2019年中国电子竞技产业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制更多产业情报：http:/ 言言Introduction目录1.4 电竞产业链1.1 基本概念1.3 发展历程2.1 政策环境2.2 经济环境2.4 技术环境2.3 社会环境1电竞产业基本概述2电竞产业发展环境前言1.2 电竞与游戏3.3 产业结构3.4 电竞游戏市场3.2 市场规模3.1 用户规模3电竞产业发展现状3.5 电竞赛事市场目录5.5 绝地求生5.6 电竞赛事盘点4.2 腾讯4.3 网易4.4 三七互娱5.3 王者荣耀4.1 市场格局5.4 CS:GO 6.1 规模预测6.2 发展趋势4电竞企业竞争格局6电竞产业发展趋势5.2 DOTA5.1 英雄联盟5典型电竞游戏及赛事介绍3.7 人才需求分布3.6 电竞职业需求4.5 巨人网络调味品驱动因素电子竞技基本概述PAGE 6电子竞技（Electronic Sports）就是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。不同于传统体育，在电竞运动中，“电子”是竞技的媒介与平台，是以信息技术为核心，通过软硬件结合营造的环境来进行对抗。因为技术特性，电子竞技在传播性、普及性、社交性具有独特优势。电子竞技概念PAGE 6PAGE 7电竞和游戏差异人们将电子竞技作为电子游戏推广的一种市场手段，并常常将二者混为一谈。随着电竞产业子在专业化和职业化层面发展的深入，电子游戏和电子竞技的差异性逐渐凸显并被区分开来。电子竞技和游戏有两个明显的差异：资料来源：中商产业研究院整理VS游戏电子竞技基本属性：基本属性：娱乐游戏内容体验层面：内容体验层面：网络游戏是以体验游戏内容为为核心，核心诉求在于休闲身心放松娱乐。核心价值：核心价值：游戏的生态价值和商业化核心是游戏及IP 衍生内容。基本属性：基本属性：体育运动内容体验层面：内容体验层面：电子竞技是以竞技对抗为核心，在参与者层面是以智力、反应能力以及心眼四肢协调能力对抗为主要内容。核心价值：核心价值：核心价值是观赏性，其生态价值以及商业化价值更类似于传统体育。PAGE 7PAGE 7电竞产业发展历程电子竞技产业还将继续跟随社会、科技、文化的进步而不断升级。回顾过去，可以将中国电竞发展划分为以下四个阶段：第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段19981998-20022002年年玩家自发玩家自发20032003-20112011年年第三方主导第三方主导20122012-20172017年年厂商主导厂商主导20182018年至今年至今产业化发展产业化发展主要特征：游戏行业发展无序，电竞赛事缺乏规范引导和流程建设。主要特征：赛事繁多，规格不一，缺乏长期稳定投入引导和流程建设。主要特征：作为游戏厂商的市场推广工具而存在，电竞产品化并初步实现商业化和联赛职业规范化，用户广泛积累传播。不同厂商的发展路线开始产生差异。主要特征：政策环境利好，电竞全面市场化，商业化成熟。PAGE 8电竞产业链电子竞技产业链涉及面较广，包括游戏研发商、运营商、赛事执行方、电竞参与者及政府监管部门和赛事传播者等。游戏研发商游戏运营商战队/俱乐部经纪公司职业选手主播/解说公安部门文化部门体育部门赛事执行方赛事内容制作衍生内容制作电竞媒体在线直播平台用户监管参与者授权监管授权内容输出PAGE 9调味品驱动因素电竞产业发展环境政策环境2018年电子竞技正式成为雅加达亚运会的电子体育表演项目，至此，电子竞技在国家体育战略中取得了与传统体育项目相同的地位。电竞产业的蓬勃发展态势也引起了我国相关部门的重视，包括文化部、体育部以及教育部等相继出台电竞产业相关政策为行业的发展提供规范引导。PAGE 11中国和国际组织对电子竞技的扶持政策时间推动因素推动效果2003年国家体育总局确定电子竞技为第99个体育项目（2008年改为第78个）电子竞技进入国家体育战略2004年第一届中国电子竞技运动会（CEG）开幕官方主办的电竞赛事2006年中华全国体育总会在国家体育总局召开电子竞技运动项目管理规定发布会。官方电竞赛事标准2007年第二届亚洲室内运动会成为第一个包含电竞项目的亚洲综合性运动会电竞获得亚奥理事会承认2013年国家体育总局组建17人的电竞国家队，出征亚洲室内运动会电竞第一次“为国争光”2015年国家体育总局颁布电子竞技赛事管理暂行规定。产业发展政策支持与规范2016年国家体育总局发布体育产业发展“十三五”规划推动电竞运动项目发展2016年教育部宣布在高等职业学校增设“电子竞技运动与管理”专业，隶属于体育类电竞人才培养提速2016年国家发改委发布关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知鼓励举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动2017年文化部发布文化部“十三五”时期文化产业发展规划提出支持发展体育竞赛表演、电子竞技等新业态政策支持电子竞技发展2018年电子竞技正式成为雅加达亚运会的电子体育表演项目电竞项目的重要性空前提升2019年统计局公布体育产业统计分类（2019），电子竞技属于体育竞赛表演活动电子竞技被正式归纳为体育竞赛项目地方政策环境国家级的政策扶持是电竞产业发展壮大的基础，而随着电竞的国际影响力提升，地方政府的配套政策也正在加强。