2020年中国粮食供需安全研究报告.pdf

前瞻产业研究院出品20202020年年中国粮食供需安全研究报告中国粮食供需安全研究报告01020304中国粮食安全问题历程中国粮食安全指数分析中国粮食市场现状分析中国粮食安全保障展望目目 录录CONTENT中国粮食安全问题概况中国粮食安全问题概况1.1 粮食安全相关概念1.2 中国粮食安全变化01011.1 粮食安全相关概念：国家安全、社会繁荣稳定的基础资料来源：百度百科按照联合国的定义，粮食安全是保证任何人在任何时候都能得到维持生存和健康所需要的足够食物。粮食安全是国家安全的基础，也是保障社会繁荣稳定的基础。有关粮食安全这一概念主要涉及粮食的供给保障问题，其经历了一个较长时间的演变过程。全球粮食安全定义历程全球粮食安全定义历程联合国粮农组织对粮食安全提出定义：粮食安全从根本上讲指的是人类目前的一种基本生活权利，即“应该保证任何人在任何地方都能够得到未来生存和健康所需要的足够食品”，强调获取足够的粮食是人类目前的一种基本生活权利联合国粮农组织对粮食安全定义作出修改，提出粮食安全的目标为“确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的基本食品”，得到FAO、世界粮食理事会、联合国经济和社会理事会等国际组织和国际社会的广泛赞同和支持联合国粮农组织在第一次世界粮食首脑会议上向全球敲响警钟，首次提出了“食物安全”问题1974年 提出定义1.1 粮食安全相关概念：从数量保障转变为质量保障资料来源：百度百科综合我国国情，并参照联合国粮农组织在不同时期对粮食安全所作的不同定义，可对我国粮食安全设为三个阶段的框架，并依照框架提出三个阶段的衡量尺度（粮食的商品量比例及城镇人口与乡村人口比例），三个阶段粮食安全问题的重点。中国粮食安全重点转向历程中国粮食安全重点转向历程 粮食没有满足消费需求，初踏温饱时期 粮食安全的重点是总量保障第一阶段国民经济发展水平较低时期 粮食生产在总量上满足需求，进入小康时期 粮食安全的重点转变为流通保证第二阶段国民经济发展水平中等时期 粮食生产潜能得到充分发挥，消费趋于平稳 粮食安全的重点转变为食品的营养和卫生保障以及随生活水平提高而产生的食物偏好第三阶段国民经济发展水平工业化时期1.2 中国粮食安全变化：历史角度进行考察，分为4大维度参考成升魁等学者中国粮食安全百年变化历程 一文研究显示，我国粮食安全变化可从历史角度进行考察，且分为4大维度：一是生产粮食的农民，封建小农经济形成的重农、重粮思想是华夏文明绵延不绝的基础，农民是粮食生产的绝对主体；二是生产粮食的土地，几千年朝代更替的主要原因是土地问题；三是影响土地生产力高低的科技水平；四是粮食政策制度和管理水平。资料来源：成升魁等中国粮食安全百年变化历程 中国粮食安全变化的社会因素中国粮食安全变化的社会因素中国粮食安全变化农民土地技术政策1.2.1 古代中国重农重粮，大部分时期粮食供求相对平稳古代中国重农重粮传统浓厚，除春秋战国和晚清时期出现粮食供应相对紧张以外，大部分时期粮食供求相对平稳。特别是在秦汉时期农业生产获得长足发展，人均粮食占有量达500kg；宋元时期，江南农业生产达到新高度，人均粮食占有量处于历史高位水平，应对灾荒能力提高；后因人口增幅快于粮食增长，人均粮食下滑。资料来源：滕静超，苏筠，方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析指标指标春秋战国春秋战国秦汉秦汉魏晋南北朝魏晋南北朝隋唐五代隋唐五代宋辽金元宋辽金元明明清清耕地面积（万h）1533.33813.32566.74280.04800.07133.310666.7粮食单产（公斤/h）712.582590011551811.318451845粮食总产（亿公斤）102.7295.7207.9444.9874.71192.91692.9口粮总量（亿公斤）111.4208.8174.0313.2417.6696.01600.8粮食需求（亿公斤）123.7232.0193.4348.0556.8859.31882.5人口（万人）3200600050009000120002000046000人均占粮（公斤）320.5492.9415.8494.4728.9596.5368中国历代粮食供求关系情况中国历代粮食供求关系情况（单位：（单位：%，次），次）1.2.1 