2020中国BI指数测评报告.pdf

E核心观点数据来源：T研究 2020/101234疫情期BI市场积蓄的“弹性势能”持续释放。面向全员、自助式数据分析能力渐成BI标配。BI品牌竞争主要集中在业务理解力、场景覆盖能力的比拼。创新品牌在BI赛道难以撼动老牌厂商的先发优势。BI市场依然以大型企业为基本盘，对比其他企业管理软件赛道，客户教育程度处于较高水平，疫情更加深了企业用户对BI价值的认知。作为企业“内视”运营的IT系统，BI天然与企业业务融合。企业成功的实践带来业务场景的覆盖面扩展，客户粘性与价值持续释放。疫情形成的业务需求爆发具有较强突发性，BI厂商需要更有效率地配置资源持续消化。随着企业对精细化运营诉求的愈发迫切，越来越多的BI系统开始下沉至一线业务场景，实现业务数据的贯通闭环。同时，一线业务数据开始向员工开放，尝试进行业务分析支持。作为面向客户的服务供应端，一线业务人员需要快速响应客户服务诉求，提升服务效率，对数据分析能力（业务自助分析）的诉求越来越高。整体来看，ERP背景的BI品牌阵营比较稳固，借助母品牌ERP的行业积累以及打通的数据链条，BI产品可以较快速抓住企业的整体管理模式重点进行呈现输出。越来越多的企业注重发掘价值，通过数据锚定问题进行诊断分析，BI系统需要基于业务逻辑还原业务数据。企业用户也倾向于选择行业经验丰富的BI品牌。老牌厂商深耕BI领域多年，具有丰富的服务头部客户的经验，并积累了大量的业务场景分析模型与数据。丰富的业务模型与数据不仅助其更好赋能客户，而且依此构筑了深厚的竞争壁垒。进入BI赛道的新玩家不仅需要突破成熟竞品的竞争壁垒，且服务客户经验方面与老牌差距较大，维护老客户方面需要耗费更多精力。PART.TWO市场指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE国内BI市场规模迫近30亿，蓄势待发数据来源：T研究 2020/1030.2%22.9%23.1%15.9%07142128352016年2017年2018年2019年2020EBI市场营收规模市场规模复合增长率单位：亿元 疫情对BI市场的影响？大一些的麻烦。2020年开年的疫情对于多数行业的打击是灾难性的，其中BI市场也受到了疫情冲击，项目停滞、线下服务活动推迟，但由于客户基本盘锚定中大型客户，市场、客户需求并未大幅削减，而仅仅是暂时被抑制、押后。因此，2020年上半年BI市场处于蛰伏而并非衰退状态。蓄势已久，动则雷霆。进入下半年，随着中大型企业复苏，以及疫情洗礼下大幅推动的线上业务活动，企业用户从认知到业务对BI进行了重新评估，BI的需求迎来了一波高峰。但受到疫情积压、延后的项目影响，供应商的服务资源紧张，资源始终处于高速运转状态，BI市场无法快速消化这波需求，预计这波红利的影响将会持续2021年第一季度末。注：RPA市场规模不含国外RPA品牌在国内市场的营收企业用户对BI的期望直观、迅速、全面的“内视”实现数据标准化海量数据处理赋予全员数据分析能力移动办公场景的数据服务全流程实时数据获取节约人力投入全方位/场景分析快速响应新业务下的数据呈现展现佳/数据透视便捷BI重点解决的管理问题66.7%62.5%58.3%展现佳/数据透视便捷快速响应新业务下的数据呈现全方位/场景分析数据来源：T研究 2020/10 直观。将数据转化为可视化的信息有助于管理者与员工更快发现、理解、分享业务表现，识别业务发展的机遇与风险，帮助企业组织快速做出机遇数据驱动的决策，而不是仅仅依靠经验直觉进行决策。迅速。随着内外部竞争加剧，企业及其业务都面临着持续不断的演变。BI系统需要更具可扩展性和适应性，可通过简单调整或自助式分析快速搭建业务分析模型，帮助企业迅速将运营数据转化为业务洞察，快速直观验证需求，协助业务产出价值。全面。越来越多业务场景接入BI，不仅可以为一线提更多运营数据支持，同时业务数据构成闭环，以数据关联为纽带，高层管理者得以从多层面观察业务协作运转状态，直接钻取信息明细，迅速发现趋势，定位异常，及时获取数据决策支持。