2021年中国激光行业概览.pdf

12021 LeadL2021年中国激光行业概览2021 China Laser Industry Overview2021年産業調査報告書概览标签：光纤激光器、激光加工设备、超短脉冲激光报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：陆淦2021/不断增长的工业机器人将推动工业激光产业的发展。工业机器人在工业领域的优势及其明显，不仅能进行24小时不断加工运作，亦能减少误差，可在一些极端环境高效作业，因此激光加工设备将陆续配备工业手臂机器人，而机器人技术与激光加工技术相结合为全新的机器人激光加工工艺将为激光行业发展带来新动力机器人技术与激光加工技术相结合为全新的机器人激光加工工艺将为激光行业发展带来新动力01激光设备价格竞争愈发激烈，导致光纤激光器和超快激光器的价格下降，激光设备收入增速放缓。此外国产设备的质量、技术与服务在竞争中逐步提高，国产激光产品有望取代进口激光产品。由于激光技术的应用相比传统技术能为制造业带来降本增效的益处，激光应用端爆发促使激光设备收入继续增长中国激光行业市场规模由2015年的345亿元增长至2019年的658亿元，激光应用端爆发促使激光设备收入继续增长，但增速放缓02超快激光已成为各领域极端制造的最佳手段，全球超快激光器市场规模由2016年的8.0亿美元增长至2020年的14.0亿美元，年复合增长率为15.0%，中国超快激光尚处于初级发展阶段，2020年市场规模约50.0亿元，预计未来超快激光器将沿袭光纤激光器发展路径，逐步实现国产化超短脉冲激光是激光行业未来发展的主流方向，预计未来超快激光器将沿袭光纤激光器发展路径，逐步实现国产化03超快激光器能否如光纤激光器般顺利国产化？与其他激光器相比，光纤激光器拥有聚焦性能突出、切割性能优秀、焊接性能良好、体积小、无需维护、运行成本低、加工便捷及使用寿命长久等优点。光纤激光器已成工业制造领域的主流光源，并广泛应用于医疗美容、航空航天和军事应用等新领域。2016-2020年中国国产中功率及高功率光纤激光器销量增速均高于国际厂商，随资本实力的增强和自主研发实力的提高，中国厂商更多的开始关注核心元器件的生产，国际厂商份额将被近一步压缩。超短脉冲激光是激光行业未来发展的主流方向，超快激光器能否如光纤激光器般顺利国产化？摘要52021 LeadL 名词解释-10 激光行业环境分析-11制造业宏观景气度-12制造业固定资产投资-13工业机器人产量-14金属切削机床产量-15 激光行业综述-16定义与分类-17发展历程-18市场规模-19政策解析-20超短脉冲激光-21 激光行业产业链分析-22图谱-23激光器对比-24光纤激光器销量-25光纤激光器竞争格局-26激光加工设备竞争格局-27加工技术分析-28 激光行业总结-29 企业推荐-31锐科激光-32大族激光-34目录CONTENTS62021 LeadL中科微精-36 方法论-38 法律声明-39目录CONTENTS72021 LeadL Terms-10 Environmental Analysis of the laser industry-11Manufacturing Industrys Macro Boom-12Manufacturing Fixed Asset Investment-13Industrial Robot Output-14Metal Cutting Machine Output-15 Overview of the Laser Industry-16Definition and Classification-17History-18Market Size-19Policy Analysis-20Ultrashort Pulse Laser-21 Industry Chain Analysis of the Laser Industry-22Map-23Laser Comparison-24Fiber Laser Sales-25Competitive Landscape of Fiber Lasers-26Competitive Landscape of Laser Processing Equipment-27Processing Technology Analysis-28 Laser Industry Summary-29 