古代中国重农重粮，大部分时期粮食供求相对平稳资料来源：滕静超，苏筠，方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析时期时期时间跨度时间跨度饥荒发生年数饥荒发生年数饥荒发生次数饥荒发生次数年数占时长（%）次数年均次数两汉时期4264911.51220.29魏晋南北朝3618523.552470.68隋唐五代3799424.82570.68两宋时期33115245.926401.93元朝978183.518398.65明朝27614853.6212594.56清朝26821780.978223.07中国中国西汉西汉清代饥荒分布情况清代饥荒分布情况（单位：（单位：%，次），次）1.2.2 民国时期战乱灾患，粮食危机空前深重民国时期，我国社会处于急剧转型期，叠加战乱频繁灾患不断。1912-1937年全国水旱灾害达77次，每年都有数千万灾民沦为饥民，我国粮食危机空前深重。为应对粮食危机，1935年，国民政府实业部颁发中国米麦自给计划，成立全国稻麦改进所负责落实计划，为“以粮为纲”粮食安全观形成基础。资料来源：.成升魁等中国粮食安全百年变化历程；.苍鹰：从人均粮食占有量看历代生活水平民国时期中国人均粮食占有量情况（单位：公斤）民国时期中国人均粮食占有量情况（单位：公斤）352.6352.7352.7352.8352.8352.9352.9353.0191019151920192519301935汉代盛唐北宋晚明清初盛世晚清民国中国历代人均中国历代人均粮食占有量趋势情况粮食占有量趋势情况（单位：公斤）（单位：公斤）1.2.3 新中国成立政策推进粮食改革，人均粮食超出世界水平建国以来，我国粮食生产经历了从物资短缺到实现基本自给自足甚至供应充足的发展和转变，粮食政策也经历了从高度集中、行政主导向以市场为主、行政干预为辅的过渡。2019年，我国人均粮食占有量达到474公斤，比1949年新中国成立时的209公斤增长了126%，高于世界平均水平。资料来源：.李邦熹小麦最低收购价政策效应及福利效果研究；.中国粮食安全白皮书新中国粮食政策发展历程新中国粮食政策发展历程2004年关于进一步深化粮食流通体制改革的意见和管理条例2007年关于做好2007年农民农资综合补贴工作的纪要2019年关于坚持农业农村有限发展做好“三农工作的若干意见”2017年关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见1952年第一次全国性粮食工作会议，确定粮食工作方针1953年实行粮食计划性收购及供应1983年关于完成粮油统购任务后实行多渠道经营若干问题的实行规定1979年议购议销政策，平抑粮食价格1998年关于进一步深化粮食流通体制改革的决议1995年关于粮食部门深化改革实行两条线运行的通知1984年国家宏观调控粮食购销，实行粮食“双轨制”1993年建议粮食收购保护价制度，结束粮食价格双轨制新中国人均粮食新中国人均粮食占有量趋势情况占有量趋势情况（单位：公斤）（单位：公斤）2094144741949年1996年2019年国际粮食安全标准线中国粮食市场现状分析中国粮食市场现状分析2.1 中国粮食整体市场现状2.2 中国主要粮食品类小麦市场现状2.3 中国主要粮食品类玉米市场现状2.4 中国主要粮食品类大米市场现状2.5 中国主要粮食品类大豆市场现状02022.1 中国粮食整体市场现状中国是全球人口第一大国，粮食需求量大。目前，我国粮食部分自给，部分从国外进口。根据国家统计局数据显示，2019年我国粮食种植面积11606万公顷，比2018年减少97万公顷，种植面积减少的主要原因在于我国进行种植结构调整，因地制宜发展经济作物。分品类看，玉米、稻谷、小麦仍然是我国种植面积最大的三种粮食作物。2019年，我国玉米种植面积占全国粮食作物种植面积的35.6%，其次是稻谷种植面积占25.5%，而小麦种植面积占20.4%。中国粮食作物播种面积（单位：亿公顷）中国粮食作物播种面积（单位：亿公顷）资料来源：国家统计局2019年中国年中国粮食作物播种面积结构粮食作物播种面积结构（单位：（单位：%）35.6%25.5%20.4%11.1%2.9%1.4%3.1%玉米稻谷小麦油料棉花糖料其他1.1171.1301.1441.1591.1751.1901.1921.1801.1701.1612010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.1 粮食单产提高，产量结构进一步优化虽然我国粮食种植面积下滑但粮食单产提高。