2020年中国5G新基建研究报告.pdf

磐石2020年中国5G新基建研究报告22020.11 iResearch I摘要来源：由艾瑞自主研究绘制。除基站、传输及核心网等主设备外，小基站、光模块及天线等也均值得关注。5G给光模块行业带来新挑战，国内光模厂商向上游芯片发展。5G的高频率使小基站“地位”上升。当前，小基站厂商应加速产品的成熟度，静等机遇到来。5G时代，5G天线与射频紧耦合，对基站设备厂商的依赖度增加。各地方政府应抓住产业链单点突破与集成商的发展机会，推动5G产业落地。5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服务终端归属权的变化，将引发商业模式革命，2C模式将向2B2C模式的深层转变。5G发展是一个持续的过程，各方需多阶段持续加速5G新基建。在技术方面，设备商与运营商应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展。在成本方面，运营商应以用户为导向，分阶段精准部署与维护优化，提升基站利用率。在应用方面，运营商应采取价值经营，加速多量纲计费，与应用合作推广C端应用，主导CT方案与IT方案融合，促进早期5G行业应用规模商用，加速虚拟专网成熟，促进行业应用发展。5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。对于运营商来说，5G高额的投入或将迎来更长的回收周期。对于产业链上游企业来说，5G规模建设阶段，规划设计院、主设备厂商、光模块、天线及工程建设厂商最先受益，小基站主要用于补盲补热，受益较晚。SMS3意义：5G新基建的重要意义1现状：5G新基建的带动效应2加速：多方合力加速5G新基建3产业：5G新基建重要板块分析442020.11 iResearch I5G对社会来说意味着什么？商业本质的转变，才是5G新基建的意义通信服务与人类，从不同代际的通信技术所能实现的功能上看，是和人类身为三维生物的属性息息相关的。从1G到4G，是人从声音，到图形再到视频的通信需求推动技术进步的。但一如物理与数学的关系，人类通过数学计算解释和量化物理现象，然而当主次关系反转之后，许多数学逻辑中可行的结论，却很难在物理世界找到存在的证据，甚至很难被人类理解。在需求和技术的发展过程中，也存在这个逻辑，能够实现实时的视频通信是人类基础通信需求的边界，但是技术的进步并不会因此停止，而超越人类基础需求的技术，将把现实带往何方是很难想象的。所以5G的出现并不能单纯的以数据传输速度的提升而论，这种速度上的量变到质变会一点一滴的改变现有商业逻辑和盈利模式。比如：智能硬件的逐渐免费、移动商业服务入口的多元化、以及2C与2B2C的可能转变等来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今5G|2020未来音频传输音频+文字图像传输视频+数据需求推动技术进步，其也会从基础模块进行叠加性的升级，比如硬件模块的叠加、基站的数量、技术步骤的极简化、频段的发射间隔、有用信息占带宽的比重等等。是在物理层面和现行技术极限化的层面进行升级。移动通信需求与技术的互动关系示意图但是5G时代，技术的进步会通过理念的革新、设计思路的转变和实现机理与老技术完全不同的新技术来实现，因此在技术的路径上是没有尽头的。所以在5G时代，是技术的自然演化创造着人类的新需求。52020.11 iResearch I新基建概念发展新基建是支撑数字经济快速发展的新型基础设施新基建概念在2018年中央经济工作会议中首次被提出，2020年上半年频繁出现在国家层会议中，受到了社会各界的关注。从新基建的发展历程可以看出，新基建是支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。来源：公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。新基建概念发展历程2019年7月中共中央召开政治局会议，提出“加快推进信息网络等新型基础设施建设”。2018年12月中央经济工作会议确定2019年工作任务时提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施”。2020年2月中央全面深化改革委员会第十二次会议指出“基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化，协同融合为导向，统筹存量和增量，传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。