Enterprise Recommendation-31Raycus Laser-32Hans Laser-34目录CONTENTS82021 LeadLMicromach-36 Methodology-38 Legal Statement-39目录CONTENTS92021 LeadL图表1：PMI，2018年4月-2020年4月-12图表2：机械设备永康五金交易景气指数，2018年4月-2020年4月-12图表3：通用设备制造业固定资产投资完成额累计同比，2018年4月-2020年4月-13图表4：专用设备制造业固定资产投资完成额累计同比，2018年4月-2020年4月-13图表5：中国工业机器人产量（当月值），2018年4月-2021年4月-14图表6：中国金属切削机床产量（当月值），2011年4月-2021年4月-15图表7：激光器结构-17图表8：激光器分类-17图表9：激光行业发展历程-18图表10：中国激光行业市场规模（以激光设备销售收入计），2015年-2025年预测-19图表11：中国激光行业政策，2017-2020年-20图表12：超快激光原理及超快激光器市场规模-21图表13：2020年中国激光产业链图谱-23图表14：不同种类激光器参数对比图-24图表15：中国中功率光纤激光器销量（1.5kW），2016-2020年-25图表16：中国高功率光纤激光器销量（1.5kW），2016-2020年-25图表17：2020年中国光纤激光器竞争格局-26图表18：2019年中国激光加工设备竞争格局-27图表19：激光加工技术应用对比-28图表20：激光行业总结-30图表目录List of Figures and Tables102021 LeadL 泵浦源：一种使用光将电子从原子或分子中的较低能级升高（或“泵”）到较高能级的过程，多用于激光结构，泵浦源组件泵浦激光介质以实现群体反转。谐振腔：是用以使高频电磁场在其内持续振荡的金属空腔。名词解释112021 LeadL制造业宏观景气度制造业固定资产投资工业机器人产量金属切削机床产量第一章节：激光行业环境分析环境分析Environmental Analysis of the laser Industry行业综述产业链分析企业推荐总结122021 LeadL来源：Choice，国家统计局，头豹研究院编辑整理激光行业环境分析制造业宏观景气度得益于中国政府疫情防控得力，制造业迅速恢复，“国内国际双循环”战略成果初步显现，PMI指数持续高于50%，机械设备永康五金交易景气指数亦表现良好，制造业复苏势不可挡PMI指数经过调整可与前一月份数据进行比较，如果调整后的制造业综合指数高于50%，表示整个制造业经济在扩张的讯号。低于50%表示制造业经济景气下降，接近40%，则有经济萧条的情绪。PMI略大于50%，说明经济在缓慢前进，PMI略小于50%说明经济在慢慢走向衰退受新冠疫情影响，2020年2月PMI指数低至35.7%，为近三年最低，得益于中国政府疫情防控得力，制造业迅速恢复，“国内国际双循环”战略成果初步显现，PMI指数持续高于50%，制造业复苏势不可挡永康五金交易景气指数取值为0200，100为荣枯线；指数值大于100，表明景气处于扩张状态，其值越趋近于200，表明景气越繁荣；指数值小于100，表明景气处于回落状态，其值越趋近于0，表明景气越萧条受中国经济增速减缓及供给侧结构性改革影响，机械设备永康五金交易景气指数自2018年5月起小于100，2020年9月起在荣枯线100附近波动新冠疫情对以机械设备为代表的永康五金交易景气指数影响的持续性有限，疫情防控得力使得海外订单回流，中国有望重获“世界工厂”称号PMI，2018年4月-2021年4月机械设备永康五金交易景气指数，2018年4月-2021年4月单位：1单位：%35.752303540455055104.6184.892.5880859095100105110132021 