目前，我国粮食连年丰产，全国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上。2019年，我国实现粮食总产量6.638亿吨，创历史新高。从粮食作物产量结构来看，2019年，我国粮食生产中92.4%是谷物，年产量约6.1亿吨；薯类产量基本稳定，占4.3%；豆类产量得益于“大豆振兴计划”，增长相对较快，占比3.2%。中国粮食作物产量（单位：亿吨）中国粮食作物产量（单位：亿吨）资料来源：国家统计局92.4%4.3%3.2%谷类作物薯类作物豆类作物2019年中国粮食作物产量结构（单位：年中国粮食作物产量结构（单位：%）5.5915.8856.1226.3056.3966.6066.6046.6166.5796.6382010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.2 人均粮食消费稳定，玉米消费量最高在粮食需求端上，我国粮食应用主要在口粮、饲料用和工业用。目前，我国人均粮食消费量处于稳定状态；而饲料用粮因非洲猪瘟引发生猪存栏大幅收缩，需求减少；工业用粮实行计划管理与定额管理，一定程度上控制需求波动。2019年，我国主要粮食消费结构中，玉米消费量最高，约占40%，而稻谷和小麦合计占到43%。中国居民人均中国居民人均粮食粮食消费量情况（单位：公斤）消费量情况（单位：公斤）2019年中国主要粮食消费结构（单位：年中国主要粮食消费结构（单位：%）40%28%15%15%2%玉米稻谷小麦大豆其他资料来源：国家统计局 Wind148.70141.00134.50132.80130.10127.202013年2014年2015年2016年2017年2018年注：国家统计局尚未公布2019年全国人均粮食消费数据2.1.3 粮食进口维持亿吨水平，出口呈波动上升局势66956390802586451004212477114681306211555111442752882772432111641902803664342010201120122013201420152016201720182019进口量（万吨）出口量（万吨）2808.763366.494214.144559.794904.264673.914150.764807.974587.004198.29184.54218.18216.78218.06200.07155.36168.15193.39218.81241.312010201120122013201420152016201720182019进口额（千万美元）出口额（千万美元）中国粮食进出口数量情况（单位：中国粮食进出口数量情况（单位：万吨万吨）中国粮食进出口金额情况（单位：千万美元）中国粮食进出口金额情况（单位：千万美元）资料来源：中国海关总署2014年以来，我国粮食进口量维持在1亿吨以上，但从2017年起我国粮食进口量下降明显，主要原因包括国内开展供给侧改革，导致国内外粮价价差缩小、美国进口农产品进口量大幅下降及国内养殖疫情等三方因素影响。2019年，我国累计粮食进口1.11亿吨，进口金额419.83亿美元。而出口方面我国粮食出口呈现波动上升的局面，2019年，我国累计粮食出口434万吨，出口金额24.13亿美元。2.1.4 短期内中国粮价受需求增加或产需缺口扩大影响显著中国中国CPI：粮食（单位粮食（单位：上年：上年=100）资料来源：国家统计局1985年之后，我国粮食流通体制改革朝着市场化的方向迈进，供求因素开始显现对粮价的影响。1988年，我国粮食产需出现缺口，粮食价格逐步上涨；到了1994年，粮食产需缺口达千万吨，粮食价格升至顶峰；2000年后，我国粮食产需缺口再次扩大，粮食价格也呈现出上涨趋势。可以看出，短期内我国粮食价格受需求增加或产需缺口扩大的影响是显著的。目前，我国粮食产需平稳，价格也趋于平稳状态。0204060801001201401602.1.5 长期政策对粮价存指导性，种粮成本为粮价走势主导因素中国原粮中国原粮收购价格指数（单位：收购价格指数（单位：2008年年=100）中国粮食价格指数与中国粮食价格指数与种粮种粮成本走势（单位：点、元）成本走势（单位：点、元）资料来源：中储粮 Wind 华泰证券我国粮食价格主要以政府的调控措施为基础形成，长期来看，政策对供求、库存、甚至价格存在较强的指导性，进而种粮成本成为粮价走势的主导因素。