2021年中国商业物联网行业研究报告.pdf

中国商业物联网行业研究报告2021年22021.3 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国零售、餐饮、本地生活门店数量约为4000万，除了头部企业具备打通场景、设备互联能力外，大量的商户仅配备基础的设备，场景应用割裂。未来随着商业物联网渗透率的进一步提高至50%，预市场规模将由现在的千亿元增长至5000亿元。根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达75.6%。到2023年，中国物联网连接量将增长至接近150亿个。2020年中国智能商用终端市场规模为89亿元，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长，到2023年达到141亿元。商业物联网是连接B端商户经营者和最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在提升顾客消费体验和经营管理决策效率、实现供需精准匹配的智能服务系统，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。3商业物联网概述1商业物联网行业发展洞察2商业物联网典型厂商案例3商业物联网行业趋势展望442021.3 iResearch Inc 商业物联网在物联网产业中的位置产业物联网子集，聚焦于商品及服务销售环节的物联网应用国家标准GB/T 33745-2017物联网 术语对物联网技术的定义为：“通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统”。基于这一定义，将物联网技术应用于传统行业，催生了消费物联网和产业物联网两大领域。消费物联网根据用户所处场景及社会角色的转换进一步划分为家用物联网和个人物联网；产业物联网根据商品及服务的生产及流通环节进而划分为生产物联网（包含农业物联网和工业物联网）、供应链物联网和商业物联网，智慧城市面向G端提供城市治理服务和车联网因场景的特殊性单独列示在产业物联网大类下。本报告聚焦产业物联网领域下的商业物联网，具体而言，分为零售、餐饮和本地生活服务三大场景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网在物联网产业中的位置产业物联网消费物联网物联网应用分类家用物联网个人物联网农业物联网工业物联网智慧城市&车联网商业物联网供应链物联网生产物联网零售餐饮本地生活采购仓储物流细分场景大型商业综合体商超便利店正餐轻快餐健身教育机场52021.3 iResearch Inc 中国物联网连接量数字化转型提速，产业物联网将引领未来增长根据艾瑞咨询测算，2019年中国物联网连接量达到55亿个，同比增速高达75.6%。目前来看，消费互联网因用户规模庞大，需求相对简单且标准化程度高，占据了物联网连接量中的主流。预计到2023年，中国物联网连接量将增长至接近150亿个，随着数字化转型进程的加速，各行各业对物联网的需求将增加，产业物联网设备连接数所占的比例也将迎来拉升。注释：物联网连接设备指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、城市公共服务等场景应用的传感设备，不包括含SIM卡功能的手机等移动设备与通过有线宽带连接的设备。来源：艾瑞根据中国移动、中国联通、中国电信、中信建投、GSMA等公开资料，结合艾瑞统计模型绘制。91631558411012914877.8%94.4%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%20162017201820192020e2021e2022e2023e物联网连接量总数（亿个）物联网连接量整体增速（%）2016-2023年中国物联网连接量与增速62021.3 iResearch Inc 商业物联网的研究范畴感知层的终端、平台层的管理与分析和应用层的软件三部分来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网遵循物联网逻辑，结构上承袭物联网基本架构，由感知层、平台层和应用层三部分组成，是物联网技术在线下商业实体领域的应用，具体而言，商业物联网是连接B端商户经营者和最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在提升顾客消费体验和经营管理决策效率、实现供需精准匹配的智能服务系统，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。其中，智能商用终端等作为支持业务场景落地，实现数据交互、采集处理以及算法运行的载体，整合了感知层基本硬件能力；物联网云平台和终端操作系统承接设备连接、设备管理等功能的同时，进行数据的存储、计算和反馈，辅助商户的门店管理运营，是三个层级的中枢系统；应用层多以SaaS形式提供适配不同行业/场景的软件，结合终端设备，直接服务商业实体。