2021年移动游戏行业深度洞察报告.pdf

Mob研究院出品2021年3月2021 MobTech.All rights reserved.中国移动游戏行业深度洞察报告2021年Mob研究院发布2021年移动游戏行业深度洞察报告对移动游戏市场做出以下趋势判断存量争夺战愈演愈烈：随着移动互联网人口红利殆尽，移动游戏市场正式迈向存量争夺战，游戏玩家规模逼近7亿天花板内容精品化大势所趋：在存量竞争阶段，市场玩家均已被至少一种玩法教育过，产品获客效率将显著降低。新玩法、新题材及高品质的产品将成为新的发力点，3A游戏市场大热游戏出海势不可挡：随着国内市场的饱和，游戏厂商竞相出海寻求新增量，出海之势势不可挡分发渠道迎来大变局：未来随着圈层游戏、精品化游戏的发展，游戏在研发阶段便已奠定获客优势，传统分发渠道意义显著变小，买量、TapTap等新渠道模式蓄势待发目录CONTENTS中国移动游戏行业市场分析01中国移动游戏行业五大关键词024移动应用市场进入存量竞争阶段近几年智能手机出货量持续下跌，移动互联网月活规模增长缓慢，用户基数见顶，移动应用市场整体进入存量竞争阶段Source：IDC，MobTech，2019.7-2020.122014-2020年中国智能手机出货量4.2 4.3 4.7 4.4 4.0 3.7 3.3 2.4%9.3%-6.4%-9.1%-7.5%-10.8%2014201520162017201820192020中国智能手机出货量（亿量）同比增长率2019-2020年移动互联网月活用户规模11.45 11.44 11.48 11.56 11.61 11.54 11.51-0.1%0.3%0.7%0.4%-0.6%-0.3%2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4移动互联网月活规模（亿）同比增长率5游戏行业市场规模近2800亿，移动游戏占比7成2020年中国游戏市场整体实际销售收入接近2800亿，其中移动游戏规模占比逐年攀升至75%，在游戏行业的地位举足轻重Source：中国音数协游戏工委2014-2020中国游戏市场规模1144.8 1407.0 1655.7 2036.1 2144.4 2308.8 2786.9 24.0%36.6%49.5%57.0%62.5%68.5%75.2%2014201520162017201820192020中国游戏市场规模（亿元）移动游戏规模占比6移动游戏行业市场规模突破2000亿受疫情影响，线上娱乐得以提振，其中移动游戏行业增速明显，2020年中国移动游戏市场规模正式突破2000亿，同比增长32.6%Source：中国音数协游戏工委2014-2020中国移动游戏市场规模274.9 514.7 819.2 1161.2 1339.6 1581.1 2096.8 144.6%87.2%59.2%41.8%15.4%18.3%32.6%2014201520162017201820192020中国移动游戏市场规模（亿元）增长率73.6 4.6 5.3 5.6 6.1 6.3 6.6 67.5%73.5%75.6%74.0%73.9%73.5%72.8%2014201520162017201820192020中国移动游戏用户规模（亿）移动游戏行业渗透率移动游戏玩家规模接近7亿天花板疫情期间，大量新用户居家休闲，开始尝试移动游戏，2020年整体规模接近7亿天花板，但国内游戏用户渗透率较高，行业存量竞争激烈Source：MobTech，2014-2020，注：移动游戏渗透率=移动游戏用户规模/移动网民规模2014-2020中国移动游戏活跃用户规模8移动游戏用户使用时长占比提升3%2020年线上娱乐应用日均使用时长分布中移动游戏占比22.8%，同比提升3%。