目前，我国粮食价格形成机制从单纯地制定最低收购价格和实行粮食的临时收储政策转向逐步实行目标价格制度，我国粮价趋于稳定。随着目标价格改革的深入，未来我国粮食价格可能更加反映市场供求。注：暂无2018年成本数据0204060801001201401601802009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年全国原粮收购价格指数：大豆全国原粮收购价格指数：稻谷全国原粮收购价格指数：玉米全国原粮收购价格指数：小麦全国原粮收购价格指数：原粮2.2 中国主要粮食品类小麦市场现状作为我国主要粮食品类之一的小麦，我国小麦播种面积虽然呈现波动下滑的局面，但从2013年以来，我国小麦产量持续高于国内消费量。根据USDA 数据，2019年我国小麦产量约为1.336 亿吨，同比增长1.6%，较2019年全年的消费量高出760万吨。2020年，受疫情影响，我国小麦田间管理不及时导致条锈病发生面积显著强于往年，预计2020年我国小麦产量将下滑。中国小麦播种面积情况（单位：亿公顷）中国小麦播种面积情况（单位：亿公顷）资料来源：国家统计局 USDA0.2450.2450.2460.2450.2450.2460.2470.2450.2430.2372010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年中国小麦供需情况（单位：亿吨）中国小麦供需情况（单位：亿吨）1.1521.1741.2101.2191.2621.3021.3331.3431.3141.3361.1051.2251.2501.1651.1651.1201.1901.2101.2501.2602010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）2.2.1 小麦整体高位库存，进口依赖度低资料来源：USDA中国小麦期末库存量及库中国小麦期末库存量及库销销比情况（单位：亿吨，比情况（单位：亿吨，%）53.5%45.7%43.2%56.0%65.3%86.6%96.6%108.4%111.8%120.4%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）中国小麦进中国小麦进口占总消费量情况口占总消费量情况（单位：（单位：%）0.84%2.39%2.37%5.81%1.66%3.11%3.71%3.26%2.52%4.27%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年自2014年开始，我国小麦库存逐年攀升，去库存压力大。2019年，我国小麦库销比达到120%，行业整体处于高位库存状态，远高于全球42.4%的水平。另外，我国小麦自给率较高，进口依赖度较低，进口主要为结构性进口优质专用小麦，以满足特定需求。2019年，我国小麦进口占国内总消费的比重为4.27%。2.2.2 优质小麦年需求千万吨，进口优质小麦弥补缺口我国每年都要从国外进口优质小麦从而弥补供需缺口，叠加国内自产的优质强筋和弱筋小麦，我国每年对优质小麦的需求量在1000万吨左右。目前，我国对小麦进口实行配额制，进口量一直维持在配额以内。海关总署数据显示，我国小麦进口主要来源加拿大，占比达47.7%。2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国小麦进口压力或增大，小麦库存有望加速去化。资料来源：USDA 中国海关总署中国小麦进出口情况（单位：亿吨，中国小麦进出口情况（单位：亿吨，%）中国小麦主要进口地区分析（单位：中国小麦主要进口地区分析（单位：%）0.932.932.966.771.933.484.413.943.155.380.940.980.970.890.800.730.751.001.011.052010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）47.70%28.70%11.40%6.80%5.20%0.30%加拿大欧盟哈萨克斯坦美国澳大利亚其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年2.2.3 实行最低收购价政策，价格具有季节性规律鉴于我国实施小麦最低收购价政策，使小麦实价格走势形成有效支撑。2006-2013年我国小麦最低收购价不断上调，2013-2017年稳定在118元/50公斤，2018年至今小幅下调至112元/50公斤。整体来看，我国小麦价格波动具有季节性规律。Q2新麦上市期，而需求端处于淡季，整体价格走势偏弱；Q3、Q4是消费旺季，制粉需求及饲料用量增加，价格趋势向上。资料来源：Wind 西部证券中国小麦现货中国小麦现货均价情况（单位：吨均价情况（单位：吨/元）元）中国小麦价格中国小麦价格波动情况（单位：吨波动情况（单位：吨/元）元）2.3 中国主要粮食品类玉米市场现状玉米是我国种植面积最大的粮食作物，2016年起我国逐步调减非优势产区玉米种植面积，2019年我国玉米种植面积减至0.413亿公顷，而产量小幅升至2.61亿吨。由于玉米消费量的持续增长，我国玉米从2017年开始出现产出缺口，但整体缺口率不高，缺口主要通过国内玉米库存补足。中国玉米播种面积情况（单位：亿公顷）中国玉米播种面积情况（单位：亿公顷）资料来源：国家统计局 USDA中国玉米产需情况（单位：亿吨）中国玉米产需情况（单位：亿吨）1.771.932.062.182.162.252.642.592.572.611.801.882.002.082.022.182.552.632.742.742010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）0.3500.3680.3910.4130.4300.4500.4420.4240.4210.4132010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.3.1 玉米高位库存逐步去化，进口依赖度低2007年我国实行玉米临时收储政策后，多数年份玉米供大于求，库销比从2010年27.5%攀升至2016年87.5%。随着玉米供给侧结构性改革的持续推进，我国玉米高位库存得以逐步去化，2019年我国玉米库销比降至74.5%，相较于全球同期26.2%的水平，仍处于较高位置。目前，我国玉米进口依赖度较低。2019年，我国玉米进口占国内总消费的比重为2.55%。中国中国玉米期末库存量及库玉米期末库存量及库销销比情况（单位：亿吨，比情况（单位：亿吨，%）资料来源：USDA27.5%31.6%33.8%39.1%49.7%50.9%87.5%84.6%76.8%74.5%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）中国中国玉米玉米进进口占总消费量情况口占总消费量情况（单位：（单位：%）0.79%0.54%2.78%1.35%1.58%2.73%1.46%0.96%1.32%1.64%2.55%200920102011201220132014201520162017201820192.3.2 玉米基本自给自足，进口量维持在配额内我国玉米基本实现自给自足，玉米进口主要由于国内玉米加工企业为降低生产成本改为采购进口玉米。目前，我国对玉米进口实行配额制，进口量一直维持在配额以内。海关总署数据显示，我国玉米进口主要来源乌克兰，占比高达86%。2020年，受新冠疫情影响，劳动力短缺对新作种植和玉米收获产生不利影响，预计进口量将下滑，需求缺口进一步消耗库存。中国中国玉米进出口情况（单位：亿吨）玉米进出口情况（单位：亿吨）资料来源：USDA 中国海关总署0.985.232.703.285.523.172.463.464.487.000.110.090.080.020.010.000.080.020.020.022010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）86.2%6.6%3.0%4.2%乌克兰美国老挝其他中国中国玉米玉米主要进口地区分析（单位：主要进口地区分析（单位：%）注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年2.3.3 产需缺口依赖库存补足，价格持续上涨由于我国玉米对进口依赖度不高，近年来持续的产需缺口主要依靠国内库存补足，国内玉米相对稳定的产量、不断扩张的需求以及逐步去化的库存，使玉米价格始终处于上涨通道中，截至2019年末现货价达1919元/吨，较2017年最低点上涨21%。资料来源：Wind 海通证券中国玉米现货均价情况（单位：吨中国玉米现货均价情况（单位：吨/元）元）2.4 中国主要粮食品类大米市场现状按照“藏粮于地、藏粮于技”的发展思路，深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，扩大大豆种植，因地制宜发展经济作物。