商业物联网研究范畴矩阵平台层智能金融POS商超便利店手持非金融设备数据存储分析PaaS平台应用层安卓收银机IoT云平台智能终端OS零售餐饮本地生活感知层智能摄像头扫码盒子智能路由器RFID电子价签商业显示屏厨显设备OTA升级MDM门店税控排队点单外卖配送客流分析全渠道管理货品管理票券核验门店安防收银开票排班考勤会员管理社群营销场景行业生鲜水果商业综合体服装服饰丽人美体休闲娱乐汽修养护酒店住宿运动健身72021.3 iResearch Inc 商业物联网的演进路径经过计算机、互联网时代和移动互联网时代，商业实体正迎来人与人、人与物、物与物互联互通的商业物联网新时代。早期的商业物联网表现为部分核心业务场景的信息化、联网化，随着技术升级线下业务向线上延伸，进而线上服务于线下实体，促进业务发展。商业物联网厂商深耕细分场景、横向扩张，发挥物联网乘数效应和平台网络效应，最终将实现全场景覆盖，为大中小微商户提供智能化增值服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心功能应用场景操作系统WindowsAndroid 开放生态 高硬件要求 功能聚合 开发者继承 迭代慢,成本高 系统开源 运行流畅 触屏操作 应用持续迭代PC时代移动互联网时代物联网时代云端一体化服务O2O商业模式核心内部管理业务向线上延伸交易ERP财务线下线上外卖排队取号团购本地信息存储管理效率提升商业信息在线化多元场景多功能全场景覆盖智能决策经营分析精准拓客经营管理自动化万物互联，乘数效应基于物联网和商业场景属性深度优化改良的或全新的操作系统商业物联网演进路径及对比从局部信息化、联网化到智能化、自动化和全场景覆盖互联网时代82021.3 iResearch Inc 家用物联网发展思路借鉴借鉴家用物联网发展路径，以终端设备搭载软件和服务生态相比商用领域，以C端用户为核心的家用物联网在商业模式上的探索走得更远。小米作为家用物联网领域的代表性企业，通过参股合作和开放接入云平台的模式向上承载大量硬件厂商构建平台生态，依托自身良好的销售渠道和手机流量入口，以低毛利硬件产品迅速抢占市场获客，以软件及服务拉升整体毛利。商业物联网可借鉴家用物联网发展模式：一方面，提供高毛利的软件产品和服务，优化业务结构；另一方面，基于终端用户入口，领先厂商可以作为平台连接软件和服务提供方，获得差异化的竞争壁垒，从而进一步巩固优势地位。从行业的发展看，智能硬件行业的商业模式升级已成为共识，终端设备厂商向软件和服务延伸将成为趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。小米家用物联网生态链发展模式参股不控股小米（OEM/ODM)小米生态链公司连接控制产品小家电产品大家电产品网关/传感器/开关插座等空气净化器/净水器/电饭煲等洗衣机/冰箱/空调等第三方智能硬件厂商开放IoT平台向上整合硬件，构建生态向下触达用户，铺设渠道丰富的消费级硬件软件服务高毛利软件产品及增值服务云平台生态用户黏性差异化竞争壁垒9商业物联网概述1商业物联网行业发展洞察2商业物联网典型厂商案例3商业物联网行业趋势展望4102021.3 iResearch Inc 关于深入推进移动物联网全面发展的通知信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)物联网基础安全标准体系建设指南(征求意见稿)商业物联网驱动因素：政策鼓励技术融合场景赋能商业，推进物联网标准化建设“十三五”时期是我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段。2016年工信部印发了信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)，明确了“十三五”期间物联网面临的形势、发展思路与目标、主要任务和保障措施。关于深入推进移动物联网全面发展的通知、物联网基础安全标准体系建设指南(征求意见稿)等政策陆续出台，明确在物联网规模化应用不断落地情境下，标准体系建设具有长远的指导意义。具体商业消费领域，2019年国务院印发的关于加快发展流通促进商业消费的意见提出为推动流通创新发展，优化消费环境，促进商业繁荣，应推动传统流通企业创新转型升级。