疫情期间足不出户，移动游戏成为了“杀时间”利器之一Source：MobTech，2019-20202019、2020线上娱乐应用日均使用时长占比变化20.9%23.9%19.8%22.8%20.6%19.9%18.8%17.0%10.0%8.3%9.9%8.1%20192020短视频游戏服务在线视频在线音乐在线阅读网络直播上升3%9游戏版号审批趋于常态化经过近两年的调整及版号积压清理，2020年版署的版号审批已趋于常规化，其中进口游戏版号获取有明显收紧趋势Source：国家新闻出版署，Mob研究院整理13851308185972019年2020年国产游戏版号进口游戏版号2019-2020过审游戏版号国产、进口分布经过近两年的调整及版号积压清理，版署的版号审批已趋于常规化，有一定的审批节奏，但版号总量仍受控制。按Mob研究院推算，2021年的版号数量或许还是在1300款以内，其中国产移动游戏版号仍是主力审批趋于常规化进口游戏版号收紧休闲益智类小游戏更易过审2020年过审游戏中，进口游戏 版 号 数 量 同 比 降 低47.5%，有明显收紧趋势。“移动-休闲益智”类游戏版号占比移动端游戏的43%，这类游戏玩法简单，审批时间较短，大部分为小游戏，走混合变现模式2020年年初，穿山甲联盟要求买量游戏需要附带版号信息，年中苹果一再催促开发者进行版号信息补充，年末更是一夜下架了超4万款无版号游戏，无版号游戏上渠道难度增加，版号申请已是必选项2021年版号仍是游戏厂商发展的重点18.8%休闲益智类手游43.0%其他游戏2019-2020过审游戏版号休闲益智类占比2019年2020年10最吸“金”移动游戏MMORPG类2020年MMORPG类游戏吸金占比约19.5%，是移动游戏中最挣钱的游戏类型，其次为MOBA类和射击类，分别占比15.3%、15.0%收入排名前100移动游戏产品类型流水收入占比Source：中国音数协游戏工委注：MMORPG指多人在线角色扮演移动游戏19.5%15.3%15.0%12.1%11.5%7.8%3.8%15.0%MMORPGMOBA射击类策略类回合制角色扮演类卡牌类放置类其他11最杀“时”移动游戏棋牌类棋牌类移动游戏产品丰富，简单有趣，游戏时间灵活，在2020年疫情背景下成为游戏品类中日均使用时长的冠军Source：MobTech，2018-20202018-2020中国移动游戏细分品类日均使用时长（分钟）19.221.634.812.8 14.7 27.0 7.810.214.47.88.416.87.210.216.87.28.415.66.67.812.66.67.88.4201820192020棋牌类MOBA类策略类MMORPG射击类卡牌类休闲游戏其他目录CONTENTS中国移动游戏行业五大关键词02中国移动游戏行业市场分析01132021年中国移动游戏行业图谱参与各方暗潮涌动，各方角逐瓜分行业蛋糕中国游戏行业参与主体众多，除游戏厂商外，视频、直播、支付厂商，亦有入局，各方角逐行业蛋糕，2020年行业暗潮涌动Source：Mob研究院整理游戏网络支持游戏硬件支持游戏运营游戏分发游戏开发游戏衍生支付游戏开发技术支持第三方渠道手机厂商渠道垂直渠道广告渠道抖音、微信等App内广告、下载链接投放支付宝、微信钱包、网银支付，现金等付款渠道用户游戏直播与视频游戏周边游戏语音移动电竞包括俱乐部联盟、电竞赛事、节目录制等游戏耳机键盘等外设游戏玩具、游戏手办产品流现金流YY语音2020年移动游戏行业五大关键词关键词一渠道变革，买量兴起关键词三圈层游戏突围关键词五游戏出海加速关键词四云游戏来袭关键词二内容为王渠道变革，买量兴起关键词一16游戏分发渠道主要有两类：第三方渠道、手机厂商渠道，其中华为、OV等头部安卓手机厂商，牵头成立“硬核联盟”分成高达50%，高昂的分成比例导致渠道方与游戏厂商积怨已久第三方渠道应用宝360手机助手手机厂商渠道华为应用商店苹果应用商店PP助手安智阿里互娱豌豆荚OPPO游戏中心游戏分发主要渠道图谱渠道分成比例第三方渠道手机厂商渠道30-50%IOS安卓30%2014年之前2014年之后标准不同华为、OV等头部手机厂商，牵头成立“硬核联盟”，渠道分成统一为50%传统分发渠道痛点分成比例高昂Source：Mob研究院整理172020年移动游戏发行渠道冲突频发2020年，众多新上线移动游戏抛弃主流安卓渠道，主攻买量发行。