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2024年中国无人驾驶商用车应用分析：多场景落地，技术革新引领行业新篇章China Autonomous Commercial Vehicle Industry中国自動運転商用車業界报告标签：无人驾驶技术、无人驾驶商用车主笔人：饶立杰研究报告 2024/04头豹研究院咨询/合作网址：电话：[phone]（李先生）电话：[phone]（袁先生）深圳市华润置地大厦E座4105室团队介绍袁栩聪首席分析师oliver.yuanL饶立杰行业分析师arjen.raoL头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网()拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。报告作者中国无人驾驶商用车行业研究报告|2024/400-072-55883摘要2019年，中国无人驾驶商用车正式商业化。2019-2023年，中国无人驾驶商用车市场规模从271亿元增长至1,088亿元，年均复合增长率为41.6%。从融资的角度来看，2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资，总计金额达205亿元。从细分赛道的角度来看，中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模为20亿元，预计2028年将达到254亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。中国无人驾驶商用车行业现状如何？无人驾驶商用车在从高速场景下，包括干线物流和同城物流，其特点是有效提升物流运输的效率和安全性。而在低速场景下，包括港口、矿区、园区、市政环卫和末端配送等场景。随着商用车L4级自动驾驶技术的快速发展，中国无人驾驶商用车逐渐在特定场景下实现商业化应用。值得注意的是，无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统。中国无人驾驶商用车市场规模如何？2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为41.6%。预计2028年，中国无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%。到2030年，中国将提高整车智能化水平、网联式高度无人驾驶以及智能网联汽车大规模应用，同时中国L4和L5级别车辆占当年汽车总销量比例将达20%。中国无人驾驶商用车细分赛道发展如何？目前，中国已建成18座自动化集装箱码头，在建（含改造）自动化码头27座，在港口自动化运输方案中，无人驾驶集卡比重为55%。截至2023年11月，中国港口已有超1,000台无人驾驶车辆投入运营。目前，矿区无人驾驶技术在煤矿中应用最为广泛，市场规模占比超过60%。截止2023年底，中国无人驾驶矿用车约为1,100多台。公路运输是中国最主要的运货方式，而商用车作为公路运输的主要载体。目前，中国干线物流使用的无人驾驶商用车主要为L3级别。中国云原生行业研究|2021/74目录 中国无人驾驶商用车行业大概览-09行业现状-10行业发展历程-11行业产业图谱及说明-12行业相关政策-14 中国无人驾驶商用车市场分析-15中国无人驾驶商用车市场规模-16中国无人驾驶商用车企业融资情况-17驱动因素需求驱动-18驱动因素技术驱动-19 中国无人驾驶商用车细分市场港口物流-20中国港口无人驾驶商用车市场现状-21中国港口无人驾驶商用车市场规模及发展趋势-22 中国无人驾驶商用车细分市场矿区物流-23中国矿区无人驾驶商用车市场现状-24中国矿区无人驾驶商用车市场规模及发展趋势-25 中国无人驾驶商用车细分市场干线物流-26中国干线物流无人驾驶商用车市场现状-27中国干线物流无人驾驶商用车市场规模及发展趋势-28 中国无人驾驶商用车代表性企业-29斯年智驾-30踏歌智行-31挚途科技-32 方法论及法律声明-33中国云原生行业研究|2021/75 Overview of China Autonomous Commercial Vehicle Industry-09Industry Status-10Industry Development History-11Industry Map and Explanation-12Industry Related Policies-14 Analysis of the China Autonomous