2020年1月国务院常务会议提出“大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。2020年3月中共中央政治局常务委员召开会议，强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等基础设施建设进度”。2020年4月习近平总书记在浙江考察时强调“要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络，数据中心等新型基础设施的建设”。2020年4月国家发改委明确新基建范围。新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施与创新基础设施三方面。2020年5月政府工作报告提到“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩、推广新能源汽车，激发新消费需求，助力产业发展”。62020.11 iResearch I围绕香农公式展开的技术升级提升带宽，提高带宽使用率和提升信噪比就是关键技术移动通信技术是一系列技术的综合体，所以从1G到5G，每次革新都不是单一技术的提升，而是多项技术合力的结果。所以从不同技术的源头，几乎无法梳理出移动通信技术的升级路径。但是，美国数学家、信息论创始人香农，提出并严格证明了信息在被高斯白噪声干扰的信道中，计算最大信息传送速率的公式，也就是著名的香农公式。通过这一个公式的物理含义可以知道，信息传输速度与带宽和信噪比之间的数学关系。因此，移动通信技术每一次的升级，都是通过不同的技术手段，提升可用带宽，提高已有带宽的使用率以及提升信噪比，进而达到高速率、低时延和更稳定的传输，这三个功能指标上的飞跃。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。移动通信代际技术进步示意图C=Blog2（1+）SN其中B代表带宽（频谱利用率也是提升B的一种体现），S/N代表信噪比无论哪一指标提升，都能有效提高传输速率1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今5G|2020未来1G网络采用模拟信号传输，将介于300Hz-3400Hz的语音转换到高频的载波频率MHz上，实现传输。在1G之后，模拟信号被数字信号所代替。最大速率2.4K2G网络关键技术是TDMA和CDMA。主要采用了时分复用的多址方式及更高阶的调制方式，增大了相同带宽下携带的信息量，从而提升了频谱的利用率。最大速率64K3G网络关键技术是Rake接收，它改变了信息接收方式、而智能天线可以自适应用户的移动使信号更稳定、多用户检测和码分复用等。提升了频谱利用率和信噪比。最大速率2M最大速率100M4G网络关键技术是OFDMA技术提升了频段的使用率，ICIC技术通过提高有效信号的功率实现更好的信噪比，MIMO技术使用了更多天线，实现了多点收发。提升了频谱利用率。5G网络的技术标准尚未确定，但目前至少已经有8项核心技术实现了突破。其中Massive MIMO是MIMO技术的演进，可以使设备搭载更多天线。而超密集组网技术则通过一系列技术变化，如小区虚拟，干扰管理等大幅提升了而频率利用率和信噪比。带宽200KHZ带宽1.6MHZ带宽20MHZ最大峰速20G带宽100MHZ72020.11 iResearch I经济前景背后更大的商业机会链接媒介和服务终端归属权的变化，引发的商业模式革命5G最表象的变化就是通信速度的提升，但是当通信速度提升到一定程度，用户的需求和关注点就会发生改变。类似这样的需求更迭已经发生过数次，而每一轮被弱化的用户需求点，则恰恰是技术在该轮革命中所弥补的缺陷。比如：用户对计算机、手机储存容量的担忧、用户对数据传输速度的担忧等等。这些需求点在新技术时代会成为用户的“习以为常”。在5G时代，这种需求的转移可能会发生在以下两个层面：链接媒介的更替和智能设备物权与使用权的分离。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G对商业模式的潜在改变网页|Website链接媒介更替ServiceChannel物权与使用权分离MT Usufruct5G的出现将大幅度弱化服务本身对媒介功能的要求，因为传输速度足够快，基本可以实现异地实时对接。这也就意味着理论上用户不必下载繁荣复杂的操作系统或操作软件，就可以通过云来完成业务。所以理论上，任何可以链接到企业云的渠道媒介都享有了和APP一样的战略地位。