2020五一假期消费洞察报告.pdf

QuestMobile2020QuestMobile2020五一假期消费洞察报告五一假期消费洞察报告QuestMobileQuestMobile 研究院研究院2020年5月26日01“五一”“五一”加长版假期加长版假期生活恢复、消费迎来复苏生活恢复、消费迎来复苏针对“五一”假期，多地纷纷打出“组合拳”式的举措，针对“五一”假期，多地纷纷打出“组合拳”式的举措，举办购物节、举办购物节、发放消费券、开展让利促销等多种发放消费券、开展让利促销等多种措施，旨在提振当地消费措施，旨在提振当地消费北京北京4月30日-5月4日，全国至少有68个城市宣布或启动新一轮消费券发放成都成都“初夏折扣季消费更实惠”“成都新消费用券更实惠”两大主题活动广州广州通过微信发放汽车消费惠民购车补贴以及文旅类消费券杭州杭州通过支付宝发放消费券，核销金额超过6000万元，直接拉动消费金额超过10亿元上海上海举办“五五购物节”，包括阿里巴巴、苏宁易购、拼多多和百联集团在内的多家企业先后宣布将在上海发放数以亿计的消费券从4月30日起，北京将突发公共卫生事件一级响应调整为二级；围绕“品味消费在北京”主题，全市重点商圈、商业服务业企业开展百项促消费活动各地纷纷推出“五一”假期刺激消费的政策各地纷纷推出“五一”假期刺激消费的政策Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 公开资料整理 2020年5月各地的刺激消费举措效果初见成效，超半数用户认为这个“五一”各地的刺激消费举措效果初见成效，超半数用户认为这个“五一”假期的消费热度高，用户的消费信心稳步回升假期的消费热度高，用户的消费信心稳步回升6.8%31.6%42.8%18.8%没什么热度热度一般热度较高热度非常高20202020年“五一”假期期间年“五一”假期期间用户对消费热度的感知用户对消费热度的感知Source：QuestMobileQuestMobile Echo 快调研 N=1500 2020年5月备注：调研问题为：请问您认为五一期间消费热度如何？(单选)占比61.6%2,683 2,323 1,616 1,319 1,133 690 505 414 260 255 综合电商地图导航支付结算本地生活短视频即时通讯MOBA拍照摄影图片美化火车服务01,0002,0003,00020202020年年“五一”“五一”假期比假期比平日平日 日均活跃用户增量日均活跃用户增量 TOP10 TOP10 细分行业细分行业单位:万“五一”假期期间，用户的旅游出行和消费需求明显上升，受到疫“五一”假期期间，用户的旅游出行和消费需求明显上升，受到疫情影响较大的出行、生活服务等领域迎来复苏，其中出行需求拉情影响较大的出行、生活服务等领域迎来复苏，其中出行需求拉动地图导航活跃用户增量突破两千万动地图导航活跃用户增量突破两千万注：已经剔除输入法、应用商店等工具类行业Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月日均活跃用户增量=“五一”假期（2020年5月1日-5月5日）日均DAU-平日（2020年4月13日-19日）日均DAU日均活跃用户规模增量1,454 1,122 914 518 468 05001,0001,5002,000高德地图美团百度地图 王者荣耀 腾讯视频休闲娱乐与消费的需求逐渐得到释放，移动购物、出行、本地生休闲娱乐与消费的需求逐渐得到释放，移动购物、出行、本地生活、泛娱乐等领域用户规模增长明显活、泛娱乐等领域用户规模增长明显1,937 1,618 1,617 644 493 01,0002,0003,000拼多多手机淘宝支付宝抖音短视频微信20202020年“五一”假期比平日年“五一”假期比平日 日均活跃用户规模增量日均活跃用户规模增量TOP APPTOP APP日均日均DAU DAU 大于大于1 1亿亿日均日均DAU DAU 介于介于50005000万万-1 1亿亿备注：APP量级选取规则：2020年5月1日-5月5日 APP日均活跃用户规模，且剔除输入法、终端商店、应用商店、安全服务、运营商服务等工具类APP；按照增量降序排列增量=“五一”假期（2020年5月1日-5月5日）日均DAU-平日（2020年4月13日-19日）日均DAU所在行业 综合电商 综合电商 支付结算短视频即时通讯所在行业 地图导航 本地生活 地图导航 手机游戏 在线视频Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月单位:万22,312 30,704 27,907 29,598 77,158 030,00060,00090,0009,320 5,076 5,848 7,971 9,264 03,0006,0009,00012,000“五一”假期日均活跃用户规模增量278 224 205 153 126 0100200300大众点评 铁路12306秘乐短视频 携程旅行剪映接上页接上页347 