Commercial Vehicle Market-15Market Size of Autonomous Commercial Vehicles in China-16Financing Situation of Chinese Autonomous Commercial Vehicle Enterprises-17Driving Factors-Demand Driven-18Driving Factors-Technology Driven-19 China Autonomous Commercial Vehicle Segmentation Market-Port Logistics-20Status of Autonomous Commercial Vehicle Market in Chinese Ports-21Market Size and Development Trend of Autonomous Commercial Vehicle Market in Chinese Ports-22 China Autonomous Commercial Vehicle Segmentation Market-Mining Area Logistics-23Status of Autonomous Commercial Vehicle Market in Mining Areas of China-24Market Size and Development Trend of Autonomous Commercial Vehicle Market in Mining Areas of China-25 China Autonomous Commercial Vehicle Segmentation Market-Mainline Logistics-26Status of Autonomous Commercial Vehicle Market in Mainline Logistics of China-27Market Size and Development Trend of Autonomous Commercial Vehicle Market in Mainline Logistics of China-28Contents中国云原生行业研究|2021/76 Representative Enterprises of Autonomous Commercial Vehicle-29Senior.auto-30TAGE I-DRIVER-31ZHITO-32 Methodology and Legal Statement-33Contents中国云原生行业研究|2021/77图表1：中国汽车驾驶自动化分级-10图表2：中国无人驾驶商用车应用场景-10图表3：中国无人驾驶商用车发展历程-11图表4：无人驾驶商用车产业图谱-12图表5：全球车载摄像头市场规模，2023-2027E-13图表6：全球毫米波雷达市场规模，2023-2027E-13图表7：全球车载激光雷达市场规模，2023-2027E-13图表8：中国无人驾驶商用车行业相关政策-14图表9：中国无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E-16图像10：中国无人驾驶领域融资情况，2014-2022年-17图表11：斯年智驾融资情况-17图表12：小马智行融资情况-17图表13：文远知行融资情况-17图表14：货车司机年龄分布，2021-2022年-18图表15：货车司机日均工作时长分布，2022年-18图像16：特定场景采用无人驾驶车辆产生的效益-18图表17：自动导引车（AGV）与无人驾驶集卡对比-18图表18：车辆事故原因归因图-18图表19：“双智”试点城市部署情况-19图表20：C-V2X 车联网发展路径-19图表21：中国智慧港口分布图-21图表22：中国港口自动化运输方案应用比例-21图表23：中国港口无人驾驶企业商业模式-21图表24：中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E-22图表25：中国矿产资源分布情况-24图表26：中国矿区无人驾驶车型应用比例-24图表27：矿区无人驾驶商用车主要应用场景-24图表目录中国云原生行业研究|2021/78图表28：无人驾驶矿车不同矿山应用比例-24图表29：中国矿区无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E-25图表30：中国各类运输规模占比，2018-2023年-27图表31：干线物流无人驾驶商用车行业分析-27图表32：中国干线物流无人驾驶（L3-L5）商用车市场规模，2022-2028E-28图表33：斯年智驾发展历程-30图表34：踏歌智行发展历程-31图表35：挚途科技发展历程-32图表目录400-072-55882024 