从以渠道为中心，到去渠道化风潮，渠道的议价权逐渐减弱游 戏 方渠 道 方由于安卓渠道高昂的分成问题，2020年游戏研发公司与手机渠道厂商矛盾频发。米哈游的新作原神、莉莉丝的万国觉醒、椰岛游戏的江南百景图等均拒绝登录国内的安卓渠道 2021年1月1日，由于腾讯与华为对于分成的问题未达成统一，华为应用商店宣布下架所有腾讯游戏 虽然这场矛盾在1号晚间被解决，华为恢复腾讯游戏的上架，但渠道分成的问题仍未得到有效解决，游戏厂商与渠道商的战争仍然未完待续Source：Mob研究院整理1837674.16544.66471.86240.15834.24901.64218.33728.22103.91026.44.3%-26.0%-2.3%-4.0%-26.3%1.6%2.7%20.5%-28.2%-11.7%2020年12月用户规模（万）同比增长率移动游戏渠道破局者（一）TapTapTapTap是一款游戏分发平台，坚持不联运，呈现好游戏和让利开发者的创新商业模式，使得其在“硬核联盟”和互联网巨头的夹击中快速生长，发展成备受年轻人喜爱的一款游戏社区产品之一Source：MobTech，2020.12移动游戏下载主要渠道用户规模Top1019TapTap渠道和社区并重，用户粘性强TapTap不仅是游戏渠道，也是提供游戏社交的社区。TapTap用户集中在24岁以下，人均使用时长、月均活跃天数均超平均值，用户粘性强TapTap用户粘性对比8.94.65.22.724.18.4人均单日使用时长（分钟）平均活跃天数第三方渠道手机厂商渠道垂直渠道人均单日使用时长26.4分钟月平均活跃天数10.2天TapTap6.1%37.3%36.6%19.7%0.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上TapTap用户年龄分布TGI 192TGI 189TapTap App主要功能不仅是游戏渠道，也是游戏社区TapTapSource：MobTech，2020.1220移动游戏渠道破局者（二）买量移动游戏在整体行业的买量投放中占比较高，其中投放买量广告应用数量中移动游戏占比超6成。视频是移动游戏买量广告投放的主要形式，占比超7成Source：App Growing62.2%应用数量占比移动游戏其他35.7%广告投放金额占比移动游戏其他23.5%广告数占比移动游戏其他2020年整体行业买量广告中游戏行业占比分析2020年各季度移动游戏买量广告素材形式占比变化44.4%47.3%27.6%16.7%39.0%42.2%53.1%52.6%14.1%8.2%18.0%24.2%1.7%2.1%1.2%1.4%0.8%0.2%0.1%5.1%第一季度第二季度第三季度第四季度图片横视频竖视频组图纯文案76.8%21MMORPG为买量主要游戏类型MMORPG类是游戏买量市场的主要移动游戏类型，买量游戏数占比排名第一。从增长率来看，消除类、网赚类移动游戏投放买量数高速增长，同比涨幅超400%Source：App Growing5871102912411137506562277318109660210821318024351216471324997961863620609555525434385201920202019-2020年不同类型游戏投放买量数变化趋势同比增长率排名Top 3休闲类241.3%Top 2网赚类429.3%Top 1消除类458.7%22下沉市场买量效果明显纵观2020年移动游戏买量榜Top8，游戏周留存率均在10%左右，留存率较低。移动游戏买量吸引的用户多为下沉市场的男性用户，24岁以下的年轻用户对于游戏买量广告并不感兴趣10.2%11.3%6.4%9.2%10.6%9.9%2.9%11.2%2020年移动游戏买量榜Top8游戏周留存率2020年移动游戏买量榜Top8游戏新装用户画像78.3%男性女性性别0.8%8.9%59.5%29.5%1.