2020年中国医药产业互联网白皮书.pdf

中国医药产业互联网白皮书2020年22020.12 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。未来趋势：医药产业互联网企业借助本身赋能医药全产业链的特点以及在AI、大数据等新兴技术的加持下，未来将在大健康领域与互联网医疗服务、互联网保险服务等一道构建“医+药+险”的全生态闭环。产业痛点：目前我国医药产业总体在政策导向下面临转型压力，而我国传统医药产业痛点主要集中于经营模式过于单一，线上监管滞后以及针对供应链管理的不足。亟需医药产业互联网协同创新，优化信息流。艾瑞调研：医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台，助力医药企业协同创新，构建新型商业模式。调研企业中，超六成企业与产业互联网企业展开合作，仅有16.2%的企业从未与其合作；药企与医药产业互联网企业合作的主要方向在于对零售商信息的掌握（64.6%）、运输供应链（53.5%）以及销售推广（40.4%），目前合作服务主要集中于产业链的中下游。市场估算：2019年我国医药产业互联网产业整体市场规模达到1,146亿元，市场迎来快速发展期。预期未来三年保持29.2%的年均复合增长率，在2022年市场规模预期会达到2,460亿元。SMS3中国医药产业互联网发展概述1中国医药产业互联网发展现状2中国医药产业互联网典型案例分析3中国医药产业互联网发展趋势442020.12 iResearch I中国医药产业概述2019年中国医药总产值仅占GDP2.7%，总体发展趋于平缓3.4%3.6%3.9%3.6%2.7%2.7%2014201520162017201820192014-2019年中国医药工业产值及占GDP比重情况化学药品及制剂制造（千亿）中成药及饮品制造（千亿）生物药品制造（千亿）其他（千亿）医药工业产值在GDP中占比（%）24.526.929.729.825.926.22000年以来，随着居民生活质量提高以及人口老龄化加剧，中国市场对医药的需求快速增加。根据艾瑞推算，2020年中国医药市场需求将达到2.5万亿元，成为全球最大药物市场之一。2014-2017年间，在我国政策的大力支持下，医药产业得到了快速发展，总产值在GDP的比重不断攀升。自2018年以来，由于政策鼓励竞争、集采降价、合理用药、医保控费，以及与国外的贸易摩擦，医药产业面临转型和产业改革的压力。面对新的环境压力，医药产业发展出现减缓，但同时也要求医药产业提高自己的运行质量。艾瑞认为，在移动互联网高速发展的时代，大数据、人工智能、云计算、4G/5G通信技术将化作新动力，进一步推进医药产业的快速转型及升级。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开资料整理并绘制。52020.12 iResearch I中国医药产业驱动力分析-政策导向医药产业监管持续发力，主导市场向规范化稳步前进我国医药行业直至2004年才对药品生产的申请与审批、管理等工作作出明确规定，而直至2010年之前，我国医药发展一直处于初级阶段。2011年，我国修订的药品生产质量管理规范首次将欧盟GMP作为基础，WHO2003版GMP作为底线，尽量和世界接轨。至2016年，连续出台的化学药品注册分类改革、仿制药一致性评价、中医药法获审议通过、整治药品流通领域违法经营行为等都显示了国家对于医药行业监管整治以及转型的决心。2017及2018年的“两票制”、“4+7带量采购”便是这种规范行业决心的最好体现。2019年以来，适逢国家放开线上处方药政策以及受疫情影响，国家引导医药产业向线上化发展的趋势开始显现。来源：艾瑞咨询研究院根据国务院、CFDA、医保局等公开资料整理及绘制。11月，国务院办公厅发布关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求意见稿)中明确对象及时限，在合理选用评价办法的前提下落实企业主体责任，对不符合规定者注销其药品的批准文号。201520162017201820193月，CFDA发布关于发布化学药品注册分类改革工作方案的公告及关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见，对药品质量及疗效提出更高要求；6月，国务院办公厅发布药品上市许可持有人制度试点方案，鼓励新药研发，促进产业结构调整和优化资源配置。年初，国务院医改办会同8部门联合发布关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知，降低药品从药厂到医院的流通环节，降低药价；10月，CFDA发布国家食品药品监督管理总局关于调整进口药品注册管理有关事项的决定，允许在中国进行国际多中心药物临床试验。