这无形之中扩充了链接媒介的可选范围。这背后更重要的意义在于，当APP不再是唯一载体以后，手机操作系统和手机的意义也将发生变化。H5|HTML5其它|Other手机形态的变化任何具备投射和网络链接功能的设备均可以起到和现在手机相同的作用，届时也许一个能上网的显示屏就是手机租赁|Lease成本|Cost其它|Other使用权的意义租赁理念的预热以及智能终端功能要求降低导致成本的压缩，都使终端的使用权成为用户更多关注的要素。物权与使用权的分离进一步衍生的话，有可能导致未来所有带有移动网络功能的设备免费化，而这引起的商业模式变革，要远比5G带来速度上的提升更加深刻。82020.11 iResearch I对中国数字经济商业逻辑的潜在颠覆本质上的2C模式向2B2C模式的深层转变5G环境的完善对于现有互联网公司和创业者来说，最显而易见要做的事就是在现阶段与所有有链接价值的平台达成合作，拓宽自己未来服务输出的渠道。除此之外，更隐蔽也更重要的是商业模式选择问题。对于当下互联网公司来说，2B2C的商业模式并不新奇，在支付、云服务等一切存在巨头的细分行业中，2B2C早已是非巨头企业既主动又被迫选择的商业路径。这个看似古老的路径，在5G时代可能面临更深层次的变化。现在的2B2C理论上有两种模式，这两种模式的主要区别在于B的选择，比较被市场推崇的一种，B是直接面对用户业务场景的商户，另外一种是手握流量的合作平台。从某种程度上看，为了保证优秀的转化率，第二种流量B和公司本身有一定的竞争关系。而在5G时代，2B2C模式的深层转变就是基于第二种流量B的改造。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G时代企业2B2C模式深层转变示意图服务提供方1服务提供方2服务提供方3服务提供方4商户1业务竞品平台1商户2商户设备制造商业务竞品平台2用户群（2C）合作平台（2B）5G时代更多贴近生活的数据掌握在设备制造商手中，所以过去只需要服务好C的模式，就转变成首先要服务好这些B的新2B2C模式。而互联网公司固有的优势将下沉到更底层。9意义：5G新基建的重要意义1现状：5G新基建的带动效应2加速：多方合力加速5G新基建3产业：5G新基建重要板块分析4102020.11 iResearch I1567.4 788.9 995.3 1157.6 1279.7 1470.8 1912.7 1519.5 1176.4 1168.2 1468.7 1926.9 200920102011201220132014201520162017201820192020e2009-2020年中国电信运营商移动网络资本支出移动网络资本支出（亿元）5G新基建的重要性-经济5G新基建资金投入高，将直接带动我国经济增长2020年初，国内新冠肺炎疫情爆发，封城、停工停产等疾控措施对我国经济发展带来较大负面影响。国外新冠肺炎疫情爆发及国内消费恢复缓慢将持续影响我国经济增长。5G网络建设需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。自2019年6月5G牌照发放以后，国内三大运营商便发力5G网络建设。2019年下半年，三大运营商5G网络建设投入共计为411.7亿元。2020年在新基建政策的加持下，三大运营商5G网络建设投入将达到1800亿。5G网络建设是一个持续的过程，未来4-5年，运营商将持续高投入以实现全国覆盖。自2013年12月4G牌照后，三大运营商6年内投入约8300亿建设4G网络。相较于4G网络建设，5G网络所需基站数量更多，单站建设成本更高，因此，整体投入将高于4G网络建设。可见，未来几年，5G新基建的高投入将会持续拉动我国经济增长。来源：据公开资料，由艾瑞研究院自主研究绘制。3G网络主力建设期投入约5788亿4G网络主力建设期投入8300+亿3G牌照发放4G TDD牌照发放4G FDD牌照发放5G牌照发放112020.11 iResearch I2020.11 iResearch I5G新基建的重要性-C端用户5G新基建满足日益增长的移动互联网应用发展需要移动通信技术的迭代推动移动互联网的快速发展，层出不穷的应用不断改变着人们的消费、支付及娱乐方式。2G到4G，网络速率越来越快，能够支持的移动互联网应用也越来越多，见证了移动互联网从文字信息、图片信息到视频信息的发展。随着电商直播、短视频、云游戏等视频类应用的发展，用户DOU与移动网络的接入流量急剧上升，给4G网络带来极大的挑战。疫情期间，疾控措施迫使人们在线上完成复工复产。在线教育，在线办公逐渐常态化，为移动网络带来了更大的压力。