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁及以上年龄9.8%15.4%18.2%19.6%20.7%16.3%地域分布Source：MobTech，2020.12内容为王关键词二24移动游戏进入精品化内容阶段从2020年初剑与远征备受瞩目，到独立游戏江南百景图异军突起，原神、天涯明月刀相继出圈，优质精品逐渐成为主流光遇江南百景图荒野乱斗周留存率：30.2%游戏成绩：TapTap评分7.1，获得第二届中国原创艺术类精品游戏大赛的移动端最佳原创艺术大奖游戏特点：2D水墨化画风，还原古代宋朝的建筑环境及人物特征，带玩家梦回宋代的江南小镇，是古风与放置经营类移动游戏的融合周留存率：23.5%游戏成绩：2019 Google Play 最受欢迎游戏、最具创新力游戏、最佳对战游戏游戏特点：主打快节奏的3V3MOBA类游戏，操作上手容易，门槛低但竞技性强，将竞技性和趣味性完美结合周留存率：25.8%游戏成绩：2020 Google Play 最佳独立游戏游戏特点：游戏定位为温暖治愈系移动游戏，没有竞技游戏的紧张感，没有特定的游戏任务，玩家自由度高，游戏社交系统趣味性强Source：MobTech，2020.12，Mob研究院25精品化内容标杆3A移动游戏成市场宠儿2020年，众多3A移动游戏被追捧，移动游戏不再是碎片化休闲游戏的天下，移动游戏呈现由休闲化、轻度化向精品化、重度化转变的趋势Source：Mob研究院整理高成本高质量高体量3A游戏通常指的是制作周期长，高制作成本，高质量的游戏。由于3A游戏对设备配置要求高，3A游戏多出现在用电脑运行的端游和主机游戏中如今，手机配置不断更新，移动游戏的画质与操作性逐渐追赶端游。移动游戏不再只是人们度过碎片化时间的一种消遣，众多堪比端游的3A移动游戏大作开始出现企业游戏名称游戏简介腾讯代号SYN融合东亚潮流文化的赛博朋克风格游戏，采用顶尖的角色制作水准、独具一格的宠物外骨骼机甲以及沉浸式的选角体验网易代号诸神黄昏一款以北欧神话为题材的冒险大作。讲述了在诸神黄昏的灭世预言下，九界多种族对抗毁灭、守卫家园的命运斗争曲3A游戏一览26精品化内容标杆开放世界浪潮来袭高自由度，高探索性的“开放世界”成2020年移动游戏爆款，未来将有更多携带“开放世界”基因的移动游戏接踵相继Source：Mob研究院整理开放世界移动游戏给玩家构建了一个自由的游戏世界。相比有明确任务目标的线性游戏，开放世界移动游戏的玩家可自由选择完成游戏任务的时间点和方式，玩家自由度更高，代入感更强企业游戏名称企业游戏名称腾讯代号SYN网易代号世界-阴阳师腾讯黎明觉醒网易代号T腾讯妄想山海网易代号诸神黄昏腾讯诺亚之心网易光遇盛趣龙之谷世界完美世界幻塔米哈游原神畅游黎明之海开放世界移动游戏一览27精品化内容代表游戏2020年原神出圈原神上线首月收入便超过王者荣耀，吸金超2亿美元，成为全球最赚钱的移动游戏。美国是原神下载量第一的地区，中国大陆仅仅排名第五原神下载量前五大市场Top1 美国Top2 巴西Top3 韩国Top4 日本Top5 中国大陆245 216 195 122 107 原神王者荣耀和平精英Pokmon GOMonster Strike收入（百万美元）2020.9.28-10.27（原神上线首月）全球移动游戏收入Top5Source：App Annie28原神用户画像95后二次元宅男原神移动游戏用户以男性为主，年龄在18-34岁，职业为企业白领，位于新一线城市，是二次元爱好者、求职招聘一族、对战游戏爱好者原神App用户人群特征原神App用户画像年龄18-24岁41.3%25-34岁34.7%职业企业白领47.9%在校学生27.8%城市等级新一线城市24.0%一线城市18.1%性别男84.9%女15.1%Source：MobTech，2020.12圈层游戏突围关键词三30圈层游戏（一）二次元游戏仍是竞争蓝海二次元游戏是指采用日式二次元画风的游戏。2020年二次元移动游戏用户规模加速增长，市场占有率不断提高，表现出较强的市场活力Source：MobTech，2017-2020；2020腾讯游戏开发者大会0.911.21.415.5%15.9%18.8%21.2%28.6%14.4%14.6%16.6%2017201820192020用户规模（亿）渗透率增长率2020年二次元游戏用户规模持续增长，达到1.4亿规模，同近7亿的游戏用户群体相比，渗透率不高，未来仍有较大的发展空间规模二次元移动游戏不限制玩法，且内容细分化趋势明显，如男性向、女性向，90后、全年龄等，因此较难形成某一类产品“一家独大”的局面产品核心二次元玩家“氪金”现象较普遍，且近三成核心玩家同时在玩超过三款二次元移动游戏，由此可见二次元移动游戏市场重叠度较高，玩家不会局限于某一款游戏用户二次元游戏用户增长情况二次元游戏蓝海赛道分析3118岁以下31.5%18-24岁29.3%25-34岁27.7%34岁以上15.5%性别年龄城市9.8%14.3%20.7%23.2%18.4%13.6%一线新一线二线三线四线五线二次元游戏Z世代的天下二次元移动游戏用户中男性下沉市场用户较多，其中95后的Z世代人群占比超六成，成为二次元移动游戏领域中的主力军Source：MobTech，2020.12二次元移动游戏用户画像银行系43.6%56.4%下沉市场32二次元游戏玩法多样二次元游戏玩法多样，角色扮演类、MOBA类、卡牌类等不同类型游戏中均有二次元的身影Source：Mob研究院整理MOBA非人学园300大作战射击类机动都市阿尔法银翼计划策略类明日方舟召唤与合成梦幻模拟战少女前线卡牌类阴阳师游戏王：决斗链接黑潮之上FGO角色扮演崩坏3原神战双帕弥什托拉姆物语音游类偶像梦幻祭同步音律格斗类火影忍者苍翼之刃养成类食物语碧蓝航线休闲类剑网3指尖对弈决战！平安京33Source：Mob研究院整理圈层游戏（二）乙女向游戏持续火爆恋与制作人带火乙女向游戏题材，2020年包括腾讯、网易在内的各大游戏大厂争相发力乙女向游戏赛道，乙女向游戏火爆延续企业游戏名称游戏类型游戏简介上线时间腾讯光与夜之恋现代向高沉浸互动恋爱移动游戏内测中网易时空中的绘旅人现代向多时空校园恋爱冒险移动游戏2020年10月朝夕光年（字节跳动）灵猫传古风向具有华风特色的轻甜剧情移动游戏2020年7月完美世界梦间集天鹅座现代向以经营咖啡店为背景的恋爱移动游戏2020年1月米哈游未定事件簿现代向推理悬疑向恋爱剧情移动游戏2020年7月华清飞扬掌柜太忙古风向乙女向古风恋爱剧情移动游戏2020年8月2020年上线的乙女向游戏一览(不完全统计）乙女向游戏，也称为乙女游戏或女性向恋爱游戏，主要面向女性的恋爱模拟游戏，是女性向游戏中的其中一种女性向游戏，主要针对女性玩家的游戏，通常女性用户比例超过70%的游戏即为女性向游戏乙女向游戏女性向游戏34113.4 182.5 214.3 263.4 281.8 48.5 78.2 96.1 108.7 120.6 20162017201820192020其他女性向游戏市场规模乙女向游戏市场规模乙女向游戏增长稳定，市场规模超百亿2020年，乙女向游戏市场规模突破120亿大关，约占整体女性向游戏的30%，且保持逐年稳定增长乙女向游戏市场规模（单位：亿元）Source：Mob研究院根据自有模型估算30%乙女向游戏市场规模约占整体女性向游戏市场规模的30%35乙女向游戏用户饭圈化明显，粘性高热爱与“纸片人”谈恋爱的乙女向游戏用户们，会以“饭圈思维”为游戏角色应援。