此外中国人民银行对非银行支付机构从事网络支付业务和规范条码支付业务出台了相关政策，从支付层面驱动商业实体良性发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015年-2021年中国商业物联网重点政策2020年5月 工信部2021年1月 工信部2016年12月 工信部关于加快发展流通促进商业消费的意见2019年8月国务院非银行支付机构网络支付业务管理办法2015年12月 中国人民银行条码支付业务规范（试行）2016年11月 中国人民银行物联网 面向金融支付等重点领域，推进移动物联网终端、平台等技术标准的制定，提升行业应用标准化水平商业 规范非银行支付机构从事网络支付业务和条码支付业务 支持线下经营实体加快新理念、新技术、新设计改造提升112021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 467695148356360620296756974318824139050110.1%9.5%10.1%8.9%10.0%10.9%9.8%20122013201420152016201720182019城镇单位就业人员平均工资（元）城镇单位就业人员平均工资年增长率（%）商业物联网驱动因素：经济基于物联网构建数字化升级基础设施，推动经济高质量发展当前中国经济正由高速增长转向高质量发展，2019年中国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比例增加至36.2%。由于人口红利逐步消失殆尽，城镇就业人员平均工资连年攀升。迫于经营成本持续上涨的压力，大量传统产业需要从过往粗放式经营转变为精细化管理，产业数字化规模近年来增长率均保持在15%以上。基于数据进行经营决策比经验驱动更加精准高效，构建围绕物联网建立丰富的数据触点构成了实现数字化升级的基础设施，将是未来商业实体发展的大方向。来源：中国信通院中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）。来源：国家统计局。2012-2019年中国城镇单位就业人员平均工资及增长情况12.0 13.9 17.4 21.0 24.9 28.8 4.2 4.8 5.2 6.2 6.4 7.1 26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%201420152016201720182019数字产业化规模（万亿元）产业数字化规模（万亿元）数字经济占GDP比重（%）2014-2019年中国数字经济规模、结构及占GDP比重122021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 2.2 3.6 4.7 5.3 5.8 7.7 8.5 39.0%57.7%67.5%70.0%71.4%84.7%86.5%201420152016201720182020.32020.122016-2019年中国移动支付用户规模与移动支付用户渗透率中国移动支付用户规模（亿人）移动支付用户渗透率（%）3.5 4.8 5.9 7.2 7.4 8.0 8.6 9.6 6.7 8.0 10.0 35.0%36.9%24.9%20.5%3.2%8.1%7.8%11.6%-30.4%19.3%19.4%2018Q12018Q32019Q12019Q32020Q12020Q3二维码交易支付规模（万亿元）环比增长率（%）2018Q1-2020Q3中国二维码支付交易规模商业物联网驱动因素：社会移动支付规模持续增长，商业物联网助力商户智能化升级来源：CNNIC中国互联网发展状况调查统计。注释：移动支付用户渗透率指移动支付用户数占手机网民规模的比例。来源：综合企业级专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。伴随着O2O模式发展和新零售模式转型，移动支付全面爆发。2020年12月中国移动支付用户规模达8.53亿，占手机网民的86.5%。中国二维码支付交易规模从2018年Q1的3.5万亿增至19年Q4的近10万亿元。受疫情影响20年Q1二维码支付交易规模大幅下滑，但随着商户复商复工，消费市场复苏，居民消费需求得到释放，2020年Q3二维码支付规模突破10万亿元，创历史新高。一方面，商家迎合消费者支付习惯，实现交易、经营的在线化；另一方面，商业物联网厂商在交易服务之上叠加经营分析、资金管理、营销等方面的支持服务，助力商户智能化升级，构建商业物联网，顺应商业实体发展趋势。132021.3 iResearch Inc 商业物联网驱动因素：技术技术推动服务升级，端云一体化方案成为行业趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS传感技术通信技术商业物联网市场驱动力：技术硬件层面软件层面感知层应用层&平台层PaaS无需本地化部署，有效降低开发运维成本，加速软件升级迭代；简单易用，以订阅付费模式替代一次性采购和后续维护支出，缓解了企业现金流压力开放式平台提供模块化的应用组装引擎，开发人员搭积木式自由组合，以满足客户个性化定制需要，提升应用开发效率，降低开发成本通过对自然信息的获取、处理和识别，获得大量的高质量数据资源。产品价格满足大规模商用需求，面向硬件集成、终端安全和强化信号后端处理等下游应用创新频繁由有线技术向无线技术的演进，高功耗技术向低功耗技术的演进，灵活满足不同场景下的需求5G云计算边缘计算人工智能基础硬件技术物联网、5G、云计算等技术的演进不断推动商业物联网市场走向成熟。硬件层面，MEMS传感器和低端应用的非MEMS传感器价格已经下降至能够满足大规模商用需求，物联网解决方案由有线向无线演进，高中低速率皆有可供选择的无线通信协议，能够全面覆盖商业实体门店的各类场景。