11月，国家医保局发布4+7城市药品集中采购文件，试点范围包括4个直辖市及7个副省级城市，采购目录共31个品类，多为慢性病及常见疾病用药。通过带量采购的招标方式来降低药价，减少企业交易成本，减轻民众的医药费用负担。3月，国务院政府工作报告中提出加快发展“互联网+医疗健康”，加快远程医疗医药服务体系；8月，全国人大常务委员会发布新版中华人民共和国药品管理法，在新版药品管理法中并未禁止网售处方药，为网购处方药打开“绿灯”。2015-2019医药领域重要政策一览62020.12 iResearch I2020.12 iResearch I1.7 1.8 2.0 2.2 2.3 5.9%11.1%10.0%4.5%201520162017201820192015-2019年中国医药流通市场规模及医药线上化情况中国医药流通市场规模（万亿元）增长率（%）中国医药产业驱动力分析-需求分析从2015年至2019年医药流通市场规模提高了35.3%，然而根据艾瑞测算，医药线上化在5年中相比提高了69.0%，医药线上化的需求相比而言增加的更快。原因主要在于：1）线上渠道可有效补足线下药品缺失，对上游厂商及下游客户可提升信息透明度；2）可有效提升安全保证，根据艾瑞2019年中国居民购药调研白皮书显示，86.6%的用户愿意尝试医药线上平台，其中61.1%的用户认为原因是更具备安全保障；3）价格优势明显。艾瑞认为，疫情推进了医药进一步线上化的趋势，无论是B端还是C端，未来线上化趋势将更加明显。来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。医药流通市场规模不断增长，医药线上化需求不断增强2.9%3.4%3.8%4.2%4.9%201520162017201820192015-2019年中国医药线上渗透率医药线上渗透率（%）来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。2015-2019年增长率：69.0%72020.12 iResearch I2020.12 iResearch I201520162017201820192020H1制药企业（亿元）医药产业互联网（亿元）医药外包（亿元）药企信息化（亿元）DTP药房（亿元）连锁药店（亿元）201520162017201820192020H1制药企业（件）医药产业互联网（件）医药外包（件）药企信息化（件）连锁药店（件）DTP药房（件）中国医药产业驱动力分析-资本热度资本持续关注医药产业，笔均融资量不断提高在医疗大健康领域中，医药产业一直广受资本关注，当国家政策形式逐渐明朗，2018年与2019年投融资金额立即翻了2.5倍，达到了1526.7亿元的高峰，2020年仅H1就已达到934.6亿元。就笔均融资而言，2015年至2019年笔均融资提高了9.2亿，CAGR高达189.1%。艾瑞认为，随着政府政策推动行业大洗牌、带量采购等政策倒逼医药产业改变传统经营模式、医药产业头部创新企业集结，医药产业将进一步精简升级，资本对于医药产业中的优质企业关注度及笔均融资也将进一步提高。来源：艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。来源：艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。2015-2020H1中国医药产业投融资金额211.3191.3278.3600.01526.7934.62015-2020H1中国医药产业投融资事件27233226323115312775.6193.782020.12 iResearch I中国医药产业痛点分析医药产业面临转型困境，痛点集中于经营、监管及供应链传统的医药产业认为，对消费者需求的满足依靠的是“药品”这个产品本身，药品从药厂生产完毕后，其价值就已经恒定，下游包括药品分销企业和零售药店在内的流通企业是产品空间的转移者，是药品恒定价值的“分食者”。对药品分销的过度关注则导致了对供应链增值服务开展的忽略。我国传统医药产业痛点主要集中于：1）经营模式过于单一；2）线上监管滞后；3）供应链专项管理的不足。艾瑞认为，市场亟需能够全面协同融合创新，助力整个行业产业链升级并能够符合医药企业高标准的供给平台角色的不断发力。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。