总经理室及中心经理室汇报，待上报省公司处理。(五)数据清理在市公司总经理室，中心经理室的全面领导下，_年_月对T03少儿一生幸福保单状态进行全面核查。对OBPS、NBPS系统内复效未臵生效保单进行清理、对集团业务客效保单进行清理。_年_月及_月按照总省公司的要求，将清单下发至各受理柜面，分别对股份及集_统借款业务进行逐笔核查，检查中发现的问题已及时整改。以上检查及清理结果均按要求在规定时间反馈至省公司业管中心。(六)省级集中优化根据省公司下发的_开展业务管理省级集中优化工作_(国寿人_号)要求，为积极稳妥、按时保质地完成优化项目，我部自接到省公司关于保全集中优化实施的工作流程及注意事项等相关文件，及时转发县区支公司，并_县区公司进行学习并讨论。保全部_了两次视频培训，一次现场培训，_年_月_日针对出生日期变更涉及保费保额变化的批改、变更投保人等业务进行培训。_年_月_日针对各系统超权限操作、工单及上收方案_年考核要点等以视频形式对全辖进行培训;_年_月对超权限上报业务专门进行了现场培训，配合省级集中优化保全部分顺利上收。(七)配合其它部门工作上半年配合内控合规进行保全业务穿行测试;配合道里公司清理学平险投保资料;配合综合部进行业务档案扫描等工作。二、_年工作思路(一)提高认识，保证业务质量从_年的保全业务质量看，全辖保全业务质量仍有待提高，认真工作的同时，还需加强自身学习。_年将_一次或多次针对股份业务、代理业务、日常保全操作，及保全档案管理等方面的现场检查。通过检查能够直接发现问题并及时整改，可以有效管控风险。使保全工作质量更上一个新台阶。(二)细化培训内容，加强人员素质，强化服务理念_年保全部全年培训计划仍以现场和视频相结合的方式，对业务技能较弱，差错率较高的柜员一对一指导、面对面授课。针对各支公司的经营特色，延伸培训进职场，让每位业务员了解相关规定和制度。定期对一些常见问题、特殊问题进行研讨分析，由此提高服务技巧，树立服务理念，增强服务技能。(三)加强监管，防范风险，化解风险继续_学习业管条线的保全业务各项考核指标，切实提高考核成绩。严格管控风险，对于风险较大的付费类业务，严格按照相关要求执行，并定期抽检。对借款业务、不允许委托代办业务重点监控，随时进行提示，及时防范风险、化解风险。(四)配合省公司集中管理上收省级集中相关工作仍未结束，保全部将继续积极配合省公司部分业务集中优化，并按照总省公司关于集中管理的相关文件贯彻执行。保险保全师工作总结(二)时光流逝，又在_度过了一年。回顾这一年的工作历程，我深深的感受到_蓬勃发展的朝气，感受到_人拼搏的精神。从承保来到保全后时过一年的历程，在领导的关怀指导与同事的帮助下，对自身有了很大的专业技能提升，对保险理念有了深刻的理解。现将这一年的工作总结如下：一、_年工作总结1、保全知识学习：通过领导与同事的帮助，知道了保全是一个高标准、硬要求的工作岗位，认识到个人工作知识薄弱，岗位基础知识差。相信经过领导和同事的帮助，通过自己的努力会逐步完善自己的不足，成为一名合格的保全专业人员。2、认识了解保全：认识到了保全在公司的重要性，保全是公司的资金流动大户，是客户与公司之间的桥梁，是国家法律法规体现的硬性要求。保全是履行合同的一种体现保证合同的的准确性与有效性，通过保全知识的了解认识到自己工作岗位的重要性与关键性。3、保全知识概述：自来到保全后弥补了自己以前认知中保险知识的盲点，并在复核中慢慢学习到了保全知识的构架与规则的硬性标准。在复核遇到问题时，与同事的交流中学到了知识，并在得到解答的同时_增进了同事的友谊。在给柜员解答中，提高了自己的语言_能力和沟通交际能力。4、保全复核量化：自到保全学习（范本）后现已复核_件保全业务，其中保单质押贷款_件、保单贷款续贷_件、解除合同_件、年金满期金领取_件;客户账户领取_件;其他业务_件;相对同事的复核量而言自己的复核总量是少的，但是我会在今后的复核中，在保证质量的前提下尽自己最快速度复核保全业务。5、自身工作不足：自身专业知识薄弱应加强学习;日常工作中情绪有时急躁，应克服并改变自身素养;工作计划考虑不周时常漏掉细节处理，应加强自身学习多跟同事沟通交流。二、_年工作计划1、应付未付催付送达：_年开始执行每周发送一次上周应付未付数据，每月发送一次上月应付未付数据汇总，每季度发送一次至今应付未付数据汇总。针对应付未付业务保证及时发送追踪回馈消息。2、保监旬报数据报送：每月份三阶段报送数据(110;1120;21月底)保证按时制作表格汇总发送报表，出现数据异常及时报送审阅。