软件层面，应用软件逐渐走向云化。采用SaaS模式交付的产品，运行和数据的存储均由SaaS厂商提供和集成，有效填补了面向中小企业的软件市场缺口。PaaS平台面向集成商、ISV及渠道商提供所见即所得、开箱即用的应用集成服务，以应对复杂、多样的需求，减少重复开发，提升开发效率。操作系统142021.3 iResearch Inc 中国商业物联网产业链结构商业物联网服务商通过硬软件产品和云服务赋能实体商业商业物联网产业链由上、中、下游三部分组成，其中下游主要集中在零售、餐饮和本地生活门店，位于中游的商业物联网服务商根据其所提供的核心业务可被划分为硬件厂商、软件厂商和平台层厂商，对应不同的上游供应商。商业物联网服务商中既包含传统的软硬件提供商，也包括新兴的智能商用终端厂商、SaaS创业公司以及2C互联网公司。通过提供硬软件产品和云服务，商业物联网服务商可以帮助实体商业达到降本增效的目的，打通线上和线下环节获得差异化竞争优势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国商业物联网产业链代理商/集成商零售门店餐饮门店本地生活门店下游渠道与商户中游商业物联网厂商硬件厂商基础软件IT基础设施软件厂商大数据云计算物联网移动互联网人工智能区块链底层技术支撑软件上游芯片传感器元器件供应商中间件供应商面板电源通信模组通信模块网关设备计算存储网络基础云厂商硬件上游传统软件厂商SaaS创业公司2C互联网公司智能金融POS安卓收银机手持非金融设备门店支持设备外设配件平台层厂商云平台操作系统智能商用电器152021.3 iResearch Inc 中国商业物联网产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：商业物联网云平台现处于初期发展阶段，未实现独立商业运营，因此云平台厂商暂不列示。2020年中国商业物联网产业图谱硬件厂商软件厂商智能摄像头智能金融POS安卓收银机手持非金融设备云平台厂商外设配件智能商用电器162021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 976116110461438201620192020e2023e5307657256857946201620192020e2023e商业物联网行业整体规模中国商业物联网整体规模超千亿元，占全球市场18.0%商业物联网市场由感知层、平台层和应用层三部分构成，由于现阶段平台层处在发展初期，多依托于感知层或应用层发展而来，未进入独立商业化阶段，故仅核算感知层的终端设备和应用层的应用软件两部分。2019年，中国商业物联网整体市场规模为1161亿元，占全球比例为17.7%。预计2020年因受到疫情影响，商户收入将出现明显下降，进而导致其在硬软件支出上的回落，在疫情好转后商业物联网将恢复增长，到2023年中国整体市场规模将达到1438亿元。注释：1）商用物联网整体市场规模包括感知层的终端设备和应用层的应用软件两部分；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）商用物联网整体市场规模包括感知层的终端设备和应用层的应用软件两部分；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国商业物联网整体市场规模2016-2023年全球商业物联网整体市场规模CAGR=5.9%CAGR=11.2%CAGR=7.4%CAGR=11.8%单位：亿元单位：亿元172021.3 iResearch Inc 中国商业物联网未来市场空间判断预计渗透率为50%时，商业物联网市场规模将达到5000亿元新冠疫情在冲击实体经济的同时，也加速了商业物联网市场教育的进程。传统线下门店积极拥抱线上渠道，聚合线上、线下全渠道的交易终端、履约终端将逐渐成为一种刚需，而Android系统设备凭借可移动、操作便捷、快速迭代等优势大受欢迎，与上层应用生态相互促进、共同繁荣。当前中国零售、餐饮、本地生活门店数量约为4000万个，除极少数百强企业具备打通各场景、设备互联协同的能力外，大量的商户仅配备基础的终端设备，场景应用割裂。未来随着商业物联网渗透率的进一步提高至50%，预计市场规模将由现在的千亿元增长至5000亿元。