272 221 205 150 0400芒果TV抖音极速版快手极速版唯品会滴滴出行20202020年“五一”假期比平日年“五一”假期比平日 日均活跃用户规模增量日均活跃用户规模增量TOP APPTOP APP日均日均DAU DAU 介于介于10001000万万-50005000万万日均日均DAU DAU 介于介于500500万万-10001000万万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月所在行业 在线视频短视频短视频综合电商 用车服务所在行业 本地生活 火车服务短视频在线旅游 视频工具备注：APP量级选取规则：2020年5月1日-5月5日 APP日均活跃用户规模，且剔除输入法、终端商店、应用商店、安全服务、运营商服务等工具类APP；按照增量降序排列增量=“五一”假期（2020年5月1日-5月5日）日均DAU-平日（2020年4月13日-19日）日均DAU“五一”假期日均活跃用户规模增量3,123 3,249 3,830 1,457 1,204 02,0004,0006,000943 608 530 621 981 05001,0001,500单位:万335 190 103 101 46 0100200300400山东电子健康通行卡滴滴出行龙江健康码收款小账本同程旅行订酒店机票火车汽车门票健康码成为用户外出旅游的必备凭证，生活服务类微信小程序尤健康码成为用户外出旅游的必备凭证，生活服务类微信小程序尤其是地方健康码在“五一”假期用户规模增长明显其是地方健康码在“五一”假期用户规模增长明显20202020年“五一”假期比平日年“五一”假期比平日 日均活跃用户规模增量日均活跃用户规模增量TOP TOP 微信小程序微信小程序单位:万日均日均DAU DAU 大于大于500500万万备注：微信小程序量级选取规则：2020年5月1日-5月5日日均活跃用户规模，剔除实用工具类日均活跃用户增量=“五一”假期（2020年5月1日-5月5日）日均DAU-平日（2020年4月13日-19日）日均DAU所在行业生活服务出行服务生活服务金融理财旅游服务Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月日均活跃用户规模增量接上页接上页209 192 150 149 129 050100150200250斗鱼直播全民养恐龙和平精英送周年庆枪皮肤国务院客户端河北健康码20202020年“五一”假期比平日年“五一”假期比平日 日均活跃用户规模增量日均活跃用户规模增量TOP TOP 微信小程序微信小程序日均日均DAU DAU 介于介于100100万万-500500万万所在行业移动视频手机游戏手机游戏生活服务生活服务Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月备注：微信小程序量级选取规则：2020年5月1日-5月5日日均活跃用户规模，剔除实用工具类日均活跃用户增量=“五一”假期（2020年5月1日-5月5日）日均DAU-平日（2020年4月13日-19日）日均DAU单位:万日均活跃用户规模增量02假日经济释放消费活力，旅游、出行、假日经济释放消费活力，旅游、出行、餐饮等行业回暖明显餐饮等行业回暖明显因疫情而被抑制的各种消费需求在这个加长版假期逐渐释放，购因疫情而被抑制的各种消费需求在这个加长版假期逐渐释放，购物、餐饮成为主要消费领域物、餐饮成为主要消费领域72.4%71.2%59.6%47.4%购物餐饮消费服务消费旅游20202020年“五一”假期期间年“五一”假期期间用户消费类型用户消费类型6.6%17.8%24.8%21.2%16.2%13.4%500元以下500-1000元1000-2000元2000-3000元3000-5000元5000元以上20202020年“五一”假期期间年“五一”假期期间用户平均消费金额用户平均消费金额占比46.0%Source：QuestMobileQuestMobile Echo 快调研 N=1500 2020年5月备注：调研问题为：1、请问您五一假期有过哪些消费？(多选）2、请问您五一假期期间平均消费金额是多少？(单选)直播带货发展势头不减，成为假期消费新热点；“国家队“和更多直播带货发展势头不减，成为假期消费新热点；“国家队“和更多社会名人入局，为直播行业注入更多正能量，也撬动媒体新一轮社会名人入局，为直播行业注入更多正能量，也撬动媒体新一轮变革变革电商直播场次电商直播场次直播商品数量直播商品数量同比增长同比增长4.74.7倍倍同比同比增长增长1 1倍倍“五一”“五一”期间期间 电商直播带货情况电商直播带货情况央视四大主持人央视四大主持人携手国美带货直播携手国美带货直播“霞琦灵光”组合“霞琦灵光”组合助力“五五购物节”助力“五五购物节”Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 公开资料整理 