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2024中国成人健康管理洞察之 益生菌部分 2024 Ipsos.All rights reserved.Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced Nithout the prior written consent of Ipsos.本公司遵守市场、民意和社会调查ISO 20252及ESOMAR标准等相关法规和专业准则。消费者的健康关注消费者的健康关注健康措施益生菌研究情绪困扰及期待益普索启动第七次成人健康管理白皮书项目2024/12/08 2024/02/29Tier130%Tier237%男性50%女性50%性别Tier333%年龄城市一线城市900二线城市1100三线城市1000总计3000家庭月收入15000以下28%15000-29999元44%30000元及以上28%在线问卷调研：18-65岁人群16-24岁15%25-35岁 30%36-45岁25%46-55岁22%56-65岁 7%执行时间：城市 Ipsos 2024肠胃问题位列消费者关注的第一大健康关注阵营1 Ipsos 2024消费者对健康的关注程度持续升高4 A1.请问您平时对健康的关注程度为？请用0-10分打分，0分表示一点也不关注，10分表示非常关注。基数：一线+二线城市被访者 N=2000（注：因2019-2021年仅覆盖一二线城市，趋势对比仅覆盖一二线城市）2022年8.772021年8.752020年8.722019年8.642023年8.91健康关注度 平均值（10分制）Health Ipsos 2024消费者的健康关注25-45岁的消费者对健康的关注度更高5 A1.请问您平时对健康的关注程度为？请用0-10分打分，0分表示一点也不关注，10分表示非常关注。基数：一线+二线城市被访者 N=2000（注：因2019-2021年仅覆盖一二线城市，趋势对比仅覆盖一二线城市）不同年龄段对健康的关注度（平均值-10分制）46-55岁8.6436-45岁9.0225-35岁9.1616-24岁8.9556-65岁7.85 Ipsos 2024消费者的健康关注肠胃健康的关注人群广泛，与免疫力，睡眠健康关注居于第一阵营A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？基数：所有被访者 N=3000免疫力肠胃睡眠36%33%28%Ipsos 20247 基数：所有被访者 N=3000指数=分人群百分比/总体百分比*100肠胃问题受到消费者的普遍关注，尤其是25岁以上和高收入的人群不同年龄段人群对肠胃问题关注度占比不同收入段人群对肠胃问题关注度25%33%34%37%36%7610010311210916-24岁25-35岁36-45岁46-55岁56-65岁指数31%30%40%949112115000以下15000-29999元30000元及以上指数占比A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？Ipsos 2024关注肠胃健康的消费者，对健康的整体关注度更高8 A1.请问您平时对健康的关注程度为？请用0-10分打分，0分表示一点也不关注，10分表示非常关注。基数：一线+二线城市被访者 N=2000（注：因2019-2021年仅覆盖一二线城市，趋势对比仅覆盖一二线城市）健康关注度（平均值-10分制）肠道健康关注人群声称对健康明显增加2022年8.772021年8.752020年8.722019年8.642024年8.91持续升高73%肠道健康关注人群 声称“比过去更加关注健康了”高于总体人群 67%Ipsos 202445%消费者声称过去一年对健康的花费增加55%肠道健康关注人群 声称“在过去一年增加了健康花费”高于总体人群 45%关注肠胃健康的消费者，对健康的花费和投资更多9 B6：请问总体上来说，总体您为健康的花费相较过去增多还是减少？增加了多少%，减少了多少%。B4a5：预期以后，您更倾向在什么方面增加花费占比？基数：所有被访者 N=3000声称健康投资相较上一年增加 23%高于总体人群 20%Ipsos 2024益生菌保健品的市场机会2 Ipsos 202411 在意肠胃健康问题的消费者，最依赖的改善措施是营养保健品B1a.您主要采用的三个改善方式是什么呢？基数：在意肠胃问题的被访者 N=506指数=分人群百分比/总体百分比*100118相较总体人群服用保健品40%肠胃健康关注人群采用的改善措施肠胃健康关注人群服用保健品的指数 Ipsos 202412 肠胃关注人群对营养保健品的花费增加，且未来会持续增加B4a3：相比较之前，您在健康措施和产品类别花费的方向上，哪些方式的花费占 比变多了？B4a5：预期以后，您更倾向在什么方面增加花费占比？