来源：综合商务部、企查查等公开市场信息及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国商业物联网渗透率与未来市场空间判断本地生活门店：约1000万个餐饮门店：约1000万个零售门店：约2000万个商业物联网渗透率500亿元10%1000亿元30%5000亿元50%仅有线下业务无线上业务局域网+本地服务器以嵌入式终端为主基于线上业务拓展线上业务全面触网云端一体Windows系统设备为主线上线下业务深度融合设备互联互通智能协同Android系统设备比例增加18商业物联网市场研究：感知层-终端设备192021.3 iResearch Inc 商业物联网终端设备类型概览注释：根据本报告研究重点，商业物联网终端设备类型概览划分仅对Android系统终端展开说明，受篇幅所限，Windows系统终端、传统嵌入式终端并未逐一展开；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网终端Android系统终端Windows系统终端传统嵌入式终端智能商用终端其他辅助终端智能金融POS安卓收银机手持非金融设备搭载Android系统、通过银联认证的、可移动的手持POS终端搭载Android系统、不可移动的POS终端，包括台式和立式两类搭载Android系统、无需银联认证、可移动的手持终端202021.3 iResearch Inc 智能商用终端其他辅助终端商业物联网终端设备类型智能终端是商业物联网的基础，终端类型匹配场景需求交易结算、订单履约环节是与消费者消费行为直接关联、生成数据资产的核心环节，因此搭载多垂直细分行业应用软件的智能交易、智能履约终端系商业物联网感知层的核心设备。区别于传统收银机，智能商用终端基于移动互联网与云平台技术，可运行各垂直细分场景应用软件，聚合收款等销售和管理相关功能，商户降本增效的同时提升消费者支付体验。其中，智能金融POS需经银联认证，具有市场准入壁垒；安卓收银机作为门店必备的交易场景设备更具稳定性，且单价较高；手持非金融设备单价最低，可满足外卖、排队点单等履约场景需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网终端设备分类及特征门店支持设备智能金融POS安卓收银机手持非金融设备通过银联卡受理终端安全认证聚合全渠道支付方式移动属性，桌台服务更亲切单价700-1000元扫码、现金等支付方式全场景覆盖，双屏交互门店经营智能中枢，突显业务信息化管理功能单价约1000-1500元（自助收银机可达万元）扫码支付方式广泛应用于互联网履约场景和移动场景小微商户门店智能化入门级设备，成本可控单价500-700元智能摄像头智能路由器智能防盗设备智能音箱传感器外设配件票据打印机扫码盒子刷脸设备扫码枪电子价签电子称商业实体智能化经营管理212021.3 iResearch Inc 商业物联网终端设备厂商分析终端形态多样，新兴厂商以互联网场景应用形成差异化优势目前来看，商业物联网发展较为成熟的场景集中在交易环节，传统的金融POS厂商、台式收银机厂商在各自领域深耕多年。支付方式由传统现金、刷卡支付向二维码支付、无感支付演变，应用场景从收银拓展到点餐、排队、订单管理、会员营销等，商业物联网终端设备的形态日趋多样化。一方面，传统厂商凭借渠道优势、客户优势拓展产品品类，另一方面，新兴厂商主打Android系统终端，凭借在互联网场景应用方面的差异化能力切入商业物联网领域，具备标准化程度高、更新迭代快、应用生态广的特点。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网终端设备厂商分析商业物联网以场景为中心衍生出各种各样的终端形态，如在连锁商超的收银场景中，有台式收银机、金融POS、自助收银机。专业型终端与综合类终端互为补充，固定终端与移动终端满足不同场景需要，多样化的终端触点为商业物联网赋予了更多的可能性。终端形态Android系统操作便捷、配置要求低等优势突出，以台式收银机为代表的终端设备正加速由Windows系统向Android系统转变。由于Android系统开发门槛低、应用更新迭代快，终端设备能够搭载更加丰富的应用，综合类终端倾向于聚合多场景功能，形成自有应用生态。操作系统传统厂商：多在既有优势品类基础之上拓展产品线，抢占商业物联网市场空间；头部厂商拥有覆盖全国的渠道网络，如金融POS厂商与银行、支付公司等传统渠道具有长期稳定的合作关系；上层应用软件以定制开发为主，头部厂商具备一定软件自研能力，且与行业领先的ISV合作关系密切。新兴厂商：凭借新场景、新终端切入，主打Android系统终端，帮助商家快速上线移动支付、外卖、排队点餐等互联网应用；相比传统渠道，同2C互联网公司、垂直ISV合作频繁，覆盖中小商户需求；上层应用软件标准化程度高，厂商具备更强的软件研发能力，以PaaS平台赋能上层开发者、合作伙伴。竞争格局222021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 88410318391151201620192020e2023e3088356929783992201620192020e2023e商业物联网终端设备市场规模疫情加速市场教育，Android系统终端设备引领未来增长2019年中国商业物联网终端市场规模为1031亿元，自2016年以来的年复合增长率为5.2%。中国企业在硬件端的支出普遍高于软件，因而终端设备占全球市场的比例也高于商业物联网整体市场的17.7%，达到28.9%。疫情在对实体商户的正常经营造成冲击的同时，也促使数字化转型进程提速，Android系统终端愈发受到商户的青睐，将引领未来终端市场的增长，预计到2023年中国商业物联网终端市场规模将达到1151亿元。