LeadLeoChapter 1中国无人驾驶商用车行业大概览行业现状行业发展历程行业产业图谱及说明行业相关政策中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo10无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上，主要应用于港口、矿区、干线物流等场景 根据工信部的汽车驾驶自动化分级标准，在评估自动驾驶技术时，主要依据车辆纵向和横向运动控制、目标与事件探测与响应、以及动态驾驶任务接管三个维度的综合考量，将驾驶自动化划分为六个等级，从0级到5级，以此明确驾驶员和系统在不同自动化级别下所承担的角色和任务。L3级别被视为无人驾驶技术的重要分界线，L3级别以上的技术被称为“高级别无人驾驶”，而L3级别以下的技术则被称为“无人驾驶辅助驾驶”（ADAS）。无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上。中国汽车驾驶自动化分级中国无人驾驶商用车行业大概览行业现状中国无人驾驶商用车应用场景 无人驾驶商用车的应用场景可从行驶速度和场景开放程度两个维度进行分类。在高速场景下，干线物流和同城物流是无人驾驶商用车的主要应用领域，其特点是有效提升物流运输的效率和安全性。而在低速场景下，无人驾驶商用车则更适用于港口、矿区、园区、市政环卫和末端配送等场景。目前，无人驾驶商用车在港口、矿区、园区、机场等封闭式场景中的应用较为普及。分级名称车辆运动控制目标和事件探测与响应动态运行控制设计运行条件0级应急辅助驾驶员驾驶员&系统驾驶员有限制1级部分驾驶辅助驾驶员&系统驾驶员&系统驾驶员有限制2级组合驾驶辅助系统驾驶员&系统驾驶员有限制3级有条件自动驾驶系统系统动态驾驶任务接管用户有限制4级高度自动驾驶系统系统系统有限制5级完全自动驾驶系统系统系统无限制来源：工信部，头豹研究院高速低速封闭场景开放场景港口、矿区、园区、机场干线物流市政环卫同城物流末端配送中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo11中国无人驾驶商用车行业经历三个阶段：起步阶段、技术研发与政策支持阶段和商业化应用与市场发展阶段中国无人驾驶商用车发展历程中国无人驾驶商用车行业大概览行业发展历程来源：中国日报网，郑州市人民政府，国务院国有资产监督管理委员会，头豹研究院 中国无人驾驶商用车行业经历三个阶段：起步阶段、技术研发与政策支持阶段和商业化应用与市场发展阶段。起步阶段：自1980年后，中国开始研究无人驾驶汽车，多所高校和机构参与其中。国防科技大学、哈尔滨工业大学和沈阳自动化研究所携手合作，研制出中国第一辆无人驾驶汽车。这标志着中国正式开启无人驾驶汽车领域的探索之旅。技术研发与政策支持阶段：自2000年后，众多汽车厂商开始试运行无人驾驶商用车。随着中国无人驾驶商用车的技术不断提高，无人驾驶商用车企业的融资事件和金额显著增长。商业化应用与市场发展阶段：自2019年后，中国政府发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），提出高级别自动驾驶商业化落地目标。随着商用车L4级自动驾驶技术的快速发展，中国无人驾驶商用车逐渐在特定场景下实现商业化应用。首款量产level4级自驾巴士百度与厦门金龙合作生产出全球首款量产level4级的无人驾驶汽车，且没有配置方向盘、驾驶位、油门和刹车行业发展迅速，开启商业化随着技术的进步和政策的支持，无人驾驶商用车开始在特定场景下进行商业化应用首辆无人驾驶客车路测宇通大型客车在无人工干预下，成功在开放道路完成32.6公里自动驾驶试验，最高时速达68公里行业正式起步国防科技大学等三家研究所联合研制出中国第一辆无人驾驶汽车无人驾驶技术实现突破红旗HQ3成功完成长沙至武汉286公里高速无人驾驶试验，全程自主驾驶平均时速达87公里20192015199220182011中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo12无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，上游环境感知环节中摄像头及雷达等传感器领域未来发展迅速中国无人驾驶商用车行业大概览产业图谱及说明来源：