帆软软件亿信ABI奥威软件数林永洪科技思迈特SMARTBI万博DataVis海致BDP数聚股份观远数据天智互动浪潮BA用友BI金蝶BI久其BI网易有数迈锐思CBI云智算BI市场供应商格局数据来源：T研究 2020/10ERP背景的BI品牌已在本土BI市场形成较为稳固的第二集团市场渗透指数市场曝光指数传统BI品牌ERP背景品牌新进BI品牌T研究发现：在BI的赛道竞技中，老牌BI品牌的客户市场渗透（特别是对行业头部客户的渗透层面）占据明显优势。PART.THREE用户指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE用户行为指数用户平均每天在BI系统停留时间约1.3小时数据来源：T研究 2020/1037.1%31.4%20.0%8.6%2.9%1小时以内12小时24小时46小时68小时终端用户日应用BI时长通过使用时长可以直观反映企业对服务的依赖程度，进一步结合使用功能、场景、应用行为交叉分析，可以帮助企业优化业务、信息化、数字化能力BI正在向一线下沉，为员工提供灵活、自助式的数据分析能力数据来源：T研究 2020/10微信钉钉生态集成数据治理移动化场景全局业务分析业务自助分析管理驾驶舱终端用户重度应用场景66.7%62.2%54.2%管理驾驶舱管理驾驶舱是BI的重度应用场景，满足管理层对企业运营情况的掌控依然是BI的核心任务。但随着“以客户为中心”运营理念的逐渐深入，围绕服务客户的业务目标，一线业务人员对数据分析能力（业务自助分析）的诉求越来越高，企业对响应敏捷化、运营精细化的诉求愈发明显。BI将更加敏捷、易用，更加深入融合行业场景，进一步延展数据驱动决策的场景与纵深。业务自助分析全局业务分析用户画像指数01%10%15%6%10%5%6%4%5%2%4%1%2%15%以上四大区域经济带构成了BI市场的主要支点，区域市场潜力依然可观浙 江四 川河 南重 庆陕 西上 海山 东江 苏北 京广 东区域实践热度指数10.411.514.1广东黑龙江江苏浙江辽宁湖南湖北河南陕西天津区域内饱和度（TOP10）指数数据来源：T研究 2020/1023.318.918.417.815.615.215.115.015.914.6 作为传统信息化的代表之一，BI市场与信息化渗透分布基本趋于一致。京津冀、长三角、珠三角、川渝四大城市群经济带撑起了中国BI市场。但随着BI理念、内涵的发展演变，BI市场已逐渐从传统信息化的背后走出，开始逐步向腰部以及以下市场渗透，市场天花板正在不断上升。零售业制造业能源金融业政府TMT建筑与房地产业教育数据来源：T研究 2020/10强调过程管控的金融业、制造业是BI市场两大台柱6.922.44.24.23.217.37.519.0264.9万企业601.2万企业10.7万企业153.0万企业76.1万企业190.0万企业63.8万企业当前实际实践指数该行业市场剩余市场空间上限 制造业需要对工艺流程执行过程严格，企业会通过引入BI实现精细化运营管控。以车间现场监控为例：早期各流程点生产过程通过手工记录报表，报表传阅到执行层后再下达执行调整，无法实时掌控现场生产情况，工人也缺乏及时的工作指引，而且人工记录不免出现录入错误阻碍数据获取的真实性和及时性。BI将生产端采集数据自动化并实时呈现在看板上，管理人员可实时掌控每道工序的实际执行情况（如：良品率产出、生产效率等），实现了生产过程的清晰透明，便于对产品进行更合理的生产安排（如：下料、加工、清洗、转移到下一道工序等），提升生产效率。10.3万企业EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise当前BI市场的客群主要集中在大型企业挖掘大客户价值依然是当前BI品牌的核心目标不 同 规 模 企 业，应 用 B I 重 度 场 景6.39.414.113.134.622.6数据来源：T研究 2020/10PART.FOUR品牌指数企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEBI产业Branding指数（1）认知指数转化指数满意指数对BI品牌的认知水平在认知基础上的实际应用水平使用BI产品的综合感受1.72.14.7注：指数值满分10分制，本报告中所有指数均以10分满分为基础中国BI品牌市场指数行 