PAGE 7西安重庆四川北京上海杭州推进文化创意产业创新发展的意见四川省电子竞技运动员注册管理办法（修订版）关于促进电竞产业发展的若干政策意见1.关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见2.上海市电子竞技运动员注册管理办法(试行)关于支持电竞游戏产业发展的若干政策杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见（试行）银川太仓关于促进电竞产业发展的实施意见关于推动现代服务业转型升级创新发展若干政策0%3%6%9%12%02040608010020092010201120122013201420152016201720182009-2018年中国GDP变化情况（万亿元）数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济方面经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。贸易方面贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。经济环境PAGE 7人口人口2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94。16至59周岁的劳动年龄人口89729万人，占比64.3%；60周岁及以上人口24949万人，占比17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占比11.9%。消费消费2018年社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%。2018年居民消费价格比上年上涨2.1%。体育体育到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿，从业人员数超过600万人，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%。竞赛表演业、健身休闲业等作为发展的重点行业。2017年全国体育产业总规模为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值的比重为0.94%。其中体育竞赛表演活动规模总产出231.4亿元。社会环境PAGE 14技术环境近几年来，随着互联网技术的不断提高以及手机、电脑等电子设备不断普及，给游戏行业提供了良好的发展环境。另一方面，企业更加关注消费者需求，打造了一系列爆款游戏，如王者荣耀、绝地求生等等，备受欢迎。总体来看，2018年国内网络游戏行业保持平稳发展。从用户规模来看，截至2018年12月，我国网络游戏用户规模达4.84亿，占整体网民的58.4%，较2017年底增长4224万。手机网络游戏用户规模达4.59亿，较2017年底增长5169万，占手机网民的56.2%。PAGE 1552%53%54%55%56%57%58%59%01234562013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国网络游戏用户规模及占比用户规模（亿人）占整体网民比例0%10%20%30%40%50%60%70%01000020000300004000050000600007000080000900002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国网民规模及互联网普及情况网民数（万人）互联网普及率数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理调味品驱动因素电竞产业发展现状电竞产业用户规模从电子竞技用户规模方面来看，我国电子竞技市场已经成为世界上最具影响力和最有潜力的市场。目前，全球电子竞技市场保持增长势头，全球电子竞技用户规模达到3.9亿人。在中国用户规模方面，2017年在移动电竞推动下用户规模呈现阶段性的增长，2018年中国电子竞技用户达4.28亿人。不过随着人口红利的消退以及电竞行业不断发展成熟，进入到2019年中国电子竞技用户增长3或将逐渐趋缓，进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段。PAGE 17数据来源：GPC&CNG、中商产业研究院整理012345672015年2016年2017年2018年全球与中国电竞行业用户规模统计全球用户（亿人）中国用户（亿人）随着电竞逐步联盟化及主场化，中国电竞行业市场规模也高速增长。