3、加强保全知识学习：自觉加强学习，不断梳理保全规则新知识，理清工作思路，总结工作方法一边在复核中积累经验，一边在书本中梳理知识理清工作路线，努力在规则中寻求变化，在变化中寻求突破。4、全面发展提高自身：保持自身工作之余的学习动力，养成良好的习惯;保持良好地工作态度，及时有效地完成工作任务;并在完成工作的同时学会补充自身的不足，进自己最大的努力完成领导下达的工作任务，相信自己能在学习中不断进步，在沟通中不断学习。以上就是我对_的工作认识与_年的工作计划，我相信经过领导的关怀和指导，和同事的帮助，自身的努力学习在不就得将来会成为专业的保全人员，能够胜任领导的各项工作安排。第13页共13页2022年保险信息工作个人总结转眼间_年即将结束，今年是总公司决定的理赔服务年，在这一年中_中支大力加强理赔质量建设，加快理赔速度，提高服务水平。通过服务抢占市场，通过服务提高声誉促进发展，为公司扭亏为盈健康发展打下了坚实基础型，在这一年中，我严格要求自己，遵守公司各项规章制度，与同事之间相处融洽；工作上，尽职尽责，不敢有丝毫懈怠，除了做好本职工作外，还对公司的各项业务及产品情况作了一个全面的了解，熟悉业务知识，更好的做好本职工作。_年我主要工总是：理赔综合内情兼信息技术岗。在客户服务综合内勤主要从事：1、全险种理赔资料受理及上传。2、客户服务部nc财务报账。带查看资料处理及邮寄。3、协助进行案件未决清理。4、领导交办的其他工作。信息技术岗主要工作有。1、计算机及其网络维护管理方面。2、多个系统的上线及维护工作，3、费用处理、协助前台处理部分录单、销号、单证装订及其他后勤工作。具体作用如下：客户服务工作全险种理赔资料受理及上传。主要负责_中支本部全部人险案件及部分车险案件的资料受理上传工作。该项工作时最主要的工作。但由于摩托车承保数量增加，导致车险案件及人险赔案剧增。因此该项工作量大增。客户服务部nc财务报账。主要工作是全中支客户服务各项费用的申请报销。由于每项费用报销在系统中要走两遍流程，每次流程都需劲多为领导审批，加上查勘人员未能有一个统一报账时间，导致该项工作虽然工作量不大，但极为耗时，长时间不能完成严重影响了其他工作的正常进行。协助进未决清理。主要负责中支所有人险未决案件，及部分车险未决案件的清理工作。特别是今年是理赔质量年，各项理赔考核都与工资水平挂钩，未决在考核得分中占有很大比例。但由于大量承保摩托车，导致车险人险案件激增，且多数涉及人员伤亡导致工作量增加及未决清理工作困难。4.代查勘资料邮寄接收等工作5.领导交办的其他工作。如。数据统计、表格处理等。二、信息技术工作计算机及其网络维护管理方面的工作工作内容。此项工作主要包括公司计算机硬件的维护、采购、管理，并保证公司计算机及相关网络产品的正常工作，公司计算机上软件的_及维护，软件在使用过程中出现问题的解决，防治机器及整个网络被病毒攻击，以及公司计算机相关产品，例如打印机，传真机，复印机的日常故障维护及共享设置等。本年度此项工作的具体完成情况如下：（1）、计算机硬件的更换，购置和维护情况公司电脑硬件总体来讲，出现问题频率较少，每台机器除了日常的简单故障维护之外，硬件方面都争取做到物尽其用，对一些配置较低的机器进行适当的增容处理。其他电脑配件采购方面基本上都是一些小的电脑配件，大部分属于扩容和原部件损坏等情况。由当事人写报告，行政财务部审批。整体硬件使用情况较好。（2）、计算机系统及软件维护公司目前公司一共_多台电脑，由于机器较多，日常出现故障的情况较为常见，主要的电脑故障有：系统故障，网络故障，软件故障等，很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，系统文件也有部分受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络故障，线路问题等。其他软件问题主要包括财务软件的_使用，office办公软件的使用等。（3）、公司计算机病毒的维护与防范情况目前网络计算机病毒较多，传播途径也较为广泛，可以通过浏览网页、下载程序、邮件传播，为了做好防范措施，公司每台机器都_了杀毒软件，并定期的要求升级，对发现病毒的机器及时的进行处理。一年来，公司机器中毒情况较为严重的主要有两次，一次是_月份，机器出现大面积中毒情况，主要涉及有1/3的机器，中毒后的现象是机器自动重起，最后处理方法是每台机器断网进行杀毒，经过查杀病毒得到及时控制，并查明为震荡波变种病毒，通过邮件及局域网传播，属后门程序，查杀后对所有杀毒软件行进升级，并保证后期正常使用。