指数=分人群百分比/总体百分比*100基数：在意肠胃问题的被访者 N=50630%肠胃健康关注人群在过去一年对营养保健品花费增加肠胃健康关注人群的指数：120相较总体人群44%肠胃健康关注人群未来计划增加对营养保健品的花费肠胃健康关注人群的指数：107相较总体人群 Ipsos 2024益生菌是肠胃关注人群选择最多的保健品B0.a（提问B0=1 营养保健品）您刚才说通过营养保健品来调理身体健康，具体选择的营养保健品是什么呢？【可多选】肠胃关注人群主要选择的营养保健品是 益生菌相较总体人群选择益生菌的比例61%肠胃健康关注人群的指数：113 Ipsos 2024消费者服用益生菌的首要动机：维护肠道健康、调节菌群平衡14 P1.请问您为什么吃益生菌类保健品？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=73514维护肠道健康调节肠道菌群平衡提高免疫力提升营养吸收增强身体排毒能力改善新陈代谢增加肠道屏障改善消化不良改善食欲改善便秘No.1No.239%38%36%32%32%31%29%27%26%22%Ipsos 2024益生菌与免疫力的机会3 Ipsos 2024消费者的健康关注免疫力关注人群最为广泛，重视度上升A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？基数：所有被访者 2022年 N=3026；2024年 N=3000相较2022年，消费者免疫力重视度上升健康关注排名 第一免疫力肠胃睡眠36%33%28%去年排位 第三 Ipsos 2024肠胃健康与免疫力关注人群有高度的重合性；免疫力关注人群的解决方案中，益生菌的使用也很突出A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？B0.a 您刚才说通过营养保健品来调理身体健康，具体选择的营养保健品是什么呢？17基数：所有被访者 2022年 N=3026；2024年 N=3000基数：选择营养保健品解决免疫力问题的被访者 N=281肠胃健康关注人群中42%同时关注免疫力使用营养保健品解决免疫力问题消费者中59%的人使用益生菌产品在该人群所选择的营养保健品中排名：第二 Ipsos 2024除肠道健康外，提升免疫力是服用益生菌的主要动机18 P1.请问您为什么吃益生菌类保健品？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=73518维护肠道健康调节肠道菌群平衡提高免疫力提升营养吸收增强身体排毒能力改善新陈代谢增加肠道屏障改善消化不良改善食欲改善便秘39%38%36%32%32%31%29%27%26%22%No.3 Ipsos 2024益生菌与情绪健康4 Ipsos 2024情绪困扰发生率高，尤其是年轻人16-24岁年轻人最突出67%47%51%50%49%12990989694基数：所有被访者 N=3000A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？（可多选）指数=分人群百分比/总体百分比*10016-24岁25-35岁36-45岁46-55岁56-65岁情绪困扰52%精神压力大心情不好、情绪低落、抑郁心态不好情绪暴躁25%21%15%14%指数占比 Ipsos 2024各项具体的情绪问题的关注度排名均有上升2024年精神压力大4th心情不好、情绪低落、抑郁6th心态不好13th情绪暴躁15th情绪健康关注重视度上升基数：所有被访者 2022年N=3026；2024年N=3000A4.请问，您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面？（可多选）2022年5th8th18th19th注：绿色箭头表示该项本期相比去年排名上升 Ipsos 2024食品饮料是消费者解决情绪问题的重要方式M1.平常您使用哪些方式和措施来缓解心情、改善情绪？通过零食获得快乐，但需要更健康的情绪健康食品“咖啡配酒，越喝越有”“肥宅水加奶茶，快乐似神仙”“没什么是一顿火锅解决不了的事，如果有就多吃几顿”大部分消费者会通过食用零食获得精神及情绪上的舒缓，包括新茶饮、咖啡、卤味、低度酒等。随着新一代消费者健康意识不断提升，消费者期待更加健康的情绪食品。2020年食品市场中压力管理和睡眠补充剂的销售额增长36%，其中55%的受访者表示有意向从购买相关功能的膳食补充剂转向具有同样功能宣传的健康零食。销售数字来源：亿滋国际、Exploding topics23%的有情绪困扰人群会食用食品或者饮料来调节基数：最在意前两项困扰中有情绪困扰的被访者 N=573更偏好购买健康功能零食 Ipsos 2024解决情绪问题的食品饮料的需要的特点：体验享受与成分健康需求情感共鸣成分健康好闻好听M3.您认为什么样的食品饮料可以缓解情绪？基数：通过食品或饮料来调节情绪困扰的被访者 N=389味蕾享受70%视觉吸引 40%36%33%48%口味好吃/味蕾享受口感独特新颖口感令人享受视觉吸引力愉悦包装造型独特新颖产品设计引起情感共鸣可以进行社交互动添加针对性的健康成分闻起来的味道感觉舒服打开/食用过程中听觉愉悦 Ipsos 2024益生菌类成分在健康食品成分期待中排位第一24 M5a.