LeadL来源：Choice，国家统计局，头豹研究院编辑整理激光行业环境分析制造业固定资产投资通用及专用设备制造业固定资产投资完成额可体现多个或单一行业的设备制造景气程度，受新冠疫情影响中国制造业曾遭遇滑铁卢，但2021年2月起制造业已全面复苏通用设备制造业是指用于一个以上行业的设备制造，通用设备制造业固定资产投资完成额可体现用于一个以上行业的设备制造业景气程度受新冠疫情影响，2020年2月起通用设备制造业固定资产投资完成额同比出现下降，下降幅度高达40.1%，随疫情影响减弱和制造业供需复苏的推动，通用设备制造业固定资产投资完成额回暖趋势明显2021年2月起通用设备制造业固定资产投资完成额累计同比增长已全面回正，同比增长幅度高达34.2%，中国通用设备制造业全面复苏专用设备制造业是指用于单一行业的设备制造，专用设备制造业固定资产投资完成额可体现用于单一行业的设备制造业景气程度，相比通用设备制造业固定资产投资完成额，其受疫情影响的极端程度更低，复苏更快受新冠疫情影响专用设备制造业固定资产投资完成额同比下降幅度最高亦出现在2020年2月，但其幅度36.2%小于通用设备制造业固定资产投资完成额2021年2月起专用设备制造业固定资产投资完成额累计同比增长亦全面回正，且最高增长幅度高于通用设备制造业固定资产投资完成额，其复苏更强劲通用设备制造业固定资产投资完成额累计同比，2018年4月-2021年4月专用设备制造业固定资产投资完成额累计同比，2018年4月-2021年4月单位：%单位：%34.2-40.1-50-40-30-20-100102030402021-042021-032021-022020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022019-122019-112019-102019-092019-082019-072019-062019-052019-042019-032019-022018-122018-112018-102018-092018-082018-072018-062018-052018-0460.2-36.2-60-40-200204060802021-042021-032021-022020-122020-112020-102020-092020-082020-072020-062020-052020-042020-032020-022019-122019-112019-102019-092019-082019-072019-062019-052019-042019-032019-022018-122018-112018-102018-092018-082018-072018-062018-052018-04142021 LeadL13,496 9,590 33,075 30,178 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000来源：Choice，搜狐网，国家统计局，头豹研究院编辑整理中国工业机器人产量（当月值），2018年4月-2021年4月头豹洞察激光行业环境分析工业机器人产量中国工业机器人产量增长，高端制造业整体呈复苏态势，机器人技术与激光加工技术相结合为全新的机器人激光加工工艺，将为激光行业发展带来新动力2018年9月起中国工业机器人产量处于低迷负增长周期，2018年10月产量为近三年最低值，但在2019年10月起展现出新的增长态势，虽受2020年新冠疫情影响，但不改高端制造业整体复苏态势，产量同比增速稳健上升，2021年3月工业机器人峰值产量为33,075台不断增长的工业机器人将推动工业激光产业的发展。工业机器人在工业领域的优势及其明显，不仅能进行24小时不断加工运作，亦能减少误差，可在一些极端环境高效作业，因此激光加工设备将陆续配备工业手臂机器人，而机器人技术与激光加工技术相结合为全新的机器人激光加工工艺，将为激光行业发展带来新动力单位：台金属加工机柜生产电梯制造农机制造船舶制造工业机器人激光加工应用方向152021 LeadL9.6 3.0 6.0 0246810122011-042011-062011-082011-102011-122012-022012-042012-062012-082012-102012-122013-042013-062013-082013-102013-122014-042014-062014-082014-102014-122015-042015-062015-082015-102015-122016-042016-062016-082016-102016-122017-042017-062017-082017-102017-122018-042018-062018-082018-102018-122019-042019-062019-082019-102019