经营模式单一偏好传统经营模式我国大量医药工业企业仍采用传统“产-供-销”经营模式，对产业链整体管理缺乏全面清晰的认知尚未形成聚合效应在日常经营活动中，大量医药工业企业仍仅在各自领域内与同类对手竞争，而非通过加强与上游制造商、供应商、下游零售商和医疗卫生机构的合作来获得竞争力，导致无法形成聚合效应、规模经济，竞争力不强线上监管滞后审批门槛较高医药线上企业申请面临着专业人才、设备、技术及运营能力等条件的限制，对于流量不高的小型医药线上企业，其对上游厂商的入驻缺乏吸引力监管机制滞后相对于传统药品交易，线上药品交易对信息安全提出了更高要求，监管者在新的监管机制完善之前，对线上医药采取了相对保守的严格控制策略供应链管理不足医药供应链需求增加在药企转型的大背景下，各类企业对供应链管理的需求越来越大，由于药品供应链的结构复杂性及流通成本费用远远高于其他供应链，医药企业对其专业化的需求也在不断增加医药供应链供应不足我国目前医药供应链供给端方与各节点企业之间合作稳定性尚有欠缺，能够符合医药企业高标准的供给方仍显不足2020年中国医药产业痛点分析92020.12 iResearch I中国医药产业互联网行业定义互联网赋能医药产业，协同融合创新服务医药产业升级医药产业互联网行业是以医药企业为中心，依托新一代信息通信网络促进供给侧与需求侧的深度对接，通过资源数字化推动产业链上下游的生产要素互通共享，实现产业互联、平台协同、要素融通，进而面向产业生态链、供应链的各类产业成员，提供医药生产全要素、医药制造全流程、医药企业全生命周期服务的产业协同互联生态网络。医药产业互联网围绕医药产业，驱动全要素、全产业链、全价值链的深度互联，推动生产和服务资源优化配置，促进制造体系和服务体系再造。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药产业互联网Pharmaceutical Industrial Internet”利用云计算、大数据、人工智能等数字化手段及技术，通过平台协同、要素融通、个性化服务，加速促进医药产业互联。“推动医药产业资源深度的网络化和数字化总分结合推动差异化医药产业平台搭建快速提升医药产业运营能力和服务能力与新技术结合发展医药产业深度融合创新应用2020年中国医药产业互联网行业定义102020.12 iResearch I中国医药产业链概述针对传统产业链困境，产业互联网服务商协助优化信息流传统医药产业的特点包括：1）技术密集：医药产业一直是多学科技术与应用高度融合的高科技产业集群；2）资金密集：研发、生产、上市都需要资本的高投入，根据阿斯利康等多家世界知名药企披露，新药上市平均花费15年，耗资8-10亿元；3）风险聚集但具有高附加值。在政策大力推动下，传统医药产业正面临转型压力，终端销售价格不断降低。为了获取生存空间，降低成本就成为传统医药产业转型的趋势和选择。医药产业互联网企业能够贯通产业链起点至终点各个环节的信息流，帮助药企掌握更多上下游信息，使药企在产品设计、仓储运输、批发经营、销售及下游医疗服务中的成本及风险控制在合理范围内。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药制造原料企业医药制造生产企业医药商业企业医疗服务企业产业链首端产业链末端医药产业互联网服务商嵌入全产业链，实现从首端到末端的全覆盖 产品设计 研发R&D 原料生产 原料采购 仓储运输 制造生产 批发经营 终端销售 从“药”到“医”转换与医药全产业链企业全环节深入绑定2020年中国医药产业链示意图制造信息流原料信息流终端信息流112020.12 iResearch I中国医药产业链协同创新概述调动医药产业各要素有机配合，协同创新促进产业链升级近年来，以知识经济为支撑的现代制药技术得到迅猛发展，并受到政府的高度重视与支持，我国医药制造业也因此取得了较快发展。然而我国制药产业整体发展水平与主要发达国家相比，仍存在科研成果转化率较低、区域资源配置不合理等问题。在制药产业协同创新过程中，各行业协同可实现创新资源的高度共享与知识整合，并能产生单一创新主体无法实现的集群效应，进而完成整个产业的合理布局。如辅助创新环境系统中医药产业互联网企业可通过搭建信息化平台的方式成为制药产业协同创新系统的桥梁和纽带，在专业化服务等方面为其提供保障。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈整理及绘制。