据国家统计局数据显示，2019年，我国稻谷播种面积大幅减小，低于30000千公顷。目前，我国是全球最大的大米生产国，2019年我国大米产量为1.47亿吨；而在消费量上，中国作为世界第一的人口大国，大米消费量也位居世界第一，2019年达到1.43亿吨。中国大米产需情况（单位：亿吨）中国大米产需情况（单位：亿吨）资料来源：国家统计局 USDA1.371.411.431.431.451.461.481.491.481.471.351.401.441.461.451.411.421.431.431.432010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）30096.8730338.4130475.9730709.7430765.1230784.0930745.89 30747.1930189.4529690.002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年中国中国稻谷稻谷播种面积情况（单位：千公顷）播种面积情况（单位：千公顷）2.4.1 大米高位库存状态，完全自给自足目前，我国大米供大于求，持续的产大于需使得我国大米库销比持续提升，大米库销比已从2010年31.5%攀升至2019年82.6%，远高于全球37%的库销比水平，我国大米处于高位库存状态。另外，我国大米进口依赖度较低。2019年，我国大米进口占国内总消费的比重仅为1.7%。资料来源：USDA中国大米进口总中国大米进口总消费量情况（单位：消费量情况（单位：%）0.4%1.3%2.2%2.7%3.3%3.4%3.7%3.9%2.1%1.7%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年中国中国大米大米期末期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，库存量及库销比情况（单位：亿吨，%）31.5%32.2%32.5%32.0%39.8%55.8%69.5%76.5%80.6%82.6%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）2.4.2 进口大米满足不同品种需求，东南亚国家为主要来源虽然我国是全球第一大米生产大国，同时也是全球第一大米进口国。我国进口大米的主要目的是满足商品大米不同品种的需求，从总量上来看，我国大米能够自给自足。2019年，中国进口大米为240万吨；2019年，我国大米出口量近年首次超过进口量，出口达320万吨。从进口来源国的排名来看，东南亚国家为我国进口大米的首选来源国。中国大米进出口情况（单位：亿吨）中国大米进出口情况（单位：亿吨）资料来源：USDA 中国海关总署中国中国大米主要进口地区分析（单位：大米主要进口地区分析（单位：%）0.541.793.144.004.704.805.305.503.002.400.500.440.340.260.430.270.811.362.773.202010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）25.9%21.0%19.9%16.3%11.9%2.2%2.8%缅甸巴基斯坦越南泰国柬埔寨老挝其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年1-11月2.4.3 国际贸易关联性不高，国内大米价格维稳运行我国自产大米总量上充足，自给率高，进口大米主要起到品种串换和调剂作用国际贸易关联性低，因此，国际大米供需变化对我国大米供应影响不大。近期国际大米价格上涨，而国内大米价格相对平稳，国内外大米价格价差有所收窄。在我国大米供应安全有足够保障的前提下，国内大米价格或维稳运行态势。国内外大米及稻谷收购价情况国内外大米及稻谷收购价情况（单位（单位：元：元/千克）千克）资料来源：CEIC Wind 中金公司2.5 中国主要粮食品类大豆市场现状全球大豆主产国为美国、巴西、阿根廷和中国，其中南北美以转基因大豆为主，我国为非转基因大豆。2019年，中国大豆产量达到0.18亿吨，全球排名第四位；消费量为1.08亿吨，居全球第一位。