她们把游戏角色当成情感寄托，因此乙女向游戏的用户粘性高，用户忠诚度高粉丝集资百万为恋与制作人中的人气角色李泽言进行生日应援李泽言生日话题登上微博热搜榜第一饭圈化的乙女向游戏10.5%13.7%8.8%12.1%13.2%11.0%16.3%12.1%36.2%26.1%15.0%25.0%未定事件簿恋与制作人1天2天3-5天6-9天10-19天20+天头部乙女向游戏App用户月活跃天数分布51.2%51.1%超5成用户月活跃天数达到10天以上Source：MobTech，2020.1236乙女向游戏同质化严重目前市面上的乙女向游戏内容同质化严重，经常出现玩家在不同的游戏与同一位声优“谈恋爱”，如何进行游戏创新是乙女向游戏的需要思考的问题乙女向游戏三件套食物语灵猫传未定事件簿掌柜太忙角色声优角色声优角色声优角色声优佛跳墙阿杰宁北阿杰左然赵路花陵孙路路松鼠鳜鱼金弦祁清和金弦夏彦金弦苏慈金弦北京烤鸭苏尚卿陆知也苏尚卿莫奕姜广涛唐瑭苏尚卿德州扒鸡杨天翔沈既明杨天翔陆景和杨天翔任天涯歪歪安歌钱文青精致帅气立绘形象业务能力强的声优甜宠的剧情内容同质化头部乙女向游戏角色声优一览Source：Mob研究院整理云游戏来袭关键词四38云游戏依赖5G，成各大厂商布局重点云游戏是指在云端服务器运行，通过网络将游戏画面传输至用户终端设备的一种游戏类型。得益于5G等网络技术的发展，云游戏成为各大厂商布局的重点方向Source：Mob研究院整理什么是云游戏？云游戏是以云计算技术为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户Text hereTheme color makes PPT more convenient to change.Text hereTheme color makes PPT more convenient to change.云游戏特点画质带宽4K35M1080P20M720P10M游戏画质与网络带宽对应关系表对硬件需求低云游戏不通过用户的硬件设备运行游戏，用户不再需要为了游戏而更新设备配置，摆脱了对硬件的依赖对网络需求高云游戏在云端运行游戏，通过网络传输游戏画面，用户想要获得最精美的游戏画面，往往需要极致的网络环境39云游戏为行业带来新变革云游戏的发展能在游戏存量竞争中开辟全新市场路径，拓宽云服务平台的业务形态，提升游戏研发质量，降低游戏门槛，加速行业洗牌Source：Mob研究院整理游戏研发商游戏渠道商游戏玩家云服务平台商云游戏的发展能给移动游戏行业带来什么？游戏质量提高：游戏研发不再局限于游戏设备的内存要求，对于游戏场景、游戏操作、用户容量等边界将进一步拓宽 研发成本降低：云游戏平台打通终端的限制，游戏研发商对不同机型适配性优化工作量将大幅降低 降低游戏门槛：通过云游戏平台，用户不再需要花费大量内存来下载游戏，对终端设备的性能要求减少 用户基数拓宽：多设备可触达导致产品可触达的用户群体变大，移动游戏用户基数扩宽 竞争加剧：云游戏平台的诞生增加了游戏分发途径。对于游戏的传统渠道来说，云游戏平台的来势汹汹必将使得渠道竞争加剧，渠道方洗牌战将愈演愈烈 业务形态更丰富：云游戏平台依赖云服务技术，准入门槛高，提升了云服务平台的议价权，拓宽了云服务平台的业务形态，同时随着竞争愈加激烈，云服务平台也将向差异化发展40云游戏市场刚起步，探索正当时我国云游戏的发展仍然处于起步期，且云游戏的发展依赖5G基站等基础设施的建设，大规模推广云游戏仍然需要较长时间的准备Source：Mob研究院整理2018年，谷歌宣布进入云游戏领域。同年，微软、谷歌、EA分别推出自有云游戏服务平台。2000年，一家芬兰游戏公司制作出云游戏平台雏形。2009年，美国游戏公司Onlive首次推出孤岛危机的云游戏版本。序幕2019年腾讯推出云游戏平台Start和GameMatrix。谷歌云游戏平台Stadia也在2019年11月上线。2020年1月，三七互娱携手华为共同布局云游戏赛道；随着5G网络的正式商用，云游戏成为了行业风口，但5G的覆盖、基站的修建等云游戏的基础设施需要大量时间才能建设完成，云游戏大规模推广仍然需要较长时间。起步初识云游戏发展历程41云游戏在移动游戏端发展空间大游戏用户对云游戏的态度调研中，仅仅只有2成用户明确表示对云游戏不感兴趣。