医药制造生产企业药品原料供应商医药商业企业医药服务企业医药推广医药研发企业高等院校科研机构商业合作知识获取商业合作知识获取知识成果转化研发合作研发合作研发合作知识、技术创新产业互联网企业政府机构辅助创新环境系统创新行为主体系统金融企业医药中介服务企业政策引导资金支持搭建信息化平台升级产业链结构金融资本支持咨询培训交流2020年中国医药产业链协同系统122020.12 iResearch I中国医药产业互联网市场规模2019年市场规模突破千亿元，市场迎来快速发展期29.0%21.4%22.1%23.9%27.0%30.3%30.2%201520162017201820192020e2021e2022e2015-2022年中国医药产业互联网市场规模B2B类业务（亿元）B2C类业务（亿元）O2O类业务（亿元）增长率（%）2020年我国医药产业互联网行业市场规模预期将达到1,450亿元，同比增长27.0%，其中，B2B类业务市场规模占比最大，达到84.3%。B2B类营收主要包括渠道佣金返点收入、营销销售收入以及对上游医药工业企业的推广、投放收入等。由于受国家于2019年末放开对线上处方药售卖的限制的政策影响以及2020年疫情的影响，艾瑞认为医药产业互联网行业市场规模将持续增长，同时市场将迎来快速发展期，预计市场规模增速也将不断增长。注释：1、B2B类业务包括渠道、营销、推广、投放等；B2C类业务包括自营及第三方平台销售等；O2O类业务包括半小时内送药到家等。2、报告所列规模数据均取整数位，预测数据精确至十位数（已包含四舍五入的情况）。来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。4826227559221,1421,4501,8902,460132020.12 iResearch I中国医药产业互联网竞争力分析搭建基础架构为核心，倒逼上游整合赢得发展空间医药工业企业未来将与医药产业互联网企业继续深入合作，而医药产业互联网企业也将在提高医药企业综合创新能力、促进医药资源整合、供应链结构升级和跨界融合等方面发挥更积极的作用。该类企业竞争力包括：1）能够搭建具有标准化意义的仓储平台、供应链平台以及基础支撑平台，短期来看不会有太明显的效果，但长远来看将成为该类型企业的核心竞争力；2）通过自身价值为上游提供的能够改善效率及收益率的整合议价能力，这种能力也将有效倒逼上游医药企业进行整合，为自身赢得发展空间；3）为医药产业提供全套的医疗服务或支付服务以及智慧医疗的全生态链建设的能力。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。基础架构搭建能力基础架构包括仓储、后端供应链以及基础支撑平台，基础架构的搭建短时间内很难显现出效果，但长远来看则会成为医药产业互联网企业的核心竞争力仅专注于医药产业并不足以支撑医药业务的健康运转，如业务涉及到医药的用药指导、用药规划就会需要互联网医疗参与，涉及医药支付就需要打通医保及商保健康险线上支付的各环节，只有在全生态链进行布局才能更加良好地促进医药产业的整体发展医药产业互联网企业通过自身集中程度及地位、品牌效应、为上游企业提供能够增强其效率及收益率服务等方式，来与上游医药工业企业进行整合、议价，这种能力将有效决定医药产业互联网企业自身的利润空间和发展空间基础架构搭建能力全生态链建设能力上游整合议价能力2020年中国医药产业互联网竞争力分析142020.12 iResearch I中国医药产业互联网商业模式针对产业全供应链管理，三种新型商业模式实现服务盈利医药产业互联网除主要以赚取药品差价费，厂家促销和返利费及物流配送费等传统商业模式之外，已在不断探索新型商业模式。新兴的商业模式目前主要包括供应链延展型商业模式，供应链分拆型商业模式及供应链创新型商业模式三类，通过对全供应链的管理来实现服务盈利。供应链管理是以市场和客户需求为导向，供应链上各节点企业根据终端客户的需求，本着合作共赢的原则、以增加市场份额、提升客户满意度、增强行业竞争能力为目标，通过与医药供应链中上下游企业的协同合作，为满足终端客户需求而提供增值性的创新服务，并不断地进行最终产品或执行方案的协同创新。来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈及自主研究绘制。供应商制药企业流通企业销售终端原料药品药品产业互联网赋能整个供应链后的商业模式价值创造阶段价值获取阶段延展型商业模式分拆型商业模式创新型商业模式延长供应链两端的价值活动：向供应链的上游供应商、生产商，下游渠道商、顾客延伸，从而获得成本领先和差异化的优势。如将医疗机构、零售药店等终端的价值活动纳入到企业的供应链中，减少医药企业外部物流、代理商等中间环节将核心能力专注于核心价值活动：通过将企业价值活动的剥离、分拆和外包，与伙伴企业实现资源、要素和能力的优势互补，从而降低供应链运行的总成本，提高企业的敏捷性和柔韧性。