头豹研究院环境感知激光雷达超声波雷达红外雷达毫米波雷达摄像头高精准定位车辆控制线控转向线控制动线控底盘路径决策芯片系统AI算法域控制器上游无人驾驶商用车产业图谱无人驾驶商用车生产商中游下游应用场景机场末端配送干线物流港口矿区物流园区中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo13无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，上游环境感知环节中摄像头及雷达等传感器领域未来发展迅速无人驾驶商用车产业核心环节分析（接上页产业图谱及说明）无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，上游环境感知环节中摄像头及雷达等传感器领域未来发展迅速。随着ADAS技术的持续创新，车载摄像头与雷达的数量将显著增加。至2023年，全球平均每辆汽车搭载的摄像头将从2018年的1.5颗提升至3颗。值得关注的是，在车载摄像头领域，舜宇光学全球市占率第一。全球车载摄像头市场规模，2023-2027E129 148 170 195 224 2023 2024E 2025E 2026E 2027E+14.9%单位：亿美元全球毫米波雷达市场规模，2023-2027E52 59 68 78 90 2023 2024E 2025E 2026E 2027E+14.8%单位：亿美元全球车载激光雷达市场规模，2023-2027E13 22 38 65 110 2023 2024E 2025E 2026E 2027E+70.6%单位：亿美元来源：企业年报，头豹研究院完整版登录搜索 2024年中国无人驾驶商用车应用分析中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo14中国无人驾驶商用车行业在政策的引领下，正朝着更加规范化、智能化、高效化的方向发展中国无人驾驶商用车行业相关政策中国无人驾驶商用车行业大概览行业相关政策 中国一系列多领域的政策，不仅明确无人驾驶技术的发展方向和目标，还从多个方面对无人驾驶商用车的技术要求、运行环境等进行系统规范。以上政策要求涵盖卡车性能、安全控制、通信设施等多个方面，旨在提升无人驾驶商用车的安全性和可靠性。中国无人驾驶商用车行业在政策的引领下，正朝着更加规范化、智能化、高效化的方向发展。资料来源：各政府部门，头豹研究院政策名称露天煤矿卡车无人驾驶运输系统技术规范发布时间2023.12发布主体国家能源集团公司，煤炭运输部主要内容明确露天矿无人驾驶技术发展方向和目标，揽括全场景、全要素、全专业，系统规范露天煤矿卡车无人运输作业技术要求，对卡车性能、性能检测、工控安全、通信设施、道路设施、检查维护、运行管理、安全管理、应急管理、接口协议等提出了具体要求。政策名称关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见发布时间2023.09发布主体交通运输部主要内容通过推动公路全生命周期数字化、实现各环节数字化流转、提升公路运行效能和服务水平，以及建立健全公路数字化标准体系等，为无人驾驶商用车提供更智能、更高效的运行环境，促进其在公路交通领域的广泛应用。政策名称关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见发布时间2023.09发布主体交通运输部主要内容数字化标准的制定和推广将促进无人驾驶商用车与智能交通系统的融合，实现车路协同，提升无人驾驶车辆的感知、决策和执行能力。政策名称国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）发布时间2023.07发布主体工信部、国家标准化管理委员会主要内容该政策设定到2025年和2030年的标准体系建设目标，分阶段推动形成支撑组合驾驶辅助到自动驾驶功能及单车智能与网联协同发展的智能网联汽车标准体系，并计划制修订100项以上相关标准。政策名称国家综合立体交通网规划纲要发布时间2021.02发布主体国务院主要内容鼓励物流园区、港口、机场、货运场站广泛应用物联网、自动化等技术，推广应用自动化立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。构建综合交通大数据中心体系，完善综合交通运输信息平台。