5G商用后，我国5G用户量及DOU持续上升。在DOU方面，5G用户的DOU已达到4G用户DOU的2倍。2019年12月，中移动5G用户的DOU已达到16.9GB。2020年3月，中国电信5G用户DOU也已经达到13GB。在用户数方面，虽联通暂未公布，但2020年8月，中国移动与中国电信5G用户数累计约1.56亿，预计整体5G用户数已近2亿。从网络能力来看，5G10Tbps/km的流量密度能解决大流量给移动网络带来的压力，1Gbps的速率与毫秒级的时延能保障云游戏及VR应用的体验，106/km的连接密度更更好支撑智能家居的发展。可见，5G新基建能满足日益增长的移动互联网应用发展需要。来源：工信部，由艾瑞研究院自主研究绘制。来源：运营商运营数据，由艾瑞研究院自主研究绘制。1.5 3.2 4.4 5.6 7.0 8.4 1.1 1.7 2.2 3.0 3.8 4.9 2020.22020.32020.42020.52020.62020.72020.2-2020.7中国移动&电信5G用户数中移动5G用户（千万户）电信5G用户（千万户）0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.8 1.7 4.6 7.8 1.2 4.0 5.4 8.8 13.2 20.6 41.9 93.8 246.0 711.1 1220.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192009-2019年移动互联网流量DOU（GB）全年流量（亿GB）122020.11 iResearch I电信运营商是5G新基建的投资主体相较于4G，运营商5G网络建设投资更高，回收周期或更长电信运营是重资产行业。运营商作为投资主体，历代移动网络的建设均需要耗费大量的时间与资金。以4G为例，在不考虑运营成本的情况下，从第三年开始，运营商4G网络的累计收入才大于累计建设投入，实现盈利。从5G网络建设投入来看，5G基站数量的增加与单站建设成本的增高均会导致5G整体建设成本的增加。从C端用户的迁移速度来看，4G网络基本满足当前日常移动互联网应用对网络的需求，4G用户向5G迁移的迫切性要低于当时3G用户向4G迁移的迫切性，因此，5G业务的C端用户收入增长速度可能会更慢。从B端用户发展速度来看，5G与产业的融合还在试点阶段，需要长时间的培育。因此，在5G网络建设前期，B端用户收入可能占比较低。整体来看，相较于4G而言，运营商5G网络建设需要更高的投入，但回收周期可能会更长。来源：三大运营商年报，由艾瑞研究院自主研究绘制。514.9 3431.5 9011.6 16165.4 23997.5 31878.2 1470.8 3383.4 4902.9 6079.3 7247.4 8304.5 2014201520162017201820192014-2019年中国电信运营商4G网络的投资与收入情况电信运营商4G网络业务累计收入（亿元）电信运营商4G网络建设累计投入（亿元）132020.11 iResearch I5G新基建带动产业发展-网络规划设计院运营商设计院市场份额高，非运营商的通信设计院受益小5G网络规划是根据5G技术特点，使用频段及实际的物理环境等进行站址及建设方案的规划，是5G网络生命周期的开始，是5G新基建政策下，最先受益的环节。目前，我国通信规划企业大致可分为运营商设计院，民营设计院，高校控股的设计院及国企设计院四类，其中运营商旗下的设计院具备绝对优势，市场份额高，尤其是电信旗下的，移动与联通均持股的中国通信服务有限公司。下面主要以中移动5G网络规划集中采购为例进行分析。2019年11月份，中移动公开发布了2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购，其中5G网络部分的规模约280亿元。中国移动旗下的中移设计院中标份额高达265.1亿，占比94.6%，电信旗下的中通服咨询、华信、广东电信、广东南方电信及中睿通信设计院累计中标14.1亿，占比约5%，运营商旗下的设计院中标份额累计约99.6%。可见，在5G网络规划中，运营商设计院占据绝对优势，非运营商的通信设计院受益小，很难享受到5G新基建带来的红利。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。