2020年5月3小时销售额突破5.286亿观看人数突破千万销售额超过3600万直播带货的热度往更加年长和下沉的用户中传导，淘宝直播观众直播带货的热度往更加年长和下沉的用户中传导，淘宝直播观众3030岁以上、五线及以下城市用户比重增加岁以上、五线及以下城市用户比重增加7.6%7.6%23.6%24.5%26.1%23.9%21.1%22.6%8.4%7.5%5.7%5.8%7.5%8.1%0%20%40%60%80%100%2020平日2020五一年龄分布年龄分布18岁以下19-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2020年5月时段定义：2020年平日指2020年4月13日-4月19日，2020年五一期间后指2020年5月1日-5月5日20202020年“五一”假期年“五一”假期 手机淘宝手机淘宝in in-APPAPP观看直播用户画像观看直播用户画像8.6%9.2%16.8%16.6%18.0%17.0%22.7%22.4%20.4%20.4%13.6%14.4%0%20%40%60%80%100%2020平日2020五一城际分布城际分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市2.1 2.1 旅游服务行业旅游服务行业用户对外出旅游依旧谨慎，行业“回血“过半，用户对外出旅游依旧谨慎，行业“回血“过半，“五一”期间日均活“五一”期间日均活跃用户规模较平日增长跃用户规模较平日增长20.7%20.7%，增速超去年同期，增速超去年同期2,437 2,847 1,200 1,448 05001,0001,5002,0002,5003,0002019平日2019五一2020平日2020五一20192019-20202020年不同时段年不同时段 旅游服务行业日均活跃用户规模旅游服务行业日均活跃用户规模单位:万时段定义：2020年五一指2020年5月1日-5月5日，2020年平日指2020年4月13日-4月19日；2019年五一指2019年5月1日-5月3日；2019年平日指4月15日-4月21日20.7%Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月16.8%超过半数用户选择就近游玩，本地游、周边游成为“五一”超过半数用户选择就近游玩，本地游、周边游成为“五一”旅游的旅游的热门模式热门模式61.2%55.7%28.3%3.4%本地游周边游省外游国外游“五一”假期期间“五一”假期期间 用户旅游类型用户旅游类型Source：QuestMobileQuestMobile Echo 快调研 N=1500 2020年5月备注：调研问题为：请问您的旅游方式是什么？(多选)今年“五一”，国家对景区提前发出了完善预约制度的要求，各大今年“五一”，国家对景区提前发出了完善预约制度的要求，各大景区在恢复开放的同时全力做好安全保障景区在恢复开放的同时全力做好安全保障“五一”期间“五一”期间 各地旅游政策各地旅游政策北京：北京：故宫博物院、国家博物馆恢复开放，实行预约、错峰、限流参观。上海上海：已开放各A级景区全部实施门票预约机制。浙江浙江：倡导“浙江人游浙江”，每日接待游客不超过最大承载量的50%。广州：广州：推出“券上券，折上折”活动、景区+民宿联动销售的套票模式。Source：QuestMobileQuestMobile 研究院 公开资料整理 2020年5月“五一”假期“五一”假期期间期间75928030802004006008001,0002020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10在线旅游在线旅游APPAPP行业行业 日活跃用户规模日活跃用户规模 TOP5TOP5携程旅行去哪儿旅行飞猪马蜂窝旅游同程旅行“不预约，不出游”“不预约，不出游”，在各地下调公共安全事件等级后，用户临时，在各地下调公共安全事件等级后，用户临时性订票需求增加，典型性订票需求增加，典型APPAPP在“五一“前一天迎来预订小高峰在“五一“前一天迎来预订小高峰2020年五一假期日均DAU6212182378643较2020年平日增长32.7%24.2%21.2%16.6%20.4%单位：万“五一”假期前一天Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月16,188 19,490 14,982 17,505 05,00010,00015,00020,00025,0002019平日2019五一2020平日2020五一20192019-20202020年不同时段年不同时段 出行服务行业日均活跃用户规模出行服务行业日均活跃用户规模2.2 2.2 出行服务行业出行服务行业假期拉动用户出行的需求增加，行业整体用户规模已经回复至去假期拉动用户出行的需求增加，行业整体用户规模已经回复至去年同期九成，但增速仍未及去年同期年同期九成，但增速仍未及去年同期单位:万16.8%Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月时段定义：2020年五一指2020年5月1日-5月5日，2020年平日指2020年4月13日-4月19日；2019年五一指2019年5月1日-5月3日；2019年平日指4月15日-4月21日20.4%“五一”假期“五一”假期期间期间10,3826,37604,0008,00012,000出行服务出行服务APPAPP行业日活跃用户规模行业日活跃用户规模 TOP5TOP5高德地图百度地图滴滴出行铁路12306哈啰出行1,32063151605001,0001,5002020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10自驾、铁路、骑行等多样化的出行需求拉动地图、铁路和共享类自驾、铁路、骑行等多样化的出行需求拉动地图、铁路和共享类出行服务出行服务APPAPP用户规模增长，在“五一“当天迎来小高峰用户规模增长，在“五一“当天迎来小高峰2020年五一假期日均DAU9,3205,8481,204608489较2020年平日增长18.5%18.5%14.2%58.4%9.4%单位：万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月2.3 2.3 本地生活行业本地生活行业被抑制的线下吃喝玩乐需求逐渐释放，本地生活行业回暖，日均被抑制的线下吃喝玩乐需求逐渐释放，本地生活行业回暖，日均活跃用户规模已基本恢复至去年活跃用户规模已基本恢复至去年”五一”水平五一”水平5,358 6,677 4,928 6,247 02,0004,0006,0008,0002019平日2019五一2020平日2020五一20192019-20202020年不同时段年不同时段 本地生活行业日均活跃用户规模本地生活行业日均活跃用户规模单位:万26.8%Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月时段定义：2020年五一指2020年5月1日-5月5日，2020年平日指2020年4月13日-4月19日；2019年五一指2019年5月1日-5月3日；2019年平日指4月15日-4月21日24.6%“五一”假期“五一”假期期间期间5,37999302,0004,0006,000本地生活本地生活APPAPP行业行业 日活跃用户规模日活跃用户规模 TOP5TOP502002020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10美团大众点评我的宁夏美团开店宝市民云美团、大众点评推出“安心消费节”、“安心餐厅”等活动，与全国各美团、大众点评推出“安心消费节”、“安心餐厅”等活动，与全国各地政府合作发放消费券和补贴，助力假日消费复苏地政府合作发放消费券和补贴，助力假日消费复苏2020年五一假期日均DAU5,076943933843较2020年平日增长28.4%41.8%-12.5%13.2%-3.9%单位：万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月2.4 2.4 餐饮消费餐饮消费超过超过70%70%的用户在“五一”的用户在“五一”假期有过堂食与外卖消费，美食消费热假期有过堂食与外卖消费，美食消费热情较高，烧烤、火锅成为关注重点情较高，烧烤、火锅成为关注重点20202020年“五一”假期年“五一”假期 美食关键词美食关键词店内堂食店内堂食点外卖点外卖20202020年“五一”假期年“五一”假期 用户餐饮消费类型用户餐饮消费类型Source：QuestMobileQuestMobile Echo 快调研 N=1500 2020年5月备注：调研问题为：请问您的餐饮消费方式是什么？(多选)“五一”假期“五一”假期期间期间奶茶是逛街的标配，奶茶是逛街的标配，CoCoCoCo都可、喜茶、奈雪的茶等典型茶饮微都可、喜茶、奈雪的茶等典型茶饮微信小程序在假期头三天保持较高热度信小程序在假期头三天保持较高热度48 38 13 0204060802020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10典型茶饮类微信小程序日活跃用户规模典型茶饮类微信小程序日活跃用户规模CoCo都可手机点单喜茶GO奈雪点单Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月单位:万2020年五一假期日均DAU453812较2020年平日增长53.7%20.0%61.4%1919-2424岁用户对奶茶钟爱有加，岁用户对奶茶钟爱有加，CoCoCoCo都可、奈雪的茶受到女性用都可、奈雪的茶受到女性用户青睐，喜茶则吸引了更多的男性用户户青睐，喜茶则吸引了更多的男性用户45.8%54.2%6.6%43.3%20.0%16.4%5.4%4.1%4.2%男女18岁以下19-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46岁以上CoCoCoCo都可手机点单都可手机点单20202020年“五一”假期期间年“五一”假期期间 