来源：各政府部门，头豹研究院400-072-55882024 LeadLeoChapter 2中国无人驾驶商用车市场分析中国无人驾驶商用车市场规模中国无人驾驶商用车企业融资情况驱动因素需求驱动驱动因素技术驱动中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo162023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，预计2028年无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%中国无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E中国无人驾驶商用车市场分析市场规模来源：中国汽车工业协会，新浪财经，头豹研究院 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为41.6%。由于2018年，中国首次量产“金龙阿波龙”无人驾驶巴士100辆，市场上无人驾驶商用车还未商业化普及。自2019年起，中国商用汽车销量的增长为无人驾驶商用车市场的扩大提供坚实的基础。同时，无人驾驶商用车在低速封闭及低速半封闭场景的使用需求增加，带动无人驾驶商用车渗透率上升，从而驱动其市场规模增长。由于2022年货运和客运市场需求疲软，导致商用车需求下降，其销量骤减，进而导致中国无人驾驶商用车市场规模下降。2022年，中国商用车产量和销量分别为318.5万辆和330万辆，分别同比下降31.9%和31.2%。受到国际地缘政治冲突加剧及原材料价格高位震荡的影响，货运行业呈现出货源匮乏、运营成本高昂、盈利难度加大的特点。同时，居民的出行及旅游意愿显著下降，导致客运市场出现一定程度的下滑。未来中国无人驾驶商用车渗透率将大幅度提高，从而提高其市场规模。根据智能网联汽车技术路线2.0颁布内容，到2030年，中国将提高整车智能化水平、网联式高度无人驾驶以及智能网联汽车大规模应用。预计到2030年，中国L4和L5级别车辆占当年汽车总销量比例将达20%。预计2028年，中国无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%。271 539 725 711 1,088 1,980 3,605 5,574 8,994 14,492 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E单位：亿元中国无人驾驶商用车市场规模中国商用汽车销量中国无人驾驶商用车渗透率（仅包括L4和L5级别）中国无人驾驶商用车平均售价CAGR 41.6%CAGR 67.8%完整版登录搜索 2024年中国无人驾驶商用车应用分析中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo172022年中国自动驾驶领域累计披露125起融资，融资金额超200亿元，面向特定场景的商用车无人驾驶领域共披露22起融资，涵盖干线物流、矿区、港口及无人环卫等多个应用场景中国无人驾驶领域融资情况，2014-2022年中国无人驾驶商用车市场分析企业融资情况来源：中国经济网，中国知网，企业官网，头豹研究院 2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资，比2021年增加14起。然而，融资总额却大幅下滑，主要原因在于大额融资数量的减少。从行业发展阶段的角度来看，中国整体自动驾驶领域的侧重点已转向新车量产交付及落地应用。因此，在融资规模上已从金额大、数量少的研发融资逐渐过渡到金额小、数量多的生产融资。从L4级别无人驾驶企业的融资情况来看，2022年中国面向特定场景的商用车无人驾驶领域共披露22起融资，涵盖干线物流、矿区、港口及无人环卫等多个应用场景。0.5 5.6 14.8 34.4 105.9 67.7 213.8 497.8 205.0 41732557655561111250204060801001200100200300400500600201420152016201720182019202020212022单位：亿元融资金额中国部分L4级别无人驾驶企业融资情况斯年智驾融资情况文远知行融资情况小马智行融资情况轮数年份金额B轮2024数亿元战投2023/A+轮2022超亿元A轮2021超亿元Pre A轮2021数千万元种子轮2020数千万元轮数年份金额战投20231亿美元D轮2022/C+轮20211亿美元C轮20202.67亿美元B轮20204.62亿美元A轮20182.3亿美元轮数年份金额D轮2022/C轮2021数亿美元B2、3轮20211.1亿美元B1轮20202亿美元A轮2018/Pre