-122020-042020-062020-082020-102020-122021-04来源：Choice，国家统计局，头豹研究院编辑整理中国金属切削机床产量（当月值），2011年4月-2021年4月头豹洞察激光行业环境分析金属切削机床产量中国金属切削机床产量日趋稳定，激光技术在制造业中渗透率不断提高，其具有精度高，切割快速，切口平滑及加工成本低等特点，将迎来新的发展机遇2011年起中国金属切削机床产量呈先上升后下降的趋势，2014年5月达到峰值产量9.6万台，受供给侧改革及去落后产能影响，中国金属切削机床产量在2019年10月达到10年来最低值，新冠疫情常态化后稳定在6.0万台随工业自动化升级，工业生产对精度、效率、可靠性等方面提出更高要求，先进高效的加工工具必不可少。国际高端加工市场的金属切削机床已被激光切割设备逐步取代，随中国金属切削机床产量日趋稳定，激光技术在制造业中渗透率不断提高，其具有精度高，切割快速，切口平滑及加工成本低等特点，将迎来新的发展机遇单位：万台162021 LeadL定义与分类发展历程市场规模政策解析超短脉冲激光第二章节：激光行业综述环境分析Overview of the Laser Industry行业综述产业链分析企业推荐总结172021 LeadL来源：头豹研究院编辑整理激光行业综述定义与分类激光器是激光设备中最核心的零部件，是产生激光的装置，在物理结构上包括泵浦源、增益介质、谐振腔，根据增益介质不同，激光器可分为固体激光器、光纤激光器以及半导体激光器激光器结构激光器分类根据增益介质不同，激光器可分为固体激光器、光纤激光器以及半导体激光器，各类激光器具备不同的优点及应用场景激光器是激光设备中最核心的零部件，是产生激光的装置，在物理结构上包括泵浦源、增益介质、谐振腔增益介质钇铝石榴石钛蓝宝石红宝石固体激光器光纤激光器半导体激光器激光器分类按增益介质铒（Er）镱（Yb）铥（Tm）砷化镓（GaAs）磷化铟（InP）硫化锌（ZnS）描述类型固体激光器具备体积小、能量高、功率高的特点，其制造成本相对较高，售价高光纤激光器采用光纤类柔软材料，器件体积压缩自由度较高，制造成本低，可较好应对极端作业环境半导体激光器具备波长较宽、体积较小、寿命较长等优点，其物理结构简单，制造成本低，可用于激光通讯、存储、打印、雷达探测等场景激光的能量来源对增益介质激励泵浦源增益介质谐振腔激光器物理结构组成将光放大决定光强、颜色和频率构成回路保证高质量及高能量激光输出描述组成成分激光器中泵浦源提供的能量被增益介质吸收，增益介质积蓄能量经由谐振腔振荡选模，最终输出激光以激光器为核心组件的新型加工设备可替代传统机械加工设备，大幅拓展制造业企业在工业材料质地、尺寸等方面的选择范围激光器可适应不同材料特性，跨越大型工业加工、精密加工等不同制造场景182021 LeadL来源：海通证券，头豹研究院编辑整理激光行业发展历程激光行业综述发展历程激光应用不断爆发，甚至可用于导弹制导。集成电路和汽车制造是激光的重要应用，未来随制造业高端化程度加深，激光行业将具备极高的增长潜质 1983年 美国总统里根发表演讲，描绘了基于太空的激光武器 1988年 北美和欧洲间架设了第一根光纤，用光脉冲来传输数据 1917年 爱因斯坦提出“受激发射”理论，单个光子使得受激原子发出相同的光子激光技术萌芽阶段激光技术成熟阶段激光应用爆发阶段 1953年 美 国 物 理 学 家CharlesTownes 用微波实现了激光器的前身：微波受激发射放大 1957年 Townes 的 博 士 生Gordon Gould从理论上指出可以用光激发原子，产生一束相干光束 1960年 美 国 加 州 Hughes实验室的TheodoreMaiman实现了第一束激光 1961年 激光首次在外科手术中用于杀灭视网膜肿瘤 1962年 发明半导体二极管激光器，这是今天小型商用激光器的支柱 1982年 第一台紧凑碟片（CD）播放机出现 1978年 飞利浦制造出第一台激光盘（LD）播放机，价格昂贵 1975年 IBM 投 放 第一台商用激光打印机 1974年 第一台超市条形码扫描器问世 1971年 激光，用于舞台光影效果，以及激光全息摄像 1969年 激光用于遥感勘测，测得的地月距离误差在几米范围内 1990年 激光用于制造业，包括集成电路和汽车制造 1991年 激光可用于治疗近视，海湾战争首次使用激光制导导弹 1996年 东芝推出数字多用途光盘（DVD）播放器 2008年 神经外科学家使用光导纤维激光治疗脑瘤 2010年 NNSA表示可使用192束激光来束缚核聚变的反应原料激光源自爱因斯坦理论发现，经众多科研学者成果汇聚，激光器问世并投入生产，在商用的过程中激光技术走向成熟，随后激光应用不断爆发，甚至可用于导弹制导。集成电路和汽车制造是激光的重要应用，未来随制造业高端化程度加深，激光行业将具备极高的增长潜质192021 LeadL345 385 495 605 658 645 742 853 981 1,128 1,297 201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E来源：中国科学院武汉文献情报中心，海通证券，头豹研究院编辑整理中国激光行业市场规模（以激光设备销售收入计），2015年-2025年预测头豹洞察激光行业综述市场规模中国激光行业市场规模由2015年的345亿元增长至2019年的658亿元，2015-2019年复合增长率为17.5%，激光应用端爆发促使激光设备收入继续增长，但增速放缓中国激光行业市场规模（以激光设备销售收入计）由2015年的345亿元增长至2019年的658亿元，2015-2019年复合增长率为17.5%激光设备价格竞争愈发激烈，导致光纤激光器和超快激光器的价格下降，激光设备收入增速放缓。此外国产设备的质量、技术与服务在竞争中逐步提高，国产激光产品有望取代进口激光产品。由于激光技术的应用相比传统技术能为制造业带来降本增效的益处，激光应用端爆发促使激光设备收入继续增长，预计2025年中国激光行业市场规模（以激光设备销售收入计）将达到1,297亿元单位：亿元CAGR：17.5%CAGR：12.0%202021 LeadL来源：国务院，国家统计局，发改委，工信部，头豹研究院编辑整理中国激光行业政策，2017-2020年头豹洞察激光行业综述政策解析中国政府近年来高度重视并支持激光产业发展，国务院、发改委、工信部等部门，陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展半导体激光和激光光学元器件是激光装备的核心组件，而激光装备的下游应用领域广泛，激光与激光光学技术作为制造业转型升级和结构调整的关键支撑技术之一，中国政府近年来高度重视并支持激光产业发展，国务院、发改委、工信部等部门，陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展政策时间颁布主体主要内容及影响2020年政府工作报告2020年5月国务院推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。发展研发设计、现代物流、检验检测认证等生产性服务业产业结构调整指导目录2019年10月 发改委明确重点鼓励发展薄膜场效应晶体管LCD、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料战略性新兴产业分类2018年11月 国家统计局涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意和相关服务业等产品和服务。将关注于重大技术突破和重大发展需求为基础列入该项产业分类增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）2017年11月工信部、国家发改委提升激光、电子束高效选区熔化、大型整体构件激光及电子束送粉/送丝熔化沉积、液态金属喷墨打印等增材制造装备质量性能及可靠性。提升高光束质量激光器及光束整形系统高品质电子枪及高速扫描系统，大功率激光扫描振镜等器件质量性能高端智能再制造行动计划（2018-2020年）2017年10月 工信部鼓励应用激光、电子束等高技术含量的再制造技术，面向大型机电装备开展专业化、个性化再制造技术服务，培育一批服务型高端智能再制造企业战略性新兴产业重点产品和服务指导目录2017年1月发改委战略性新兴产业重点产品：高性能激光器，准分子激光退火设备，半导体激光器件，高性能全固态光器件，光纤激光器件，固体激光材料、稀土激光晶体，超小型片式元件生产设备，高端电子专用测量仪器，具有一些特殊性能的新型光纤212021 LeadL8.0 9.2 10.6 12.2 14.0 20162017201820192020全球超快激光器市场规模，2016年-2020年来源：中科微精，Ofweek，国金证券，头豹研究院编辑整理超快激光原理及超快激光器市场规模头豹洞察激光行业综述超短脉冲激光超短脉冲激光已成为各领域极端制造的最佳手段，亦是激光行业未来发展的主流方向，预计未来超快激光器将沿袭光纤激光器发展路径，逐步实现国产化超快激光，也称超短脉冲激光，可在极短时间内向材料注入巨大的能量，直接打断材料分子键使作用区域材料瞬间电离，是在微观尺度下进行材料去除，因其具有极短的作用时间和超高的峰值功率等特性，实现非热熔性“冷加工”，获得长脉冲激光无法比拟的超精细、低损伤等加工优势，已成为各领域极端制造的最佳手段，亦是激光行业未来发展的主流方向全球超快激光器市场规模由2016年的8.0亿美元增长至2020年的14.0亿美元，年复合增长率为15.0%，中国超快激光尚处于初级发展阶段，2020年市场规模约50.0亿元，预计未来超快激光器将沿袭光纤激光器发展路径，逐步实现国产化超快激光脉冲无重铸层对表面周围无损伤无残屑无微裂纹无熔融区单位：亿美元CAGR：15.0%222021 LeadL图谱激光器对比光纤激光器销量光纤激光器竞争格局激光加工设备竞争格局加工技术分析第三章节：激光行业产业链分析环境分析Industry Chain Analysis of the Laser Industry行业综述产业链分析企业推荐总结232021 LeadL来源：东吴证券，中国科学院武汉文献情报中心，海通证券研究所，头豹研究院编辑整理2020年中国激光产业链图谱激光行业产业链分析图谱激光产业链上游包括激光器原材料的各个部分，中游包括激光器及由激光器组成的激光设备，下游激光加工应用广泛，应用端爆发助力其市场规模增长激光晶体与元器件激光光纤激光电源上游激光器原材料包括激光晶体与元器件、激光光纤和激光电源，激光晶体与元器件占光纤激光器成本的60.0%，激光光纤占20.0%左右，激光电源占比15.0%，激光器生产企业的垂直整合能力是其重要的护城河，将带来毛利率的差异2009年-2019年，全球材料加工激光设备市场规模年复合增长率为15.4%，远高于同期机床增速6.5%，激光加工设备增长潜力巨大中国激光加工渗透率低，增长迅速，2019年激光切割设备销量仅为金属切削机床的9.7%，相比2013年已提升9.4%，未来随政策扶持以激光为代表的高端制造业，激光加工国产化不断推进，其渗透率将进一步提高光纤激光器半导体激光器固体激光器二氧化碳激光器激光加工设备激光通信设备中游激光器激光设备汽车通信钢铁医疗石油机械造船军事航空文创轨道建材电子包装纺织科研下游激光加工应用范围广，其具备无接触加工，加工精度及效率高，柔性化及智能化等优势，相比其他加工技术可节省10%-30%材料成本，应用端爆发助力其市场规模增长激光器是发射激光的装置激光设备由激光器等模块组成1061531762353123484485476297232011201220132014201520162017201820192020中国激光下游应用市场规模，2011-2020单位：亿元242021 LeadL来源：电子说，海通证券，头豹研究院编辑整理不同种类激光器参数对比图头豹洞察激光行业产业链分析激光器对比光纤激光器与其他激光器相比优点众多，已成为工业制造领域的主流光源，并广泛应用于医疗美容、航空航天和军事应用等新领域激光器种类多样，其中光纤激光器自2017年以来受到广泛关注，与其他激光器相比，光纤激光器拥有聚焦性能突出、切割性能优秀、焊接性能良好、体积小、无需维护、运行成本低、加工便捷及使用寿命长久等优点光纤激光器已成工业制造领域主流光源，并广泛应用于医疗美容、航空航天和军事应用等新领域固体激光器二氧化碳激光器半导体激光器圆盘激光器光纤激光器激光器波长（单位：微米）1.0-1.110.60.9-1.01.0-1.11.0-1.1光电转换效率3%-5%10%70%-80%30%35%-40%输出功率（单位：千瓦）1.0-3.01.0-20.00.5-10.01.0-20.00.5-20.0金属材料激光吸收率35.0%12.0%35.0%35.0%35.0%聚焦性能光束发散角大，不易获得单模式，聚焦后光斑较大功率密度低光束发散角较小，易获得基膜，聚焦后光斑小，功率密度高光束发散角较大，聚焦后光斑较大，光斑均匀性好光束发散角小，聚焦后光斑小，功率密度高光束发散角小，聚焦后光斑小，单模和多模光束质量好，峰值功率高，功率密度高切割性能较差，切割性能低不适合切割金属材料，切割非金属材料时切割厚度大，切割速度快光斑均匀性一致使其光束穿透性较差，不适合切割应用，而更适合金属表面处理适合切割金属材料，切割速度较快，能适应不同厚度板材的切割适合切割金属材料，切割速度快，能适应不同厚度板材的切割、效率高，切割厚度大焊接性能适用于点焊、三维激光焊接及高反材料的焊接适用于钎焊及高反材料的焊接适用于钎焊、复合焊、熔覆焊接、金属表面处理及高反材料的焊接适用于点焊、钎焊、复合焊、扫描焊接及高反材料的焊接适用于点焊、钎焊、复合焊、扫描焊接及高反材料的焊接可加工材料可加工铜、铝不可加工高反材料可加工高反材料可加工高反材料可加工高反材料体积较小大较小较小最小维护周期300小时1,000-2,000小时无需维护无需维护无需维护运行成本较高较高一般较高较低加工便捷性柔性好，适应性强不方便移动柔性好，适应性强柔性好，适应性强，但震动敏感柔性好，适应性强使用寿命大于300小时大于2,000小时大于1.5万小时大于10万小时大于10万小时252021 LeadL210 1,000 2,000 4,000 3,800 2,990 4,200 3,800 3,200 2,800 3,200 5,200 5,800 7,200 6,600 20162017201820192020进口国产7,600 10,000 14,000 16,000 17,500 5,400 8,500 11,500 12,200 11,100 13,000 18,500 25,500 28,200 28,600 20162017201820192020进口国产来源：中国科学院武汉文献情报中心，海通证券，头豹研究院编辑整理激光行业产业链分析光纤激光器销量2016-2020年中国国产中功率及高功率光纤激光器销量增速均高于国际厂商，随资本实力的增强和自主研发实力的提高，中国厂商更多地开始关注核心元器件的生产，国际厂商份额将被进一步压缩中国中功率光纤激光器销量（1.5kW）由2016年的13,000台增长至2020年的28,600台，年复合增长率为21.8%，其中进口中功率光纤激光器由5,400台增长至11,100台，年复合增长率为19.7%，国产中功率光纤激光器由7,600台增长至17,500台，年复合增长率为23.2%2016-2020年中国国产中功率光纤激光器销量在数量和增速上均高于中国进口中功率光纤激光器销量，国产化趋势明显，中国厂商在中功率光纤激光器的市场份额及竞争力持续提高，且增长前景更好中国高功率光纤激光器销量（1.5kW）由2016年的3,200台增长至2020年的6,600台，年复合增长率为19.8%，其中进口高功率光纤激光器由2,990台减少至2,800台，年复合增长率为-1.6%，国产高功率光纤激光器由210台增长至3,800台，年复合增长率为106.2%相比中功率光纤激光器，2016-2020年中国国产高功率光纤激光器销量增速远高于中国进口中功率光纤激光器销量增速，随资本实力的增强和自主研发实力的提高，中国厂商更多的开始关注核心元器件的生产，国际厂商份额将被进一步压缩中国中功率光纤激光器销量（?1.5kW），2016-2020年中国高功率光纤激光器销量（?1.5kW），2016-2020年单位：台单位：台262021 LeadL来源：兴业证券，头豹研究院编辑整理2020年中国光纤激光器竞争格局头豹洞察激光行业产业链分析光纤激光器竞争格局2020年中国光纤激光器市场中中国厂商更多集中于头部，其市场集中度高，国产化程度高，排名第一的IPG其未来市场份额将下降2020年光纤激光器竞争格局如左图，CR11中IPG排名第一，占比34.6%，第二名为锐科激光，占比24.4%，第三名创鑫激光占比16.6%CR11共占据市场份额96.9%，其中中国厂商占CR11的53.7%，CR3占据市场份额75.6%，其中中 国 厂 商 占 CR3 的 54.2%，从CR11到CR3中国厂商份额小幅上升，且占比接近，说明2020年中国光纤激光器市场中中国厂商更多集中于头部。