注释：1）统计口径为面向最终消费者进行销售的商户，在前台运营管理中应用的联网终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）统计口径为面向最终消费者进行销售的商户，在前台运营管理中应用的联网终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国商业物联网终端设备市场规模2016-2023年全球商业物联网终端设备市场规模CAGR=5.2%CAGR=11.1%CAGR=4.9%CAGR=10.3%单位：亿元单位：亿元232021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 智能商用终端市场规模中国市场年销售近百亿元，预期疫情后将回归快速增长统计包括智能金融POS、安卓收银机和手持非金融设备在内的智能商用终端，2020年中国市场规模为89亿元，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长，到2023年达到141亿元。由于中国市场的智能商用终端起步较早，发展领先于海外市场，而海外市场需求受到疫情刺激，有望在2021年迎来新一轮爆发，加之中国厂商加速海外布局，预计未来全球智能商用终端市场增速将高于中国。1857788989105122141299.6%225.1%35.9%14.9%0.2%17.3%16.5%15.7%201620172018201920202021e 2022e 2023e中国智能商用终端市场规模（亿元）中国智能商用终端市场规模增长率（%）2892131156180226274331313.5%229.6%41.5%19.3%15.6%25.8%21.1%20.6%201620172018201920202021e 2022e 2023e全球智能商用终端市场规模（亿元）全球智能商用终端市场规模增长率（%）2016-2023年中国智能商用终端市场规模2016-2023年全球智能商用终端市场规模注释：1）本报告所指智能商用终端包括智能金融POS、安卓收银机和手持非金融设备三类；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）本报告所指智能商用终端包括智能金融POS、安卓收银机和手持非金融设备三类；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。242021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 101393584672738791855921320.8%289.1%48.6%15.0%9.9%7.2%8.0%7.7%201620172018201920202021e 2022e 2023e中国智能金融POS出货量（万台）中国智能金融POS出货量增长率（%）1335047308751054121713781534309.8%279.1%44.9%19.8%20.5%15.5%13.3%11.3%201620172018201920202021e 2022e 2023e全球智能金融POS出货量（万台）全球智能金融POS出货量增长率（%）智能金融POS出货量中国出货量超700万台，未来将逐步迈向存量替换阶段中国智能金融POS市场经过2015年以来的培育，已经处于相对成熟的阶段。2020年中国智能金融POS出货量达到738万台，出货量增速有所放缓，未来将逐步进入到以存量替换为主的时代。而海外市场移动支付发展落后于中国，智能金融POS渗透率较低，受到疫情催化，预计未来三年智能金融POS市场增速将高于中国，同时中国厂商也将加速迈向全球市场。注释：1）智能金融POS指搭载Android系统、通过银联认证的、可移动的手持POS终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）智能金融POS指搭载Android系统、通过银联认证的、可移动的手持POS终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国智能金融POS出货量及增长率2016-2023年全球智能金融POS出货量及增长率252021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 安卓收银机出货量疫情后回归强势增长，2023年中国出货量将超200万台2020年中国安卓收银机出货量为101万台，受疫情冲击严重，同比下降28.4%。考虑到排队、外卖、点餐等丰富的场景需求带动应用层SaaS多样化，安卓收银机的优势将进一步凸显，预计后疫情时代安卓收银机将回归强势增长，到2023年出货量将达到231万台。由于海外市场仍被Windows系统的收银机主导，当前中国市场占全球市场的比例高达75.0%，但随着中国厂商出海步伐加快，海外市场的传统收银机也将逐步被安卓收银机所替换。