A轮20175,200万美元单位：件融资数量中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo18无人驾驶商用车可解决司机大龄化严重，劳动强度大、车辆运营成本高，运营效率低以及人为因素导致事故发生的困境中国无人驾驶商用车需求驱动因素中国无人驾驶商用车市场分析需求驱动因素资料来源：中国物流与采购联合会，低速无人驾驶产业链联盟，中国知网，企业官网，头豹研究院司机大龄化严重，劳动强度大非无人驾驶车辆运营成本高，运营效率低人为因素导致事故发生比重最高货车司机年龄分布，2021-2022年1.4%24.1%48.7%24.4%1.4%1.4%16.1%48.7%31.2%2.6%25岁以下26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上2021年2022年货车司机日均工作时长分布，2022年11.6%12.2%24.3%23.5%28.5%4小时以内6小时8小时10小时12小时以上 中国货车司机劳动力大龄化严重。2022年，货车司机年龄集中在36-45岁之间，且46岁以上司机数量增加较快。中国货车司机劳动力强度较大。2022年，超过75%的司机日均工作时长在8小时及以上。无人驾驶技术能替代人工驾驶，降低对货车司机的依赖，从而缓解劳动力大龄化和劳动强度大的问题。单位：%单位：%特定场景采用无人驾驶车辆产生的效益指标同力宽体车大型矿卡车运输效率提高30%提高30%利润增加34万元/年增加115万元/年人力成本节约30万元/年节约45万元/年油耗节约10%油耗节约10%油耗自动导引车（AGV）与无人驾驶集卡对比指标AGV无人驾驶集卡车辆成本350万-400万/台120-万-180万/台车辆售价500万-800万/台售价有下降空间设施要求铺设数万枚磁钉无特殊要求运营维护轨迹固定，难维护独立管理，易维修 相对于传统商用车和低于L4级别的商用车，无人驾驶车辆可降低人力成本、油耗及投入维护成本，同时提高运输效率和经济效益。车辆事故原因归因图，单位：%37%35%15%9%4%司机因素车辆因素环境因素突发因素其它 在车辆事故原因中，司机因素导致车辆事故发生比重最高，达37%，其中77%的事故因司机激进驾驶导致，15%的事故因司机疲劳驾驶导致。无人驾驶商用车具备强大的感知能力、快速决策与反应速度，能显著减少因人为因素（如疲劳、分心、判断错误）导致的事故，从而大幅提高道路安全性。中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo19车联网覆盖范围的扩大、核心零部件与线控底盘技术的进步，作为无人驾驶发展和商业化落地的核心推动力中国无人驾驶商用车市场分析技术驱动因素来源：中国通信学会，头豹研究院中国无人驾驶商用车技术驱动因素决策与决策与规划技术控制与控制与执行技术车联网覆盖范围扩大，渗透加速核心零部件和线控底盘技术的进步 中国开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作，车联网覆盖范围扩大。其中，北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6个城市为“双智”协同发展第一批试点城市。重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博10个城市为第二批“双智”试点城市。C-V2X，即蜂窝车联网，是智慧交通与无人驾驶发展的核心推动力。在汽车自动驾驶分级与交通智能化、网联化进程中，C-V2X提供信息实时共享、交互、协同感知与控制提供基础通信和连接能力。预计到2025年C-V2X终端的新车装配率达50%，到2030年实现基本普及。近期中远期实现智能网联辅助驾驶，从而增强驾驶安全性、减少事故发生率并提升整体交通效率。聚焦特定场景的中低速智能网联无人驾驶应用，解决行业应用中的痛点问题，推动无人驾驶技术的落地与普及。结合人工智能与大数据等前沿技术，深度融合感知与计算等核心技术，助力单车智能实现车路云协同与网联智能的飞跃。实现全天候、全场景的智能网联无人驾驶，为交通出行带来革命性的变革。C-V2X 车联网发展路径“双智”试点城市部署情况第一批试点城市第二批试点城市 自动驾驶技术的核心在于数据模型的构建与智能算法的应用。车辆通过搭载摄像头、探测器等多种设备，实时收集行驶过程中的关键信息。已收集的信息随后经过高效分析，实现数据的即时计算与处理。基于精准的数据分析，系统能提出合理的驾驶方案，从而实现无人驾驶的顺畅运行。随着核心零部件与线控底盘技术的迅猛发展，无人驾驶车的商业化得以快速落地。激光雷达作为商用车领域的主导传感器，其价格随着技术迭代不断下降，进一步推动自动驾驶技术的广泛应用。