请问您期待食品饮料添加哪些营养成分？基数：有情绪困扰的被访者 1449期待的成分 TOP1024有助于减少身体和情绪压力改善心情，缓解情绪低落提升精神、松弛神经抵制低血压，振作精神帮助稳定情绪，保持头脑清醒稳定神经系统有助于改善睡眠，清醒头脑可提供稳定的能量来源，有助于控制情绪波动暂时驱走睡意并恢复精力减轻焦虑和抑郁益生菌维生素 C维生素 D钙质蛋白质锌维生素B族花青素复合碳水化合物咖啡因52%35%29%27%25%25%21%20%17%16%Ipsos 2024益生菌的体验创新5 Ipsos 202426 P2.请问您选择益生菌时，主要考虑以下哪些因素？P2a.其中您最看重哪些因素呢？产品效果/功效 选择益生菌产品时最看重产品成分/原材料 产品工艺/技术 基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735认证/验证/证明 产品设计/服用体验 包装设计/包装体验适合人群专业人士推荐产品功效、成分/原材料、工艺技术，推荐和体验也很重要28%27%19%17%15%15%14%14%Ipsos 2024-“它非常方便携带，无论在家里、办公室还是旅行途中，都可以随时服用。”-”拿取方便，随身携带，吃了大餐立刻补救，不长肉肉。”产品体验是年轻消费者非常注重的元素27 指数：21316-24岁的年轻消费者相较总体人群关注点：口味好/容易接受大小方便服用32%-“我都拿来当糖果吃挺好吃的容易吃多”-“乳酸菌素片好吃，酸酸甜甜的，比健胃消食片好吃多了”-“饭后来一条，吃起来就像是蓝莓小果冻”消费者评价口味好方便服用P2.请问您选择益生菌时，主要考虑以下哪些因素？P2a.其中您最看重哪些因素呢？Ipsos 2024消费者对理想益生菌的期待-体验方面期待高28 一些消费者希望能有更多便捷和有趣的食用形态。提供多种口味以适应不同消费者的偏好。强调产品应具备良好的口感，使得服用变得愉快。美味口感口味多样性创新形态口味体验期待强调包装应方便消费者快速安全地打开。体现对环保意识的关注。突出了对便携和小包装设计的需求。便携设计环保材料易于使用包装体验期待来自消费者自发回答 Ipsos 202429 P3.请问您买过什么剂型的益生菌？P3a.您期待什么剂型的益生菌？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735粉末冲剂/冻干粉80%购买过的比率76%期待购买的比率主流剂型：粉末冲剂/冻干粉是消费者最常购买也是最为期待的剂型在消费者所选择的剂型中排名：第一 Ipsos 2024潜力剂型：消费者对软糖类、果冻类的期待同样很高30 P3.请问您买过什么剂型的益生菌？P3a.您期待什么剂型的益生菌？有5%的益生菌人群购买过果冻类有27%的消费者期待购买果冻类基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735有11%的益生菌人群购买过软糖类有33%的消费者期待购买软糖类软糖类果冻类 Ipsos 2024软糖类:青壮年、女性、中高收入消费者更为期待31 P3a.您期待什么剂型的益生菌？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735指数=分人群百分比/总体百分比*100指数：106相较总体人群期待购买软糖类35%25-45岁指数：109相较总体人群期待购买软糖类36%女性指数：112相较总体人群期待购买软糖类37%中高收入 Ipsos 2024对于年轻人来说，益生菌的包装体验是他们非常关心的元素32 P2.请问您选择益生菌时，主要考虑以下哪些因素？P2a.其中您最看重哪些因素呢？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735指数：21416-24岁的年轻消费者相较总体人群关注点：产品包装设计吸引人包装容量合适30%-“这个包装比其他袋装的益生菌都更好，不透光、不透氧、密封性很好”-”这个是独立包装，不会像我之前吃的一些瓶装的益生菌变黑了，避免开封了每天打开接触空气容易氧化的问题”消费者评价独立包装，包装密封好-“包装很好很严实，一盒36片。可以日常备着，而且非常方便携带，无论在家里、办公室还是旅行途中，都可以随时服用。”-”小小一根，出门聚会随身带着也不会占空间”包装容量合适，方便携带 Ipsos 2024市场沟通（宣称测试）6 Ipsos 2024消费者在功能、成分方面对理想益生菌的期待34 期待产品能长期维护肠道菌群的平衡。消费者希望益生菌能迅速缓解便秘或其他消化不适。消费者认为益生菌应有助于提升身体的防御力。即时消化支持长期肠道健康免疫力增强功效期待期待产品使用科学方法筛选和配比益生菌。消费者倾向于选择成分天然无添加的产品。希望产品含有对身体有益的微量元素。