数据显示，2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元。而LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发，更是刺激了2018年中国电子竞技市场的进一步增长，初步统计全年市场规模超880亿元。PAGE 18电竞产业市场规模010020030040050060070080090010002015年2016年2017年2018年2015-2018年中国电子竞技市场规模统计（亿元）数据来源：伽马数据、中商产业研究院整理目前来看，中国电子竞技市场主要包括游戏收入、直播收入、电竞赛事的相关收入以及其他收入组成。其中，电子竞技游戏收入占据主要地位，游戏直播以及赛事带来的收入占比较低。随着资本逐渐进入电竞市场，游戏直播和电竞赛事领域受到关注，同时在电竞赛事逐步商业化的情况下，未来电竞赛事带来的相关收入将会提高。PAGE 19电竞产业构成情况20182018年电竞产业收入构成情况年电竞产业收入构成情况赛事收入游戏收入俱乐部收入直播收入其他数据来源：伽马数据、中商产业研究院整理在电子竞技产业链中，电子竞技游戏是核心，占据着整个产业链上游，既能衍生出爆款赛事，赛事同样也需要游戏产品的授权。同时电子竞技游戏是经济效益最高的一个部分。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，随着电子竞技正式纳入体育赛事，预计收入将有机会进一步提升。PAGE 20电子竞技游戏市场020040060080010002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年我国电竞游戏市场收入统计（亿元）数据来源：GPC&CNG、中商产业研究院整理PAGE 182018年中国游戏市场实际销售收入达2144.4亿元，同比增长5.3%。中国电子竞技游戏市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。2018年中国电子竞技游戏市场实际销售收入占中国游戏市场比例为38.9%。电子竞技游戏市场PAGE 21数据来源：伽马数据、中商产业研究院整理0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%2014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年国内电竞游戏市场占有率0%5%10%15%20%25%30%35%40%050010001500200025002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国游戏行业市场规模统计实际销售收入（亿元）增长率受王者荣耀等知名电竞产品的拉动，移动电子竞技游戏市场销售收入大幅增长，已成为中国电竞市场的重要组成部分。2018年移动电子竞技游戏收入首次超过客户端游戏电子竞技游戏，占比为55.4%。2018年中国移动电子竞技游戏市场实际销售收入达462.6亿元；客户端电子竞技游戏市场实际销售收入达371.8亿元。PAGE 22分类型电竞游戏收入数据来源：伽马数据、中商产业研究院整理0501001502002503003504004505002016年2017年2018年2016-2018年中国移动电竞及客户端电竞游戏收入变化（亿元）移动电竞游戏客户端电竞游戏2018年中国电竞产业规模初步估算超过880亿元，其中电竞赛事市场规模10.6亿元，占比1.2%。对比传统的体育赛事占比，电竞赛事收入占电竞产业比例偏低，依然存在巨大的增长空间。随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事，热门电竞赛事数量不断增加，电竞赛事商业化进度加速，预计未来市场规模将突破100亿元。PAGE 23电子竞技赛事市场数据来源：伽马数据、中商产业研究院整理中国电竞赛事市场规模为10.6亿元，占电竞产业市场规模的1.2%.1.2%8%19%中国传统体育赛事规模约占体育产业的8%在较为成熟的美国市场上，体育赛事占整个体育产业的占比达19%在电竞赛事里，高额的赛事奖金能够吸引更多的知名俱乐部参加，进而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道，对于赛事知名度的提高也会有助力。2018年全球电竞比赛的奖金规模达到1.52亿美元，同比2017年的1.15亿美元增长了32%。奖金前十名以游戏三巨头DOTA2反恐精英：全球攻势和英雄联盟的持续上升和绝地求生和堡垒之夜的强势加入为主。PAGE 24电子竞技赛事金额数据来源：sports khan、中商产业研究院整理010002000300040005000星际争霸2使命召唤 二战炉石传说风暴英雄守望先锋PUBGLOL堡垒之夜CS:GODOTA22018年电竞赛事奖金排行榜TOP10（万美元）伴随着电子竞技产业的迅速发展，电竞赛事规模的逐步提升，游戏产业对于相关人才的需求增强，快速发展的电竞产业，正遭遇专业人才缺乏的瓶颈。