同时，线控底盘技术的不断进步为高级别自动驾驶的实现提供坚实的技术基础，特别是在L4级无人驾驶领域，对底盘的响应速度和整体性能提出了更为严苛的要求。400-072-55882024 LeadLeoChapter 3中国无人驾驶商用车细分市场港口物流中国港口无人驾驶商用车市场现状中国港口无人驾驶商用车市场规模及发展趋势中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo55%40%5%无人驾驶集卡AGV其他21基于智慧港口的建设基础，无人驾驶商用车已投入应用，其中无人驾驶集卡占比达55%，以车队运营模式为主的重资产企业数量正逐渐增加中国智慧港口分布图中国港口无人驾驶商用车市场现状来源：低速无人驾驶产业链联盟，福建省商务厅，发改委，企业官网，头豹研究院 目前，中国已建成18座自动化集装箱码头，在建（含改造）自动化码头27座，自动化集装箱码头已建和在建规模位于全球前列。基于智慧港口的建设基础，5G技术的新一代自动导引车、无人驾驶集卡等智能运输设备已率先投入应用，为港口作业提供高效、准确的解决方案。辽宁河北天津山东广东福建江苏安徽上海浙江渤海地区代表港口：天津是全球首个拥有港口自动驾驶和5G远程控制港口的城市长三角地区代表港口：上海洋山深水港四期实现码头集装箱装卸、水平运输、堆场装卸环节的全过程智能化的操作福建省代表港口：厦门远海码头已从单车智能、磁钉定位升级到“5G+北斗+无人驾驶”深度融合方案中部沿江地区：智慧港口的建设正加速扩大至中国中部沿江城市粤港澳大湾区代表港口：深圳蛇口妈湾港开港是粤港澳大湾区首个5G绿色低碳智慧港口，拥有38台5G+自动驾驶集卡，并全部采用单车无人自动驾驶操作宜昌武汉长沙单位：%商业模式模式介绍软硬件及全局方案提供一整套港口行业解决方案，包括车队、系统等技术服务提供无人驾驶全栈技术、车辆改造车队运营服务提供无人驾驶车队运输服务，重资产、重技术 在中国港口自动化运输方案中，无人驾驶集卡比重为55%，主要原因在于无人驾驶集卡可驶入更多开放场景。目前，中国无人驾驶企业以技术服务为主，但以车队运营模式为主的重资产企业数量正逐渐增加，代表企业包括斯年智驾。中国港口自动化运输方案应用比例中国港口无人驾驶企业商业模式中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo222023年中国港口无人驾驶商用车市场规模为20亿元，预计2028年将达到254亿元，未来港口无人驾驶商用车使用场景将增多，行业商业模式统一，并拓展海外市场中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E中国港口无人驾驶商用车市场规模及发展趋势来源：低速无人驾驶产业链联盟，中国知网，专家访谈，头豹研究院6 7 11 12 20 46 78 110 161 254 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E单位：亿元CAGR 66.2%CAGR 35.1%港口无人驾驶将面向半封闭式场景。港口的半封闭式场景主要包括码头区域、堆场、仓库以及部分运输通道。在政策的推动下和物流场景无人驾驶技术的落地，预计未来3年内，港口无人驾驶商用车将逐渐转向半封闭场景。2023年中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模为20亿元，预计2028年将达到254亿元。目前，中国港口主要使用无人驾驶集卡，该车型的优势在于可实现5分钟快速换电。当前，中国港口无人驾驶技术的推广应用正处于规模化部署的关键阶段。截至2023年11月，中国港口已有超1,000台无人驾驶车辆投入运营。在全球前50大港口中，中国共有29个港口入围，其中18个港口已使用无人驾驶运输技术，占比高达62%。中国港口无人驾驶商用车发展趋势行业商业模式趋于统一。无人驾驶车队运输服务已成为主流的商业模式，主要原因在于港口倾向于按需支付费用，降低初始投资成本。同时，无人驾驶单车运输价格从20元/次下降至12元/次，主要原因包括无人驾驶车制造成本下降，和市场上厂商竞争激烈。厂商扩张海外市场。由于欧洲国家的人力成本较高，无人驾驶集卡和平板车可有效解决成本问题。以英国为例，传统港口卡车运营模式需配置3-4名司机，港口需支付的人均司机成本达8-10万英镑/年。因此，中国港口无人驾驶商用车生产商逐渐向海外市场布局。