天然成分科学配比微量元素丰富成分期待消费者希望产品明确标注无副作用。希望产品有明确的质量认证标准。期待产品信息详尽，包括治疗的疾病和推荐服用周期。无副作用保证信息透明质量认证安全性与透明度来自消费者自发回答 Ipsos 202421%益生菌服用人群表示会被“适合中国人体质的益生菌”宣称吸引“适合中国人体质的益生菌”宣称的吸引力最高,尤其在25-45岁人群中P5.以下说法，对您而言更有吸引力的三个是？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735指数=分人群百分比/总体百分比*10025-45岁的群体尤为突出16-24岁25-35岁36-45岁46-55岁56-65岁17%27%25%17%15%801291198071指数占比 Ipsos 2024功效宣称是对消费者最有吸引力的沟通内容P5.以下说法，对您而言更有吸引力的三个是？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735功效宣称吸引力“这个服用后感觉对便秘很有效果”“正好肠胃平时容易胀气，吃了还挺有改善”“我是易胖体质终于找到救星了！给反反复复减不下来的姐妹按头安利这个！我的小肚腩很明显，吃了一段时间这个，明显瘦了”消费者认为具有吸引力的表述呵护全家肠胃健康肠道增添活力你的肠道专家19%17%14Ipsos 2024菌群数量和菌株菌种的宣称对消费者吸引力大也是消费者在社媒上大量讨论的内容P5.以下说法，对您而言更有吸引力的三个是？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735菌群数量宣称吸引力“我看过科普说100亿以上200以下就可以了，所以感觉这个益生菌含量够了”“一般活菌数都是越多越好吧，我了解到少于30亿都是无效的”消费者认为具有吸引力的表述19%15%13%11%11%菌株菌种宣称吸引力“为了肠道健康我也开始吃肠道益生菌了，但是得选对菌群，吃不对等于白费了。找了很久，这个斯可金敏益生菌给到的反馈就很好，副干酪乳杆菌具有增强免疫力的作用，很适合我”消费者认为具有吸引力的表述全效配方21种菌种配方联合复合菌株添加进口菌种18%13%13%10%每一滴含有900亿活性益生菌350亿益生菌50亿活菌每袋含150亿益生菌一袋就添加了10亿益生菌 Ipsos 2024“专为女性研制”宣称则对年轻女性更有吸引力P5.以下说法，对您而言更有吸引力的三个是？基数：选择益生菌/益生元调理身体健康的被访者 N=735指数=分人群百分比/总体百分比*10016-24岁的年轻女性更加认同“专为女性研制”宣称的吸引力全体女性16-24岁25-35岁36-45岁6%15%5%4%2509070指数占比 Ipsos 2024总结 Ipsos 2024肠道健康：市场潜力与创新趋势40 精准定位人群 25-45岁的成年人群是益生菌市场的核心受众 他们有极高的健康关注度 更高的健康投资意识，肠胃关注度也更高突出产品的健康益处：主要功能定位：肠道健康、菌群平衡 免疫力关注人群广泛，且是益生菌的关键购买动机 情绪健康是机会方向体验创新至关重要 年轻消费者重视产品体验和包装体验 软糖类和果冻类等新颖剂型不仅能够提供更好的消费体验，还能满足便捷性和趣味性的需求。市场沟通：功效/成分/人群“适合中国人体质的益生菌”和“专为女性研制”的宣称在特定人群中具有较高的吸引力。功效描述、菌群数量和菌株菌种，是对消费者最有吸引力的沟通内容益普索Ipsos市场研究全球领导者4343 益普索在中国 20002000年进入中国市场1010个城市开设办公室1,701,700 0名研究与咨询专家北京上海广州深圳武汉成都杭州沈阳香港台北4444 直面六大商业挑战，洞察驱动业务增长前瞻创新和品类增长的机会前瞻人类学、社会学等新技术挖掘和量化用户潜在需求，前瞻下一个创新和品类增长的机会。挖掘和量化未满足需求在多变复杂的市场中寻求再增长市场市场细分，找到新用户和高质量的用户，识别增长的机会。赛道评估，寻求市场进入的机会。市场及消费者洞察崭新的创新路径3D（discover,define 和develop），全新的用户创新流程，实现真正的创新。创新提升创新成功率通过品牌主张与用户产生共情品牌CES模型（Connect进入心智、Engage连接心智、Sustain占领心智），确保品牌成长，并成为用户的首选品牌。品牌价值创造客户体验客户体验管理体验旅程梳理、指标体系建立、管理平台部署、洞察驱动智能运营，以提升用户NPS和用户全生命周期价值CLV。提升NPS，提升CLVESGESG战略构建蓝图、确定战略与路线、创造可持续产品和更新解决方案、组织内外沟通、和评估改善，ESG赋能价值创造。ESG与业务增长互相成就44 Ipsos 202445 发现尚未满足的需求生成创意开发概念打造优质产品生成勇于创新的包装加速市场转化基于消费者真实数据反馈与益普索原有创新解决方案无缝衔接，助力产品创新各个阶段的验证和优化。INNOEXPLORERAI为消费者创新，与消费者共同创新