业 均 值数据来源：T研究 2020/10BI产业Branding指数（2）8.1 8.1 8.3 8.0 8.2 中国BI用户评价指数上手难易度使 用 体 验功 能 适 配性价比服 务 能 力BI的配置和部署难易度员工应用BI之后对原有工作、IT系统应用体验感受BI与现有业务系统的流程识别与适配产品价格与价值比值的直观感受企业用户对品牌商技术服务、商务服务的综合评价行 业 均 值数据来源：T研究 2020/10帆软软件帆软软件品牌指数市场指数用户评价指数3.01.85.7认知指数转化指数满意指数8.4 8.4 9.1 8.2 8.8 数据来源：T研究 2020/10201720182019帆软软件企业客户数量增长指数帆软软件属性面板帆 软 软 件 有 限 公 司（以下简称“帆软”）成立于2006年，专注商业智能和数据分析领域。帆软连续多年处于中国BI市场领先位置，先后获得包括Gartner、IDC、CCID在内的众多专业咨询机构的认可。帆软已与超11000家企事业单位和组织合作，其中包括中信银行，兴业证券，天弘基金，58同城，绿城集团，北京大学，海康威视，云天化集团，新希望六和集团为代表的多家世界与中国500强客户以及组织单位。医药大制造零售金融软件服务泛地产教育科研帆软软件优势行业案例落地指数帆软软件品牌优势区域指数广东北京江苏上海山东浙江河南四川河北行业均值帆软软件数据来源：T研究 2020/10 解决方案帆软软件客户案例精选苏州工业园区清源华衍水务有限公司成立于2005年，由中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司与香港中华煤气有限公司合资组建。公司承担苏州工业园区行政区域内自来水、污水厂网的建设和运行管理，为园区经济、社会发展和人民生活提供一体化的水务服务。公司重视节约资源的能耗，是一流的环保领先型企业，拥有省内第一座完全按照太湖流域排放标准建设的新建污水处理厂。项目背景 数据体系缺乏统一标准。原指标缺乏标准的指标命名规范，多以孤立指标呈现，存在重复定义现象。数据质量较差，难以支持决策。数据可视能力弱且集成不完整，无法获取完整信息以支持决策。应用效果 客户痛点 公司整体管理水平提升：智能决策系统满足不同管理层级实际应用需求，提升了整体管控能力，提高服务质量和效率，降低运维成本 数据资产利用程度提升：打破信息壁垒，实现数据融合，打造全公司级数据平台，形成数据资源池 沉淀行业知识图谱，建立高度场景化数据产品和决策模型，帮助各级人员掌控运营现状 灵活展示指标，智能数据挖掘，助力管理者理性决策 为实现高层领导对公司的高效管理，信息部门提出一套依据信息化的实现方式，也就是借助帆软产品搭建的智能决策系统。帆软的系统平台可以实现以下功能：统一的应用平台 统一的管理 灵活的输出能力和强劲的数据分析能力 支持预警与工作流 丰富的展现方式 支持移动应用从具体的管理场景出发。首先，从公司最为关注的KPI指标出发，通过KPI监控，及时发现企业的经营管理是否出现了异常。如果发现指标出现异常，则通过管理驾驶舱对异常情况进行层层钻取分析，追根溯源，找到异常情况的具体原因。针对出现的异常情况，由业务、客户部门提出解决方案，解决方案的效果则反映到KPI指标上，实现整个管理过程的闭环。观远数据观远数据品牌指数市场指数用户评价指数2.52.55.0认知指数转化指数满意指数8.7 8.3 8.4 8.4 8.8 数据来源：T研究 2020/10201720182019观远数据企业客户数量增长指数观远数据属性面板观远数据以“让决策更智能”为使命，深耕零售与消费行业，致力于为客户提供新一代智能数据分析平台以及零售行业的最佳数据分析实践。基于客户实践，观远数据首创性提出了从敏捷分析到智能决策的“5A”落地路径，可根据企业的数据基础，协助客户规划相应的数字化升级路径，一步步实现面向未来的数据驱动智能决策。