完整版登录搜索 2024年中国无人驾驶商用车应用分析400-072-55882024 LeadLeoChapter 4中国无人驾驶商用车细分市场矿区物流中国矿区无人驾驶商用车市场现状中国矿区无人驾驶商用车市场规模及发展趋势中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo24中国矿产资源丰富、开采需求大，矿区无人驾驶商用车主要为同力宽体车和无人矿卡为主，60%的矿区无人驾驶车应用于煤矿中国矿区无人驾驶商用车市场现状来源：中国知网，低速无人驾驶产业链联盟，头豹研究院 由于煤炭产量高、露天开采增长且工艺简单，矿区无人驾驶首先应用于煤炭矿山。在金属矿山中，黑色与有色金属占全球总量的95%，特别是铁矿、铜矿，因其产业成熟且需求大，无人驾驶应用前景广阔。目前，矿区无人驾驶技术在煤矿中应用最为广泛，市场规模占比超过60%。紧随其后的是金属矿，占比约为25%。相对而言，非金属矿的无人驾驶技术应用较少，仅占约15%。中国矿区无人驾驶商用车市场现状无人驾驶矿车不同矿山应用比例60%25%15%煤矿单位：%金属矿非金属矿矿区无人驾驶商用车主要应用场景有色金属矿黑色金属矿矿山非金属矿金属矿煤矿铁矿等铜矿等中国矿区无人驾驶车型应用比例中国矿产资源分布情况 中国矿产资源丰富、开采需求大，但资源分布不均匀。截止2022年底，中国已发现173种矿产，其中，能源矿产13种，金属矿产59种，非金属矿产95种，水气矿产6种。中国矿区运输车主要有非公路矿用自卸卡车、宽体自卸车和后八轮，其中后八轮正逐渐被宽体车取代。目前，无人驾驶改造以同力宽体车和大型矿卡车为主，其中宽体车改造数量最多，占55%，无人矿卡次之占40%，后八轮等其他设备改造较少，仅占5%。矿种分布情况煤矿已进行开采煤矿县城超1,100个，主要分布在华北地区，占全国49.3%保有量铁矿已探明1,834处铁矿区，分布较为分散铜矿已探明910处铁矿区，主要分布在黑龙江、内蒙古、辽宁等铝土矿已有310处产地锰矿已探明213处锰矿区铅锌矿已有700多处产地40%55%5%无人矿卡宽体车其他单位：%中国无人驾驶商用车研究报告|2024/400-072-55882024 LeadLeo252023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年无人驾驶商用车市场规模将为104.5亿元，未来将应用更多无人化设备、迈进精细化管理、与智慧矿山深入融合中国矿区无人驾驶商用车市场规模及发展趋势来源：中国知网，低速无人驾驶产业链联盟，头豹研究院 2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为91.8%。截止2023年底，中国无人驾驶矿用车约为1,100多台。目前，矿区无人驾驶车市场主要存在两类商业模式，其一是提供矿山无人驾驶整体解决方案，其二是提供无人运输运营服务。中国矿区无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E1.1 1.5 3.5 9.3 14.9 23.8 38.1 53.3 74.7 104.5 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E单位：亿元CAGR 91.8%CAGR 47.6%中国矿区无人驾驶商用车发展趋势矿区无人驾驶商用车行业将与智慧矿山深入融合。在智慧矿山的框架下，无人驾驶车辆可与矿山管理系统无缝对接，实现实时数据共享和协同作业。同时，智慧矿山可为无人驾驶商用车提供更为精准的作业指导和调度，优化矿区物流，降低运营成本。矿区无人驾驶商用车行业将深入应用更多无人化设备。目前，中国矿区仅有同力宽体车和无人矿卡投入大规模使用。在未来，除无人驾驶矿卡，推土机、挖掘机等特种作业设备也将实现无人化。矿区无人驾驶商用车行业正向精细化管理迈进。在未来，面对矿区湿滑路面，车辆将通过技术和算法优化可防止打滑。特别是在矿区灰尘多的情况下，系统将融合感知技术结合毫米波雷达，能精准识别灰尘，避免激光雷达误判，确保车辆正常运行。完整版登录搜索 2024年中国无人驾驶商用车应用分析400-072-55882024 LeadLeoChapter 5中国无人驾驶商用车细分市场干线物流中国干线物流无人驾驶商用车市场现状中国干线物流无人驾驶商用车市场规模及发展趋势汽车出海行业研究报告|2023/400-072-558827公路运输是中国最主要的运货方式，其中干线物流运输占据主导地位，占比高达78%，干线物流无人驾驶商用车行业发展较慢，但市场空间广阔中国干线物流无人驾驶商用车市场现状来源：国家统计局，中国知网，企业官网，头豹研究院中国干线物流无人驾驶商用车市场现状中国各类运输规模占比，2018-2023年76.9%73.0%73.9%73.9%72.1%72.4%7.8%9.2%9.6%8.9%9.6%9.0%13.6%15