注释：1）安卓收银机指搭载Android系统、不可移动的POS终端，包括台式和立式两类；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）安卓收银机指搭载Android系统、不可移动的POS终端，包括台式和立式两类；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国安卓收银机出货量及增长率2016-2023年全球安卓收银机出货量及增长率2765111142101148188231513.9%142.3%72.0%27.3%-28.4%45.9%27.4%22.4%201620172018201920202021e 2022e 2023e中国安卓收银机出货量（万台）中国安卓收银机出货量增长率（%）3889154194135200262329452.5%132.4%74.4%25.6%-30.3%47.9%30.9%25.9%201620172018201920202021e 2022e 2023e全球安卓收银机出货量（万台）全球安卓收银机出货量增长率（%）262021.3 iResearch Inc 2021.3 iResearch Inc 2034577681114153197135.3%71.5%64.7%35.0%5.8%41.9%33.6%28.8%201620172018201920202021e 2022e 2023e中国手持非金融设备出货量（万台）中国手持非金融设备出货量增长率（%）255394141231375556788150.0%111.1%78.4%50.0%63.2%62.8%48.2%41.7%201620172018201920202021e 2022e 2023e全球手持非金融设备出货量（万台）全球手持非金融设备出货量增长率（%）手持非金融设备出货量非支付场景需求激增，中国厂商出海拉动海外市场增长在移动支付和O2O行业的推动下，手持非金融设备应运而生。2020年中国手持非金融设备出货量达到81万台，相比于智能金融POS，手持非金融设备更强调对排队、点单、充值、缴费等履约的场景支撑，未来增长前景可观。海外市场智能商用终端的渗透较为有限，也没有丰富的O2O生态，疫情恰恰刺激了海外商户的数字化需求，同时中国厂商的出海弥补了海外市场的空白，预期未来三年海外市场的增速更加迅猛。2016-2023年中国手持非金融设备出货量及增长率2016-2023年全球手持非金融设备出货量及增长率注释：1）手持非金融设备指搭载Android系统、无需银联认证、可移动的手持终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1）手持非金融设备指搭载Android系统、无需银联认证、可移动的手持终端；2）报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。27商业物联网市场研究：平台层282021.3 iResearch Inc 商业物联网平台层的主要功能精准化分析及开发者服务，赋能商家运营降本增效来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业物联网平台层的主要功能提供第三方终端开放接入能力，多品牌硬件互联互通，打造硬件生态，提供极致物联体验。用户引流加快市场集中，形成行业竞争壁垒；提供SDK/API接口或PaaS平台，便捷开发工具显著提升开发效率，满足多元场景和定制化发展需要；根据最终消费者行为数据、交易数据、进销存、资金流水等经营数据进行用户分析，财务分析，物料消耗、人效分析等，提供营销策略、经营指导和风险提示等服务；依托云平台大数据资源池，提供细分领域横向对标企业对比自查服务；依据人流量情况、订单情况等实时数据，经过平台云计算，实现自主采购、调配、订单合并、产品/服务下架、前台销售策略调整等，提供智能感知、智能反馈、智能控制的商业AIoT服务设备管理操作系统提供处理机分配、内存分配、I/O设备管理等功能云平台提供内容分发、数据备份、运程设备监控、故障调试、安全锁定等功能商业物联网平台层作为联通感知层和应用层的中枢神经，是实现产业多方(开发者、服务商、商家)协作的关键，主要由商业物联网操作系统和云平台构成。在基础功能层面，商业物联网平台层提供全生命周期的移动设备管理服务（MDM）、物联网协议和OTA升级服务，随着云计算、边缘计算、PaaS平台等技术的应用发展和平台生态趋于开放，商业物联网平台层的职能和作用不断延展，开发者、商业用户和终端设备连接数量呈爆发式增长，平台网络效应凸显，面向软件开发者、商户的衍生增值服务应运而生，辅助商户以高效、低成本的方式制定经营管理策略。物联网协议OTA升级提供包括MQTT，Https，LwM2M等多种物联网协议组件支持提供乒乓升级，压缩升级，差分升级，安全升级等多种设备端升级方式开放平台经营分析智能决策292021.3 iResearch Inc 商业物联网云平台的价值与商业化前景打造平台生态，联接并赋能产业链中下游商业物联网云平台向上提供开放的生态和便捷的开发工具，吸引开发者入驻丰富软件生态，