另外一次是近期出现的，网络中出现大量viking病毒，由于没有及时防范，公司网络再次感染大量病毒，此次中毒现象是部分机器死机，运行速度缓慢，共享文件夹自动复制病毒文件，打印机自动添加非法打印业务，此次病毒经过晚上下班期间，对整个网络进行中断，每台机器查毒进行处理，已经全面得到控制。并恢复网络的正常使用，保证日常工作的进展。后期病毒防范方面一定要加强使用者的防范意识，经常升级杀毒软件，并对机器进行定期杀毒。多个系统的上线及维护工作在这半年期间，公司新上线了多个功能不同的系统，对员工的后勤工作提供了极大的便利。需要维护和上线的系统有：（1）、核心业务系统。这是公司最重要的业务操作系统也是故障出现频率最高的系统。由于员工操作不当和系统本身的不稳定，该系统故障频率极高需要花费很多时间对故障进行维护和修复。而且故障种类多样处理时间长对公司业务发展有一定的影响。（2）、定损系统。定损系统是为了方便定损资料的传递节约成本以及方便管理而开发的。该系统对理赔速度和资料安全性有极大提高。由于是新开发系统，稳定性有待提高。（3）、腾讯通软件的维护。公司腾讯通是公司员工之间交流的平台，是一个即时的交流工具，目前公司腾讯通用户达到几百位。目前，由于人员太多，同时在线人数也较多，数据流量较大，服务器符合量也相对较重，建议采用专用的服务器进行工作。此外，对于公司腾讯通人员的管理较为严谨，新入职和离职人员的由人事部及时通知我进行调整，并对新入职的员工进行相关计算机及使用方面的简单培训，以保证大家能顺利，有效的利用公司各种网络资源。（4）、邮箱系统。由于原邮箱系统存在着稳定性和安全性上的问题。_月初分公司更换了邮箱系统。新邮箱系统的使用给员工间的交流和资料传递提供了更多平台。（5）、交强险信息平台。该系统包含了全省交强险已结案的理赔信息为交强险的承保系数变动提供了准确可靠的数据依据。（6）、商业险信息平台。该系统包含全省商业险的各类车辆理赔信息。（7）、精友新车价查询系统。该系统为各类车辆新车购置价提供了一个准确的查询平台。（8）、中华保险保单自主查询系统。该系统面向客户和业务员。可自主查询公司内保单的相信承保理赔情况。（9）、urtracker系统。该系统为向上反映人险问题专用系统。（10）、v2conference视频会议系统。该系统可全国范围内远程视频交流为公司节约了大量费用。（13）、人身险系统。该系统是人险业务的根本。集人险的录入赔案处理于一体。（12）、自动办公系统。oa系统是为节约成本，加快公文处理流程开发的。但是由于刚刚开始使用流程不熟悉操作起来还常常出现错误。分公司正在准备第二次oa系统培训。（13）车船税征收系统。该系统嵌入在业务系统中。是为地税局代收车船税而设计的。（14）、易保系统。今年公司新上线了ebao系统正式取代了原核心系统，作为公司的接报案理赔等的客户服务系统。（15）销售管理系统。为了方便业务员业绩管理，业绩统计。等级划分的系统。（16）财务辅助系统。仅由总经理及财务经理使用，查看公司财务状况及经营情况。（17）、财务用友软件。财务账务处理软件（18）、u8财务系统。财务账务处理数据库软件。（19）、税务系统。税务报表专用系统。费用处理、协助前台处理部分录单、销号、单证装订及其他后勤工作。由于公司领导和同时们的信任让我能有机会到公司各部门工作学习。特别是能够有机会接触核保工作让我对公司各方面的政策和规章有了全面的了解。_年度存在的不足：公司计算机及网络方面的管理情况较为混乱，这其中有部分属职责尚未明确方面的问题，另外，计算机管理也没有成文的管理制度，因此机器的采购和调配较为混乱，对公司所有计算机都进行了详细的配置登记，并把每台机器责任到人，（）对机器配置的采购也进行了一定的控制，财务出台了具体的资产管理制度，从而对设备方面进行有效控制。公司目前软件使用方面仍存在一些不足。客户服务工作上很多条款不熟悉，工作经验不够。下年工作计划：本岗位作为公司一个服务性岗位，下半年工作重点可从两方面进行：公司计算机管理方面，主要包括公司计算机及网络的维护、核心系统、oa系统、邮件系统的维护、腾讯通rt_等系统的维护以及后期的拓展工作，保证公司所有员工在网络利用方面能正常开展工作，为员工提高工作效率提供一个稳定、便捷的平台。继续学习公司规则制度熟悉各种业务技能做到在任何岗位上都能做到最好。认真学习条款，严格按照公司规定要求完成服务工作。以上是我在客户服务和信息技术岗上_年总结及_年计划。