相对消费而言，我国大豆产量缺口仍然非常大。我国大豆播种面积从2010年起出现下滑后至2015年受政策刺激再度回升。2018年，我国大豆播种面积超过8400千公顷，预计到2020年将累计将调增4000万亩以上。中国大豆中国大豆产需产需情况（单位：亿吨）情况（单位：亿吨）资料来源：国家统计局 USDA0.150.140.130.120.120.120.140.150.160.180.550.720.760.810.870.951.041.061.021.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量（亿吨）消费量（亿吨）中国大豆播种面积情况（单位中国大豆播种面积情况（单位：千公顷）：千公顷）8700.158102.647405.247049.92 7097.576827.397598.538244.818412.772010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2.5.1 消费量超过亿吨，进口依存度高我国是大豆消费大国，近几年国内消费量均超过1亿吨，其中压榨量占到85%以上。我国大豆的进口依存度高，进口/消费比值近年来一直保持80%以上，2019年我国大豆进口占消费总量高达90%。另外，我国大豆库销比较往年也有所提升，近几年我国大豆库消比基本稳定。资料来源：USDA中国大豆期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，中国大豆期末库存量及库销比情况（单位：亿吨，%）26.5%22.1%16.3%17.2%19.5%17.8%20.0%21.7%19.1%25.2%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量（亿吨）库销比（%）中国大豆进中国大豆进口占总消费量情况口占总消费量情况（单位：（单位：%）95.16%82.18%78.59%87.30%89.85%87.61%90.34%88.52%80.92%90.57%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.5.2 巴西、美国为我国大豆主要进口国我国大豆对外依赖度高，据USDA数据显示，2019年我国大豆进口量达到9800万吨，高度依存国外进口。结合海关总署数据，我国大豆进口具有周期性，4-10月主体为南美大豆进口期，10月-次年4月主体为北美大豆进口期。2019年我国大豆进口接近2/3来自于巴西，其余来自美国（19.1%）和阿根廷（9.9%）。中国大豆进出口情况（单位：百万吨）中国大豆进出口情况（单位：百万吨）资料来源：USDA 中国海关总署52.3459.2359.8770.3678.3583.2393.5094.1082.5498.000.190.280.270.220.140.110.110.130.120.102010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年进口量（百万吨）出口量（百万吨）中国大豆主要进口地区分析（单位：中国大豆主要进口地区分析（单位：%）64.10%19.10%9.90%6.90%巴西美国阿根廷其他注：.进出口数据来源于美国农业部USDA；.进口地区数据来源于中国海关总署，统计时间节点为2019年1-11月2.5.3 国内外大豆价格联动性强，预计将持续上升由于我国大豆进口量巨大，导致国内外大豆价格走势联动性很强。受全球新冠肺炎疫情加重影响，市场对国际大豆到港量下降预期增强，推动国内大豆的期货及现货价格上涨。叠加若巴西、美国、阿根廷限制国内大豆出口，或对我国国内大豆价格带来较大干扰。按照国家统计局公布的国内价格和世界银行统计的国际价格计算，截至2020年7月，国内大豆价格比国际价格高出96%。国内外大豆价格及收购价情况（单位：元国内外大豆价格及收购价情况（单位：元/千克）千克）资料来源：CEIC Wind 中金公司中国粮食安全指数分析中国粮食安全指数分析3.1 中国粮食安全指数概览3.2 中国粮食安全指数粮食购买力分析3.3 中国粮食安全指数粮食供应力分析3.4 中国粮食安全指数粮食品质与安全分析3.5 中国粮食安全指数自然资源与韧性分析03033.1 中国粮食安全指数概览2019年中国粮食年中国粮食安全指数安全指数资料来源：经济学人智库2019全球粮食安全指数报告显示，中国在全球排名第35位，在亚太地区综合排名第7，属于中上游水平。