餐饮茶饮快消品连锁零售鞋服时尚商业地产互联网观远数据优势行业案例落地指数观远品牌优势区域指数广东北京上海山东浙江四川安徽河北湖南行业均值观远数据数据来源：T研究 2020/10 解决方案观远数据客户案例精选鲜丰水果创始于1997年，是集新零售、智慧冷链物流和供应链B2B的全渠道数字化平台。目前，全国门店数已超1900家，主要辐射江浙沪皖渝川豫闽津等省（市），并拥有19个共计10万方的现代化冷链仓储中心，200多位产品专家常年驻扎全球300多个种植基地，监控种植和采摘过程，实现供应链的稳定性和可靠性。项目背景 缺少有效的数据分析工具和方法，原有Excel报表工作量大 以前人工调整报表极其复杂，但指标内容或组织架构却变动频繁，原有的报表体系不堪重负 应用效果 客户痛点 改善数据管理流程：将数据业务化，报表使用率可监控可追踪，精简无效报表上千个，节约大量人力和IT资源。减负赋能：让数据分析师摆脱重复无效的描述型分析工作，通过培训赋能让其更多地投入到诊断型、探索型分析工作中，提高工作的价值感和创造性。改善业务流程：可根据数据结果改善活动企划流程，提高会员拉新转化率和高质量会员留存率等。渠道分析营销分析顾客分析门店分析商品分析供应链分析CRMPOS微信微博内部数据外部数据CEO/决策层区总督导店长观远智能数据分析平台门店健康分析商品销售预测缺断货分析销售预测商品组合新品试销评估需求分析配货平衡物流成本检测经销商管理O2O协同促销窜货稽查精准营销促销计划/管理流量运营预流失会员激活会员价值分析消费/行为分析浪潮BA浪潮BA品牌指数市场指数用户评价指数2.02.66.3认知指数转化指数满意指数8.1 8.1 8.9 8.5 9.1 数据来源：T研究 2020/10201720182019浪潮BA企业客户数量增长指数浪潮BA属性面板浪潮云ERP是中国领先企业管理软件和云服务提供商。浪潮BA为浪潮云ERP推出的一站式企业大数据解决方案。浪潮BA集数据管理、数据分析挖掘、数据建模于一体，提供采、存、管、用的灵活工具，实现数据管理平台、主数据、可视化工具的“一站式”集成，聚焦制造、能源、建筑、投资等行业提供分析应用，为管理者提供决策支持，将企业管理创新落到实处。能源零售制造政府行政建筑金融业通讯医药浪潮BA优势行业案例落地指数浪潮BA品牌优势区域指数广东北京江苏山东天津重庆陕西安徽河北行业均值浪潮BA数据来源：T研究 2020/10 解决方案浪潮BA客户案例精选中国节能环保集团公司作为国内唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，形成以节能、环保、清洁能源、资源循环利用为主业板块，以节能环保综合服务为强力支撑的“4+1”产业格局，是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团。项目背景 中国节能正加速向产业公司转型，管理模式、管理深度不断变化；同时企业所处节能环保行业涉及领域广，业务和管理的多样性强、差异性大，对中国节能的数据采集以及统计分析提出很大挑战 应用效果 客户痛点浪潮BA满足了中国节能全级次月度经营统计分析需要，强化了集团对下属各层级单位的管控：对业务全集的数据源进行细分形成行业指标管理蓝图，满足下属497个成员单位不同业务的管理需求 消除了各个业务板块、职能部门的信息孤岛，横向联通，纵向到底，形成了各业务数据集市 将不同业务、场景下的892个指标，归集在统一的指标多维度模型中，大幅减少业务场景转化业务模型的数量注*：本案例中，CMS指财务系统，CBS为资金管理系统基建分析运营分析风险内控人力分析资金分析经营数据文档数据互联网数据风力发电数据光伏发电数据潮汐发电数据垃圾发电数据污水处理数据烟气处理数据固废处理数据绿色建筑数据18892497成员单位管理指标管理领域云智算深圳中天云智云智算品牌指数市场指数用户评价指数1.01.86.0认知指数转化指数满意指数8.6 8.4 8.2 8.8 8.2 数据来源：T研究 2020/10201720182019云智算企业客户数量增长指数云智算属性面板深圳市中天云智网络科技有限公司专注于为组织提供功能强大而又极致易用的BI产品。