如OEM模式根据终端需求向上游制药企业进行生产的委托针对供应链上的价值活动进行创新：通过打破现有思维习惯进行的商业活动的创新，这种对商业模式的颠覆性创新主要通过重新定义客户价值、转变收入模式、改变提供产品或服务的路径和方式等途径实现。如DTP模式及O2O模式等2020年中国医药产业互联网新型商业模式15中国医药产业互联网发展概述1中国医药产业互联网发展现状2中国医药产业互联网典型案例分析3中国医药产业互联网发展趋势4162020.12 iResearch I调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次调研由艾瑞发起，通过向中国医药企业的管理层员工或企业CEO发送在线问卷的形式，了解中国医药企业的发展现状、信息化程度、对医药产业互联网服务的需求等，探索未来医药产业互联网发展方向。01研究目的及内容02调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞在线调研平台调研时间2020年10月-11月调研企业超过一半调研企业为中国医药企业100强调研对象医药企业主管/经理/CEO样本数量99样本172020.12 iResearch I一线城市,27.3%新一线城,27.3%二线城市,20.2%三线城市,16.2%三线以下城市,9.1%调研企业类型调研企业主要为内资企业及处方药生产企业调研企业以内资（58.6%）及国资（22.2%）企业为主，超七成企业所在地为二线及以上城市。约六成企业年销售额在5亿元以上，员工人数超1000人。本次调研中，51.5%的企业主营业务为处方药生产，占比最高；21.2%的企业主营业务为OCT制药；10.1%的企业主营业务为基药生产。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您所在企业的员工数量在什么范围？您所在企业的年销售额在什么范围？您所在企业的性质是？您所在企业属于医药大健康产业中的什么类型？您企业的所在地是？51.5%21.2%10.1%3.0%2.0%1.0%11.1%处方药生产企业OTC制药企业基药（医保药/中成药）生产企业医药进出口企业保健品生产企业医疗器械生产企业其他0-300人,14.1%301-500人,15.2%501-1000人,13.1%1000人以上,57.6%5000万以下,6.1%5000万-1亿,7.1%1亿-2亿,12.1%2亿-5亿,14.1%5亿以上,60.6%员工数量2020年医药产业信息化调研企业类型年销售额外资企业,4.0%内资企业,58.6%国资企业,22.2%合资企业,15.2%所在地企业性质企业类型182020.12 iResearch I不确定提高对下游零售商的掌握度能在多大程度上提高企业销售规模提高对下游零售商的掌握度能较小程度（30%以下）的提高企业销售规模提高对下游零售商的掌握度能一定程度（30%-50%）的提高企业销售规模提高对下游零售商的掌握度能较大程度（50%-80%）的提高企业销售规模提高对下游零售商的掌握度能极大程度（80%-100%）的提高企业销售规模医药企业提升对零售商掌握度的意义近半数调研对象认为对提高企业销售规模有积极作用目前，调研企业基本都能掌握下游零售商的药品销售、需求等情况，仅有5.1%的调研企业缺乏对零售商的把控。但是，企业对零售商的掌握程度有限，58.6%的企业持“非常了解”及“比较了解”态度。对于“提高企业对零售商的掌握程度在多大程度上影响了企业销售规模”这个问题，48.5%的调研对象持乐观态度，认为提高对下游零售商的掌握程度能极大或较大的提升企业销售规模；仅有不到一成的调研对象对此持相对悲观态度，认为提高企业对下游零售商的掌握程度对提高企业销售规模作用不大；另有12.1%的调研对象对此问题持模糊态度。艾瑞认为，药企与产业互联网的合作也将随着对提高下游零售商掌控程度的需求增加而不断增加。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您认为您所在药企对下游零售商的情况掌握程度如何？您认为提高下游零售商的掌握程度能多大程度上提高药企销售规模？20.2%38.4%36.4%5.1%非常了解比较了解基本了解不太了解对下游零售商的掌握程度20.2%12.1%28.3%31.3%8.1%提高对下游零售商的掌握程度对销售规模的影响2020年医药企业提高对下游零售商的掌握程度的意义192020.12 iResearch I不确定提高对下游运输供应链的掌握度能在多大程度上提高企业整体效率提高对下游运输供应链的掌握度能较小程度（30%以下）的提高企业整体效率提高对下游运输供应链的掌握度能一定程度（30%-50%）的提高企业整体效率提高对下游运输供应链的掌握度能较大程度（50%-80%）的提高企业整体效率提高对下游运输供应链的掌握度能极大程度（80%-100%）的提高企业整体效率医药企业提升对运输供应链掌握度的意义超四成调研对象认为对提高企业整体效率有积极作用与企业对下游零售商的掌握程度相比，企业对下游运输供应链的掌握程度更高，持“非常了解”及“比较了解”态度的企业占71.7%。