总体上中国光纤激光器市场集中度高，国产化程度高，但锐科激光仍与第一名IPG相差10%以上，IPG的市场地位源于其高功率连续光纤激光器的贡献，由于面临中国厂商的价格战竞争，未来IPG市场份额将下降53.7%54.2%CR11内中国厂商市场份额CR3内中国厂商市场份额从CR11到CR3中国厂商市场份额小幅上升CR11：96.9%CR3：75.6%272021 LeadL来源：东吴证券，头豹研究院编辑整理2019年中国激光加工设备竞争格局头豹洞察激光行业产业链分析激光加工设备竞争格局2019年中国激光加工设备市场集中度低，CR8合计占比24.3%，其中中国厂商占比22.7%，国际厂商仅德国通快进入CR8，占比1.6%，国产化程度高，具备一定的竞争优势激光加工设备由激光器等模块组成，2019年中国激光加工设备市场CR8中，大族激光占比12.6%排名第一，包括第二名华工科技（占比2.8%）及第三名邦德激光（占比2.0%）在内的其余厂商均与第一名大族激光差距甚远总体上2019年中国激光加工设备市场集中度低，CR8合计占比24.3%，而其中中国厂商占比22.7%，国际厂商仅德国通快进入CR8，占比1.6%，国产化程度高，具备一定的竞争优势中国激光加工渗透率低，2019年激光切割设备销量仅为金属切削机床的9.7%，未来随政策扶持以激光为代表的高端制造业，其渗透率将进一步提高中国国际22.7%1.6%24.3%+282021 LeadL技术原理加工优势应用领域激光切割高功率密度激光束照射可使材料被加热至汽化温度，汽化后形成孔洞。随光束在材料上移动，可形成宽度极窄的切缝工件变形小、加工无接触、适应性强、可切割非金属汽车、航空航天、非金属材料激光焊接热传导焊接利用激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，使工件熔化，形成特定的熔池深熔焊接使金属表面受热作用下凹，形成深熔焊焊缝熔宽比小、热影响区小、焊接速率高可自动加工、可靠性高汽车、航空航天，交通运输、建筑、桥梁、家电板材激光打标由激光发生器生成高能量的连续激光光束，聚焦后作用于承印材料，使表面材料瞬间熔融，通过控制在材料表面的路径，形成需要的图文标记非接触加工、热影响区域小、加工精细、无需其他设备和材料，可清洁无污染地实现长时间加工金属、塑料、木制品、玻璃，透明材料激光雕刻加工材料在激光雕刻照射下瞬间熔化和汽化，从而雕刻出图案适用范围广泛、非接触式加工、安全可靠精度高（可达0.02mm）、节能环保、同一批次加工效果完全一致广告装饰、印刷包装、皮革服装模型制作、工艺礼品激光钻孔使用高功率密度激光束照射被加工材料，材料被加热至汽化温度，蒸发后形成孔洞钻孔速度快、效率高、投入产出比高、深径比大、适用范围广泛、适合高密度群孔加工制衣、制鞋、工艺品礼品制作、机器设备、零件制作激光医疗普通光所不能显示的生物效应在应用激光后明显改善作用人体后产生热效应、光化效应、压强效应、电磁场效应和生物刺激效应能完成普通光无法完成的特异诊治，激光能级相较于高能射线很低，对正常细胞影响小激光分析诊断、仪器诊断、激光治疗激光美容将特定波长的激光光束透过表皮和真皮层，破坏色素细胞和色素颗粒，碎片经由体内的巨噬细胞处理吸收高效实现美白的目的手术切口小、不出血、创伤轻、无瘢痕、对附近组织损伤小治疗血管性皮肤病及色素沉着、除皱、磨皮换肤、治疗打鼾、美白牙齿来源：中国科学院武汉文献情报中心，东吴证券，头豹研究院编辑整理激光加工技术应用对比头豹洞察激光行业产业链分析加工技术分析激光行业下游应用场景的不断增加，驱动激光技术日趋先进和成熟，渗透率不断提高，市场规模亦随之增长得益于激光单色性好、亮度高、方向性好、相干性高等特点，各类激光加工技术优势明显，包括加工无接触、焊缝熔宽比小、热影响区小、焊接速率高、可自动加工、可清洁无污染地实现长时间加工、精度高、投入产出比高等。此外，激光用于医疗和美容时，可完成特异诊治，且具备手术切口小、创伤轻的特点激光加工包括激光切割、激光焊接、激光打标、激光雕刻、激光钻孔、激光医疗及激光美容等多种细分应用，每种细分应用对应广泛的应用领域，激光行业下游应用场景的不断增加，驱动激光技术日趋先进和成熟，渗透率不断提高，市场规模亦随之增长292021 LeadL总结第四章节：激光行业总结环境分析Laser Industry Summary行业综述产业链分析企业推荐总结302021 LeadL来源：头豹研究院编辑整理激光行业总结激光行业总结制造业复苏，激光行业迎来机遇，光纤激光器优点众多，已成为工业制造领域的主流光源，而超短脉冲激光已成为各领域极端制造的最佳手段，未来将沿袭光纤激光器发展路径宏观中观微观得益于中国政府疫情防控得力，制造业迅速恢复，“国内国