近8成用户选择手机作为云游戏终端，近6成用户选择移动游戏的云游戏产品，云游戏在移动游戏中有较大的发展空间盲盒发展历程Source：伽马数据游戏用户云游戏行为与态度调查15.3%33.0%26.6%13.4%11.7%正通过平台付费玩云游戏曾免费体验从网络上了解过听说过，不感兴趣不了解，不感兴趣近8成用户表示对云游戏感兴趣79.6%40.2%16.5%手机电脑电视云游戏兴趣用户对云游戏终端选择情况云游戏兴趣用户对云游戏产品选择情况57.2%51.6%45.9%44.8%15.1%移动游戏（如王者荣耀）PC游戏（如：魔兽世界）主机游戏（如刺客信条）大型单机游戏（如上古卷轴）原生云游戏游戏用户对云游戏的态度游戏出海加速关键词五43Source：中国音数协游戏工委移动游戏出海2020年收入同比增长33%2020年，移动游戏出海攻势迅猛，成果丰硕，中国移动游戏海外市场收入达到154.5亿美元，同比增长33.2%中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入72.3 82.8 95.9 116.0 154.5 14.5%15.8%21.0%33.2%20162017201820192020中国自主研发手游海外市场实际销售收入（亿美元）同比增长率44移动游戏出海多款游戏占据全球榜首2020年1-12月全球移动游戏收入榜单中有10个月的榜首由中国移动游戏占据，国产移动游戏的出海影响力已不容小觑。其中，原神仅仅上线一个月便登上全球移动游戏收入Top1，出海之势势不可挡王者荣耀剑与远征和平精英绝地求生移动游戏版万国觉醒原神1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月Top 1Top 2Top 3Top 4Top 5Top 6Top 7Top 8Top 9Top 102020年1月-12月全球移动游戏收入排行榜中国移动游戏分布情况Source：App Annie45移动游戏出海中游运营商是主要参与者移动游戏出海产业链包括上游的IP提供商、游戏研发商，中游的游戏运营商以及下游的出海服务商、广告主、发行渠道Source：Mob研究院整理上游移动游戏出海产业链中游下游IP提供商游戏研发商单款游戏的研发费用从几千万到几亿元不等，随着研发游戏的质量越来越高，研发费用呈明显的上涨趋势游戏IP是游戏开发的素材来源，目前市面上的游戏IP涉及领域广泛，包括小说、电影、动漫等游戏运营商游戏运营商负责游戏海外市场的发行推广，其中游戏买量是常见的游戏推广方式之一，海外市场游戏买量成本约为中国的65%移动游戏出海服务商广告主、发行渠道游戏出海服务商为游戏企业在海外市场提供广告、活动、推广服务的设计与下放广告主、发行渠道指的是海外市场投放广告的渠道以及提供移动游戏下载服务的渠道46移动游戏出海第一梯队研运发行能力强移动游戏出海企业可分为三个梯队，老牌游戏大厂腾讯、网易稳坐第一梯队，莉莉丝、米哈游分别凭借剑与远征、原神大力发展海外市场，挤入第一梯队Source：Mob研究院整理游戏研发、运营、发行能力强多出海游戏数量第一梯队游戏研运发行能力强，出海经验丰富出海移动游戏数量多，游戏盈利能力强，单一企业营收占全体行业5-6%第二梯队游戏研运发行能力较强，出海经验较丰富出海移动游戏数量一般，游戏盈利能力一般，单一企业营收占全体行业2-4%第三梯队游戏研运发行能力一般，出海经验较少出海移动游戏数量一般，游戏盈利能力一般，单一企业营收占全体行业1%以下移动游戏出海竞争格局47Source：中国音数协游戏工委移动游戏出海美日韩是当前主战场2020年，美日韩地区占中国移动游戏出海实际销售收入的60.2%成为发力主战场，随着在世界其他地区不断发力，美日韩地区的比例有所下降，巴西、墨西哥等新兴出海战场受到关注27.5%美国23.9%日本8.8%韩国2020年中国自主研发移动游戏海外实际销售收入地区分布67.5%美日韩地区其他地区60.2%美日韩地区其他地区2019年2020年中国自主研发移动游戏美日韩地区实际销售收入占比变化美日韩地区占比下降7.3%数据说明1.数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2014-2020.12具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。|