典型茶饮类小程序用户画像典型茶饮类小程序用户画像56.6%43.4%3.4%45.1%20.4%17.0%6.0%4.5%3.6%喜茶喜茶GOGO51.0%49.0%2.6%43.6%18.4%14.8%7.3%8.0%5.3%奈雪点单奈雪点单TGI87 11476 271 84 89 46 47 33 TGI10891 39 282 86 93 50 51 29 TGI97 103 30 273 77 80 61 92 42 性性别别年年龄龄Source：QuestMobileQuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库 2020年5月假期的聚会和外出就餐会导致外卖需求降低，但是今年“五一“期假期的聚会和外出就餐会导致外卖需求降低，但是今年“五一“期间，外卖服务活力不减逆势上涨，日均活跃用户数已恢复到去年间，外卖服务活力不减逆势上涨，日均活跃用户数已恢复到去年同期的九成水平同期的九成水平2,907 2,702 2,336 2,365 07001,4002,1002,8003,5002019平日2019五一2020平日2020五一20192019-20202020年不同时段年不同时段 外卖服务行业日均活跃用户规模外卖服务行业日均活跃用户规模单位:万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月1.2%时段定义：2020年五一指2020年5月1日-5月5日，2020年平日指2020年4月13日-4月19日；2019年五一指2019年5月1日-5月3日；2019年平日指4月15日-4月21日-7.1%“五一”假期“五一”假期期间期间88277818102004006008001,0001,2002020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10外卖服务外卖服务APPAPP行业行业 日活跃用户规模日活跃用户规模 TOP5TOP5美团外卖饿了么口碑luckin coffee肯德基外卖平台推出“五一大促”，全面覆盖吃喝、生鲜和鲜花百货等上外卖平台推出“五一大促”，全面覆盖吃喝、生鲜和鲜花百货等上门配送场景，典型外卖门配送场景，典型外卖APPAPP日活跃用户数稳中略涨日活跃用户数稳中略涨2020年五一假期日均DAU881801169169105较2020年平日增长7.1%3.6%11.5%-28.2%-17.3%单位：万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月注：排名不包含美团商家版2.5 2.5 拍照美化行业拍照美化行业线下消费叠加旅游出行场景的重启，用户拍照晒图需求有所增加，线下消费叠加旅游出行场景的重启，用户拍照晒图需求有所增加，但受疫情影响人们的心态更加沉稳，行业增幅远不如去年同期但受疫情影响人们的心态更加沉稳，行业增幅远不如去年同期8,421 10,483 6,982 7,558 04,0008,00012,0002019平日2019五一2020平日2020五一20192019-20202020年不同时段年不同时段 拍照美化行业日均活跃用户规模拍照美化行业日均活跃用户规模单位：万8.2%Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月时段定义：2020年五一指2020年5月1日-5月5日，2020年平日指2020年4月13日-4月19日；2019年五一指2019年5月1日-5月3日；2019年平日指4月15日-4月21日24.5%“五一”假期“五一”假期期间期间2,2491,23478605001,0001,5002,0002,5002020-04-13 2020-04-16 2020-04-19 2020-04-22 2020-04-25 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-07 2020-05-10拍照美化拍照美化APPAPP行业行业 日活跃用户规模日活跃用户规模 TOP5TOP5美图秀秀美颜相机Faceu激萌天天P图B612咔叽拍照打卡、记录生活，行业典型拍照打卡、记录生活，行业典型APPAPP活跃用户规模在假期首日迎活跃用户规模在假期首日迎来高峰来高峰2020年五一假期日均DAU2,048 1,106 658 588 565 较2020年平日增长7.2%15.4%13.3%8.0%13.4%单位：万Source：QuestMobileQuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年5月