中国移动通信集团设计院有限公司 94.6%中通服咨询设计研究院有限公司 1.5%华信咨询设计研究院有限公司 1.3%广东省电信规划设计院有限公司 1.1%广东南方电信规划咨询设计有限公司 0.6%中睿通信规划设计有限公司 0.5%辽宁邮电规划设计院有限公司 0.3%吉林吉大通信设计院股份有限公司 0.1%天元瑞信通信技术股份有限公司 0.1%中国移动2020年至2021年5G网络工程设计与可行性研究集中采购中标结果142020.11 iResearch I2020.11 iResearch I5G新基建带动产业发展-设备厂商规模大，毛利高，综合性的5G设备厂商受益最大5G网络由无线接入网，承载网及核心网三部分组成，对应的网元分别是基站，传输设备及核心网设备。2020年国内三大电信运营商5G设备招标规模近千亿，其中基站规模最高，累计约698亿。2020年移动采购23万基站，电联联合采购25万基站，累计超过48万站。按照基站数量进行排名，由高到低依次是华为、中兴、爱立信及中国信科，份额占比分别是57%、30%、10.7%、2.3%，华为与中兴份额累计87%。除基站外，华为、中兴及爱立信在核心网采购中，也取得了前三的份额，华为与中兴还在传输设备采购中取得了较高的份额。从4G网络主力建设周期来看，2013年到2019年，华为、中兴及爱立信公司整体的毛利率在30%以上，而其运营商业务的毛利率还要高于公司整体毛利率。可见，5G设备采购规模大，毛利高，中兴、华为及爱立信等综合性的5G设备厂商受益最大。来源：公开招标数据及访谈，由艾瑞研究院自主研究绘制。来源：设备厂商财报，由艾瑞研究院自主研究绘制。第一名：华为57.0%第二名：中兴30.0%第三名：爱立信10.7%第四名：中国信科2.3%2020年中国5G基站市场份额排名29.4%31.6%31.0%30.8%31.1%32.9%37.2%41.0%44.2%41.7%40.3%39.5%38.6%37.6%33.6%36.2%34.8%29.8%22.0%32.3%37.3%20132014201520162017201820192013-2019年移动网络头部设备厂商毛利率中兴（%）华为（%）爱立信（%）152020.11 iResearch I5G新基建带动产业发展-小基站厂商5G网络建设对小基站需求释放慢，小基站厂商受益晚小基站是相对于宏基站而言的，是指体积小，功率小，安装灵活的无线接入点，是宏基站的补充，主要用于宏站覆盖薄弱、盲点及容量受限的区域。相较于宏基站来说，小基站门槛较低，除了华为、中兴、爱立信及大唐四家宏基站厂商外，大批中小企业也进入了小基站领域。但目前该领域还处于充分竞争阶段，集中度低，尚未形成寡头垄断的格局。从功能角度来讲，小基站的主要作用是补盲补热，因此，主要以快速覆盖为目标的5G网络建设前期，电信运营商对小基站的需求小。从4G的招标情况来看，2013年12月，工信部发放4G牌照，2015年10月，中移动才进行了小基站的第一次集中采购，间隔长达23个月。从5G的招标情况来看，2019年6月，工信部发放5G牌照，2020年二季度，三大运营商就已经完成了宏基站的第二次采购。截止到2020年9月份，三大电信运营商已完成69万宏基站的建设。然而，到目前为止，运营商依然未开始5G小基站的采购。相较于4G来说，5G更高的频段导致宏基站对室内的覆盖更差，建站数量更多，应用场景更复杂，小基站的优势会更加明显，5G网络建设对小基站的需求也会来的更早一些。但整体来看，5G网络建设对小基站的需求释放比较慢，小基站厂商受益较晚。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。4G与5G小基站招标采购情况2013年12月2015年10月2019年6月2020年10月23个月16个月中国移动第一次小基站招标。工信部发放TDD-LTE牌照。第二期宏基站招标采购已经完成，小基站规模招标还未开始。工信部向中国移动，电信，联通及广电发放5G牌照。162020.11 iResearch I2020.11 iResearch I5G新基建带动产业发展-光模块厂商5G建设拉动光模块需求，聚焦电信市场的光模块厂商受益大目前，光纤已成为数据传输的主要方式。光模块主要解决光纤传输过程中，设备与光纤间的光电转换与电光转换的问题。一条光纤链路需要用一对光模块，发送端光模块的作用是电光转换，接收端光模块的作用是光电转换。电信市场与数通市场是光模块主要的应用场景。不同应用场景对光模块的需求也各不相同。在5G网络建设中，光模块主要应用于BBU/DU到AAU的前传，DU到CU的中传以及CU到核心网的回传中。网络的架构及前传方式等会影响单站所需的光模块数量及光模块型号。在当前的网络建设中，前传大比例采用的的光纤直连的方式，需要3对25G灰光模块，小比例采用波分复用的方式，需要3对25G彩光模块。