然而，关于“提高企业对下游供应链的掌握程度对提高企业整体效率的作用”，持乐观态度的调研对象高于持悲观态度的调研对象（42.5%：16.2%），持不确定态度的调研对象占9.1%。艾瑞认为，一方面，医药企业需要对药品的流通标准负责，需要从正规渠道进行药品的销售，因此对药品运输环节的掌握程度较高；另一方面，医药企业已经意识到掌握药品运输供应链对企业自身生产运输流程的优化、整体效率提升方面起到的积极作用。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您认为您所在药企对下游运输供应链的情况掌握程度如何？您认为提高下游运输供应链掌握程度能多大程度上提高药企效率？30.3%41.4%23.2%5.1%非常了解比较了解基本了解不太了解对下游运输供应链的掌握程度15.2%9.1%27.3%32.3%16.2%提高对下游运输供应链的掌握程度对企业效率的影响2020年医药企业提高对下游运输供应链的掌握程度的意义202020.12 iResearch I医药产业发展的关键因素政策、人才、信息化水平成为影响医药企业发展的关键因素约八成调研对象认为影响制药企业发展的核心因素是国家政策导向及药企的人才储备，六成调研对象认为信息化水平对医药企业发展至关重要。如医药企业通过信息化、数字化建设来进行产业结构的优化与升级。艾瑞认为，信息化水平增强可以促进医药企业发展标准化，实现企业内部工作流程的优化，减轻部分企业员工的工作量，甚至替代一部分员工的工作，从而提升企业整体的效能。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您认为影响医药工业发展的关键因素是什么？81.8%国家不断推出医药新规，规范医药市场，医药企业需根据政策调整企业战略布局政策导向79.8%企业需要专业药品研发人才、药品销售人才等进行药品研究开发及销售及其他工作人才61.6%医药企业逐渐意识到提高信息化水平，制定信息化标准可以为企业带来长远效益信息化水平43.4%药品的原料药、辅料、包装耗材的价格变化直接影响制药成本及企业获利空间医药原材料来源36.4%医药企业应重视文化落地工作，为企业长远发展奠定精神文化基础企业文化13.1%随着新能源的应用及创新生产工艺的开发，药品生产未来很大程度将不受能源制约能源2020年影响医药企业发展的因素212020.12 iResearch I医药企业信息化应用情况销售、运输供应环节信息化程度最高整体来看，医药企业大多在销售、运输、生产等环节应用信息化工具，72.7%的医药企业应用信息化手段管控药品销售，62.6%的企业采用供应链信息化系统。而在药品的研发阶段，如新药发现、中间性试验等环节，仅有约三成企业应用了信息化手段。艾瑞认为，主要的原因包括：1）从供给端看，销售、运输管理等信息化系统产品成熟度相对较高，医药企业拥有较大选择余地，可以根据自己的预算及需求选择合适的第三方服务商进行合作；2）从需求端看，由于药品自身研发难度大、周期长，目前大多制药企业仍处于探索如何将信息化手段应用于各药品研发环节的阶段。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：目前，您所在药企哪些环节使用了信息化手段？平均在 4.7 个环节使用了信息化手段72.7%62.6%55.6%55.6%49.5%48.5%35.4%34.3%27.3%27.3%6.1%销售推广运输供应链规模化生产对零售商的了解临床前研究临床试验新药发现新药的构建与筛选新药分离或合成中间性实验其他2020年医药企业使用信息化的环节222020.12 iResearch I2020.12 iResearch I医药企业信息化实现方式近六成企业正与医药产业互联网企业展开合作医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台，助力医药企业协同创新，构建新型商业模式。调研企业中，超六成企业与产业互联网企业展开合作，仅有16.2%的企业从未与其合作。在选择合作企业时，八成医药企业看重产业互联网企业是否有自己的客户资源，希望借助第三方平台，与更多目标客户产生交易。其次，医药企业看重的是产业互联网企业的售后服务（69.7%）、品牌知名度（68.7%）以及平台能覆盖的企业类型（65.7%）。