我国电竞产业目前已经产生了庞大的专业人才缺口，主要集中在职业选手、赛事解说、主播、赛事组织运营等岗位。PAGE 7电子竞技职业需求资料来源：完美世界&CNG、中商产业研究院整理我国电竞相关职业分布情况电竞赛事服务电竞游戏研发电竞自媒体电竞技能培训电竞场地相关职位场馆馆长场馆运营场馆服务岗电竞赛事相关职位导演/导播解说网站管理赛事运营舞台摄影电竞俱乐部职位职业教练职业选手运营管理人员数据分析师后勤人员上海13.6%北京16.8%广州10.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%天津苏州福州杭州武汉深圳成都广州上海北京其他我国不同地区游戏人才需求分布PAGE 21从我国游戏人才整体需求分布来看，北京、上海、广州、成都、深圳的人才需求量占国内整体需求的半数以上。当前电子竞技员的整体从业规模超过50万人，遍布在全国的一二三线等众多城市，北京、上海、江苏、西安、广州、成都、重庆等地为从业人员高密度聚集区。人才需求地区分布PAGE 7资料来源：完美世界&CNG、中商产业研究院整理注：图中数据为18年8月统计数据调味品驱动因素电竞企业竞争格局电竞企业竞争格局数据显示，2018年度全球电子游戏开发者商共盈利了1349亿美元。而最令人瞩目的数据是，全球排行前25的游戏公司们创造了1073亿美元的营收。这也是历史上第一次前25强游戏公司收入突破千亿大关的里程碑年份，这一数据同比2017年上涨了16%。经统计，这25家公司实际占有了全球80%的市场。数据来源：Newzoo、中商产业研究院整理PAGE 21PAGE 282018年度全球电子游戏市场收入TOP25排名企业游戏业务收入（亿元）排名企业游戏业务收入（亿元）1腾讯197.314Netmarble18.92索尼142.115华纳兄弟18.33微软97.516Square Enix15.84苹果94.517NCSoft13.35动视暴雪68.918Cyber Agent13.26谷歌64.919Mixi12.27网易61.720Konami12.18EA52.921Aristocrat Leisure11.49任天堂42.822三七互娱10.910万代南梦宫27.423完美世界8.911Take Two25.824世嘉8.312Nexon22.525CAPCOM8.0913育碧22.2PAGE 21腾讯是一家以互联网为基础的科技与文化公司，是中国乃至世界游戏产业的头号霸主，电竞业务也是其未来布局的重要方向。2018全年腾讯收入3126.94亿元，同比增长32%；2018全年腾讯净利润787.2亿元，同比增长10%。值得一提的是，增值服务业务中网络游戏总收入1284亿元，平均每天收入高达3.52亿，占总收入41%。2018年腾讯智能手机游戏业务收入778亿元，同比增长24%。腾讯PAGE 29数据来源：公司公告、中商产业研究院整理05001000150020002500300035002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年腾讯控股经营数据统计营业收入（亿元）净利润（亿元）2018年腾讯主营业务构成情况增值服务网络广告电子商务交易其他十年之前，腾讯就已经开始布局电子竞技，在这十余年时间里，腾讯在生态建设、赛事举办、人才培养、赛事运营以及内容建设等多个方面都投入了很大的资金和人力。在整个中国地区，腾讯是在电竞生态建设上投入最多的公司。PAGE 21PAGE 30中国最具竞争力的电竞品牌，腾讯电竞业务从中国最具竞争力的电竞品牌，腾讯电竞业务从20102010年以年以TGATGA开始布局，成立于开始布局，成立于20162016年年1212月月9 9日。目前腾讯电竞已经形成了较为完备的赛事体系，旗下包含包日。目前腾讯电竞已经形成了较为完备的赛事体系，旗下包含包括括MOBAMOBA、FPSFPS、ACTACT、体育竞技、竞速、棋牌等六大品类的赛事产品，同时在、体育竞技、竞速、棋牌等六大品类的赛事产品，同时在单产品赛事体系与综合型赛事体系也基本完善。单产品赛事体系与综合型赛事体系也基本完善。定位于移动电竞生态的“连接器”，整合腾讯网、定位于移动电竞生态的“连接器”，整合腾讯网、QQQQ手游、腾讯互娱团手游、腾讯互娱团队资源，汇聚海量大牌游戏主播，与队资源，汇聚海量大牌游戏主播，与QGCQGC、TGATGA、KPLKPL、CFPLCFPL等职业电竞赛等职业电竞赛事深度合作。用户可以在企鹅电竞上享受一站式的移动电竞体验。事深度合作。用户可以在企鹅电竞上享受一站式的移动电竞体验。20192019年年初，腾讯互动娱乐与年年初，腾讯互动娱乐与RiotRiot公司（公司（英雄联盟英雄联盟出品方拳头游戏）联合出品方拳头游戏）联合成立了腾竞体育，这是国内第一家独立运营的电竞赛事公司，将专注推动电子成立了腾竞体育，这是国内第一家独立运营的电竞赛事公司，将专注推动电子竞技产业发展。竞技产业发展。腾竞体育腾讯