目前现网中BBU还未分离，若之后采用CU与DU分离的方式，则中传还需要一对25G光模块。从需求侧测算，中国5G网络建设能带动约355亿的光模块市场规模。光模块厂商聚焦的市场不同，生产的产品不同，服务的客户不同。但无论是聚焦于电信市场的还是数通市场的光模块厂商，均可实现20%30%的毛利。整体来看，5G网络建设对光模块的需求高，聚焦于电信市场的光模块厂商受益大。来源：根据艾瑞模型核算。来源：公司财报，由艾瑞研究院自主研究绘制。26.20%20.78%25.20%27.21%19.71%19.91%27.59%21.20%32.26%中际旭创光迅科技新易胜2017-2019年国内头部光模块厂商的毛利率2017201820195.3 26.4 52.8 88.3 109.0 73.3 20192020e2021e2022e2023e2024e2019-2024年中国5G传输光模块市场规模中国5G光模块市场规模（亿元）172020.11 iResearch I5G新基建带动产业发展-工程建设企业5G网络建设是指工程建设企业根据设计院的规划报告进行网络建设，严格按照规划的设备位置、天线角度及布线规范等进行施工，是5G网络生命周期的第二阶段。通信工程施工总承包资质是进入该行业的必备资质，且资质越高能够承接的项目规模越大。目前我国具备通信工程施工总承包资质的企业近4000家，其中能承接设备安装等大型项目的，即具备通信工程施工总承包一级资质的企业有290多家，行业竞争十分激烈。中通服系的企业资质硬，专业能力强，市场份额高，一直占据着龙头地位。以中移动通信设备安装项目为例进行分析。中国移动设备安装施工采取两年一次的集采形式，每次规模均在百亿级别，要求具备通信工程施工总承包一级资质。2017年中国移动通过资源整合建立了中移建设，在移动市场占据较大优势。在最近一次招标中，中移建设中标份额达25%，TOP10的份额累计高达60%。整体来看，在5G网络建设中，门槛高，只有10%的通信工程施工企业具备资格，小企业难进入。行业集中度高，中通服系及深耕通信施工的大型民企等“老牌”企业优势大，中移建设只在中国移动市场占据较大优势。可见，5G新基建，大多数通信工程施工企业难受益，“老牌”施工企业受益较大，但低价中标现象严重，利润薄。来源：中国移动招标网站，由艾瑞研究院自主研究绘制。2106703322016-2017年中国移动通信设备安装集采2018-2019年中国移动通信设备安装集采2020-2021年中国移动通信设备安装集采2016-2021年中国移动通信设备安装集采项目规模规模（亿元）门槛高，集中度高，小企业资质差，“老牌”企业优势大9085672016-2017年中国移动通信设备安装集采2018-2019年中国移动通信设备安装集采2020-2021年中国移动通信设备安装集采2016-2021年中国移动通信设备安装集采项目中标企业数量中标企业数量（家）CR10=50.5%CR10=55.7%CR10=60.2%2016-2017年中国移动通信设备安装集采2018-2019年中国移动通信设备安装集采2020-2021年中国移动通信设备安装集采2016-2021年中国移动通信设备安装集采项目集中度集中度18意义：5G新基建的重要意义1现状：5G新基建的带动效应2加速：多方合力加速5G新基建3产业：5G新基建重要板块分析4192020.11 iResearch I5G发展过程5G发展是一个长期的过程，各方需多阶段持续加速5G新基建新一代移动通信技术的发展大致要经过需求与技术指标的提出、技术评估方法的制定、技术规范的研究、技术评估、产品开发、网络部署、运营及应用等阶段。首先，ITU-R分阶段完成了5G“愿景”的描述与5G技术评估方法的设计，并向全世界发出征集5G候选技术的通函。然后，3GPP将根据ITU-R提出的系统框架与WRC制定的频谱，开始5G技术规范的研究，并按照流程向ITU-R进行提交评估。3GPP对5G技术规范的研究是分阶段进行的.虽然目前已经冻结的R15与R16标准已经构成了5G技术标准的核心基础，但是标准会不断的演进，会产生新的功能和新的特性，也会根据不断变化的市场需求，增加对新的行业场景的支持。标准发布后，各主设备厂商进行开发测试，需要将近一年的时间才能有商用产品。下一步，运营商进行设备采购，按照规划，建设，维护及优化的流程，建设一张可满足用户需求的网络。5G网络部署是一个持续的过程。网络建设前期，运营商采用先城市后农村，先室外后室内的原则，进行规模建设，实现基础覆盖。在基础覆盖的基础上，进一步按需部署、补热补盲，提升室内覆盖，不断进行网络优化，以提升网络质量。5G应用作为发展的最后一环，与产业的融合也是一个较为漫长的过程。5G标准还再不断演进，5G网络建设与行业应用发展还需较长时间。整体来看，5G发展是一个长期的过程，需要政府、运营商、设备厂商及终端厂商等企业从标准化、产品化、网络部署运营及应用多个阶段出发，持续合力加速5G新基建。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。5G发展过程1.“愿景”提出2.评估方法设计5.技术评估发布3.技术规范研究产品化标准4.向ITU-R提交产品网络应用网络建设支撑促进1.招标采购2.规划建设3.维护优化用户202020.11 iResearch I5G技术发展设备商与运营商应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展如前文所述，5G发展是一个长期的过程，标准制定、产品化及网络部署的进度均会影响新基建的速度。5G标准是不断演进的，以更好的实现5G”愿景”。R15标准主要是面向eMBB及基础的uRLLC的应用，满足了5G的基本功能，已于2019年6月冻结。R16标准是在R15标准的基础上，一方面对MIMO、双连接等R15中的功能进行了增强，另一方面，主要是面向垂直行业应用进行了新功能的拓展，已于今年6月冻结。R17标准是在R16的基础上，依然按照现有功能增强与新功能拓展的思路进行研究，计划在2021年9月完成。主设备厂商与运营商作为3GPP的主要成员，需保证持续的研发投入，以保障R17及之后标准的按计划完成。技术规范到商用产品大致需要一年时间。R16刚冻结，设备厂商需加大研发投入，尽快实现R16的新特性。当前网络部署主要基于R15标准，运营商一方面要积极推动引入R16的新特性，另一方面需加大投入，促进网络切片及边缘计算方案的成熟，服务于垂直行业。促进技术更加成熟是移动网络发展的首要任务。运营商与设备厂商持续的研发投入是移动网络技术不断演进的保障。相较于2G/3G/4G来说，5G第一次将以人为中心的通信扩展到以人与物为中心的通信。5G实现万物互联的能力为产业的发展带来了无限的想象。各国对5G的高期待，导致标准还未成熟就已经开始商用。虽然我国已经开始基站的规模部署，但主要是基于R15的部署，能满足eMBB的应用。加5G速基建，除加速基站建设速度以外，还需要加速5G技术的发展，以建设高质量的5G网络，赋能行业应用的发展。从移动网络主设备厂商近十年的整体研发支出来看，整体呈上升趋势，但近两年爱立信与中兴趋于稳定。当前，5G行业应用仍在发展初期，需要标准、产品及解决方案不断的发展。因此，设备商与运营商均应持续加大研发投入，促进5G技术不断发展。来源：设备厂商年报，由艾瑞研究院自主研究绘制。165.6 237.0 300.9 315.6 408.5 596.1 763.9 896.9 1015.1 1316.6 235.0 256.3 257.8 253.1 285.4 273.6 248.4 297.9 305.8 305.0 70.9 84.9 88.3 73.8 90.1 122.0 127.6 129.6 109.1 125.5 20102011201220132014201520162017201820192010-2019年移动网络设备商整体研发支出华为（亿元）爱立信（亿元）中兴（亿元）212020.11 iResearch I2020.11 iResearch I5G网络成本以用户为导向，分阶段精准部署与维护优化，提升基站利用率相较于4G，5G网络成本更高，体现在建设成本高与运营成本高两方面。建设成本高主要是由建站数量多与单基站价格高造成的。运营成本高主要是基站数量多且单站耗能高造成的。持续降低5G网络成本成为当前整个5G产业链的第一要务。在网络建设方面，电联采取共建共享的方式，中国移动在积极争取与中国广电合作，从而达到降低成本的目的。在运营成本方面，政府积极协调降低电费价格，设备厂商从硬件角度降低基站功耗，铁塔积极推进转供电改直供电，运营商智能关停5G AAU通道。从4G网络的运营情况来看，各方除了持续坚持上述的降本措施以外，运营商还需要提升5G基站的利用率，以降低成本，提升投资效益。以2020年8月中国移动某市单日基站的运行情况为例，全天24小时均有无业务的小区，白天上下行流量小于1M的小区数量在200到1000之间。假设该市之后5G网络亦出现此类情况，以5G基站空载功率2.3KW，转供电1.3元/度进行简单的计算，单个空载站一个小时的电费约3元，那该市一天无业务小区的电费约1.1万元，1M以下小区的电费约2.8万元。在4G与5G协同组网下，4G能满足C端用户的日常业务需要，当前5G的价值体现在8K视频、云VR及云游戏等应用上。除了愿意“尝鲜”且对价格不敏感的用户外，更能感受到5G价值的云游戏、云VR及8K高清视频爱好者转换5G套餐的意愿更强。在规划阶段，应进一步细化规划原则，充分考虑移动用户升级5G的意愿程度，分阶段精准部署，避免出现5G基站长期低业务的情况。在维护与优化阶段，不单纯以覆盖、接通率、掉话率等指标作为考核标准，不再单纯以用户投诉作为网络部与用户的唯一纽带，应建立两者之间的实时反馈通道，充分考虑用户的意见。整体来看，各方除了要持续采取措施降低成本外，运营商还需以用户为导向，分阶段进行精准部署与维护优化，提升基站利用率。来源：公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：现网数据，由艾瑞咨询研究院自主研究绘制。移动网络主力频段（MHZ）功耗(KW)基站价格（万）4G与5G网络对比13-16初期：9-11当前：6-7移动：2615-2675电信：3400-3500联通：3500-3600移动：1710-1735/1805-1830电联：1765-1785/1860-1880联通：1735-1765/1830-18603.81.30:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:002020年8月移动某市单日4G基站低业务量小区无业务小区数量（个）0M上下行流量1M小区数量（个）1M上下行流量10M小区数量（个）1672445222020.11 iResearch I2020.11 iResearch I5G网络应用-C端应用运营商应采取价值经营，加速多量纲计费，与应用合作推广应用是5G新基建发展的持续动力。相较于4G，5G用户的发展速度较慢。以4G与5G用户均处于领先地位的移动进行分析，在5G发放牌照后的第四季度，5G用户量达到了7020万户，但4G牌照发放后的第四季度，4G用户数量已经达到了9006万户。就移动视频来说，3G时代已经开始发展，是一个基本与共性的需求，但3G网络性能无法支撑其良好的体验。4G网络更快的速度能带来更清晰更流畅的视频体验，用户感知提升明显，升级4G意愿强。因此，运营商以流量制定不同档位的套餐，以当时的话费划分高中低端用户，并由高到低规模推广，达到了良好的效果。而云手机、云游戏、云VR及8K高清视频处于发展初期，技术待进一步成熟，当前来看并不全是共性需求。且各应用对于网络性能需求不同，一张公网无法满足各应用的极致体验，需要网络切片打造性能不同的虚拟网络，因此，5G网络需要更加灵活的计价方式。虽然，运营商已经提出了“多量纲”计价，但目前依然采用4G规模经营的方式，力求中高端用户的突破。对于大多数用户来说，4G能满足日常业务体验，5G并不能对现有业务带来质的提升，且套餐费用高，升级5G的意愿弱。运营商应采取价值经营，加速多量纲计费的落地，与第三方平台合作，精准的推送给更能感知到5G价值的用户。例如，运营商可以和云游戏及云VR平台合作，在云VR游戏平台上建议更合适该款游戏的电信套餐。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。来源：由艾瑞研究院自主研究绘制。4095900631727020牌照发放后的第三季度牌照发放后的第四季度中国移动4G与5G用户数对比中国移动4G用户数（万户）中国移动5G用户数(万户)2014Q32020Q12014Q32020Q24G与5G应用对比移动网络主力应用网络需求应用特征价值体现经营模式 视频 图片 云VR 云手机 云游戏 8K视频 速度 速度 时延 共性需求 技术成熟 已经普及 个性需求 技术初期 尚未普及常用业务感知提升明显。日常业务未感到质的提升,云游戏等主力应用感知明显。规模经营价值经营232020.11 iResearch I5G网络应用-B端应用行业应用分阶段落地，加速ICT融合，促进早期应用规模推广行业应用第一次成为无线蜂窝网络服务的重点应用场景，也将成为通信运营商营收持续增长的驱动力。近两年，运营商与设备厂商积极寻求5G与行业的融合，兑现5G在行业应用中的价值。但行业应用的多样性与复杂性决定了5G与行业融合是一个漫长的过程。部分应用场景尚存在除网络以外的技术瓶颈，也决定了5G行业应用需要分阶段落地。5G行业应用发展存在网络不成熟，缺少解决方案集成商，需求碎片化，定制化成本高，行业终端少，商业模式不清晰等问题，仍需各方持续的努力。当前，5G聚焦的智慧医疗、智慧工厂、智慧能源及车联网等应用场景的解决方案主要由IT解决方案与CT解决方案两大部分组成