具体来看，我国在粮食“购买力”项得分最高，达到74.8分，位居全球第50位；其次是“品质与安全”项，得分72.6，居全球第38位；虽然粮食“供应力”的得分为66.9，但在全球排名位居第27位。在不纳入整体指数计算的“自然资源与韧性”指标上，我国得分仅为54.5，低于全球的57.1均分水平，且较我国2018年该项得分出现小幅下滑，居全球第69名。注：通过粮食购买力、供应力、品质与安全三个指标来综合计算粮食安全指数指标指标得分得分20192019年全球均分年全球均分20192019年全球排名年全球排名20192019年亚太地区排名年亚太地区排名得分与得分与20182018年对比年对比整体71.062.93570.4购买力74.867.550110.4供应力66.959.42770.6品质与安全72.661.03860.4自然资源与韧性54.557.169110.43.1 中国粮食安全指数概览2019年中国粮食年中国粮食安全指数安全指数资料来源：经济学人智库“购买力”主要从国民和政府两个层面进行评估，子指标家庭食品消费支出占比、人均国内生产总值和贫穷指数所占比重最大；“供应力”则是从国家层面评估一国的粮食供给能力和供给环境，粮食供给能力、农业基础设施建设和食物损耗是该指标的重要组成部分；“品质与安全”指标则是针对粮食安全中的质量安全进行评估，子指标中占比重最大的分别是微量元素的可获得性、蛋白质品质和饮食多样性。综合来看，2019年这三项指标我国的得分均高于全球平均得分。注：通过粮食购买力、供应力、品质与安全三个指标来综合计算粮食安全指数0204060801001)AFFORDABILITY2)AVAILABILITY3)QUALITY ANDSAFETYChinaAverage score(all countries)3.2 中国粮食安全指数粮食购买力分析2019年中国粮食年中国粮食安全安全指数指数粮食购买力粮食购买力资料来源：经济学人智库“购买力”主要从国民和政府两个层面进行评估，子指标家庭食品消费支出占比、人均国内生产总值和贫穷指数所占比重最大。从2019年我国粮食购买力细分指标得分情况来看，我国家庭食品消费支出占比和国家食品安全计划出台得分最优，说明我国居民粮食消费情况优良，国家也有相关的规划意识。但由于我国人口规模庞大，导致我国人均国内生产总值得分处于较弱的水平。指标指标20182018年年20192019年年同比变化同比变化得分评价得分评价标准说明标准说明得分说明得分说明食物平均成本的变化98.498.20.2好通过食品CPI来衡量，追踪2010年以来平均一篮子食品价格的变化指标数值越低，得分越高全球贫困线以下人口比例97.098.01.0好按2011年购买力平价汇率计算，日均生活费低于3.2美元的人口比重与全球日均生活费低于3.2美元的人口比重水平对比指标数值越低，得分越高人均国内生产总值12.913.70.8弱衡量人民生活水平的标准指标数值越高，得分越高农产品进口关税74.675.40.8较好最惠国关税税率指标数值越低，得分越高是否有食品安全计划100.0100.0-0.0好定性评估（0-4）：0=国家缺乏相关计划，4=国家有健全的食品安全计划指标数值越高，得分越高农民获取资金的能力75.075.0-0.0较好定性评估（0-4）：0=农民无法获得资金，4=农民完全可以获得资金指标数值越高，得分越高3.2.1 国内生产总值近百亿元，人均GDP过万美元中国中国国内生产总值（单位国内生产总值（单位：万亿元：万亿元，%）资料来源：国家统计局2019年，我国国内生产总值接近100万亿元，按年平均汇率折算，人均GDP达10276美元。人均GDP是比较全球各国经济发展水平的主要指标，我国作为拥有14亿人口的大国，仅用了20年的时间，实现人均GDP过万美元，为决胜全面建成小康社会奠定坚实基础，是人们对食物购买可承受性的保证。31.95 34.91 41.30 48.93 54.04 59.52 64.40 68.91 74.36 82.07 90.03 99.09 0%2%4%6%8%10%12%020406080100120GDP：全国（万亿元）GDP：实际增长（%）0%5%10%15%20%25%020004000600080001000012000人均GDP（美元）同比增长（%）中国中国人均人均国内生产总值（单位：美元，国内生产总值（单位：美元，%）3.2.2