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：1、您所在药企与B2B类医药电商公司合作的情况是？2、“不清楚”在后续统计中视为“从未合作”。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您所在企业与医药电商B2B企业合作时，主要关注合作企业的哪些方面？若您所在企业打算与医药电商B2B企业合作，主要关注合作企业的哪些方面？正在合作,59.6%曾经合作过,13.1%从未合作,16.2%不清楚,11.1%83.8%69.7%68.7%65.7%50.5%49.5%1.0%平台覆盖的目标客户数量售后服务品牌知名度平台覆盖的企业类型平台入驻同类企业数量合作费用其他2020年医药企业与产业互联网企业的合作情况2020年医药企业对产业互联网企业的关注点232020.12 iResearch I与医药产业互联网企业合作方向药企更倾向于产业链中下游合作，对零售商了解需求超过六成根据艾瑞调研结果，药企与医药产业互联网企业合作的主要方向在于对零售商信息的掌握（64.6%）、运输供应链（53.5%）以及销售推广（40.4%），目前合作服务主要集中于产业链的中下游，尤其是对零售商了解的需求超过六成，而对于偏上游的新药研发、临床研究、规模化生产等合作意向则比较低。艾瑞认为，原因可能在于目前医药产业互联网对偏上游的信息提供及方案解决能力目前还偏弱，优势服务仍在于供应链管理以及更下游的运营、渠道、销售、推广等领域。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=99；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您所在药企哪些环节的信息化会外包给B2B类医药电商公司？64.6%53.5%40.4%14.1%13.1%12.1%12.1%7.1%6.1%5.1%2.0%对零售商的了解运输供应链销售推广新药发现临床前研究临床试验规模化生产中间性实验新药的构建与筛选新药分离或合成其他2020年医药企业与医药产业互联网企业的合作方向与医药互联网企业合作的医药企业（%）未与医药互联网企业合作的医药企业（%）242020.12 iResearch I2020.12 iResearch I与医药产业互联网企业合作内容目前合作热点集中于掌握信息，符合运输标准为潜在方向根据艾瑞调研结果，2020年中国医药企业与产业互联网企业的合作内容主要聚焦于掌握实时销量（80.6%）、推广服务（77.8%）以及掌控药品库存情况（68.1%），现有合作内容中以掌握下游信息以及增强推广宣传力度为主，对于符合药品运输标准的合作仅有43.1%。但是对于未与医药产业互联网企业合作的药企而言，其对符合药品运输标准的需求高达77.8%，位列潜在合作内容的第一位。艾瑞认为，这说明了医药产业互联网企业需要进一步提高自己在运输标准方面的服务能力，以增加其与更多药企合作的机会。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=72；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：您所在企业与医药电商B2B企业合作时，希望合作企业提供哪些服务？样本：医药企业主管/经理/CEO，N=27；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：若您所在企业打算与医药电商B2B企业合作，对于合作企业的要求有哪些？80.6%77.8%68.1%63.9%61.1%55.6%47.2%45.8%43.1%22.2%0.0%掌握药品实时销量推广服务知悉药品库存情况了解药品零售价了解药品具体物流信息定价策略产品筛选定制了解利润空间符合药品运输标准产品包装解决方案其他77.8%77.8%77.8%70.4%70.4%66.7%63.0%59.3%55.6%48.1%0.0%符合药品运输标准推广服务掌握药品实时销量了解利润空间了解药品具体物流信息定价策略产品筛选定制知悉药品库存情况了解药品零售价产品包装解决方案其他2020年医药企业与产业互联网服务企业的合作内容2020年医药企业与产业互联网服务企业的潜在合作内容252020.12 iResearch I2020.12 iResearch I未来合作意愿与预算已与产业互联网企业合作的医药企业中，超六成会继续合作已与医药产业互联网企业合作的医药企业中，近四成企业每年的合作预算为10-100万。45.8%的企业未来会继续与产业互联网企业合作，且不断加大投入。而对于暂未与产业互联网企业合作的医药企业，未来是否会与其合作仍是未知数。艾瑞认为，对于这部分企业来说，如与产业互联网企业合作，合作预算呈两极化。其中，已与医药产业互联网企业合作的药企业务重心在于小规模创新及维护，因而合作预算并不多。但未与医药产业互联网合作的药企将更乐于展开更深层次、预算更多的合作。样本：医药企业主管/经理/CEO，N=72；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：请问您所在企业未来一年会继续使用B2B类医药电商外包么？请问您所在企业每年在B2B类医药电商的外包信息化工作上的预算范围是？样本：医药企业主管/经理/CEO，N=27；艾瑞于2020年10-11月通过在线调研获取。注释：请问您所在企业未来会选择使用B2B类医药电商外包么？如果您所在企业未来使用B2B类医药电商的外包，预算范围是？45.8%12.5%6.9%5.6%29.2%会继续使用，且不断加大投入会继续使用，保持原状会继续使用，但会缩减投入不继续使用不太清楚12.5%25.0%19.4%9.7%15.3%6.9%5.6%5.6%10万元以下10-50万51-100万101-200万201-500万1000-3000万3000-5000万5000万以上22.2%18.5%59.3%会使用不会使用看情况14.8%18.5%7.4%11.1%14.8%18.5%14.8%10万元以下10-50万51-100万101-200万201-500万501-1000万5000万以上每年合作预算未来合作预算合作意愿合作意愿2020年已与产业互联网企业合作的医药企业未来继续合作意愿及预算2020年未与产业互联网企业合作的医药企业未来合作意愿及预算26中国医药产业互联网发展概述1中国医药产业互联网发展现状2中国医药产业互联网典型案例分析3中国医药产业互联网发展趋势4272020.12 iResearch I京东健康布局医疗大健康，利用智慧医疗赋能全产业链闭环京东健康于2019年5月正式宣布独立运营，是京东旗下专注于大健康业务的子集团。依托于京东集团的资源优势，京东健康以医药电商、互联网医疗、健康服务和智慧解决方案四个业务板块为基础，逐步实现了对药品全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的覆盖，构建了业内完整的“互联网+医疗健康”生态，真正实现了以用户为中心的全面、智慧、便捷的看病购药服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。为用户提供包括体检、医美、齿科等在内的消费医疗服务健康服务智慧解决方案智慧医院：京东健康与多家国内医院开展合作，打造一体化的智慧医院，实现医疗机构的互联互通互联网医疗京东互联网医院：业内增速最快的互联网医疗平台之一，为消费者提供远程诊疗、在线挂号等服务“互联网+医疗健康”全产业布局智慧医药智慧医疗智慧医保在线挂号，线上远程诊疗，医生开具电子诊单打通医保体系，患者在绑定医保卡后可以直接刷医保卡购买非处方药开发人工智能药学图谱“PharmCoo”,为各方提供合理用药和智能处方审核服务京东健康产业链医药健康电商京 东大 药 房：通 过 自 营、线 上 平 台 和全 渠 道 布 局三 种 零 售 模式协同运营医药健康产业布局282020.12 iResearch I星汉博纳北京星汉博纳医药科技有限公司运营于2016年，目前已经形成以药兜网、药兜采、全国分销企业平台、1076全国互联网连锁药房、药兜智慧AI、药兜互联网医院、国内首家跨境药品零售试点资格为主营的全方位医药网络综合服务平台；公司利用供应链优势和对医药工业的深度服务能力，收购及赋能线下药房，从S2B向S2B2C的医药流通模式延伸，助力医药工业直达消费者，构建以“互联网医+药+险”为核心的智慧医疗运营模式，打造全链条闭环业务，将大数据的收集应用到各个链条终端，通过与头部药企合作，将C端真实需求反应至药企端，并建立全方位的健康管理服务。药兜网药兜采药兜云1076慢病药房消费者医药工业头部工业深度合作助力医药工业直达消费者供应链优势赋能线下药房S2B2C医药流通模式助力医药工业直达消费者打造”互联网医+药+险”生态闭环实时电商价格监控 药兜云药兜自营中心仓1级分销商医疗机构零售药店省级分销商2级分销商市级分销商B2C平台数据收集反馈、精准数字营销创新健康险pbm&商保互联网医院药兜新零售健康管理全方位覆盖来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。星汉博纳医药产业互联网平台从S2B向S2B2C延伸，打造全产业链互联网赋能医药平台协助智能