公司研发团队实力雄厚，拥有多名UML、Java、Web等软件设计及开发专家，其核心成员都来自于全球顶尖的BI或ERP企业。公司致力于开发兼具语义层技术与H5渲染技术的大数据分析BI产品，同时基于BI产品为业务软件系统开发标准的BI分析应用包，从而让组织以更低的实施成本导入BI系统。云智算优势行业案例落地指数云智算品牌优势区域指数广东山东浙江河南四川陕西河北江西福建甘肃行业均值云智算数据来源：T研究 2020/10 解决方案云智算客户案例精选广岛技术（南京）汽车部件有限公司成立于2006年3月,是日本株式会社HIROTEC和台湾和骏工业股份有限公司在中国投资设立的公司。公司采用HIROTEC公司的先进生产设备和技术，依靠二十余年的汽车排气系统的开发研究积累，为客户提供汽车排气系统装置开发到生产的高质量服务。项目背景 车间现场没有实时状态监控及提示，执行层与工人缺少工作指引 办公室不能实时监控车间生产情况，管理层与执行层沟通效率低 应用效果 客户痛点 总分部署：采用分总结构开发和部署，车间设计各自的大屏，管理办公室轮播各车间大屏；实时决策：管理者与工人都可实时监控生产全面情况，数字化沟通及实时决策；提质增效：实时可见各班组生产情况，生产效率及产品质量在上系统之后都有大幅度提升。系统管理报表及分析门户应用服务源数据用户管理角色管理功能权限模型权限报表权限数据权限系统监控移动APPWeb门户大屏监控自助分析主题设置个性化报表服务图表引擎OLAP引擎维度合并公式引擎指标预警数据库查询聚合感知ERP条码系统文件数据定制数据Excel变化点联络票条码报工CRM供应链生产总账HRPART.FIVE发展趋势企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE增强分析牵引下，BI分析能力迈向更高阶的阶段处方性分析预测性分析诊断性分析描述性分析难度价值发生了什么企业数据分析的能力阶段注：上图根据Gartner的数据分析能力定义绘制为什么发生将发生什么我该怎么做当前BI产品所处阶段增强分析但伴随数据价值提升与数据量的增长，数据的规模和复杂度已经逐渐超过人类可以处理的程度，同时需要降低数据分析门槛。只需高专业技能的数据科学家来建立模型并对模型的准确率进行测算，一线业务员工即可在分析系统的协助下访问有效数据，展开分析验证提供业务洞察，充分释放创新力。随着数据运营更进一步深入到企业的业务发展过程中，企业的竞争力已经在相当大的程度上取决于数据价值，越来越多的企业开始寻求增强数据分析能力：如何发掘出更多的维度，并自动进行数据挖掘，以寻求问题的最优解。愈发智能化的BI正从发现警示者向解决指引者的身份转变企业面临越来越多的数据初始量大、数据获取复杂，数据收集准确性无法保证，数据变更发现不及时，数据分析应用等问题。通过大数据以及不断进步的算法融合，BI会实现更自动、更智能的数据探索、实时预警、未来预测、自动诊断以及行动建议。传统BI上手门槛高，企业内部的专业人士（IT和专业的数据分析师）才能顺利使用。且部署开发周期长，需进行整体的架构设计，各个模块均需进行技术开发；且以分析历史数据为主，无法支持动态更新。随着AI技术应用的逐渐成熟，BI向“BI+AI”转化，操作门槛大幅降低，分析更加智能化，比传统BI更灵活易用。不具备IT背景的业务人员即可通过自助分析实现业务探索，通过实时追踪实现业务预警等。BI将形成为企业全员提供业务洞察的数据价值平台企业数字化转型让企业从经验驱动决策向数据驱动决策进行转变。BI愈发强调敏捷、易用与行业场景化，不断接入整合更丰富、更细颗粒度的数据源，进一步延展数据驱动决策的应用场景和纵深。BI正在成为创造数据价值的核心平台，为身处一线的业务人员提供更深刻的业务洞察力，帮助他们随时随地掌握市场变化、掌握各式数据情况，服务客户，提升企业效益。能源制造零售交通教育金融市场质控生产物流人力行政CTOCIOCEOCDO财务战略采购客服企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE